oportunidades para exploración en argentina · provincia de la rioja san fernando del valle de...
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SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
RepúblicaArgentina
Argentina:Oportunidadesparala
exploración
SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
Proyectosenetapatempranaenzonasconaltopotencialminero
1.MarcoRegulatorio
2.PotencialMinero
Agenda
SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
1.MarcoRegulatorio
SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
Competitividad(hastadiciembrede2015)
Ø Estabilidad tributaria y fiscal por 30 años (a partir de lapresentación del estudio de factibilidad).
Ø Devolución del IVA a la Exploración.Ø Doble deducción de los gastos de Exploración.Ø Amortización acelerada de las inversiones mineras.
Ø Quita de derechos de exportación. Desde 2016 = 0 %Ø Mercado cambiario único, rapidez en acreditación de divisas.Ø Apertura a las importaciones de insumos y bienes de capital.Ø Libre flujo de divisas, sin necesidad de encajes.Ø Devolución de IVA a la Exportación de Minerales en tiempo y formaØ Libre remisión de utilidades al exterior.Ø Disponibilidad de crédito en el mercado local
1.MarcoRegulatorio
Competitividaddesdeenerode2016
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ImpuestoalValorAgregado.DevolucióndelsaldoafavorIVAdelasinversiones
ØCréditosfiscalesoriginadosencompra,construcción,fabricaciónoimportacióndeBienesdeUso:
Ø DevolucióndelIVAtranscurridos6meses§ Porbienesdestinadosaestasactividades§ Elplazosecomputadesdequeseefectúalainversión
ØReduccióndeAlícuotaalasempresasenformaprogresiva
ImpuestoalasGanancias.Principalesmodificacionesaño2018
Ejercicios Alícuotasociedad Alícuotadividendoysimilar
Utilidadeshastaantes de2.018 35% 0%
Ejerciciosiniciadosdesde01.01.2018yhastael31.12.2019 30% 7%
Ejerciciosiniciadosdesde01.01.2020enadelante 25% 13%
2018
Ø Argentina es un país Federal compuesto por 23 provincias.
Corresponde a la Nación:• Dictar el Código de Minería (aplicable en todo el país).• Establecer: leyes civiles, comerciales, tributarias, presupuestos mínimos ambientales y laborales de alcance
nacional.• Otorgar la estabilidad tributaria y fiscal a los proyectos mineros.
Corresponde a cada Provincia:• Conceder los derechos mineros solicitados por los particulares (de exploración y explotación).• Otorgar los permisos (de construcción, ambientales en las distintas etapas de un proyecto), fiscalizar su
cumplimiento.
Ø Para minerales importantes como: oro, plata, cobre, litio, hierro, zinc, uranio, entre otros, las minas son deldescubridor, quien puede llegar a negociarlas con un tercero.
Ø Son derechos de propiedad otorgados a perpetuidad, mientras exista mineral para ser extraído. Para mantener laconcesión vigente, se debe pagar un canon anual, y cumplir con el plan de inversiones. Este se presenta ante laautoridad concedente al momento de elevar la solicitud, ya sea para explorar el territorio o para explotar una mina.
1.MarcoRegulatorio
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PampaHúmedayLlanuraChaqueña.Agrícolaganadera.
Cordillera
PreCordillera
Patagonia
2.PotencialMinero
SierrasPampeanas
SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera
Provinciasde
JujuyySalta Taca-Taca
PunaSalta-Jujuy
84
56
7
10 11 12
13
9
3
2
1
Chinchillas(II)
Aguilar(III)Olaroz (IV)
15
16
14
ProvinciadeSalta
ProvinciadeJujuy
SanSalvadordeJujuy
Salta
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MinasenOperación:IChinchillas(Ag)IIPirquitas (Ag)IIIAguilar(Ag,Pb,Zn)IVOlaroz (Li)
Proyectosenetapatemprana:1 CerroRedondo2 LaProvidencia3 ElOculto4 Socompa5 Llullaillaco6 Samenta7 Desierto8 LaSarita9 CerroJuncal10 Centenario11 Organullo12 Acay13 Incahuasi
ProyectosAvanzados:14SalardelRincón(Li)15TacaTaca (Cu)16Lindero(Au)
ProvinciasdeJujuyySalta(Au,Ag,Cu(Mo,Pb,Zn))
Pirquitas (I)
FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)• 3Proyectosenetapatemprana• 1Proyectoenconstrucción(Lindero)
FajaPanchoArias- Organullo(Au,Cu,(Pb,Zn,Ag))• 4Proyectosenetapatemprana
FajaTacaTaca(Cu,Mo,Au)• 2Proyectosenetapatemprana• 1ProyectoAvanzado(TacaTaca)
FajaRinconada-Antofalla(Ag,Pb,Zn,Au)• 4Proyectosenetapatemprana• 3Minas:Pirquitas yChinchillas(Ag);
Olaroz (Li)
Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración LeyesLlullaillaco Cu Porf Cu
DiablillosSamenta Cu Porf Cu-Mo Plioc Pot,Ser,Prop Cu:0,1%;Mo: 0,01%
CerroJuncal Au,Cu(Pb,Zn,Ag)
Porf Cu-Au-EpitBajaSulf
Rinconada-Antofalla
Plioc Pot,Ser,Arg,Prop Au:0,1-1,86g/t
Centenario Cu BrechaHidrot Mioc Sil,Ser,Arg Au:0,2-0,85g/tCerro
RedondoAu-Ag(Pb-Zn) Porf-Epit Mioc Pot,Ser,Prop Au:0,13-0,5g/t;Ag:12-32g/t;Pb:
0,11-0,48%
Providencia Ag HotSpring Pleist-Holoc Ag:166g/t;Cu:0,08%
Desierto Cu Porf Cu-Au-Mo
Taca-Taca
Paleoc Au:<61g/t
LaSarita Cu Porf Cu-IOCG Paleoc Pot,Arg,Ser-Ill Cu:0,1%;Mo:0,01%
Socompa Cu Porf Cu-Au Oligoc-Mioc Arg,Sil Cu:0,08-0,7%;Au:0,3-0,5g/t
Organullo Au Epit AltaSulf
PanchoArias-Organullo
Mioc-Plioc Ser,Arg,Prop Au:0,66g/tIncahuasi Cu Porf Cu Mioc-Plioc Sil,Ser,Arg Au:1-5,8g/t;Ag:<115g/t
Acay Cu Epit AltaSulf Mioc-Plioc
ElOculto Cu(Au-Pb-Zn) Porf Cu-Epit Mioc-Plioc Sil,Ser Cu:<0,1%;Mo:<85ppm;Au:0,1g/t
FajaRinconada-Antofalla(Ag,Pb,Zn,Au)
Incluye:MinasPirquitas yChinchillas
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ProvinciasdeJujuyySalta(Au,Ag,Cu(Mo,Pb,Zn))
FajaTaca-Taca(Cu,Mo,Au)
Incluye:ProyectoTaca-Taca(PEA)
FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)
IncluyeLindero(Construcción)
FajaPanchoArias- Organullo
(Au,Cu,(Pb,Zn,Ag))
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Provinciasde
Catamarcay
LaRioja
CordilleraCatamarca
ProvinciasdeCatamarcayLaRioja(Au,Cu,Mo,Ag)
12
13
11
4
2
5
3
87
69
10
1
FarallónNegro(II)
Alumbrera(III)
Fenix (I)
14
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MinasenOperación:IFénix(Li)IIFarallónNegro(Au)IIIBajoLaAlumbrera
(Cu,Au,Mo)
Proyectosenetapatemprana:1 Antofalla Este2 Vallecito3 AltodelMulato4 CerroPeñón5 Purulla6 AguaTapada7 LasPampitas8 BajoSanLucas9 CerroAtajo10 FiloColorado11 CerroDelta12 CerroVerde13 ElPotro
ProyectosAvanzados:14 AguaRica(Cu,Au,Ag,Mo)
FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)• 2Proyectosenetapatemprana• 1Mina:Fénix(Li)
FajadeMaricunga (Cu,Au,Ag)• 3Proyectosenetapatemprana
Faja Farallón Negro (Au, Cu, Ag, Mo)• 8 Proyectos en etapa temprana• 1 Proyecto Avanzado (Agua Rica)• 2 Minas: Farallón Negro (Au), Bajo La Alumbrera
(Cu, Au, Mo)
ProvinciadeCatamarca
LaRioja
ProvinciadeLaRioja
SanFernandodelValledeCatamarca
Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad Estilo
Alteración Leyes
Antofalla Este Au(Pb-Zn-Ag)
Epit Alta Sulf-VetasPolimetálicas Diablillos
Mioc-Plioc Arg,Alun Ag:128g/t;Au:0,23-9,2g/t;Pb:<5%
AltodelMulato Au
CerroPeñón Au
FarallónNegro
Vallecito AuPurulla Cu Porf Cu-Mo Mioc Sup
AguadaTapada Cu Porf Cu-Au Mioc Sup Pot,Sil,Ser Au:0,5g/t
LasPampitas Cu Porf Cu Mioc Sup Sil-Bt,Ser,Arg,Prop Cu:0,11-0,22%
CerroAtajo Cu Epit AltaSulf Mioc Sup Sil,Arg Cu:0,15-1,6%;Au:0,8-25g/t;Ag:0,6-90g/t
BajoSanLucas Cu Porf Cu-Mo-Au Mioc Sup Pot,Ser,Arg Cu:0,26%;Au:0,35g/t
FiloColorado Cu Porf Cu-Mo Mioc Sup Pot,Ser,Sil-Arg Cu:0,25%;Au:0,02g/t;Mo:0,02%
CerroDelta Cu Porf Cu-Epit AltaSulf
Maricunga
Mioc Pot,Arg,Prop Au:0,1-4g/t
CerroVerde Cu Mioc
ElPotro Cu Epit Alta Sulf Mioc Arg,Caol,Alun
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FajaMaricunga(Cu,Au,Ag,(Mo))
Incluye:ProyectosavanzadoscomoJoséMaríayFilodelSol
FajaFarallónNegro(Au,Cu,Ag,Mo)
Incluye:MinasFarallónNegroyAlumbrerayelproyectoAguaRica
enestadoAvanzado(PEA)
FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)
Incluye:ProyectoLindero(Construcción)
ProvinciasdeCatamarcayLaRioja(Au,Cu,Mo,Ag)
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Provinciade
SanJuan
LosAzules– SanJuan
Veladero – SanJuan
Veladero (I)Gualcamayo (II)
1
8
2
16
9
14
15
4
5
67
11
1213
17
18 19
10
2021
22
23
24
25
26
3
Casposo(III)
ProvinciadeSanJuan(Cu,Au,Ag,Mo)
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MinasenOperación:IVeladero (Au,Ag)IIGualcamayo (Au)IIICasposo(Au,Ag)
Proyectosenetapatemprana:1Batidero2Taguas3LaOrtiga4LosAmarillos5LasOpeñas6ElSalado-LlanosRicos7Jagüelito8Poncha9ElCarrizal10Huachi11Amiches12Poposa13SanFrancisco14ValledeChita15ElTapau16RinconesdeAraya17Chasquillar18Yunque19CerroBlanco
ProyectosAvanzados:20FilodelSol.(Cu,Au,Ag)21Josemaría(Cu,Au,Ag)22Lama(Au,Ag,Cu)23DelCarmen(Au)24LosAzules(Cu,Au,Ag,Mo)25Altar(Cu,Au,Ag)26Pachón(Cu,Ag,Mo)
ProvinciadeSanJuan
SanJuan
FajaCastaño-SanJorge(Au,Cu,Ag)• 2Proyectoenetapatemprana• 1Mina(Casposo)
FajaPachón(Cu,Au,Mo)• 3Proyectosenetapatemprana• 3ProyectosAvanzados(LosAzules,Altar,Pachón)
FajadelaCordilleraFrontal(Cu,Au,Ag,Mo),• 8Proyectosenetapatemprana,1con
definicióndeRec.Inf.,(ValledeChita,Cu)
FajadelaPrecordillera(Au,Cu)• 1Proyectoenetapa
temprana• 1Mina(Gualcamayo)
FajadeMaricunga (Cu,Au,Ag,Mo)• 1Proyectoenetapatemprana• 2ProyectosAvanzados(Josemaría,FilodelSol)
FajadelIndio(Au,Ag,Cu)• 4Proyectosenetapatemprana,1condefinición
deRec.Inf (Taguas)• 2ProyectosAvanzados(Lama,DelCarmen)
• 1Mina(Veladero)
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Proyecto Commodity Tipoyacimiento
FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes
Poncha Au-Cu Porf-Epit
CordilleraFrontal
Perm-Tr Arg,Ser,Prop Au:0,52g/t;Ag:6,13g/t;Cu:0,11%;Pb:0,11%;Zn:0,31%
Amiches Au Epit AltaSulf Perm-Tr Arg,Prop Au:0,2-12,4g/tLasOpeñas Au Porf Au-Cu-Epit Juras Ser Au:4,6-38,7g/t;Ag:4,6a465g/tElCarrizal Au(As-Cu-Fe) Porf Cu-Mo Perm-Tr Arg,Ser,Prop Au:0,6-5g/t
ElSalado- LlanosRicos
Cu Porf Cu-Au Perm-Tr Pot,Ser,Arg,Prop
SanFrancisco Cu Epit Perm-Tr Sil Au:0,8g/t;Ag:>4g/t
ValledeChita Cu(Mo-Ag-Au) Porf Cu Mioc Arg,Ser Inf.Rec.:37MtCu:0,44%; Au:0,07g/t; Ag:2,2g/t;Mo:0,017%
Poposa Au Epit AltaSulf Mioc Ser-Ill,Sil Au:2-3g/tHuachi Cu Porf-Epit Precordillera Mioc Pot,Sil Cu:0,32%;Au:0,2g/tTaguas Au,Ag(Cu) Epit AltaSulf
ElIndio
Mioc Arg,Prop Aueq:7,71gr/t
LaOrtiga Au,Ag Porf Au-Cu-Epit Mioc Ser,Sil,Arg Au:<0,1-11,8g/t;Ag:0,4-1g/t
LosAmarillos Au,Ag Epit AltaSulf Mioc Ser Au:<0,1-1,8g/t;Ag:<0,4-0,8g/tJagüelito Au,Ag Epit AltaSulf Mioc Adv Arg,Sil,Prop Au:0,7g/t;Ag:89,2g/tBatidero Au Epit AltaSulf Maricunga Mioc Arg,Kaol
CerroBlanco Cu Porf Cu-Au-MoCastaño- SanJorge
Perm-Tr Ser,Arg,Prop Cu:0,27%;Au:0,1g/t;Mo:0,01%Tapau Au Epit-Porf Perm-Tr Ser,Sil Au:2,23g/t
RinconesdeAraya Cu Porf CuFajaPachón
Perm-Tr Sil,Arg Au:<0,1-1,1g/t;Ag:5-305g/tChasquillar Cu Porf Cu-Au-Mo MiocYunque Cu Porf Cu Mioc Pot,Ser,Prop
FajaCordilleraFrontal
(Cu,Au,Ag,Mo),Incluye:ProyectoValledeChitacondefinicióndeRecursosInferidos
FajaElIndio(Au,Ag,Cu)
Incluye:ProyectosavanzadosLamayDelCarmen,TaguascondefinicióndeRec.Inf.
yMinaVeladero (Au)
ProvinciadeSanJuan(Cu,Au,Ag,Mo)
FajaPrecordillera (Au,Cu)Incluye:MinaGualcamayo (Au)
FajaCastaño- SanJorge(Au,Cu,Ag)Incluye:MinaCasposo(Au)
FajaPachón(Cu,Au,Mo)Incluye:Pachón,LosAzulesyAltar(ProyectosAvanzadosdeCobre)
FajaMaricunga (Cu,Au,Ag,Mo)Incluye:ProyectosAvanzadosFilodelSol
yJosemaría
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Provinciasde
Neuquény
RíoNegro
DistritoLosMenucos–RíoNegro
Proyectosenetapatemprana:1CampanaMahuida2LaVoluntad3Iván– LaLuz4CerroChoique5DosLagunas6Toruel7SanRoque
FajaLosMenucos (Au,Ag)• 4Proyectosenetapa
temprana.
FajaNeuquina(Au,Cu,(Mo))• 2Proyectosenetapatemprana,1
conRecursosInferidos(CampanaMahuida (Cu))
• 1Mina:Andacollo (Au)
2
1
7
5
3
6
4
Andacollo (I)
ProvinciadeNeuquén
Neuquén
ProvinciadeRioNegro
Viedma
FajaLosManantiales(Au,Ag,Pb,Zn)• 1Proyectoenetapaavanzada(Calcatreu)
Mina:IAndacollo (Au)
8
ProyectoAvanzado:8Calcatreu (Au,Ag)
ProvinciasdeNeuquényRíoNegro(Cu,Au(Mo,Ag,Pb,Zn))
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FajaLosMenucos(Au,Ag)
FajaNeuquina(Au,Cu,(Mo))
Incluye:MinadeOroAndacollo
Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes
CampanaMahuida Cu-Au-Mo Porf Cu-Au
FajaNeuquina(Gondwánica)
Cret Pot,Ser,Prop Cu:0,48%
LaVoluntad Cu Porf Cu Perm Pot,Ser,Prop Cu+Mo:0,25%;Au:20ppb;
Toruel Au-Ag Epit BajaSulf
LosMenucos
Tr-Jur Sil,Kaol Au:1g/t;Ag:200-400g/t
Ivan-LaLuz Au-AgEpit BajaSulf-Interm.Sulf Tr-Jur Sil,Arg,AdvArg Au:<22g/t;Ag:<2.100g/t
DosLagunas Au-Ag Epit BajaSulf Tr-Jur Qtz-Ad,Qtz-Sm-Ill Au:0,5-64,88g/tCerroChoique Au-Ag Epit BajaSulf Tr-Jur Sil Au:<4,3g/tSanRoque Au-Ag-In Epit BajaSulf DistritoValcheta Jur Sil Aueq:3,6g/t
ProvinciasdeNeuquényRíoNegro(Cu,Au(Mo,Ag,Pb,Zn))
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ProvinciadeSantaCruz
MacizodeDeseado– SantaCruz
ProvinciadeSantaCruz(Au,Ag)
Minas:ISanJoséIICerroNegroIIILomadadeLeiva(Cierre)IVElTranquiloVMinaMarthaVIManantialEspejoVIICerroVanguardiaVIIIDonNicolásIXCerroMoro(Construcción)
Proyectosenetapatemprana:1SoldeMayo2Virginia3LaJosefina4Nico5Lolita6Pingüino7SierraBlanca8Michelle9ElDorado– Monserrat10LasCalandrias11Escondido12ElÁguila13Chispas14BahíaLaura158deJulio
SanJosé(I)CerroNegro(II)
LomadadeLeiva(III)
ElTranquilo(IV)
MinaMartha(V)
ManantialEspejo(VI)CerroVanguardia(VII)
CerroMoro(IX)
DonNicolás(VIII)1
23
4 7
5
8
6
9
11
12
13
10
14
15
FajadelDeseado(Au,Ag)• 15Proyectosenetapatemprana• 7MinasenOperación+1en
construcción(CerroMoro)
Provinciade
SantaCruz
RíoGallegos
Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes
SoldeMayo Au-Ag Epit BajaSulf
FajadelDeseado
Jur-Cret Sil,Kaol Au:<1g/t
BahíaLaura Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret
ElÁguila Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret
Pingüino Ag-Au Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg Ag:65,3-103,4g/t;Au:0,58-0,66g/t
LasCalandrias Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Kaol Au:2,1-78g/t;Ag:39-102g/t
Michelle Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:1g/t(5g/t);Ag:30g/t(1.460g/t)
Chispas Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil Au:2,61-21,5g/t;Ag:2,6-650g/t
Escondido Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:0,4-2,45g/t;Ag:2,46-12,19g/t
LaJosefina Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg,Ser Au:1,39g/t(Máx:90g/tAu)
DoradoMonserrat Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg,Prop Au:6,2g/t;Ag:133g/t
8deJulio Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg Au:<12g/t
Virginia Ag Epit Interm Sulf Jur-Cret Sil,Arg Ag:50-1.084g/t
Nico Au-Ag Epit Interm Sulf Jur-Cret Sil,Arg Au:0,5-35,09g/t;Ag:30-900g/t
SierraBlanca Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:2,2-9,5g/t;Ag:101-635g/t
Lolita Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil Hg:62.879ppb;As:2.827ppm;Sb:256ppm
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FajaDelDeseado(Au,Ag)
Incluye:7minasenoperación:SanJosé,CerroNegro,ElTranquilo,MinaMartha,
ManantialEspejo,CerroVanguardia,DonNicolásyunaminaenconstrucción:
CerroMoro
ProvinciadeSantaCruz(Au,Ag)
Talento
ü El talento argentino también es otro atractivo. Más de 120.000 jóvenes recién graduados delas universidades y 400.000 estudiantes de tecnología con altísimo potencial.
ü Cultura minera: Argentina cuenta con ingenieros, geólogos, economistas, trabajadores,técnicos y otros profesionales altamente calificados para llevar adelante proyectos minerosde todo tipo.
ü Universidades: las universidades Argentinas figuran en el ranking de las mejores de la región.
ü Capital humano + Potencial natural hacen de Argentina una excelente oportunidad paraquién decida invertir en la Industria Minera.
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Fuentes:• ServicioGeológicoMineroArgentino(SEGEMAR)
(http://sig.segemar.gov.ar/)(http://www.segemar.gov.ar/)
• PáginasoficialesdeEmpresasMineras• ReportesPublicadosenSEDAR• DirecciónNacionaldeInversionesMineras• MinisteriodeMineríadeSanJuan
(http://mineria.sanjuan.gov.ar/)• SecretaríadeEstadodeMineríadeCatamarca
(http://www.mineria.catamarca.gov.ar/)• SecretaríadeEstadodeMineríadeSantaCruz
(http://minpro.gob.ar/secretaria-de-mineria-inversiones.html)
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MUCHASGRACIAS