oportunidades para las exportaciones peruanas en la unión europea
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OPORTUNIDADES PARA LAS
EXPORTACIONES PERUANAS EN
LA UNIÓN EUROPEA
Junio 2013
Luis Torres Paz
Director de Exportaciones
PROMPERU
Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Mercado potencial de 503 millones de habitantes.
PBI per cápita promedio de US$ 34,000, anuales.
Beneficios del TLC:
99.3% de productos agrícolas cuentan con preferencias
arancelarias.
100% de libre acceso a productos industriales.
Productos de interés para el Perú con desgravación
inmediata: alcachofas, espárragos, mangos, paltas,
productos pesqueros, pimiento piquillo, confecciones de
algodón.
Marco General TLC Perú – U.E.
(*) Sub - Partidas regionales de la U.E.
Preferencias Obtenidas en el TLC Perú – U.E.
Fuente: Acuerdos Comerciales Perú. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Partida* (HS 8 digitos)
ProductoArancel
Base
Preferencia
Perú*
0804.40.00 Palta fresca 5.10% 0%
0709.20.00 Espárrago fresco 10.20% 0%
0803.00.11 Banana orgánica 16% 0%
0804.50.00 Mango fresco 0% 0%
2005.99.30 Alcachofas en conserva 17.60% 0%
2005.99.10 Pimiento piquillo en conserva 6.40% 0%
0307.29.10 Conchas de abánico 8% 0%
0307.49.71 Pota congelada 8% 0%
1604.13.90 Conserva de anchovetas 12.50% 0%
6109.10.00 T-shirts de algodón de punto 12% 0%
6105.10.00 Camisas de punto de algodón 12% 0%
6111.20.90 Prendas de vestir, de algodón, para bebés 12% 0%
Perú: Proveedor N° 67 para la UE en 2012
Fuente: Trademap, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
* Monto en Millones de US $
• Disminución
12/11: -8%
13*/12: -20%
• Crecimiento promedio (12/08)
Total: 10%.
Tradicional: 11%
No Tradicional: 8%
• Participación en las
exportaciones peruanas:
2012: 17%
2013*: 4%
• N° Empresas (2013*): 1,218
85 % Micro y pequeñas
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
(*) Periodo Enero-Abril
Millones de US$ FOB
Evolución de las Exportaciones hacia la U.E.
2008 2009 2010 2011 2012 2012* 2013*
4,0963,139
5,037
6,7116,123
1,8801,346
1,375
1,186
1,534
1,982
1,899
567605
NO TRADICIONAL
TRADICIONAL
Exportaciones No Tradicionales
Ranking de Exportaciones hacia Mercados de la U.E.
Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
2012 Var. 12/11 2013 Var. 13/12 Part.13
1,899 -4% 605 7% 100%
1 Paises Bajos 456 6% 180 10% 30%
2 España 434 -12% 104 -12% 17%
3 Italia 220 17% 76 65% 13%
4 Francia 184 -22% 58 1% 10%
5 Reino Unido 177 3% 57 23% 9%
6 Alemania 169 -5% 52 -2% 9%
7 Bélgica 141 -2% 47 -7% 8%
8 Portugal 34 0% 8 -9% 1%
9 Dinamarca 23 -46% 5 -38% 1%
10 Suecia 11 -6% 3 -0.4% 0%
Los demás 50 -10% 14 16% 2%
Ene. - Abr.Mercado
Total
Ene. - Dic.
• Los 5 primeros mercados
representan el 79% de las
exportaciones no
tradicionales (2013).
• Los más dinámicos:
► Latvia: 371% (13/12)
► Bulgaria: 289% (13/12)
► Luxemburgo: 225% (13/12)
Exportaciones No Tradicionales hacia la U.E.
Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
• Exportaciones No
Tradicionales :
► 4% del total (13)
► Disminución: 8% (12/11)
• Dinámicos:
► Siderometalúrgico: 40% (12/11)
► Minería no Metálica : 17%
(12/11)
2012 Var. 12/11 2013 Var. 13/12 Part.13
Total 1,899 -4% 605 7% 100%
Agropecuario 1022 3% 330 6% 55%
Pesquero 256 -18% 75 -6% 12%
Sidero-Metalúrgico 235 40% 82 46% 14%
Textil 160 -21% 52 3% 9%
Químico 156 -32% 50 7% 8%
Metal-Mecánico 19 -15% 4 -18% 1%
Maderas y Papeles 15 -8% 4 -34% 1%
Minería No Metálica 14 17% 3 -43% 1%
Varios (inc. joyería) 13 8% 3 8% 1%
Pieles y cueros 8 -28% 2 -32.9% 0%
Artesanías 0 -92% 0 236% 0%
MercadoEne. - Dic. Ene. - Abr.
Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por
sectores no tradicionales
Manufacturas Diversas
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Textil y Confecciones
Ubicación Valor FOB
2012 Millones 2012
Italia 7 58 -20%
Alemania 10 35 -11%
Reino Unido 13 21 -31%
Francia 16 15 -29%
España 20 11 -14%
Mercado Var. 12/11Ubicación Valor FOB
2012 Millones 2012
Italia 9 99 -98%
Bélgica 11 93 4%
Países Bajos 14 77 18%
Alemania 18 38 -39%
Francia 19 34 -14%
Mercado Var. 12/11
* Manufacturas Diversas incluye los sectores sidero-metalúrgico, minería
no metálica, químico, varios, maderas y papeles y artesanía
Los mercados que mostraron dinamismo fueron:
• Latvia: +US$ 183 miles (+3499%). Hilados de lana o pelo
fino
• Austria: + US$ 211 miles (+89%). Cardiganes y suéteres de
lana o pelo fina y de algodón.
• República Checa: +US$ 18 miles (+5%). T-shirts, polos y
bvds de algodón, vestidos de punto de algodón.
• Irlanda: +US$ 56 miles (+4%). Hilados de lana o pelo fino y
suéteres de fibra de alpaca.
Los mercados que mostraron dinamismo fueron:
• Países Bajos (US$ 76 millones): +19% . Oxido de cinc,
lacas colorantes y artículos de joyería de oro.
• Finlandia (US$ 4 millones): +42%, alcohol etílico, lacas
colorantes y carmín de cochinilla
• Estonia (US$ 260 miles): +452%, lacas colorantes y
demás maderas molduradas
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por
sectores no tradicionales
Agroindustrias Pesquero
Ubicación Valor FOB
2012 Millones 2012
Países Bajos 2 372 5%
España 3 267 -8%
Reino Unido 5 128 21%
Francia 7 83 0.3%
Alemania 9 75 28%
Mercado Var. 12/11Ubicación Valor FOB
2012 Millones 2012
España 3 119 -15%
Francia 6 52 -44%
Italia 9 32 14%
Alemania 11 20 15%
Portugal 17 14 141%
Mercado Var. 12/11
Los mercados que mostraron dinamismo fueron:
• Suecia: +US$ 2 millones (+36%). Pulpa de palta, peppers,
tangelos, mangos frescos
• Portugal: + US$ 1 millón (+19%). Frijol castilla, uvas frescas.
• Irlanda: + US$ 1 millón (+38%). Mandarinas, tangelos,
bananas.
Los mercados que mostraron dinamismo fueron:
• Rumania: +US$ 2 millones (+1799%). Conservas de
anchoveta.
• Dinamarca: + US$ 653 miles (+891%). Conchas de abanico
• Portugal: + US$ 8 millones (+141%). Calamar y pota
congelada, bonito congelado, pulpos congelados.
Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional
Fuente: SUNAT & TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Millones de US$ FOB
* Se excluyeron los países miembros de la U.E.
Fob 2012
2012 Var.12/11 2013 Var. 13/12 Part. 13Posición Peruana
(HS 6)*
1 Mangos frescos 82 11% 60 -7% 9% 2°
2 Espárragos frescos 107 13% 39 12% 5% 1°
3 Paltas frescas 104 -18% 33 8% 5% 1°
4 Cinc sin alear 87 8% 32 7% 5% 1°
5 Espárragos preparados 97 -8% 29 3% 5% 2°
6 Uvas frescas 106 40% 26 2% 4% 4°
7 Calamar y Pota congelada 100 -4% 25 -18% 4% 8°
8 Banana frescas orgánicas 57 34% 24 32% 4% 8°
9 Alcohol etilico 43 141% 20 569% 3% 3°
10 Conchas de abanico 53 -47% 17 7% 3% 2°
Ord. Producto
Ene. - Dic. Ene. - Abr.
Productos más dinámicos – Sector No Tradicional
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Millones de US$ FOB
2012 2013 Var. 13/12 Part. 13
Manteca de cacao 1 5 258% 1%
Filete de merluza congelada 1 4 422% 1%
Hilados de algodón 2 3 108% 1%
Conserva de atún 0.3 3 949% 1%
Camisas de punto de algodón 1 3 122% 0.5%
Fresas congeladas 1 3 98% 0.4%
Colas de langostino congelados 1 2 134% 0.3%
Castañas 0.1 1 857% 0.2%
Quinua 0.1 2 132% 0.3%
ProductoEne. - Abr.
Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones
Arequipa: 4% de participación.
Pelo fino de alpaca, Paprika,
mezcla de Hortalizas secas,
Alcachofas.
Lima y Callao: 34% de participación.
Cinc sin alear, paltas, lacas colorantes,
carmín de cochinilla, sardinas enteras,
mangos, T-shirts de algodón, camisas de
punto de algodón.
La Libertad: 13% de participación.
Espárragos, pimiento piquillo,
paltas, alcachofas, mangos.
Ica: 13% de participación.
Espárragos, Uvas, Paltas,
Mandarinas, conserva de anchoas.
Piura: 25% de participación.
Calamar y pota congelada,
mangos, banana, conchas de
abanico, paltas.
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Cifras a Abril 2013.
Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones
Ancash: 2% de participación.
Conchas de abanico congeladas,
mangos, paltas, capullos de
flores, filete de pota.
San Martín: 1% de participación.
Cacao en grano,
palmitos en conserva
Ayacucho: 1% de participación.
Cacao en grano,
paltas, lana de alpaca.
Lambayeque: 3% de participación.
Concentrado de maracuyá,
pimiento rojo en conserva,
mangos, pimiento piquillo.
Tumbes: 2% de participación.
Langostinos congelados,
conchas de abanico congeladas,
filete de pota, banano orgánico.
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Cifras a Abril 2013.
Comercio Potencial entre Perú y algunos países de la U.E.
Fuente:: Trademap. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Cifras a diciembre 2012
Millones de US$ FOB
Importaciones Importaciones Comercio
desde el Mundo desde Perú Potencial
Uvas frescas 632 31 323
Mandarinas 313 26 53
Mangos 97 13 84
Camisetas de algodón para damas 1794 4 480
Uvas frescas 159 9 149
Filetes de merluza 17 1 77
Mandarinas 124 1 123
Sueteres y pullovers de lana o pelo fino 69 0 69
Aceitunas en conserva 12 0 12
Chales y pañuelos de lana o pelo fino 13 0 2
Hortalizas en conserva 0 9 8
Chales y pañuelos 0 10 4
Prendas de algodón para bebés 0 22 22
Sardinas en conserva 7 1 6
Conservas de pescado 3 0 3
Suéteres y pullovers de lana o pelo fino 15 0 15
FINLANDIA
RUMANIA
Mercado Producto
REINO UNIDO
POLONIA
AUSTRIA
Características del mercado de la U.E.
Envejecimiento de la población.
Consumidores exigentes, maduros y bien informados.
Demanda de productos de alta calidad, que cumplan
con requerimientos de inocuidad y seguridad.
Preferencia por productos con certificaciones,
principalmente orgánicas, bio, de comercio justo y de
sostenibilidad ambiental.
Población preocupada cada vez más por la salud.
Interés en consumir productos “exóticos” y que sobre
todo posean un alto valor nutricional.
Principales Certificaciones demandadas en la U.E.
Oportunidades para productos peruanos
en el mercado de la Unión Europea
Bebida de Aguaymanto con
chocolate
Mercado: Alemania
1.99 EUR
Filete de arenque en salsa de
paprika
Mercado: Alemania
1.49 EUR
Fuente: Tesco.com
Bonito
en Aceite de Oliva
Mercado: España
7.90 EUR / 7.90 US$
Aderezo para Ensaladas
Mango con Especias
Mercado: Inglaterra
1.00 EUR
Yogurt
de Granada Mercado: Bélgica
0.75 EUR
Jugo de Frutas
Mora, Arándano, Granada, Guava
Mercado: Inglaterra
2.29 EUR
Mezcla de Granos:
Lentejas y Quínoa
Mercado: Francia
1.10 EUR
Filete de trucha en jugo de limón
Mercado: Francia
4 EUR
Cerámica Ilustrada
Mercado: Francia
160 EUR
Mantel de Algodón Mercado: Francia
49.90 EUR
Oportunidades para productos peruanos
en el mercado de la Unión Europea
Fuente: Estudios, misiones y prospecciones realizadas por PROMPERU.
Polo (adidas) 100% algodón
Mercado: Alemania
19.95 EUR
Pantalón (98% algodón y 2% elastano)
Mercado: Alemania
19.95 EUR
Aretes de plata
Mercado: Dinamarca
300 EUR
Anillo en Plata
Mercado: Dinamarca
350 EUR
Actividades de Promoción Comercial en la Unión Europea
Oficinas Comerciales en el Exterior
Información sobre mercados Europeos
1) Seleccionar Textos del Acuerdo
2) Seleccionar Mercancías
originarias de Perú
www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Información sobre mercados
Europeos www.siicex.gob.pe
Seleccionar
país
miembro
Información sobre mercados Europeos
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
Junio 2013
Muchas gracias
Luis Torres Paz
Director de Exportaciones
PROMPERU