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Opportunités d’investissement au Maroc M. Mohammed AMRABT Directeur du bureau de Paris de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements
2012
2
Le Maroc en bref
Capitale Rabat
Système institutionnel
Monarchie constitutionnelle , démocratique, parlementaire et sociale
Superficie 710 850 km²
Climat Méditerranéen
Zone horaire GMT (GMT+1 en été)
Langues Arabe (officielle), Français, Espagnol, Anglais et Amazigh
PIB 802 517 MM DH (2011) 72 MM €
PIB/habitant 24 320 DH/habitant (2011) soit 2 200 €
Croissance moyenne 5% (sur les cinq dernières années)
Répartition du PIB (2010)
Secteur primaire 15,4%
Secteur secondaire 29,7%
Secteur tertiaire 55,0% Taux d’Inflation 0,9% (2011)
Source : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes
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Le Maroc : une plateforme unique pour investir "Le Maroc est à l'Europe ce que le Mexique a été pour les US"
Tangier Med Port
14 km
Tanger Med
Europe
Maroc
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Le Maroc : un environnement politique stable
Une monarchie fondée en 788 (12 siècles d’existence)
Un système parlementaire bicaméral
Toutes les lois sont soumises au vote des 2 chambres
Un Conseil Constitutionnel qui veille à la conformité des lois avec la Constitution
Un pouvoir judiciaire indépendante des pouvoirs législatif et exécutif
Un régime multipartiste
Plus de 85 000 associations et ONG’s
En Juillet 2011, une nouvelle Constitution a été adoptée par voie de référendum et consacrant:
Une dynamique constante d’ouverture et de démocratisation
• Pluralité de l’identité marocaine • Etat de droit et des institutions • Liberté individuelle et collective
• Droits de l’homme • Moralisation de la vie publique
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Le Maroc : des performances économiques solides et reconnues
« La position extérieure
résiliente du pays
et la poursuite de la transition
de l’économie vers des secteurs à
plus forte valeur ajoutée.
Excellentes relations avec la
communauté internationale…»
Extrait(s):
«La performance économique
récente du Maroc est
favorable»
«Grâce à une économie plus
diversifiée, une situation budgétaire
consolidée et un secteur financier
solide, le Maroc est bien positionné
pour poursuivre son développement
malgré la conjoncture mondiale
difficile »
Extrait(s):
Confirmation de la notation
“Investment Grade”
2010
« Le Maroc a réussi à réduire les
niveaux de déficit public
Ce qui a permis à l’endettement de
se réduire vers des niveaux médians
des pays notés « investment grade »
…Consensus très clair autour des
réformes qui ont imprimé une
dynamique au pays et conforté sa
situation »
Accès à la notation
“Investment Grade”
Extrait(s):
2008 2008
6
Des fondamentaux macro-économiques solides
Croissance constante et solide du PIB
Inflation maitrisée
Chômage en baisse
Investissements directs étrangers
en croissance
Dette publique en diminution
4,05,13,2
05
10Croissance du PIB (%)
2002-2009 1998-2000 Est. 2010
2.01.02.06.2
0
5
10Inflation (%)
2009 Moyenne 2006-2008
Moyenne 1990-1995
Est. 2010
12.713.822.0
8.29.013.9
0
20
40Taux de chômage (%)
2009 1999 Est. 2010
National Urbain
17
1784
0102030IED (en Md $)
05-09 00-04 95-99 Est. 2010
+4
46.968.1
0
50
100
Dette publique (% du PIB)
2009 2000 Est. 2010
~47.0
Source : AMDI, estimations pour 2010
S&P a rehaussé la notation du Maroc en "investment
grade" en mars 2010 "Consensus très clair sur les réformes
qui ont engagé une trajectoire dynamique forte pour le pays"
Classement Fitch-Londres-2009–
Investment Grade
Devise stable
Devise basée sur un panier Euro - Dollar US
Fonds Monétaire International "La performance économique
récente du Maroc est favorable" (2008)
76 Milliards $
7
7
Accès en exonération de Droits de Douane
Situé à 14 km de l’Europe
Accord avec la Turquie (2003)
Accord d’Agadir (2004) Accord Emirates Arabes Unis
(2003) Accord de la Ligue Arabe(1998)
Accord en cours avec l’ Union économique et monétaire Ouest
Africaine(UEMOA & CEMAC)
Accord avec les Etats-Unis d’Amerique (2005)
Accord en cours avec le Canada
Accord d’Association avec l’Union Européenne (1996)
Depuis 2008, le Maroc bénéficie du Statut - Avancé avec l’U.E
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• 64% des Marocains âgés de moins de 34 ans
• 6 millions de jeunes (entre 18 et 35 ans)
• Une population active de 12 millions
• 175 000 étudiants en cycle supérieur
• 10 000 ingénieurs diplômés par an
• Plus de 100 Universités et écoles publiques
• Plus de 200 écoles supérieures privées
Une population jeune et éduquée
• 13 millions d’internautes
• 4,1 millions d’utilisateurs de Facebook (39ème rang mondial), dont 80% ont moins de 30 ans
• Croissance continue de l’apprentissage de l’Anglais, Espagnol et Allemand
• Affinités culturelles et linguistiques fortes avec l’Europe
Une jeunesse ouverte sur le monde
Des Ressources Humaines de qualité
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Importante mise à niveau des infrastructures
Aéroports • 15 aéroports internationaux • Casablanca #1 Europe-Africa hub
Tramways • Rabat et Casablanca • 1 milliard €
Autoroutes (nombre de Km) • 2000 - 2010: 150 à 1 000 km (≈ x 7) • 2010 -2015 : 1 000 à 1 800 km (≈ x 2)
Réseau ferroviaire • Premier TGV en Afrique
(Tanger-Casablanca) en 2015 – 1,8 milliard €
Tanger Med: infrastructure de classe mondiale dans une situation géographique stratégique
• Capacité actuelle de 3 millions de containers
• Capacité de 8,5 millions de containers en 2017
• Objectif : figurer dans le World Top 15 • Offre intégrée de zones industrielles,
logistiques et commerciales adossées au port
Plateforme portuaire idéale pour desservir l’Europe et les pays de l’Afrique de l’Ouest
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Les secteurs d’activités en développement
Industrie
"Emergence"
• Lancé en 2009 pour stimuler l'industrie et les services • Création de 22 plateformes industrielles et zones de libre-échange
– Secteurs prioritaires : automobile, aéronautique, électronique; ITO/BPO, agroalimentaire et pêche, textile, technologies propres
• Objectifs – Générer +1.6 % de croissance annuelle du PIB – Créer 220.000 nouveaux emplois industriels
Energie
"Solaire et éolien"
• Lancé en 2009 (solaire) et 2010 (éolien) • Objectifs à l’horizon 2020
– >40% de la production nationale par des énergies renouvelables – Nouvelles capacités : 2.000 MW solaire + 2.000 MW éolien
• Budget : $15 Mds
• Lancé en 2008 pour moderniser l'agriculture • Objectifs
– ~$10 Mds de PIB additionnel dans l'agriculture – ~$15 Mds d'investissement
Agriculture
"Maroc Vert"
• « Vision 2020 » mise en œuvre pour relayer « vision 2010 » • Objectifs atteints de la Vision 2010 avec 10 M de touristes en 2010
– 6 méga-stations touristiques / $9 Mds d'investissement – 100 000 nouveaux lits, 600 000 nouveaux emplois
• Objectifs de Vision 2020 : 20 M de touristes d'ici 2020 – 200k nouveaux lits, PIB du tourisme: de$ 6 Mds en '10 à $14 Mds en '20
Tourisme
"Vision 2020"
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Les secteurs d’activités en développement
NTIC
« Maroc Numeric 2013"
• Lancé en 2008 • Objectifs
– Accès généralisé Internet haut débit – E-gouvernement – Encourager l'utilisation des IT dans les PME
La plus forte augmentation du nombre d'internautes en Afrique du nord en 2011
Logistique
• Lancé en 2010 • Objectifs à l’horizon 2020
– Améliorer la compétitivité logistique du pays – Réduire le coût logistique de 20% à 15% du PIB – Réseau national intégré de 70 zones logistiques multi-flux
Halieutis
• Lancé en 2008 • Objectifs
– 1,5 milliard US$ de PIB additionnel – Création de 75 000 emplois à l’horizon 2020
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Les secteurs d’activités en développement
Commerce
« Rawaj 2020 »
Logement
• Lancé en 2009 • Objectifs Réduire le déficit des unités
– Construire 100 000 par an – Developper les logements sociaux
• Lancé en 2010 • Objectifs
– Faire de Casablanca un hub régional vers le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.
– Création d’opportunités d’emplois
Finance
« Casa Finance City »
• Lancé en 2008 • Objectifs
– Un PIB du commerce de 98 Milliards de DH soit une contribution de 12,5% au PIB du Maroc.
– Créer plus de 200 000 emplois
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LES RÉGIONS DYNAMIQUES AU MAROC
Répartition géographique
P2I dédiées à l’Offshoring •P2I Casanearshore •P2I Rabat Technopolis •P2I Fès Shore •P2I Tétouan Shore •P2I Oujda Shore •P2I Marrakech Shore
•P2I Tanger Automotive City •P2I Kenitra Automotive City •P2I Nouacer Aerospace City
P2I Automobile et Aéronautique (Zones Franches)
P2I Généralistes
P2I agro-alimentaires
•P2I Casa •P2I de Fès Ras Almaa •P2I TFZ (extension) •Technopôle d’Oujda
•Agropole Gharb •Agropole de Meknès •Agropole du Haouz •Agropole de l’Oriental •Agropole Tadla •Agropole du Souss •Laâyoune Fish Hub •Dakhla Fish Hub
•P2I Settat •P2I Quartier National/ Régional à définir
P2I Quartier National/Régional
22* « P2I » réparties sur le territoire – 2300 ha
* Oujda Shore est prévue à l’intérieur de la Technopôle d’Oujda
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TANGER MED AUTOMOTIVE CLUSTER Les membres
Services
Sub- contractors Tiers 1,2 &3
15
Développement rapide au cours des 10 dernières années
Aéronautique :
16
Ferroviaire : Objectifs développement Achat Ferroviaire
– Tôlerie / Mécano-soudure – Fonderies Acier/Fonte/Alu – Usinage – Forge Acier – Intégrateurs électriques – Câbles
– Convertisseur auxiliaire – Système de plancher – Fibre de verre – Système garnissage intérieur – Vitrage intérieur et extérieur – Sièges
Opportunités:
17
Offshoring/Services
17
BPO : 46.000 FTE ITO : 6.000 FTE
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Plan Solaire Marocain: >2 GW à 2020
Ain Beni Mathar
Ouarzazate
Sebkhate Tah
Foum Al Ouad
Boujdour
400 MW
500 MW
500 MW
500 MW
100 MW
1. Source: ADEREE
• Capacité : 2 GW à 2020
• Capacité de production annuelle : 4.500 GWh
• Investissement 9 milliards $
• Due date: 2019 – 1er projet Ouarzazate en 2015 – AO en cours
• 5 sites sur 10.000 ha
– 500 MW d’ici 2015 à Ouarzazate (AO en cours)
• Gestion par (MASEN)
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Plan Eolien : >2 GW d’ici 2020
Sites existants
Sites en cours construction
Nouveaux sites
Tangier
Essaouira
Tetouan
Laayoune Tarfaya
Taza
Boujdour
Source: Ministry of Energy, BCG analyses
• Capacité à installer : 2 GW en 2020
• Capacité de production annuelle : 6600 GWh
• Investissement 3.5 milliards $
• 5 nouveaux sites – Tanger2 (150 MW) – Koudia II in Tetouan (300 MW) – Taza (150 MW) – Tiskrad in Laayoune (300 MW) – Boujdour (100 MW).
20
Exemple de projets d’investissements en 2011/2012
• Thales installe son siège régional africain à Rabat • Maroc = 15% de son chiffre d’affaire en Afrique
• 50/50 Joint Venture: Nouvelle usine de production – cables électrique s pour le TGV et tramway
• 30 Millions d’€; 400 emplois
• 1er Four Seasons dans le nord de l’Afrique • 160 Millions d’€ d’investissements; 15 ha • Inauguration prévue le 9 Novembre
• 200 Millions de dollars d’investissements pour une usine de fabrication • Installation début 2012 et production en 2013
• Hikma Pharmaceuticals vient d'acquérir 63,9% du laboratoire Promopharm S.A. marocain. L'entrée du laboratoire Hikma dans le capital de Promopharm S.A. s'est monnayée pour un montant de 111,2M$ (81,9M€).
21
Les grands projets d’investissement annoncés en 2012
• Inauguration d’une nouvelle usine de 3 000 m² à Berrechid • Investissement de 3,2 M € + investissement supplémentaire de 11 M €
pour 2014. • Cette nouvelle unité de Leoni devrait employer 2 500 personnes.
• Numéro 1 indien dans le secteur de la fabrication des médicaments génériques s’implante à Casablanca.
• Investissement d’environ 2 M €.
• Investissement de 20 M € • Implantée à Tangiers Automotive City, dans les environs de Tanger
• Mise en exploitation de sa nouvelle plate-forme logistique de 13 000 m² située dans le parc industriel de Sapino.
• Investissement de 3,5 M €
• Investissement de 40 M € dans son usine de Nouaceur pour une nouvelle ligne de production du dernier-né de sa marque MIAMI, le jus « Pulpy »
• Investissement total de 80 M € pour l’ensemble de ses activités au Maroc en 2012
SABCA, RATHIER FIGEAC, GE ENERGY,….
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Un package d’incitations attractives
Conditions d’éligibilité: • Activités avec des
entreprises non résidentes
• Se conformer à la législation et à la réglementation relatives au domaine de la finance.
Exonération totale de l’IS pendant les 5 premières années d’exercice et 8,75 % au-delà.
Imposition au taux réduit de 10 % (impôt sur la société)
Imposition au taux spécifique de 20% pour les revenus salariaux (impôt sur le revenu)
Casablanca Finance City
Conditions d’éligibilité: • Investissement
portant sur un montant ≥ 200 millions DH
Exonération de la TVA à
l’importation sur les biens d’équipement, matériels et outillages pendant une durée de 36 mois à compter du début d’activité
Code Général des Impôts
Taille du fonds 1,5 milliard DH et 15 milliards de dirhams sur une période de 10 ans.
• Objectifs du fonds - Accompagner la mise en œuvre de la «Vision 2020» - Produire un fort impact sur l'économie marocaine et assurer une rentabilité financière pour les investisseurs.
Conditions d’éligibilité: • Les projets concernés
ont trait aux infrastructures hôtelières, d’animation, de loisirs, de tourisme d’affaires et d’infrastructures culturelles à caractère touristique.
Fonds Marocain de Développement
Touristique (FMDT)
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Zones Franches au Maroc
TANGER AUTOMOTIVE CITY
RABAT
CASABLANCA
TANGER
KENITRA
TETOUAN BERKANE
OUJDA FES
MEKNES
MARRAKECH
AGADIR
LAAYOUNE
DAKHLA
OUJDA SHORE CLEANTECH
ATLANTIC FREE ZONE
TANGER FREE ZONE
Libres de droits de douanes et procédures douanières simplifiées
Exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les 5 premières années puis un taux de 8,75% pendant les 20 années suivantes
Exonération totale de l’impôt sur le Revenu (IR) durant les 5 premières années et réduction de 80% durant les 20 années suivantes
Aucune restriction pour le rapatriement des dividendes ou du capital
Avantages incitatifs dans les zones franches
NOUASSER AEROSPACE CITY
TECHNOPOLIS RABAT
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Les zones d’installations hors P2I
Incitations Appui à l’Investissement
Exonération de l’IS sur 5 ans puis application d’un taux de 17,5% au-delà de cette période
Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour toutes les zones
Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi
Bénéficiaire des avantages du Fonds Hassan II Bénéficiaire des
avantages du Fonds de Promotion des Investissements
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Des incitations attractives
Subventions RH
Subventions Fiscalité de l’entreprise
Subventions directe à l’embauche et pour la formation continue, pendant les 3 premières années : par profil et par métier, allant de 12 000 à 66 000 dirhams/an.
Une exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire ≤ 6000 dhs)
Un allègement exceptionnel de la fiscalité du travail : IR plafonné à
20% dans les P2I.
Une fiscalité d’entreprise également allégée : exonération totale de l’IS pendant les 5 premières années puis un taux appliqué de 17,5% au-delà (vs un taux commun de 30%)
Le programme MOUSSANADA
Moussanada est un programme d’accompagnement des PME dans
leur démarche de modernisation et d’amélioration de leur compétitivité, à travers un ensemble de programmes d’appui
La prise en charge de l’Etat s’élève à 60% du coût des prestations et des acquisitions SI et peut atteindre jusqu’à 1 million de dirhams
En 2011, 20 entreprises ont bénéficié de ce programme dont 3 en offshoring
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Un environnement des affaires favorable à l’investissement
• 51 accords de non double imposition • 62 accords pour la protection des investissements étrangers • Membre du Comité des Investissements de l’OCDE • Membre du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements (CIRDI) • Membre du MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
• Création du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) afin de faciliter les procédures, de faciliter l’accès à l’information et à mener des réformes juridiques.
• Modernisation du droit des sociétés • Renforcement de la protection en matière de propriété intellectuelle • Nouvelle loi en matière d’arbitrage et de médiation • Une nouvelle réglementation bancaire • Simplification administrative
• Réduction de la charge fiscale • Création de fonds spécifiques pour l’encouragement de l’investissement.
Protection de l’investisseur
Réforme du Cadre Légal
Une fiscalité incitative
Le Maroc est le pays qui a "le plus amélioré" sa réglementation des affaires en 2011
+21 positions dans le classement mondial
Instruments internationaux
• Le Maroc a souscrit à la Déclaration de l’OCDE sur la probité, l’intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la finance internationales et à la Déclaration sur la croissance verte.
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Vous aide à trouver un emplacement qui répond aux exigences spécifiques de votre projet.
Vous met en contact avec les zones franches/industrielles pour bénéficier des meilleures opportunités possibles.
Facilite l’intégration de votre entreprise dans le tissu économique local.
Vous aide à vous installer et à prospérer
Vous fournit des informations détaillées sur les réglementations qui s’appliquent à votre investissement.
Vous aide à identifier les
avantages financiers disponibles pour votre projet au niveau régional et national.
Vous apporte l’aide dont vous
avez besoin pour accélérer les procédures et vous aider dans les contacts avec les services gouvernementaux.
Vous aide à réussir votre projet
Vous accueille et vous donne les conseils nécessaires pour votre investissement.
L’AMDI, par le biais de son service after-care, s’assure de la satisfaction post-installation des investisseurs.
Vous Accompagne
L’AMDI, au service de l’investisseur
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Etats Unis- NY Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of The Americas, Suite 4200
Tel: + 34 917 893 441 Fax: + 34 915 707 199 Email: [email protected]
Espagne - Madrid Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco IV - 28046
France - Paris 14 Avenue d'Eylau 75116 Paris - France Tel: +33 1 73 02 15 09 Fax: +33 1 77 72 64 99 Email: [email protected]
Allemagne - Frankfurt Bockenheimer Lands street 17/19-60325.
Tel: +49 69 710 455 222 Fax: +49 69 710 455 450 Email: [email protected]
Italie - Rome Via Attilio Regolo, 19 -00192 Rome
Tel: +39 0632 803 204/07 Fax: +39 0632 803 227 Email: [email protected]
Maroc - Rabat 32, rue Honaine angle avenue Michlifen Agdal
Tel: + 212 537 67 34 20 / 21 Fax: + 212 537 67 34 17 / 42 Email: [email protected]
EAU- Dubai
Royaume-Uni Londres
Ouverture prochaine 2012
Tel: +1 212 899 5577 Fax: +1 212 899 5403 Email: [email protected]
Tel: +971 503 383 295 Email: [email protected]
Présence de l’AMDI dans le Monde
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De nombreuses entreprises ont déjà fait confiance au Maroc
2012
M. Mohammed AMRABT
Directeur du bureau de Paris de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements
14, Avenue d’Eylau – 75116 Paris
Tél 01 73 02 15 10
[email protected] www.invest.gov.ma
Merci de votre attention