organización soriana s.a.b de c.v relación con inversionistas · de bases de datos de clientes....
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Organización Soriana S.A.B de C.VRelación con InversionistasFebrero 2020
Una Historia de Crecimiento
1994 2000 2001 2002 2003
2007 2010 2011 2012 2013 2014 20172016 2018
Primer tienda
Soriana en
Torreón, Coah.
Fusión de
Organización
Soriana y Sorimex
100 tiendas
en operación
Introducción
del programa
de lealtad
Inicia Plan de
Transformación
Primer parque de
energía eólica
600 tiendas e
ingresos
mayores a
MXN $100 mil
millones
Oferta Pública
Inicial BMV
1920
Adquisición
cadena Gigante
205 tiendas
Renovación
imagen
Corporativa
Compra de 143
tiendas de CCM y
asociación con
Grupo Falabella
Inicio de
operaciones
formato Mercado
Apertura primeras
tiendas Sodimac
en el país y 50
aniversario
de la Compañía
Soriana Móvil
Diversificación por
formato. Arranca
operación City
ClubSeparación
Familias
Soriana
Sorimex
34 mil líneas
48 Tiendas
1968 1986 1987 2005
2
2019
Payback
Dunnhumby
3
TiendasAutoservicio
Clubes de Precio
Tienda ConvenienciaSúper City
Tienda onlineSoriana.com
Mejoramiento del hogar (Sodimac) Y Servicios Financieros
Falabella - SorianaLocales / Plazas
ComercialesInmobiliaria Soriana
Portafolio de Negocios
SORIANA MERCADO (2003) C/D
Piso de Venta: 4,500m2 SKUs: 12,000
Presencia: 25 Estados | 107 ciudades
% Part. s/$: 14%
380TIENDAS SORIANA HÍPER
(1968) AB/C
SORIANA.COMTienda en línea (2015)
SORIANA EXPRESS (2010) C/D
CITY CLUB (2002) AB/C
SÚPER CITY (2005) AB/D
Piso de Venta: 7,000m2 SKUs: 45,000
Presencia: 32 Estados | 125 ciudades
Tráfico anual: 21.3 millones
SKUs: 15,000
Piso de Venta: 1,500m2 SKUs: 6,500
Presencia: 26 Estados | 92 ciudades
Piso de Venta: 8,000m2 SKUs: 4,500
Presencia: 18 Estados | 27 ciudadesPiso de Venta: 90m2 SKUs: 1,800
Presencia: 8 Estados | 28 ciudades
% Part. s/$: 64%
% Part. s/$: 4%
% Part. s/$: 9%
165TIENDAS
103TIENDAS
35TIENDAS
107TIENDAS
PRECIO BAJO PRECIO BAJO
COMERCIO ELECTRÓNICO
CONVENIENCIA
HIPERMERCADOS
CLUBES DE PRECIOS
SORIANA SÚPER(2007) AB/C
% Part. s/$: 8%
127TIENDAS
SUPERMERCADOS
Piso de Venta: 2,500m2 SKUs: 20,000
Presencia: 20 Estados | 49 ciudades
Portafolio de Negocios
SODIMAC(2018) AB/D+
Piso de Venta: 11,500m2 SKUs: 31,000
Presencia: 3 Estados | 5 ciudades 5TIENDAS
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
TiendasPiso de Ventas
promedio (m2)
7% 14% 34% 45%
7,638,885 15,191,788 38,306,759 50,439,106
% Población
Población
380 7,000
103 1,500
127 2,500
165 4,500
35 8,000
107 90
3 11,500
A/B C+ C D/E
Segmento
Portafolio de Negocios
810
6
4.1 Millones de m2 de piso de Ventas
32 Estados
280 Municipios
2 Oficinas de Apoyo a Tiendas
14 Centros de Distribución
+10,200 Locales Comerciales
TOTAL TIENDAS
NORTE 39%318 TIENDAS
43% VENTA
Presencia
CENTRO 43%348 TIENDAS
41% VENTA
SUR 18%144 TIENDAS
16% VENTA
7
Indicadores Financieros
234
810
Número de tiendasTACC: 10.0%
1,749
4,122
Área de ventas(miles m2)
TACC: 6.8%
320
671
Clientes(millones)
TACC: 5.9%
Indicadores principales
$60.6
$155.7
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
21.2%
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
$4.8
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
$4.6
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Total de ingresos(miles de millones)
Margen bruto
EBITDA(miles de millones)
Inversión (CAPEX)(miles de millones)
22.3%
$1.7
$12.4
TACC: 7.5%
TACC: 7.5%
Compra CCM Integración Sistemas Nueva Plataforma
9
Estrategia de recuperación
Indicador a Tiendas IgualesTotal Compañía
8.0%
6.9%
9.1%
5.3%
1.7%
5.2%
4.6%
1.2% 1.0%
-0.6% -0.2%
0.3%
-0.5%
2.4% 2.2%1.7%
1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19
10
Estrategia de recuperación
Control del Gasto(cifras en millones de pesos)
5,5105,714
6,067 6,176
5,403 5,4985,649
5,891
2.9% 2.4%
9.8%12.6%
-1.9%
-3.8%
-6.9%
-4.6%
1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 UDM
Gasto de Operación (sin Depn) % Incr Gasto
Venta mensual por metro cuadradoSolo Autoservicio (no incluye City Club)
Optimización Piso de Ventas
PV: 9,120 m2
PV: 6,979 m2
Piso de Vtas optimizado 2,141 m2
Espacio Locales Comerciales
11
TACC: 4.0%
Estrategia de recuperación
2,5422,370
2,833 2,8512,978
FY15 FY16 FY17 FY18 FY1917 Tiendas optimizadas
+ 20 programadas para 2020
12
Híper San Francisco Chihuahua. Chih
DESP
UÉS
Venta por m2
AN
TES
Tiendas optimizadas
116%
13
Súper Descubridores.Monterrey, NL.
Renovando concepto Soriana Súper
DESP
UÉS
AN
TES
Manteniendo un adecuado perfil de deuda
Razón Deuda Neta / EBITDAsin IFRS16
$3
5.4
$2
6.0
$2
2.9
$2
2.7
$2
3.2
$1
8.4
$1
3.8
$7
.7
$4
.0
$0.0
OPA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Spread (pb)
Deuda Largo Plazo 100% 94% 97% 86% 89% 87% 82% 83% 100% 0%
(cifras en miles de millones de pesos)
3.1x 1.96x 1.6x 1.9x 2.0x 1.4x 1.0x 0.5x 0.2x -0.2x
.82 .68 .64 .13 .32 .50 .55 .54 .67 -
Estrategia de Desapalacamiento
14
2.6x 2.0x 1.5x 1.0x 0.7x 0.3xIFRS16:
ANTES AHORA
Homecenter Izcalli
Lanzamiento de exitosas nuevas
líneas de negocio
• Homecenter Izcalli (Cuautitlán)
• Homecenter Arboledas (Tlalnepantla)
• Homecenter Cuernavaca
• Homecenter Boca del Río (Veracruz)
• Homecenter San Mateo (Naucalpan)
DATOS HOMECENTER:
5 TIENDAS EN OPERACIÓN:
Piso de Venta Promedio: 11,500m2
Empleados x tienda: 170
SKUs: 31,000
Departamentos: 5 | 16 categorías
Home Center San MateoDiciembre 2019
San Luis Potosí Febrero 2020
17
Datos Negocio Financiero:
• 100% de control de Soriban
• Oficinas corporativas establecidas y estructura
corporativa y operativa completa
• 154 módulos en tienda en funcionamiento
• Más de 150,000 nuevas tarjetas emitidas en 2019
• Más de 275,000 clientes totales
• Cartera de crédito: $1.5 mil millones de pesos
• Facturación de $4.0 mil millones de pesos
• TC con el 2do lugar en captación de ventas a MSI en el
Buen Fin 2019 en Autoservicio Soriana con el 20% de
participación y 3er lugar en captación en ventas con TC
del mismo período.
Soriana-Falabella
Esta iniciativa consiste en ofrecer a nuestros clientes los
beneficios de los dos Programas de Lealtad más grandes
e importantes en México por medio de nuestra Tarjeta
Recompensas y con esto contribuir al incremento de
ventas.
Programa Recompensas
Soriana + Payback
Soriana firmó un contrato de colaboración por 5 años con
dunnhumby, empresa inglesa líder a nivel mundial en el análisis
de información de programas de lealtad en autoservicios en el
mundo.
Firma de contrato de colaboración con Payback, filial de
American Express, a fin de sumar los beneficios del
Programa Payback a nuestro Programa Recompensas.
Los principales objetivos son:
✓ Actualizar y mejorar la calidad
de nuestra base de datos
✓ Atraer clientes Payback que
hoy no nos visitan.
✓ Contratación de Dunnhumby
para el análisis y explotación
de bases de datos de clientes.
18
Programa de Lealtad
Asociación con la proveeduría
para comercializar patrones de
consumo de los clientes
Comercialización de
comunicaciones dirigidas a
clientes propios y pagados
CREAR VALORAumento en productividad por m2 por medio
mejores decisiones centradas en el cliente
MONETIZAR INSIGHTS MONETIZAR MEDIOS
El principal objetivo de este proyecto es mejorar el desempeño de la Compañía, al utilizar información de nuestros clientes y sus patrones de consumo para mejorar la toma de decisiones comerciales, así como para ofrecer una experiencia de compra personalizada y atraer nuevos clientes.
En los últimos años, la Compañía ha sido reconocida por su desempeño
en su modelo de Responsabilidad Social en aspectos que incluyen su
compromiso económico, sociales y ambiental:
Empresas Filantrópicas en México
Firmas con Compromiso Ambiental
Las 100 Empresas con Mejor Reputación en México
19
#9
#10 #17
#28
Las 50 Empresas Socialmente Responsables en México
Responsabilidad Social Corporativa
Continuar con gestión del
gasto bajo un
enfoque de Plan de choque
Aumentar productividad
por metro cuadrado
Continuar con la
optimización del
Inventario
Fortalecimiento
de la Marca Propia04
03
02
01
Invertir en el
conocimiento del cliente
0520
FOCO 2020
Pago de Deuda E.2020
MXN $4,800 millones
% Inc. ITI Estimado
≈ 3 - 4 %
Exp. margen EBITDA
≈ 10 pb
2020 CAPEX
≈ $2,100 MDP
Nuevas Tiendas 2020
≈ 4 unidades
GUIA 2020