ISO 9001:2000

ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI ORGANIZACJA PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY OGRZEWANIA CWU PRZY POMOCY

PANELI SŁONECZNYCHPANELI SŁONECZNYCH

Janusz Mazur

Prezes Zarządu,

POE ESCO Sp. z o.o

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

PLAN PREZENTACJI

1. Co to są przedsięwzięcia ESCO

2. Krótki profil Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO sp. z o.o.

3. Układy Solarne – zagadnienia fizyczne, technologiczne i ekonomiczne

4. Organizacja przedsięwzięcia z wykorzystaniem formuły ESCO

5. Wybrane dostępne formy dofinansowania przedsięwzięć solarnych

6. Wnioski

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

Skrót „ESCO”

Energy Saving COmpany lub

Energy Service COmpany

w obu przypadkach oznacza w firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantującą potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z jej tytułu kosztów tytułu kosztów

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

FUNKCJONOWANIE IDEI ESCOFUNKCJONOWANIE IDEI ESCO

Koszty ogrzewania przed projektem

Koszty ogrzewania po

projekcie

Oszczędności

Przed wdrożeniem projektu Po wdrożeniu projektu

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

FINANSOWANIE W FORMULE ESCO

Przed projektem W trakcie i po projekcie

100% spodziewanychoszczędności

80% spodziewanychoszczędności

Zużycie energii

Zużycie energii

oszczędności Zapłata

escoZapłata

esco

Zużycie energii

Zużycie energii

Koszty energii

Czas

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

Cechą charakterystyczną finansowania w formule esco jest fakt, iż wygenerowane w wyniku realizacji projektu

oszczędności, w odniesieniu do stanu sprzed modernizacji, będą spłacały w danym okresie czasu nakłady inwestycyjne

poniesione przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o..

Dzięki temu Klient nie ponosi na początku realizacji projektu znaczących kosztów związanych inwestycją, oraz posiada on

pewność, iż po realizacji prac modernizacyjnych suma płatności ponoszonych z tytułu opłat za energię i spłat nakładów

inwestycyjnych nie przekroczy wartości, jaką ponosił przed modernizacją.

ZALETY FORMUŁY ESCO

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. o.o.z siedziba w Krakowie os. Handlowe 9 zostało założone jako Spółka prawa handlowego przy 100% wkładzie kapitałowym MPEC S.A. w

Krakowie.

Kapitały:

Kapitał podstawowy 525 000,00 zł

Kapitał zapasowy 1 323 191,13 zł

Zysk netto za rok 2008 418 729,39 zł

Razem: 2 266 920,52 zł

Spółka wdrożyła system w 2003r zapewnienia jakości ISO 9001:2000

Zatrudnienie - 14 osóbKonsultanci, współpracownicy - 52 osóbFirmy współpracujące - 56

ISO 9001:2000

PROFIL DZIAŁALNOŚCIPROFIL DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

modernizacjaenergooszczędność

ekologia

PROJEKTOWANIE

-sieci cieplne-węzły cieplne-kotłownie grzewcze-instalacje c.o.-instalacje c.w.u.-solarne systemy grzewcze-projekty architektoniczne-projekt ocieplenia ścian

PROJEKTY MODERNIZACYJNE W FORMULE ESCO(finansowane z uzyskanych oszczędności energii)

-termomodernizacja budynków-modernizacja oświetlenia zewnętrznego-modernizacja oświetlenia wewnętrznego-redukcja zużycie energii elektrycznego (układy mikro-prosesorowe typu fluorosave)-kompensacja mocy biernej-modernizacja kotłowni grzewczych i technologicznych-budowa źródeł skojarzonych- odzysk biogazów- solarne systemy grzewcze-zamiana paliw transportowych CNG, LPG

OPRACOWANIA STUDIALNE I KONSULTING

-audyty energetyczne-studia wykonalności-wnioski do funduszy - (NWOŚ,WFOŚ, premia termo)-wnioski o środki Unijne-audyty termowizyjne-doradztwo

ISO 9001:2000

POTENCJAŁ FINANSOWYPOTENCJAŁ FINANSOWY

Linia kredytowa Banku Światowego, o wartości kilku mln USD. Jeszcze do niedawna jeden z niewielu kredytów dostępnych na cele termomodernizacji o okresie spłaty 10 lat – dostępność wygasa z końcem 2008 roku.

Dla realizacji mniejszych projektów dostępne mamy linie w bankach komercyjnych (Deutsche Bank Polska SA i Nordea Bank Polska SA) – łącznie ponad 4 mln zł.

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGODROGOWEGO

POE ESCO zrealizowało w 2008 roku dwa przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia drogowego w gminach Korsze i Mały Płock – łącznie ponad 1100 opraw.

OSZCZĘDNOŚC ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - łącznie dla obu projektów – około 210 000 kWh, redukcja emisji CO2 – około 222 T/rok

www.esco.krakow.pl

Koszt wymiany [PLN/punkt] 1200

Liczba godzin/rok 4024 Cena energii 0,45 PLN/kWh

Oprawy stare Oprawy nowe Efekt wymianyMoc [W] Zużycie [kWh/r] Koszt PLN/r Moc [W] Zużycie [kWh/r] Koszt PLN/r Oszcz. PLNSPBT [lat]

400 1 609,60 724,32 200 804,80 362,16 362,16 3,3250 1 006,00 452,70 150 603,60 271,62 181,08 6,6150 603,60 271,62 75 301,80 135,81 135,81 8,8100 402,40 181,08 50 201,20 90,54 90,54 13,3

ISO 9001:2000

TERMOMODERNIZCJA 2004-200TERMOMODERNIZCJA 2004-20077EFEKTY RZECZOWEEFEKTY RZECZOWE

TO WYSTARCZY DO OGRZANIA OKOŁO 600 MIESZKAŃ !

www.esco.krakow.pl

Rok/ liczba

budynków Okna DachyPunkty grzejne Docieplenie

Zaoszczędzona energia

wykonanie lub plan

  m. kw. m. kw szt. m. kw GJ/rok

2004/ 1 719 1 750 186 45 723

2005/ 16 7 129 15 922 3 102 5 793 10 417

2006/ 8 6 583 12 758 2 125 7 997 8 711

2007/ 7 7 516 8 564 1 142 4 531 4 531

RAZEM / 32 21 947 38 994 6 555 18 366 24 382

ISO 9001:2000

ENERGETYKA SOLARNA - wprowadzenie

Promieniowane słoneczne - jedno z Odnawialnych Źródeł EnergiiMoc promieniowania słonecznego

1 500 000 000 000 000 000 kWh / 8760 h = 170 000 000 000 000 kW

Przy pionowo padających promieniach1353 W/m2 - Stała Słoneczna

Natężenie całkowitego promieniowania słonecznego w zależności od warunków pogodowych:

Bezchmurne słoneczne niebieskie niebo - 1000 W/m2Słońce przebija się przez chmury - 600 W/m2Słońce jak biała szyba - 300 W/m2Pochmurny zimowy dzień - 100 W/m2

Dla Polski średnia liczba godzin z bezpośrednią operacją słońca waha się w zależności od regionu od 1390 do 1900 godzin.

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

ZMIENNOŚĆ ROCZNA

www.esco.krakow.pl

Średnie nasłonecznienie kWh/m kw/d

0

1

2

3

4

5

6

kW

h/m

kw

/d

Kolonia śr 996 kWh/mk/r

Monachium śr 1076 kWh mk/r

ISO 9001:2000

KOLEKTORY TYPY

Najpopularniejsze Płaskie (najtańsze)Rurowe (próżniowe)

Ogniskowe (koncentryczne) – bardzo rzadkieCo lepsze – podstawowe wyniki (na podstawie badań producenta)

www.esco.krakow.pl

Warunki zewnętrzne Moc uzyskiwana z kolektora próżnio

wego [W]

Moc uzyskiwana z kolektora płaskiego [W]

Warunki letnie

Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia wysoka

435 423

Warunki jesienno-wiosenne

Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia średnia

375 272

Warunki zimowe

Nasłonecznienie słabe, pochmurno, temp. otoczenia niska

304 110

ISO 9001:2000

UKŁAD SOLARNY

GŁÓWNE ELEMENTY Kolektor, zasobnik, grupa pompowa, sterownik elektroniczny,

naczynie wzbiorcze

ARMATURA INSTALACYJNA• Odpowietrzniki, złączki, podstawa montażowa, izolacja, itp..

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE UPS, automatyczny układ nadążny za zmianami położenia Słońca,

sterownie GSM, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przepływomierz, licznik wyprodukowanej energii, wizualizacja, bateria fotowoltaiczna do zasilania pompy i układu sterowania.

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

NAKŁADY NA ZAKUP I BUDOWĘKolektory

liczba powierzchnia zasobnik cena brutto koszt m2 systemuszt. m2 l PLN PLN

Producent I - kolektory płaskie2 2 200 9 467,20 2 366,80 3 2 300 11 712,00 1 952,00 5 2 500 17 165,40 1 716,54 8 2 800 26 400,80 1 650,05

Producent II - kolektory płaskie2,00 2,00 310,00 17 137,34 4 284,34 3,00 2,00 410,00 21 121,86 3 520,31 4,00 2,00 660,00 35 075,00 4 384,38 6,00 2,00 910,00 44 515,36 3 709,61

Producent III - kolektory rurowe (ceny szacunkowe)1,00 2,00 200,00 8 052,00 4 026,00 2,00 2,00 200,00 12 078,00 3 019,50 3,00 2,00 300,00 16 000,00 2 666,67

Koszt montażu i rozruchu dla domku jednorodzinnego około 2400 PLN

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

WARTOŚĆ ZUŻYWANEJ ENERGII

Do podgrzania 1m.sześc. wody zimnej z 5 st. C do 55 st. C potrzebujemy około 60 kWh energii.Przy podgrzewaniu energią elektryczną kosztuje to około 60 kWh x 0,50 PLN/kWh = 30 PLNPrzy podgrzewaniu gazem GZ 50 i sprawności piecyka około 85% zużyjemy około 7 m. sześc.

gazu x 1,7 PLN/m. sześc. = 12 PLNIle nas to kosztuje w skali roku ?50l/osobę/dobę x 365 dni w roku x 4 osoby = 73 m sześc./rokLub zapotrzebowanie na energię w ilości ok. 4380 kWhZatem

Posiadacze bojlerów elektrycznych zapłacą około 2200 zł w 2200 zł w roku (183 PLN/mies.)roku (183 PLN/mies.), a

Posiadacze piecyków gazowych zapłacą około 880 zł w roku (73 PLN/mies.)

Ile faktycznie zużywamy i płacimy?

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

Zestaw 3 kolektorów o powierzchni około 6 m. kw. w warunkach polskich odbiera około 1000 kWh energii słonecznej na każdy metr kwadratowy. Sprawność średnioroczna wytwarzania cwu wynosi około 50%.

Otrzymujemy około 3000 kWh energii cieplnej, o wartości• Przy zastąpieniu nią energii elektrycznej – 3000 kWh x 0,50 PLN/kWh = 1500 PLN• Przy zastąpieniu nią gazu GZ 50 – 3000 kWh x 0,20 PLN/kWh = 600 PLN• Problem niekoherentności podaży i popytu – najwięcej energii mamy w południe, gdy

nie zużywamy cwu, a najmniej w nocy i rano gdy jej potrzebujemy. Ponadto aby zaspokoić potrzeby w okresie zimowym musielibyśmy znacznie przewymiarować układ. Zwykle układ solarny pozwala na pokrycie 60 – 65% potrzeb na cwu.

Przy konieczności poniesienia nakładów na wykonanie takiej instalacji na poziomie 11500 PLN (po uwzględnieniu rabatów) proste okresy zwrotu kształtują się na poziomie około 8 lat dla energii elektrycznej i około 19 lat dla gazu ziemnego.

Tempo zwrotu w przypadku zastosowań innych niż domki jednorodzinne (baseny, szpitale jest zdecydowanie wyższa).

Dla upowszechnienia tej formy energii odnawialnej konieczne jest zatem zewnętrzne wsparcie finansowe

www.esco.krakow.pl

WARTOŚĆ WYTWARZANEJ ENERGII

ISO 9001:2000

ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Oszacowanie popytuLiczba zainteresowanych gospodarstwJakie źródło energii zastępujemy (en. elektr, GZ 50, gaz płynny, olej opałowy, węgiel)?Jaki jest zapotrzebowanie (ile energii (paliwa) zużywają poszczególne gospodarstwa)?Jak się to ma do standardów (niski 30 ltr/osobę na dobę, przeciętny 30-60 ltr/os/dobę, wysoki 60-100 lt/os/dobę)?

2. Dostępne źródła dofinansowania bezzwrotnego – w kontekście podmiotów beneficjentów.

3. Dostępne źródła dofinansowania zwrotnego – w kontekście podmiotów kredytobiorców.

4. Oszacowanie możliwego udziału własnegoWkład własny odbiorcy – pierwsza wpłata co najmniej 15 - 20%Raty comiesięczne z oszczędności – 50-60% wartości rachunków w części dotyczącej wytwarzania c.w.u.

5. Liczba instalacji i ich wielkość (1,2-1,5 m2 kolektora płaskiego/osobę, 0,8-1,0 m2 kolektora próżniowego/osobę)

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE

Dostępne źródła dofinansowania bezzwrotnego – w kontekście prywatnych podmiotów beneficjentów. Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z NFOŚiGW?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z WFOŚiGW?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać kredyt umarzalny częściowo z tych instytucji ?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z GFOŚiGW?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać dotację bezpośrednio z MRPO?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może otrzymać kredyt preferencyjny z BOŚ ?

Czy właściciel domku jednorodzinnego może uczestniczyć w przedsięwzięciu spłacanym w formule ESCO?

Czy na pewno w Polsce jest realizowana polityka wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii ?

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

BUDOWA W FORMULE ESCOMAŁOPOLSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA.

Organizacja przedsięwzięciaEwentualnie przygotowanie wniosków o dotacje

PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO Finansowanie przedsięwzięciaRealizacja prac budowlanychKonserwacja systemów, rozliczanieOpcjonalnie ESCO jest właścicielem systemu i wynajmuje go

INWESTOR (WŁAŚCICIEL DOMKU)Wniesieniu wkładu własnego, co najmniej 15-20% wartości inwestycjiUdział w wyborze systemuSpłata inwestycji lub opłacanie jego wynajmu (do 6 lat, około 60% dotychczasowych wydatków na przygotowanie c.w.u.)

ZABEZPIECZENIAPoręczenie gminy (np. GFOŚ), lub fundacji, stowarzyszenia o stałych przychodach,Zabezpieczenie z zakładu pracy umożliwiające cesję z wynagrodzeń (trudność prawna)Umowa przewłaszczenia urządzeńWeksel wraz z deklaracją

Czy taka konstrukcja przedsięwzięcia umożliwia pozyskanie dotacji z MRPO, WFOŚ lub NFOŚ?

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE MRPO 7.2.

Beneficjenci:

1. JST, ich związki i stowarzyszenia.2. Jedn. Organ JST posiadające osobowość prawną3. Administracja rządowa4. Parki narodowe i krajobrazowe5. ZOZy działające w publicznym systemie ochrony zdrowia6. Jednostki naukowe7. Szkoły wyższe8. Organizacje pozarządowe9. Kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne10. Przedsiębiorcy

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE MRPO 7.2.

Maksymalny udział środków UE – 85% wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLNMinimalna kwota wsparcia – 20 000 PLNMaksymalna kwota wsparcia – 5 000 000 PLN

www.esco.krakow.pl

Wskaźnik Pozycja Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość zakładana 2013

Produktu Liczba projektów (jednostek) wybudowanych służących produkcji z OZE

szt 0 24

Rezultatu Ilość energii wytworzonej z OZE MWh 0 4

Rezultatu Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2

Mg/rok 0 12

Rezultatu Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu

MW/rok (?)

0 35

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE WFOŚiGW

Par.6 .1. Ze środków Funduszu może być przyznana dotacja dla:h) organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona

środowiska - na konkretne zadania proekologiczne,m) wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie

mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,n) dla stowarzyszeń sportowych i klubów sportowych na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i

ochrony wód w obiektach sportowych, zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz na budowę instalacji dotyczących czystych źródeł energii,

p) inwestorów (z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych) realizujących zadania w zakresie:

3. budowy źródeł ciepła o mocy do 50 kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi, dla których moc nie przekracza 10 kW,

6. modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, a dla budowy źródeł ciepła o mocy do 50 kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii oraz baterii i kolektorów słonecznych, dla których moc nie przekracza 10 kW 90% odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli,

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE WFOŚiGW

Par. 71. Na konkretne zadanie ten sam podmiot może otrzymać ze środków Funduszu albo

dotację, albo pożyczkę.2. Pożyczki i dotacje nie będą udzielane:

a) na dofinansowanie części składowej noworealizowanego zadania inwestycyjnego lub jego całości, jeżeli ich wykonanie wynika z wymogów ochrony środowiska, z mocy prawa obciążających projektanta i inwestora,d) na zadania lub ich części zrealizowane przed datą podjęcia decyzji o ich finansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.e) na zadania realizowane w systemie ESKO.

3. W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni, Fundusz dofinansowuje zadania, w których moc likwidowanej i budowanej kotłowni wynosi minimum 50 kW. Dla kolektorów słonecznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) min. moc wynosi 10 kW.Fundusz finansuje źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii.

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DOFINANSOWANIE NFOŚiGWProjekt programu finansowania OZE oraz obiektów wysokosprawnej kogeneracji ze środków subfunduszu

opłat zastępczych i kar naliczanych na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne jest w trakcie weryfikacji i może ulec zmianom.

• do 0,5 tys. zł/m2 powierzchni zainstalowanego kolektora - dla kolektorów słonecznych, do 3,6 tys. zł/kWe – dla ogniw fotowoltaicznych

• minimalna wartość wynosi 20 mln zł• dotacja - maksymalnie 20% kosztów, ale nie więcej niż 15 mln zł; pożyczka - maksymalnie 75 % kosztów

kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 mln zł, oprocentowanie 0,3 s.r.w. w skali roku, okres kredytowania do 15 lat• OZE finansowane w ramach projektów termomodernizacyjnych – do 100 % kosztów kwalifikowanych, przy czym

procentowy udział środków NF w koszcie całkowitym przedsięwzięcia dla dotacji do 50 %, dla pożyczek do 80 %

www.esco.krakow.pl

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - CENY DETALICZNECena netto Moc Wskaźnik brutto Cena en.el. 0,50 SPBT 3,6 PLN/We

PLN W PLN/W PLN/W L.godz/rok Prod kWh/rwartość en.el.

w roku ee lata Dotacja NFOŚ1200 43 27,91 33,49 1900 81,70 40,85 36 154,80 32 1450 54 26,85 32,22 1900 102,60 51,30 34 194,40 31 1825 65 28,08 33,69 1900 123,50 61,75 36 234,00 32 2350 87 27,01 32,41 1900 165,30 82,65 35 313,20 31 3350 130 25,77 30,92 1900 247,00 123,50 33 468,00 29 4400 175 25,14 30,17 1900 332,50 166,25 32 630,00 28 5125 200 25,63 30,75 1900 380,00 190,00 33 720,00 29

ISO 9001:2000

WNIOSKI1. Inwestycje w systemy solarne do wspomagania przygotowania c.w.u. w przypadku

zastępowania gazu ziemnego mają długi okres zwrotu i wymagają silnego wsparcia.

2. Przedsięwzięcia typu esco mogą być doskonałą dźwignią wspierającą przedsięwzięcia, które trudno zakwalifikować do różnych funduszy pomocowych. Esco to również ciekawy komponent innowacyjności, który może wyróżnić wniosek o dotację.

3. Brak jest wśród programów pomocowych systemu bezpośrednich dotacji dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konieczna jest tu inicjatywa samorządu terytorialnego.

4. Najciekawszą ofertę wsparcia OZE daje MRPO (do 85% dotacji). Konieczna jest tu inicjatywa samorządu terytorialnego.

5. Zarówno w przypadku organizacji w formule esco jak i z udziałem MRPO możliwe (a nawet konieczne) jest wyodrębnienie „właściciela zastępczego”, który wynajmuje urządzenia, a później je odsprzedaje.

6. Energetyka solarna to nie tylko ekonomia i matematyka. To przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, klimatu, zrównoważony rozwój.

www.esco.krakow.pl

ISO 9001:2000

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.esco.krakow.pl

Janusz Mazur

Janusz.Mazur@esco.krakow.pl

Tel. 12 6465 370

Fax 12 6465 371