orlen w liczbach 2002 · rafineria w p∏ocku – specyfikacja techniczna rafineria w p∏ocku –...

ORLEN w liczbach 2002

Dane za lata 2000 – 2002

ORLEN w liczbach 2002

Spis treÊci

2

Analiza SWOT

Podstawowe dane finansowe2000-2002 wed∏ug MSSF

Wskaêniki

Wybrane dane operacyjne

Struktura akcjonariatu na 31.12.2002 r.

Struktura Grupy PKN ORLEN SAna 31.12.2002 r.

Dane finansowe 2000-2002

Bilans

Rachunek zysków i strat

Przep∏ywy pieni´˝ne

Wydatki inwestycyjne

Dane operacyjne 2000-2002

Przychody ze sprzeda˝y produktów lekkichoraz innych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA

IloÊciowa sprzeda˝ produktów lekkichoraz innych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA

Przychody ze sprzeda˝y produktówpetrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA

IloÊciowa sprzeda˝ produktówpetrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA

Rafineria w P∏ocku – specyfikacja techniczna

Rafineria w P∏ocku – przerób i uzyski

Rafineria w Trzebini – przerób i uzyski

Rafineria w Jedliczach – przerób i uzyski

Stacje paliw w Polsce

Przemys∏ rafineryjny w Polsce

Dane rynkowe

Akcyza i c∏a importowena paliwa w Polsce

JakoÊç paliw

Podstawowe notowania

Dyferencja∏ Ural /Brent

Cena ropy naftowej – Êrednia kwartalna

Mar˝a rafineryjna z notowaƒ

Podstawowe dane makroekonomiczne

Tabela przeliczeniowa

Kontakty

Zastrze˝enie prawne

Kalendarz finansowy

4.

6.

7.

8.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

29.

31.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

40.

41.

42.

44.

46.

46.

47.

Kim jesteÊmy

3

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjnajest czo∏owà firmà paliwowà w Polsce i EuropieÂrodkowej, notowanà na Gie∏dach PapierówWartoÊciowych w Warszawie i Londynieoraz na rynku OTC w USA.PKN ORLEN SA jest producentem, dystrybutoremi sprzedawcà najwy˝szej jakoÊci produktówrafineryjnych i petrochemicznych, zarzàdzajàcymsiecià stacji paliw w Polsce i w Niemczech.

Analiza SWOT

4

Silne strony

• wiodàca pozycja na krajowym rynku

paliw i produktów petrochemicznych

• kojarzenie marki ORLEN z us∏ugami

i produktami wysokiej jakoÊci

• zintegrowany nowoczesny kompleks

rafineryjno-petrochemiczny

wykorzystujàcy efekty skali

• po∏o˝enie w pobli˝u Rosji

umo˝liwiajàce zakup ropy naftowej

z du˝ym dyskontem

• po∏o˝enie w centrum kraju

zapewniajàce przewag´ konkurencyjnà

w obszarze logistyki

• najwi´ksza sieç sprzeda˝y detalicznej

obejmujàca swoim zasi´giem Polsk´

i pó∏nocne Niemcy

• dost´p do Êwiatowego rynku zbytu dla

produktów petrochemicznych poprzez

spó∏k´ Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

• poziom dêwigni finansowej na niskim

poziomie w porównaniu z innymi

firmami z bran˝y

S∏abe strony

• brak w∏asnego zaplecza surowcowego

ropy naftowej

• ma∏o przejrzysta i zbyt rozbudowana

grupa kapita∏owa

• lokalny, narodowy charakter i niski

stopieƒ powiàzaƒ mi´dzynarodowych

Koncernu

• nadmierne zatrudnienie

w poszczególnych jednostkach

organizacyjnych

5

Zagro˝enia

• wzrost szarej strefy powodujàcy spadek

przychodów dostawców dzia∏ajàcych

legalnie

• rosnàca konkurencja na rynku

detalicznym

• istniejàca nadwy˝ka mocy

przerobowych w regionie

• niestabilna sprzeda˝ paliw w Polsce

i niezadowalajàcy wzrost PKB

• nadmierny fiskalizm paƒstwa

wp∏ywajàcy na zmniejszenie popytu

w obszarach dzia∏alnoÊci spó∏ki

• niekorzystne rozwiàzania prawne

w zakresie zapasów obowiàzkowych

oraz podatku akcyzowego

Szanse

• g∏´boko deficytowy rynek produktów

petrochemicznych o jednostkowej skali

konsumpcji wielokrotnie mniejszej ni˝

w krajach rozwini´tych (szczególnie

w obszarze poliolefin)

• wejÊcie na europejski rynek paliw (zakup

494 stacji w Niemczech)

• realizacja dodatkowego wolumenu mar˝y

hurtowej dzi´ki sprzeda˝y paliw

w Niemczech

• rozwój sieci detalicznej i dalsza

optymalizacja jej kosztów

• przyj´cie roli lidera w procesie konsolidacji

spó∏ek rafineryjno-marketingowych

w Europie Ârodkowej

• wprowadzenie kompleksowego programu

redukcji kosztów oraz systemu zarzàdzania

wartoÊcià przedsi´biorstwa (EVA)

• wzrost wymagaƒ jakoÊciowych produktów

wynikajàcy z norm ekologicznych

promujàcy przedsi´biorstwa wykorzystujàce

najnowsze technologie

Aktywa

Kapita∏ w∏asny

D∏ug netto1

Przychody

EBITDA

Mar˝a EBITDA

EBIT

Mar˝a EBIT

Podatek

Zysk netto

Operacyjne przep∏ywy pieni´˝ne netto

Inwestycje2

Zatrudnienie Grupa PKN ORLEN SA

Podstawowe danefinansowe 2000-2002wed∏ug MSSF

2001 2002

mln PLN

14 087

7 596

2 542

18 602

2 335

12,6%

1 425

7,7%

-362

902

1 073

1 459

13 342

15 073

8 329

2 341

16 902

1 861

11,0%

731

4,3%

-285

421

1 292

967

17 818

14 383

7 958

2 549

17 038

1 706

10,0%

617

3,6%

-153

376

2 112

1 533

17 5823

mln PLN mln PLN

2000

1 D∏ug netto = krótkoterminowe i d∏ugoterminowe zobowiàzaniaodsetkowe – (Êrodki pieni´˝ne + krótkoterminowe papiery wartoÊciowe)

2 Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego oraz WNIP3 W∏àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe∏nà od II kwarta∏u 2001 roku)6

Wskaêniki

1 Planowana2 Dêwignia finansowa = d∏ug netto / kapita∏ w∏asny3 ROACE = zysk operacyjny (EBIT) po opodatkowaniu wed∏ug aktualnej

stawki podatkowej / Êredni (kapita∏ w∏asny + d∏ug netto)

Zysk na akcj´

EBIT na akcj´

EBITDA na akcj´

CF z dzia∏alnoÊci operacyjnej na akcj´

Dywidenda na akcj´

Aktywa na akcj´

Kapita∏ w∏asny na akcj´

Dêwignia finansowa2

ROACE3

2001 2002

PLN

2,15

3,39

5,56

2,55

0,05

33,53

18,08

33,5%

10,7%

1,00

1,74

4,43

3,07

0,091

35,87

19,82

28,1%

5,0%

0,89

1,47

4,06

5,03

0,12

34,23

18,94

32,0%

4,3%

PLN PLN

2000

7

Wybrane daneoperacyjne

Zainstalowana roczna zdolnoÊç przerobu ropy

Przerób ropy naftowej

Przerób innych surowców zasilajàcych

Wykorzystanie mocy przerobowej

2001 2002

tys. ton

140

127

318

90,7%

135

130

140

95,9%

135

116

391

85,9%

tys. ton tys. ton

2000

Rafineria w Jedliczach

Sprzeda˝ benzyn

Sprzeda˝ detaliczna

Sprzeda˝ hurtowa

Sprzeda˝ olejów nap´dowych

Sprzeda˝ detaliczna

Sprzeda˝ hurtowa

2001 2002

tys. ton

1 343

1 879

783

2 467

1 259

1 863

843

2 285

1 274

1 857

753

2 270

tys. ton tys. ton

2000

9

Grupa PKN ORLEN SA


2001 2002

tys. tontys. ton tys. ton

2000

Tabela przedstawia wybranedane operacyjneGrupy PKN ORLEN SA.

81 P∏ock, Trzebinia, Jedlicze

Rafinerie ∏àczny przerób1

Rafineria w P∏ocku




Wykorzystanie mocy przerobowej ropy

Produkcja wyrobów rafineryjnych

Produkcja petrochemikaliów

Rafineria w Trzebini




Wykorzystanie mocy przerobowej

13 064

13 500

12 537

967

92,9%

10 327

983

400

400

330

100,0%

13 041

13 500

12 474

944

92,4%

9 761

1 165

500

437

126

87,4%

12 881

13 500

12 319

859

91,3%

9 995

899

500

446

182

89,2%

Liczba stacji paliw1

Posiadanych przez Grup´ PKN ORLEN SAa prowadzonych przez ajenta2

Prowadzonych przez w∏aÊciciela (franczyza)

Pracownicy1

Liczba pracowników Grupy PKN ORLEN SA

Liczba pracowników PKN ORLEN SA


2001 2002

1 446

631

13 342

7 646

1 324

620

17 818

7 298

1 409

632

17 5823

7 333

2000

1 Na koniec okresu2 W tym kontekÊcie „Grupa PKN ORLEN SA” oznacza Spó∏k´ oraz jej skonsolidowane podmioty zale˝ne,

lecz nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych3 W∏àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe∏nà od II kwarta∏u 2001 roku)

2002

SPÓ¸KIPKN

ORLEN SAGRUPA

PKN ORLENPracownicy w podziale na segmenty

10

Rafineria

Detal

Chemia

Pozosta∏e

Razem

2 062

1 137

1 199

2 900

7 298

4 440

1 178

2 762

9 438

17 818

2 378

41

1 563

6 538

10 520

Strukturaakcjonariatuna 31.12.2002 r.

1 Zgodnie z raportem bie˝àcym nr 56/2002 przekazanym w dniu 20 czerwca 2002 rokuKulczyk Holding SA wraz z podmiotami zale˝nymi jest w posiadaniu 23 911 206 akcji PKN ORLEN SA,co stanowi 5,691% g∏osów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN SA.

Udzia∏ w kapitalepodstawowymLiczba akcji

11

Nafta Polska SA

Skarb Paƒstwa

The Bank of New York (jako depozytariusz)

Pozostali 1

Razem

Akcje w obrocie gie∏dowym

17,63%

10,38%

13,55%

58,44%

100,00%

71,99%

74 076 299

43 633 897

56 932 910

245 534 031

420 177 137

302 466 941

Spó∏ki dzia∏alnoÊci podstawowej

S∏u˝by utrzymania ruchu Transportowe

Gazowe

ORLEN KolTrans99,9%

ORLEN Transport Szczecin99,6%

ORLEN Transport Lublin98,5%

ORLEN Transport Kraków98,2%

ORLEN Transport P∏ock97,6%

ORLEN Transport Nowa Sól96,7%

ORLEN Transport Poznaƒ96,4%

ORLEN Transport S∏upsk96,2%

ORLEN Transport Warszawa94,5%

ORLEN Transport Olsztyn92,3%

ORLEN TransportK´dzierzyn-Koêle

88,8%

ORLEN WodKan82,3%

ORLEN Mechanika68,2%

ORLEN Automatyka52,4%

ORLEN Remont51,2%

ORLEN Eltech51,0%

ORLEN EnergoRem51,0%

ORLEN Wir51,0%

Bran˝owePaliwowe

EinhundertzweiunddreissigsteVermoegensverwaltungs-

gesellschaft mbh100%

EinhundertdreiunddreissigsteVermoegensverwaltungs-

gesellschaft mbh100%

ORLEN PetroCentrum100%

ORLEN PetroTank90,0%

ORLEN PetroProfit85,0%

SHIP - SERVICE SA60,9%

ORLEN PetroZachód51,8%

Petromor51,3%

Petrolot51,0%

ORLEN Morena50,5%

ORLEN Gaz100%

ORLEN Petrogaz N. Brzeênica(w upad∏oÊci)

52,0%

Poliolefiny Polska1

100%

RafineriaTrzebinia SA

77,1%

Zak∏ady AzotoweAnwil SA76,3%

Rafineria NaftyJedlicze SA

75,0%

IKS SOLINO SA70,5%

Naftoport48,7%

Chemiepetrol20,0%

ORLEN OIL2

9,0%

1 Firma spó∏ki zostanie zmieniona na Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.2 Grupa Kapita∏owa ORLEN OIL – 92,3%

(bezpoÊredni i poÊredni udzia∏ PKN ORLEN SA)

Struktura GrupyPKN ORLEN SAna 31.12.2002 r.

Spó∏ki dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej

Serwisowe Pozosta∏e Dywersyfikacji

ORLEN Powiernik100%

NOM35,0%

Polkomtel SA19,6%

Telewizja Familijna SA12,0%

Serwis Kraków83,2%

Serwis K´dzierzyn-Koêle80,0%

Serwis Szczecin78,1%

Serwis Zachód74,3%

Serwis Katowice55,0%

Serwis Poznaƒ51,0%

CPN Serwis Kielce100%

Serwis Gdaƒsk100%

ZUD99,9%

Serwis S∏upsk99,8%

Serwis Nowa WieÊ Wielka99,3%

Serwis ¸odê97,3%

Serwis Rzeszów97,3%

Serwis Podlasie89,7%

Serwis Mazowsze88,5%

Serwis Wroc∏aw83,3%

Pozosta∏e Spó∏ki<20%

42 Spó∏ki

BHT Dromech SA(w upad∏oÊci)

81,2%

CPN Marine Service70,0%

Centrum Edukacji69,4%

ORLEN Projekt SA51,0%

Flexpol40,0%

Motell35,0%

ORLEN Budonaft100%

ZW Mazowsze100%

SAMRELAKS Màchocice100%

ORLEN Medica100%

ORLEN Ochrona100%

WIS¸A P∏ock SSA100%

ORLEN Polimer100%

ZAWITAJ ÂwinoujÊcie100%

DW Mazowsze98,7%

Petromot97,6%

Zak∏ad Budowy Aparatury SA96,6%

Petrotel88,8%

Dane finansowe 2000-2002wed∏ug MSSF, rok koƒczàcy si´ 31 grudnia

Bilans2001 2002

mln PLNmln PLN mln PLN

2000

15

Majàtek trwa∏y

Majàtek obrotowy, w tym

Zapasy

Nale˝noÊci

Ârodki pieni´˝ne i krótkoterminowe papiery wartoÊciowe

Aktywa razem

Kapita∏ w∏asny razem

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych

Zobowiàzania d∏ugoterminowe, w tym

Kredyty i po˝yczki

Zobowiàzania krótkoterminowe, w tym

Kredyty i po˝yczki

Pasywa razem

9 125

4 962

2 705

2 013

190

14 087

7 596

170

2 232

1 236

4 089

1 496

14 087

9 814

5 259

2 868

2 112

222

15 073

8 329

412

1 409

402

4 923

2 161

15 073

9 951

4 432

2 199

1 951

214

14 383

7 958

395

2 227

1 261

3 803

1 502

14 383

Rachunekzyskówi strat

2001 2002


2000

16

Przychody ze sprzeda˝y

Koszt w∏asny sprzeda˝y

Zysk na sprzeda˝y

Koszty sprzeda˝y

Koszty ogólnego zarzàdu

Pozosta∏e przychody / koszty operacyjne, netto

Zysk operacyjny

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek konsolidowanychmetodà praw w∏asnoÊci

Zysk przed opodatkowaniem i zyskiemakcjonariuszy mniejszoÊciowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych

Zysk netto

18 602

-15 042

3 560

-1 458

-619

-58

1 425

255

-441

48

1 287

-362

-23

902

16 902

-13 455

3 447

-1 787

-891

-38

731

211

-220

13

735

-285

-29

421

17 038

-14 166

2 872

-1 504

-829

78

617

264

-362

25

544

-153

-15

376

Przep∏ywypieni´˝ne

2001 2002


2000

17

Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej, w tym

Ârodki z dzia∏alnoÊci operacyjnej:

Zysk netto

Amortyzacja

Odsetki i dywidendy, netto

Pozosta∏e

Zmiana w pozycjach kapita∏u pracujàcego:

Zmiana stanu nale˝noÊci

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu zobowiàzaƒ i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne

Zmiana stanu rezerw

Ârodki pieni´˝ne nettoz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto

1 073

1 993

902

910

203

-22

-920

-520

-663

264

-1

-1 606

532

-1

1 292

1 720

421

1 130

128

41

-428

-171

-668

382

29

-908

-409

-25

2 112

1 739

376

1 089

209

65

373

209

651

-366

-121

-1 750

-335

27

Wydatkiinwestycyjne

mln PLN

produkcja i hurt detal petrochemia pozosta∏e

18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

10001000

1100

1200

1300

1400

1500

2001 2002

803

421

152

294

175

133

183

211

Dane operacyjne 2000-2002

Tabela przedstawia przychodyze sprzeda˝y produktów lekkich orazinnych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznych przychodachze sprzeda˝y produktów.

Przychody ze sprzeda˝yproduktów lekkichoraz innych produktówrafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA

% ∏àcznejsprzeda˝y2mln PLN

2001 2002Przychody ze sprzeda˝yproduktów lekkich Grupy ORLEN 1 % ∏àcznej

sprzeda˝y2mln PLN

1 Wed∏ug MSSF2 Udzia∏ procentowy w ∏àcznej sprzeda˝y produktów

Przychody ze sprzeda˝y innychproduktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA1

20

Benzyny

Oleje nap´dowe

Ekoterm

JET A-1

Produkty lekkie ∏àcznie

29,7

24,9

14,0

2,6

71,2

2,9

2,9

1,9

0,7

0,8

0,9

3,7

13,9

4 576

3 833

2 156

403

10 968

446

452

292

110

129

137

575

2 141

29,3

24,1

10,9

1,7

66,0

2,5

3,6

2,2

0,6

0,7

0,7

4,7

15,0

4 401

3 614

1 642

253

9 910

372

539

323

83

109

107

712

2 245

LPG

Ci´˝ki olej opa∏owy

Asfalty

Oleje bazowe

Oleje silnikowe

Oleje przemys∏owe

Pozosta∏e produkty rafineryjne

Inne produkty rafineryjne ∏àcznie

Tabela przedstawia wolumensprzeda˝y produktów lekkich orazinnych produktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznej sprzeda˝yproduktów.

IloÊciowa sprzeda˝produktów lekkichoraz innych produktówrafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA

% ∏àcznejsprzeda˝y

tys. ton

2001 2002IloÊciowa sprzeda˝produktów lekkich Grupy ORLEN % ∏àcznej

sprzeda˝ytys. ton

IloÊciowa sprzeda˝ innychproduktów rafineryjnychGrupy PKN ORLEN SA

21

Benzyny

Oleje nap´dowe

Ekoterm

JET A-1

Produkty lekkie ∏àcznie

24,7

23,9

16,1

2,5

67,2

2,9

8,2

3,7

0,7

0,3

0,4

4,3

20,4

3 131

3 023

2 039

322

8 515

366

1 038

471

84

35

47

543

2 584

24,3

24,4

12,3

2,1

63,1

2,4

8,1

4,3

0,6

0,2

0,3

5,2

21,1

3 122

3 128

1 585

268

8 103

302

1 044

551

73

29

33

673

2 705

LPG


Asfalty

Oleje bazowe

Oleje silnikowe

Oleje przemys∏owe

Pozosta∏e produkty rafineryjne

Inne produkty rafineryjne ∏àcznie

Tabela przedstawiaprzychody ze sprzeda˝yproduktów petrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznych przychodachze sprzeda˝y produktów.

Przychody ze sprzeda˝yproduktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA


2001 2002


22

Przychody ze sprzeda˝y produktów i materia∏ów wynios∏y ∏àcznie17 038 mln PLN w 2001 roku i 16 902 mln PLN w 2002 roku1 Saletrzak z dodatkiem magnezu2 Udzia∏ procentowy w ∏àcznej sprzeda˝y produktów

1,5

2,5

2,0

1,0

1,0

0,7

0,7

0,6

0,6

0,3

0,3

0,5

3,2

15,0

100,0

238

379

307

154

153

103

107

99

98

48

47

76

496

2 305

15 414

3,2

2,7

2,3

1,2

1,2

0,9

0,8

0,8

0,6

0,4

0,3

0,1

4,5

19,0

100,0

476

410

349

179

178

132

123

118

92

60

50

17

670

2 854

15 009

Polichlorek winylu

Polietylen

Polipropylen

Saletra amonowa

Glikole

Granulat z PCW

Propylen

CANWIL1

Fenol

Butadien

Aceton

Etylen

Pozosta∏e produkty chemiczne i petrochemiczne

Produkty petrochemiczne ∏àcznie

Przychody ze sprzeda˝y produktów ∏àcznie

Tabela przedstawia wolumensprzeda˝y produktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA wed∏ugrodzaju oraz procentowegoudzia∏u w ∏àcznej sprzeda˝yproduktów.

IloÊciowa sprzeda˝produktówpetrochemicznychGrupy PKN ORLEN SA


tys. ton

2001 2002


tys. ton

23

1 Saletrzak z dodatkiem magnezu

Polichlorek winylu

Polietylen

Polipropylen

Saletra amonowa

Glikole

Granulat z PCW

Propylen

CANWIL1

Fenol

Butadien

Aceton

Etylen

Pozosta∏e produkty chemiczne i petrochemiczne

Produkty petrochemiczne ∏àcznie

Produkty rafineryjnei petrochemiczne ∏àcznie

1,0

1,1

0,9

2,6

0,7

0,3

0,5

1,8

0,4

0,3

0,2

0,3

2,3

12,4

100,0

120

137

120

328

90

37

68

228

51

36

31

32

286

1 566

12 665

1,6

1,2

1,1

3,0

0,9

0,4

0,6

2,2

0,4

0,4

0,2

0,1

3,6

15,8

100,0

205

159

141

389

115

47

82

283

50

51

31

10

465

2 028

12 836

Instalacje destylacji atmosferycznej i pró˝niowej

Reformingi semiregeneratywne

Reformingi CCR

Hydroodsiarczanie paliwa lotniczego

Hydroodsiarczanie olejów nap´dowych

Fluidalny kraking katalityczny (FKK I, II)

Alkilacja HF

Rafinacja olejów smarowych furfurolem

Odparafinowanie olejów smarowych

Hydrorafinacja olejów smarowych

Asfalty

Hydrokraking

Izomeryzacja C5 – C6

Hydroodsiarczanie pozosta∏oÊci pró˝niowej

Odsiarczanie gazu p∏ynnego

Rafineria w P∏ocku– specyfikacjatechniczna

2001 2002

tys. ton

13 500

1 230

1 600

160

4 260

2 300

150

400

266

130

600

2 600

600

1 800

260

13 500

1 260

1 606

160

4 260

2 300

150

400

215

130

740

2 600

600

1 800

508

13 500

1 260

1 606

160

4 260

2 300

150

400

215

130

740

2 600

600

1 800

508

tys. ton tys. ton

2000

Tabela przedstawia list´ nominalnychzdolnoÊci przerobowych g∏ównychinstalacji w P∏ocku na 31 grudnia2000, 2001 i 2002.

24

Rafineria w P∏ocku– specyfikacjatechnicznaInstalacja Clausa (t H2S/h)

EMTB

Ekstrakcja aromatów

Paraksylen

Olefiny

Polietylen

Polipropylen

Tlenek etylenu

Glikole

Fenol

Aceton

Butadien

Benzen

Uwodornienie benzyny popirolitycznej

2001 2002

tys. ton

35

100

480

32

360

155

110

100

105

45

29

55

115

288

39

120

480

32

360

150

116

105

106

45

29

55

115

270

39

120

480

32

360

150

116

105

106

45

29

55

115

270

tys. ton tys. ton

2000

25

Rafineria w P∏ocku– przerób i uzyski

Przerób i uzyski w rafinerii p∏ockiej,a tak˝e szacunkowe wartoÊciprocentowe wykorzystania.

tys. ton

2002

Przerób %

20012000

tys. ton %tys. ton %

Uzyski – paliwa

26

Ropa naftowa

Inne surowce zasilajàce, w tym

Gaz ziemny

¸àcznie

93,0

7,0

2,7

100,0

27,3

27,6

15,6

2,4

1,9

74,8

12 474

944

363

13 418

2 979

3 020

1 705

263

208

8 175

93,5

6,5

2,8

100,0

29,1

25,3

18,1

2,6

2,0

77,2

12 319

859

368

13 178

3 176

2 759

1 974

283

217

8 409

92,8

7,2

2,8

100,0

28,3

27,8

13,5

2,3

2,2

74,2

12 537

967

384

13 504

3 206

3 147

1 526

263

253

8 395

Benzyny

Oleje nap´dowe

Ekoterm

Paliwo lotnicze JET A-1

LPG

Paliwa ∏àcznie


tys. ton

2002Uzyski – pozosta∏eprodukty rafineryjne %

20012000


27


Asfalty

Bazy olejów smarowych

Inne

Pozosta∏e produktyrafineryjne ∏àcznie

8,7

4,5

1,1

0,2

14,5

950

487

122

27

1 586

8,6

3,9

1,2

0,9

14,6

939

425

126

97

1 587

10,4

4,5

1,4

0,8

17,1

1 180

508

159

85

1 931

Przerób i uzyski w rafinerii w Trzebini,a tak˝e szacunkowe wartoÊciprocentowe wykorzystania.

Rafineria w Trzebini– przerób i uzyski

tys. ton

2002

Przerób %

20012000


Uzyski – paliwa

29

Ropa naftowa

Inne surowce zasilajàce

Przerób ∏àcznie

77,6

22,4

100,0

–

5,9

–

5,9

437

126

563

–

33

–

33

71,0

29,0

100,0

0,5

17,8

8,7

27,0

446

182

628

3

111

54

168

54,8

45,2

100,0

4,4

31,8

11,4

47,6

400

330

730

32

232

83

347

Benzyny

Oleje nap´dowe

Ekoterm

Paliwa ∏àcznie


tys. ton

2002

Petrochemikalia %

20012000


28

Aromaty

Polietylen

Polipropylen

Etylen

Glikole

Propylen

Pozosta∏e

Petrochemikalia ∏àcznie

Uzyski ∏àcznie

Zmiany zapasów

Paliwo rafineryjne

Wskaênik wykorzystaniamocy przerobowej

1,8

1,4

1,3

1,1

1,1

0,7

3,2

10,7

100,0

92,4

197

158

143

116

116

82

354

1 165

10 926

91

2 073

1,0

1,3

1,1

0,8

0,8

0,6

2,5

8,3

100,0

91,2

112

138

122

92

91

70

273

899

10 895

-5

2 030

1,0

1,1

1,1

1,3

1,0

0,8

2,4

8,7

100,0

92,9

116

129

124

143

111

88

272

983

11 309

28

1 910

Rafineria w Trzebini– przerób i uzyski

tys. ton

2002

Inne produkty rafineryjne %

20012000


30

Bazowe oleje smarowe

Komponenty benzyn

Olej opa∏owy ci´˝ki

Inne

Inne produktyrafineryjne ∏àcznie

Uzyski ∏àcznie


–

16,9

19,2

58,0

94,1

100,0

87,4

–

95

108

326

529

562

2,1

13,5

30,5

26,8

73,0

100,0

89,2

13

84

190

167

454

622

3,3

11,4

22,2

15,5

52,4

100,0

100,0

24

83

162

113

382

729

Przerób i uzyski rafineriiw Jedliczach, a tak˝e szacunkowewartoÊci procentowewykorzystania.

Rafineria w Jedliczach– przerób i uzyski

tys. ton

2002

Przerób %

20012000


Uzyski – paliwa

31

Ropa naftowa

Inne surowce zasilajàce

Przerób ∏àcznie

48,1

51,9

100,0

–

19,1

19,1

130

140

270

–

51

51

22,9

77,1

100,0

–

72,0

72,0

116

391

507

–

350

350

28,7

71,3

100,0

3,0

62,4

65,4

127

316

443

13

270

283

Benzyny

Oleje nap´dowe

Paliwa ∏àcznie

Rafineria w Jedliczach– przerób i uzyski

tys. ton

2002

Inne produkty rafineryjne %

20012000


32

Bazowe oleje smarowe

Olej opa∏owy ci´˝ki

Inne

Inne produktyrafineryjne ∏àcznie

Uzyski ∏àcznie


12,9

38,5

29,4

80,9

100,0

95,9

34

102

78

214

265

10,3

14,6

3,1

28,0

100,0

85,9

50

71

15

136

486

13,4

18,0

3,2

34,6

100,0

90,7

58

78

14

150

433

Tabela przedstawia struktur´sieci stacji paliw w Polscena koniec roku.

Stacje paliww Polsce

1 Dane szacunkoweèród∏o: Nafta Polska SA, Polska Izba Paliw, PKN ORLEN SA

2001 20022000

33

Grupa PKN ORLEN SA, w tym

PKN ORLEN SA – DODO

Rafineria Gdaƒska SA

Koncerny zagraniczne, w tym

BP (+ARAL)

Statoil (+Preem)

Shell (+DEA)

Pozosta∏e1

Razem

2 077

631

275

703

130

110

154

3 527

6 582

1 933

620

333

826

280

211

213

3 600

6 692

2 041

632

314

776

146

122

197

3 500

6 631

1 Przy za∏o˝eniu nominalnej zdolnoÊci przerobu ropy na poziomie z poczàtku danego rokuèród∏o: Nafta Polska SA, PKN ORLEN SA

Przemys∏ rafineryjnyw Polsce 1

zdolnoÊciprzerobowe

2000

Nazwa rafinerii

przeróbropy

wykorzystaniemocy

tys. ton tys. ton %

34

Rafineria w P∏ocku

Rafineria w Trzebini

Rafineria w Jedliczach

Grupa PKN ORLEN SA ∏àcznie

Rafineria w Gdaƒsku

Rafineria w Czechowicach

Rafineria w Gorlicach

Rafineria w JaÊle

¸àcznie

12 537

400

127

13 064

4 245

648

131

95

18 183

13 500

400

140

14 040

4 500

680

170

150

19 540

92,9

100,0

90,7

93,0

94,3

95,3

77,1

63,3

93,1


2002

przeróbropy

wykorzystaniemocy

tys. ton tys. ton %


2001

przeróbropy

wykorzystaniemocy

tys. ton tys. ton %

35

12 474

437

130

13 041

3 932

582

141

83

17 779

13 500

500

135

14 135

4 500

680

170

150

19 635

92,4

87,4

95,9

92,3

87,4

85,6

82,9

55,3

87,4

12 319

446

116

12 881

4 171

629

144

90

17 915

13 500

500

135

14 135

4 500

680

170

150

19 635

91,3

89,2

85,9

91,1

92,7

92,5

84,7

60,0

91,2

Dane rynkoweAkcyza i c∏a importowena paliwa w Polsce

Benzyna

Olej nap´dowy2

Paliwo lotniczeJET A-1

287

245

245

EUR/1000 lEUR/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 lPLN/1000 l

1999 2000 2001 2002 2003 20031 UE min.

929

665

612

1 177

846

782

1 346

1 002

923

1 464

1 090

1 003

1 498

1 129

1 026

377

284

258

1 Wed∏ug Êredniego kursu NBP z dnia 2.1.2003 – PLN/EUR 3,97732 ZawartoÊç siarki: 50-200 ppm3 Zniesienie ce∏ nastàpi∏o we wrzeÊniu 2000 rokuèród∏o: Nafta Polska SA, europa.eu.int

Benzyny

Olej nap´dowy

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

15%

25%

13%

20%

10%

15%

5%

11%

3%

4%

–

–

–

–

C∏aimportowe3

37

Akcyzastawki napoczàtek roku

1 Winna byç zapewniona dost´pnoÊç (geograficznie zrównowa˝ona)paliwa bezsiarkowego (10 mg/kg siarki)

2 WartoÊç 21% dotyczy benzyny bezo∏owiowej o liczbie oktanowej 91(–) Brak norm lub ostatecznych danych

èród∏o: Nafta Polska SA, OECD, PKN ORLEN SA

JakoÊç paliw

Porównanie obowiàzujàcychnorm jakoÊciowych w Polsce,krajach UE, wybranych krajachEuropy Ârodkowej (Czechy-CH,W´gry-H, S∏owacja-SK, Ukraina-UA)i przewidywaƒ w UE na rok 2005.

ZawartoÊç siarki

ZawartoÊç aromatów

ZawartoÊç benzenu

ZawartoÊç olefin

PL

500-1000

–

–

–

50/101

35

1

18

150

42

1

18

2003

Normy na benzyny

parametr jednostkamiary

mg/kg, max.

% obj. max.

% obj. max.

% obj. max.

CH,H,SK UA UE UE

2003 2003 od 2000 od 2005

150

42

1

21/182

150

42

1

18

ZawartoÊç siarki

ZawartoÊç poliaromatów

Liczba cetanowa

PL

2000

–

45

50/101

11

51

350

11

51

2003

Normy na oleje nap´dowe

parametr jednostkamiary

mg/kg, max.

% (m/m), max.

minimum

CH,H,SK UA UE UE

2003 2003 od 2000 od 2005

350

11

51

350

11

51

38

Podstawowenotowania

1 USD/bary∏k´2 USD/ton´

Kurs PLN/USD – na koniec okresu

Kurs PLN/USD – Êredni w okresie

Ropa Brent – na koniec okresu1

Ropa Brent – Êrednia w okresie1

Benzyna bezo∏owiowa 952

Benzyna bezo∏owiowa 982

Olej nap´dowy2

Paliwo lotnicze JET A-12

Polietylen2

Polipropylen2

Etylen2

Propylen2

Dyferencja∏ Ural Rtd./Brent1

2001 2002

4,1432

4,3464

22,77

28,54

306,5

342,5

277,9

296,5

843,4

715,5

608

501

-1,427

3,8388

4,0795

30,40

25,04

249,6

285,1

222,8

233,2

810,2

778,0

486

429

-1,219

3,9863

4,0939

19,01

24,44

256,7

295,0

236,5

245,2

716,5

650,5

552

413

-1,333

2000

39

Cena ropynaftowej– Êredniakwartalna

USD / bary∏k´

40

20

25

2000 2001 2002

I II III IV I II III IV I II III IV

I II III IV I II III IV I II III IV

2000 2001 2002Dyferencja∏Ural /Brent

USD / bary∏k´

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

30

35

41

2001 2002 2003

I II III IV II II III IV0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mar˝arafineryjnaz notowaƒ

USD / ton´

20022001200019991998

4,8

158,5

4 098

6,4

11,8

10,4

2,9

8 541

22 803

3,9

1,3

9,4

4,1

155,2

4 014

4,8

7,3

13,1

2,6

8 541

22 749

3,2

1,2

8,7

4,0

157,6

4 078

2,8

10,1

15,1

3,3

7 853

20 862

3,0

2,1

7,8

1,1

177,7

4 560

-1,7

5,5

17,4

1,6

7 894

20 918

1,4

2,3

7,3

1,3

188,6

4 885

0,8

1,9

18,1

1,4

9 260

24 467

1,3

2,3

7,6

43

20022001200019991998

Podstawowedanemakroekonomiczne

1 Zmiana w stosunku do poprzedniego rokuèród∏o: GUS, NBP, Eurostat, OECD, ECB, szacunki w∏asne

Polska

Wzrost PKB (%)

Nominalny PKB (mld USD)

PKB na 1 mieszkaƒca (USD)

Popyt krajowy (ceny sta∏e)1

Wskaênik inflacji (%)

Bezrobocie

UE-15

Wzrost PKB (%)

Nominalny PKB (mld USD)

PKB na 1 mieszkaƒca (USD)

Popyt wewn´trzny1

Wskaênik inflacji (%)

Bezrobocie

19971996

6,0

143,9

3 727

9,7

19,9

13,2

1,6

8 776

23 549

1,4

2,4

10,2

6,8

144,0

3 725

9,2

14,9

10,3

2,5

8 220

21 995

2,3

1,7

10,0

42

19971996

Tabelaprzeliczeniowa

Spó∏ka gromadzi i publikujeinformacje statystyczne dotyczàceswojej dzia∏alnoÊci w jednostkachsystemu metrycznego (tony),a nie w jednostkach imperialnych(bary∏ki).WartoÊci w jednostkachmetrycznych mo˝na przeliczaçna bary∏ki przy wykorzystaniudanych przeliczeniowychpodanych w tabeli.

Ropa naftowa i produkty

1 tona ropy naftowej

1 bary∏ka ropy dziennie

1 tona LPG

1 tona benzyny

1 tona paliwa lotniczego

1 tona oleju nap´dowego lub opa∏owego

1 tona ci´˝kiego oleju opa∏owego

1 tona smarów

1 tona asfaltu

1 tona aromatów

1 tona rafinowanych produktów naftowych

7,4

50

11,6

8,4

7,9

7,4

6,4

7,1

6,2

7,2

7,9

bary∏ki ropy naftowej(przyjmujàc okreÊlony ci´˝ar 34ºAmerican Petroleum Institute – API)

ton metrycznych ropy naftowej rocznie

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki

bary∏ki (Êrednio)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Dane ogólne

1 bary∏ka

1 metr szeÊcienny

0,1590

6,2898

metrów szeÊciennych

bary∏ki

=

=

44

1,84

1,34

1,26

1,18

1,02

1,13

0,99

1,14

1,26

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

=

=

=

=

=

=

=

=

=

159,0

35,31

litrów

stóp szeÊciennych

=

=

45

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

ul. Chemików 7, 09-411 P∏ock

tel. 24/365 00 00

fax 24/365 40 40

www.orlen.pl

Biuro w Warszawie

ul. Pankiewicza 4, 00-950 Warszawa

tel. 22/695 35 50

fax 22/628 77 28

Biuro Kontaktów z Inwestorami

tel. 24/365 33 90

fax 24/365 56 88

e-mail: [email protected]

Kontakty

Inwestowanie w akcje wià˝e si´ z wysokim ryzykiem w∏aÊciwym dla instrumentów rynkukapita∏owego. Emitent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za decyzje inwestycyjne Czytelników,podejmowane na podstawie wy˝ej przedstawionego materia∏u.

© Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 2003

Biuro Prasowe

tel. 22/695 34 25, fax 22/695 35 27

tel. 24/365 41 50, 365 59 29

fax 24/365 50 15, 365 59 49



ORLEN Deutschland GmbH

Ramskamp 71-75

25337 Elmshorn

tel. +49 41/21 47 11

fax +49 41/21 47 12 71

www.orlen-deutschland.de

Zastrze˝enieprawne

46

Kalendarzfinansowy

Raporty kwartalne skonsolidowane z elementami jednostkowego

II kwarta∏ 2003 roku

III kwarta∏ 2003 roku

Raporty pó∏roczne za 2003 rok

Skonsolidowany Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA

13.08.2003 r.

13.11.2003 r.

25.09.2003 r.

47

www.orlen.pl

orlen w liczbach 2002 · rafineria w p∏ocku – specyfikacja techniczna rafineria w p∏ocku –...

Documents