osser cong 16 settembre_2014_v2 def

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

16 settembre 2014

Alberto ZambianchiPresidente

Tendenze settembre 2014

Le dinamiche del tessuto produttivo

-4,1%Agricoltura (A)

IT 11,7ER 10,6FC 10,2L’imprenditorialità: abitanti per impresa

IT 95,7%ER 94,8%FC 94,6%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

IT 22,5%ER 22,6%FC 18,5%Le società di capitale sono:

IT 56,6%ER 53,5%FC 54,1%La maggior parte è costituita da imprese individuali:

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

-1,6%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-2,1%Attività immobiliari (L)

+1,4%Attività finanziarie e assicurative (K)

+0,4%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-3,1%Trasporti e magazzinaggio (H)

0,0%Commercio (G)

-3,3%Costruzioni (F)

-1,3%Attività manifatturiere (C)

var. % rispetto al 31/08/2013I principali settori (Ateco 2007)

IT -0,6%ER -1,1%FC -1,4%

38.562 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto al 31/08/2013: Imprese attive

La consistenza delle imprese

46.318 unità locali attive al 30/06/2014 in diminuzione rispetto al 30/06/2013:

FC -1,2%ER -0,9% ITA -0,5%

46.318 unità locali attive al 30/06/2014 in diminuzione rispetto al 30/06/2013:

FC -1,2%ER -0,9% ITA -0,5%


Aziende biologiche: 645 al 31/212/2013, pari al 17,1% del totale Emilia-Romagna (prima incidenza

in regione), di cui 544 produttori e 101 trasformatori

Con riferimento ai primi 8 mesi del 2014:

• le anomalie climatiche (inverno molto mite e abbondante piovosità) hanno influenzato i tempi di

maturazione di cereali e frutta

• rilevante diffusione di erbe spontanee e graminacee nei terreni destinati a erba medica, con relativa

produzione di foraggio in flessione

• la produzione di cereali è in flessione, così come la quotazione

• si conferma un’annata stabile per le colture primaverili e orticole

• la produzione frutticola è in flessione così come i relativi prezzi, specialmente per pesche e nettarine

(non coperto il costo di produzione). Raccolta di uva in flessione e vendemmia posticipata

• zootecnia:

• quotazioni e consistenze di bovini e ovini in flessione; quotazioni dei suini in diminuzione (e

sottocosto) dopo le positive performance del primo semestre

• comparto avicolo in flessione (prezzo pollo da carne -6,2%, media gen-ago 2014 su stesso

periodo 2013)

L’andamento congiunturale del 2014 per settoreAgricoltura

IT -2,6%ER -3,0%FC -4,1%

7.109 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto al 31/08/2013: Imprese attive

La consistenza delle imprese


La consistenza delle impreseImprese attive 3.774 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto al 31/08/2013:

FC -1,3% ER -1,8% IT -1,7%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2014

Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiAndamento positivo ma in rallentamento

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione +4,0% Fatturato +4,1% Ordini interni +1,6% Ordini esteri +4,1% Occupazione +1,2%

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2014: crescita ordini, ma calo della produzione e del fatturato

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – secondo trimestre 2014Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Produzione: FC -3,0% ER -0,4% IT +0,1%

L’andamento congiunturale del 2014 per settoreAttività manifatturiere


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in aumento:

• confezioni (+14,6%)

• alimentare ( +12,8%)

• mobili (+8,5%)

• prodotti in metallo (+1,4%)

• macchinari (+0,5%)

• calzature (+0,1%)

•

I settori in diminuzione:

• altre industrie (-3,4%)

• chimica e plastica (-1,6%)

• legno (-0,5%)


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


La consistenza delle impreseImprese attive 6.068 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto al 31/08/2013:

FC -3,3% ER -2,3% IT -2,1%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2014indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore si conferma in gravissima e prolungata difficoltà

Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC -2,9% ER -3,0% IT -6,7%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione

25% 54% 21%

L’andamento congiunturale del 2014 per settoreCostruzioni


Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.330 al 31/08/2014, stabile rispetto al 31/08/2013:

FC +0,1% ER -0,7% IT -0,3%

Andamento congiunturale - secondo trimestre 2014Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in flessione nel secondo trimestre 2014 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -3,3% ER -3,3% IT -3,9%

alimentari -4,6% piccola distribuzione -4,9%

non alimentari -3,8% media distribuzione -3,6%

ipermercati +1,7% grande distribuzione -0,7%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

14% 63% 23%

L’andamento congiunturale del 2014 per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel

settore Commercio all’ingrosso,

al dettaglio e riparazioni

autoveicoli:

8.560 Imprese attive al

31/08/2014, stabile rispetto al

31/08/2013:

FC 0,0%

ER -0,6%

IT -0,2%

Consistenza delle imprese nel

settore Commercio all’ingrosso,

al dettaglio e riparazioni

autoveicoli:

8.560 Imprese attive al

31/08/2014, stabile rispetto al

31/08/2013:

FC 0,0%

ER -0,6%

IT -0,2%


L’andamento congiunturale del 2014Commercio con l’estero (*)

17,1% -7,3%Macchinari e apparecchiature meccaniche

12,8%

-24,7%6,9%Prodotti alimentari e bevande

+12,7%7,6%Altre industrie manifatturiere

+0,3%7,8%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca

-9,7%12,3%Metalli e prodotti in metallo

-45,8%4,3%Medio Oriente

Esportazioni nel complessoGenn-giu 2014 rispetto all'analogo periodo del 2013: FC -1,8% ER +4,5% IT +1,3%

Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Pelle, calzature e accessori +10,9%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Unione europea 28 59,8% +9,7%

Paesi europei non UE 10,6% -11,2%

Asia orientale 9,3% +12,8%

America settentrionale 6,7% +1,7%

Africa settentrionale 2,7% -45,1%America centro-meridionale 2,3% -28,4%

Importazioni nel complessogenn-giu 2014 rispetto all'analogo periodo del 2013: FC +9,2% ER +5,5% IT -1,7%

(*) I dati del 2014 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB


Consistenza delle strutture ricettive (al 31 luglio 2014)

esercizi 537 alberghieri 38.173 posti letto

449 complementari 21.055 posti letto

L’andamento congiunturale del 2014 per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-luglio 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, in aumento:

Turisti totali Arrivi +4,3% Presenze -9,0%


indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -4,4% ER n.d. IT -4,0%

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

in aumento stabile in diminuzione

28% 53% 19%

La consistenza delle impreseImprese attive 2.770 al 31/08/2014, stabile rispetto al 31/08/2013:

FC +0,4% ER +1,0% IT +1,7%


L’andamento congiunturale del 2014 per settore

Trasporto merci su strada


indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in lieve recupero rispetto ad una situazione grave e prolungata con problematichestrutturali e congiunturali:

FC +1,1% ER n.d. ITA -2,6%

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

in aumento stabile in diminuzione

17% 49% 34%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su stradaImprese attive 1.201 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto al 31/08/2013:

FC -4,2% ER -4,4% IT -3,2%


L’andamento congiunturale del 2014 per settore

Artigianato e cooperazione

Imprese artigiane 12.799 al 30/06/2014 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo

stesso periodo del 2013

FC -1,9% ER -1,7% ITA -1,8%

Imprese cooperative 537 al 31/08/2014, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2013

FC -0,9% ER +0,1% ITA +0,5%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Si registrano difficoltà diffuse nella maggior parte dei comparti di cui:

- variazioni produzione artigianato manifatturiero: -3,9% (T2-2014 su T2-2013)

- variazione volume d’affari artigianato costruzioni: -2,1% (T2-2014 su T2-2013)

Anche la cooperazione risente della situazione generale e si riscontrano criticità più nette nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia e negli autotrasporti


Anno 2013: Indicatori di sintesi

tasso di occupazione 15-64 anni: FC 66,9% ER 66,3% IT 55,6%

tasso di disoccupazione totale: FC 6,0% ER 8,5% IT 12,2%

L’andamento congiunturale del 2014Lavoro

Cassa integrazione guadagniore autorizzate da gennaio a luglio 2014e var.% su stesso periodo 2013:

Principali settori interessati: Costruzioni, Prodotti in metallo,

Macchine e apparecchi meccanici, Commercio

di cui

-13,6%5.514.009CIG TOTALE

-8,9%3.508.147Attività manifatturiere

+23,0%1.124.328Costruzioni

-50,3%1.706.627CIG in Deroga

+70,6%3.121.178CIG Straordinaria

-38,5%686.204CIG Ordinaria

Previsioni occupazionali 2014 – Lavoratori dipendenti, provincia di Forlì-CesenaMovimento complessivo (compresi interinali e atipici) = Entrate: 7.140 Uscite: 9.020 Saldo -1.880

di cui:

Movimento stagionali e non (escluso interinali) = Entrate: 5.980 Uscite: 8.050 Saldo -2.070

Saldo % entrate-uscite:

FC -2,2% ER -1,2% IT -1,5%

Le imprese che prevedono assunzioni sono il 18,3%


Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale del 2014 per settoreCredito

Imprese Famiglie

medio-grandi piccole

famiglie

produttrici

Forlì-Cesena -1,2 -0,3 -4,3 -3,5 -0,2

Emilia Romagna -2,0 -1,8 -3,0 -2,3 -1,2

Prestiti bancari per settore di attività economica (giugno 2014)

(variazioni percentuali sui 12 mesi)


(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di

cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna


Attività

manifatturiereCostruzioni Servizi Totale

Forlì-Cesena -1,5 -1,8 -2,0 -1,6

Emilia Romagna -3,7 -1,9 -2,7 -2,8

Prestiti alle imprese per branca di attività economica (giugno 2014) (*)(variazioni percentuali sui 12 mesi)


FC ER ITA

Sofferenze/impieghi totali 1T-2014

7,83% 8,25% 8,5%

Nuove sofferenze (*)

2T-2014

3,8% 2,9% n.d.

(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro

trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche,

società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni

pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia Romagna)



Quadro dell’economia provinciale nei primi mesi del 2014

Il tessuto imprenditoriale della provincia evidenzia difficoltà diffuse nella maggior parte dei settori. Tra i macrosettori, gli indicatori dell’industria manifatturiera, anche se in rallentamento, rimangono però in terreno positivo.

Si confermano le preoccupazioni per:• il permanere di difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance positive• la rilevante contrazione della redditività aziendale• il perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti…)• le criticità nelle dinamiche occupazionali• la diminuzione dei prestiti alle imprese

Valutazioni di sintesi


OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

16 settembre 2014

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Economy & Finance