osservatorio congiunturale - tendenze 2011 provincia forlì-cesena

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2011

Tendenze

Conferenza stampa 20 dicembre 2011


Le dinamiche del tessuto produttivo

La consistenza delle impreseImprese attive 40.665 al 31.10.2011, stabile rispetto al 31.10.2010:

FC -0,14% ER +0,1% IT -0,08%

I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31.10.2010Agricoltura (A) -2,5%Attività manifatturiere (C) -0,5%Costruzioni (F) -0,5%Commercio (G) -0,2%Trasporti e magazzinaggio (H) -0,7%Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,7%Attività finanziarie e assicurative (K) +0,9%Attività immobiliari (L) +1,6%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +2,9%

La natura giuridica (esclusa agricoltura)La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,9% ER 54,3% IT 57,2%Le società di capitale sono: FC 17,7% ER 21,4% IT 21,2%

Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC 94% ER 94,3% IT 95,3%

L’imprenditorialità: abitanti per impresa : FC 9,7 ER 10,3 IT 11,4


L’andamento congiunturale del 2011 per settoreAgricoltura

Produzione Lorda VendibileVariazione % della PLV provinciale (2010-2009): +1,9%Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2010: 13,3%Previsione della PLV provinciale per il 2011: +1,6%

• Situazioni di criticità nel comparto frutticolo (flessione dei prezzi). Positivo il vitivinicolo (+15% nei prezzi, ma flessione della produzione stimata al 15%).

• Positivo il giudizio degli operatori in merito al comparto cerealicolo, in recupero nei confronti del precedente anno (prezzi in aumento, quantità e rese costanti).

• Stabile il comparto zootecnico e degli allevamenti. Gli operatori riportano una lieve ripresa del comparto suino.

Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 8.160 al 31.10.2011 in diminuzione rispetto al 31.10.2010:

FC -2,5% ER -2,1% IT -2,6%

Ammontare della PLV e tassi di crescita annuali

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PLV (migl. €) Tasso di crescita annuale


L’andamento congiunturale del 2011 per settoreAttività manifatturiere

Consistenza delle imprese nel settore Imprese attive 4.016 al 31.10.2011 stabile rispetto al 31.10.2010:

FC -0,5% ER -0,6% IT -1,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011

indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addettiConfermata la fase positiva ma crescita si “raffredda” in misura superiore alle aspettative degli imprenditori.

nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione +5,5% Fatturato +11,0% Ordini interni +4,7% Ordini esteri +3,5% Occupazione +2,2% con ricorso alla Cassa Integrazione in ridimensionamento

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre:improntate alla massima prudenzapiù caute rispetto a un anno facalo dell’occupazione

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiProduzione: FC +1,9% ER +3,1% IT +2,7%

nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi a settembre 2011


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in aumento:• calzature• prodotti in metallo• chimica e plastica• macchinari• alimentare• mobili

I settori in diminuzione:• confezioni• legno


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


L’andamento congiunturale del 2011 per settoreCostruzioni

Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 6.746 al 31.10.2011 in lieve flessione rispetto al 31.10.2010:

FC -0,5% ER -0,1% IT +0,1

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore permane in grave difficoltà.

Volume d’affari diminuito nel terzo trimestre 2011 rispetto allo stesso trimestre 2010 FC -1,4% ER -8,7% IT -4,6%negativo anche nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedentiFC -2,1% ER -3,6% IT -3,2%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

8% 72% 20%


L’andamento congiunturale del 2011 per settore Commercio interno

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglioImprese attive 8.756 al 31.10.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.10.2010:

FC -0,2% ER +0,6% IT +0,4%

Commercio al dettaglio4.408 imprese, in lieve flessione: FC -0,9% ER+0,6% IT+0,6%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in calo nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -1,4% ER -2,1% IT -3,1%alimentari -1,6% piccola distribuzione -2,9%non alimentari -1,8% media distribuzione -3,0%ipermercati… +0,4% grande distribuzione +0,4%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:Vendite in aumento stabile in diminuzione

45% 42% 13%


Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglioImprese attive 8.756 al 31.10.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.10.2010:

FC -0,2% ER +0,6% IT +0,4%

Commercio all’ingrosso3.396 imprese, in lieve aumento: FC +0,4% ER +0,5% IT 0,0%

Andamento congiunturale - terzo trimestre 2011 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in lieve diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -0,4%alimentari -0,3% da 1 a 9 dipendenti -2,3%non alimentari -0,6% da 10 dipendenti e oltre 0,0%


12% 64% 24%

L’andamento congiunturale del 2011 per settore Commercio interno


L’andamento congiunturale del 2011Commercio con l’estero

Esportazioni nel complesso: gennaio-settembre 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010:

FC +9,5% ER +14,3% IT +13,5%

Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% ExportAltri macchinari 17,8% +22,8%

(di impiego speciale, generale, agricole, utensili ecc.) Metalli e prodotti in metallo 13,3% + 9,7%Pelle, calzature e accessori 10,4% +15,4%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 8,4% - 1,7%Prodotti Alimentari 7,5% + 1,2%Apparecchi elettrici 6,4% + 1,5%Mobili 6,1% + 5,0%

Principali aree (in ordine di importanza): comp.% var% ExportUnione Europea 58,8% + 4,6%Altri paesi europei non UE 12,8% + 17,8%Asia orientale 7,7% + 14,1%America settentrionale 4,8% - 4,4%Medio Oriente 4,0% + 8,9%

Importazioni nel complesso: gennaio-settembre 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010:

FC +13,2% ER +15,8% IT +13,2%

Si evidenzia un rallentamento delle esportazioni. Il saldo commerciale della provincia è positivo e in crescita (+4%)


L’andamento congiunturale del 2011 per settoreAlloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 2.695 al 31.10.2011 in aumento rispetto al 31.10.2010:

FC +1,7% ER +1,9% IT +2,7%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31 ottobre 2011)esercizi 543 alberghieri 38.263 posti letto

429 complementari 22.551 posti letto

Flusso turisticoDa gennaio a ottobre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010 in aumento :

Turisti totale arrivi + 5,1% presenze +0,4%stranieri arrivi +14,2% presenze +0,2% italiani arrivi + 3,2% presenze +0,4%

Andamento congiunturale - terzo trimestre 2011 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiVolume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC - 3,0%

Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:in aumento stabile in diminuzione7% 51% 42%


L’andamento congiunturale del 2011 per settoreTrasporto merci su strada

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su stradaImprese attive 1.332 al 31.10.2011 in diminuzione rispetto al 31.10.2010:

FC -2,5% ER -3,9% IT -3,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggioVolume d’affari nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -1,3% 1-9 dipendenti -0,1%10 dipendenti e oltre -1,4%


10% 84% 6%


L’andamento congiunturale del 2011Lavoro

Dati medi 2010: Indicatori di sintesitasso di attività 15-64 anni: FC 72,5% ER 71,6% IT 62,2%tasso di occupazione 15-64 anni: FC 67,9% ER 67,4% IT 56,9%tasso di disoccupazione totale: FC 6,2% ER 5,7% IT 8,4%

Dati 2011: Utenti dei Centri per l’ImpiegoAl 30/9/2011:29.693 disoccupati +8,4% rispetto al 30/9/2010 (e +3,5% rispetto al trimestre precedente!)

3.955 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 30/9/2010: +17,7%lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +11,6% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +36,2%

+1,9% assunzioni nei primi nove mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010 +5,3% cessazioni nei primi nove mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010

Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a settembre 2011 e var % su stesso periodo 2010:

CIG Ordinaria 787.300 ore -60,4% CIG Straordinaria 1.923.706 ore +80,6%CIG in Deroga 2.714.698 ore -25,2% CIG TOTALE 5.425.704 ore -18,8%

di cui Industria manifatturiera 3.989.380 ore -29,8%di cui edilizia 452.542 ore +18,1%

Principali settori interessati: meccanica, legno, commercio, edilizia.


L’andamento congiunturale del 2011Credito

DEPOSITI famiglie imprese famiglie impreseFC 70% 15%ER 67% 17%ITA 66% 13%

Variazione Composizione

IMPIEGHI/PRESTITI VIVI famiglie imprese famiglie impreseFC 24% 73%ER 25% 62%ITA (agosto) 26% 50%

Variazione Composizione

Sofferenze/SOFFERENZE (agosto 2011) famiglie imprese prestiti totaliFC +26% +96% 5,7%ER +40% +38% 5,2%ITA 5,1%

Variazione

Principali indicatori al 30.09.2011 e variazioni su 30.09.2010 (ove non diversamente indicato)

+3,5% +0,2%+3,3% +2,4%

+2,1% -0,1%+1,2% +2,6%

+3,2% +2,9%

+45% +40%

Totale aggregato –0,1%


Tendenze 2011Valutazioni di sintesi

Scenario generale molto difficileL’economia è nella spirale della crisi e in recessione: • debiti pubblici• credit crunch • criticità dei livelli occupazionali• forte vulnerabilità dell’intera Zona Euro• rallentamento della crescita a livello internazionale

Tendenze dell’economia provincialePreoccupazioni per:• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti• criticità nelle dinamiche occupazionali• “stretta creditizia” ed aumento delle sofferenze sui prestiti bancari

Quadro generale in deterioramento rispetto a fine settembre


Principali azioni positive della Camera di Commercio di Forlì-Cesena:

• supporto alle imprese in difficolta’

• sostegno allo sviluppo competitivo

• accelerazione dei processi di semplificazione amministrativa


INTERVENTI ECONOMICI (DIRETTI) 2012DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA

3.790.900TOTALE PIANO INIZIATIVE

700.000CONTRIBUTI ALL’AZIENDA SPECIALE CISE (tutoraggio innovazione, responsabilitàsociale/certificazione etica e sviluppo sostenibile, ecc.)

211.800SISTEMA IMPRENDITORIALE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

344.700INNOVAZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E SCUOLA, INFORMAZIONE ECONOMICA, STATISTICA E SOCIALE

525.400SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE ED ECONOMIA

709.000INTERNAZIONALIZZAZIONE

1.300.000ACCESSO AL CREDITO

euro

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