osservatorio sul mondo dell’autolavaggio in italia

Osservatorio sul mondo dell’autolavaggio in ItaliaFocus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

In collaborazione con 1^ EDIZIONE - RISULTATI

Verona, 28 maggio 2014

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Premesse

2

A distanza di 2 anni dalla prima indagine sulle abitudini degli Italiani in relazione

alla cura della propria automobile,si è voluto dare seguito alle attività di analisi

dedicate a questo comparto interpellando gli operatori del settore autolavaggio.

Al fine di comprendere le dinamiche che caratterizzano questo mondo

è stata promossa un’indagine focalizzata su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,

regioni in cui si concentra un consistente numero di attività.

Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)

3

3Gli ambiti di indagine

La ricerca ha coinvolto un campione ampio e rappresentativo di titolari e gestori di autolavaggi, a cui è stato chiesto di fornire un identikit della propria attività.Nello specifico, è stato raccolto un set articolato di informazioni relative a:

• LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTOTipologia, grado di vetustà, dotazione di attrezzature a disposizione dei clienti, interventi di rinnovamento realizzati…

• LE ATTIVITA’ DI MARKETING PROMOSSEServizi aggiuntivi offerti alla clientela, attività sviluppate per attirare nuovi segmenti di utenza e/o per fidelizzare i clienti…

• L’ANDAMENTO DEL BUSINESSVolume di lavaggi realizzato, momenti di massima e minima affluenza, prezzi praticati e costi da sostenere, trend generale del giro d’affari…

Di seguito verranno illustrati i principali risultati dell’indagine.Tutti i diritti sono riservati.

L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)

4

4

Metodologia: quantitativa ad hoc

Strumento: interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.) su questionario della durata di 12 min.

Target: titolari e gestori di stazioni di servizio, centri di autolavaggio e autorimesse presenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che effettuano attività di lavaggio auto

Campione: 210 casi

Periodo di rilevazione: dal 23 aprile al 6 maggio 2014

La metodologia

Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte

(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)

5

Il profilo degli operatori

5


6

Il profilo degli operatoriTIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’

N° ADDETTI

TOTALE CAMPIONE

STAZIONE SERVIZIO

AUTO-LAVAGGIO

Media 3,0 3,0 3,0

1 addetto

2 addetti

3 addetti

> 3 addetti

64

29

7

%

TIPO DI ATTIVITA’

Rispondenti: 210

12 9 16

32 36 24

30 30 33

27 25 27

STAZIONE DI SERVIZIO

CENTRO DIAUTOLAVAGGIO

AUTO-RIMESSA



7

Il profilo degli operatoriDISTRIBUZIONE TERRITORIALE

REGIONE

AMPIEZZA CENTRO

55

18

27

Piccoli (< di 30.000 ab.)

Medi (30-100.000 ab.)

Grandi (> 100.000 ab.) 33%

Rispondenti: 210

CAPOLUOGO

30

70

Capoluogo

Non capoluogo

33%

33%

%



8

Il profilo degli operatoriUBICAZIONE E PROFILO DELL’UTENZA

UBICAZIONE

Periferia

Centro città

Vicino a strade ad alto scorrimento

Zona industriale/artigianale

Area extra-urbana

Nei pressi di svincoli autostradali

Presso un centro commerciale

Su strade a scorrimento veloce

Non risponde

Rispondenti: 210

39

20

9

9

8

4

3

1

7

Ambedue in ugual misura

Uomini

Donne

6731

2

Pensi ai clienti che frequentano il vs. autolavaggio: in prevalenza si tratta di…

CLIENTI

%



9

Le caratteristiche dell’impianto

9


10

Le caratteristiche dell’impiantoTIPOLOGIA E VETUSTA’

VETUSTA’

Rispondenti: 210

6923

8

Di proprietà

In gestione

Meno di 1 anno

1-5 anni

6-8 anni

9-10 anni

Più di 10 anni

TIPOLOGIA

Portale

Lavaggio a mano

Tunnel

Self service, con lancia ad alta pressione

Piccolo impianto semovente per il lavaggio di autobus e camion

Impianto industriale per il lavaggio di autobus e camion

51

31

25

24

6

3

5

21

17

9

48

In leasing

Media: 8 anni

ATTIVITA’

Stazione di servizio

Autolavaggi

58 49

30 21

19 44

20 35

4 11

2 7

%



11

Le caratteristiche dell’impiantoDOTAZIONI

Rispondenti: 210

No

94

6

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Quali delle seguenti attrezzature complementari all’autolavaggio mettete a disposizione dei clienti?

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

ALMENO UN’ATTREZZATURA COMPLEMENTARE

Aspiratore

Lava-tappeti

Distributore di carta / pannomat

Distributore prodotti per la pulizia degli interni

Nessuna attrezzatura

76

71

45

35

34

24

Il Vostro autolavaggio è dotato di un impianto di depurazione?

Si

84

%

89

97



12

Impianto di depurazione

Impianto di autolavaggio

Attrezzature complementari

Le caratteristiche dell’impiantoINTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (1)

Rispondenti: 210

PASSATO FUTURO

Negli ultimi 3 anni avete cambiato:

12

9

8

19

16

15

INTERVENTI REALIZZATI + PIANIFICATI

Nei prossimi 12 mesi avete intenzione di cambiare:

1

5

2

2.6

2.6

12

13

10

22

16

17

STAZIONI DI SERVIZIO

CENTRI DI AUTOLAVAGGIO

%



13

Le caratteristiche dell’impiantoINTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (2)

Rispondenti: 210

27

71

3

Almeno unintervento di

modernizzazioneeffettuato

Nessunintervento

Non indica

6

87

7

Nessunintervento

Non indica

25%

32%

6%

5%

PASSATO

FUTURO

Almeno unintervento di

modernizzazioneprogrammato

%



14

Le caratteristiche dell’impiantoGIORNI DI FERMO

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo...

N° MEDIO GIORNI DI FERMO:

Campione totale

5 3 6

58 70 57

1-2 gg 3-5 gg 5-10 gg 11-20 gg > 20 gg

10 10 9

4 4

PER GUASTO

1-10 gg 11-30 gg 31-60 gg 61-120 gg

> 120 gg

410

28

128

51%

NESSUN GIORNO DI FERMO

Rispondenti: 210 PER PIOGGIA

13%

NESSUN GIORNO DI FERMO

%

%


15

Le caratteristiche dell’impiantoFERMO PER GUASTO

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo per guasto?

51

36

13

Almeno un giorno di fermo

Nessun giorno

di fermo

Rispondenti: 210

Non indica

37%39%

TIPO DI ATTIVITA’Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto

VETUSTA’ IMPIANTOQuota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto

49

33 32

FINO A 5 ANNI

5-10 ANNI

PIU’ DI 10 ANNI

%

Giorni di fermo 6 6 3



16

Le caratteristiche dell’impiantoFERMO PER PIOGGIA

Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto l’impianto di autolavaggio fermo per pioggia?

Nessun giorno

di fermo

Rispondenti: 210

Non indica

60%80%

AREA GEOGRAFICAQuota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia

71 6652

LOMBARDIA VENETO EMILIA ROMAGNA

13 63

25

Almeno un giorno di fermo

TIPO DI ATTIVITA’Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia%



17

L’acquisto dei prodotti

17


18

L’acquisto dei prodottiPROCESSO DI SCELTA DEI DETERGENTI

CRITERI DI SCELTA

Efficacia

Prodotti biologici / ecologici

Prezzo

Marca

Qualità

Altro

61

40

34

21

4

1

Quali sono gli elementi più rilevanti per Lei nella scelta del detergente da acquistare?

Rispondenti: 210

Direttamente dalle aziende

produttrici

31

69

Distributore/grossista

CANALE DI ACQUISTO

Parliamo dei detergenti che utilizzate nel Vostro autolavaggio: in quale modo acquistate i detergenti?

33%

40

51

ATTIVITA’ CON PIÙ DI 3 ADDETTI 40%

%



19

L’acquisto dei prodottiTOUCHPOINTS

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Di solito, in quale modo si informa per scegliere le attrezzature (incluso l’impianto di lavaggio) e i prodotti da acquistare?

Informazioni fornite da rivenditori/grossisti

Alle fiere di settore

Su Internet

Leggendo le riviste di settore

In base alla propria esperienza

Altri canali

Non indica

68

30

24

17

5

1

1

Rispondenti: 210

73 76>3

ADDETTI

40

23

2

34>3

ADDETTI 43EMILIA

ROMAGNA

30EMILIA

ROMAGNA

%



20

Le attività di marketing

20


21

Le attività di marketingOFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Nell’area dell’autolavaggio, sono presenti i seguenti SERVIZI a disposizione dei clienti?

ALMENO UN SERVIZIO AGGIUNTIVO

Bar / punto di ristoro

Distributore di caffè

Distributore di bibite / snack / gelati

Tabacchi / edicola

Area giochi

Nessun servizio

59

27

26

26

9

3

42

Rispondenti: 210

52

75

FINO A 3 ADDETTI

PIU’ DI 3 ADDETTI

68

68

50

MENO DI 5 ANNI

5-10 ANNI

PIU’ DI 10 ANNI

53

73

TIP

O D

I A

TTIV

ITA’

N°

AD

DET

TI

VETU

STA’

IMP

IAN

TO

%



22

Rispondenti: 210

Le attività di marketingGRADO DI PROATTIVITA’

Quali iniziative promuovete per attirare NUOVI CLIENTI e/o fidelizzare quelli attuali?

ALMENO UN’ATTIVITA’ PROMOZIONALE

Programmi fedeltà

Sconti / prezzi promozionali

Pubblicità su TV, radio, giornali locali

Gadget in regalo

Affissioni / poster stradali

Distribuzione di volantini pubblicitari

Sponsorizzazione di iniziative / eventi

Buoni per il caffè

Spazi / evidenziazioni su Pagine Gialle o simili

Altro

Nessuna attività

41

15

15

6

3

3

3

3

2

2

1

60

39

50

FINO A 3 ADDETTI

PIU’ DI 3 ADDETTI

43

45

34

LOMBARDIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

41

40

%



23

L’andamento del business

23


24

L’andamento del businessTREND SETTIMANALE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Nessun giorno in

particolare

3 0 0 2

24

48

320

2621 21

3 0 2 3

24

%

In quale giorno della settimana effettuate PIU’ lavaggi?...e in quale giorno della settimana effettuate MENO lavaggi?

Rispondenti: 210

Giorno della settimana in cui si effettuano PIU’ lavaggi

Giorno della settimana in cui si effettuano MENO lavaggi

55

18 27

Infrasettimanale 29 71

Week end 51 5

Nessuno 20 24



25

L’andamento del businessTREND MENSILE

Ge

nn

aio

Fe

bb

raio

Ma

rzo

Ap

rile

Ma

gg

io

Giu

gn

o

Lu

glio

Ag

ost

o

Se

tte

mb

re

Ott

ob

re

No

vem

bre

Dic

em

bre

Ne

ssu

n m

es.

..

3 3

9 811

5

10

47

15

17 1919

11

2 1 1 1 2

17

7 710

10

14

%

In base alla Vostra esperienza, qual è il mese MIGLIORE in termini di lavaggi effettuati?...e qual è invece il mese PEGGIORE?

Rispondenti: 210

Mese dell’anno in cui si effettuano PIU’ lavaggi

Mese dell’anno in cui si effettuano MENO lavaggi

14

17

Autunno 13 23

Inverno 23 40

Primavera 28 4

Estate 19 20

Nessuno 19 14



26

L’andamento del businessLAVAGGI EFFETTUATI AL MESE

<100 100-299 300-499 500-699 700-999 1.000-1.500

> 1.500

2833

811

69

4

%

Mediamente quanti lavaggi effettuate al mese?

Rispondenti: 210

N° MEDIO DI LAVAGGI AL MESE

460FINO A 3 ADDETTI

PIU’ DI 3 ADDETTI

380

750

TIPO DI ATTTIVITA’

N° ADDETTI

450

570

530

240

480

440

SI

NO


SI

NO

SERVIZI AGGIUNTIVI

560

500

300

REGIONE

LOMBARDIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA


27

2

20

28

46

4

A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto) presso il Vostro impianto?

N° ADDETTI

Fino a 3 Più di 3

3 2 3 3 3

21 18 1826 28

1122

30 30 27

30 32

34 17

43 43 4840 34

5153

4 6 5 2 4 2 6

Media 10,5 € 10,3 € 10,5 € 10,6 € 10,0 € 9,8 € 11,0 €10,6

€

L’andamento del businessPREZZI MEDI PRATICATI (1)

REGIONE

Lombardia VenetoEmilia

Romagna

Rispondenti: 210

CAMPIONETOTALE

Meno di 5 euro

5-7 euro

8-12 euro

Più di 12 euro

Non indica

%



28

2

20

28

46

4

A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto) presso il Vostro impianto?

ATTREZZATURE COMPLETAMENTARI

Si No

VETUSTA’ IMPIANTO

< 5 anni 5-10 anni > 10 anni

3 5 2

24

9

25 3113

27

30

3425

28

4259

3639

54

5 2 6 4

Media 10,5 € 10,1 € 11,4 € 9,8 € 9,9 € 11,0 €

L’andamento del businessPREZZI MEDI PRATICATI (2)

Meno di 5 euro

5-7 euro

8-12 euro

Più di 12 euro

Non indica

Rispondenti: 210

CAMPIONETOTALE

%



29

N° ADDETTI

Fino a 3 Più di 3

Media 3,7 € 3,6 € 3,9 € 3,6 € 4,0 € 3,7 € 3,7 € 3,7 €

L’andamento del businessCOSTI MEDI SOSTENUTI (1)

REGIONE


Romagna1

11

24

38

25

Meno di 1 euro

1-2 euro

3-4 euro

Più di 4 euro

Non indica

1 1 1 114

813

712 9 14

27

19

27

17

25 2523

35

47

37

43

3937

39

23 26 2234

23 29 23

A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti, energia impiegata, manodopera, ecc.)?

Rispondenti: 210

%

CAMPIONETOTALE



30

ATTREZZATURE COMPLETAMENTARI

Si No

Media 3,7 € 3,6 € 4,0 € 3,7 € 3,5 € 3,8 €

L’andamento del businessCOSTI MEDI SOSTENUTI (2)

111

24

38

25

Meno di 1 euro

1-2 euro

3-4 euro

Più di 4 euro

Non indica

1 2 114

212 16 9

22

3217

39

22

36 4642

29

41

2720 27

1627

A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti, energia impiegata, manodopera, ecc.)?

VETUSTA’ IMPIANTO

< 5 anni 5-10 anni > 10 anni

%

Rispondenti: 210

CAMPIONETOTALE



31

L’andamento del businessPREZZI vs. COSTI – Quadro sinottico

Fin

o a

3...

Più

di 3

...

Fin

o a

5...

5-1

0 a

nn

i

Più

di 1

... Sì

No

Lo

mb

a...

Ve

ne

to

Em

ilia

...

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12

€ 14

€ 16

3.6 3.9 3.6 4.0 3.7 3.5 3.8 3.6 4.0 3.7 3.7 3.7

10.3 10.5 10.610.0 9.8 9.9

11.010.1

11.4

9.811.0 10.6

TIPO DI ATTIVITA’

DIMENSIONE ATTIVITA’

VETUSTA’ IMPIANTO


REGIONE

Costo medio sostenuto dal gestore

Prezzo medio pagato dai clienti

∆∆∆



32

Media 2.100

€1.900

€2.400

€2.300

€1.900

€2.000

€2.000

€2.000

€2.100

€

REGIONE


Romagna

2415

28 22 24 19

2833

22

3436

25 32 37

1834

27

2019

2119

24

3119

35

18 2331 28

20

1

Rispondenti: 210

L’andamento del businessCOSTI DI MANUTENZIONE

A quanto ammonta la spesa che dovete sostenere in un anno per la manutenzione dell’impianto di autolavaggio?

Meno di 1.000 euro

1.000-3.000 euro

Più di 3.000 euro

Non indica

21

31

21

26

VETUSTA’ IMPIANTOMeno 5

anni5-10 anni

Più di 10 anni

CAMPIONETOTALE

%



33

L’andamento del business GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (1)

Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:

7

27

31

35

1

N° ADDETTI

Fino a 3Più di

3

6 12 7 82

165

157

25 28 2422

3725

34 23

3428 32

2934

19

42

3432

31

34 34 33 39 4329 32 26

34 39

GAPAumentato – diminuito

-59 -63 -50 -58 -60 -75 -32 -68 -45 -66 -62

Aumentato un po’ / molto

Rimasto stabile

Diminuito un po’

Diminuito molto

VETUSTA’Fino a 5 anni

5-10 anni

Più di 10 anni

CAMPIONETOTALE

Rispondenti: 210

REGIONE


Romagna

%



34

L’andamento del businessGIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (2)

Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:

7

27

31

35

1

HANNO CAMBIATO ATTREZZATURE

Sì No

7 8 103

124

2229 26

27

29

25

3032 32

3022 38

4132 31

39 38 32

GAP Aumentato – diminuito

-59 -65 -52 -56 -61 -44 -71

PRESENZA SERVIZI AGGIUNTIVI

Sì No

AZIONI PROMOZIONALI

Sì No

%

CAMPIONETOTALE

Aumentato un po’ / molto

Rimasto stabile

Diminuito un po’

Diminuito molto

Rispondenti: 210 Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte


35

L’andamento del businessVARIAZIONE DEL N° DI LAVAGGI

- 35%

- 39%

Rispondenti: 125

Di quanto è DIMINUITO il numero di lavaggi effettuati?

1-5% in meno

6-10% in

meno

15-20% in meno

> 20% in

meno

4

19 23

54

Di quanto è AUMENTATO il numero di lavaggi effettuati?

+ 9%

+ 18%

Rispondenti: 14

Hanno registrato un calo(66% del campione)

Hanno registrato un aumento

(7% del campione)


36

Indagine realizzata da DOXA Marketing Advice in collaborazione con

Massimo [email protected]

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