outlook anáhuac octubre...primera quincena de septiembre 2020 59 5.6.2. reporte de oferta aérea...

01 02 03 04 05

Panoramaelectoral

06

Entorno económicomercados emisores

Economíanacional

Seguridad Transporteaéreo

Indicadoresturísticos

Apartados

00 07

Informe especialBaja California

Sur

Presentación yHighlights

Apartados

Página

Presentación

Highlights

14

1500


01


Apartados

Página

1.1. Estados Unidos 19

1.2. Canadá 21

1.3. Zona Euro 23

1.4. Reino Unido 25

02

Economíanacional

Apartados

Página

2.1. Producto Interno Bruto (PIB) 28

2.2. Inflación 29

2.3.1. Confianza del Consumidor 30

2.3.2. Confianza del Consumidor - Planes para vacacionar

31

2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)

32

2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

33

2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) 34

2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)

35

2.8. Balanza Comercial 36

2.9. Remesas familiares 37

2.10. Tasa de desocupación 38

2.11. Tipo de cambio 39

2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 40

03

Seguridad

Apartados

Página

3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad

42

3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadas con seguridad

43

3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México

44

3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población

45

3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes

46

3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados

47

3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad

48

3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto

49

04

Panoramaelectoral

Apartados

Página

4.1. Resultados preliminares de la elección presidencial en Estados Unidos

51

4.2. Las elecciones 2021 de México en números 52

05

Transporteaéreo

Apartados

Página

5.1. Reservas aéreas con destino México 54

5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional

55

5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación

56

5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos

57

5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales

58

5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la primera quincena de septiembre 2020

59

5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos internacionales para la primera quincena de septiembre 2020

60

05

Transporteaéreo

Apartados

Página

5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.

61

5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.

62

5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos

63

5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá

64

5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica

65

5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa

66

06


Apartados

Página

6.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018

68

6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)

70

6.3. Consumo Turístico Interior Interno 71

6.4. Turismo internacional a México. Divisas 72

6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio

73

6.6. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos y gasto medio

74

6.7.1. Turismo internacional a México. Turistas No fronterizos aéreos y gasto medio

75

6.7.2. Turismo internacional a México (mensual). Top ten turistas aéreos

76

6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado anual). Top ten turistas aéreos

77

6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada

78

6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano

79

06


Apartados

Página

6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior

80

6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio

81

6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros

82

6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea

83

6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel

84

6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000 habitaciones

85

6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.

86

6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.

88

6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.

89

6.15.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas.

91

07

Informe especialBaja California Sur

Apartados

Página

7.

7.1.

Inversión turística en Baja California Sur

Inversión turística

92

93

7.2. Cartera de inversiones 94

7.3.

7.4.

Inversiones por tipo

Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos

95

96

01 02 03 04 05 06

Apartados

00 07


PresentaciónLa compleja naturaleza del fenómeno turístico y la condición de alta rivalidad en un entorno globalizado, suponen retos enormes para los actores públicos y privados que, conscientes de los beneficios sociales y económicos de esta actividad, pretenden salir avante en ella garantizando el apego a los cada vez más urgentes prácticas y principios de la sostenibilidad.

En ese entendido, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) reúne en este décimo número del Outlook Turístico un conjunto sistematizado de información sobre variables clave que inciden en el desarrollo turístico con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, a partir de un mayor conocimiento y comprensión del entorno.

El Outlook está articulado en seis secciones: Entorno económico de los mercados emisores; Economía nacional; Seguridad; Panorama electoral en México y Estados Unidos; Transporte Aéreo; e Indicadores Turísticos y se publicará mensualmente utilizando, en la medida de lo posible, la información más actualizada disponible de cada variable.

En este Outlook se añade una séptima sección: un informe especial sobre la inversión turística en Baja California Sur. Extendemos un agradecimiento a la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, a través de la Subsecretaría de Turismo, por la facilitación de los datos que, seguramente, serán del mayor interés de los lectores.Dr. Francisco Madrid Flores

Director del Cicotur14

Highlights noviembre 2020

Las economías emisoras se recuperan ligeramente

Mercados norteamericanos:

• En la medida en que la reactivación económica avanza, el índice de actividad industrial mantiene su tendencia positiva, el desempleo disminuye y la inflación repunta ligeramente. No obstante, la confianza del consumidor tiene aún un comportamiento variable.

• Se prevé que el PIB de Estados Unidos cerrará 2020 en -4.3%; una caída menor a la esperada, pero con una recuperación más modesta para 2021. En contraste, se espera que la economía canadiense se vea más afectada este año, pero tenga un crecimiento más vigoroso en 2021 de 5.2%.

Mercados europeos:

• Tanto en la Zona Euro como en Reino Unido la reactivación de actividades continua. Tanto el PIB de la Zona Euro como el de Reino Unido registraron repuntes en el trimestre 3.

• Deflación y medidas sanitarias tomadas al interior del espacio Schengen estimularán viajes intrarregionales, por lo que los viajes europeos a otras regiones se recuperarán muy lentamente.

15

Continúan tendencias de recuperación gradual en México

• En el T3 el PIB registró una recuperación de 12% contra el trimestre anterior, no obstante la pérdida interanual es de 8.6%.

• Se mantiene la tendencia positiva en índices de actividad económica y producción industrial. No obstante, la desocupación nacional se retrajo apenas una décima de punto porcentual y se ubica en 5.1%.

• La formación bruta de capital continúa mejorando, aunque la construcción no residencial sigue rezagada, a pesar de que la TIIE se encuentra en 4.5%.

• Aún cuando la actividad económica general sigue mejorando, los servicios siguen rezagados. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica para la rama 72 es mucho más bajo (55.2) que el total (103.0). Por su parte, el indicador de confianza para disfrutar vacaciones alcanzó niveles similares a los de octubre de 2013 (22.9).

20

70

120

IGAE – TOTAL Y RAMA 72


2.5

3.5

4.5

5.5

TASA DE DESOCUPACIÓN TOTAL

50

70

90

110

FBKF – TOTAL Y NO RESIDENCIAL

16

El verano ayudó, pero el camino de la recuperación aún es largo

• El ITAT para el trimestre 2 registró una variación interanual de 47%, lo cual da cuenta que la afectación al turismo casi triplica a la pérdida del conjunto de la economía mexicana.

• Las llegadas de turistas internacionales aéreos siguen mejorando modestamente, no obstante hay una pérdida acumulada de 59% con respecto al año anterior. 9 de cada 10 pasajeros provinieron de Estados Unidos en septiembre.

• Las llegadas internacionales a los principales aeropuertos mantienen mejoría; Los Cabos tuvo la menor diferencia con respecto a octubre 2019.

• En septiembre, las llegadas de turistas nacionales a hoteles acumularon 18.6 millones; la pérdida acumulada alcanza -56.9%.

0.00

1,000.00

2,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES AÉREOS EN 2020

-

50,000,000

2018 2019 2020

LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES A HOTEL EN ENE-SEP 2013-2020


-58.5%

-24.9%-60.2%

-52.0%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

Cancún Los Cabos

PASAJEROS INTERNACIONALES

OCT 2020/2019 ENE-OCT 2020/2019

17

01 02 03 04 05 06


00 07

1.1. Estados Unidos

19

SEP 2020: 101.5 -7.3% VS. SEP 2019

USD 1 = MXN 21.28

T3-2020 +7.4% VS. T2-2020 -2.9% VS T3-2019

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Bureau of Fiscal Service, (2) The Federal Reserve (2/nov/20), (3) Banco Mundial, (4) cifras revisadas del Bureau of Economic Analysis (29/oct/20) y (5) Fondo Monetario Internacional (jun/20).

$15

$17

$19

$21

$23

$25

Ene

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May Ju

l

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No

v

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Mar

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No

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No

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Mar

May Ju

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17 18 19 20

Pes

os

po

r d

óla

r

TIPO DE CAMBIO2 – PROMEDIO MENSUAL

18,584.0

$15,000$15,500$16,000$16,500$17,000$17,500$18,000$18,500$19,000$19,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

17 18 19 20

Bill

ion

so

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ed(2

012

) d

olla

rs

EVOLUCIÓN DEL PIB 2017-20194

PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PIB NOMINAL 20205: -8%

80

85

90

95

100

105

110

115

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL2

1.1. Estados Unidos (continuación)

20Fuente: elaboración propia con datos de (1) The Conference Board (27/oct/20), (2a) U.S. Bureau of Labor Statistics (9/nov/20) (2b) U.S. Bureau of Labor Statistics (12/nov/20) y (3) OCDE.

OCT 20: 6.9%PRONÓSTICO 20203: 10.4% - 16.9%

020406080

100120140160

Ene

Jun

No

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Sep

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May Oct

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May Oct

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR1

OCT 2020:

100.9

-0.4% VS. SEP 2020

-20.0%VS. OCT 2019

INFLACIÓN2

OCT 2020: 1.2%

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

DESEMPLEO2A

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INFLACIÓN2B

1.2. Canadá

21

AGO 2020: 101.6 -5.3% VS AGO 2019

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México, (2) Bank of Canada (2/nov/20), (3) Statistics Canada (cifras revisadas al 9/nov/20), (4) Fondo Monetario Internacional y (5) OCDE (9/nov/20).

CAD 1 = MXN 15.941

T2-2020 -11.3% VS T1-2020 -12.5% VS T2-201

70

80

90

100

110

120

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

2017 2018 2019 2020


0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Ene

Mar

May Ju

l

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v

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May Ju

l

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No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

MX

N x

CA

D

TIPO DE CAMBIO2

1,724,744

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019 2020

PRODUCTO INTERNO BRUTO3

PRONÓSTICO PIB NOMINAL 20204: -8.4%

1.2. Canadá (continuación)

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR1

MAR 2020: 88.6

-32 PTS VS FEB 2020

INFLACIÓN2

SEP 2020: 1.5%

+0.0 VS AGO 2020

-0.4 VS SEP 2019

OCT 2020: 8.9% PRONÓSTICO 20203: 8.8% - 10.6%

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Conference Board Canada, (2) Statistics Canada al 12/nov/20 y (3) OCDE.

99

99.5

100

100.5

101

101.5

102

Ene2017

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene2018

Feb Mar

0

5

10

15

Ene

Mar

May Ju

l

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No

v

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Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

DESEMPLEO2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INFLACIÓN2

22

1.3. Zona Euro (19 países)

2323

AGO 2020: 95.5 -6.3% VS AGO 2019

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México (30/oct/20), (2) Eurostat (cifras revisadas al 10/nov/20), (3) Banco Central Europeo (cifras revisadas al 19/oct/20), y (4) Fondo Monetario Internacional.

EUR 1 = MXN 24.821

T3-2020 +12.7% VS T2-2020 -4.3% VS T3-2019

60

70

80

90

100

110

120

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

2017 2018 2019 2020


2,566,697.0

2,000,000.02,100,000.02,200,000.02,300,000.02,400,000.02,500,000.02,600,000.02,700,000.02,800,000.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2017 2018 2019 2020

PRODUCTO INTERNO BRUTO2

PRONÓSTICO PIB NOMINAL 2020:4 -10.2%

23

15171921232527

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

2017 2018 2019 2020

TIPO DE CAMBIO1

1.3. Zona Euro (continuación)

SEP 2020:

99.0

+0.2%VS AGO 2020

-1.9%VS SEP 2019

INFLACIÓN1

OCT 2020: -0.3%

-1.0 VS OCT 2019

0.0 VS SEP 2020

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Eurostat (cifras revisadas al 30/oct/20) y (2) OCDE (11/nov/20).

SEP 2020: 8.3%PRONÓSTICO 20202: 11.1% - 12.6%

949596979899

100101102103

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR2

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INFLACIÓN1

0.02.04.06.08.0

10.012.0

Ene

Ab

rJu

lO

ctEn

eA

br

Jul

Oct

Ene

Ab

rJu

lO

ctEn

eA

br

Jul

2017 2018 2019 2020

DESEMPLEO1

24

1.4. Reino Unido

25

AGO 2020: 92.5 -8.4% VS AGO 2019

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Banco de México (30/oct/20), (2) Office for National Statics (cifras revisadas al 12/nov/20), (3) Fondo Monetario Internacional y (4) OCDE (8/sep/20).

GBP 1 = MXN 27.491

T3-2020 +15.5% VS T2-2020 -9.6% VS T3-2019

60

70

80

90

100

110

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

2017 2018 2019 2020


15.0017.0019.0021.0023.0025.0027.0029.0031.00

Ene

Mar

May Ju

l

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No

v

Ene

Mar

May Ju

l

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No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

TIPO DE CAMBIO1

£490,861

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III I

III

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB2 PRONÓSTICO PIB NOMINAL 20203: -10.2%

25

1.4. Reino Unido (continuación)

SEP 2020:

98.2+0.1%

VS AGO 2020

-1.6%VS SEP 2019

INFLACIÓN

SEP 2020: 0.5%

-1.2 VS SEP 2019

+0.3 VS AGO 2020

AGO 2020: 4.8% PRONÓSTICO 20202: 9.7% A 14.8%

Fuente: elaboración propia con datos de (1) Office for National Statistics (cifras revisadas al 10/nov/20) y (2) OCDE (cifras revisadas al 11/nov/20).

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

2017 2018 2019 2020

DESEMPLEO 1

9293949596979899

100101102103

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

Ene

Jul

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR2

26

-1

0

1

2

3

4

5

6

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INFLACIÓN1

01 02 03 04 05 06

Economíanacional

00 07

ACUMULADO AL T2-2020

$15,055,411 mdp

VARIACIÓN PORCENTUAL

EXPECTATIVA 2020

-8.6%

T32020 VS 2019

+12.0%

T3 2020 VST2 2020

1.5% a 2.5%

Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 30/oct/20), (1) Secretaría de Hacienda, (2) Fondo Monetario Internacional y (3) Banco de México, Encuesta sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (3/nov/20).

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

19,000,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019 2020M

illo

nes

de

pes

os

a p

reci

os

de

20

13

PIB TRIMESTRALSERIE DESESTACIONALIZADA

2.6% 2.2% 2.8% 1.2%0.1%

0.0% -0.5% -0.8%-2.1%

-18.7%-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

I II III IV

Po

rcen

taje

(%

)

VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL AÑO ANTERIORSERIE DESESTACIONALIZADA

2018 2019 2020

-10.5%

PEF1

FMI2

2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

28

-9.31%ESP-Banxico3

INFLACIÓN ESTIMADA PARA 20201

3%

2.2. Inflación

29

0.08 1.07

OCT2020 VS. 2019

OCT 2020 VS. AGO. 2020

TASA DE INFLACIÓNOCT 2020

4.09%

2020 2019 2018Ene 3.24 4.37 5.55Feb 3.70 3.94 5.34Mar 3.25 4.00 5.04Abr 2.15 4.41 4.55May 2.84 4.28 4.51Jun 3.33 3.95 4.65Jul 3.62 3.78 4.81Ago 4.05 3.16 4.90Sep 4.01 3.00 5.02Oct 4.09 3.02 4.90Nov 2.97 4.72Dic 2.83 4.83

Fuente: elaboración propia con información de Inegi (9/nov/20) excepto (1) Secretaría de Hacienda.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

17 18 19 20

INFLACIÓN

0.00

1.00

2.003.00

4.00

5.00

6.00

7.00

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INFLACIÓN – PROMEDIO ANUAL

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

37.9

-6.2 +1.6

OCT2020 VS. 2019

OCT 2020 VS. SEP 2020

2.3.1. Confianza del consumidor

30

ÍNDICE

2020 2019 2018Ene 44.1 45.9 34.8 Feb 43.3 47.8 34.2 Mar 42.1 46.3 34.3 Abr* 32.2 45.5 35.6 May* 31.1 44.3 36.6 Jun* 32.0 43.7 37.1 Jul* 34.4 43.3 43.3 Ago 35.1 43.8 43.0 Sep 36.3 45.3 42.1 Oct 37.9 44.1 42.5 Nov 43.8 41.7 Dic 43.8 44.9

Fuente: elaboración propia con información de Inegi, ENCO (5/nov/20) y ETCO(*).

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

11.113.6 12.0 9.9 7.7 6.5

0.0 0.8 3.2 1.5 2.2

-1.1-1.8-4.5 -4.3

-13.3 -13.3 -11.7-8.9 -8.8 -9.0

-6.2 -15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pu

nto

s

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORVARIACIÓN INTERANUAL

2019/2018 2020/2019

CONFIANZA PARA VACACIONAR

22.9

-6.9 +5.1

OCT2020 VS. 2019

OCT 2020 VS. SEP 2020

2.3.2. Confianza del consumidor – Planes para vacacionar

31

INDICADOR

2020 2019 2018Ene 31.9 31.5 24.7 Feb 29.5 33.3 23.2 Mar 30.3 33.5 23.9 Abr* 16.8 31.9 26.2 May* 14.3 33.5 26.9 Jun* 12.9 30.5 26.4 Jul* 15.3 29.6 28.9 Ago 16.0 29.9 29.5 Sep 17.8 28.8 28.7 Oct 22.9 29.8 29.9 Nov 30.8 29.6 Dic 28.9 31.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

INDICADOR DE POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES

0.5

-3.8 -3.2

-15.1 -19.2 -17.6 -14.3 -13.9 -11.0 -6.9

6.8 10.1 9.6 5.7 6.7 4.1 0.7 0.4 0.2

-0.1

1.2

-2.1

-30

-20

-10

0

10

20


Pu

nto

s

POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESESVARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR

2020/2019 2019/2018

Fuente: elaboración propia con información de Inegi, ENCO (5/NOV/20) y ETCO(*).


43.8

-13.1 +1.8

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

CONSUMO PRIVADO

101.6

2.4. Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)

32

ÍNDICE

2020 2019 2018Ene 116.6 116.7 114.6Feb 116.0 116.9 115.0Mar 113.3 116.6 117.9Abr 91.2 117.2 116.0May 89.6 117.2 116.8Jun 94.6 117.7 116.3Jul 99.7 117.6 117.0

Ago 101.6 116.9 116.8Sep 117.7 116.9Oct 117.2 115.8Nov 117.3 116.3Dic 116.3 116.1

Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 6/nov/20).

101.6

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

2017 2018 2019 2020

IMCPMI TOTAL

97.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

2017 2018 2019 2020

IMCPMI – SERVICIOS


43.8

-7.5% 0.0%

SEP2020 VS. 2019

SEP 2020 VS. AGO 2020

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

94.3

2.5. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

33

ÍNDICE2020 2019 2018

Ene 101.8 103.6 104.3

Feb 101.5 104.9 104.8

Mar 98.5 103.0 105.1

Abr 72.7 103.7 104.6

May 72.1 102.2 105.4

Jun 85.3 102.9 105.2

Jul 91.3 102.7 105.1

Ago 94.4 102.8 104.1

Sep 94.3 102.0 104.3

Oct 100.4 103.9

Nov 101.6 103.3

Dic 101.2 102.0


60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

IMAISERIE DESESTACIONALIZADA

-0.7

0.1

-2.0 -0.9 -3.1 -2.1 -2.3 -1.2 -2.2 -3.3 -1.6 -0.8-1.8 -3.3 -4.4

-29.9 -29.4

-17.1 -11.1 -8.2 -7.5

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0


IMAIVARIACIÓN INTERANUAL

2019/2018 2020/2019

2.6. Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)

34

RAMA 72

TOTAL

ACTIVIDADES TERCIARIAS

-8.5 +1.1

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

-9.3 +0.4

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

-53.4 +20.7

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

Fuente: elaboración propia con información de Inegi (cifras revisadas al 26/oct/20).

103.0

106.8

55.2

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago

2017 2018 2019 2020

Índ

ice

IGAESERIES DESESTACIONALIZADAS

Total Actividades terciarias 72. - Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas

0.9 0.7 -0.8 0.1

-0.4 -0.3 -0.5 -0.7 -0.5 -0.7 -0.9 -0.2 -0.8 -1.7 -2.5

-19.7 -21.6 -14.6

-9.8 -8.5

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0


IGAE- VARIACIÓN INTERANUAL

2019/2018 2020/2019

2.7. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBKF)

35

TOTAL

CONSTRUCCIÓN

-16.6 +5.7

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

-15.6 +10.3

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020

CONSTRUCCIÓN NO RESIDEN.

-22.9 +3.2

AGO2020 VS. 2019

AGO 2020 VS. JUL 2020


84.5

80.0

63.9

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

2017 2018 2019 2020

FBKFSERIES DESESTACIONALIZADAS

Total Construcción

Construcc. no residencial Lineal (Total)

Lineal (Construcc. no residencial)

-8.6 -10.7 -11.0

-38.2 -38.6 -24.9 -21.2 -16.6

0.5

-1.3 -5.2 -2.9 -6.9 -7.8 -9.5 -4.4 -7.7 -9.1 -3.4 -3.5

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0


FBKFVARIACIÓN INTERANUAL

20/19 19/18

2.8. Balanza comercial

36

SEP 20204,384.7 MDD

EXPORTACIONES38,547.3 MDD

SALDO

3.7% +4.2%

SEP2020 VS. 2019

SEP 2020 VS. AGO 2020

IMPORTACIONES34,162.6 MDD

-8.5% +10.7%

SEP2020 VS. 2019

SEP 2020 VS. AGO 2020

Fuente: elaboración propia con información de Inegi (10/nov/20).

ENE-SEP 202018,958.2 MDD

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

R

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

EneR

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

Mill

on

es d

e d

óla

res

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Exportaciones Importaciones

-2,481.1

2,868.0 3,335.5

-3,087.4 -3,522.6

5,546.7 5,798.7 6,115.7 4,384.7

-4,625.3

1,363.9 1,488.3 1,509.7 957.5 2,541.2

-1,290.0

402.2

-152.2 -687.7

767.2 3,133.9

-6,000.0

-4,000.0

-2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

Ene R Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mill

on

es d

e d

óla

res

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

2020 2019

+16.2% -0.2%

SEP2020 VS. 2019

SEP 2020 VS. AGO 2020

REMESAS RECIBIDAS

$3,568.5 mdd

+5.5% 0.9%

SEP2020 VS. 2019

SEP 2020 VS. AGO 2020

VALOR PROMEDIO

$346 USD

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (cifras revisadas).

0.0000500.0000

1,000.00001,500.00002,000.00002,500.00003,000.00003,500.00004,000.00004,500.0000

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

Mill

on

es d

e d

óla

res

TOTAL DE REMESAS FAMILIARES

ACUMULADO ENE-SEP 2020

$29,811.56 mdd+10.7%

5.5% 10.7%

35.5%

-2.6%

3.0%

11.1% 8.4% 6.5%

16.2%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%


VARIACIÓN INTERANUAL EN REMESAS TOTALES

2020/2019 2019/2018

2.9. Remesas familiares

37

2.10. Tasa de desocupación

38

DESOCUPACIÓN PROMEDIOENE-SEP 2020

4.3%4.7%

4.5%

TASA DE DESOCUPACIÓNSEP 2020

4.5%5.4%

5.1%

Fuente: elaboración propia con información de Inegi ENOEN (21/oct/20) y ETOE.

VARIACIÓN SEP 2020 VS. 2019

-0.2 pts

VARIACIÓN ENE-SEP 2020VS. ENE-SEP 2019

+1.8 pts

2.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

2017 2018 2019 2020

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONALTOTAL Y MUJERES

Total Mujeres

2.11. Tipo de cambio

39

PROMEDIO ENE-OCT 2020 VARIACIÓN ENE-OCT 2020VS. ENE-OCT 2019

VALOR A OCT 2020 VARIACIÓN OCT 2020VS. OCT 2019

$21.74 +12.8% $21.38 +10.4%

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (3/nov/20).

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

Ene

Feb

Mar

Ab

rM

ay Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

vD

ic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

pO

ct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

2017 2018 2019 2020

Pes

os

($)

TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR

2.12. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)

40

PROMEDIO TIIE 28 DÍASOCT 2020

VARIACIÓN PROMEDIO OCT 2020 VS. OCT 2019

PROMEDIO TASA OBJETIVOOCT 2020

VARIACIÓN PROMEDIOOCT 2020 VS. OCT 2019

4.5325 -30.8% 4.2500 -45.2%

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México (3/nov/20).

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

2017 2018 2019 2020

Tasa

TIIE A 28 DÍAS (PROMEDIO MENSUAL)

TIIE 28d prom Tasa objetivo

01 02 03 04 05 06

Seguridad

Apartados

00 07

Último levantamiento:

septiembre 2020.

36.8%Tercer

cuatrimestre 2020

AFECTACIÓN EN GRAN MEDIDA

36.8%Segundo

cuatrimestre 2020

Fuente: Panel Anáhuac.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010-TERCER CUATRIMESTRE DE 2020

Si, en gran medida Si, aunque marginalmente

3.1. Percepción de la industria turística sobre la afectación a los negocios y destinos turísticos por la inseguridad

42

1 Siga las precauciones normales 2 Aumente sus precauciones

3 Reconsidere el viaje 4 No viaje

Nivel 3: reconsidere el viaje

5 estados conrecomendación de

no viajar y 10 con la de reconsiderar el

viaje

Fuente: Departamento de Estado, Estados Unidos.

3.2.1. Advertencias de viaje del Gobierno de Estados Unidos vinculadascon seguridad (Última actualización 8 de septiembre de 2020)

43

La Embajada de Estados Unidos en México destaca a

ocho estados por su alta tasa de casos

activos u ocupación hospitalaria por

Covid-19

Fuente: Departamento de Estado y Embajada de Estados Unidos en México.

• El Departamento de Estado ajustó la alerta para México a nivel 3 – reconsidere su viaje por COVID-19, así como a violencia en algunas zonas del país.

• Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 3 - riesgo alto de contagio para México debido al COVID-19 y sugieren evitar viajes no esenciales.

3.2.2. Alerta de viaje sobre Covid-19 relacionada con México(Última actualización: 22 de octubre de 2020)

44

Último levantamiento:

Marzo-abril 2019

Principal preocupaciónde la sociedad

Inseguridad

67.2%Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.

3.3. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población

45

Último levantamiento

Marzo-abril 2019

Más inseguro Ciudad de México

69,715

Más seguro Chiapas19,409

19,409.4

22,586.5

22,998.8

23,670.2

24,813.1

25,349.9

25,368.3

25,987.5

26,221.0

26,462.4

26,466.1

26,670.4

27,804.9

28,375.6

28,376.7

28,621.9

29,507.1

32,342.0

32,756.2

33,243.0

36,499.6

36,546.4

37,646.5

37,806.8

38,067.5

40,335.9

40,542.7

42,724.9

43,051.2

45,312.0

50,860.6

51,520.1

69,715.9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Chiapas

Durango

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Coahuila de Zaragoza

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tamaulipas

Hidalgo

Oaxaca

Yucatán

Campeche

Zacatecas

Nuevo León

Colima

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

San Luis Potosí

Querétaro

Quintana Roo

Aguascalientes

Tabasco

Puebla

Nacional

Guanajuato

Tlaxcala

Jalisco

Baja California

Guerrero

Morelos

Sonora

Estado de México

Ciudad de México

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.

3.4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes

46


Septiembre 2020

Más inseguro Villahermosa

90.4%

Más seguroLa Paz21.8%

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi (19/oct/20).

3.5. Percepción de inseguridad pública. Destinos turísticos seleccionados

47

21.8%22.1%

26.9%30.1%

32.4%40.3%41.1%

46.3%51.4%52.3%

54.3%54.7%

59.2%59.3%59.7%

62.3%65.1%65.4%66.4%

67.8%68.8%69.7%

72.0%73.2%73.2%73.6%73.8%

75.9%78.2%

80.1%80.2%80.8%81.5%82.3%83.3%83.6%

88.9%90.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La Paz

Mérida

Los Cabos

Saltillo

Puerto Vallarta

Tampico

Campeche

Querétaro

Aguascalientes

Mazatlán

Colima

Chihuahua

Hermosillo

Veracruz

Mexicali

Miguel Hidalgo (Ciudad de México)

Culiacán

Cuauhtémoc (Ciudad de México)

Monterrey

Nacional

Manzanillo

Ixtapa-Zihuatanejo

Ciudad Juárez

Acapulco

Morelia

Tijuana

Tuxtla Gutiérrez

Oaxaca

Puebla

Guanajuato

Zacatecas

Cuernavaca

Cancún

León

Guadalajara

San Luis Potosí

Toluca

Villahermosa

29.4%30.2%30.3%

31.7%33.1%34.1%

36.2%37.3%

39.6%40.7%

42.9%42.9%42.9%43.0%43.3%

44.5%44.9%46.0%46.5%46.8%

50.2%50.2%50.6%50.9%51.5%51.9%

53.3%57.7%57.8%

63.4%65.9%66.1%

68.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

SinaloaYucatánNayarit

Coahuila de ZaragozaDurango

ChihuahuaBaja California Sur

OaxacaZacatecas

ChiapasCampeche

HidalgoTamaulipas

GuerreroMichoacán de Ocampo

Veracruz de Ignacio de la LlaveSonora

Nuevo LeónSan Luis PotosíAguascalientesBaja California

ColimaNacionalTlaxcala

JaliscoQuerétaro

Quintana RooGuanajuato

MorelosPuebla

Estado de MéxicoTabasco

Ciudad de México


Marzo-abril 2019

Más inseguro Ciudad de México

68.6%

Más seguro Sinaloa29.4%

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi.

3.6. Proporción de la población que se siente inseguro en la colonia o localidad

48

3.7. Semáforo trimestral de delitos de alto impacto

49


Semestre I 2020

Semáforos:6 o más rojos

4 a 5 rojos2 a 3 rojos0 a 1 rojos

Fuente: elaboración propia con información del Semáforo Delictivo.

Delitos monitoreados:Homicidio, Secuestro,Extorsión, Narcomenudeo,Robo a vehículos, Robo acasa. Robo a negocios,Lesiones, Violación,Violencia familiar yfeminicidios

01 02 03 04 05

Panoramaelectoral

0600 07

4.1. Resultados preliminares elección presidencial en Estados Unidos(fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020)

Fuente: elaboración propia con datos de The Associated Press.

Mayoría por Joe Biden

Mayoría por Donald Trump

A la cabeza Biden

A la cabeza Trump

51

4.2. Las elecciones 2021 de México en números

52

Elecciones federales

500 diputados federales De los cuales: 300 por mayoría relativa

La participación ciudadana

Podrán votar:94.8 millones de ciudadanos

5 millones más que en 2018

Se instalarán:161,000 casillas electorales

4,000 más que en 2018

Elecciones estatales y locales

• 15 gubernaturas, que actualmente están ocupadas por:

• 8 PRI

• 4 PAN (Nay. en coalición con PRD-PT-PRSN)

• 1 independiente

• 1 Morena

• 1 PRD

• Congresos locales y ayuntamientos:

• 1,063 diputados en 29 congresos locales (excepto Coah. QRoo;.y Tamps.)

• 1,926 ayuntamientos en 29 entidades (excepto Ags. Dgo. e Hgo.)

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

FECHA DE LA ELECCIÓN: DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2021

01 02 03 04 05 06

Transporteaéreo

00 07

RESERVAS SEP 20 VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019

RESERVAS ENE-SEP 2020(MILLONES)


452,602 -57.8% 3.3 -69.5%

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000


EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES CON DESTINOS MÉXICO 2012-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.Nota: los datos con valores negativos obedecen a que las cancelaciones superaron las reservas

5.1. Reservas aéreas con destino México

54

Fuente: elaboración propia con datos de GAP (4/nov/20) y ASUR (6/nov/20).

-58.5%

-24.9%

-40.7% -39.8%

-60.2%

-52.0%-48.3% -48.6%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Cancún Los Cabos Guadalajara Puerto Vallarta

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN PASAJEROS INTERNACIONALES EN LOS AEROPUERTOS DE CANCÚN, LOS CABOS, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA

OCT 2020/2019 ENE-OCT 2020/2019

5.2. Indicadores adelantados: resultados de aeropuertos con alto perfil internacional

55

Los aeropuertos de Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara concentraron en 2019 el 66.0% de las llegadas de

turistas internacionales por vía aérea.

Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (23/oct/20).

14,718,309

196,917

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO EN OPERACIONES INTERNACIONALES ENE-SEP 2013-2020

Vuelos regulares Vuelos charter

5.3. Tráfico internacional aéreo por tipo de operación

56

PASAJEROS ENE-SEP 2020(MILES)

38,959.7

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Ciudad DeMéxico

Guadalajara Monterrey Cancún Tijuana Mérida Culiacán Bajío San José delCabo

PuertoVallarta

Pas

ajer

os

10 AEROPUERTOS CON MAYOR VOLUMEN. ENE-SEP 2020 VS 2019 (MILES)

2019 2020

Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20)


-50.6%

PASAJEROS SEP 2020(MILES)

4,715.7

VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019

-43.3%

5.4. Estadística de aeropuertos. Pasajeros domésticos

57

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Pas

ajer

os

10 AEROPUERTOS CON MAYOR VOLUMEN. ENE-SEP 2020 VS 2019 (MILES)

2019 2020

Fuente: elaboración propia con datos de SCT (23/oct/20).

PASAJEROS ENE-SEP 2020(MILES)

15,473.7


-59.7%

PASAJEROS SEP 2020(MILES)

1,031.6

VARIACIÓN SEP 2020VS. SEP 2019

-67.7%

5.5. Estadística de aeropuertos. Pasajeros internacionales

58

Porcentajes de recuperación

RECUPERADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN

Vuelos Asientos Vuelos Asientos

13,417 2,053,377 19,850 2,842,425

2020 2019

VUELOS

67.6%

ASIENTOS

72.2%

5.6.1. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la segunda quincena de noviembre 2020

59Fuente: elaboración propia con datos de OAG

Porcentajes de recuperación

RECUPERADO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN

Vuelos Asientos Vuelos Asientos

9,135 1,485,763 15,064 2,398,536

2020 2019

VUELOS

60.6%

ASIENTOS

61.9%

60

5.6.2. Reporte de oferta aérea disponible en todos los vuelos nacionales para la segunda quincena de noviembre 2020

Fuente: elaboración propia con datos de OAG

5.6.3. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos nacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.

44.4%

51.7% 52.1%55.3%

53.3%

65.7%

60.8%64.6%

61.1%65.1%

67.5%

45.6%

58.1% 56.9%61.0%

55.2%

69.1%

63.7%66.4%

64.5%

69.6%72.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2Quincena 1Quincena 2

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

RECUPERACIÓN QUINCENAL DE LA OFERTA AÉREA NACIONAL PROGRAMADA. JULIO-NOVIEMBRE 2020

Vuelos Asientos

Fuente: elaboración propia con datos de OAG61

5.6.4. Avance en la recuperación de oferta aérea programada. Vuelos internacionales. Segunda quincena junio-segunda quincena noviembre 2020.

26.7%

31.1%

35.0%

39.5% 41.0%

49.1%51.1%

56.9%60.6%

26.9%

31.1%34.7%

39.4% 40.7%

50.6%52.6%

58.0%

61.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

RECUPERACIÓN QUINCENAL DE LA OFERTA AÉREA INTERNACIONAL PROGRAMADA.JUNIO-OCTUBRE 2020

Vuelos Asientos


0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Cancún (114.21%)

Cozumel (84.83%)

Guadalajara (82.31%)

Los Cabos (102.02%)

México (63.40%)

Mérida (27.82%)

Monterrey (44.60%)

Puerto Vallarta (94.57%)

Asientos 2020 Asientos 2019

5.6.5. Avance en asientos ofertados por región. segunda quincena noviembre 2020. Origen Estados Unidos


0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Cancún (12.16%)

Cozumel (45.66%)

Guadalajara (0.00%)

Los Cabos (10.35%)

México (18.10%)

Mérida (0.00%)

Monterrey (0.00%)

Puerto Vallarta (11.87%)

Asientos 2020 Asientos 2019

5.6.6. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Canadá


0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Puerto Vallarta (o%)

Monterrey (0%)

Ciudad de México (24.5%)

Guadalajara (60.8%)

Cancún (16.9%)

2019 2020

5.6.7. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Centro y Sudamérica


0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Puerto Vallarta (0%)

Ciudad de México (42.6%)

Los Cabos (0%)

Cancún (12.2%)

2019 2020

5.6.8. Avance en asientos ofertados por región. Segunda quincena noviembre 2020. Origen Europa


01 02 03 04 05 06


00 07

SALDO EN LA BALANZA TURÍSTICA

$11,297 mdd

3’222,433’000,000PESOS

8.7%del PIB

nacional

18.1%

8.1%

11.7%

15.2%

18.8%

28.1%

0% 10% 20% 30%

Otros

Comercio

Bienes y artesanías

Restaurantes, bares y centros nocturnos

Transporte de pasajeros

Alojamiento

COMPOSICIÓN DEL PIB TURÍSTICO

76.3%

15.9%

7.8%

CONSUMO TURÍSTICO POR FORMAS

Interno Receptivo Emisor

GASTO EN CONSUMO DE TURISTAS DENTRO DEL PAÍS(CONSUMO INTERIOR, VALORES CORRIENTES) +2.6%

Incremento del PIB Turístico con relación a 2017

Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta Satélite del Turismo 2018, Inegi (cifras revisadas) y Banco de México.

2.3 millones puestos de trabajo

6.0% del total de puestos de trabajo

6.1.1. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018

68

52.7%

7.4%

39.9%

CONSUMO TURÍSTICO INTERNO POR MOTIVO DE VIAJE

(CON PERNOCTA)

Vacaciones Negocios Otros

20.9% del consumo privado

VALOR DE LA CADENA DE PROVEEDURÍA

$64,240.2 mdd

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

$9,067 mdd

8.5% 8.5% 8.5%8.4%

8.6% 8.6% 8.6%8.7%

8.2%8.3%8.4%8.5%8.6%8.7%8.8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPACIÓN DEL PIB TURÍSTICO EN EL PIB NACIONAL 2011-2018. PRECIOS CONSTANTES (2013)

2,517,405

976,538

1,540,868

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Valor bruto de producción

Consumo intermedio

Valor agregado bruto

CUENTA DE PRODUCCIÓN TURÍSTICAMILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013

75.3%

7.1%17.6%

CONSUMO TURÍSTICO RECEPTIVO POR

MOTIVO DE VIAJE(CON PERNOCTA)

Vacaciones Negocios Otros

Fuente: elaboración propia con datos de Cuenta Satélite del Turismo 2018, Inegi.

6.1.2. Indicadores macroeconómicos del turismo en México 2018

69

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO 2013-2019VARIACIÓN ANUAL (PORCENTAJE) Y TENDENCIAS

Nacional Turístico Polinómica (Nacional) Polinómica (Turístico)

Último dato del ITATSegundo trimestre de 2020

Variación con relación al periodo anterior (T1 2020)

-43.1%

Variación con relación mismo periodo año anterior

-47.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (12/nov/20).

6.2. PIB Turístico. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)

70

y = -0.0794x2 + 2.7584x + 89.332

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR INTERNO 2013-2020SERIE DESESTACIONALIZADA ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO 2013=100

Consumo turístico interior interno Polinómica (Consumo turístico interior interno)

Último datoSegundo trimestre de 2020

58.8

Variación con relación mismo periodo año anterior

-49.6%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (cifras revisadas al 12/nov/20).

6.3. Consumo Turístico Interior Interno

71

Variación con relación al periodo anterior (T3 2020)

-46.0%

INGRESOS SEPTIEMBRE2020

611.6MILLONES DE DÓLARES

EGRESOS SEPTIEMBRE2020

188.1 MILLONES DE DÓLARES

ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS (USD)

8.1 miles de millones

EGRESOS (USD)


- 63.4% SALDO (USD)


MESES CONSECUTIVOSSALDO POSITIVO

311 (Desde octubre 1994)

-56.2% - 52.2%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi y Banco de México (10/nov/20).

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00


EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA 2017 - 2020(MILES DE DÓLARES)

2017 2018 2019 2020

6.4. Turismo internacional a México. Divisas

72

-56.7%Vs. SEP 19

+20.1%Vs. AGO 20

-76.3%Vs. SEP 19

-2.9%Vs. AGO 20

LLEGADAS SEPTIEMBRE 2020

1.8 millones

LLEGADAS ENE-SEP 2020

17.6 millones-46.5%

Vs. ENE-SEP 19

GASTO MEDIO

SEPTIEMBRE 2020

297.2 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19

-28.1%PROMEDIO ENE- SEP 2020

321.4 dólares

VARIACIÓN ENE- SEP 20 /ENE- SEP 19

-37.6%


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES2017 - 2020 (MILES DE PERSONAS)

2017 2018 2019 2020

6.5. Turismo internacional a México. Turistas y gasto medio

73

-39.7%Vs. SEP 19

+35.8%Vs. AGO 20

LLEGADAS SEP 2020

606.1 miles


7.6 millones-56.6%

Vs. ENE-SEP 19

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS2017 - 2020 (MILES DE PERSONAS)

2017 2018 2019 2020

82.1%

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS

ENE-SEP 2020

SEP 2020


-11.3%PROMEDIO ENE-SEP 2020

743.8 dólares

VARIACIÓN ENE-SEP 20 /ENE-SEP 19

-19.0%

GASTO MEDIO

Fuente: elaboración propia con cifras revisadas de Inegi y Banco de México (10/nov/20).

6.6. Turismo internacional a México. TuristasNo fronterizos y gasto medio

74

-52.8%Vs. SEP 19

+13.2%Vs. AGO 20

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS AÉREOS2017 - 2020 (MILES)

2017 2018 2019 2020

LLEGADAS SEP 2020

427.5 miles


6.0 millones-59.0%

Vs. ENE-SEP 19

75.0%


ENE-SEP 2020

SEP 2020



921.6 dólares


-10.0%

GASTO MEDIO


6.7.1. Turismo internacional a México. TuristasNo fronterizos aéreos y gasto medio

75

-59.4%Vs. SEP 19

+17.3%Vs. AGO 20

826

1,083

1,110

1,713

1,833

2,831

3,161

3,282

4,539

329,837

0 100,000 200,000 300,000 400,000

Italia

Reino Unido

Venezuela

Alemania

Francia

España

Ecuador

Brasil

Canadá

Estados Unidos

LLEGADAS POR MERCADO DE ORIGEN Y VARIACIONES INTERANUALES SEPTIEMBRE 2020

“Green marketing is a

practice whereby companies

seek.”“Green marketing is a


seek.”

90.9%

1.3%3.4%

TOP 10 TURISTAS AÉREOS SEPTIEMBRE 2020PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL

Estados Unidos Canadá Brasil

Ecuador España Francia

Alemania Venezuela Reino Unido

Italia Otros

-36.9%

-92.0%

-76.8%

-83.6%

-89.6%

-78.6%

-97.8%

Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, Segob (10/nov/20).

-85.9%

-88.9%

-85.9%

6.7.2. Turismo internacional a México (septiembre 2020). Top ten turistas aéreos

76

“Green marketing is a


seek.”“Green marketing is a


seek.”

ALL LIST

3,466,434

883,209

100,039

86,685

84,704

82,566

78,491

62,696

60,421

54,098

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Estados Unidos

Canadá

Colombia

Brasil

Francia

Reino Unido

Argentina

Alemania

Perú

España

LLEGADAS POR MERCADO DE ORIGEN Y VARIACIONES INTERANUALES ACUMULADAS ENE-SEP 2020

-73.6%

-56.2%

62.5%15.9%

1.8%

1.6%

1.5%1.5%

1.4%1.1% 1.1%

1.0% 10.5%

PARTICIPACIÓN ACUMULADA SOBRE EL TOTAL ENE-SEP 2020

Estados Unidos Canadá Colombia

Brasil Francia Reino Unido

Argentina Alemania Perú

España Otros

-57.1%

-46.8%

-67.1%

-80.8%

-72.1%

-66.7%

-69.1%

-75.8%


6.7.3. Turismo internacional a México (acumulado ene-sep 2020). Top ten turistas aéreos

77

Cancún Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Los Cabos

1 Estados Unidos 1 280 009 Estados Unidos 447 107 Estados Unidos 393 430 Estados Unidos 337 837 Estados Unidos 504 743

2 Canadá 439 698 Canadá 79 222 Canadá 3 164 Canadá 191 368 Canadá 69 981

3 Reino Unido 54 065 Colombia 71 593 Colombia 1 314 Reino Unido 9 133 Reino Unido 4 596

4 Francia 50 557 Brasil 53 053 Guatemala 806 Australia 976 Australia 1 694

5 Argentina 47 037 España 50 960 India 760 Argentina 860 India 854

6 Colombia 46 891 Perú 44 877 Alemania 739 Alemania 724 Alemania 839

7 Brasil 41 778 Francia 43 050 Reino Unido 666 Colombia 663 Corea del Sur 718

8 Alemania 32 786 Argentina 38 839 España 646 Francia 513 China 687

9 Cuba 29 217 Alemania 32 547 Francia 636 Brasil 429 Francia 634

10 España 24 157 Ecuador 30 777 Venezuela 636 India 423 Brasil 466

41.0%

21.6%10.4%

27.0%

9.6%7.2%

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE TURISTAS AÉREOSENERO-SEP 2020

Cancún Ciudad de México Los Cabos

Otros Puerto Vallarta Guadalajara

Total de turistas residentes en el extranjero

Enero-septiembre 2020

5’544,061

-59.7%Vs. mismo periodo año anterior


6.7.4. Distribución de turistas aéreos por punto de entrada

78

Viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aéreaenero-diciembre 2015-2019 con participaciones de mercado

2015 2016 2017 2018 2019

Total de viajeros 44,416,063 48,586,194 52,954,001 56,433,204 60,100,395

Participación México 18.0% 18.4% 18.5% 17.9% 16.9%

Participación Caribe 17.2% 16.2% 15.7% 15.4% 15.6%

Participación Asia 10.9% 11.1% 10.9% 11.1% 10.9%

Participación Europa 28.4% 28.0% 29.8% 31.4% 31.7%

Crecimiento enero-diciembre

2019/2018

6.5%

Fuente: elaboración propia con datos de US National Travel & Tourism Office.

44,416,06348,586,194

52,954,00156,433,204

60,100,395

18.0% 18.4% 18.5% 17.9% 16.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS VIAJEROS NORTEAMERICANOS AÉREOS. ENERO-DICIEMBRE 2015-2019

Gran Total Participación México Participación Caribe Participación Asia Participación Europa

6.7.5. Participación de México en el mercado norteamericano

79

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

GASTO MENSUAL EN VIAJES AL EXTERIOR DE LOS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS ENERO 2017-SEPTIEMBRE 2020 (MILLONES DE DÓLARES)

2017 2018 2019 2020

Fuente: elaboración propia con datos de US National Travel & Tourism Office (cifras revisadas al 4/nov/20).

Gasto sep 2020

1,295 (millones de dólares)

-86.6%Vs. sep 2019

Gasto ene-sep 2020

25,303 (millones de dólares)

-72.0%Vs. ene-sep 2019

6.8. Gasto de los estadounidenses en sus viajes al exterior

80

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0


EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS2017 - 2020 (MILES)

2017 2018 2019 2020

LLEGADAS SEP 2020

1.2 millones


10.0 millones-35.2%

Vs. ENE-SEP 19

6.7%


ENE-SEP 2020

SEP 2020



51.0 dólaresVARIACIÓN ENE-SEP 2020 /

ENE-SEP 2019

-18.9%

GASTO MEDIO


6.9. Turismo internacional a México. Turistas fronterizos y gasto medio

81

-30.2%Vs. SEP 19

+50.6%Vs. AGO 20

0

200

400

600

800

1,000

1,200


EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISTANTES EN CRUCEROS2017 - 2020 (MILES)

2017 2018 2019 2020

LLEGADAS SEP 2020

0.0 miles-100.0%

Vs. SEP 19


2.6 millones-60.1%

Vs. ENE-SEP 19

2.2%


ENE-SEP 2020

SEPTIEMBRE 2020

0 dólaresVARIACIÓN SEP 20 / SEP 19

-100%PROMEDIO ENE-SEP 2020

23.6 dólares


-65.5%

GASTO MEDIO


6.10. Turismo internacional a México. Visitantes en cruceros

82

SALIDAS SEPTIEMBRE 2020

97.2 miles

SALIDAS ENE-SEP 2020

1.6 millones-49.8%

Vs. ENE-SEP 19

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0


EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS VÍA AÉREA2017 - 2020 (MILES)

2017 2018 2019 2020

41.2%

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS EGRESOS

ENE-SEP 2020


6.11. Turismo internacional desde México. Turistas vía aérea

83

-81.0%Vs. SEP 19

-8.6%Vs. AGO 20

LLEGADAS ENERO-SEPTIEMBRE2020

18.6 millones-56.9%

Vs. ENE-SEP 2019

DESTINOS INCLUÍDOS

44

CON MÁS DE 2,000 HABITACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS DE TURISTAS NO FRONTERIZOS VÍA AÉREAENERO 2017-NOVIEMBRE 2019 (MILES)

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A HOTELENE-SEP 2013-2020

LLEGADAS SEPTIEMBRE 2020

2.2 millones

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).

6.12. Turismo doméstico. Llegadas de turistas a cuartos de hotel

84

-49.7%Vs. SEP 19

+6.6%Vs. AGO 20

25.8%

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN ENE-SEP

2020

331,198 341,825 350,114

373,207 380,228 390,543 391,883

160,641 176,459

190,367 190,785 200,290 204,463

88,704

58.0%60.7% 61.5%

63.0% 62.7% 61.8%

25.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA OCUPACIÓN EN 44 DESTINOS SELECCIONADOS. ENERO-SEPTIEMBRE 2013-2020

Cuartos disponibles prom. Cuartos ocupados prom. Porcentaje de ocupación

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur (10/nov/20).

61.8%

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN ENE-SEP

2019

6.13. Variables hoteleras relevantes en 44 destinos con más de 2,000habitaciones

85

6.14.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020

86

Destino Una semana Un mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

Acapulco 121 108 219 101 110 101 96

Aguascalientes 38 37 39 41 44 44 151

Cancún 180 192 310 214 227 227 206

Ciudad Juárez 53 51 52 55 57 58 56

Ciudad de México 78 73 78 87 93 92 93

Cozumel 189 153 299 167 179 176 159

Guadalajara 47 45 48 60 64 63 63

Guanajuato 76 73 80 106 71 83 83

Huatulco 76 73 80 106 71 83 83

Ixtapa 152 125 232 164 161 164 160

León 45 48 46 59 57 58 57

Los Cabos 316 327 388 340 364 362 338

Manzanillo 122 126 126 100 100 101 101

Mazatlán 115 118 141 118 124 125 125

Mérida 76 73 96 93 91 99 92

Monterrey 50 48 49 60 65 78 67

Morelia 54 53 65 67 64 104 109

Oaxaca 75 75 95 86 86 79 90

Puebla 54 52 56 57 60 58 56

Querétaro 53 55 57 60 66 63 60

Riviera Maya 176 179 266 220 226 227 217

Riviera Nayarit 198 180 289 183 189 203 184

Tijuana 82 79 77 78 79 78 74

Veracruz 42 43 71 47 47 49 49

Total general 137 134 185 151 157 161 153

Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.

21.4%

11.0%9.3% 9.3% 8.5% 7.6% 7.4%

6.0% 4.9%3.5%

2.7%1.7%

0.0%

-0.5% -1.7%-3.4% -3.6% -3.8% -4.6% -5.2%

-6.8%-8.2%

-10.4%

-19.8%

2.4% 1.4% 8.7% 10.3% 7.9% 9.4% 11.5% 4.2%

-2.4%

3.6% 16.2%15.2% 5.4% 9.7% 9.1% 18.4% 9.7% 13.0%11.5%22.6%

-10.6%-1.6%

0.8% 14.0%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Dif

eren

cia

inte

rmen

sual

(%

)

VARIACIÓN TARIFARIA RESPECTO AL CIERRE DE MES EN DESTINOS NACIONALES SELECCIONADOS

Oct/Sep 2020 Sep/Ago 2020

87

6.14.2. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020


6.14.3. Variaciones intermensuales de tarifas hoteleras en destinos nacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020

Destino Agosto Septiembre Octubre Var. Oct/Sep Var. Sep/Ago

Acapulco 133 134 120 -10.4% 0.8%

Aguascalientes 41 42 51 21.4% 2.4%

Cancún 190 233 221 -5.2% 22.6%

Ciudad Juárez 66 59 55 -6.8% -10.6%

Ciudad de México 83 81 85 4.9% -2.4%

Cozumel 175 192 185 -3.6% 9.7%

Guadalajara 49 58 56 -3.4% 18.4%

Guanajuato 69 75 82 9.3% 8.7%

Huatulco 68 75 82 9.3% 10.3%

Ixtapa 144 146 162 11.0% 1.4%

León 48 50 53 6.0% 4.2%

Los Cabos 291 338 347 2.7% 16.2%

Manzanillo 96 105 113 7.6% 9.4%

Mazatlán 105 121 123 1.7% 15.2%

Mérida 76 82 89 8.5% 7.9%

Monterrey 55 57 59 3.5% 3.6%

Morelia 61 68 73 7.4% 11.5%

Oaxaca 78 87 83 -4.6% 11.5%

Puebla 62 61 56 -8.2% -1.6%

Querétaro 55 60 59 -1.7% 9.1%

Riviera Maya 196 215 214 -0.5% 9.7%

Riviera Nayarit 221 252 202 -19.8% 14.0%

Tijuana 74 78 78 0.0% 5.4%

Veracruz 46 52 50 -3.8% 13.0%

Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.88

6.15.1. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados (dólares). Categorías 3-5 estrellas.Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020


DestinoUna

semanaUn mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

Barbados221 202 490 371 392 359 284

Chicago164 152 148 157 157 178 225

Miami217 216 408 337 368 373 325

New Orleans173 155 169 242 244 253 267

New York214 218 231 202 205 241 308

Punta Cana168 170 290 226 266 264 248

San Diego213 215 204 209 216 248 270

Total general 202 197 281 250 266 279 288

89

6.15.2. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020


18.5%

3.2%

-1.2% -1.4%-3.0%

-10.2% -10.2%-11.0%

17.2%

-4.4%

9.0%

4.5% 4.3%

14.3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

New York Miami Chicago New Orleans San Diego Barbados Punta Cana

Dif

eren

cia

inte

rmen

sual

(%

)

VARIACIÓN TARIFARIA RESPECTO AL CIERRE DE MES EN DESTINOS INTERNACIONALES SELECCIONADOS

Oct/Sep 2020 Sep/Ago 2020

90

6.15.3. Monitoreo de futuros de tarifas hoteleras en destinos internacionales seleccionados. Categorías 3-5 estrellas. Fecha de extracción de información al 1 de noviembre de 2020

Variación respecto a cierre de mes

Destino Agosto Septiembre Octubre Oct/Sep Sep/Ago

Barbados 346 361 324 -10.2% 4.3%

Chicago 180 172 170 -1.2% -4.4%

Miami 268 314 324 3.2% 17.2%

New Orleans 200 218 215 -1.4% 9.0%

New York 219 195 231 18.5% -11.0%

Punta Cana 231 264 237 -10.2% 14.3%

San Diego 222 232 225 -3.0% 4.5%

91Fuente: Universidad Anáhuac México con la colaboración especial del Maestro Nabucodonosor Roffe.

01 02 03 04 05 0600 07

Informe especialBaja California

Sur

7. Inversiones

turísticas en Baja

California Sur

• Baja California Sur alberga a destinos turísticos de calidad mundial, dentro de los que destaca Los Cabos.

• Los Cabos es un destino con un importante posicionamiento para un mercado de altos ingresos, siempre en constante expansión. Las llegadas de pasajeros registran un crecimiento promedio de 12.3% en el periodo 2011-2019, y la estadía promedio en 2019 es de 4.74 noches, una de las más prolongadas del país.

• A pesar de las adversidades presentes, el estado se consolida como un destino seguro para las inversiones turísticas, apoyado en una localización estratégica, aeropuertos y conectividad con los principales mercados emisores, así como un marco legal que brinda certidumbre.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

93

https://www.uscreditcardguide.com/hyatt-ziva-los-cabos-trip-report/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

7.1. Inversiones turísticas en Baja California Sur

Inversión turística nueva:

$ 23,350,500,000.00

Hasta octubre de 2020

La Paz6.7%

Los Cabos93.3%

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES

94Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/purpletwinkie/3443341994/


7.1.2. Cartera de inversiones turísticas en Baja California Sur


https://www.flickr.com/photos/purpletwinkie/3443341994/


7.1.3. Inversiones turísticas en Baja California Sur por tipo

Hotel59%

Hotel y residencias33%

Condominio3%

Residencias2%

Mega desarrollo

2%

Hotel Boutique

1%

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES POR TIPO, 2020


http://blondemomblog.com/2011/12/14/westin-los-cabos/


7.1.4. Inventario de habitaciones nuevas en Los Cabos

15,201 15,675 15,053 15,788 17,181 17,490 17,996 18,141

474 559 2,016 1,393 309 506 145 302

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Histórico Proyectado

COMPOSICIÓN DEL INVENTARIO DE HABITACIONES EN LOS CABOS, 2016-2019Y ESTIMADO 2020-2023

Nuevo

Existente

97Fuente: elaboración propia con información cortesía de Setues Baja California Sur.

Inventario nuevo 2016-20194,442 habitaciones

Incluye 2,462 remodelaciones

TMCA 2.3%

Inventario nuevo 2020-20231,262 habitaciones

+1,247 habitaciones sin fecha exacta

TMCA 1.3%

Notas aclaratorias edición octubre 2020

• El índice de confianza del consumidor para Canadá dejó de generarse en el mes de marzo, por lo que no se presentan actualizaciones desde entonces en este Outlook.

• La dimensión de esta tarea puede provocar el cometer errores de manera involuntaria. En caso de que el amable lector los identifique, será de gran utilidad el que los comunique en los puntos de contacto indicados en la parte final del documento.

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outlook anáhuac octubre...primera quincena de septiembre 2020 59 5.6.2. reporte de oferta aérea...

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