p&a a cafeicultura familiar no mundo paulo henrique leme
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A CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDO
Paulo Henrique LemeP&A Marketing Internacional
Outubro 2009
90020151A
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INVERSÃO DE TENDÊNCIAS
- Passado
• crescimento moderado da demanda
• Brasil era muito competitivo
• ganhamos participação
- Passado recente
• crescimento maior da demanda?
• Brasil menos competitivo
• produção começa a crescer fora do Brasil
- E agora?
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- Cafés especiais
- Novas embalagens
- Espresso
- RTD (pronto para beber)
- Cafés certificados
GRANDES TENDÊNCIAS DE CONSUMONO PASSADO RECENTE
- Solúvel
- Lojas de café (leite)
-Máquinas domésticas
- Poder do varejo
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COM A CRISE, ALGUMAS TENDÊNCIAS GANHAM FORÇA
- Solúvel
-Máquinas domésticas
- Espresso (em casa)
- Poder do varejo
CONSUMO VAI PARA DENTRO DE CASA
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OUTRAS TENDÊNCIAS PERDEM FORÇA
- Lojas de café?
• Franchise Direct study
-Novas embalagens
-Cafés certificados?
• Fairtrade e sócio-ambientais
-RTD (Prontos para beber)
A BUSCA DE CAFÉS COMMELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
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POSSÍVEIS EFEITOS DA CRISE NO CONSUMO MUNDIAL
- Mercados tradicionais (EUA, Europa, Japão)
• 58% consumo mundial
• consumo fora de casa consumo em casa
• produtos mais baratos
• consumo se mantendo
• mais Robusta e naturais
- Mercados produtores
• 26% consumo mundial
• consumo não sofreu impactos
• segue aumentando (Brasil, Índia, etc..)
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POSSÍVEIS EFEITOS DA CRISE NOCONSUMO MUNDIAL
-Mercados emergentes(principalmente leste europeu)
• muito afetados pela crise
• café não é bebida tradicional
• poder de compra reduzido• consumo caindo (Rússia estabilizando)
• solúvel R+G retardado
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CONSUMO:A BUSCA POR CAFÉS MAIS BARATOS
- Mudança nos hábitos de consumo
- “Pequenos prazeres”
- Café em restaurantes fast food
• McCafé
• Burger King
• Dunkin’ Donuts
- Starbucks ???
- Mudança de marcas
SERIA O FIM DA MIGRAÇÃO PARA CAFÉS DE MAIOR
VALOR AGREGADO?
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CONSUMO:CONSUMO EM CASA
- O crescimento do solúvel
• baixo custo / prático
• produtos novos e sofisticados
• Starbucks Via Ready Brew
• Nescafe Taster’s choice
• Ásia / Europa Oriental
- Espresso / Pod / sachê
• dose única
- Máquinas de café
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MERCADO:O PODER DO VAREJO
- Expansão de grandes cadeias em todosos mercados
• tradicional• emergente• produtor
- Poder de barganha mudou da indústria para o supermercado(Wal-Mart é 5 a 6 vezes maior que a Nestlé)
- Pressão crescente para baixar preços
• mais Robusta
• menos Arábica
- Marcas próprias
- Consolidação das redes de varejo
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NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO
- Café tem demanda razoavelmente inelástica(à prova de crise?)
-Os clientes mudam o tipo / a marca de café,mas não abandonam o hábito
- Café é um prazer acessível
-Os gastos com café são uma pequena parcela do orçamento doméstico
GRANDE POTENCIAL DE CRESCIMENTO
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PRODUÇÃO X CONSUMO MUNDIAL
-Níveis atuais de produção suficientes para atender a demanda existente? SIM
-Não suficientes para atender aumento esperado do consumo
• crescimento anual 2,5%• crescimento anual 1,5%
-Novo mercado grande em 10 anos• 25 a 30 milhões de sacas• 10 a 15 milhões de sacas
-Quem irá fornecer?
-Arábica vs Robusta
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COMO FICA A CAFEICULTURA FAMILIAR NESTE NOVO CONTEXTO MUNDIAL?
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MUNDO DO CAFÉ
- Um mundo de pequenos cafeicultores
- Mundo
• 129 milhões de sacas em 2009
• familiares: 75% (OXFAM)
• ou seja, 96 milhões de sacas!
- Grandes cafeicultores no mundo
• representam apenas 6%!
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QUEM É O CAFEICULTOR FAMILIAR NO MUNDO?
- Brasil
• mão-de-obra familiar
• aprox. ≤ 20 ha
- Mundo
• mão-de-obra familiar
• aprox. ≤ 2 ha!
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CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDO
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CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDOAm. Central e México
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AMÉRICA CENTRAL E MÉXICO
- Produção: em torno de 17 milhões de sacas
- Arábica
- Cafés especiais
- 13% da produção mundial
Países Produção (milhões de sacas)
México 4,65
Guatemala 3,73
Honduras 2,97
Nicarágua 1,60
Costa Rica 1,58
El Salvador 1,42
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MÉXICO
- Café Arábica / pouco Robusta
- Cultivo sob sombra predomina
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Cafeicultura familiar
• 90% produtores menos de 5 ha
• 190 mil em 16 cooperativas
- Produtor café orgânico
• 80.000 ha
• 500.000 sacas
- I.G.: Café de Vera Cruz
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GUATEMALA- Café Arábica (Robusta muito pouco)
- 98% cultivo sob sombra
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Produtor vende pergaminho
- Cafeicultura familiar
• 83% do total dos produtores
• 20% da produção
- Mercado de especiais
- 30 a 40% de cafés especiais
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- Café Arábica
- 98% cultivo sob sombra
- Cafeicultura de montanha
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Produtor vende pergaminho semi-úmido
- Cafeicultura familiar
• 95% do total de produtores
• 100 mil famílias
• 80% da produção
- Contrabando de café paraGuatemala
HONDURAS
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- Café Arábica
- Cultivo sob sombra /montanhas / solo vulcânico
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Produtor vende pergaminho úmido e seco
- Cafeicultura familiar:
• 70% do total
• 30% grandes acima de 35 ha
- 275 mil sacas orgânico (2008 : 5% produção mundial)
- Grande exportador Fair Tradepara EUA
NICARÁGUA
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- Café Arábica
- Robusta proibido desde 1989
- Cultivo a pleno sol predomina
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Cafeicultura familiar
• 91% do total (2,5 ha em média)
• 40% da produção
- Comércio de café em cereja
- 40% produção vendida com sobrepreço no mercado dequalidade (ICAFÉ)
COSTA RICA
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- Café Arábica
- Cultivo sob sombra predomina
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Produtor vende pergaminho
- Cafeicultura familiar
• 87% do total (abaixo de 17,5 ha)
• 57% menos de 2 ha
• 21% produção
- Foco na diferenciação deprodutos
- Nichos de mercado
EL SALVADOR
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CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDOAmérica do Sul
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AMÉRICA DO SUL
- Produção: em torno de 14 milhões de sacas
- Arábica
- Cafés especiais
- 10% da produção mundial
Países Produção (milhões de sacas)
Colômbia 9,50
Peru 3,80
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- Café Arábica
- Cultivo a pleno sol
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Cafeicultura familiar
• 550 mil famílias envolvidas
- FNC: força política e econômica
- Lavados Suaves Colombianos
• prêmios altos frente NY
- Renovando 300 mil ha
• 17 milhões de sacas 2014
- MKT fortíssimo: Juan Valdez
COLÔMBIA
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- Café Arábica
- Cultivo sob sombra predomina
- Colheita seletiva
- Processamento via úmida
- Produtor vende pergaminho (seco e úmido)
- Cafeicultura familiar predomina
• área média de 3 ha
- Cooperativas são a base da cafeicultura
- Cafés diferenciados / certificados
• orgânicos (400 mil sacas)
- Atuação muito forte de ONGs
PERU
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CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDOÁfrica
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ÁFRICA
- Produção: em torno de 15 milhões de sacas
- Arábica 50%
- Robusta 50%
- 12% da produção mundial
Países Produção (milhões de sacas)
Etiópia 4,3
Uganda 3,1 (2,8 Robusta)
Costa do Marfim 2,5
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- Café Arábica (3° maior)
- Berço da cafeicultura
- Cultivo sob sombra• Floresta 50%• Familiar 40%• Fazendas 10%
- Colheita seletiva e manual
- Café natural
- 1,2 milhões de cafeicultores
- Cafés certificados e orgânicos
- Cafés especiais de origem
- Prêmio p/ lavados
ETIÓPIA
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- Principalmente café Robusta(nativo da região)
- Arábica nas montanhas
- Cultivo sob sombra predomina
• consórcio com banana e feijão
- Colheita manual
- Café natural / via úmida para Robusta
- Cafeicultura familiar
• 500.000 no total
• 90% área entre 0,5 e 2,5 ha
- Pequenas cooperativas
- Cafés certificados (Fairtrade e orgânico)
UGANDA
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- Café Robusta
- Cultivo sob sombra predomina
• consórcio com cacau
- Colheita manual
- Café natural
- Problema: guerra civil (fim)
- Cafeicultura familiar
• 300.000 café
• 80% área (3 a 10 ha)
• 70% produção
COSTA DO MARFIM
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CAFEICULTURA FAMILIAR NO MUNDOÁsia
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ÁSIA
- Produção: em torno de 35 milhões de sacas
- Arábica 12%
- Robusta 88%
- 27% da produção mundial
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- Café Robusta
- Cultivo pleno sol predomina
- Irrigação (MUITO IMPORTANTE)
- Colheita manual
- Café natural
- Cafeicultura familiar
• 86% da produção
• áreas menores que 2 ha
- Custo de produção muito baixo
- Problemas com qualidade
- Forte expansão dos cultivos
VIETNÃ
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- Café Robusta (88%)
- Colheita manual
- Seca natural para Robusta
- Via úmida para Arábica
- Cultivo sob sombra predomina
- Cafeicultura familiar
• 2,6 milhões famílias
• áreas de 0,5 ha
- Arábicas especiais (SCAI)
- I.G.: começando...
INDONÉSIA
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- Café Robusta (65%)
- Colheita manual (falta M.O.)
- Robusta e Arábicas lavados e naturais
- Cultivo sob sombra
• consórcio com frutíferas, madeira, pimenta e cardamono
- Cafeicultura familiar
• 70% da produção
• 75% da área (menor 10 ha)
- Cafés especiais
- Forte marketing regiões
ÍNDIA
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EM SUMA...
- Cafeicultura familiar é regra
- Cafés diferenciados e especiais
- fairtrade, orgânicos e regiões
- Baixo
• acesso ao mercado
• tecnologia de produção
• produtividade
- Associativismo
• forte nos casos de sucesso
- Marketing e agregação de valor
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OQUE PODEMOS APRENDER COM O EXEMPLO DE OUTROS
PAÍSES?
- Viabilizar cafeicultura de montanha
- Promover origens
- Aproveitar certificações
- Associativismo
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VIABILIZAÇÃO DA CAFEICULTURADE MONTANHA
- Dentro da porteira• tecnologia• controle de custos(nosso modelo está se esgotando:mão-de-obra + câmbio)
- Fora da porteira• marketing• agregação do valor
- Dentro e fora da porteira• qualidade(só funciona se trabalhada dentro e fora)
Colômbia: melhor dos dois mundos
BRASIL
MUNDO
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VIABILIZAÇÃO DA CAFEICULTURA DE MONTANHA DENTRO DA PORTEIRA
(MUDAR OU MIGRAR?)
PACOTES DE COMPETITIVIDADE- Renovação e diversificação do Arábica de montanha
- Mecanização• qual a melhor tecnologia para o pequeno produtor?
• tratos culturais• colheita: safra zero, papa galhos• outras
- Irrigação• grande salto de produtividade • financiamentos específicos, de longo prazo• selecionar áreas onde ela é essencial
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VIABILIZAÇÃO DA CAFEICULTURA DE MONTANHA DENTRO DA PORTEIRA
(MUDAR OU MIGRAR?)
PACOTES DE COMPETITIVIDADE- Manejo integrado de pragas, doenças e solo
• redução e otimização de custos- Beneficiamento seco e úmido- Mão-de-obra
• qualificação gerencial e técnica para mecanização
• Educampo (SEBRAE) e outros programas• qualificação dos jovens, renovação
PARA FICAR E COMPETIR TEMOS DE MUDAR- Mais produtividade- Menos custo- Mais qualidade (sombreamento)
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CRIAÇÃO DE PACOTES DE COMPETITIVIDADE
- Equipes multidisciplinares (pesquisadores, consultores, técnicos, produtores, etc.)
- Levantar problemas regionais
- Buscar soluções regionais
- Criar pacotes adequados para cada estrato de produtores, com suporte de financiamento
- Propor cronograma para criação
VIABILIZAÇÃO DA CAFEICULTURA DE MONTANHA DENTRO DA PORTEIRA
(MUDAR OU MIGRAR?)
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VIABILIZAÇÃO DA CAFEICULTURADE MONTANHA
FORA DA PORTEIRA:
- Desenvolver (mais) cafés especiais e “diferenciados”
- Promover origens
- Aproveitar certificações
- Qualidade
• fazer dentro da porteira
• “levar para fora”
MARKETING E AGREGAÇÃO DE VALOR
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CAFÉS ESPECIAIS E “DIFERENCIADOS”
- Onde o Brasil pode estar?
- Onde o Brasil quer estar?
- Como se posicionar?
- Relacionamento:
• parcerias
• certificação
• rastreabilidade
• etc.
- Alavancar todos os cafés? (diferencial)
ESPECIAIS- Qualidade- Fidelidade- Consistência
B2C
DIFERENCIADOSStarbucks – IllyNespresso
Dunkin’ DonutsMc Cafe
- Volume consistente- Fidelidade / parceria- Qualidade
B2B
COMERCIAIS
- Prêmio ao produtor
- Impacto nos diferenciais
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MARKETING E DIFERENCIAIS
DIFERENCIAIS ABRIL - MAIO 2009(US cents/lb)
Colômbia +83
Costa Rica / Guatemala +25
Quênia +20
El Salvador +13
Honduras +10
Brasil -19
Diferenciais refletem:
- qualidade
- disponibilidade – demanda(oferta e procura)
- MARKETING!
CD BRASIL: + 5 US cents/lb (Agosto)
Fonte: Palestra Gabriel Silva (Coffee Dinner)
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O PAPEL DA PROMOÇÃO DAS ORIGENS
- País
• Costa Rica
• Guatemala
- Regiões
• Antigua
• Tarrazú
• Etc.
- Agregação de valor
• com diferenciação
• com qualidade
• com rastreabilidade
• com seriedade
- E o Brasil?
- Cerrado
- Sul de Minas
- Poço Fundo
- Montanhas...
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MARKETING DE ORIGENS- Guatemala é mestre
• 8 origens• país menor que São Paulo• topografia ajuda• marketing utiliza bem• preço responde
- Costa Rica
- África: Etiópia
- Índia e Indonésia (Kopi Luwak!)
- E o Brasil?• 14 regiões• e a promoção?• Um país, muitos sabores (quem sabe?)
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CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM
- Transmite característicasemblemáticas
- Garante origem / controla“café viajante”
- Permite rastreabilidade
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EXEMPLOS DE INDICAÇÕESGEOGRÁFICAS NO MUNDO
- Chapagne (França)
- Vinho do Porto (Portugal)
- Presunto de Parma (Itália)
- Café de Colômbia
- Café Blue Mountain (Jamaica)
- Tequila (México)
- Charutos (Cuba)
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INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL
Vinhedos Café do Cerrado
ParatyPampa Gaúcho
2002 2005
2006 2007
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APROVEITAR CERTIFICAÇÕES
- Brasil é maior fonte mundial de cafés sustentáveis certificados
- Oportunidades:
• sustentabilidade: aproveitar/divulgar
• orgânicos: difícil
• preço justo: espaço enorme
- Extrapolar para imagem dos Cafés do Brasil
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QUALIDADE NÃO ANDA SOZINHA...(fazer dentro da porteira e levar para fora)
- Qualidade, qualidade, qualidade...
• participação nos “blends”• afinidades• origem única
- Historinha
- Região e origem
- Variedade
- Marketing do país
- Acesso ao mercado ... com prêmio• parcerias• agentes de relacionamento
CRIAR SEU PRÓPRIO MERCADO(ESPAÇO / NICHO / MARCA / ETC)
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ASSOCIATIVISMO
- Viabilizar cafeicultura de montanha
- Promover origens
- Aproveitar certificações
- Associativismo
- praticamente impossível...
SOZINHO?
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ASSOCIATIVISMO
- Sem união atingir estas metas será impossível
- Redução de custos:
- insumos
-maquinário
- assistência técnica
- Troca de informações e experiências
- Marketing em conjunto
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COLABORAÇÃO ENTRE AGENTES(NÃO COMPETIÇÃO)
- Produtores
• pequenos
• médios
• grandes
- Associações
- Cooperativas
- Certificadores
- Exportadores
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CONCLUSÕES E DESAFIOS- Viabilizar cafeicultura de montanha
• dentro da porteira (produtividade e custos)• fora da porteira (marketing e agregação de valor)
- Desenvolver mais cafés especiais
- Promover origens• Montanhas de Minas e ES• Mogiana• Paraná e etc...
- Aproveitar certificações
- Associativismo e cooperativismo
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O CAFÉ É A NOSSA FAMÍLIA!
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OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO
Paulo Henrique LemePaulo Henrique LemePP&&A Marketing InternacionalA Marketing [email protected]@peamarketing.com.br