packaging expectations

34

Upload: tabetiaek

Post on 26-Nov-2015

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Packaging Expectations

���������� �������� �������������������� �

���������� �������� �������������������� ����������� �������

Page 2: Packaging Expectations

�� ����!������"������������ �������� �������������������� �

� #�����������������

� $���������"���������������� �������% �������������

� &������� ���"������������������ �������% �����������������

� '���������"��())*������������������������"�����

� ���������������������������������������"� �"��+)

Page 3: Packaging Expectations

,

������������*�� ��-�. ��������$������/��" ��

$48B in Combined Revenue, Driven by 11 $1B + Brands

��������������� �� ��

• World’s second-largest food company

• #1 in North America

• #1 in confectionery and biscuit

• Sales in ~160 countries

• 25%+ of global revenue from emerging markets

• Over 70 $100MM+ brands

Page 4: Packaging Expectations

00

� 1��� ����

� ���������� �������� ������������������ 1234�5'*31�2

� �)*�)$12$��6��*3)31�2�

� �')&137��7�3�#�*�234�&�

� �)*1&137��2814�2#�23�*�234�&�

� �4�5'*31�2��4�*����*�234�&�

� 12*15�23�#)2)$�#�23

� ���������� �������������������#�� ���� ����()**��#�� ���

� �+)

)�����3����

Page 5: Packaging Expectations

9

: ���������� �������� ������+�����������!��!��/�+����������� �������) ���������

: ���������#��������#���������������+�*�)�4�% ��������

: 2�/����������4�/�#���������������������4�% ���������+�������

: ���������� �������� ������������������;���<

���������� �������� ������������������= ����������� �������

• 3������������

9

���� �����������������

��������

����

� ��������� ����������!��!��/

Page 6: Packaging Expectations

>>>����������

�� ��� ��������!�"#���������

������#�#��$����%����� &� ������ '����%

����������� ������������������������������������

: � ��������1�������

: � �������� ��������������"���

: � �������5�!�������

: � ��������� ��

: 1� �����.���"�������

: � �����������

: ??�� �������� �����������������;���<

: � �������()**��#�� ��

: #���������������������

: ??�� ������) ���������

: #���������#��������������

: *�)�8����������

: � ������������������#�������

: *�������������*���������;*�*<

: 4����)����������

: � �����������)���������

: � ������) ���)���!��

� �������� ������#���������

Page 7: Packaging Expectations

@

�������� #���A�A

����;��������AAB<�������������;�,�C ���AA9<

&()�;���� �������������<���������������

&()�!���#����*��#��������������������� ����������������� ��

������� ����������� �

&#�� ��� )�+'������#

� �������()**��#�� ��;��������AAB<�������������;()**��*"���������**��#���<�;�,�C ���AA9<

�� ���� �������� ������� ��������� ������������������� ��� ������������ �

����)������;��������AAB<

�������������������������������� ������������

����'������= �!��!��/������D*������*"�����

Page 8: Packaging Expectations

B

: ?"��/�������"��� ������������������E

– 3"������������% �������� ���� �����������"��"��"���������������� ���� ��������"���� ����������������� ����� ��������� ������F )����������G�/������������ �������������������F

– 3"�������������� ����������"��� ��������������������������������"�������������������"���� ����!������������ ��% �������������������F�

– 3"����������������"�!��������!���������������������������!��/����� ���������G�% ������� ��������� ���� ������������������ ������ ���������!�����"� �" ���"������ ����F�

– 3"�����!��/�����������������������/"��"��������G�������� ���/���G�/ ��"��������� ����������������� ����������������������������������������������F

����= 1��� ����

Page 9: Packaging Expectations

H

: ����-�1��������G�*�������������������� �������

: .�����G�5������ �������3�����

– ��� ����"���������� ���������������������� !""#����������������������������������������� ���������� �������������� ����� ������������������������������������������������

– 3"�������D������ ��D������"���������������������� ����"���� ���������������/��"�������% ��������F

– 3"�������D������ ��D�����������"#������������,��-�,��.������,������#,��#����� ������������F�2�/�������� ����������!���������������������� ��F

– 3"�������D������ ��D������� ��������������"�������������������������������� ���� ��������������!���������������F

����= 1��� �����;���F<

Page 10: Packaging Expectations

�A

: 3"��� �������� ����������� ������,��-�,��.��������� ��������/"��"�� ����������"�����������G������������% ����������������� � ����������������F�)��������� �������-�

– 1��!�������������������(������������������� �������������F�

– 2���������������/���������������"���� �"�������������������� ������ ������!���F

– 1����������������� ������������������������������ �������������F

– 1��������������!��������������"������������������������������F

– *"��������� �������������������D��������������"���� ��"�!������������������������ ����������������F

����= 1��� �����;���F<

Page 11: Packaging Expectations

��/��������� &()�&��������0����� ��� �������/�����&#�� ����

:��*������������������D�:*�������1���������&������&�������4�% ����1���������

�������,F�A�= I�����������,F���� ���"������!����������#��������������0F�A�� ?���"��*�����

2����*���������5���2��*������1���������&������&�������4�% ����1���������

�������,F9�� '���������#����������������,F�A�� I�����������,F���� ���"������!����������#��������������0F��� ()**��������0F>�� )��������#����������������0FB�� 4�/���*�����������0FH�� &�����*�����������0F�A�� ?���"��*�����

��

����= ����������4�% ��������

Page 12: Packaging Expectations

– )������������������������ ������������������ ���������/��"�����������������/�G���� ������G����*�����������������������������"���� ������ ���������"��������������/"��"��"������������/����������!���F

– )�����������������������"��������������������������������������������!���������������������!������;�F�FG�����G��"���!��G��������<F�

– ?"����������������������������������������������������������������������G������������% ���������������/��"�"��� ���������"��'F�F�������������������� ������-

: �����5� ��)������������;�5)<�;���*�4<G�

: 'F�F�5������������)���� �� ���;'�5)<G�

: 'F�F���!�������������������)������;��)<F

����= ����������4�% ���������;���F<

��

Page 13: Packaging Expectations

: 3���������������� ��������������������������������

– ���������������������"�����������������������/��"��"���� ��G����"���������������������������� ��G�������������������������������������������F��

– #����������"�����������������"���������� ���������� ������% ����������"���� �-

: ��������" ����"����"G�

: �� ������ �������������"���������"��������������"����� ���G���

: ��� ��������������������"������������;��������<��"���������������"����F�

: ����������(������– ��*�����������������"������������� ���������������;�F�F ��������<G��"����������"�������;�F�F������������<�"�J���F�

– � ��������� ��������������"�����������������������������"�J���������������� ����"�����������������"���������" ������� �����F�

����= ����������4�% ���������;���F<

�,

Page 14: Packaging Expectations

: 4�������������� ������������

– �����������!����"�� �������������������������!����"������������% ���������������������"������� �����������F�

– ����������������������������� ��������;�����������"������� ��!����� ����������������D�������<��"����"�!��������������������������������������������� ����������������� ������������������"����������������� ���� ���������������������F�

– ��������������������������������������� ����������������������;������������������D�������<� ���������������������������������������������/��"��G� ������� ����������������F�

– ������������������������ ��������������������������������������������� ���������� �������������������������������������F

: ���������1�������)"���!��

– ������������������������"���������������������������������"������������������������ ����������������������F�

– 3"�������� �������������������� ���������� ����"����"��������������������� ����������"���"�!������������������������!�� ��������"����"���������!�����������������������������������������������"������������F

����= ����������4�% ���������;���F<

�0

Page 15: Packaging Expectations

: ����������#��������1�����������������������)������!������)�������������$�����������#������ ����

– #������������!������������������ ������"���������� ��F�)����������� �������������������"���������� �!��������"�����$�%� �;����!�����&�"���"���������� �'�������(�����������������&������������������ !""#�������<F�

– ���������� ����������������"�� ������ ������������� ���������� �������"���!������"��������������������������������������G����/��������"�� ����������������������!������$�����������#������ �����;$#��<F

: 4����������G��!�� ����G�) �"����������4������������*"��������;4�)*(<�= �������������������'

– *���������/��"�)�!" �)���������*�"+�,��-./012//3���������������)��� ������������������!����� ���� ���)� ����������"������� �*)�!" +������������������������"����������������������������������������� �����������/"��"��"��4�)*(�����������������F�

����= ����������4�% ���������;���F<

�9

Page 16: Packaging Expectations

����= ����������4�% ���������;���F<

:����������*�������1����������"����;�*1�<

– ����������������������������� ������"��������"��'F�F���*����G�������������*�������1����������"����;�*1�<�� ������������������"�����������*�������4�����������!�G��������������� ��������������F

– )������������ ���G�&�����)������G�)�����������G�#������������)��������� �������� �����!�����������/����������������������0��AD�����F�

:4�� �����������������������"��

– )������"� ���!����������� ���-

: �������������������������G

: ���������'�G��'��������������� ������G����������������� �������G

: 3����������"���F

�>

Page 17: Packaging Expectations

: � ������#��������������������5� ��������– 3"��� ��������"�����!���G����������G�!����������������������������!��� ������#���������������������"�������G���� ���� ���������!����������G��������������"��"�% �������� ���F

: 1��������) ���– 3"��� ��������"������������"�������������/����������� �������� ���������������� ���������������G�!�����G������!��/��"����� ������������F

: 4�� ������1�������������*������– 4�% ������ ���������� ���������������G�����������������������������"�����������������4�� ������)���������������������������F

– 1���"���!��������� �������������������������������� ��������������G�����������"�������������������������F

: 3�������*�����– 3����������������������������"������������������������������"������������"���"���"�!�������!�����������������������"����������� ��F

�@

����= � �������������*����

Page 18: Packaging Expectations

: ���������) ��D1���������4�% ��������– ' �,�� ����������#�������/���������� ��,���-�,��.������#����������%������-�,��.�����

– ���������������������"���� �"��� ��������� ��������������������������������% ������������������� ��F

– )��/������������,�������% ������� ��������"����������������!��������������� ��D���������������������������������������"��������������� �������������������F

– 3"��� ��D������������������ ����!��/��������G���������G�������G��% ������G��������������F�3"��� ��D�����������"�����������������������������������G����������G���������������������������F�

– � ��������/�����������������"������������ �����% �������������"������������������ ��"��������������������"�����������"� ������"��� ��F����������/�������������/��������������������"��� �������/��������������"���� ��������;���� �����"������"���"���������� ����<F�

– ) ������������ ����������������������������������������������������������!��� ������F

�B

����= � �������������*�����;���F<

Page 19: Packaging Expectations

�H

����= � �������������*�����;���F<

��5��������5������

– 5��������-�3������������������� ����"����� �����������������������������;���"���"�������������<G�� �"��������������������������� ������������F�

– �������5������������ ���������������������"��� ������"������������������������������F

– � ����������% �������������������-�F ��������������������;� ����������G�������������+����������������G���� ���! ����������������������<

�F )�����������,F .����� ������������;� � �������������/<0F �"����������4����!����;���������!�������"������������������������� �������"�������<F

: .������,��������������� ��,,������1�����,��#�������#������#�����

: 2��������#������3�����-�,��.�����,�� ����������#�� ����� �/� ���� �����#������,�����#�� ��,������������,��#���#�������������#������#�����

Page 20: Packaging Expectations

�A

����= � �������������*�����;���F<

��5��������5������

– $�������1���������,����#�� �������� �!����������%���,������,������ �������������������&()���"#���������

• .������������������"�������G��������� ��������/���������!�����"���� �!����� ���"���������������������������������/��"�������������!�����"��!������������F���"����/���������!���"����� �!��������"�����������"�F

• ?����������"����������������������,�������!���������������������/"��"������ ��������/�����!��� ����������������������F��3"��!������������������/���������������������!����������� �����������������F

• 3"����������������������������������������������������������������� ������� �������������� ����� ������"�!������������"����������"����/�������% ��������F

Page 21: Packaging Expectations

��

: $�#�� ���� ��������������– )����������������������"��� ����������������;��������������G�!���������� ��������������<��"����������/��"�$#����% ��������F�

: ���������3�������– 3"��� ��������"������� ����"���������������������!�������������������������"���� ��� ������F

: ��������1����������*�� ��������������– 3"��� ��������"������������"�/������������ ����������"�������������������������������� ����������������"���������� ���������"��������������������F�

: ��������� �� ��– 3"������������"�����������% ������������������ ���������� ����� ���������������"��"�% ���������������F��

– 3"��� ��������"������� ����"����"���������������������������������������F

: '���������#���������

– 3"��� ��������"����"�!�������������������������� ����������!�������'����������!���������� ����������F��'����������!��������� ����!�������������G�������������G�/�������������F

����= �����������!��������*�����

Page 22: Packaging Expectations

��

: �% �������5������+�8�������

– 3"��� ��������"������� ����"����% ������������������% ��������"���� ������������������"��������������������% ����������������F�

: �% �������#����������

– 3"��� ��������"������� ����"����% �������������������� �������� ���������� �����������"��� ��������������������������F��

– 3"��� ��������"����"�!���������������/��������������������!����!������������!���������������"������ �������F

: ���������– 3"��� �������� ���"�!����/���������������"����!������������% �����������������������F

: ���������������– 3"��� ��������"����"�!���������������/��������������������������������������������������������!��������"���������������"��� �� �����������������!���F�1��� ���-: 5� ��������������������!���G�������������������������������������!���G: #��� ���������!�������������������������������������� ������F

����= �����������!��������*������;���F<

Page 23: Packaging Expectations

�,

: ��������������������������*���������!��/– )�������������� ������������������ ���"�!������!�������������������������F

– � ��������� ������������������!���������������������"�����������������F: 1���"��� ��������������������"������/�����������������������"�������������G����������*�������4�����������!���"������������������������F

: 1�������#��������– 3"��� ��������"����� ��������������������� ��������/"���������!���"� �"���������������������������"��% ������������/��� �������F�: � �����������������G���% �����������D�������������������� ��"��������"�����������������/��"��"��������������"����������������������"��������!����G�� �����G������!������ �������F

: ��������"�������� �������������������F�) ���������������,�������� �������������������"������������������F����������"���������!������"��� �������������������������� ��% ����������!�����F

– 3"��� ��������"������� ����"������������� ��������� ������������� ��������"��������������������"��/����!��������������������������������% ��������F�

: 3�����������– 3"��� ��������"����"�!���������������/������������������� ���������������F

: 1����% ����G�� �"��������"���!���������� �������������"����� ������������� �G��"��� �������� �����!����"������!��������������������������������������/��"���0�" ��F�

����= �� ������������*�����

Page 24: Packaging Expectations

�0

: )��������#���������– 3"��� �������� ����������������������"���������������������"���� ����������������

�"�����!�������������;�F�F������������������������������<F�– � ��������" �����������������������������������������G��������"����������������D�

�����������"�����������F�– )���������������������������������

: $�����+�4���������)��������*�������&���G

: &������� ��������% ��������F

: )��������#����������;����������������������<– �������!�����������"���������������������!�����������������F�

: ������� ��������

– 3"��� ��������"����"�!���������������/�������������������!���G������G����������������� ����������������������� ��������������F

: 3"��� ��������"�������������������������������������������������� �������������� ��������F

: .�������"�����������������G��"��� ��������"�����!������������������������������������J����������� ��������F

: )���������������������������!���������"������������������������������ ������������� ���������/��"�������������������������"���� �������������������F

– ����������������������"��������� ���G������� ���������/�����"���������"����������!�������������������������������������;�F�F���� �������������<F

����= �� ������������*������;���F<

Page 25: Packaging Expectations

�9

: 4�/���*�����

– 3"��� ��������"����"�!���������������/����������������������"�� �������/���������������������� ���� ����������������F�

: �F�F���/��������������������������������;���� ���G��"���������<F: 3"���� ������������������������/��� ����"�������� ����������� �����������������������F�

: ����������3�����������

– 3"��� ��������"����"�!������������������������������/���" �������������������������� ����"����"��������G�% �����G������� ���������������������� ��������������������������������������������������������"� �"����!�������� ��������������F

����= �� ������������*������;���F<

Page 26: Packaging Expectations

�>

: (��+�4������– � ��������� ���"�!���������!�����������������������!�����"�����!��������!��������������!���� ����������������F

– 3"��� ��������"����"�!����/�������(�����4���������������������"�������������������"�������������������������������������!���������������F��3"����������"�������������� ������"��� ������K�����������������"�������������������� �������"��� ������F��3"����������"�������� �����������-

: ��������������/����������G: ������������������������G��������������������G�����������"���� ���;/�������������<G���/��G���������"���� ��F

– 3"��� �������� ������������������� ������������������������� ����������"�"���!���F

– 3"��(������ ����"��������������������/���!������(��-: ��������$�+� �= �"������� ���/"������������������������������������������������������� ����� ��������% ������������F���F�F�#����������

: ��������$$�+� �= �"������� ���/"����������������������������������������� ���������� ���% ������������F���F�������������������� ��/��"������������������

����= 1�������#���������

Page 27: Packaging Expectations

�@

: �� ���4�����!��– 3"��� ��������"����"�!��/�������������!������� ��������������"���������������������!�������������� ������ ����"���������������� ������������������������������D���"����� ���F�

– 3"��������!�����������"��������������������� ������������������������ ����������"���������������;�<��"����� ������������� ��������������������;�<��"������� �����������!������������ ���������������������������F

: *��������5�����������2������������� ��– 3"��� ��������"����"�!��/����������� ��������"��������������G�� ��������G��!�� ����G������������;/"�������������<����������������������� �������"��������������������������������� ���F

����= 1�������#����������;���F<

Page 28: Packaging Expectations

�B

: ����-����/������������������������� ���������"�����!����()**������������������/��"��"���������F�

– �� ���������G�– ������G����– ��������������������������F

: )�� ������()**����������������� �������!����������������� ������ ��������������F�

– )���������������% ��������������� ������������������F

: �������������� �������G����������"����������**��F�– 3"������������������*��������*����������G�/"��"������ �������"��*�����% ���������

������������������/��������������������������������F�– 3"���**�� ��!�������"��!�����&��G�"/�!��G�����������������!���!���������!����

�� ���������G�� ����������������/�������������������������������������������F�3"��������"����" ����������������"������!������������������J���"�����������������F

: 8�����������8�����������������– ��������"�������������"��!���������������������������������"����"��()**����������

��� ����F�

()**��#�� ���= 4�% ��������

Page 29: Packaging Expectations

�H

: ������������������������������

– 3"�����/������������� �����������������������������������������"���� ��������!��/����������������������������������������"���� �������������������������������������������������������� �������"�������������������������������������/��������������;�������"����"�J�����" ������������������������**�K� ���������������������������% �������������<-

: ���������;�����������������<���� ���� �����������L��� ��������������� ������ ������������������������������;����������������������������% �������������!�F���**�<F

: ��!�������������������������������������������������������������G��F�F�������������������������������������������������������������;����������������������������% �������������!�F���**�<F

: $�������� ���� ����L��������"���/ �����/���������;�F�F�������G��"���G�������������"<F

: *������ ���� ����L��� ������������������������������� ��������F: *������ ���� ����L�������������������"����� ���� ���K�����������% ��������������� �F

: ����� ���������L����������/�����������F: 4������ ��L����������/�����������F: 4������ �"L����������/�����������F

()**��#�� ���= 4�% ��������

�H

Page 30: Packaging Expectations

,A

: ����������������������

– 3"�����/������������� ��������������������������"��������������"���/"�������������"���������!��/����������"�������������������������"��������� �������"����� ���-

: 4�/���������������������������� ������������������������;�� ����������������������� ���������<����� �����������������G�!�����"��G��"���!��G����F��"������������ ����������"���������������������"���������������"����;�F�F������������������<F

: 4�/����������� ������������������������������������/"�����"�����������"�����"��"������������������������������� �������"��� �"�;�F�F��� ����������������������"�����<F

: )"���!����"���"�!������������������������ ����;�F�F��������������������������/"������������������<F

: *"����!���������!��������������������!��������������������;�F�F�"��"�� �������������������������<F

()**��#�� ���= 4�% ��������

,A

Page 31: Packaging Expectations

,�

: ��������������������������

– #�� ���� ��������������������������������������������� ������� �����������������������"�!������������������������!��������������������"������������������������������������������;��������D��������������������<F�)�% ������������ �������������������������������"��������������������������������������������������� ���������������������F�

– 3"�����/������������� ���������������������������� ���� �����������;��������������������<-: 1�����������������������������������;�������������������������L���������������������������<

: #��������������������/��"��������������������������G�������G�����G������M

: )����������������������������������������������������������D�"����;������������������� ������ �����G���������G�������������������<M

: ������������������������������������������;��������D�����������<����"����������M

: &��������������������������������������������% �������������������"����!���;���!� ��� �������/��"���/�� ���������������������<M

: �����������������������������������������������������������/��"���������D����������������������

: *������D������������������F

– # ������������������������% ��������� �����% ���������F�1�����������������������!���"������������������ ���������������� �����!���������������'�*�.���*����������������������������������������������������������������F�(/�!��G���������"���������������"����� �����" ������������% �������������������������������� �������������������������F�*������� ������� ����������������"����������� �������/�������������"���� ������� ��������������������������G��� ���������������F�)��������� �G�������������������� �������������"����!��������'��"�������������������������������������������" �����������������**�����������% ������������������������������������F�)��G�* �����������&������"�!��"��"����������������� �����% ��������������������������J���������������� �F

()**��#�� ���= 4�% ��������

,�

Page 32: Packaging Expectations

,�

� �����

: 3"������������% �������� ���� �����������"��"��"���������������� ���� ��������"���� ����������������� ����� ��������� ������F�)����������G�/������������ �������������������F

: 3"��� �������� �������������������������������"�������������������"���� ����!������������ ��% �������������������F

: ����*"�����-

– �������"����������� ����������% ������������/����� �����������������: *"����������� ���� ������������� ����������������

– ��5���������% ��������– ���������1�������)"���!�����% ��������

Page 33: Packaging Expectations

,,

���������� �������� ������?�������

: 3"������������ �������� ������/��������������������������������"����� �����������/���������������� ��� �������F�(����� �/���������������"��� ������4�% ������������$ ������������ ������������������G����/��������"�������� ������ ��� ��������� ��F�

: ���1����������� #���4

– � �������� ������������������*������ ���4�% ��������– � ��������� ��������������– � ������� �����#�������– *�����������������

: 5��1����'������-�"���-DD�����F�������F��D������ ������D

��������"����/��"���� ��������NN

Page 34: Packaging Expectations

,0