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PACTO REGIONAL POR LA

COMPETITIVIDAD

LA AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

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Contenidos Introducción 3 Parte Uno Contexto y Visión 5La nueva Región de Los Lagos 5La Región de Los Lagos al 2020 7 Parte Dos Lineamientos Estratégicos 8De donde surgen estos lineamientos estratégicos transversales 8Como hemos desarrollado estos lineamientos 9Lineamiento estratégico uno: Mejoramiento de la calidad del capital humano 10Lineamiento estratégico dos: Promoción y desarrollo de estrategias de innovación para la competitividad

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Lineamiento estratégico tres: Promoción de estrategias para asegurar la sustentabilidad del desarrollo productivo

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Lineamiento estratégico cuatro: Impulso a sectores emergentes 15 Parte Tres Clusters y aglomeraciones productivas regionales 16Vocaciones Productivas Regionales 16Clusters Priorizados 2008 18 Parte Cuatro Programas de Mejoramiento de la Competitividad 19La apuesta por la articulación público y privada y la sinergia de los instrumentos públicos

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Cluster uno: Turismo de intereses especiales 20Cluster dos: Leche Bovina 24Cluster tres: Carne Bovina 27 Anexos Anexo Uno: Resumen de iniciativas y fuentes de financiamiento

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Introducción El Pacto Regional por la Competitividad: La Agenda Regional de Desarrollo Productivo e Innovación de la Región de Los Lagos, entrega lineamientos estratégicos transversales para la competitividad regional con un horizonte al año 2020 e incorpora Planes de Mejoramiento de la Competitividad para sectores priorizados a partir del año 2008. Por qué una Agenda

La Región de Los Lagos ha evidenciado, en los últimos años, un dinamismo por encima del promedio nacional, mostrando interesantes perspectivas en la medida que sea bien aprovechado todo el potencial regional. En términos generales, la economía regional se concentra en productos con alta demanda externa y basada en la explotación de sus recursos naturales. El desafío para los p´roximos años esta centrado en desarrollar las ventajas competitivias de la Región, asegurar la sustentabilidad de los clusters regionales, aumentar y evaluar el impacto de las inversiones públicas de fomento e innovación y desarrollar una articulación público privada efectiva. En este escenario, se instala en la Región la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, una institución público privada regional cuyos objetivos son: desarrollar capacidades técnicas e institucionales para agendas de desarrollo y planes estratégicos de apoyo a clusters regionales, articular la oferta de recursos públicos de fomento productivo y promover la coordinación de entidades públicas y privadas para abordar desafíos de competitividad de los clusters regionales. La primera tarea de la Agencia ha sido construir, con la participación de los actores públicos y

privados, una Agenda que se establece a modo de una carta de navegación lineamientos estratégicos de fomento productivo e innovación y que permita implementar planes de mejoramiento de la competitividad de los distintos sectores productivos de la Región. La Agencia esta integrada por un Consejo Estratégico presidido por el Intendente Regional e integrada por 5 representantes del sector privado y 5 del sector públicos, un Comité de Innovación integrado por representantes de las universidades, fundaciones e instituciones que desarrollan innovación en la Región, un Comité de Fomento, integrado por representante de los servicios públicos de fomento y desarrollo del entorno de la Región y una Dirección Ejecutiva. El alcance de esta Agenda

Esta Agenda aborda temáticas de fomento productivo e innovación que dicen relación con las brechas y desafíos de competitividad. Esta Agenda no se hace cargo de todos los aspectos relacionados con el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de la Región. En consecuencia, el Pacto aborda y desarrolla algunos de los aspectos de la Estrategia Regional de Desarrollo que elabora el Gobierno Regional y que se encuentra actualmente en proceso de actualización. La Agenda aborda temáticas sectoriales de distintos servicios de fomento, articulando politicas, instrumentos y recursos desde la perspectiva de los desafíos de

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competitividad, mirando toda la cadena de valor del sector y utilizando la metodología de clusters El proceso de construcción Publico – Privado

La construcción de la Agenda se ha llevado a cabo a través de un extensivo proceso consultivo y participativo, basado en el levantamiento de información por medio del desarrollo de un conjunto de talleres que se desagregaron por cada sector de la economía, entrevistas a actores-expertos, sesiones con el Consejo Estratégico, el Comité de Fomento e Innovación de la ARDP. En total hubo más de 400 participantes en el proceso, un ejercicio de articulación público – privado, desde el diseño a la implementación de la estrategia, que no se había llevado a cabo antes en la Región. El financiamiento del Pacto

Para el financiamiento de las iniciativas del Pacto existen nuevas modalidades de inversión de fondos y fondos nuevos. El primer grupo responde a una glosa introducida por la Ley de presupuesto 2008 que indica que aproximada mente el 10 por ciento de los recursos de los servicios de fomento deben focalizarse en las iniciativas levantadas por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. De esta forma, los servicios de fomento regionales han focalizado sus instrumentos y su presupuesto 2008 de acuerdo a los desafíos de competitividad de los cluster priorizados. Existen además dos fuentes nuevas de financiamiento. En primer lugar, recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que, a

partir de la decisión del Consejo Regional se destina a financiar iniciativas de fomento e innovación de los lineamientos estratégicos y de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad. En segundo lugar, recursos provenientes de la descentralización del Fondo de Innovación de la Competitividad para financiar iniciativas de innovación del Pacto Regional por la Competitividad, ya sean sus lineamientos estratégicos como los Programas de Mejoramiento de la. Este documento está organizado de la siguiente manera

Parte 1: Contexto y Visión En este capítulo se entrega información relacionada con la la competitividad de la Región de los Lagos y se presenta la Visión de la Región al 2020. Parte 2: Lineamientos estratégicas para la competitividad Regional En este capítulo se identifican los lineamientos estratégicos transversales del Pacto y los desafíos e iniciativas relacionadas con éstos. Parte 3: Los motores de la Región, clusters y aglomeraciones productivas regionales En este capítulo se identifican los sectores productivos de la Región, los ejes de negocios y los criterios de priorización del los Cluster Parte 4: Programas de Mejoramietno de la competitividad, una oportunidad para la articulación público privada para En este capítulo se describe el proceso de construcción de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad, y se identifican los desafíos e iniciativas acordadas.

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Parte 1 Contexto y Visión La nueva Región de Los Lagos Características territoriales y demográficas

La actual Región de los Lagos tiene una extensión del orden de 300 kilómetros desde Norte (Rió Pilmaiquén límite Norte de la Provincia de Osorno) a Sur (Sector Las Juntas en el limite sur de la Provincia de Palena) y una superficie aproximada de 48.583,6 km2, la sexta de mayor tamaño nacional y correspondiente a cerca del 6,5% del territorio nacional. Limita hacia el Este con la República Argentina, con la cual se conecta a través de cuatro pasos fronterizos principales, cuyas cotas sobre el nivel del mar son inferiores a 1.300 metros, lo que sumado a las consecuencias que se derivan de los Tratados de Libre Comercio constituye un factor de importancia para la relación bilateral con este país. Según información del Censo del 2002 y sus proyecciones estimadas, la población de la actual Región de Los Lagos asciende a 716.769 habitantes, equivalente al 4,74% de la población total del país, lo que se traduce en una densidad de 14,75 habitantes por Km2 . En el período comprendido entre los censos de 1992 y 2002 la población de la Región creció en un 13,1%, cifra casi idéntica al crecimiento poblacional de Chile de 13,2%. Este incremento poblacional se ha manifestado territorialmente de manera bastante desigual, con Palena y Osorno creciendo bajo el promedio (1,2%, 6,9% respectivamente), mientras que en el mismo período intercensal las provincias de Chiloé y especialmente Llanquihue muestran incrementos muy por encima del promedio (18,7% y 22,4% respectivamente). Esta situación es coincidente con el desempeño económico de las diferentes provincias, concentrándose justamente el mayor crecimiento poblacional en aquellas zonas donde se radican aquellas actividades económicas más dinámicas.

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En cuanto al grado de urbanización, el 65,2% habita en áreas urbanas, mientras que el 34,8% es población rural, experimentando esta última un descenso paulatino en los últimos períodos intercensales. El sistema urbano regional se organiza jerárquicamente mediante siete centros urbanos principales que poseen más de 10.000 habitantes y que dado su peso demográfico y rol funcional, organizan el resto del sistema. Estos centros son: Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Puerto Varas, Quellón y Purranque.

La actividad económica

La dinámica productiva regional no sufrirá radicales cambios por efecto de su reestructuración político-administrativa, pues su comportamiento tiene más que ver con la economía global y su impacto en lo regional, que con los condicionamientos institucionales locales. En la actual configuración Político-Administrativa la Región de Los Lagos consta de de 30 comunas que componen 4 provincias: Provincia de Osorno, Provincia de Llanquihue, Provincia de Chiloé, Provincia de Palena. En términos generales, los distintos sectores de nuestra economía no se verán afectados, los cambios se producirán en los análisis relativos, como por ejemplo, un aumento en el peso relativo que el sector pesca tiene en el PIB, versus una disminución del sector silvoagropecuario. Por otra parte, en materia de cartera exportadora se consolidará el salmón como el producto preponderante en volumen, pero también se abren importantes expectativas para una canasta de productos alimentarios provenientes de los sectores pecuario bovino, acuícola y de frutales mayores y menores. Las vocaciones productivas de la actual Región de Los Lagos, deben ser consideradas desde una lógica longitudinal, pues la conformación de los flujos espaciales de sus recursos naturales indica que estos se movilizan desde norte a sur y viceversa. En este contexto, se identifican 5 territorios

productivos. En primer lugar, están los territorios identificados con la pesquería que se ubican en el litoral costero de las provincias de Osorno y Llanquihue y los mares interiores de Chiloé. Un segundo eje productivo es aquel con vocación silvícola, que se concentra en los espacios cordilleranos, tanto de la costa como de los Andes, el cual concentra cerca del 21% del total del bosque nativo nacional. Los Mares interiores de Chiloé, el Seno y el Estuario del Reloncaví son los territorios en que se concentra la actividad acuícola, mientras que en el valle central de las Provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé encontramos la actividad Agropecuaria. Caso aparte es el Turismo pues en definitiva y por la abundante presencia de Recursos Naturales el conjunto del territorio regional puede ser asociado a esta actividad. La actual Región de los Lagos mantiene el perfil y las características que le asignan las provincias que la componen, siendo por tanto una región que basa su economía en el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales Si bien la lectura de la base estructural de la economía regional no varía, un cambio institucional como el actual requiere ser contextualizado, es decir, considerado al momento de los análisis y reflexiones, pues de acuerdo a las teorías hoy en vigor, la institucionalidad es la generadora de las políticas de fomento productivo, que hoy se potencia por la presencia de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. Estas políticas apuntan a construir nuevos

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escenarios, fundamentalmente de asociatividad pública-privada, que fortalezcan una cartera de proyectos pertinentes para la transformación de nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas,

destacando la importancia de considerar a los territorios y sus habitantes como los beneficiarios últimos de estos procesos.

La Región de Los Lagos al 2020 Al 2020 la Región de Los Lagos es una región abierta al conocimiento y al aprendizaje, que trabaja en forma asociativa produciendo bienes y servicios de alta calidad y valor agregado, su desarrollo se sustenta en sus recursos naturales y capital humano, lo que le permite ser un territorio competitivo en el mercado global. Los que Elementos calve en los que hay que avanzar para lograr la visión son:

Desarrollar gestión del conocimiento Promover el aprendizaje continuo Fortalecer la asociatividad público privada Proteger el medio ambiente y los recursos naturales Las personas en el centro del desarrollo

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Parte Dos Lineamientos Estratégicos para la Competitividad Regional De donde surgen estos lineamientos estratégicos transversales

El sentido final de un lineamiento estratégico es la orientación de los recursos, es decir, cuáles son las intensidades y énfasis propuestos para llegar a la visión de la Región al 2020. Lo importante es comprender que el sentido básico buscado es el desarrollo, el cual se construye desde dos grandes pilares; el Crecimiento Económico y el Mejoramiento de la Calidad de Vida. Sin embargo, está demostrado que para mejorar la calidad de vida se requieren los recursos que lo permitan, es decir, si queremos pensar en una Región desarrollada, la primera tarea es impulsar el crecimiento económico. Este crecimiento es un aumento sostenido en los niveles de generación de producto, el cual está compuesto de los siguientes agregados: consumo privado, consumo público, Inversiones y exportaciones.

Por otra parte debemos establecer que el Rol de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo está asociado básicamente al crecimiento económico y, en particular, en lo relativo a la promoción de las oportunidades de inversión y de incorporación a los mercados globales. Para hacer esto posible es que se deben focalizar los esfuerzos en las bases estructurales que lo permiten; los recursos naturales y los factores de producción (capital y trabajo).

La evidencia indica que no es suficiente aumentar la productividad de un factor, es necesario promover la Productividad Total de los Factores. En este contexto es que los lineamientos estratégicos que se proponen se sustentan en tres hipótesis fundamentales: La primera hipótesis reconoce que las oportunidades de desarrollo están dadas no sólo por las ventajas comparativas que hoy poseemos en torno a nuestros recursos, sino que muy especialmente por la capacidad que tengamos de mantener estas condiciones en el futuro. Por otra parte, hemos identificado las vocaciones productivas que nos entregan las bases de sustentación para la posesión de estas ventajas comparativas. En primer lugar están los recursos ligados al uso productivo de las aguas dulces y saladas, como son las distintas Pesquerías y la Acuicultura, en segundo lugar los recursos que provienen del uso de la tierra, los cuales se agrupan en la Silvicultura (Bosque Nativo), la Agricultura (Frutales Menores y Cultivos), lo Pecuario (Leche Bovina y Carnes Bovinas y Ovinas), y un tercer componente que integra el conjunto de bases de recursos, como es el Turismo. La segunda hipótesis pone un énfasis en que no es suficiente la sola posesión de recursos naturales, sino que es necesario “acumular” Capital y Trabajo, pues la disposición de una mayor dotación de

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éstos establece las bases para la transformación de estos recursos en bienes y servicios.

Por último, la tercera hipótesis reconoce que no es suficiente la sola dotación de Factores Productivos que pongan en valor los recursos naturales, sino que también con la calidad de estos, es decir, con la productividad a la que están asociados. Tomando en consideración estas tres hipótesis, más las brechas de competitividad que se identificaron transversalmente en todas los clusters o aglomeraciones productivas es que identificamos cuatro lineamientos estratégicos transversales: 1. Mejoramiento de la calidad del

capital humano 2. Promoción y desarrollo de

estrategias de innovación para la competitividad

3. Promoción de estrategias para asegurar la sustentabilidad del desarrollo productivo

4. Impulso a sectores emergentes Como hemos desarrollado estos lineamientos

Para cada unos de estos lineamientos estratégicos hemos identificado objetivos específicos con un horizonte de corto y mediano plazo, con metas al año 2008 y al año 2010. Para cada uno de estos objetivos se han identificado iniciativas que se han desarrollado en talleres y reuniones con actores del mundo úblico y privado. A continuación se presentan los lineamientos estratégicos, los objetivos, las metas esperadas y las iniciativas priorizadas.

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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO UNO: Mejoramiento de la calidad del capital humano El cambio que propone este lineamiento está centrado en el desarrollo de las habilidades, destrezas, conocimientos y competencias presentes en las personas que habitan en la Región. Implica una transformación relevante en la consideración de la fuerza de laboral. Significa una transformación de recurso humano a capital humano, con información proveniente directamente del sistema productivo regional. Como resultado de las iniciativas de este lineamiento, esperamos contar con un capital humano calificado, pertinente a los requerimientos del sector productivo, que responde a los desafíos de los mercados globales y, en consecuencia, es valorado por la industria regional.

Este lineamiento considera tres objetivos: • Desarrollar las capacidades del capital humano regional en innovación, ciencia y tecnología • Desarrollar un modelo público privado en materia de nivelación de estudios y certificación de

competencias laborales • Mejorar la pertinencia de la formación del capital humano regional

Objetivo uno: Desarrollar las capacidades del capital humano regional en innovación, ciencia y tecnología Que meta esperamos Iniciativas Aumentar los conocimientos y competencias del sector público y privado en materia de ciencia, tecnología e innovación

Programa regional de becas complementarias en sectores priorizados Diplomado en gestión de la ciencia, tecnología e innovación

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Objetivo dos: Desarrollar un modelo público privado en materia de competencias laborales

Que meta esperamos Iniciativas Certificación de competencias laborales de los trabajadores de la Región

Consultoría especializada para el levantamiento de perfiles de las empresas proveedoras del cluster del salmón Seminario de difusión del nuevo Sistema Nacional de Competencias Laborales

Objetivo tres: Mejorar la pertinencia de la formación del capital humano regional

Que meta esperamos Iniciativas

Capital humano con competencias laborales pertinentes y actualizadas de acuerdo a los requerimientos de la industria regional

Convenio entre liceos técnicos y centros de formación técnica con la agrupación gremial de la industria salmonera

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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DOS: Promoción y desarrollo de estrategias de innovación para la competitividad El rápido y cambiante progreso tecnológico en conjunto con el dinamismo del comercio mundial y la globalización implica que el nivel de competitividad de las industrias dependerá en gran medida de su habilidad de innovar y de la aplicabilidad tecnológica en las cadenas productivas con el fin de penetrar y mantenerse en los mercados de forma sostenible. La productividad y las bases del crecimiento económico del país, entonces no solamente dependen de los pilares básicos de competitividad, tales como: estabilidad macroeconómica, acceso a educación y salud e infraestructura, sino de manera significativa y en una segunda fase a un desarrollo basado en la Calidad y Eficiencia y en una tercera fase, fundado principalmente en la Innovación y la Tecnología. La tecnología y su expresión productiva, la Innovación y el emprendimiento se han convertido en los ejes dominantes del desarrollo y modifican, día a día, los sistemas económicos orientando la generación de riqueza al desarrollo del conocimiento. Por su parte, la expansión y desarrollo de las empresas de menor tamaño en los últimos años no ha correspondido al uso de herramientas tecnológicas en este sector. Hay en la Región un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales el uso de tecnologías y la capacidad de Innovar para competir siguen siendo limitados. Es aquí donde hay una importante área de oportunidad para impulsar, el uso y aprovechamiento de tecnologías que permitan innovar y diversificar la producción posibilitando el acceso a mejores y más diversos mercados. Un factor trascendental para la Región, que ya presenta en algunos sectores económicos un grado importante de desarrollo tecnológico, es la creación de centros de investigación y creación de conocimiento (tecnología) accesible a los emprendedores, especialmente para los rubros emergentes.

Este lineamiento considera dos objetivos: • Fomentar la cultura innovadora en la Región • Desarrollar una Política Regional de innovación Ciencia y Técnología

Objetivo uno: Fomentar la cultura innovadora en la Región

Que meta esperamos Iniciativas

Aumentar el número de productos, servicios y procesos innovadores desarrollados en la Región

Premio a innovadores regionales

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Difundir mejores prácticas en promoción y desarrollo de la innovación regional

Seminario Internacional de Innovación

Seminario de Diseño innovador Seminario de Competitividad Digital

Objetivo dos: Desarrollo de una Política y Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e innovación

Que meta esperamos Iniciativas Contar con una línea base regional de ciencia, tecnología e innovación

Estudio de Línea Base del Ciencia, Tecnología e Innovación Regional

Contar con lineamientos estratégicos, objetivos, metas y compromisos institucionales en materia de de ciencia, tecnología e innovación regional

Desarrollo de la Política y Agenda de ciencia, tecnología e innovación regional 2008-2010

Desarrollar el Sistema Regional de Innovación

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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRES: Promoción de estrategias para asegurar la sustentabilidad del desarrollo productivo La base ase estructural del desarrollo de la Región son la calidad, disponibilidad y heterogeneidad de nuestros recursos naturales, y en consecuencia debemos partir por definir un mandato esencial hacia nuestra región, cual es fortalecer los factores endógenos y exógenos que posibilitan la sustentabilidad en el aprovechamiento productivo de nuestros recursos naturales. Es así como esta sentencia de origen debe ser considerada como el principal mandato estratégico en materia de fomento productivo.

Este lineamiento considera cuatro objetivos: • Promover iniciativas de eficiencia energética y promover el uso de energías alternativas • Apoyar la sustentabilidad de los sectores productivos que tienen como base recursos naturales • Apoyar los procesos de Implementación sistemas de certificación de productos

Objetivo uno: Promover iniciativas de eficiencia energética y promover el uso de energías alternativas

Que meta esperamos Iniciativas Desarrollar el mercado de la energía, tanto para mejorar la eficiencia como para incorporar energías alternativas

Concurso de Emprendimiento en eficiencia energética

Seminario de Eficiencia Energética

Objetivo dos: Apoyar la sustentabilidad de los sectores productivos que tienen como base recursos naturales

Que metas esperamos Iniciativas

Programa Integral de Repoblamiento de bancos naturales y áreas de manejo con especies de valor económico

Mejorar la productividad de los sectores que tienen como base los recursos naturales renovables

Misiones tecnológicas sector Pesca Artesanal Proyecto de administración, sanidad y trasabilidad de productos pesqueros

Asegura la sustentabilidad de los sectores que tienen como base los recursos naturales

Diseño de Estrategia de Desarrollo Sustentable para la acuicultura

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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO CUATRO: Impulso a sectores emergentes Corresponden a Sectores productivos que su tasa de crecimiento es mayor a la de la economía regional. Estos sectores emergentes presentan nuevas oportunidades de desarrollo que contribuirán a la modernización y diversificación de la estructura productiva.

Este lineamiento considera dos objetivos: • Diseñar una estrategia para monitoreas y detectar los sectores, productos y mercados emergentes

Implementar Política Regional de Producción Limpia • Apoyar iniciativas de innovación y fomento en sectores emergentes

Objetivo uno: Diseñar estrategia para monitorear y detectar los sectores, productos y mercados emergentes

Que metas esperamos Iniciativa

Diversificar la base productiva exportadora regional

Proyecto de monitoreo de nuevos sectores, mercados y productos de exportación

Entregar información relevante y oportuna para la toma de decisiones de los empresarios e instituciones públicas de fomento e innovación

Misiones prospectivas productos gourmet

Objetivo dos: Apoyar iniciativas de innovación y fomento en las aglomeraciones productivas emergentes

Que meta esperamos Iniciativas

Desarrollo de nuevos productos dentro de los sectores emergentes

Proyecto de Desarrollo del Cordero Chilote

Talleres atracción de inversiones agroindustria frutícola

Centro de Investigación, Desarrollo e innovación en cultivos mayores, menores y flores

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Parte Tres

Clusters y aglomeraciones productivas regionales

Vocaciones Productivas Regionales y Ejes de negocios Las vocaciones productivas de la actual Región de Los Lagos, deben ser consideradas desde una lógica longitudinal, pues la conformación de los flujos espaciales de sus recursos naturales indica que estos se movilizan desde norte a sur y viceversa. En este contexto es claramente identificable la presencia de 5 territorios productivos: − La Pesquería que se ubican en el litoral costero de las provincias de Osorno y Llanquihue y los

mares interiores de Chiloé. − La silvicultura, que se concentra en los espacios cordilleranos, tanto de la Costa como de los

Andes, el cual concentra cerca del 21% del total del Bosque Nativo Nacional, − La actividad Acuícola, concentrada en los Mares interiores de Chiloé, el Seno y el Estuario del

Reloncaví − La actividad Agropecuaria, que encontramos en el valle central de las Provincias de Osorno,

Llanquihue y Chiloé − El Turismo, con caracteristicas singulares ya que por la abundante presencia de recursos

naturales el conjunto del territorio regional puede ser asociado a esta actividad

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Durante el desarrollo de esta Agenda se identificaron por parte de los actores, 33 Ejes de Negocios en los distintos subsectores:

SUBSECTOR EJE DE NEGOCIOS

Ostras Algas Abalones ACUICULTURA

Choritos Operaciones Buzos y armadores Sanidad peces Logística-transporte Biotecnología

SALMON (PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS)

Empaque e Envases flexibles Intereses especiales Ocio activo (t. tradicional) T. rural y patrimonial TURISMO

Turismo de naturaleza Carne (productores) Carne (industriales) Lácteo industrial Lácteo productores

PECUARIO BOVINO

Servicios Integración de plantaciones Servicios ambientales Áreas protegidas Servicios de apoyo

SILVICULTURA

Bosque nativo Flores Cultivos industriales Berries FRUTALES MENORES Y CULTIVOS

Avellano Loco Sardina Merluza austral PESCA

Semilla PECUARIO OVINO Carne

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Clusters Priorizados 2008

Existen muchas definiciones de Cluster, para los fines del pacto entendemos por Cluster “un sistema productivo aglomerado al que pertenecen distintas unidades productivas que establecen vínculos de interrelación mediante distintos encadenamientos que les permiten un desarrollo de economías de aglomeración, mejoramiento de sus capacidades de innovación y un aumento sustantivo de sus niveles de competitividad”. En base a esta definición, la Agencia definió criterios que permitieron una clasificación y priorización de los sistemas productivos regionales Estos criterios se relacionan unos con otros y van posesionando al sistema productivo en distintas fases: primero encontramos una concentración de unidades productivas en torno a un recurso natural, luego esta concentración se transforma en una aglomeración, para posteriormente dar cuenta de un cluster que a su vez tiene una dinámica interna propia, pasando primero por una etapa de nacimiento, luego otra de crecimiento y finalmente de globalización.

Los criterios fueron los siguientes: Concentración geográfica Pertenencia a un mismo negocio Cierto grado de especialización Masa crítica de empresas Presencia de los distintos eslabones de la cadena de valor Orientación a mercados que no sean sólo locales Cierto grado de innovación. Participación institucionalidad pública y privada. A partir de la clasificación de los cluster o aglomeraciones productivas de acuerdo a estos criterios, el Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo priorizó 5 cluster en donde focalizará su intervención a partir del año 2008: Cluster del Salmón, Cluster de Mitílidos, Cluster de Turismo de Intereses Especiales, Cluster de Leche Bovina y Cluster de Carne Bovina. Los dos primeros ya han sido priorizados por la CORFO, a través de los Programas Territoriales Integrados y cuentan con un Plan de Acción. Para los Clusters de Turismo de Intereses especiales, Leche Bovina y Carne Bovina, la Agencia Regional de Desarrollo ha desarrollado Programas de Mejoramiento de la Competitividad, Programa que cuenta con un Plan de Acción 2008-2010 y con un equipo de gerencia encargado de implementar y hacer seguimiento de las acciones comprometidas.

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Parte Cuatro Programas de Mejoramiento de la Competitividad La apuesta por la articulación público y privada y la sinergia de los instrumentos públicos

El diseño de los Programa de Mejoramiento de la Competitividad ha surgido desde el conocimiento y las definiciones que los propios actores privados y públicos tienen de la actividad económica. Estos programas han sido elaborados a partir de las demandas y propuestas existentes al interior de cada uno de los clusters. Se desarrollaron tres talleres por Cluster, con participación de más de 300 actores privados. Con el fin de: − Reconocer, desde la óptica de los actores

involucrados, cuáles son los ejes de negocios presentes en el cluster

− Identificar la forma de definir su situación: actual, de mediano y largo plazo.

− Identificar las brechas de competitividad. − Acordar propuestas y compromisos

concretos para abordar los desafíos de competitividad.

Adicionalmente, y con el fin de asegurar la pertinencia de las iniciativas propuestas, se han identificado y comprometido líderes privados para aquellos proyectos considerados prioritarios para cada sector. Por otro lado, los PMC son una oportunidad para articular los distintos instrumentos de fomento a partir de los desafíos del sector, y no desde las prioridades u objetivos de la Institución.

De esta manera, esperamos complementar instrumentos y recursos, evitar duplicación de esfuerzos y aumentar el impacto de las iniciativas. Rol de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo

Unido al papel que le ha tocado desarrollar en el diseño del Pacto, la Agencia tendrá dentro de sus funciones las tareas de seguimiento y retroalimentación de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad. Para esto se conformarán equipos de gerencia para cada uno de los PMC. Los equipos de gerencia serán parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Productivo y trabajarán articuladamente con los servicios públicos de fomento y con los líderes privados comprometidos en el desarrollo de las iniciativas de los PMC. Como hemos desarrollado estos PMC

A partir de la información de los talleres realizados, la información base recopilada y el trabajo con los actores clave de cada uno de los clusters, se realizó un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se construyó la cadena de valor, se identificaron los factores y desafíos de competitividad, y se identificaron iniciativas y compromisos concretos. A continuación se presenta un resumen de cada uno de los Clusters priorizados, los desafíos de competitividad y las iniciativas que se desarrollarán a partir del año 2008.

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CLUSTER UNO: TURISMO DE INTERESES ESPECIALES El cluster de turismo de intereses especiales en la Región

Estamos en presencia de un Cluster que se aglutina en torno a sus recursos naturales, y tiene una dinámica que considera básicamente tres áreas: la asociada al sector cordillerano con sus lagos y volcanes, otra que se sustenta en el carácter de la Isla Grande de Chiloé y por último el localizado en el eje de la provincia de Palena. Los servicios turísticos ofrecidos, poseen en sí mismos un nivel muy alto de integralidad en sus flujos ocupacionales, pues de acuerdo al periodo de permanencia promedio en la Región, que bordea los 12 días, implica el necesario traslado entre áreas. Por esa razón es que el cluster tiene áreas definidas pero integradas, que son: Área norte de Lagos y Volcanes: El territorio incorpora las provincias de Osorno y la provincia de Llanquihue y encuentra la oferta de servicios de apoyo concentrada en las ciudades de Osorno, Frutillar, Pto. Varas y Pto. Montt y una oferta de programas y circuitos turísticos principalmente en los sectores peri andinos -Parque Nacional Puyehue, Centro de Ski Antillanca, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Centro de Ski La Burbuja- y en torno a las cuencas de los lagos Puyehue, Rupanco, Llanquihue y Todos Los Santos. Área Chiloé: Comprende la Provincia de Chiloé, incorporando las islas existentes en el Archipiélago. Los principales centros urbanos de la provincia son Castro, Ancud, Quellón, Dalcahue y Chonchi y desde estos centros de servicios (alojamiento, transporte, gastronomía) se despliega una oferta de naturaleza y cultura, entre las cuales destaca el circuito de las iglesias, ferias costumbristas, fuertes, festivales gastronómicos y los parques naturales como Parque Nacional Chiloé y el Parque Tantauco.

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Área Palena: Comprende las comunas de Chaitén, Futaleufú, Palena, y el área sur de la comuna de Hualaihué. Concentra una matriz de servicios básicos de alojamiento, gastronomía, comunicaciones y servicios de guías turísticos y transporte principalmente en las ciudades de Chaitén y Futaleufú. Desde estos emplazamientos se despliega una oferta turística de naturaleza y de intereses especiales principalmente en torno a dos actividades emblemáticas; la pesca recreativa en el entorno del Lago Yelcho y el rafting del río Futaleufú, ambos productos de jerarquía internacional. Vale la pena destacar la presencia de un sistema termal (Termas del Amarillo) y una poderosa red de atractivos de naturaleza en torno las ciudades de Chaitén, Futaleufú y Palena. Los últimos datos disponibles de SERNATUR dan cuenta de que Chile sobrepasó, la temporada 2007, los 2 millones de visitantes extranjeros y los ingresos superaron los 1.400 Millones de dólares; estos visitantes privilegiaron el contacto con la naturaleza, los parques nacionales y la cultura local, precisamente aquello que caracteriza la oferta de la Región de Loa Lagos. En la Región, los turistas de larga distancia dejaron divisas que bordean los 180 millones de dólares en la temporada 2007, lo que significó un incremento de visitantes del 7,5%. Esto representó, en cifras, un aumento de casi 50 mil personas; desde 650.832 a 699.370 visitantes. En el 2005 la Región de Los lagos recibió un total de 1.487.820 turistas. De acuerdo a estas tendencias, esta temporada 2008 tendrían que llegar sobre los 1.600.000 visitantes (nacionales e internacionales). En consecuencia, podemos sostener que el territorio esta dominado por poderosos y variados atractivos turísticos en torno a los cuales es posible construir una vigorosa industria turística capaz de generar numerosos empleos productivos y contribuir de manera importante al mejoramiento de calidad de vida regional, especialmente para las empresas de menor tamaño capaces de articular esta oportunidad, a partir de la vocación productiva regional y la diversificación de su oferta. Visión del Cluster Turismo de Intereses Especiales al 2020 Al año 2020 la Región de Los Lagos es una región líder en la incorporación de tecnologías, innovación y emprendimiento en el desarrollo sustentable de su potencial turístico-productivo basado en sus recursos naturales y culturales. A su vez, la Región ha alcanzado un alto posicionamiento competitivo como destino turístico nacional e internacional, producto de una integración pública-privada generadora de valor y de una comunidad comprometida con el turismo y el medio ambiente

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Desafíos de Competitividad - Desarrollar gestión del conocimiento - Promover el desarrollo de una actividad turística limpia y sustentable - Fortalecer las competencias laborales y de gestión empresarial - Desarrollar Gestión de la Calidad - Promover y desarrollar estrategias de innovación para la competitividad - Fortalecer la asociatividad para la competitividad - Incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios turísticos en la Región de los Lagos - Diseñar e implementar estrategias de difusión y comercialización orientados a posicionar la oferta en

los mercados de destino Iniciativas y Proyectos 2008 – 2010

GESTION DEL CONOCIMIENTO Proyecto de Observatorio Turístico Regional Informe anual del comportamiento del sector Georeferenciación de 1 club priorizado

Proyecto de Cuentas Satélites por Club de Productos

Diseño de Metodología de estimación de capacidad de carga en sitios priorizados

SUSTENTABILIDAD Puerto Montt Ciudad Limpia

Acuerdo de Producción Limpia Sector Turismo

Proyecto Seminario Buenas Prácticas Municipales de Promoción y Apoyo al Turismo Iniciativas de capacitacione para preservación de atractivos turísticos CAPITAL HUMANO

Estudio de Brechas de competencias laborales y levantamiento de perfiles en el sector Turismo.

Programa Jovenes Bicentenario Programa Región Bilingüe

Programa de Alfabetización digital. (ICDL licencia internacional).

Curso específico de TICs Programa de capacitación en Clubes de Productos Programa de Turismo Rural (capacitación en inglés)

Curso especial para atención de clientes considerando estándares de la norma INN SERNATUR

CALIDAD Diagnóstico de brechas calidad (DICATUR)

Iniciativas de capacitación en calidad norma INN SERNATUR (DICATUR - FNDR SERNATUR)

Implementación y Certificación normas de Calidad INN de Sernatur (FOCAL)

Programa de superación de brechas de calidad en planta turística

Programa Mipyme Activa

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Curso de Primeros Auxilios NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Fortalecimiento de los servicios de acogida y oferta turística para pasajeros de cruceros

Proyecto Modelo de gestión, catastro y desarrollo de productos (avistamiento avifauna marina) provincia de Chiloe

Desarrollo de tres productos turísticos City Tour Full Day en Puerto Montt y alrededores

Proyectos de diseño de productos de los territorios Chile Emprende

Infraestructura para Turismo rural en Palena

Programa prospectivo de Turismo de Intereses Especiales en la Provincia de palena (con taller)

Programa de atracción de inversiones turismo naútico

INNOVACION

Misiones Tecnologicas Traida de Expertos ASOCIATIVIDAD Fortalecimiento de la asociatividad comercial (PROFO) (First Patagonia y otros) DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN Iniciativas del difusión Programa FNDR SERNATUR (DICATUR)

Desarrollo de un Portal de promoción y comercio on line operando para productos y servicios turísticos de la Región de los Lagos. (modelo de comercialización virtual e-tur)

Desarrollar en la Región la Feria internacional TRAVEL MART

Feria de Desarrollo de Proveedores del sector turismo

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CLUSTER DOS: LECHE BOVINA El cluster lechero en la Región La recepción de Leche en el País para el 2006 fue de 1.631 millones de litros y el 70% de la recepción en planta se hace en la Región de Los Lagos (ODEPA). Las plantas más importantes nacionales e internacionales tienen presencia en la Región. Éstas se ubican entre Osorno, Frutillar y Purranque. Esta industria cuenta con una red de servicios de apoyo y de provisión de insumos en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, principalmente, y Río Negro, Purranque, Puerto Octay y Frutillar en un menor grado. Según expertos, entre un 70% y 80% de las praderas en la Región son dedicadas a la actividad Ganadera (Leche y Carne). En materia exportadora, a nivel nacional el primer semestre del año 2007 se exportó productos lácteos por 87 millones de dólares, volumen superior en un 66% a la cifra alcanzada al mismo periodo al año 2006. Estos antecedentes hacen suponer que durante el año 2007 el sector lechero superó la cifra record de 200 millones de dólares. A nivel regional es posible inferir una participación importante de la Región en las exportaciones de leche en polvo; quesos y manjar; ya que en la Región se producen cerca del 90% de los quesos del país, el 87% de la leche en polvo, y el 50% del manjar. En términos generales, esta industria elabora diversos productos a partir de la leche bovina, por lo cual se ha puesto especial énfasis en la selección genética de aquellas razas que pueden brindar productos de mayor calidad, en el manejo de las condiciones que rodean al animal, su nutrición, y por otro lado propiciando un alto grado de especialización en las fases de procesos de planta como en tecnologías adecuadas.

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Visión del Cluster de Leche Bovina al 2020 Desafíos de Competitividad - Desarrollar y Transferencia tecnológica - Mejorar Manejo de Praderas - Mejorar los procesos reproductivos de la masa ganadera - Mejorar la eficiencia del proceso de ordena y transporte de la leche - Aumentar la capacidad y calidad de la infraestructura industrial para procesar la mayor cantidad

de leche que se va a producir - Aumentar el valor agregado con investigación y desarrollo - Diversificar los mercados de destino - Consolidar y expandir los mercados existentes - Desarrollar modelos de inteligencia de mercado - Potenciar el desarrollo de estrategias orientadas a nichos de mercado Acciones 2008 - 2010 Formación continua del recurso humano para la vida del trabajo rural - Certificación de competencias laborales

Programa de difusión y transferencia interpredial, facilitación de la captura tecnológica de predios líderes (Benchmarking regional)

Incrementar la utilización del control lechero oficial en las Provincias de Osorno y Llanquihue

Aumento de la cobertura de estanques de frío de pequeños productores lecheros en la Provincia de Osorno y Llanquihue

Mejoramiento Genético de Forrajeras para aumentar la eficiencia de absorción de nutrientes en suelos volcánicos y disminuir uso de fertilizantes

En el año 2020 el Cluster de la Leche en la Macro Región Sur (Regiones de Los Ríos, Los Lagos) se encuentra consolidado y operando, como el principal gestor de la producción, transformación, comercialización, investigación y servicios, que contribuyen a una alta competitividad del sector de la leche bovina del país, posicionándolo como actor relevante de “Chile Potencia Alimentaria”. El Cluster participa en el mercado nacional e internacional como proveedor de productos lácteos de calidad e inocuidad trazable, saludables, con valor agregado y denominación de origen, generados en forma amigable y sustentable con el medio ambiente. Además, genera servicios y tecnologías comercializables relacionadas con el sector. Es el referente más importante público-privado nacional de coordinación, innovación, cooperación y competencia del sector.

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Implementación de un sistema de información genética basado en el uso de marcadores moleculares para mejorar la calidad y productividad de la leche en el Sur de Chile

Desarrollo de un sistema de predicción de crecimiento de praderas para optimizar la gestión económica y ambiental de la producción

Prospección lacteos en marcado centroamericano

Recuperación de suelos degradados

Aumento de la productividad de leche en las principales cuencas lecheras a través de mejoramiento de la transferencia tecnológica

Estandarización y modernización Sistemas de medición de Sólidos lácteos en la Leche

Dotación de infraestructura en caminos accesos,corrales, maternidades, ternereras, bretes para la inseminación artificial, manejo sanitario y sistemas de registros. Patios de alimentación y habilitación de agua predial (bebida animal), drenaje

Aumento en la dotación de estanques de frío de leche para pequeños productores o grupo de ellos.

Aumentar la cobertura de productores que poseen ordeña mecanizada.

Programa de Inteligencia de Mercado

Acuerdo de Producción Limpia Sector Productores de Leche

Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP)

Programa de Fomento a la asociatividad (PROFO)

Programa de Inversión Riego y Drenaje

Programa Fomento a la calidad (PABCO)

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CLUSTER TRES: CARNE BOVINA

Mientras las proyecciones tienden a estabilizar las existencias de masa ganadera en el país, en la Región se espera para el 2009 una existencia cercana al 1.45, con un crecimiento cercano al 5%. A su vez las existencias en la Región representaron un tercio del total de las existencias nacionales al 2005, situación que al 2007 se espera llegue al 37%. En cuanto al beneficio, la Región Metropolitana ocupa el 35% mientras que nuestra Región el 23% Según los expertos del INIA, entre un 70% y 80% de las praderas en la Décima Región son dedicadas a la actividad Ganadera (Leche y Carne), de 35 plantas faenadoras contabilizadas por ODEPA, 17 se encuentran en la Región de Los Lagos, es decir cerca del 50% En la Región se encuentran los productores y procesadores. Los comercializadores de mercado final nacional están en Santiago (fundamentalmente cadenas de supermercados). Por otra parte las más importantes empresas proveedoras de bienes y servicios agropecuarios se encuentran en la Región. A partir de los años 90 los productores pecuarios comienzan un proceso de especialización que implica el cambio de la masa ganadera de "doble propósito" por aquellas razas especializadas en carne o leche. En materia de exportaciones, la Región exportó a noviembre del 2006 14 millones de dólares. Con una canasta exportadora compuesta por un 34% es carne congelada deshuesada y otro 34% carne fresca refrigerada deshuesada. Los destinos más importantes son: México, con un 42%; Inglaterra, con un 37%; Alemania, con un 9% y Japón, con un 8%

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Acciones 2008 - 2010 Conformación de mesa publico - privada de revisión de la institucionalidad regulatoria y de fomento

Programa de Capacitación modularizado en base a competencias laborales con recursos tecnológicos y medios de enseñanza para una capacitación práctica de terreno Generación de cluster macrorregional de carne bovina Incremento de masa ganadera

Investigación y desarrollo para el mejoramiento de la competitividad por medio de la reducción de los costos de fertilización

Disminución de prevalencia de Cysticercus bovis a nivel nacional, mediante innovación en los procesos de inspección post mortem y saneamiento en predio.

Selección Genética y Optimización de gestión alimenticia para aumentar la oferta de exportación de carne de alto valor usando machos de lechería

Investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías alternativas en la fertilización de praderas, con el objeto de reducir el costo unitario de la carne bovina en pie y asi mejorar la competitividad y sustentabilidad del sistema productivo

generar nuevas unidades de negocios para la producción de carne con machos de lechería, basados ne la generación y mejoramiento de competencias a nivel de predios de pequeños y medianos productores

Desarrollo de tecnología para reducir las pérdidas por corte oscuro en la cadena de la carne bovina.

Misión de prospección ternero premium

Misión de prospección mercado carne natural en USA

Programa Desarrollo de Proveedores

Recuperación de suelos degradados Recurso Humano con conocimientos y manejo de nutrición animal, aspectos sanitarios y alimentación. Dotación de infraestructura en caminos accesos,corrales, maternidades, ternereras, bretes para la inseminación artificial, manejo sanitario y sistemas de registros. Patios de alimentación y habilitación de agua predial (bebida animal), drenaje

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ANEXOS Glosario Fuentes de Financiamiento Texto Pacto firmado Acuerdo Vinculante Servicios Públicos Resumen Iniciativas y Actores Comprometidos