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Kirey

Confidential

KIREY – FONDI WEB

Overview

L’esperienza Kirey

La soluzione Kirey

Release

Sommario

Confidential

KIREY Fondi WEB (KFW)

Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi Pensione.

Gestione di Fondi Aperti

Gestione di Fondi Chiusi

Casse Assistenziali.

Fondi WEB > Overview

Confidential

Centralità mirata all’operato del Service

Interazione con i vari attori

Numero attori sempre più crescente

Automatizzazione dei processi

Necessità di accesso via WEB per clienti

Gestione delle informazioni tra gli attori

Gestione indipendente di ogni FONDO

Fondi WEB > Overview

Confidential

Clienti

Visione approfondita della Previdenza Complementare

Compatibilità e adeguamento alle normative COVIP nel corso degli anni

Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di gestione dei processi

Fondi WEB > La Soluzione Kirey

Confidential

Installazioni

Gestione diretta dal Fondo

Gestione service amministrativo delegato

Gestione in outsourcing

Gestione molteplice di Fondi Centralizzata

Multi Fondi

Multi Compagnia

Multi canale di vendita


Confidential

Installazioni

Unica installazione con visibilità worldwide

Gestione della produzione da un unico punto per Gruppi Multicompagnia.

Possibilità di gestione di fondi internazionali


Confidential

Sicurezza

Soluzione Internet e Intranet WEB

Intrusion Test» Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione)

» Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione)

» Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice (Nessuna Segnalazione)


Confidential

Collettore di relazione tra i soggetti:

Banca depositaria

Gestore Finanziario

Compagnia di assicurazione (polizze accessorie)

Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo)

Intermediari

Aziende

Iscritti


Confidential


Confidential

Service

Employers

Members

Insurance Agencies

Broker

Financial Salesmen

Banks

Asset Management

Firm

Depositary Bank

External Systems

(Supervisor Authority, Cabinet,

etc.)

Insurance Company

PRIMARY TARGET DISTRIBUTION CHANNELS

FONDI WEB

Integration

FON

DI W

EB

Inte

gra

tion

FON

DI W

EB

Inte

gra

tion

FO

ND

I W

EB

Sem

i -

Auto

mati

c

FONDI WEB

Integration

CB

I

FRONT END WEB

FONDI WEB LEGACY

Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali:

Forme pensionistiche complementari

Collettive e/o Individuali

Contribuzione definita e/o prestazione definita

Piani di investimento in base alle convenzioni stipulate con gestori finanziari e assicurativi

Monocomparto

Multicomparto


Confidential

Gestione di coperture accessorie:

Temporanee Caso Morte (TCM)

Premorienza ed invalidità (TCMI)

Long Term Care (LTC)

Dread Desease


Confidential

Aree funzionali

Seguono, dal punto di vista operativo, l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti l'attività previdenziale:

informazioni legate al fondo pensione

anagrafica degli aderenti

trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione

gestione dei contributi versati

definizione dei montanti e delle riserve maturate

processi liquidativi


Confidential

Workflow

Sovraintende a tutte le funzionalità

Standardizzazione dei flussi di attività/processo

verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai fornitori di servizio convenzionati

Gestione di sospesi

Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc)

Gestione di eventuali criticità.


Confidential

Gestione Documentale

Documentazione Fondo

Statuto,

Normativa,

Moduli

Report (on-line, PDF, Excel)

Stampa bollati

Comunicazioni Periodiche


Confidential

Anagrafica

Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata

Anagrafica applicativo

Contabilità

Integrata built-in

Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc)

Fondi WEB > Interfacce

Confidential

Sistema Vita

Collegamento con sistemi vita di compagnia

Singolo

Multiplo

Collegamento con gestore vita

Banca Depositaria

Singola

Multipla


Confidential

Gestione Documentale

Integrazione con sistemi di gruppo

Sistema built-in (Kirey Document Management)

Gestore Stampe

Integrazione con sistema compagnia

Produzione diretta di file per posta massiva

Generazione diretta


Confidential

Sistema Previsionale

Integrazione con sistema di gruppo

KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine)

Progetto esemplificativo

Proiezione posizioni

– Possibilità di modifica dei piani nel tempo

Motore di calcolo (Preventivatore)

– Business Rules

– Tabelle dati vita


Confidential

Monitoring attività sito WEB

Valutazione accessi al sito

Numero accessi

Tipologia di accesso

Canale di accesso

Pagine visitate

Valutazioni per eventuali indagini di marketing


Confidential

Fondi WEB Componenti di front end:

Profilo Iscritto

Profilo Azienda

Profilo Intermediari

Profilo Direzione del Fondo

Profilo Call Service

Profilo Amministrazione sito e batch

Fondi WEB: Componenti front end

Modulo WEB Modello


Confidential

Area Autenticazione

Home Page

Utilities

Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario Profilo Direzione Fondo Profilo Service

ADERENTI AL FONDO AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

SEZIONE COMUNE

Profilo Call Center

Fondi WEB > Modulo WEB Iscritto

Confidential

Home Page

Utilities

Mio Profilo Consultazioni

ModificaMio Profilo

Modifica Password

Conti Pensioni

Linee d’investimento

Contributi/Prestazioni

Estratto Conto

Analisi

Storico Contributi

Liquidazioni*

Dettaglio Liquidazioni*

Trasferimenti

Dettaglio Trasferimenti

Progetto Personalizzato

Operazioni

Richiesta Switch

Storico Switch

Richiesta Liquidazioni

Variazione PagamentoR.I.D.

Beneficiari

Prestazioni

Prestazioni Assicurative

Prestazioni Finanziarie

Andamento StoricoQuote

Fondi WEB > Modulo WEB Azienda

Confidential

Acquisizione ed Invio File

Storico Invio FileUtenti di 2° livello

Crea

Modifica

Elimina

Variazione InformazioniIscritti

Inserimento Iscritti

Versamenti Contributi

Bonifici

Dettaglio Bonifico

Dettaglio Riconciliazione

Dettaglio Distinta

Informazioni Iscritti

Dettaglio Anagrafica Iscritto

Dettaglio Contributi Iscritto

Crea Distinta

Utenti di 2° livello

Liquidazioni in corso

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ModificaMio Profilo

Modifica Password

Operazioni

Fondi WEB > Modulo WEB Intermediario

Confidential

Home Page

Richieste Distinte

Anteprima Distinte

Interrogazioni Distinte

Posizione Iscritto

Posizione Azienda

Interrogazione DatiGenerali Fondo

Nuova adesione

Inserimento Contributi

Inserimento Anagrafica Azienda

Adesioni in Corso

Variazioni Anagrafiche

Variazioni Contributi e Sospensioni

Variazioni Linee di Investimento

Anticipi

Dati utili alla Tassazione

Gestione Prestazioni

Stampe

Stampa Iscritti

Contributi Annui

Contributi Versati

Contributi Attesi

Posizione Individuale

Stampa Anticipi Erogati

Stampa Riepilogo M.A.V.

Azienda

Iscritto

Azienda

Iscritto

Fondi WEB > Modulo WEB Gestore del Fondo

Confidential

Anagrafiche

Contributi

Gestione Finanziaria

Situazione Pratiche

Azienda

Iscritti

Iscritti silenti

Dinamica Patrimonio

Determinanti variazioni Mensili

Movimentate

Da completare

Investiti

Azienda

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Utilities


ModificaMio Profilo

Utenti

Azienda

Iscritti

Fondi WEB > Gestore del Fondo Forecast

Confidential

Analisi Situazione Iscritti

Pensionabili

Previsione di flusso

Statistiche Interne

Flussi in entrata

Flussi in uscita

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Utilities


ModificaMio Profilo

Posizioni singoli iscritti

Fondi WEB > Modulo WEB Amministrazione

Confidential

Area Autenticazione

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Crea Nuove Utenze

Selezione Tipo Utenze

Operazioni

Profilo Iscritto Profilo Azienda Profilo Intermediario

Modulo WEB

J2EE Compliant

Può essere installato sui principali application server disponibili sul mercato


Confidential

– Application Server:• IBM WebSphere• WebLogic• JBoss (Open Source

Application Server)

– Internet browser: • Internet Explorer• Firefox

– Database:• Oracle

– Operating Systems:• Unix, Linux, Windows

– Java Requirement:• J2EE Version 5• J2RE Version 1.6

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