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Painel Seguro de Auto e Auto Popular Tema: Mercado de auto, perspectivas modeladas. Murilo Setti Riedel HDI Seguros
Seguro Auto: Volumetria e Perspectivas modeladas de mercado Objetivo: Entender o mercado e a perspectiva numérica de oportunidades e tamanho de mercado através da análise de modelos matemáticos que possam quantificar os cenários futuros.
Brasil – Panorama Automobilístico
Fonte : Anfavea
Habitantes x Veículos
5,7
3,7
3,6
2,6
2
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,4
1,4
1,2
Brasil
Argentina
México
Coréia do Sul
República Tcheca
Suécia
Alemanha
Espanha
Japão
França
Reino Unido
Áustria
Bélgica
Canadá
Austrália
Itália
Estados Unidos
2003 2011 2018*
70,1%57,3% 49,9%
20,0%29,4%
33,7%
8,5% 11,6% 14,3%
1,4% 1,7% 2,1%
Brasil
Classe D e E Classe C Classe B Classe A
Rendimento Mensal*
Classe A Superior a R$ 13.026
Classe B Entre R$ 4.059 e R$ 13.026
Classe C Entre R$ 1.741 e R$ 4.059
Classe D/E Até R$ 1.741
* valores de dez/12Fonte: IBGE *Projeção Tendências
Classes de renda familiar - Brasil
Fonte : Denatran Veículos Passeio e Utilitários
Vendas veículo mercado interno Brasil Em milhões de unidades
0,901,08
1,19 1,12 1,111,24
1,391,60
2,08
2,42
2,78
3,123,27
3,52 3,61
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mil
hõ
es
Fonte : Anfavea, OICA
Produção de Autoveículos 2012 Em milhares de unidades
19.272
10.329
9.943
5.649
4.558
4.145
3.387
3.002
2.483
2.232
1.979
1.968
1.577
1.464
1.179
China
Estados Unidos
Japão
Alemanha
Coréia
Índia
Brasil
México
Tailândia
Rússia
Espanha
França
Reino
Canadá
República Tcheca
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Frota Segurável Frota Excluída
Vendas veículos mercado interno Brasil
3,9 M 10,9 M 25,0 M
Anfavea – Vendas Internas – Veículos de Passeio
Tamanho Real Mercado Seguros 2013
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Total Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos
Fonte : Denatran x FenSegFrota Segurável Frota Segurada
43%
57% 75%
57%
25%43%
39%
61%
39,9 M
16,3 M
9,8 M 10,5 M
4.1125.335
6.6998.613
10.911
15.284
21.631
29.623
35.974
39.149
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Valores Médios Veículos Segurados
17,27%
14,97%
12,22%
10,75%
9,11%
7,05%
5,44%
4,13%3,35%
2,76%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Preços Relativo Seguro Auto
Preços Relativos x Taxa de Penetração
Preços Relativos x Taxa de Penetração Cenário Potencial do Seguro Popular
Projeções Mercado Seguros em 2020 seguro tradicional + popular
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Total Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos
Fonte : Denatran x FenSegFrota Sem Seguro Frota Segurada
20,3 M15,5 M
46%57%
54%
60,7 M
16,1 M
39%
61% 43%
70%
30%
2013: 25,0 M
2020: 39,3 M
14,3M (+57,1%)
2013: 17,2 M
2020: 27,8 M
10,6M (+ 60,6%)
2013: **
2020: 2,0 M
2,0M (+++%)
2020: 29,8 M
12,6M (+ 73,2%)
2013: 17,2 M
Perspectivas de negócios 2020
Painel Seguro de Auto e Auto Popular Murilo Setti Riedel [email protected] HDI Seguros