PANDIVERE ETTEVÕTLUSINKUBAATORI

KLIENDIUURING

Uuringu tellija: Tamsalu vald (esindaja Katrin Tirman)Uuringu läbiviija: OÜ Funding, Nele Arro, Lauri AntalainenKaasatud subjektid: Väike-Maarja vald, Laekvere vald, Rakke vald

Kliendiuuringu eesmärk ja tulemused:

Eesmärk:Pandivere koostööpiirkonna ettevõtjate ja potentsiaalsete inkubaatori klientide küsitlemise tulemusena anda hinnang inkubaatori vajalikkusele ja selle poolt pakutavatele teenustele.

Tulemused: hinnang inkubaatori vajadusele Pandivere koostööpiirkonna

omavalitsustes hinnang olemasolevatele toetusvõimalustele Pandivere piirkonnas hinnang inkubaatori teenuste kasutaja kasule ja atraktiivsusele soovitused inkubaatori poolt pakutavate teenuste osas soovitused ruumide, rendihindade ja inkubatsiooniperioodi kohta soovitused inkubaatori klientide valikuks

ValimValim 147, sellest vastanuid 43

1) Telefoni teel võeti ühendust 81 inimesega, kellest:• Vastas 35:

31 telefoniintervjuu käigus4 palus vastamist e-kirja teel ja saatis täidetud ankeedi tagasi

• Ei vastanud 46:4 keeldus vastamast24 palus vastamist e-kirja teel, kuid ei saatnud täidetud ankeeti tagasi18 oli likvideerimisel, ei tegutsenud enam või oli tegemist vale kontakttelefoniga

2) E-kirja teel paluti 66 ettevõtjal vastata internetis (www.tamsalu.ee) üleval olevale ankeedile. Selle tulemusena täitis internetis oleva ankeedi 8 ettevõtjat.

Vastanutest

• 29 OÜd, 7 ASi ja 7 FIEt • tegutsemiskoht

Tegutsemiskoht Ettevõtjaid %

üle Eesti 1 2,3

Tamsalu 14 32,6

Väike-Maarja 20 46,5

Rakke 5 11,6

Laekvere 3 7,0

Kokku 43 100,0

Vastanute jaotumine töötajate arvu järgi

1 töötaja38%

2-10 töötajat43%

11-20 töötajat5%

21-30 töötajat4%

31-40 töötajat5%

41-55 töötajat5%

Vastanute jaotumine käibe järgi

250 000-500 00023%

500 000-1milj5%

1milj-5milj16%

5milj-10milj16%

üle 10milj12%

ei avaldanud12%

kuni 250 00016%

Küsitluse tulemused

• Kirjalikku äriplaani omab 13 (30,2%) vastanut.

• Viimase paari aasta jooksul on oma toodete/teenuste arendamisega tegelenud 33 (76,7%) vastanut,

• 33 (76,7%) vastanut peab seda ka oluliseks konkurentsis püsima jäämiseks

Praegused ettevõtluse toetusmeetmed

Toetusvõimalused ettevõtjale On teadlik sellisest toetusvõimalusest %

On kasutanud toetusvõimalust % (ettevõtjate arv)

Sai toetusest abi % (ettevõtjate arv)

Kohaliku omavalitsuse poolne abi:

-rahaline toetus uue firma asutamisel

48,8 2,3 (1) 100 (1)

-ettevõtete nõustamine 53,5 7 (3) 33,3 (1)

Lääne-Viru Arenduskeskuse poolne abi:

-abi äriplaani koostamisel ja firma asutamisel

37,2 0 0

-ettevõtete nõustamine 39,5 7 (3) 66,7 (2)

-koolitused 37,2 2,3 (1) 100 (1)

-info toetusprogrammide kohta

44,2 7 (3) 33,3 (1)

Ettevõtlust toetavad fondid 67,4 27,9 (12) 83,3 (10)

Muu toetusvõimalus: 11,6 7 (3) 66,7 (2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sobiva tootmispinna puudus

Sobiva kontoripinna puudus

Tooraine pakkujate leidmine keeruline

Välisturule sisenemisel oskuste ja teadm

Info puudus turu ja klientide kohta

Raskused toetuste saamisel

Raamatupidamisalaste teadmiste puudus

Kvaliteedi tagamine raskendatud

Koolituse, nõuande vajadus

Raskused laenu saamisel

Turundusalaste teadmiste puudus

Juhtimisoskuste puudus

Tehnoloogiliste teadmiste puudus

Klientide leidmine keeruline

Juriidiliste teadmiste puudus

Vajalike käibevahendite nappus

Sobiva tööjõu puudus

Isiklike rahaliste vahendite nappus

Probleem esines ettevõtlusega alustamisel Probleemi ei esinenud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sobiva kontoripinna puudus

Sobiva tootmispinna puudus

Tooraine pakkujate leidmine keeruline

Info puudus turu ja klientide kohta

Välisturule sisenemisel oskuste ja teadm

Raskused laenu saamisel

Raskused toetuste saamisel

Turundusalaste teadmiste puudus

Raamatupidamisalaste teadmiste puudus

Koolituse, nõuande vajadus

Kvaliteedi tagamine raskendatud

Tehnoloogiliste teadmiste puudus

Klientide leidmine keeruline

Juriidiliste teadmiste puudus

Vajalike käibevahendite nappus

Juhtimisoskuste puudus

Isiklike rahaliste vahendite nappus

Sobiva tööjõu puudus

Probleem esineb praegu Probleemi ei esine

Esinenud probleemidEttevõtlusega alustamisel Praegu

vastanute arv, kellel antud probleem esines

% kõikidest vastanutest

vastanute arv, kellel antud probleem esines

% kõikidest vastanutest

Isiklike rahaliste vahendite nappus 26 60,5 17 39,5

Raskused laenu saamisel 12 27,9 7 16,3

Raskused toetuste saamisel 9 20,9 8 18,6

Vajalike käibevahendite nappus 21 48,8 14 32,6

Tehnoloogiliste teadmiste puudus 14 32,6 12 27,9

Sobiva kontoripinna puudus 4 9,3 2 4,7

Sobiva tootmispinna puudus 3 7,0 2 4,7

Sobiva tööjõu puudus 21 48,8 31 72,1

Info puudus turu ja klientide kohta 8 18,6 6 14,0

Klientide leidmine keeruline 14 32,6 12 27,9

Turundusalaste teadmiste puudus 12 27,9 8 18,6

Välisturule sisenemisel oskuste ja teadmiste puudus 6 14,0 6 14,0

Juriidiliste teadmiste puudus 17 39,5 13 30,2

Raamatupidamisalaste teadmiste puudus 10 23,3 8 18,6

Juhtimisoskuste puudus 13 30,2 14 32,6

Tooraine pakkujate leidmine keeruline 4 9,3 4 9,3

Kvaliteedi tagamine raskendatud 11 25,6 10 23,3

Koolituse, nõuande vajadus 11 25,6 9 20,9

Esinenud probleemidEttevõtlusega alustamisel Praeguvastanute arv, kellel antud probleem esines % kõikidest vastanutest

vastanute arv, kellel antud probleem esines

% kõikidest vastanutest

ProbleemidTööjõud (mainiti 12 korral)• probleemiks kvalifitseeritud tööjõu leidmine (9 x)• Olemasolevatest töötutest pole enamik töövõimelised. Väike-Maarja

Õppekeskuses teenindajaks õppijad lahkuvad samuti Tallinnasse• töötajatel probleemid alkoholiga• probleemid töötajate aususega

Finantsprobleemid (9x) • alustamisel on suurimaks probleemiks finantsvahendite puudumine

(6x)• Vaja kaasaegseid masinaid, kuid liisingu võtmisega kaasneb suur

risk; alguses vaja suuri investeeringuid teha, kuid laenu võtmine on suur risk

• probleemiks käibevahendid, alguses ei saa töötajatele palka välja maksta (2x)

• laenutagatise puudumine (2x) • algkapital (2x)• suured maksud ja palgakulud

Äriideede, ettevõtlikkuse puudus (6x)• probleeme tekitab äriidee leidmine (3x)• inimesed lahkuvad piirkonnast, see on oluliseks takistuseks uute

ettevõtete tekkele. Väike-Maarjas on kõige rohkem ettevõtlikke inimesi

• ettevõtlikkuse puudus • puudub hea äriplaanTurg, kliendid (5x)• turu ja klientide leidmine on kõige raskem• turundus on kõige raskem valdkond, ei osata oma toodangut

välisturule pakkuda • alustajal turu leidmine raske ja vaja oleks eksportida, milleks

puuduvad tihti oskused ja vajalik tootmismaht • tihe konkurents• pole turgu, kuhu müüa

Probleemid

ProbleemidMaa, tootmispinna puudus (3x)• probleemiks maapuudus, et põllumajanduslikku tegevust alustada või

seda laiendada (2x)• vähe tootmispindu, peab ise ehitama ja investeerima tootmishoonetesse

Maa, tootmispinna puudus (3x)• probleemiks maapuudus, et põllumajanduslikku tegevust alustada või

seda laiendada (2x)• vähe tootmispindu, peab ise ehitama ja investeerima tootmishoonetesse

Vald ei toeta (3x) • vald peaks ettevõtjaid rohkem toetama • Praegune kohaliku omavalitsuse poolt pakutav 10 000 kroonine

starditoetus on liiga väike, et ettevõtlust soodustada • Rakke vald ei toeta ettevõtlust

Koostöö

Valdkond Konsultatsiooni-firmad

Ülikoolid, kutse-koolid, teadus-asutused

Teised ette-võtted

Eriala-liidud,ettevõtlus-organisat-sioonid

Valdkonna arendaminetoimub ettevõtte-siseselt

Ei tegeleselle valdkonna arendamisega

% vastanutest

Tootearendus 2,3 4,7 23,3 9,3 51,2 37,2Tehnoloogia-arendus 2,3 7,0 25,6 7,0 44,2 37,2müügi edendamine, turundus, reklaam 0,0 0,0 12,2 6,1 34,7 46,9töötajate koolitus 7,5 7,5 22,6 11,3 35,8 15,1personali valik 2,2 0,0 4,4 0,0 62,2 31,1planeerimine, äriplaanid 15,2 0,0 0,0 2,2 54,3 28,3Kvaliteedi-juhtimine 2,3 0,0 4,7 7,0 55,8 39,5

Teenused, mille kasutamisest oldi enim huvitatud

• abi stardikapitali leidmisel• pidevalt kättesaadava nõustaja olemasolu• abi taotluste koostamisel• ühine tegutsemine ja suhtlemine teiste

alustavate ettevõtetega• juriidiline nõustamine• äriidee esmane analüüs ja nõustamine• koostöö- ja äripartnerite leidmine• juhtimisalane nõustamine• koolitus

Viimastel aastatel registreeritud ettevõtjate hulgas olid teenustest esikohal

• pidevalt kättesaadava nõustaja olemasolu

• ühine tegutsemine teiste alustavate ettevõtjatega

• abi stardikapitali leidmisel ja taotluste koostamisel

• Koolitus

• Raamatupidamisteenus

• juriidiline ja tehnoloogiaalane nõustamine

Inkubaatoris pakutavad võimalikud teenused

Infrastruktuuriteenused:

Oleksin kasutanud ettevõtlusega alustamisel

Kasutaksin teenust praegu

Vastanute arv % Vastanute arv %

kontoriruumide rent 6 14,0 1 2,3

tootmisruumide rent 1 2,3 2 4,7

võimalus kasutada kontoritehnikat (printer, paljundus, skaneerimine jne)

9 20,9 3 7,0

Võimalus kasutada sideteenused (post, internet, telefon)

13 30,2 5 11,6

arvutitöökoha kasutamise võimalus 12 27,9 5 11,6

Võimalus saada raamatupidamisteenust 12 27,9 5 11,6

Võimalus saada sekretäriteenust 2 4,7 1 2,3

Võimalus rentida sisustatud seminariruumi 1 2,3 3 7,0

Inkubaatoris pakutavad võimalikud teenused

Nõustamisteenused:

Oleksin kasutanud ettevõtlusega alustamisel

Kasutaksin teenust praegu

Vastanute arv % Vastanute arv %

äriidee esmane analüüs ja nõustamine ettevõtte loomisel

17 39,5 4 9,3

nõustamine ettevõtte arenguplaanide koostamisel (äriplaan, turundusplaan jne) 11 25,6 17 39,5

koolitus 14 32,6 22 51,2

juriidiline nõustamine 17 39,5 19 44,2

Juhtimisalane nõustamine 14 32,6 11 25,6

Finantsalane nõustamine 11 25,6 12 27,9

Turundusalane nõustamine (turu-uuringud, hinnakujundus, müük, reklaam) 10 23,3 11 25,6

Tehnoloogiaalane nõustamine 13 30,2 15 34,9

Ekspordi ja välisturgudega seotud nõustamine

2 4,7 7 16,3

Pidevalt kättesaadava nõustaja olemasolu 23 53,5 8 18,6

Inkubaatoris pakutavad teenused:

Finantseerimine ja koostöövõrgustikud

Oleksin kasutanud ettevõtlusega alustamisel

Kasutaksin teenust praegu

Vastanute arv % Vastanute arv %

info finantsallikate kohta 11 25,6 10 23,3

abi stardikapitali jm. rahastamisallikate leidmisel

23 53,5 6 14,0

abi taotluste koostamisel 21 48,8 24 55,8

Ühine tegutsemine ja pidev suhtlusvõimalus koos teiste alustavate ettevõtetega 20 46,5 12 27,9

info messide, seminaride, jm. kontaktürituste kohta

11 25,6 12 27,9

koostöö- ja äripartnerite ning ühisprojektide otsing

14 32,6 18 41,9

kontaktseminaride ning neist osavõtu korraldamine

11 25,6 19 44,2

kontaktide vahendamine teadus- arendusasutustega

6 14,0 13 30,2

Varasem teadmine ettevõtlusinkubaatoritest

Olen kuulnud/lugenud

48%

Olen külastanud5%

Ei ole kuulnud47%

Hinnang inkubaatori vajalikkusele

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

vajalik soodustaks uuteettevõtete teket

vajalik minu tegevus-valdkonnas

Hinnang inkubaatori vajalikkusele sõltuvalt varasemast

kokkupuutest ettevõtlusinkubaatoritega

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Olen külastanud Olen kuulnud Ei ole kuulnud Kõik vastajad

vajalik soodustaks uute ettevõtete teket vajalik minu tegevusvaldkonnas

Pandivere inkubaatoris pakutavad teenused

• Eelinkubatsioon - äriidee analüüs, abi äriplaani koostamisel

• Pidevalt olemasolev nõustaja, mentorlus• Abi stardikapitali leidmisel ja taotluste koostamisel• Suhtevõrgustik

- korraldada ühiseid kokkusaamisi, koolitusi, seminare, arutelusid- abi inkubaatori klientidele äri- ja koostööpartnerite leidmisel

• Nõustamine ja koolitused - teha koostööd- valdkonnad sõltuvad suurel määral ka inkubaatorisse tulevate ettevõtete tegevusvaldkondadest

• Ruumide rent- Pandivere ettevõtlusinkubaatori olemus rohkem virtuaalne, kus enamik ettevõtjaid tegutseb isikliku pinna peal, kuid kasutab kõiki teisi inkubaatori teenuseid, sh pidevalt kättesaadava mentori abi

• Muud teenused - vajadust tuleks inkubaatori tegutsemise käigus pidevalt hinnata

Ruumid• keskmiselt kasutatav kontoripind oli 113 m2 ja poolte

vastajate kontoriruumi suurus jäi alla 38m2 • 6 (14%) vastanut arvas, et ettevõtlusega alustamisel oleksid

nad soovinud kontoriruume rentida • rentida välja ruume koos sisustuse ja kontoritehnikaga

ning võimalusega kasutada kõiki sideteenuseid• ehitada esmalt välja vaid paar ruumi mõne arvutitöökohaga• Seminariruumi vaja, et korraldada seal koosolekuid,

seminare ja koolitusi inkubaatori ettevõtetele• Keskmiseks inkubaatori hõivatuse määraks eelnevate

kogemuste põhjal teistes inkubaatorites 85%

Rent ja tasu teenuste eest Rendihinna suuruse kohta avaldas arvamust vaid 13 vastanut ja enim

arvati, et kontoriruumi rent võiks olla 15 krooni m2 eest

Teenuste hinnad:1) eelinkubatsioon, pidevalt olemasolev nõustaja või mentor, abi

stardikapitali leidmisel ja taotluste koostamisel, suhtevõrgustikes osalemine, jooksev nõustamine – tasuta

2) ruumide rent – kindel summa ruutmeetri kohta, mis on turuhinnast odavam

3) kommunaalteenuste, interneti ja telefoni kasutamine – tasu vastavalt tarbimisele

4) mööbli ja kontoritehnika rentimine vajadusel – kindel summa, kuid turuhinnast odavam

5) muud teenused vajadusel (koolitused, raamatupidamine, erikonsultatsioonid) – tasu eest, kuid turuhinnast odavam hind

6) väljastpoolt sisse ostetavad ja inkubaatori poolt vahendatavad teenused – inkubaator võiks võimalusel pakkuda toetust nende eest tasumisel

• Inkubatsiooniperiood – 3 aastat

• Klientide ellujäämismäär 3 aastat peale tegutsemist 71-80%

• Inkubaatori kliendid:– Inkubaatorisse valik eelselektsiooni käigus, mille

aluseks turusuutlik äriidee– ettevõtteid ei tuleks selekteerida tegevusala järgi

– piirkonna suurettevõtetega koostöö ja nende soove arvestada ettevõtete valikul

KÜSIMUSED