panorama de comercio exterior en san luis potosí
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Panorama de Comercio Exterior en San Luis Potosí
2020
Introducción
1. La Economía Internacional
2. La Economía Mexicana en el Contexto
Global
3. Las Exportaciones del Estado
de San Luis Potosí
C0ntenido
01
02
07
17
Introducción
Comercio Exterior del Estado de San Luis Potosí, tiene por objeto presentar una descripción general de la evolución de las exportaciones a nivel mundial, nacional y estatal. Este documento es elaborado con base en información de fuentes oficiales y, sólo como referencia, se incluyen estimaciones para el análisis comparativo de un periodo determinado. La publicación se compone de tres partes. El primer apartado describe el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la economía internacional; la segunda, muestra el comportamiento del comercio exterior de la economía mexicana y; la tercera parte, presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones del Estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí actualiza este documento anualmente, con el fin satisfacer las expectativas de información de los clientes y usuarios del mismo.
01
1 La Economía Internacional
02
Volumen de las Exportaciones de Mercancías y Producto Interno Bruto Mundiales, 2015 – 2021
(Variación porcentual anual)
2.8 2.4 3.0 2.9 2.3
-2.5
7.4
1.6 1.5 3.9
2.1
-0.6
-12.7
19.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PIB Exportaciones
1_/ 1_/
Nota: : Las exportaciones son estimaciones propias (promedio) con base en el documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Abril, 2020. 1_/: Las cifras correspondientes a 2020 y 2021 son previsiones. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. Organización Mundial de Comercio (OMC). Abril, 2020.
03
Exportaciones Mundiales de Mercancías Comerciales, 2011-2019 (Miles de millones de dólares)
Nota: Exportaciones e Importaciones de mercancías que incluyen montos importantes de reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020.
18
,215
18
,325
18
,784
18
,935
16
,482
15
,95
5
17
,730
19
,475
18
,886
18
,380
18
,565
18
,874
19
,024
16
,766
16
,225
18
,024
19
,867
19
,226
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones
04
Participación de las Exportaciones de Mercancías y Servicios Comerciales en el Total Mundial, 2019
(Porcentaje)
Fuente: Estimaciones propias con base en Estadísticas y perspectivas comerciales. OMC. Abril, 2020.
05
75.8% 24.2%
Mercancías Servicios Comerciales
Tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, Exportaciones e Importaciones de Mercancías
Mundiales, 2015 – 2021 (Porcentaje)
Nota: Las importaciones y exportaciones son estimaciones propias (promedio) en base al documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Abril 2020. 1_/: Las cifras correspondientes a 2020 y 2021 son previsiones de la OMC. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020.
06
2.8 2.4 3.0 2.9 2.3
-2.5
7.4
1.6 1.5 3.9 2.1 2.5
-12.7
19.3
0.0
-0.8
4.5 3.4
-0.2
-13.8
21.4
PIB Exportaciones Importaciones
2015 2016 2017 2018 2019 2020 1_/ 1_/
2021
2 La Economía
Mexicana en el Contexto Global
07
Principales Exportadores en el Comercio Mundial de Mercancías, 2019
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020.
08
2,499
1,646 1,489
709 706 570 542 535 533 469 461 447 445
China EstadosUnidos deAmérica
Alemania PaísesBajos
Japón Francia Repúblicade Corea
Hong Kong Italia ReinoUnido
México Canadá Bélgica
México ocupa el 11°
lugar a nivel mundial en exportaciones
2019
México Exportaciones Totales, 2011-2019
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Banco de México. Octubre, 2020.
09
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 349
371 380 397 381 374 409
451 461
México Exportaciones Petroleras y No Petroleras, 2011-2019
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Banco de México. Octubre, 2020.
10
56 53 49 42 23 19 24 31 26
293 318 331
355 357 355 386
420 435
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exp Petroleras Exp no petroleras
México Principales Exportaciones de Mercancías por País,
2019 (Miles de millones de dólares)
Fuente: Banco de México. Octubre 2020.
11
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Estados Unidos de América:
$371
Canadá:
$14
China:
$7 Alemania:
$7 España:
$5 India:
$5 Brasil:
$4 Japón:
$4 Colombia:
$4
10 11 12 13 14 15 16 17
Holanda:
$3
Reino Unido:
$3
Bélgica:
$2 Chile:
$2 Guatemala:
$2 Italia:
$2 Francia:
$2 Otros:
$24
México Exportaciones Manufactureras, 2011-2019
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Banco de México. Octubre, 2020.
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
278.6 301.9 314.5
337.1 339.8 335.9 364.3
397.3 410.8
México Principales Exportaciones Manufactureras
y No Manufactureras, 2019 (Porcentaje)
Nota: Los porcentajes mostrados en la gráfica son estimaciones propias con base en información del Banco de México. Octubre 2020. Fuente: Banco de México. Octubre, 2020.
13
Principales Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras
Miles de Millones de dólares
Automóviles tipo turismo 50.9
Máquinas para el procesamiento de datos 32.3
Partes y accesorios de vehículos 30.8
Vehículos para transportes de mercancías 26.6
Aceites Crudos 22.4
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 13.0
Televisores 13.0
Conductores aislados para electricidad 12.5
Tractores 10.2
Otros aparatos mecánicos y partes 8.3
Refrigeradores 5.0
Oro en bruto, semilabrado o en polvo 4.6
Motores de gasolina 4.3
Partes de motores 4.3
Maquinas y aparatos para aire acondicionado 4.1
Motores y generadores eléctricos 3.8
Participación de las Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras en el total
10.8%
89.2%
Manufactureras No Manufactureras
México Participación de las Exportaciones Totales en el
Producto Interno Bruto Corriente, 2011-2019 (Porcentaje)
Fuente: Estimaciones propias con información de Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2017. INEGI, Balanza Comercial . Banco de México. Octubre, 2020.
14
29.6 30.9 29.8 30.2 32.5
34.7 35.3 36.9 36.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
México Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Firmados
Fuente: Secretaría de Economía. Octubre, 2020.
15
32
13
9
Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs)
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países
Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
México Ventajas Competitivas
16
Economía abierta
Infraestructura para la competitividad
Acuerdos de libre comercio con 46 países
Acuerdos de protección de inversiones
Sectores con alto potencial
Fuerza de trabajo competitiva
Manejo responsable de la política económica
3 Las Exportaciones del Estado de San
Luis Potosí 17
San Luis Potosí Exportaciones Totales, 2011-2019 (Millones de dólares)
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. INEGI. Octubre, 2020.
5,7
56
7,2
24
7,8
04
8,4
77
9,8
06
9,5
05
13
,36
1
15
,28
1
15
,51
5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18
San Luis Potosí Exportaciones Manufactureras, 2011-2019
(Millones de dólares)
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. INEGI. Junio, 2020.
5,392 6,952 7,503
8,421 9,770 9,436
13,300 15,122 15,403
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19
San Luis Potosí Participación de los Sectores en las Exportaciones,
2019 (Porcentaje)
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020.
Agricultura 0.5%
Minero 0.2%
Manufacturero 99.3%
Subsectores no especificados
0.0%
20
San Luis Potosí Exportaciones, 2013-2019
(Porcentual)
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020.
Exportaciones totales Tasa de crecimiento anual %
8.0 8.6
15.7
-3.1
40.6
14.4
1.5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones manufactureras Tasa de crecimiento anual %
7.9 12.2
16.0
-3.4
40.9
13.7
1.9
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21
San Luis Potosí Principales Subsectores Exportadores, 2019
(Millones de dólares)
Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020.
11,448
Fab. equipo de transporte
826
Fab. de maquinaria y equipo
791
Fab. de accesorios, aparatos eléctricos
502
Ind. metálica básica
499
Ind. del plástico y del hule
578
Otras industrias manufactureras
467
Ind. alimentaria
304
Fab. de equipo de computación,
comunicaciones, medición y de otros
equipos
100
Industria química
84
Industria Papel
22
San Luis Potosí Industria Manufacturera Exportadora, 1994-2018
(Unidades)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Secretaría de Economía. Diciembre, 2018.
89
117
145 142 159
190 192 175
194 189 201 208
271
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2018
23
San Luis Potosí Exportaciones e Insumos Importados Totales de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 2011-2019 (Millones de dólares)
Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Octubre, 2020.
3,7
45.6
4,1
46.6
4,1
27.5
4,3
31.2
4,1
17.5
3,9
51.1
4,3
10.6
4,5
24.3
4,6
11.2
2,2
22.8
2,8
87.0
3,3
20.4
3,3
81.2
3,4
36.6
3,3
15.9
3,6
82.8
4,0
87.7
4,6
60.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones
24
San Luis Potosí Participación de las Exportaciones en el Producto
Interno Bruto, 2011-2018 (Porcentaje)
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Sistema de Cuentas Nacionales por Entidad Federativa 2003-2017. INEGI y Comercio Exterior Estimado por Entidad Federativa. Dirección de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Octubre, 2020.
26.4
32.0 32.4 34.3 42.7 44.3
55.5 58.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% % % %
% %
%
25
%
San Luis Potosí Participación de las Unidades del Sector Industrial
Manufacturero Exportador e Importador por Tamaño de
Unidad, 2018 (Porcentaje)
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.
36.4
62.1
84.2
91.4
36.4
15.5
6.0
1.9
27.2
22.4
9.8
6.7
Exp. - Imp. Exp. Imp.
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
26
San Luis Potosí Participación de las Unidades Económicas del Sector Industrial
Manufacturero Exportador e Importador por Origen de Inversión, 2018 (Porcentaje)
Nota: Información elaborada con base en 280 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí, 28 empresas no especifican origen de inversión. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.
Local 25.0
Local y nacional 2.1
Local y extranjera 4.6
Local, nacional y extranjera
4.0
Nacional 13.6
Nacional y extranjera 2.1
Extranjera 48.6
27
Nota: Información elaborada con base en 301 cuestionarios recibidos de empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018.
San Luis Potosí Participación de Empresas Manufactureras Exportadoras e
Importadoras que utilizan los Servicios de una Empresa Logística, 2018 (Porcentaje)
40.5
59.5
No utilizan los servicios de una
empresa Logística
Utilizan los servicios de una empresa
Logística
28
Fuente: Diario Oficial de la Federación. Octubre, 2020.
San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Dólar
2011-2020 (Ene-Sep) (Promedio)
12.42 13.17 12.77 13.30
15.87
18.68 18.91 19.24 19.26 18.80 18.80
22.20
24.24 23.51 22.26 22.44 22.22 21.63
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Tipo de cambio
29
Fuente: Banco de México. Octubre 2020.
San Luis Potosí Tipo de Cambio del Euro
2011-2020 (Ene-Oct) (Promedio)
17.28 16.91 16.96 17.66 17.62
20.68 21.33
22.70 21.56
20.87 20.53
24.74
26.36 25.52 25.10 25.67 26.27
25.54 25.04
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Tipo de cambio
30
Nota: El orden indicado se elaboró con base en la frecuencia con que las empresas realizan sus transacciones con los países respectivos. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Investigación directa. Diciembre, 2018.
San Luis Potosí Exportaciones e Importaciones Manufactureras por
Principales Países, 2018
1. Estados Unidos de América
2. Canadá
3. Brasil
4. China
5. Colombia
6. Guatemala
7. Chile
8. Perú
9. Panamá
10. Alemania
11. Costa Rica
12. Japón
13. España
14. Argentina
15. El Salvador
16. Ecuador
17. Nicaragua
18. República Dominicana
19. Australia
20. Honduras
21. Venezuela
22. Inglaterra
23. Sudáfrica
24. India
25. Francia
26. Taiwán
27. Italia
28. Holanda
29. Puerto Rico
30. Indonesia
31. Uruguay
32. Corea del Sur
33. Arabia Saudita
34. Bélgica
35. Tailandia
36. Vietnam
37. Emiratos Árabes Unidos
38. Israel
39. Cuba
40. Jamaica
41. Portugal
42. Singapur
43. Rusia
44. Egipto
45. República Checa
46. Suiza
47. Hungría
48. Pakistán
49. Turquía
50. Filipinas
51. Armenia
52. Haití
53. Nueva Zelanda
54. Polonia
55. Eslovenia
56. Dinamarca
57. Angola
58. Malasia
59. Bangladés
60. Barbados
61. Bolivia
62. Congo
63. Irak
64. Jordania
65. Kazajistán
66. Líbano
67. Luxemburgo
68. Mauritania
69. Paraguay
70. Qatar
71. Trinidad y Tobago
1. Estados Unidos de América
2. China
3. Alemania
4. Japón
5. Italia
6. Canadá
7. España
8. India
9. Brasil
10. Francia
11. Taiwán
12. Bélgica
13. Polonia
14. Tailandia
15. Colombia
16. Inglaterra
17. Corea del Sur
18. Austria
19. Indonesia
20. Holanda
21. República Checa
22. Suiza
23. Vietnam
24. Eslovenia
25. Argentina
26. Portugal
27. Singapur
28. Hungría
29. Pakistán
30. Turquía
31. Dinamarca
32. Guatemala
33. Chile
34. Perú
35. Rusia
36. Filipinas
37. Eslovaquia
38. Grecia
39. Suecia
40. Ucrania
41. Ecuador
42. Australia
43. Puerto Rico
44. Emiratos Árabes Unidos
45. Israel
46. Angola
47. Malasia
48. Bulgaria
49. Finlandia
50. Lituania
51. Macedonia
52. Noruega
53. Rumania
Exp
ort
acio
nes
Imp
ort
acio
nes
31
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Dirección Planeación Económica y Competitividad. Diciembre, 2018.
San Luis Potosí Principales Medios de Transporte de las Exportaciones
Manufactureras, 2018 (Porcentaje)
Terrestre 67.5%
Marítimo 19.5%
Aéreo 9.0%
Férreo 3.0%
32
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Dirección Planeación Económica y Competitividad. Diciembre, 2018.
San Luis Potosí Principales Puertos y Fronteras por donde salen las
Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje)
San Luis Potosí
Frontera Norte
65.6 %
Océano Pacífico
7.5 %
Golfo de México
12.1%
Otros
14.8%
33
Para mayores informes, comunicarse a la Dirección de Planeación Económica y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico al Tel: (444) 834-36-00. Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 125, Torre Corporativa del Centro de Convenciones, Piso 2, Col. Desarrollo del Pedregal, C.P. 78295, San Luis Potosí, S.L.P.
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