panorama del mercado de azúcar · municipios de 15 entidades federativas , donde habitan más de...
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Panorama del Mercado de Azúcar
Junio 2018
1. Introducción
• El azúcar es uno de los productos con mayores usos agroindustriales, por lo que su comercialización
es muy amplia a nivel mundial.
• En países en vías de desarrollo la agroindustria azucarera demanda una gran cantidad de mano de
obra para actividades principalmente de campo y es una actividad relevante debido a su impacto
económico y social.
• El cultivo de remolacha es más importante en regiones como la Unión Europea y regiones con clima
frío, aunque menos importante en países de trópico, en donde destaca la producción de caña de
azúcar.
• En el periodo 2012-2017, la superficie cosechada de caña de azúcar promedio en México fue de
781.0 miles de hectáreas de los cuales se obtuvo 55.4 millones de toneladas de caña molida que
generaron 6.2 millones de toneladas en producción de azúcar1/.
• En 2017 la superficie cosechada bajo condiciones de riego en México, representó 40.4% del total de
la superficie cosechada; en tanto, la superficie cosechada de caña de azúcar bajo condiciones de
temporal representó el 59.6% restante2/ .
• En México esta agroindustria genera más de 440 mil empleos directos, los beneficios indirectos
llegan a más de 2.2 millones de personas. Sus actividades productivas se desarrollan en 227
municipios de 15 entidades federativas , donde habitan más de 12 millones de personas.
• La industria azucarera en el país cuenta con la capacidad de abastecer la demanda nacional, además
de generar excedentes que históricamente se han destinado principalmente al mercado regional de
América del Norte, en su mayoría a Estados Unidos.
2
1/ Fuente: SAGARPA/CONADESUCA con datos de los ingenios azucareros del país, 4to Informe Estadístico del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar en México
Zafras 2007-2008/2016-2017.
2/ Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, Cierre de la Producción Agrícola 2017 elaborado por el SIAP.
Bagazo
Residuos de
cosecha
Tallos
Estándar
Blanco
Mascabado
Refinado
Industria de
alimentos
Industria de
bebidas
Farmacéutica
Fermentaciones
Exportación
Central de abasto
Sucroquímica
Comercio
minorista
Alimentos pecuarios
Aminoácidos
Levaduras
Biocombustible
Alcohoquímica
Industria farmacéutica
Comercio minorista
Energía
Eléctrica
y Vapor
Cachazas, Cenizas,
Compostas, aguas
dulces
Melazas
Etanol
Vinazas
Cogeneración
Ingenio
Azucarero
Celulosa
y papel
Azúcar por tipo
Melado, Aguardiente,
Ron
Pilón, Pirinola, Cuadreta
Panela, Piloncillo
Pulverizado Orgánico
Trapiche
Industria de
alimentos
Exportación
Supermercados
Comercio minorista
Tallos Campo
cañero
Productor
Residuos de
Cosecha
Punta, paja cogollo
Acolchado
Materia Orgánica
Alimento Pecuario
Hongos comestibles
Energético
Proveedores de
insumos
agrícolas
Cadena de valor del Azúcar
3
Fuente: Revista Electrónica Nova Scientia, Reconversión de la
cadena agroindustrial de la caña de azúcar en Veracruz México,
Aguilar et. al., 2011
• La producción mundial de azúcar para el ciclo 2018/19 se estima en 145.2 millones de toneladas, 2.0%
menor a la registrada en el ciclo previo por la disminución en la producción en Brasil, principal productor
mundial.
• Del ciclo 2009/10 al 2018/19 la producción mundial de azúcar presenta un crecimiento promedio anual
de 2.1%.
• El consumo mundial se estima crezca en promedio anual 1.6% durante el periodo antes mencionado por
el aumento en la producción en India y Tailandia. En el ciclo 2018/19, el consumo mundial, se estima en
177.6 millones de toneladas, superior en 2.0% al del ciclo anterior, sigue superando a la producción.
• Los inventarios finales en
2018/19 se esperan en 49.2
millones de toneladas,
menor en 0.7%, en relación
al ciclo anterior.
2. Panorama Internacional
• Producción
Producción Mundial de Azúcar
(Millones de toneladas)
2010-2019
4
Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)
1/ Tasa de Crecimiento Media Anual.
P/
Preliminar
12
0.0
13
0.3
13
3.9
14
1.4
14
2.3
14
0.7
13
1.5
13
3.9
14
8.1
14
5.2
28
.0
29
.5
35
.2
42
.3
44
.8
48
.8
44
.1
42
.0
49
.5
49
.2
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P
Producción Inventarios finales Consumo Total
• La producción mundial en el periodo 2010-2019 es en promedio de 136.7 millones de toneladas.
• Durante el periodo 2010-2019, la producción de azúcar en Brasil, el principal productor mundial,
disminuyó en promedio anual 0.7%, mientras que en la India, segundo productor mundial, aumentó en
promedio anual 5.6% en el periodo mencionado.
• En México la producción creció en promedio anual 2.5% y Estados Unidos lo hizo en 1.7%
2. Panorama Internacional
• Producción
Principales Países Productores de Azúcar, 2010-2019
(Millones de toneladas)
Estructura de la Producción
Mundial de Azúcar 2018/2019
(Porcentaje)
5
P/ Proyectado
Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)
Brasil
22%
India
22%
Tailandia
9%
China
6%
Pakistán
4%
México
4%
Australia
3%
Estados
Unidos
3%
Otros
27%
36.4 34.2
20.6
33.8
6.9
14.1 10.8
9.4
3.4
6.5
5.1 6.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P
Brasil India Tailandia China Pakistán México
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
México
Brasil
China
USA
Sudáfrica
Australia
Argentina
2. Panorama Internacional
• Producción
6
Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)
Calendario de Cosechas de Caña de Azúcar por País
Brasil
37.6%
Tailandia
17.5%
India
9.6%
Australia
5.9%
Unión Europea
4.8%
Guatemala
3.0%
México
2.4%
Otros
19.3%
• Las exportaciones mundiales promedio en el periodo 2010-2019 fueron de 56.5 millones de toneladas.
• Las exportaciones brasileñas de azúcar representan el 37.6% de las exportaciones mundiales de
edulcorante, Brasil es el principal exportador de azúcar en el mundo, en el periodo 2010-2019 sus
exportaciones disminuyeron en promedio anual 0.3%, debido principalmente a la disminución récord en
los últimos dos ciclos.
• Tailandia, que se sitúa como el segundo exportador mundial, representa el 17.5% de las exportaciones
mundiales. En el periodo mencionado crece en promedio anual en 9.3%.
• En los últimos 10 años las exportaciones de México registra un crecimiento promedio anual de 8.0%,
debido que a partir del periodo 2010/11 la producción muestra incrementos a excepción del 2016/17.
2. Panorama Internacional
• Comercio Internacional
• Principales Exportadores
Principales Países Exportadores de Azúcar 2010-2019
(Millones de toneladas)
7
P/ Proyectado
Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)
24.3 23.6
4.9
11.0
0.2
6.0 3.6 3.7
0
5
10
15
20
25
2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18
Brasil Tailandia India Australia
Estructura de la Producción Mundial
de Azúcar 2018/2019
(Porcentaje)
• Las importaciones mundiales promedio en el periodo 2010-2019 fueron de 51.4 millones de
toneladas.
• De 2010 a 2019 las importaciones mundiales se estima crecen en promedio anual 0.9% por el
aumento de 2.0% en el consumo mundial de azúcar respecto al ciclo 2017/18, debido a una
tendencia a la baja de precios mundiales de azúcar.
• En los últimos 3 ciclos el principal importador ha sido Indonesia el cual creció en promedio anual
3.2%, China creció en promedio anual en 11.2% por el año atípico en 2015/16 por protección a la
industria local.
2. Panorama Internacional
• Comercio Internacional
• Principales Importadores
Principales Países Importadores de Azúcar 2010-2019
(Millones de toneladas)
8 P/
Proyectado
Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)
3.2
4.3
1.5
4.0
3.0
3.1
2.1
3.0
1.4
2.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P
Indonesia China Estados Unidos Emiratos Arabes Unidos Bangladesh
Indonesia
8%
China
8%
Estados
Unidos
6%
Emiratos
Arabes
Unidos
6%
Bangladesh
5%
Otros
67%
Estructura de la Producción Mundial
de Azúcar 2018/2019
(Porcentaje)
2. Panorama Internacional
• Precios Internacionales
Fuente: Contrato #5: London International Financial Futures and Options Exchange. (LIFFE).
Contrato #11: New York Board of Trade.
Contrato #16: Intercontinental Exchange.
Al 24 de junio de 2018 último precio registrado
Precios Internacionales de Azúcar
(Dólares por tonelada)
9
431
262
622 569
564
342
200
300
400
500
600
700
800
jul-
16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
ene-
17
feb
-17
mar
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
may
-18
jun
-18
Futuro azúcar No. 11 NY Futuro azúcar No. 16 NY Futuro azúcar refinada Londres
• Veracruz es el principal estado productor, en la zafra 2016/17 la producción de azúcar fue de 2,298.1
miles de toneladas, equivalentes al 37.9% de la producción nacional, con un rendimiento en fábrica1/ de
10.9%.
• El estado de Morelos, tiene el rendimiento en fábrica más alto del país (13.8%), la producción (225.3
miles de toneladas) representa el 3.8% del total nacional.
3. Panorama Nacional
• Producción
Fracciones arancelarias reportadas: 17011201, 17011202, 17011203, 17011301, 17011401, 17011402, 17011403,
17019101
1/ Rendimiento de fábrica: se obtiene de
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎x100
Fuente: CONADESUCA.
Producción de Azúcar y Rendimiento de Fábrica
(Toneladas y porcentaje)
10
Ingenio
2015/2016 2016/2017
Caña Molida Producción de
Azúcar
Rendimiento
de fábrica Caña Molida
Producción de
Azúcar
Rendimiento
de fábrica
Total nacional 54,188,609 6,117,048 11.3 53,308,643 5,957,170 11.2
Veracruz 20,861,246 2,320,901 11.1 21,179,635 2,298,123 10.9
Jalisco 6,762,177 792,502 11.7 6,140,221 710,139 11.6
San Luis Potosí 5,399,255 618,024 11.5 5,621,283 652,727 11.6
Oaxaca 3,297,594 372,013 11.3 3,108,448 343,826 11.1
Chiapas 2,785,136 302,307 10.9 2,773,546 311,974 11.2
Nayarit 2,838,567 333,149 11.7 2,327,006 275,106 11.8
Tabasco 1,959,237 200,103 10.2 2,332,041 243,983 10.5
Morelos 1,645,455 228,157 13.9 1,638,084 225,326 13.8
Puebla 1,810,879 228,797 12.6 1,774,040 225,313 12.7
Tamaulipas 1,612,531 160,361 9.9 1,717,829 169,891 9.9
Quintana Roo 1,335,437 129,960 9.7 1,379,427 138,632 10.1
Colima 1,425,200 162,549 11.4 1,151,583 127,523 11.1
Michoacán 1,399,332 160,028 11.4 1,115,076 125,161 11.2
Campeche 792,519 82,428 10.4 743,493 81,796 11.0
Sinaloa 264,043 25,769 9.8 306,953 28,250 9.2
19,596 19,403 18,926 19,873 20,568 22,642 20,812 19,595 19,899 19,995
3,540 3,708 3,613 3,376 3,482 4,725 4,145 2,933 3,982 3,768
3,820 3,812 3,032 3,556 2,529 4,990
5,041 5,189 4,543 4,636
5,975 5,741 6,221 5,558 6,255
7,402 7,541 7,964 8,034 7,439
18,160 16,100 18,629 17,372 18,112
21,423 19,143 19,715 19,988 21,116
51,091 48,764 50,422 49,735 50,946
61,182 56,683 55,396 56,447 56,955
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Otros Oaxaca San Luis Potosí Jalisco Veracruz
247 259 249 259 263 279 257 257 255 257
56 57 55 60 62 63 68 56 66 62 58 60 61 60 64 72 80 80 86 73 68 70 69 65 76 83 79 84 85 86
263 247 270 269 271 286 278 282 289 294
691 693 704 714 735 783 762 759
781 772
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Otros Oaxaca San Luis Potosí Jalisco Veracruz
3. Panorama Nacional
• Superficie y Producción
Superficie Cosechada de Caña de Azúcar
(Miles de hectáreas)
Producción de Caña de Azúcar
(Miles de toneladas)
• En el ciclo 2016/17 se
sembraron 836.1 miles de
hectáreas de caña de
azúcar de los cuales se
cosecharon 772 miles de
hectáreas.
• En ese mismo ciclo la
producción cerró en 56,955
miles de toneladas.
• Durante el periodo 2008-
2017 la producción creció
en promedio anual 1.2%.
Fuente: SIAP
11
12
• Entre los meses de enero a abril se obtiene el 67.9% de la producción del periodo de zafra.
Fuente: SIAP
3. Panorama Nacional
• Estacionalidad
Estacionalidad de la Producción de Caña de Azúcar
(Toneladas y porcentaje)
Estacionalidad de la Producción de Caña de Azúcar
(Porcentaje mensual)
Mes Producción en toneladas
Porcentaje mensual Mensual Acumulada
Noviembre 1,274,971 1,274,971 2.3
Diciembre 5,515,096 6,790,067 9.8
Enero 8,282,980 15,073,047 14.7
Febrero 10,746,878 25,819,925 19.1
Marzo 10,771,346 36,591,271 19.2
Abril 8,396,383 44,987,654 14.9
Mayo 6,332,419 51,320,073 11.3
Junio 3,963,365 55,283,438 7.1
Julio 899,574 56,183,012 1.6
Total 56,183,012 293,323,458 100
2.3
9.8
14.7
19.1 19.2
14.9
11.3
7.1
1.6 N
ovi
emb
re
Dic
iem
bre
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
3. Panorama Nacional
• Balanza de oferta-demanda
1/ Datos proyectados a junio de 2018.
P/Proyectado
Fuente: CONADESUCA/PRESITCON
13
Oferta y Demanda de Azúcar en México
(Miles de toneladas)
Concepto
Zafra(Sep-Oct) (
miles de toneladas)
Variación
porcentual
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18P 2016/17-
17/18
Oferta
Oferta Total 6,824 6,945 7,043 7,095 0.7
Inventario Inicial 831 811 1,037 1,002 -3.4
Producción 5,985 6,117 5,957 5,970 0.2
Importaciones 8 17 48 130 170.8
Demanda
Demanda Total 6,013 5,908 6,040 6,144 1.7
Exportaciones 1,605 1,520 1,525 1,786 17.1
Consumo 4,408 4,387 4,515 4,356 -3.5
Inventario Final 811 1,037 1,002 951 -5.1
2017/18*
2015/16
2016/17
0
50
100
150
200
250
300
Oct
Nov
Dic
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Ju
n
Jul
Ag
o
Se
p
• La producción nacional de azúcar estimada para el ciclo 2017/18, se prevé aumente 0.2% con
respecto al ciclo inmediato anterior.
• México es exportador neto de azúcar, se estima que para 2017/18 aumenten en 17.1% respecto
a 2016/17.
Exportaciones Mensuales de Azúcar
(Miles de toneladas)
9.9% 10.0%
3.0% 5.9%
34.0%
1.7%
35.5%
28.9%
22.6%
16.0% 9.8% 8.3%
4.1%
10.3%
Cd. Juárez,Chih.
N.Laredo,Tamps.
Matamoros,Tamps.
Nogales, Son. Veracruz, Ver. Colombia,N.L.
Otros
Oct 16-Abr 17 Oct 17-Abr 18
EE.UU.
67.2%
Canadá
6.6%
Singapur
2.5%
Venezuela
1.6%
Otros
22.1%
14
• El principal destino del azúcar mexicana es Estados Unidos que concentra el 67.2% del total de las
exportaciones de México en el periodo 2016/17.
• En el periodo octubre 2017- abril 2018 las aduanas con mayores salidas de exportación de azúcar
fueron Ciudad Juárez (28.9%), Nuevo Laredo(22.6%) y Matamoros(16.0%).
Fuente: CONADESUCA
3. Panorama Nacional
• Exportaciones por Aduanas
Exportaciones de Azúcar
2016/17
Aduanas de salida de las exportaciones de Azúcar
2016/17-2017/18
(porcentaje)
Precio Nacionales de Azúcar
(Pesos por bulto de 50 Kilogramos)
Fuente: SNIMM, Precio Registrado en Central de Abasto de Iztapalapa, Ciudad de México
Precios al 1 de junio 2018
Consulta 22 de junio 2018.
15
3. Panorama Nacional
Precios Nacionales
588.1
664.6
651.2
749.4
250
350
450
550
650
750
850
En
e 2
012
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
013
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
014
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
015
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
016
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
017
Ma
r
Ma
y
Ju
l
Se
p
No
v
En
e 2
018
Ma
r
Ma
y
Estándar Refinada