panorama des industries agroalimentairesdraaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/img/pdf/chiffres_et...en...
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PANORAMA DES INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES
Chiffres et indicateurs clésÉdition 2018
3
SOMMAIRE
4DONNÉES GÉNÉRALES
8PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS
10ÉCHANGES INTERNATIONAUX
12L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIEAGROALIMENTAIRE
13L’AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
15GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION
16DÉFINITIONS
4
En 2016, sur l’ensemble des entreprises agroalimentaires, les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient au 31 décembre 383 299 équivalents temps plein au sein de 17 253 entreprises (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d’affaires de 166,8 milliards d’euros.
� �CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2016 (MILLIARDS D'EUROS) Source : Eurostat, traitements SSP
Commerce gros prod agric. brut(1) Commerce gros prod. alim. boisson & tabacIndustries alimentaires Fabrication de boissons
(1) Y compris animaux vivants(2) Données 2014 pour la fabrication de boissons(3) Données 2012 pour la fabrication de boissonsNote : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.Champ : IAA y compris artisanat commercial.
Rép. tchèqueGrèce
RoumaniePortugalIrlande(2)
SuèdeDanemark
AutricheBelgiquePologne
Pays-BasRoyaume-Uni(3)
EspagneItalie
FranceAllemagne
L’agroalimentaire français,deuxième européen aprèsl’Allemagne en termes de chiffre d’affaires.
DONNÉES GÉNÉRALES
CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016 Source : Insee - Esane, traitements SSP
Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.
Entreprises (unités légales)
Effectifs salariés (ETP)
Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)
Valeur ajoutée (en millions d'euros)
Industries agroalimentaires Commerce de gros de produits agroalimentairesArtisanat commercial
17 253
19 096
42 503
383 299
152 865
150 728
12 965
166 766
161 116
34 248
24 802
5 790
5
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016 Source : Insee, comptes nationaux, base 2010
88,6 %Autres
branchesd'activité
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015 Source : Insee, Esane
82,1 %Autres industriesmanufacturières
15,3 %Industriesagroalimentaires
2,6 %Artisanatcommercial
11,4 %Industriesmanufacturières
PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014 Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010
18,2 %Alimentation spécialisée,y compris artisanat commercial
7,2 %Petites surfaces d’alimentationgénérale et magasins de produits surgelés
65,5 %Grandes surfaces
d’alimentation générale
6,3 %Commerce hors magasin
2,8 %Autres ventesau détail
En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de consommation des Français est passée de 35 % à 20 %. En 2014, les ménages ont consacré 232 milliards d’euros à leur budget « alimentation », à domicile ou hors domicile, soit 3 600 euros en moyennepar habitant.Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.
6
Champ : IAA, France
RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (EN %) Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP
250 salariés et plus
20 à 249 salariés
10 à 19 salariés
9 salariés et moins
IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE0
20
40
60
80
100
Entreprises(1) Chiffres d’affaire Chiffres d’affaireà l’export
Valeur ajoutée(2)
� �ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (en base 100 année 2000) Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)
Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes(p) Estimations provisoires
Industries manufacturièresIndustries agroalimentaires
70
75
80
85
90
95
100
105
2016(p)2015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
7
DÉPARTEMENTSD'OUTRE MER
RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES Source : Insee, Clap 2015
Île-de-France
CORSE
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE-AQUITAINE
NORMANDIE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
CENTRE-VAL DE LOIRE
GRAND-EST
OCCITANIE
BOUGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ÎLE-DE-FRANCE
GRAND EST
1 962 35 505
ÎLE-DE-FRANCE
1 408 20 159
NORMANDIE
845 23 426
HAUTS-DE-FRANCE
1 139 37 052
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1 833 12 608
PAYS DE LA LOIRE
1 076 44 863
OCCITANIE
2 508 25 485
NOUVELLE-AQUITAINE
2 576 35 712
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2 576 37 791
BRETAGNE
1 481 53 979
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1 066 16 152
CORSE
399 914
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
655 12 414
GUADELOUPE
518 1 467
MARTINIQUE
268 1 534
GUYANE
142 314
LA RÉUNION
435 3 789
MAYOTTE
NC NC
// Effectifs salariés en ETP
Nombre d'établissements
Champ : IAA, France
8
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2016 Insee - Esane, CLAP, traitements SSP
Part de l'export dans le CA
Nombre d'emplois en ETP par secteur CA par secteur dont export (M€)
Champ : IAA, France
Fabrication de boissons
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Produits laitiers
Viandes
98 933
55 980
44 140
43 784
Fruits et légumes
23 183
Fabrication de boissons
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Produits laitiers
Fruits et légumes
Viandes
32 9533 484
1 726 7 872
29 1647 085
11 9901 895
29 4479 479
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2016 (Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Industries manufacturières
Huiles et graisses
Aliments pour animaux
Produits laitiers
Viande & préparation à base de viande
Poisson, crustacé, etc.
Grains, amylacés
IAA
Boissons
Fruits & légumes transformés
Autres produits alimententaires
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Huiles et graisses
Aliments pour animaux
Poisson, crustacé, etc.
Produits laitiers
Viande et préparation à base de viande
IAA
Fruits et légumes transformés
Grains, amylacés
Industrie manufacturière
Autres produits alimententaires
Fabrication de boissons
Boulangerie-pâtisserie et pâtes 29%
26%
25%
25%
21%
21%
19%
18%
17%
16%
14%
5%
9
TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2015-2016 (Investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France
Viande & préparation à base de viande
Industrie manufacturière
Poisson, crustacés, etc.
Grains, amylacés
Fabrication de boissons
Autres produits alimentaires
IAA
Fab. d'aliments pour animaux
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes
Transf. et conserv. de fruits et légumes
Fab. de produits laitiers
Fab. huile et graisse végétale & animale 30%
24%
21%
20%
20%
19%
18%
18%
18%
15%
15%
15%
TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2016 (Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total). Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France
Poisson, crustacés, etc.
Viande et préparation à base de viande
Boulangerie-pâtisserie et pâtes
Aliments pour animaux
Fruits et légumes
Autres produits alimentaires
IAA
Produits laitiers
Fabrication de boissons
Huile et graisse végétale et animale
Industries manufacturières
Grains, amylacés 48%
43%
41%
35%
26%
26%
25%
24%
22%
21%
13%
11%
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total IAA 8,2 6,4 4,6 6,8 8,2 9,1 8,3 7,6 8,0 7,4 7,6
Total produits agricoles bruts 2,0 3,3 1,6 2,3 4,5 3,7 4,2 2,7 2,6 0,2 -0,5
Total IAA hors boissons -0,7 -2,4 -2,6 -1,8 -1,4 -1,6 -2,4 -2,9 -3,3 -4,1 -4,7
ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES (en milliards d'euros) Champ : douanes
Solde globalSolde (produits des IAA)Solde (produits agricoles)
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Exportation produits agricoles
Importation produits agricoles Importation produits des IAA
Exportation produits des IAA
DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d’euros) Source : Douanes Note : solde commercial = exportations - importations
Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
11
BoissonsProduits des IAAProduits bruts hors boissonsExcédent commercialDéficit commercial IM
PORT
ATIO
NS
EXPO
RTAT
IONS
0,40,9
1,5 1,7
2,01,3
0,5 0,6
5,0
1,5
5,2
0,9
1,81,3
0,20,7
1,3
0,1
0,5 0,5
0,4 0,2
0,9 0,8
Europe occidentale + PECO
40,940,1
ExportationsImportations
0,3
2,7
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2017 (EN MILLIARDS D'EUROS) Source : douanes, traitements SSP
Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France
AMÉRIQUEDU NORD
AMÉRIQUECENTRALE
AMÉRIQUEDU SUD
AFRIQUEDU NORD
AFRIQUESUB-SAHARIENNE
AFRIQUEAUSTRALE
MOYEN-ORIENT
PROCHE-ORIENT
ASIE DU SUD-OUEST
ASIE DU NORD
ASIE DU SUD-EST
OCÉANIE
RUSSIE + EX-CEI
5,3
2,7
5,6
6,66,3
5,7
4,2
5,0
7,2
3,5
0,50,8
1,30,70,4
0,9
1,81,7
6,65,8
BELGIQUE
ROYAUME-UNI
ITALIE
ESPAGNE
PAYS-BAS
PORTUGAL
POLOGNE
ALLEMAGNE
SUISSE
IRLANDE
12
L’INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Tous types d'innovation Innovation en produits nouveaux pour le marché
PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE ENTRE 2012 ET 2014 Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP
Champ : entreprises de 10 salariés et plus implantées en France
0 20 40 60 80 100
Autres commerces de grosCom. de gros de prod. alim. & boissons
Com. de gros de prod. agric. brut & anim. viv.Com. de gros de produits agroalimentaires
Autres industries manufacturièresFab. de boissons
Fab. d'aliments pour animauxFab. autres produits alimentaires
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes Travail des grains ; fab. prod. amylacés
Fab. de produits laitiersFab. huile et graisse végétale & animaleTransf. et conserv. de fruits et légumes
Transf. & conserv. poisson, crust., etc.Transf. & conserv. viande & prép. viande
Industries agroalimentaires
DÉPENSES DE R&D ET D'INNOVATION DÉCLARÉES AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015 Source : MESRI 5,8 %
Transformation et conservation de produitsà base de viande & préparation à base de viande
1,8 %Transformation et conservationde poisson, crustacés, etc.
4,4 %Transformation et conservationde fruits et légumes
2,1 %Fabrication d’huileet de graisse végétale & animale
13,3 %Fabrication de produits laitiers
14,1 %Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
9,5 %Fabrication de produits
de boulangerie-pâtisserie & pâtes
29,3 %Fabrication d’autres
produits alimentaires
13,8 %Fabrication d'aliments
pour animaux
6,1 %Fabrication de boissons
13
L’AGROALIMENTAIREDANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2017 (en %) Source : Inao, Chiffres clés 2017, hors Bio
VinsPalmipèdes gras
Boissons spiritueusesProduits de la pêche et de l'aquaculture
CidresOlives
Huiles d'oliveFromages
OvinsVolailles
Miels Crème et beurre
Charcuterie - salaisons Œufs
Produits laitiers (total) Bovins
PorcCéréales, farines, pains et viennoiseries
Fruits et légumes
95%
52,5%
46,6%
36,7%
32,1%
11,5%
10,2%
10%
7,5%
4,7%
3,8%
3,8%
3%
2,6%
2,5%
2%
1,4%
33,3%
26,9%
Label rougePlus de 429 cahiers
des charges homologués
AOP/AOC106 appellations (hors vins
et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux
IGP139 indications
(hors vins et spiritueux) et 74 vins
STG1 spécialité
IG35 boissons spiritueuses
(hors boissons spiritueuses AOC qui sont également
des indications géographiques au niveau européen)
AB6,5 % de la surface
agricole utile(en 2017)
LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO) Source:INAO,chiffres-clés2016
14
Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 17 %entre 2016 et 2017 et représentent un chiffre d’affaires total de 8,37 milliards d’euros en 2017 dont 452 millions d’achats par la restauration collective (+13 %).La bio représente en France en 2017 plus de 43 910 emplois équivalent temps pleindans la transformation et la distribution.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2017201620152014201320122011201020092008200720051999
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2017 (en millions d’euros) Source : Agence Bio/ANDi 2018
Restauration collective*Vente directeArtisans commerçants
Distribution spécialisée bioGrandes et moyennes surfaces
999
1 5642 069
2 562
3 1493 517
3 9224 189
4 555
5 188
5 916
7 147
*Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective
Restauration commerciale*
8 373
RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2017 Source : Agence Bio/ANDi - 2017
5 %Boissons sans alcool
24 %Épicerie
19 %Fruits et légumes frais
16 %Crèmerie
13 %Boissons alcoolisées
10 %Viandes
7 %Boulangerie
7 %Mer, traiteur, surgelés
15
GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION
GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION Source : Ademe 2016
PRODUCTIONAGRICOLE
TRANSFORMATION DISTRIBUTION CONSOMMATIONAU FOYER
CONSOMMATIONHORS FOYER
2 027
VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)
1 801 765ÉQUIVALENT CO2
3 022 887ÉQUIVALENT CO2
3 804 689ÉQUIVALENT CO2
3 935 517ÉQUIVALENT CO2
2 849 858ÉQUIVALENT CO2
2 200
VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)
4 536
VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)
4 099
VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)
2 968
VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)
3 215 824
POIDS / TONNE
2 132 813
POIDS / TONNE
1 388 792
POIDS / TONNE
1 898 055
POIDS / TONNE
1 374 483
POIDS / TONNE
16
DÉFINITIONSEntreprise :pluspetitecombinaisond’unitéslégalesquiconstitueuneunitéorganisationnelledeproductiondebiens et de services jouissant d’une certaine autonomiededécision, notamment pour l’affectationde sesressources courantesÉtablissement :unitédeproductiongéographiquement individualisée,mais juridiquementdépendantedel’entreprise.IlestidentifiéparsonnuméroSIRETde14chiffresETP :équivalenttempsplein=nombretotald’heurestravaillées/moyenneannuelledesheurestravailléesdansdesemploisàpleintempssurleterritoireéconomiqueValeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe : valeur de la production - consommation intermédiaire(biensetservicestransformésouentièrementconsommésaucoursduprocessusdeproduction)Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d’exploitationTaux de valeur ajoutée :VA/chiffred’affairesTaux de marge Esane :excédentbrutd’exploitation(VACF–salaires–impôts+subventions)/VACFTaux de marge comptabilité nationale :excédentbrutd’exploitation/VAbruteTaux d’investissement :investissementscorporelsbruthorsapports/VACFTaux d’exportation :partduchiffred’affairesréaliséàl’export
Champ des données :lesIAArecouvrentlesdivisions10et11delanomenclatured’activitéNafrev2,sauflapartieartisanatcommercial(sous-classes1013B,1071B,CetDdelaNAFrev2.).Lesecteur«fabricationàbasedetabac»estexclu.
Ànoterquelanotiond’artisanatcommercialnerecoupepascomplètementlanotiond’artisanatalimentairepourlaquellelesentreprisespeuventêtreclasséesdansdessous-classesdesdivisions10et11quineconcernentpasuniquementuneactivitédetypeartisanale(ex: fabricationdeglacesetdesorbets),oudansdessous-classesdeladivision47(commercesdedétail)quipeuventconcernerdesactivitésdetransformation(ex:boucheries,triperies...).L’activitéartisanaleestdéfinieparledécretn°98-247du2avril1998relatifàlaqualificationartisanaleetaurépertoiredesmétiers.
PRODUCTIONAgriculture et pêche
TRANSFORMATIONd Industrie alimentaireDiv. 10 NAF Rév 2
d BoissonsDiv. 11
TabacDiv. 12
Sauf mention contraire, les IAA ne prennent pas en compte l'artisanat commercial
COMMERCIALISATIONd Commerce de gros462 : produits agricoles bruts et animaux vivants463 : produits alimentaires et boissons
d Artisanat commercial10.13B : préparations à base de viande10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie
Commerce de détail (y compris GMS)
Restauration hors domicile
IAA
ContactMinistère de l’Agriculture, et de l’AlimentationDirection générale de la performance économique et environnementale des entreprisesDélégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires3, rue Barbet-de-Jouy - 75349 Paris 07 [email protected] en page : Délégation à l’information et à la communicationCrédits photos :- agriculture.gouv.fr- thinkstockphotos
FÉVRIER 2019
agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA