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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO
AGOSTO 2017 – 27ª Edição
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Resumo executivo
Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no
que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos
anos.
Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.
1
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Sumário
Resumo executivo ....................................................................................................... 1
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP............................................................................. 3
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP ....................................................................... 4
3. PROJEÇÕES EPE ................................................................................................... 6
4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE ........................................................................... 8
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................. 9
6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................... 11
7. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................ 11
8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ................................................................ 16
9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE ..................................................... 17
10. CONCLUSÃO .................................................................................................... 19
11. MATERIAL ANEXO ............................................................................................ 20 11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) .................. 20 11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) .............................................................................................................. 21 11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) ............................................... 22 11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) ........... 23 11.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) ..... 24
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP
A utilização do GLP no Brasil começou em
1937, quando o imigrante austríaco
Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de
gás propano, que serviam de combustível
para dirigíveis, e começou a comercializar
o produto para cocção por intermédio da
Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na
época, a maioria da população utilizava
fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP
começa a se difundir e cria-se o Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), que
estabeleceu como de utilidade pública as
atividades relacionadas ao abastecimento
nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de GLP pela
Petrobras em 1955, houve grande
impulso às atividades de distribuição do
produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do
GLP e de outros energéticos
considerados prioritários, fosse por
questões inflacionárias ou por
motivações sociais, foi marcada pela
intervenção governamental, pautada no
tabelamento e uniformização de preços
em todo o Brasil, por meio de subsídios
cruzados sobre o transporte e sobre o
próprio produto. Essa política mostrou-se
extremamente eficiente para a
universalização do GLP, favorecendo o
consumo do produto nas zonas mais
pobres e remotas do Brasil. Graças a ela,
o GLP chegou a 100% dos municípios
brasileiros e a mais de 95% das famílias.
Hoje em dia o mercado é livre, onde as
distribuidoras atuam de maneira
competitiva beneficiando sempre o
consumidor, que tem o poder de escolher
com quem deseja comprar.
3
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP
O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás
Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de
volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o
consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016
o consumo brasileiro de GLP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas.
Adiante, veremos gráficos dos últimos dez anos sobre a demanda de GLP no país. Neles pode-se
observar que o crescimento acumulado de
embalagens até 13kg nos últimos anos foi de
8,5%, o que é considerado um crescimento
vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando
o crescimento da populacional, no entanto,
no volume comercializado a granel se
observa um crescimento de 18,9%, no
mesmo período. O consumo de GLP em
tonelada cresceu 11,2% nos últimos anos.
Graf. 1 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6.623
6.7676.687
6.933
7.103 7.135
7.329
7.421
7.308 7.396
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO 4
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Graf. 2 – Consumo de GLP – Brasil (000) Graf. 3 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz
uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível
entender os picos de consumo no país.
Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 5 – Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Graf. 6 – Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
4.89
5
4.95
7
4.94
9
5.02
7 5.13
1
5.12
6
5.20
1
5.26
0
5.26
5
5.33
0
4.500
4.700
4.900
5.100
5.300
5.500
5.700
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t
1.72
8 1.81
0
1.73
7
1.90
6 1.97
2
2.00
9
2.12
8
2.16
1
2.04
3
2.06
6
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
201
2
20
13
20
14
20
15
20
16
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t
401408
440
421
452
467458
488
450
434439
472
406
386
473
415
469 468
350
370
390
410
430
450
470
490
510
Jan
. 16
Fev.
16
Mar
. 16
Ab
r. 1
6
Mai
. 1
6
Jun
. 16
Jul.
16
Ago
. 1
6
Set.
16
Ou
t. 1
6
No
v. 1
6
Dez
. 16
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 1
7
Jun
. 17
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - BRASIL (000)t
151 15
6
175
163
179
190
183
192
178
171
168
159
152
148
179
155
180
179
130
140
150
160
170
180
190
200
Jan
. 16
Fev.
16
Mar
. 16
Ab
r. 1
6
Mai
. 1
6
Jun
. 16
Jul.
16
Ago
. 1
6
Set.
16
Ou
t. 1
6
No
v. 1
6
Dez
. 16
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 1
7
Jun
. 17
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t
552 56
4
615
584
631 65
7
641
681
628
605
606 63
2
558
534
652
570
649
647
450
500
550
600
650
700
Jan
. 16
Fev.
16
Mar
. 16
Ab
r. 1
6
Mai
. 1
6
Jun
. 16
Jul.
16
Ago
. 1
6
Set.
16
Ou
t. 1
6
No
v. 1
6
Dez
. 1
6
Jan
. 17
Fev.
17
Mar
. 17
Ab
r. 1
7
Mai
. 1
7
Jun
. 17
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
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3. PROJEÇÕES EPE
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem
por finalidade prestar serviços na área de
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético, tais como
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas
renováveis e eficiência energética, dentre
outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de
Expansão de Energia e no último publicado
(PDE 2016) pode-se observar que a partir do
ano de 2021 a produção de GLP terá uma
mudança significativa em sua produção,
passando a ter grande parte oriundo de
UPGNs (Unidade de Processamento de Gás
Natural), com destaque para Ampliações
indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e
Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas
Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do
São Francisco/MG, do Acre-Madre de
Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do
Amazonas/AM.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL
Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
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BALANÇO NACIONAL DE GLP
Analisando as projeções para os próximos 10 anos, pode-se constatar que a partir de 2020 o
déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até
2016.
Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA
Quando se analisa regionalmente o balanço
de oferta e demanda, temos duas regiões as
quais merecem atenção especial, quais
sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões
seguirão deficitárias podendo requerer
investimentos em infraestrutura para
recebimento de GLP de outras regiões ou
mesmo de importação.
Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
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4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE
Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados
alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional
Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
7,7% 7,8% 8,0%8,1% 8,2% 8,2%
8,3%
22,8%22,6% 22,7% 22,5%
22,6% 21,6%21,6%
18,9%19,0%
18,9%18,8% 19,3% 19,3% 19,5%
21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4% 20,5%20,1%
23,2% 23,4%23,0% 23,0% 23,1% 23,9% 23,8%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
8,1% 8,3%
24,2%
22,8%22,4%
22,5%20,2%
20,1%19,9%20,3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
6,9%8,5%
19,2%18,7%
9,7% 11,6%
23,7%
20,0%
31,7%32,8%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
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Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros)
Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos
e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais.
“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7%
3,7% 3,6%3,8%
3,9% 3,9%4,1% 4,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
0,8%0,9%
2,0%
2,2%2,4%
3,0%
0,0%
0,8%
1,6%
2,4%
3,2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
0,3% 0,3%
1,3%
0,6%
7,2% 7,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)- Amazongás + Fogás + Outros
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda.
Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda.”1
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição.
Graf. 13 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor
R$16,52R$15,88
R$10,10
R$15,03
R$57,53
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
Set
No
v
Jan
Mar
Mai Ju
l
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg
Margem Bruta Revenda + Custos
Margem Bruta Distribuição +Custos
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Petrobras
Preço Médio (Consumidor final)
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
Jul.16 Ago.16 Set.16 Out.16 Nov.16 Dez.16 Jan.17 Fev.17 Mar.17 Abr.17 Mai.17 Jun.17 Jul.17
R$15,80 R$15,94 R$17,00 R$16,79 R$16,56 R$16,37 R$16,04 R$16,10 R$16,40 R$16,95 R$16,64 R$16,48 R$16,52
R$14,71 R$14,51 R$15,37 R$16,19 R$16,37 R$16,50 R$16,59 R$16,39 R$15,59 R$15,70 R$15,93 R$15,33 R$15,88
R$9,23 R$9,24R$9,24 R$9,28 R$9,45 R$9,50 R$9,74 R$9,75 R$9,81 R$9,90 R$10,00 R$10,06 R$10,10
R$13,09 R$13,08R$13,08 R$13,08 R$13,23 R$13,23 R$13,24 R$13,25 R$13,88 R$14,64 R$14,64 R$15,51 R$15,03
Acompanhamento mensal de Preços - Cilindros de 13kg
Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras
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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito
superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.
A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend)
7. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que
atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.
R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00
R$ 510,00 R$ 545,00
R$ 622,00
R$ 678,00 R$ 724,00
R$ 788,00 R$ 880,00
R$ 937,00
R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07R$ 56,58
8,7%8,0%
7,7% 7,5%7,1% 6,3%
6,1%6,0% 6,1% 6,1% 6,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
R$ 0,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto
Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo - %
11
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil.
Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado.
Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
90.000.000
95.000.000
100.000.000
105.000.000
110.000.000
115.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100.
51
4.3
03
100.
971
.51
9
101.
177
.27
6
103.
161
.55
0
104.
80
6.8
86
106.
729
.18
7
108.
134
.12
9
109.
29
4.4
19
110
.97
0.7
91
11
3.2
85
.38
4
UNIVERSO ESTIMADO - P13
P13
12.693.687 12.606.997 12.169.432
15.579.127 13.778.509
10.390.961
2.493.303 2.762.029 2.153.694 2.212.975 2.274.441 2.958.759
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados
TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS
60.095 101.583 88.870
204.428 196.518 97.303
70.503 57.278
250.227
191.215 222.469 234.587
287.550
224.598 170.507
223.551
-
100.000
200.000
300.000
400.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL P13 - Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás)
AMAZONGÁS FOGÁS
12
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
732.241
968.356
1.689.382
2.288.178
847.727
1.387.628
1.386.372
516.993
3.145.847
2.771.039
3.089.692
2.358.996
2.079.099
2.474.797 2.578.449 2.360.668
2.780.166
2.341.498
2.242.015
2.339.896
3.393.020
4.373.870
3.751.713
2.339.583
2.962.544
2.736.661 2.771.125
2.720.571
2.243.747
3.111.296
2.583.237
2.457.413
2.570.577
2.401.670
2.441.858
2.332.233
3.042.122
3.833.402
3.130.736
2.242.480
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado - Por empresa
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ
-
591.979
732.524
313.995
245.277
150.000
137.990
193.632
643.275
941.880
500.261
912.500
407.930
484.415
430.439
153.505
400.614
540.294
475.999
369.870
450.750
357.705
409.750
977.849
212.165
371.680
435.400
62.300
192.855
485.648
167.050
284.844
537.275
333.516
421.595
544.070 577.774
477.876
661.665
810.690
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL - P13 Comprado por empresa
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ
13
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Graf. 20 – Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás).
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 21 – Total de cilindros requalificados de 20kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 22 – Total de cilindros de requalificados de 20kg.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
33.916
2.736
52.433
71.481
-
23.120
102.074
-
107.800
96.635
106.300
121.305
35.821
41.225
55.031
41.499
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total P13 Comprado (Amazongás / Fogás)
AMAZONGÁS FOGÁS
19.882
49.736
42.222
50.029 45.264
41.455
48.511
11.845 10.233
6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079
5.067
28.402
42.678
53.383
56.297
51.705
68.329
106.868 105.417
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-20
COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
26.677 35.199 31.015
54.007 49.825 54.818 76.698
20.405
14.297 11.042 19.346 15.571 14.789
15.320 23.921
14.012
84.713
120.000 121.425 135.620 133.284
223.091
456.681
394.128
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-45
COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
14
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um
acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados +
inutilizados e totais comprados.
Graf. 23 – Acompanhamento mensal da requalificação do P13
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 24 – Acompanhamento mensal da requalificação do P20
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Graf. 25 – Acompanhamento mensal da requalificação do P45
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
270.342 313.253
173.465 191.594 200.025 144.716
325.683 331.005
454.586
334.634 343.549
167.722 135.174
890.994 826.513
885.331 799.394 796.414
747.330 846.474
1.057.879
1.277.558
903.559
985.281 960.867
851.987
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
Acompanhamento últimos 12 meses - P13
COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS
10.930
12.486
8.191 7.893 8.353 7.324
5.623 5.903
8.934
5.467 6.444
7.292 7.438
1.496634 100 5 323
2.800
- 51 482
2.013 2.031 2.542 2.853
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
Acompanhamento últimos 12 meses P-20
REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
39.889
35.405
23.07321.833 22.561
17.558
14.159
18.041
21.770
15.477
19.67118.263 17.301
849 300 106 192 8512.931
153 433 2.120 1.266
4.762
1.648 2.448
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
Acompanhamento últimos 12 meses P-45
REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
115
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a
metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
16
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE
O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas informações chegam
de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
Graf. 26– Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL.
Graf. 27 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL
O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.2
2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
3.277
1.065 1.229
523 511
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2012 2013 2014 2015 2016
Inserção de denuncias no Banco de Dados
696
152
488
820
411
188
522
335
224170 150 131
4312
605
76136
63 75
2
272
99
19
103
18
191
9349
257 62
259
82
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
SUDESTE II (RJ, MG,ES)
CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO)
NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB)
SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC)
NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)
Evolução do Banco de Denuncias
2012 2013 2014 2015 2016
17
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP.
Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:
Graf. 28 – Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás
Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.
Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
Graf. 29 – Número de Municípios sem revenda de GLP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
53%
59% 59% 59%63%
65%
70%76%
80%
77%
87%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mai.111a Pesquisa
Set.112a Pesquisa
Nov.113a Pesquisa
Jan.124a Pesquisa
Abr. 125a Pesquisa
Jul.126a pesquisa
Abr.137a pesquisa
Out.138a pesquisa
Jun.149a pesquisa
Mai.1510a pesquisa
Jun.1611a pesquisa
Redução da informalidade no setor de Gás LP
633
574541
490469
438414
378351
264240 229 227 230
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16
Número de Municípios sem revenda
18
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
Evolução do nº de revendas
Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo educativo e corretivo das ações da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo pode-se a afirmação citada.
Graf. 30 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
10. CONCLUSÃO
Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do e-mail [email protected] Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.
2.200 4.079
7.366 5.969 5.392
8.394 7.275 5.677 4.958 3.831 4.191 4.862
880
3.080
7.159
14.525
20.494
25.886
34.280
41.555
47.232
52.190 56.021
60.212
65.074
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolução do número de revendas
No de revendas abertas no ano Total de revendas
19
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
11. MATERIAL ANEXO
11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193
1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089
3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283
-
1.000
2.000
3.000
4.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
193 201 185 178 182 198
159 155
192 170 193 194 198
96 100 94 90 89 83 79 77 93 80 94 93 95
289 301278 268 271 281
238 232
285
250
287 287 293
0
50
100
150
200
250
300
350
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
10,4%10,6%
20,8%19,6%
15,5%
15,1%
25,0%
25,3%
23,7% 23,4%
3,2% 5,8%
2,2%0,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
7,3%
9,5%
14,2% 14,2%
7,0%
8,9%
20,7%
18,5%
36,7%
37,3%
8,2% 9,4%
5,0%
5,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
7,3%
9,5%
14,2% 14,2%
7,0% 8,9%
20,7% 18,5%
36,7%37,3%
8,2%9,4%
5,0% 5,9%2%
7%
12%
17%
22%
27%
32%
37%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
20
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525
150 164 156 172 180 195 215 226 204 229
1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754
-
500
1.000
1.500
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
128142
130 126 125134
123112
137119
133 133 137
20 22 19 18 18 18 18 16 20 16 18 18 19
148163
149 144 143152
140129
157
135152 151 156
0
50
100
150
200
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
3,3%4,7%
24,2% 22,6%
38,1% 36,7%
9,9% 12,2%
24,5%
23,8%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
4,3%
5,0%
13,1%
12,1%
27,2% 26,2%
20,4%
16,5%
35,0%40,2%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
49%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
3,4% 3,5% 4,1% 4,4%
4,7% 4,7%
4,7%
22,9% 22,9%22,9%
22,4% 22,2%
20,8%
21,3%
36,9% 36,4% 36,0%35,1% 35,3% 35,3%
35,4%
11,1% 11,8% 11,9% 13,0%12,6%
13,1% 12,7%
25,7% 25,5%25,1% 25,1% 25,2% 26,2%
25,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
21
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
750 753 750 761 767 751 769 762 771 783
395 420 397 436 466 471 511 511 503 523
1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274 1.306
-
500
1.000
1.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
69 73 66 63 64 66
58 54
68 61 69 69 70
48 51 46 44 42 39 37 3644 40 47 48 49
117 123113 107 106 105
95 90
112100
117 118 119
0
50
100
150
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
6,9% 7,0%
34,9%
33,6%
16,0%
16,6%
26,2% 23,7%
14,1%
17,6%
1,9% 1,5%0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg
4,7%6,2%
31,6%
28,4%
10,2% 12,0%
29,6%
24,7%22,8%
25,7%
1,1%3,1%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
6,1% 6,2% 6,3%6,3% 6,5% 6,5%
6,7%
33,7% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 32,1%
31,5%
13,8% 14,2% 14,3%14,0% 13,8%
14,2%14,7%
27,5% 27,0% 26,8% 26,5% 25,6% 25,1% 24,1%
17,4% 17,7% 17,7%18,1% 19,2%
20,2%
20,8%
1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9%2,1%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
22
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
312 323 329 340 352 363 376 390 393 392
48 53 49 53 60 61 66 72 6154
360 376 378 392 413 424 442 462 454 446
-
200
400
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
32 34 33 32 32 36 32 30 37 32 35 33 33
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
3639 37 36 36
4036 34
42
3639 38 37
0
10
20
30
40
50
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
11,8% 12,6%
29,3% 28,8%
20,5% 19,8%
26,1% 24,8%
9,4% 9,9%
2,7% 3,9%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
11,4% 12,3%
43,2%
24,0%17,9%
25,1%
11,1%
20,6%14,3%
15,9%
2,2% 2,1%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
11,7%11,8% 11,2% 11,6%
12,0% 11,9%12,5%
31,3% 31,2% 30,8%29,4%
28,3% 28,6% 28,2%
20,2% 19,8% 20,2% 20,4% 21,3% 20,3% 20,5%
23,9%23,7% 23,8% 25,0% 25,1% 24,8% 24,3%
10,1% 10,4% 10,6%10,2% 10,0% 10,8% 10,6%
2,6%
3,0%3,3%
3,3% 3,3% 3,6% 3,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
23
PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO
ATUALIZADO EM 10.09.2017
11.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
413 416 411 410 418 420 425 432 434 438
92 93 106 122 140 155 168 179 172 169
506 509 518 532 557 575 593 611 607 607
-
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
37 3936 35 36 38
35 3440
3438 39 38
14 15 14 14 14 14 14 15 16 14 15 15 16
5154
51 49 50 5349 49
56
4853 54 54
0
20
40
60
Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
20,9%18,6%
25,1%
22,4%
14,0% 17,3%
28,2%
24,9%
10,4%
13,0%
1,4% 3,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
15,3%
15,5%
23,4%23,2%
4,9%
6,1%
31,8%
21,4%20,5%
27,6%
4,1%
6,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
19,5% 19,0% 18,1% 18,3% 18,1%
17,8%
17,7%
24,7%
23,0% 22,8% 22,1% 22,6% 22,1% 22,6%
11,7% 12,0% 12,8% 13,6%14,5% 14,5% 14,1%
29,1% 28,8% 28,3% 27,4%25,6% 25,1% 23,8%
12,9% 14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 16,3%17,3%
2%
3% 4% 4% 4% 4% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
24