panorama do setor de tecnologia da informação
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Palestra de Ulisses Ruiz de GamboaTRANSCRIPT
Ulisses Ruiz de GamboaEconomista - ACSP
Panorama Econômico e Setorial
08-06-2010
Índice
• Evolução da Economia em 2009
• Varejo e E-Commerce em 2009
• Perspectivas 2010
Evolução da Economia em 2009
• Atividade econômica mostrou leve queda durante 2009 (-0,2%), devido ao impacto da crise financeira mundial;
• Setores relativamente menos vinculados ao crédito, como comércio e serviços apresentaram expansão (2,6%);
Evolução da Economia em 2009
• Setor industrial foi o mais afetado (-5,5%): redução das exportações e da demanda de bens de capital (diminuição do investimento produtivo) e contração das vendas de bens duráveis;
• Agropecuária também apresentou queda importante (-5,2%), vinculada à forte redução das vendas no exterior;
Evolução da Economia em 2009
• Pelo lado da despesa, devido à continuidade do crescimento da massa salarial e das políticas de transferência de renda, o consumo das famílias continuou crescendo (4,1%), assim como o consumo de governo (3,7%);
• Nesse contexto, a queda do PIB pode ser explicada pela forte redução dos investimentos produtivos (-9,9%), devido à contração do crédito e da menor confiança dos empresários, e pela queda nas exportações (10,3%);
Evolução da Economia em 2009
• A queda da atividade econômica provocou redução da taxa de inflação, permitindo que o Banco Central relaxasse a política monetária;
• A política fiscal promoveu desonerações tributárias programadas e reajustou fortemente os salários e o número de servidores públicos, além de aumentar o salário mínimo (INSS, Bolsa-Família, etc);
Evolução da Economia em 2009
• Essas políticas ajudaram a manter reduzida a taxa de desemprego e promoveram rápida recuperação do emprego formal;
• No setor externo, os resultados foram mais negativos, devido à queda das exportações e às maiores remessas de lucros, que foram compensadas pelos maiores investimentos estrangeiros.
Varejo e E- Commerce em 2009
• Impacto diferenciado sobre o comércio varejista, dependendo da maior ou menor dependência em relação ao crédito;
• Vendas de tecidos, vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos, fortemente dependentes do crédito, apresentaram forte contração no começo do ano passado;
Varejo e E- Commerce em 2009
Fonte: IBGE.
EVOLUÇÃO DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SETORES FORTEMENTE DEPENDENTES DO CRÉDITO:
Janeiro 2008 - Março 2010 (Índice)
50
100
150
200
250
300
350
400
Tecidos, Vestuário e Calçados Móveis e Eletro
Varejo e E- Commerce em 2009
• Vendas de combustíveis, lubrificantes, supermercados, bebidas, fumo, farmácia, perfumaria e cosméticos, mais dependentes do emprego e da renda, apresentaram estabilidade relativa;
• Apesar da crise, houve continuidade no crescimento da renda durante 2009 (3,2%);
• Política de transferência de rendas (Bolsa-Família, salário mínimo, previdência) também contribui para o crescimento de renda nas classes D e E.
Varejo e E- Commerce em 2009
Fonte: IBGE.
EVOLUÇÃO DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SETORES MENOS DEPENDENTES DO CRÉDITO:
Janeiro 2008 - Março 2010 (Índice)
50
70
90
110
130
150
170
190
210
Comb. e Lubr. Hiper, Super, Bebidas e Fumo Farmácia, Perfumaria e Cosméticos
Varejo e E- Commerce em 2009
• Forte expansão do consumo interno de alimentos, bebidas e itens de higiene pessoal (17%) durante 2009, substituindo compra de bens duráveis, fortemente dependente do crédito;
• Classes D e E (22 milhões de consumidores) não só incrementaram o consumo desses artigos, como também sofisticaram a cesta de produtos consumidos (sorvetes, refrigerantes, requeijão, cremes e loção hidratante - crescimento de vendas em farmácias e drogarias , entre outros).
Varejo e E- Commerce em 2009
• Centro-Oeste, Norte e Nordeste (60% das famílias das classes C, D e E) foram os principais pólos de crescimento do consumo de alimentos, bebidas e artigos de higiene pessoal (Grande SP abaixo de 3%);
• Setor bebidas praticamente não depende das vendas externas, apresentando crescimento de 5,7% na produção (consumo interno) durante 2009.
Varejo e E- Commerce em 2009
• E-commerce foi beneficiado por redução do IPI e pelo aumento da confiança do consumidor nas lojas virtuais, apresentando crescimento de 25,7% no faturamento (R$ 10,6 bilhões) e aumento do tíquete médio (R$ 335);
• Crescimento de 33% no número de consumidores virtuais, que avançou para mais de 17,6 milhões;
Varejo e E- Commerce em 2009
Evolução dos E-Consumidores (Milhões)
0,61,4
2,5
4,43,4
7,0
13,2
2,0
2,6
4,8
9,5
17,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2003 2005 2007 2009
Novos E-Consumidores Antigos E-Consumidores TotalFonte: e-bite.
Varejo e E- Commerce em 2009
• Lojas virtuais registraram cerca de 32 milhões de pedidos: livros, assinaturas de revistas e jornais (1º), saúde, beleza e medicamentos (2º), eletrodomésticos (3º), informática (4º) e eletrônicos (5º);
• No varejo multicanal (online/offline), destaca-se o cartão de crédito como principal meio de pagamento para viagens e turismo, eletrodomésticos e eletrônicos;
Varejo e E- Commerce em 2009
Fonte: e-bite.
Utilização do Cartão de Crédito Online e Offline (%)
86%
84%
81%
81%
79%
78%
77%
76%
76%
75%
71%
72%
68%
58%
32%
65%
52%
55%
33%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Viagens e Turismo
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Casa e Decoração
Ingressos
Telefonia/Celulares
Brinquedos e Games
Esporte e Lazer
Produtos para Animais
Supermercado
Online Offline
Perspectivas 2010
• O maior crescimento da renda e do emprego e a manutenção das políticas de transferência de renda durante 2010 deverão favorecer o comércio atacadista e varejista;
• Ainda há espaço para expansão do consumo nas classes C, D e E, especialmente no Norte e Nordeste.
Perspectivas 2010
• Apesar do novo ciclo de “aperto monetário”, a expansão do crédito à pessoa física (15-20%) também contribuirá para o crescimento do consumo dos itens mais dependentes do crédito (bens duráveis);
• O comprometimento da renda das famílias em relação ao crédito ainda é relativamente reduzido, o que abre espaço para o crescimento do consumo, independentemente se este é ou não financiado com crédito;
Perspectivas 2010
• O Investimento de grandes redes varejistas deverá aumentar nas regiões Norte e Nordeste, onde maior parte do consumo é realizada em mercadinhos de bairro;
• Além da recuperação da economia, 2010 será um ano marcado pela Copa do Mundo, o que também deverá contribuir para a elevação das vendas do varejo;
Perspectivas 2010
• E-commerce deverá seguir em forte expansão (24%), terminando o 2010 com faturamento de R$ 13,6 bilhões;
• Número de consumidores virtuais deverá alcançar 23 milhões, com grandes expectativas de crescimento futuro, pois representa apenas 35% do total de usuários de internet no país;
Perspectivas 2010
• Setores mais promissores para o e-commerce, de acordo com a intenção de compra: eletrônicos (43%), informática (38%), eletrodomésticos (33%), livros (32%);
• O setor cosméticos e perfumaria, apesar de sua baixa participação atual, apresenta grande espaço para o crescimento futuro das compras online.
Varejo e E- Comerce em 2009
Fonte: e-bite.
Intenção de Compra Online e Offline (%)
43%
38%
33%
32%
22%
19%
17%
15%
14%
14%
15%
19%
19%
18%
12%
16%
42%
9%
14%
15%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Eletrônicos
Informática
Eletrodomésticos
Livros
Telefonia/Celulares
DVDs
Cosméticos e Perfumaria
Viagens e Turismo
CDs
Brinquedos e Games
Online Offline
Perspectivas 2010
• Perspectivas para 2010:
• Crescimento do Varejo Total (8-10%)
• Desempenho mais acentuado no NE e SE
• Expansão do e-commerce (25%)