PANAMA

Existen

Alrededor de

del mercado mundial de medicamentos

asciende a los USD 808 miles de

millones de dólares (USD 129 per cápita).

EL TAMAÑO

farmacéuticos operan en la región,

de las cuales los mayores 30 han

participado con el

630 laboratorios

de las ventas en 2009 y los primeros 20

acumulan el 57% en 2010

66%

Fuente: (IMS MAT 2009 y 2010)

mayores empresas multinacionales desarrolladoras de

medicamentos originales, con ventas anuales superiores a

los USD 15 mil millones, que representan alrededor del 55%

del mercado mundial.

15 Seis de ellas cuentan con su sede central de negocios en

Estados Unidos y siete en países de Europa

A nivel

global

potencial Mercado

y C e n t r o A m é r i c a

AumentaPor envejecimiento de la pirámide demográfica

demanda

41millonesla población

sobrepasa los

poder adquisitivo en

general de la población.

1.

2.

3.

4.

Mayor mejoras regulatorias

facilitancomercialización

la

Se han

vuelto un

5.

Centroamericano

Una creciente demanda por

soluciones farmacéuticas que

asista las principales

enfermadas de la población.

6.

7.

PRINCIPALES INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS

América latina América Norte

Centroamericano América latina América Norte

Centroamericano América latina América Norte

36 49 31

59 64 94

96 104 124

Muertes por enfermedades

cerebro‐vasculares

Muertes por enfermedades

isquemicas del corazon

Muertes por neoplasias malignas

cada 100 mil hab.

Fuente: Condiciones de competencia en el sector de medicamentos de Centroamérica

Norteamérica

Europa

Asia/ África

Japón

América

5.7%

(Canadá y EE.UU.)

39.8%

Latina

30.6%

11.2%

12.7% Australia

Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y estimaciones

PANAMArepresenta el 0.2%

(USD 1.4 miles de

millones y USD 34

per cápita

Por ende pese a su baja participación en el

De medicamentos; se constituye como un negocio de puertas abiertas, principalmente para la comercialización.

importador neto de medicamentos;

que concentra su mercado en la

oferta de países como

y Francia España

fuente de financiamiento del gasto de bolsillo efectuado en las

farmacias del mercado privado

(69%).

públicos que absorben la

porción restante.

Y Los seguros

determinando el

comportamiento interno, por la

De marca (Genericos) ; 54%

De investigación ; 39%

Genericos (Sin

marca) ; 7%

Siendo las macas externas las que

determinan el mercado.

Centro América Dentro de

Obtiene un protagonismo mayor,

creciendo de manera constante

Valor de mercado $ 1.353.2 millones (Junio 2010)

Nicaragua 8%

Panamá

14%

Costa Rica

21%

El Salvador

14%

Guatemala 26%

Honduras

17%

$ 1.759.16 millones (Junio 2011)

281 millones

Valor de mercado

Crecimiento de 15% promedio últimos 5 años

16%

Reprico

20%Arrocha/Astor

13%

Impa‐Doel

11%

Droguería

González Revilla

11%CG de Haseth

11%

Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y estimaciones

Bayer Sch +

Bayer CC + MK

6.6%

Merck & Co +

MSD

6.6%

Sanofi‐Aventis

5%

Pfizer

4.7%

Abbott

4.3%

O distribuidores que son mayoritariamente nacionales, con

responsabilidad exclusiva de distribuir todos los medicamentos,

al mercado privado como al institucional.

Y los

Donde participan las Novartis

4.1%GlaxoSmith

Kline

3.5%

los de mayor

PARTICIPACIONPUBLITARIA SON:

10%

10%

20%

6%

22%

23%17%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011

BAYER LAB INCOBRA SA LAB VELEZGO LTDA BOEHRINGER LABS

NOVARTIS GENFAR LABS BOG LAB QUIPROPHARMA LABS LAFRANCOL

LABORATORIOS REMO LAB SANOFI AVENTIS

Entre quienes se mantiene el 77%de la inversión

Fuentes: (CIFRAS MERCADO COLOMBIA 2010 -2011)

Siendo las clases terapéuticas

4.

5.

6.

Mayores; antihistamínicos y

expectorantes, seguidas por

antiinflamatorios, analgésicos,

antiulcerosos y anticonceptivos.

Las categorias

1.

2.

3.

no narcóticos

antipiréticos (ej.

aspirina, paracetamol,

dipirona)

Analgésicos

(sales de

rehidratación oral)

Antidiarreicos

6.39%

5.81%

no esteroides (ej.

ibuprofeno, diclofenac,

ketorolac,)

Antiinflamatorios

5.81%

hormonales uso

sistémico

Anticonceptivos

3.41%

Expectorantes

2.68%

Vitamina B1sola y en asociaciones

2.44%

Fuentes: (a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones

a marzo de 2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y

estimaciones

TOTAL MERCADO ÉTICO (50 clases terapéuticas, sin

leches maternizadas) 120,544,127

oportunidades +

Hay un mercado dispuesto para la entrada de

nuevos laboratorios, otorgándoles un alto % de

participación

Una plaza poblacional con alta demanda, dado e

incremento en la expectativa de vida.

Una serie de segmentos relevantes, acordes a

nuestro portafolio, donde podemos empezar a

vehiculizar nuestro conocimiento.

Principalmente hablando de Expectorantes