paris bilan 2009 perspectives 2010 4 fevrier 2010

0

BILAN 2009 ET PERSPECTIVES 2010

DE L’INDUSTRIE PETROLIERE FRANÇAISE

Conférence de presse du 4 février 2010

UFIP - Conférence de presse : 4 février 2010 1

SOMMAIRE

I - LE MARCHE PETROLIER EN 2009

1 – Le marché pétrolier mondial

2 – Le marché pétrolier français

3 – Enquête IFOP

II – LES DOSSIERS CLES DE 2010

1 – Les certificats d’économies d’énergie

2 – La taxe carbone

3 – La situation du raffinage français


1 - Le marché pétrolier mondial en 2009


Poursuite de la contraction

de la demande pétrolière mondiale

83,4 83,7

82,181,5

85,085,8

76,577,1

77,7

79,3

82,5

84,0

85,3

86,5 86,2

84,9

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capacité de production (millions de barils / jour)

Demande (millions de barils / jour)

87,7

88,6

89,9

91,14,7%

2,2%2,6%

3,5%

4,8%

4,3%

4,8% 4,9%

2,7%

-1,0%

PIB mondial

Sources : AIE et Rexecode


Evolution du PIB mondial

source : Rexecode

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+ 8,4 % Chine

+ 6,2 % Inde

-2,5 % USA

- 4 % UE 27

- 2,2 %

France

-1 % Monde

Source : Rexecode


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

18,0/17,0

25,0/26,4 28,8/25,6 38,3/30,828,5/31,1 24,4/27,1 65,2/52,054,6/44,1 72,4/52,6 97,3/65,2 61,6/44,1

Evolution du prix du Brent

en dollars et euros courants

Source : Reuters - Brent daté

1 € = 1,07 $ 0,93 $ 0,90 $ 0,95 $ 1,13 $ 1,24 $ 1,24$ 1,26$ 1,37$ 1,47$ 1,39$

(moyennes annuelles)

$/b

€/b

Moyennes

mensuelles


2 - Le marché pétrolier français en 2009


111,8

105,5 105,0

99,6

105,0

87,3

81,4

75,1

84,383,0

85,9

89,5 89,186,6 86,6

84,683,9

81,5

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009*

Contraction de la demande pétrolière française

Source : CPDP

(mill

ions d

e t

onnes)

* 2009: carburants auto = 52% de la demande totale


La consommation française de produits pétroliers

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

(mill

ions d

e t

onnes)

+1,1% : Gazole (33,2 Mt)

-2,1% : Fioul domestique (13,9 Mt)

- 3% : Supercarburants (8,8 Mt)

-5,5% : Carburéacteurs (6,2 Mt)

-11,6% : Fiouls lourds (2,4 Mt)

2009/2008 : carburants : + 0,1 %

2009/2007 : carburants : - 2,6 %


L’évolution des prix à la pompe du SP 95 et du Gazole

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

euro / litre

Gazole

SP 95

Source: DGEC


Evolution du nombre de stations-service

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2009

Nombre de stations-service Grandes surfaces Réseaux UFIP + indépendants

7 903

Nombre de stations

2008 2009

55,8

%

7 650

4 796 4 872 + 76

12 699 12 522 - 177

- 253

Source : NIELSEN-LSA-UFIP


Evolution des parts de marché

19801990

20002005

20062007

20082009

88

62

4443 43

42 4240

12

38

56 57 57 58 58 60

UFIP & Indépendants Grandes Surfaces

%

Source: UFIP


3 - Les résultats de l’enquête IFOP

□ Les automobilistes français ont changé durablement de

comportement:

56% roulent moins vite pour consommer moins

37% utilisent moins leur voiture

◊ 76% ne trouvent pas cela contraignant

◊ au premier rang de leur motivation: le respect de

l’environnement

80% des automobilistes n’utiliseront pas plus leur

voiture en cas de baisse du prix des carburants


II – LES DOSSIERS CLES DE 2010

1 – Les certificats d’économies d’énergie

2 – La taxe carbone

3 – La situation du raffinage


1 - Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE)


CEE: historique et principe

13 juillet 2005: une loi de programme fixe les orientations de la politique énergétique

Obligation aux fournisseurs d’énergie de chauffage de faire réaliser des économies

d’énergie à leurs clients (électricité, gaz, fioul domestique, gpl, chaleur)

27 mai 2006: des décrets d’application déterminent une première période de trois ans

allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009

Suivi du respect de cette obligation au travers des Certificats d’Economies d’Energie

En contrepartie d’actions d’économies d’énergie, les Obligés* reçoivent des certificats

attestant d’un volume de kWh d’énergie économisée

Les fournisseurs d’énergie n’ayant pas rempli leur obligation à l’issue de la période sont

soumis à un versement libératoire

* 2 500 dont 2 450 fournisseurs de fioul domestique


CEE: objectif et bilan de la première période

(2006 – 2009)

Objectif: 54 TWhdont 6,8 TWh pour le fioul domestique

Bilan: 65 TWh

1%

57%

13%

26%

3%

Chaleur/froid (1%) Electricité

Fioul domestique Gaz naturel

GPL


Deuxième phase des CEE:

des objectifs en discussion

25 mai 2009: dans le cadre de la loi Grenelle 2 (en cours de discussion au Parlement), le

Gouvernement a annoncé que l’objectif de 54 TWh est porté à 300 TWh

sur trois ans répartis entre:

un triplement de l’objectif assigné au chauffage (156 TWh)

une extension aux carburants (144 TWh = faire baisser la consommation de 7% )

La majorité des actions permettant d’atteindre l’objectif de 144 TWh ne dépend pas des

distributeurs de carburants

Il est donc probable que les distributeurs auront à s’acquitter d’un versement libératoire

Un versement libératoire de 2 centimes d’euro le KWh correspondrait à une

augmentation des prix à la pompe de 2 centimes d’euro par litre (hors TVA)


2 - La taxe carbone


Les objectifs de la taxe carbone

Cadre du dispositif initial:

o À l’issue du Grenelle de l’environnement, émettre un signal prix sur les énergies

carbonées pour changer les comportements sans modifier les équilibres

économiques

Loi de Finances 2010:

o Taxe à 17 € la tonne de CO2 avec commission de suivi

o Compensation pour les ménages

o Exemptiondes secteurs soumis à la directive européenne sur les quotas

d’émissions de GES (système ETS)

o Exemption partielle ou remboursement pour certains secteurs (transports,

agriculture, pêche, …)


Taxe carbone: le projet en cours de révision

Décision du Conseil Constitutionnel

Les exonérations pour les secteurs soumis à ETS sont contraires à l’objectif de lutte

contre le réchauffement climatique et créent une rupture d’égalité devant les charges

publiques

Les mécanismes ménages, agriculture, pêche et transports ne sont pas critiqués

Conséquences de la décision

Obligation de taxer tous les secteurs alors que la taxe avait pour but de seulement

compléter le dispositif ETS

Taxe pour les ETS = double peine; contrainte par les quantités + contrainte par les prix

Réaction des pouvoirs publics

Révision du dispositif uniquement pour les secteurs industriels

Concertation jusqu’à fin février

Projet de Loi après les élections régionales

Mise en œuvre au 1er juillet 2010

Projets des pouvoirs publics (non encore arbitrés)

Maintien de la taxe à 17 € la tonne de CO2 pour 2010

Industrie: réduction de taxe pour les secteurs soumis à la concurrence internationale

Compensation totale ou partielle de la taxe résiduelle

Dispositifs ménages, agriculture, pêche, transports inchangés


Impact de la taxe carbone sur les prix

des carburants et du fioul domestique

0,475 0,462 0,483

0,606

0,428

0,057

0,041

0,045

0,045

0,221

0,184

0,114

SSP 95 Gazole FOD

Application de la contribution climat énergie sur le prix du carburant et du FOD sur la base de 17 € / tonne de CO2

TVA

Taxe carbone HT

TIPP

HT

1,343 €/l

1,119 €/l

0,699 €/l

Taxes SP95 Gazole FOD

% dans le prix à la pompe 65% 59% 31%

Montant en €/l 0,868 0,657 0,216

TVA

TIPP

PRIX HT

Sur la base de 17€ la tonne de CO2 et des prix HT au 29 janvier 2010 (Source DGEC)

Taxe carboneTTC

Supercarburant 4,92 c€/litreGazole 5,41 c€/litreFOD 5,41 c€/litre


Impact de la taxe carbone sur le raffinage

Le système de quotas fixé par la directive européenne sur les émissions de gaz à effet

de serre n’est pas gratuit. Depuis 2005, il impose un plafond des émissions de CO2,

qui induit des investissements importants (contrainte par les quantités). Pour le

raffinage, ce plafond a été réduit en 2008 à environ 90% des besoins. Le complément

doit être acheté sur le marché

Au niveau de 17 € la tonne de CO2, la taxe carbone équivaut à 3,7 € par tonne

de brut traitée

Imposer une taxe carbone aux raffineries françaises déjà soumises aux quotas

européens reviendrait à leur imposer une double peine

Une taxe carbone s’ajoutant à un système de quotas pénaliserait la compétitivité

des raffineries françaises qui ne peuvent en aucun cas en répercuter le coût

sur un marché international ouvert


3 - La situation du raffinage


Excédents mondiaux des capacités de raffinage

Source : IFP d'après des données AIE et KBC

9.2

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mb

/j

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mb

/j

Différentiel (axe secondaire) Demande Capacités de raffinage


Evolution de la marge brute de raffinage

Marge brute européenne (Source DGEC)

12

1617 17

12

29

21

11

22

30

35

26

32

3940

27

10

17

14

1010

131311

8 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

€/t

moyenne 1995 - 2008:23 €/t

moyenne 2009 : 15 €/t


Le raffinage français en 2009

Réduction des quantités traitées pour des causes logistiques et économiques: 72 millions de

tonnes en 2009 contre 84 millions de tonnes en 2008 (-13,2%)

Changement des équilibres importations/exportations de produits:

Diminution des exportations d’essence (- 17% à 4,6 millions de tonnes)

Augmentation des importations de gazole (+ 38% à 13 millions de tonnes)

Perte de 150 millions d’euros par mois depuis mars 2009

De nouvelles dispositions auront un impact important sur l’équilibre du secteur


€/t €/t de brut traité

MESURES EUROPEENNES

Directive ETS (émissions CO2) 2,0

Directive européenne IED (émissions hors CO2) 2,0

MESURES FRANCAISES

Modernisation des installations industrielles 1,0

PPRT (risques technologiques) 1,5

Taxe carbone

* Estimations UFIP

Raffinage: le surcoût potentiel des nouvelles mesures

à l’horizon 2013 *

4,0

2,5

6,5

?


ANNEXES

• Résultats de l’enquête IFOP

• L’exploration - production pétrolière française en 2009

• Le raffinage mondial en 2009

• Évolution du raffinage français: 1977 - 2009

• La directive ETS

• La directive IED

• Modernisation des installations industrielles

• Les plans de prévention des risques technologiques

• Le SP 95 E10


56%

37%

35%

26%

13%

12%

11%

11%

5%

14%

Rouler moins vite pour consommer moins de carburant

Moins utiliser votre voiture

Changer de lieu d'achat de votre carburant pour payer moins cher

Acheter ou envisager d'acheter une voiture qui consomme moins de carburant

Davantage utiliser votre voiture

Demander à votre conjoint ou enfants de moins utiliser la voiture

Envisager de limiter vos déplacements professionnels en demandant un aménagement d'horaires, en trouvant un travail plus prêt de …

Envisager de vous séparer de votre voiture ou d'une de vos voitures sans la remplacer

Envisager de déménager pour diminuer vos dépenses de carburant

Aucun

Enquête IFOP - Q1: au cours des 12 derniers mois, avez-vous été amené à … ?(Base ensemble: 782)

Base ensemble = 782

58%

39%

39%

24%

-

14%

9%

11%

4%

Rappel

Janvier 2009

+35% 18-24 ans

+ Plus de 20.000km/an

+65% Plus de 50 ans

+52% 18-24 ans

+14% 18-24 ans


Enquête IFOP - Q2: moins utiliser sa voiture, c’est pour vous une

nouvelle habitude très, peu ou pas contraignante?(Base : personnes ayant moins utilisé leur voiture dans les 12 derniers mois = 294)

24%

6%

18%

76%

43%

33%

TOTAL CONTRAIGNANTES

Très contraignantes

Contraignantes

TOTAL PAS CONTRAIGNANTES

Pas vraiment contraignantes

Pas du tout contraignantes

21%

4%

17%

79%

44%

35%

Rappel

Janvier 2009

+42% Agglo parisienne


7,2

7,0

6,5

6,4

6,0

6,0

5,7

5,4

5,2

4,7

Le souhait de mieux respecter l'environnement

La hausse du coût du carburant

La volonté de vous maintenir en forme en marchant ou en faisant du vélo

Le souhait de recentrer vos dépenses sur vos besoins essentiels

Une réduction générale de vos dépenses qui vous a amené à moins vous déplacer

Les difficultés pour se garer

La volonté de changer un certain nombre d'habitudes de vie

Les difficultés de circulation et les embouteillages

Un changement de votre situation personnelle

L'amélioration des transports en commun, des pistes cyclables

Enquête IFOP - Q3: quelles raisons vous ont incité à moins utiliser votre

voiture au cours des mois passés? (10 = raison fortement incitatrice) (Base : personnes ayant moins utilisé leur voiture au cours des 12 derniers mois )

Note moyenne /10

7,1

7,8

6,3

6,7

5,8

5,5

5,7

5,2

4,7

4,1

Rappel

Janvier 2009

+5,5 Plus de 65 ans

+6,4 Agglo parisienne

/ 6,2 agglo +100.00 hab.

+6,1 Femmes

+6,8 Femmes

+6,5 Femmes


Enquête IFOP - Q4: impact du prix du carburant sur l’utilisation du véhicule(Base ensemble = 782)

Si en 2010, le prix du carburant baisse, cela vous incitera-t-il à davantage utiliser votre voiture?

Si en 2010, le prix du carburant augmente, cela vous incitera-t-il à moins utiliser votre voiture?

20%

8%

12%

80%

31%

49%

TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, certainement pas

18%

9%

9%

82%

32%

50%

50%

25%

25%

50%

27%

23%

TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, certainement pas

RappelJanvier 2009

Nouvelle Question 2010

+56% Plus de 35 ans+56% Retraités+56% Communes rurales / 58% agglo parisienne

+46% 18-24 ans+33% Inactifs hors retraités+39% Ont davantage utilisé la voiture+26% Ont moins utilisé la voiture

+64% Ont moins utilisé la voiture+56% Moins de 35 ans


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

$ constant

$ courant

Source : Reuters - Brent daté

1981 :2ème choc pétrolier

(dolla

r par

baril)

1973 :

1er chocpétrolier

1990 - 1991 :Guerre du Golfe

Evolution du prix du Brenten dollars constants et courants

Moyenne annuelle 200896,8 $/bl


L’exploration – production pétrolière française en 2009

■ Fin novembre 2009:

► 26 demandes de permis d’exploration en cours d’instruction

► 11 permis attribués

■ Production française d’hydrocarbures (11 mois 2009):

► Pétrole brut: 825 000 tonnes (- 7,9% par rapport à 2008)

► Gaz naturel: 813 millions de mètres cubes (- 2,8%)

(Source DGEC - CPDP)


Le raffinage mondial en 2009

Capacité mondiale de raffinage fin 2009: + 1,9 % par rapport à 2008

Europe (première zone de raffinage mondiale) = 28,9 % des capacités mondiales

Extrême-Orient/Océanie: 27 %

Amérique du Nord: 22,7 %

Amérique latine: 9,3 %

Proche-Orient: 8,3 %

Afrique: 3,8 %

Nombre de raffineries en exploitation dans le monde: 661

+ 7unités par rapport à 2008: 2 au Proche-Orient (Kurdistan irakien et Qatar);

5 en Extrême-Orient (Inde, Vietnam, Chine, Pakistan (2)

- 1 au Japon

Source: Oil & Gas Journal


Evolution du raffinage français* : 1977-2009

* France métropolitaine

* * reste la distillation sous vide

** * regroupement

L’impact de la substitution du fioul lourd par le nucléaire pour produire de

l’électricité, les économies d’énergie, l’amélioration de l’efficacité

énergétique et la contraction générale de la demande ont abouti à diviser par

deux la capacité française de raffinage en trente ans

Raffineries 1977 1978 1980 1983 1984 1985 1987 2009

AMBES 1 980 - - - - - - -

VERN 1 320 - - - - - -

DUNKERQUE ** 5 200 - - - - -

VALENCIENNES 3 300 - - - - -

HAUCONCOURT 5 130 - - - - -

GARGENVILLE 5 700 - - - -

BORDEAUX 2 900 - - - -

VERNON 3 400 - - -

HERLISHEIM 4 665 - - -

PAUILLAC 4 000 - -

FRONTIGNAN 5 700 - -

BERRE 13 500 6 300 6 300

DONGES 8 290 9 815 11 493

FEYZIN 8 540 8 800 5 720

FLANDRES 6 300 6 000 6 688

FOS 8 000 5 000 6 195

GONFREVILLE 23 300 15 150 16 368

GRANDPUITS 4 660 4 600 4 900

LA MEDE 10 500 6 700 7 744

LAVERA 11 500 8 507 9 884

ND GRAVENCHON *** 3 600 3 500

PORT JEROME *** 7 200 6 800 11 770

PETIT COURONNE 18 800 10 700 7 035

REICHSTETT 4 200 4 200 4 043

Nombre de raffineries 24 23 22 19 17 15 13 12

Capacités (kT/an ) 171 685 96 072 98 140


■ Les besoins en énergie des raffineries augmentent régulièrement :

□ il faut plus d’énergie pour obtenir du gazole à 10 ppm de soufre ( qualité 2009)

qu’à 500 ppm (spécification de l’an 2000) ou du FOD à 0,1% de soufre ( qualité

2010) au lieu de 0,2%

□ il faut plus d’énergie et plus d’hydrogène ( et donc beaucoup plus d’émission de

CO2 ) pour augmenter les productions de gazole, au-delà de la composition des

pétroles bruts traités

■ Cette tendance va encore s’accroître avec le passage du « off-road » au gazole moteur,

le bonus-malus pour les véhicules, et les décisions de l’IMO concernant les soutes

marines

■ En 2008, le raffinage français a émis 17,9 millions de tonnes de CO2 par an pour une

allocation de 16,5 millions de tonnes. La différence est achetée sur le marché

■ A partir de 2013, le futur système de quotas diminuera encore les quantités allouées, au

niveau des meilleures raffineries européennes. Le déficit sera alors de plus de 6 millions

de tonnes par an, soit, pour le raffinage français, un coût de 2,0 €/tonne de brut traitée

(sur base de 30 €/t de CO2 )

La directive ETS


Impacts de la directive IED

■ Remplacement du fioul lourd autoconsommé (environ 1,5 MT/an) par du gaz naturel:

► surcoût de fonctionnement annuel (hors investissement): 200 à 300 M€/an,

soit 2,5 €/tonne de brut traité

► investissements d’adaptation de l’ordre de 1 G€

► accroissement important de la dépendance au gaz naturel

■ Installation de traitement DeNOX sur toutes les chaudières et gros fours

► infaisabilité technique (encombrement), coûts très élevés et diminution des

rendements (donc augmentation des émissions de CO2)

■Traitement des fumées des craqueurs catalytiques ( FCC) ( DeNOx, DeSOx)

■ Unités supplémentaires dans les installations de désulfuration

■ Reconstruction des traitements des eaux


Modernisation des installations industrielles

■ 13 janvier 2010: conférence de présentation du plan de modernisation des installations

industrielles: prévenir les risques liés au vieillissement

► Aboutissement de la concertation

► Important programme de travail pour:

□ rédiger les guides

□ lancer les programmes de recherche

■ Surcoût pour l’industrie pétrolière: 100 millions d’euros par an pendant 5 ans puis

ensuite 25 millions d’euros par an

▲ D’autres pays européens suivront-ils l’exemple de la France? A défaut, la

compétitivité de l’industrie française souffrirait d’un handicap supplémentaire


Les Plans de Prévention des Risques Technologiques

■ La catastrophe d’AZF à Toulouse a mis en évidence les risques liés au développement mal

contrôlé de l’urbanisation autour des sites industriels

■ Les PPRT visent à mieux prendre en considération cet environnement:

► soit par des mesures de maîtrise des risques à la source (à la charge des

usines)

► soit par des mesures sur l’habitat, voire des expropriations ou des

déplacements d’infrastructures

▲ dans les deux cas, l’industriel sera mis à contribution


Le SP 95 E10

■ Le SP 95 E10 représentait fin

2009 6,3% des ventes de

supercarburants et était

disponible dans 2 058 stations -

service (sur 12 522)

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500

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110 000

Livraison du Supercarburant 95 E10nombre de stations délivrant du 95 E10

m3■ Le SP 95 E10 est un carburant

d'une qualité comparable à celle

du SP95 actuel à ceci près que

son contenu en éthanol peut

atteindre 10% en volume (ou son

équivalent ETBE). (La teneur en

éthanol est limitée à 5% pour le

SP95)

■Le SP 95 E10 remplacera

progressivement et totalement le

supercarburant actuel dans toute

l'Europe (le SP 95)

■ En autorisant la distribution du

SP 95 E10 dès le 1er avril 2009 la

France favorise la réalisation de

ses objectifs d'incorporation de

biocarburants mais anticipe le

calendrier européen

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Le dossier de cette conférence de presse est disponible

sur www.ufip.fr

paris bilan 2009 perspectives 2010 4 fevrier 2010

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