Participación del Sector Asegurador en laAsegurador en la Seguridad Social: Un Mecanismo Sustentable

Convención Nacional de AseguradorasAMIS 2013

07 Mayo 2013Jesús Guzmán Ovando

Agenda

1.Antecedentes

2.Entorno Internacional

3.Entono Local

4 Esquema de Colaboración4.Esquema de Colaboración

5 C l i5.Conclusiones

Antecedentes

“Una sociedad en la que todosvean satisfechas sus necesidades, no existe”vean satisfechas sus necesidades, no existe

“Ante la necesidad de afrontar esa desigualdad, surge el Estado Social de Derecho, y en su seno se

da origen a la Seguridad Social”da origen a la Seguridad Social

Seguridad Social:

"Un instrumento de estado que ofrece, en la medidade sus posibilidades económicas, resolver la problemática emergente de la población en materia de salud, trabajo, educación, vivienda y bienestar social en j ygeneral"

Antecedentes

El punto de partida “formal “ fue el movimiento social de 1910; hasta antes de esto los esfuerzos en esta materia eran más de carácter filantrópico y asistencialistaasistencialista.Los primeros antecedentes de la legislación moderna se dan en dos entidades: Ley de Accidentes de Trabajo para el Estado de México (1904), y para el estado de Nuevo León (1906).

Al concluir la primera Guerra Mundial se adopta la solución alemana de fines del siglo XIX, en la época de Bismarck, de establecer sistemas de SeguridadSocial en un intento por aliviar los problemas de desvalimiento.E l t d l i d d d l i i t i i i dEn el pacto de la sociedad de las naciones se insertaron principios de solidaridad social, establecidos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada por el tratado de Versalles

La postura social del Estado Mexicano se encuentra en el Art. 123 de la Constitución de 1917 y su posterior reforma de 1929, en la que se previó la necesidad de crear el Seguro Social, materializada hasta 1942.E 1959 l ISSSTE 1973 f l L d l S S i lEn 1959 se crea el ISSSTE y en 1973 se reforma la Ley del Seguro Social(LSS).

Antecedentes

En 1992 se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), a través del cual l l d t b 2% d l l i b d ti ió tlos empleadores aportaban un 2% del salario base de cotización a cuentas individuales de los trabajadores afiliados al IMSS, administradas por la banca privada.

En diciembre de 1995, se aprueba una reforma a la LSS, entrando en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y mediante la cual se abre a la iniciativa privada la posibilidad de participar del sistema de seguridad social de los t b j d fili d l IMSS l i t l i t étrabajadores afiliados al IMSS, en lo concerniente a las pensiones, a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE’s) y la Compañías de Seguros de Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social

En 2007 se reforma la Ley del ISSSTE en el mismo sentido que la reforma del ‘97 de la LSS, pero con algunos cambios sustanciales, como el bono de P ió l ió d l PENSIONISSSTEPensión y la creación del PENSIONISSSTE.

Entorno InternacionalAmérica Latina

33 países 591 mill habitantes(8,5% pob.mundial)

PIB per capita de USD 9.5k

USD5,5 trill PIB Incr.Acum. PIB de 14,4% Penetración Total del ,(8% del PIB mundial)

,entre 2002 y 2011 Seguro de 2,8%

Total premiums of USD154 bill

Vida USD65 bill y No-Vida USD89 bill

Gasto en Seguros per capita de USD260

Sector Asegurador A bi t R lt i E t i l d

Primas de Seguros9,448 3.5%10,000

PIB per capita y tasas de penetración

Sector Aseguradorestable ante crisis

globales

Ambiente RegultorioDinámico

Enorme potencial de crecimiento

3

89.1 100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

US

D b

ill

106,34,493

5,244 6,061

6,935 6,808

8,187

9,448

2.9%

3.1%

3.3%

3.5%

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Prim

as

SD87 4

110,9

127,9

154,3

15.4 16.2 20.1 23.3 28.7 35.8 41.8 43.6 54.5 65.2 24.5 25.9 29.2 35.3 42.8

51.6 64.5 67.3

73.5

-

20.0

40.0

60.0

80.0 3,159 3,200 3,674

2.4%2.5% 2.5%

2.4%2.4%

2.5% 2.6%

2.8%

2.7%2.8%

2.3%

2.5%

2.7%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

, / PIB

US

39,9 42,1 49,358,6

71,587,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Life Non-Life

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011GDP per capita Penetration rate

Entorno InternacionalAmérica Latina

Varios países de la región cuentan con programas de seguridad social que considera la participación del sector asegurador.

Retiro e Invalidez

Enfermedades y Maternidad

Riesgos de Trabajo

Desempleo

Argentina* X √ √ XArgentina* X √ √ X

Bolivia* X X X --

Brasil X X X X

Chile √ √ X X

Colombia √ X √ X

México √ X √ X

* Argentina y Bolivia dieron reversa al sistema de cuentas individuales en

Perú √ √ X --

g y2008 y 2010 respectivamente

Entorno InternacionalAmérica Latina – Población joven

AMÉRICA LATINA MUNDO

EUROPA

Entorno InternacionalAmérica Latina – Realidad social y económica

- Desempleo- Informalidad- Migración

BonoDemográfico

Migración

Demográfico

Entorno InternacionalOtros Países

Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad.

SueciaHa introducido el concepto deHa introducido el concepto de Notional Defined Contribution(NDC) El esquema NDC está basado en un índice

anual de tendencias en los salariosanual de tendencias en los salariospromedio, un factor de anualidad quedepende de la esperanza de vida promedioa la edad de retiro (basada en lasa la edad de retiro (basada en lasproyecciones de los últimos cinco años), y en el incremento esperado de los salariospromedio en años futuros.p

Entorno InternacionalOtros Países

Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad.

Nueva ZelandaHa introducido el concepto de KiwiSaver

Es una iniciativa de ahorro basada en el trabajo para fortelcer el ahorro de largotrabajo para fortelcer el ahorro de largo plazo para el retiro.Existen requisitos de elgibilidad y si estosse cumplen el empleador deberá contribuirse cumplen el empleador deberá contribuiral programa.Existen mecanismos de registroautomático.

Entorno InternacionalOtros Países

Varios países del mundo están implementando reformas a sus programas de seguridad social con un enfoque de sustentabilidad.

Korea reducirá directamente la tasade reemplazo de las pensiones de

Grecia cambió la medición de los ingresos usados para calcular los de reemplazo de las pensiones de

trabajadores de carrera completacon ingresos promedio de 60% a 40%.

g pbeneficios, de los mejores 5 añosde los últimos 10 a el promedio de su carrera, lo que deberá reducir el costo de las pensiones

Noruega, Italia y Polonia hanadoptado el concepto de cuentas

costo de las pensiones

Australia Irlanda y el Reino Unidoadoptado el concepto de cuentasnocionales, lo que implica unareducción automática en el nivel de las pensiones en función de los

Australia, Irlanda y el Reino Unido han restringido los incentivos fiscales al ahorro voluntario parael retiro.

incrementos en la esperanza de vida

Entorno InternacionalVisión de la ISSA

Seguridad Social Dinámica

La ISSA está fomentando el concepto de la Seguridad Social Dinámica (DSS, por sus siglas en inglés), la cual promueve el usoinnovador de políticas de seguridad social, proactivas y con visiónp g p yprospectiva, con el objetivo de construir, en el corto plazo, organizaciones de alto desempeño.La idea fundamental de este concepto es que la existencia de organizaciones efectivas y bien gobernadas es vital para laorganizaciones efectivas y bien gobernadas es vital para la credibilidad y sustentabilidad de la seguridad social. El objetivo de largo plazo de la DSS es contribuir al acceso universal, al menos, a las prestaciones básicas y los servicios de salud en todos los países.A través de su historia, la seguridad social nunca ha dejado de adaptarse; sin embargo, hoy, después de más de un siglo de existencia el reto se mantiene: “Seguridad Social para todos”existencia, el reto se mantiene: Seguridad Social para todos

Entorno InternacionalVisión de la OCDE

Perspectiva de los Sistemas de Pensiones

Los Gobiernos deberán incrementar gradualemente las edades de retiro para ajustarse a expectativas de vida crecientes, con la finalidad de asegurar que sus sistemas nacionales de pensionesg q psean viables y adecuados. Un gran reto político es, por lo tanto, cómo balancear la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones conservando niveles adecuados de ingresos al retiro de las personaslas personas.

Es importante tener en cuenta que lo adeduado de los beneficiosprovee de sustentabilidad social al sistema y para ello seránecesario mantener su equilibrio financiero y actuarial, mediante un conjunto de reglas y principios claros y enfocados a buscar los mejores mecanismos para ello.

Entorno InternacionalVisión del Banco Mundial

Enfoque de tres pilares

1) Un primer pilar no capitalizado, obligatorio y de gestión pública

1) Un segundo pilar capitalizado, obligatorio y de gestión privada

2) Un tercer pilar basado en regímenes complementarios, ) p g pvoluntarios y de gestión privada

Al incluir elementos de distintos modelos, diversifica el riesgo queasumen los países a largo plazo; pudiendo utilizar en cadaasumen los países a largo plazo; pudiendo utilizar, en cadamomento, los elementos que sean necesarios.

Entorno LocalTendencias Generales

Perspectiva Regulatoria Una nueva regulación para el sector asegurador en México entrará en vigor en

20152015. Este nuevo marco está basado en los principios y conceptos de Solvencia II,

SST, SMI. Estas reformas pueden representar un costo importante para algunas

Compañías.

Crecimiento En México actualmente operan 104 Compañías aseguradoras para los En México actualmente operan 104 Compañías aseguradoras, para los

distintos tipos de seguros (Vida, Accidentes, Salud y Daños). Hace 5 años, en2007, eran 95, y en 2002 eran 81 compañías, lo quiere decir que en la últimadécada el sector ha crecido en casi un 30 % en lo que a número departicipantes se refiere.

El crecimiento del sector en los últimos años ha sido muy bueno y en generalmayor al de la economía en su conjunto; simplemente, para 2012 se reporta uncrecimiento del PIB del 3.9%, mientras que el crecimiento del sectorcrecimiento del PIB del 3.9%, mientras que el crecimiento del sectorasegurador, con base en primas fue de alrededor del 7.4%

Entorno LocalTendencias Generales

Presencia Extranjera Mas del 50% de las Compañías están respaldadas por capital extranjero.

Tendenciasl de Mercado El mercado de seguros en México es el segundo más grande de

Latinoamérica

No obstante que la penetración del seguro, medida en términos de Primasrespecto del PIB, en México apenas alcanza el 2%, mientras que en paísescomo Brasil India y China supera el 3% o Chile está por encima del 4%como Brasil, India y China supera el 3% o Chile está por encima del 4%

Los requerimientos de reservas se encuentran entre los más conservadores dela región

Los niveles de apalancamiento exceden el promedio de la región, en partedebido a la alta retención de primas y los niveles de reservas.

Entorno Local Participación en la Seguridad Social - Premisas Fundamentales

Tema de carácter social, con impactos relevantes en sectores vulnerables de la sociedad, por lo que es susceptible de ser utilizado desde unade la sociedad, por lo que es susceptible de ser utilizado desde una perspectiva que privilegie los aspectos ideológicos y políticos sobre aquellos de índole técnica y de sustentabilidad.

E bli ió d l E t d d h d l bl ió l t Es una obligación de los Estados y un derecho de la población, el contar con esquemas de protección y previsión relacionados a eventos propios de la condición humana, como lo son: la susceptibilidad a accidentes y enfermedades, la vejez y la muerte., j y

El involucramiento del sector asegurador, cuya naturaleza de índole privada implica la búsqueda de la factibilidad, rentabilidad y prevalencia de sus negocios debe plantearse en forma de esquemas dede sus negocios, debe plantearse en forma de esquemas de colaboración.

Buscar coincidencias entre ambas perspectivas: la social y la de mercado.

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Esquema de ColaboraciónFortalezas y Oportunidades

Fortalezas

- Recursos especializados Administración decontratos de seguro que implican lograr unequilibrio financiero-actuarial.

- Infraestructura Modelos operativos, sistemas deinformación, canales de distribución, redes dedispersión y mecanismos de control.Oportunidades

- Solvencia, Gobierno, administración de riesgos,niveles de reservas técnicas y capitalizaciónadecuados.

- Ampliar la cobertura de la seguridad social, através de un agente económico con lascapacidades adecuadas.

- Fortalecer la sustentabilidad de los distintosprogramas a través de mecanismos de control.

- Optimización de costos y procesos mediante

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Optimización de costos y procesos mediantela apertura e impulso a la competencia.

Esquema de ColaboraciónDebilidades y Amenazas

DebilidadesDebilidades

- Baja penetración del seguro acentuada porfalta de cultura financiera y de previsión y altosíndices de pobrezaíndices de pobreza.

- Enfoque a sectores vulnerables como parte delas estrategias de negocio

Amenazas

Prescripciones excesivas sobre el esquema- Prescripciones excesivas sobre el esquemaoperativo.

- Riesgo Político por la susceptibilidad de ser usadocon fines políticos (ej: Argentina y Bolivia)con fines políticos (ej: Argentina y Bolivia).

- Riesgo Estratégico por una inadecuadaconsideración de la convivencia de estosesquemas con la oferta regular de seguros

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esquemas con la oferta regular de seguros.

Esquema de ColaboraciónPrincipales Características

Definición clara de la propuesta de valor del esquema:

“Proveer mecanismos de sustentabilidad económica y financiera a laProveer mecanismos de sustentabilidad económica y financiera a la seguridad social, de tal forma que permita el acceso a sus beneficios a un mayor número de la población y se optimicen los costos del sistema en su conjunto”.

Adecuada difusión de las motivaciones y objetivos del esquema; evitando al máximo cualquier sesgo político.

Sistema de Administración y Control de Riesgos enfocado a proteger la propuesta de valor y que considere el dinamismo económico, laboral y demográfico de la población.g p

Mecanismos/Organismos de control colegiados y autónomos enfocados a garantizar la permanencia del esquema (“blindaje”).

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Conclusiones

A nivel mundial los esquemas de seguridad social están presentando cambios relevantes, enfocados a alcanzar su sustentabilidad.

Se ha hecho patente que para cumplir los principios filosóficos de l id d i l i di ñ i l tla seguridad social es necesario diseñar e implementar mecanismos de carácter técnico y operativo que le provean viabilidad y dinamismo

Se encuentran coincidencias importantes entre el carácter social de dichos sistemas y la perspectiva del sector asegurador.

El planteamiento de Esquema de Colaboración con el Gobierno, con una clara propuesta de valor, proveerá de viabilidad y aceptación social la participación del sector asegurador.

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p p p g

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