patriotyzm konsumencki polaków? - wiadomoscihandlowe.pl · vizir lidl polska pytanie: podziel...
TRANSCRIPT
Patriotyzmkonsumencki Polaków?
Analiza zjawiska
Kwiecień, 2016
Opis badania
Próba:
Zasięg bania:
Realizacja:
Metodologia: • Badanie zrealizowano on-line
• Projekt zrealizowany na reprezentatywnej próbie N=803,Polaków z panelu on-line
• Badanie miało charakter ogólnopolski
• Czas realizacji badania: 14-15 marca 2016
2
3
Opis próby
PŁEĆ
WIEK
51%
49% Mężczyzna
Kobieta
17%
29%
30%
24%50-59 lat
35-49 lat
24-34 lata
do 24 lat
N=803
WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI
28%
12%
18%
11%12%
20%m pow. 500 tys.
m 200-499 tys.
m 100-199 tys.
m 20-99 tys.
m do 20 tys.
wieś
DOCHODY
9%
23%
19%
17%5%
27%Odmowa
Powyżej 5000 zł
3001-5000 zł
2001-3000 zł
1001-2000 zł
poniżej 1000 zł
WYKSZTAŁCENIE
10%
41%
49%
wyższe
średnie
poniżej średniego
• Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków z panelu on-line.
• W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 15 do 59 lat.
• Respondenci to reprezentanci zarówno wsi, małych, średnich jak i dużych miast.
• Dochody badanej grupy oscylują wokół 2500 zł netto miesięcznie.
PodsumowaniePrzeprowadzone w marcu 2016 roku badanie pokazało, że zjawisko patriotyzmu konsumenckiego nie jest jednorodne. Badani deklarują różne zachowania w zależności od kategorii nabywanego produktu.
Najmniejsze znaczenie kraj pochodzenia ma w przypadku produktów chemicznych, leków, kosmetyków oraz mebli, a największe dla
produktów spożywczych, AGD/RTV, odzieży/obuwia i produktów bankowo-
ubezpieczeniowych.
Artykuły spożywcze to kategoria, dla której polskie pochodzenie jest szczególnie istotne dla badanych (50%). Z drugiej strony, polskość najrzadziej zachęca do zakupu w przypadku artykułów AGD/RTV i chemii
gospodarczej
Dane pokazują, że badani nie zawsze trafnie potrafią
zidentyfikować polską markę. Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te
produkty, których nazwy są polsko brzmiące.
Informowanie na opakowaniach o polskim pochodzeniu produktu najczęściej zachęca do zakupu
w postaci identyfikatorów „Produkt polski” (41% wskazań), „Made in Poland” (33%) oraz „Jestem z
Polski” (33%). Odbiór poszczególnych emblematów jest jednak zróżnicowany ze względu na wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, wykształcenie i dochód.
Znaczenie kraju pochodzenia produktu
7%
10%
9%
8%
9%
11%
10%
10%
10%
29%
43%
36%
35%
29%
39%
36%
29%
33%
50%
38%
40%
42%
47%
38%
38%
43%
42%
14%
7%
13%
13%
14%
9%
12%
15%
12%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
3%
artykuły spożywcze
chemia gospodarcza
kosmetyki
odzież/obuwie
artykuły RTV/AGD
meble
leki bez recepty
produkty bankowe iubezpieczeniowe
usługi telekomunikacyjne
nie ma znaczenia niewielkie znaczenie duże znaczenie bardzo duże znaczenie nie wiem
36% 64% 2,71
53% 46% 2,44
46% 53% 2,57
43% 55% 2,61
37% 61% 2,67
51% 47% 2,46
46% 50% 2,54
39% 58% 2,65
43% 54% 2,57
NIE MA ZNACZENIA
MA ZNACZENIE ŚREDNIA
N=803
Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:
Znaczenie kraju pochodzenia produktu dla Polakówokazuje się ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie dla większości kategorii - ponad 50% ludzi wskazuje na jego ważności
Niewątpliwie największą uwagę na pochodzenie Polacy zwracają w przypadku produktów spożywczych.Dodatkowo kilka innych kategorii (RTV/AGD, produkty bankowe/ubezpieczeniowe, odzież/obuwie)
wyróżnia się na tle innych z punktu widzenia ważności kraju pochodzenia.
Artykuły Spożywcze
64%
OdzieżObuwie
55%
RTV AGD
61%
Produkty bankowei ubezpieczeniowe
58%
Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:
Dla kategorii kojarzonych z zaawansowaną technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi pochodzenie nie jest już aż tak ważne
Chemia gospodarcza
53%
Kraj pochodzenia nie ma znaczenia
Kosmetyki
46%
Leki bez recepty
46%
Usługi telekomunikacyjne
43%
Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:
Aż 6’ciu na 10’ciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki.
64%Polskie pochodzeniezachęca do zakupu
36%Polskie pochodzenie
zniechęca do zakupu bądźnie ma znaczenia
Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki
Polacy, których do zakupu zachęca polskość produktów to częściej kobiety, osoby starsze, ale jednocześnie nieco lepiej wykształcone.
55%45%
15%30%29%
26%
9%39%
51%
10%25%
20%16%
5%24%
27%12%
20%10%11%
21%
ZACHĘCA
51%49%
17%29%30%
24%
10%41%
49%
9%23%
19%17%
5%27%
28%12%
18%11%12%
20%
Płeć
kobieta
mężczyzna
Kategoria wiekowa
do 24 lat
25-34 lata
35-49 lat
50-59 lat
Wykształcenie
poniżej średniego
średnie
wyższe
Dochód respondenta netto
poniżej 1000 PLN
1001-2000 PLN
2001-3000 PLN
3001-5000 PLN
pow. 5000 PLN
odmowa odpowiedzi
Klasa wielkości miejscowości
wieś
miasta do 20 tys.
miasta 20-99 tys.
miasta 100-199 tys.
miasta 200-499 tys.
miasta ponad 500 tys.
TOTAL
TOTAL
48%52%
20%33%
27%19%
9%42%
48%
10%24%
18%17%
6%25%
29%10%
17%12%12%
19%
ZNIECHĘCA
ZACHĘCA ZNIECHĘCA
POLSKIE POCHODZENIE
+_
+_+
+
+ / - Różnica istotna statystycznie
Polacy szczególnie mocno czują się zachęceni polskim pochodzeniem w przypadku artykułów spożywczych, mebli oraz produktów bankowych i ubezpieczeniowych.
50%
36%39% 40%
33%
41%37%
41%37%
artykułyspożywcze
chemiagospodarcza
kosmetyki odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowei ubezpieczeniowe
usługitelekomunikacyjne
Polskie pochodzenie zachęca do zakupu
Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki
Jednocześnie, aż dla około 40% ludzi polska produkcja nie ma wpływu na decyzje o zakupie.
50%
36%
39%
40%
33%
41%
37%
41%
37%
20%
19%
15%
15%
20%
12%
14%
14%
12%
27%
41%
40%
39%
38%
40%
41%
36%
41%
4%
5%
7%
6%
9%
7%
8%
9%
10%
artykuły spożywcze
chemia gospodarcza
kosmetyki
odzież/obuwie
artykuły RTV/AGD
meble
leki bez recepty
produkty bankowe i ubezpieczeniowe
usługi telekomunikacyjne
zachęca do zakupu zniechęca do zakupu nie ma wpływu na moją decyzję o zakupie trudno powiedzieć
Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki
N=803
Dodatkowo istnieje znacząca liczba
Polaków dla których polskie pochodzenie
produktów/usług wręcz zniechęca do
ich zakupu (12-20%).
Artykuły spożywcze są tą kategorią produktów,które charakteryzują się największym„zakupowym patriotyzmem” wśród Polaków.Przy zakupie ważna jest tutaj wiedza o kraju pochodzenia jaki zarówno informacja, że jest to Polska.
Miejsce pochodzenia artykułów spożywczych
jest dla mnie ważne
64%
Pochodzenie artykułów spożywczych z polski zachęca
mnie do ich zakupu
50%
Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej markiPytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:
artykuły spożywcze
chemia gospodarcza
kosmetyki
odzież/obuwie
artykuły RTV/AGD
meble
leki bez recepty
produkty bankowe i ubezpieczeniowe
usługi telekomunikacyjne
30%
35%
40%
45%
50%
55%
45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 63% 65%
DUŻE ZNACZENIEMAŁE ZNACZENIE
ZAC
HĘC
A D
O Z
AK
UP
UZN
IEC
HĘC
A D
O Z
AK
UP
U
KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU
PR
OD
UK
T P
OC
HO
DZI
Z P
OLS
KI
N=803
Największy patriotyzm zakupowy
Najmniejszy patriotyzm zakupowy
Inne kategorie, w których badani czują się zachęceni polską produkcją, to odzież/obuwie oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe.
Jednocześnie badani nie przywiązują wagi do kraju pochodzenia produktu lub wręcz
polskie zupełnie zniechęca do zakupów w przypadku kategorii
jak chemia gospodarcza, leki bez
recepty czy usługi telekomunikacyjne.
Polska nazwa powoduje, że produkt/marka jest rozpoznawana jako polska.
87%
84%
84%
83%
83%
83%
82%
81%
81%
79%
79%
78%
78%
77%
72%
71%
69%
67%
67%
67%
65%
13%
16%
16%
17%
17%
17%
18%
19%
19%
21%
21%
22%
22%
23%
28%
29%
31%
33%
33%
33%
35%
PKO Bank Polski
Żywiec Zdrój
Roleski
Koral
Żubrówka
Pudliszki
Ziaja
Stokrotka
Delikatesy…
Wyborowa
Hortex
Bakoma
Winiary
Lubella
Grycan
E, Wedel
Lewiatan
Apart
Kamis
Delikatesy Alma
Żabka
59%
55%
53%
53%
45%
43%
42%
41%
39%
37%
37%
36%
34%
26%
26%
26%
24%
24%
22%
16%
16%
9%
41%
45%
47%
47%
55%
57%
58%
59%
61%
63%
63%
64%
66%
74%
74%
74%
76%
76%
78%
84%
84%
91%
Bank Pekao SA
Apap
Delecta
Empik
Ibuprom
AA Cosmetics
Cafe Prima
4F
Frugo
Reserved
Inglot
Nivea
Mokate
Makro
Biedronka
Gino Rossi
Monnari
Wittchen
Danone
Kruger&Matz
Vizir
Lidl
polska
Pytanie: Podziel marki kierując się swoją wiedzą na temat tego, do kogo należą: marki należące do firm polskich / marki należące do firm zagranicznych
N=803
Jedynie Biedronka –mimo polsko
brzmiącej nazwy aż 74% badanych wskazuje na jej
zagraniczne pochodzenie, na co wpływ może mieć
szeroki rozgłos wokół sieci.
Nie istnieje jeden spójny symbol/hasło identyfikujący polskie produkty. Spośród spotykanych oznaczeń najbardziej zachęca do zakupu hasło „produkt polski” oraz w drugiej kolejności „Made in Poland” wraz z „jestem z polski”
41% 33% 33% 30% 27%22%
16%6%
Polski produkt Made in Poland Jestem z Polski Godło TerazPolska
Flaga Polski Polska dobrażywność
Dobre bo Polskie żadna
Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?
Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu?
Najmłodszą generacje Polaków (do 24 lat)
najbardziej zachęca hasło „Jestem z Polski”,
natomiast godło „Teraz Polska” jest przekonującym do
zakupu komunikatem dla osób powyżej 35
roku życia
Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?
N= Polski produktMade in Poland
Jestem z Polski
Godło Teraz Polska
Flaga PolskiPolska dobra
żywnośćDobre bo
Polskieżadna
Ogółem 803 41% 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6%
Płeć
kobieta 407 44% 29% - 34% 27% 26% 18% - 15% 6%
mężczyzna 396 38% 38% + 32% 33% 27% 25% + 17% 7%
Kategoria wiekowa
do 24 lat 139 42% 30% 42% + 15% - 27% 17% 12% 4%
25-34 lata 231 40% 30% 34% 27% 24% 22% 16% 6%
35-49 lat 243 40% 34% 30% 35% + 26% 25% 16% 7%
50-59 lat 190 44% 39% 28% 37% + 31% 20% 21% 7%
Wykształcenie
poniżej średniego 80 39% 28% 23% 31% 29% 15% 16% 4%
średnie 327 42% 33% 34% 30% 31% + 20% 16% 6%
wyższe 396 41% 35% 34% 29% 23% - 24% 16% 7%
Dochód respondenta netto
poniżej 1000 PLN 72 46% 31% 26% 29% 28% 15% 19% 8%
1001-2000 PLN 185 43% 39% 32% 34% 35% + 21% 23% 6%
2001-3000 PLN 153 41% 33% 41% + 33% 25% 25% 13% 3%
3001-5000 PLN 136 38% 35% 30% 26% 26% 25% 11% 9%
pow. 5000 PLN 41 51% 39% 29% 32% 24% 32% 15% 2%
odmowa odpowiedzi 216 38% 28% 32% 25% 21% - 17% 15% 7%
Klasa wielkości miejscowości
wieś 223 44% 31% 26% - 34% 23% 23% 16% 8%
miasta do 20 tys. 94 32% 33% 31% 23% 24% 21% 9% 10%
miasta 20-99 tys. 145 48% 37% 37% 29% 32% 18% 17% 4%
miasta 100-199 tys. 88 27% - 30% 35% 30% 24% 22% 19% 11%
miasta 200-499 tys. 93 42% 34% 25% 30% 31% 25% 16% 2%
miasta ponad 500 tys. 160 43% 36% 44% + 28% 26% 21% 18% 4%
Zapraszamy do zapoznania się
z naszym raportem
Shoppers’ Perspective 2016
18
Co zawiera raport Shoppers’ Perspective 2016?
• Artykuły dla zwierząt
• Płatki śniadaniowe
• Dżemy / konfitury / powidła
• Dania gotowe
• Kawa
• Herbata
• Mrożonki
• Jogurty, serki homogenizowane
• Soki / nektary / napoje owocowe
• Gazowane napoje bezalkoholowe
• Piwo
• Przyprawy i zioła
• Przetwory i konserwy
warzywne
• Czekolady
• Batony
• Chipsy
• Wędliny pakowane
• Woda butelkowana
• Zdrowa żywność
• Kosmetyki i produkty do higieny
osobistej
KATEGORIE BADANE SZCZEGÓŁOWO
Spożywcze Chemia Gospodarcza Kosmetyki
• Płyny, żele, kapsułki do prania
• Proszki do prania
• Środki czyszczące
Zachowania shoppera
Segmentacja shopperów podkątem postaw
Nastawienie shopperówdo promocji
Zwyczaje zakupowe shoppera
1
2
3
4
• Kto decyduje o zakupie w kategorii, kto jest mniej lub bardziej podatny na promocje?
• Jak często konsumenci dokonują zakupów poszczególnych kategorii?
• Misje zakupowe shopperów vs podatność na promocje
• Jak shopper zachowuje się podczas zakupów?
• Czy jest lojalny wobec marki?
• Które kategorie warto promować, a których promocja nie przyniesie efektu?
• Jakie segmenty można wyróżnić wśród postaw wobec promocji i lojalności klientów?
• Jakie mechanizmy promocyjne stosować dla poszczególnych segmentów shopperów?
• Jak poszczególne segmenty zachowują się wobec promocji (podział na kategorie)?
• Czy shopper ma już dość promocji, czy wręcz przeciwnie jest od nich uzależniony?
• Jakie mechanizmy promocyjne preferują klienci, a które nie są atrakcyjne?
• W których kategoriach mechanizmy promocyjne sprawdzają się, a w których nie?
Aby pobrać fragment raportu
Shoppers’ Perspective2016
kliknij na:
http://goo.gl/VElqdk
http://raporshoppersperspective2016.openresearch.pl
Lub wejdź na:
Kim jesteśmy?
Specjalizujemy się w badaniach shopperowych,bezpośrednio związanych ze sprzedażą
Realizujemy badania wykorzystując standardowe techniki badawcze, jak i nowe technologie,
m. in. Eye Tracking, Video Obserwacje
Dostarczamy zaawansowaną analitykę danych, m.in.: analizy ekonometryczne z wykorzystaniem
danych sprzedażowych powiązanych z badaniami behawioralnymi
Realizowaliśmy projekty m. in. dla:
Zapraszamy do kontaktu!
Mariusz Pyc
Client Service Director
Mobile: +48 507 183 264
E-mail: [email protected]
Open Research Sp. z o.o. | ul. Postępu 15C; 02-676 Warszawa | Tel: +48 22 403 51 51 | E-mail: [email protected] | www.openresearch.pl