RAPPORTAGE PEILING CIJFERS EN

TRENDS

NVKL| Juli 2017|

Arjen Maliepaard| Rik Verdonschot

INHOUD

2

HIGHLIGHTS PEILING CIJFERS EN TRENDS

- Samenvatting resultaten p. 3

INLEIDING

- Onderzoeksopzet p. 5

- Respons & Analyse p. 6

RESULTATEN

Deel 1: De leveranciers p. 7

Deel 2: De installateurs p. 13

Deel 3: Trends p. 19

SAMENVATTING RESULTATEN

3

Koudetechniek belangrijkste pijler

• Bij de leveranciers bestaat de totaalomzet voor de helft (48%) uit koudetechniek. Klimaatbeheersing wint iets terrein ten opzichte van 2016 (37% nu, 31% toen), maar is sinds 2014 wel een kleinere rol gaan spelen. Men verkoopt voornamelijk koeltechnische elementen aan de installateur (62%).

• Ook bij de installateurs bestaat de helft van de omzet (51%) uit koudetechniek. Waar dit aandeel tussen 2014 en 2016 daalde van 47% naar 42%, zien we nu dus weer een toename.

• Nieuwbouw (46%) en Service (54%) houden elkaar bij koudetechniek in evenwicht. Klimaatbeheersing is onder installateurs vooral sterk vertegenwoordig bij nieuwbouw (63%).

Helft leden verwacht doorzet groei

• De aantrekkende economie zorgt voor positieve resultaten. In 2016 zagen 2 op de 3 leveranciers hun omzet (67%) en winst (71%) groeien. Bij de installateurs is dit resp. 59% en 47%.

• Bij de leveranciers verwacht de helft (48%) van de deelnemers dat deze groei doorzet in 2017, bij de installateurs 57%. Bij beide groepen verwacht 5% krimp, de rest consolideert.

• Vrijwel alle deelnemers (95%) zijn van plan te investeren om het redendement op termijn te verhogen. In 2016 lag dit percentage bij de installateurs nog onder de 90%.

Tekort aan bekwaam personeel zorg voor de toekomst

• Zowel de leveranciers als de installateurs maken zich in toenemende mate zorgen over een tekort aan bekwaam personeel. Sinds 2015 steeg dit onderwerp van plek 5 naar plek 1 in de rangschikking van verwachte trends.

• De toename van de gemiddelde leeftijd onder monteurs is een belangrijk thema voor installateurs.

• Beide groepen willen dan ook vooral investeren in nieuwe medewerkers en scholing van bestaand personeel.

• Ten aanzien van eerdere jaren is ook de bereidheid te investeren in innovatie en huisvesting groter, zeker bij de leveranciers.

Milieu belangrijk thema

• De vraag naar energiezuinige maatregelen / systemen en toenemend milieubewustzijn bij eindgebruikers zijn veelgenoemde trends. Deze onderwerpen staan bij zowel leveranciers als installateurs in de top 5.

• Het thema Milieu zien we ook terug in de verwachte trends in de koudemiddeltransitie. Zowel de leveranciers (86%) als de installateurs (57%) verwachten een toename van de toepassing van natuurlijke koudemiddelen. Toepassing van HFK’s met een laag GWP wordt door de helft van de deelnemers genoemd.

INLEIDING- Onderzoeksopzet

- Respons & Analyse

ONDERZOEKSOPZET

5

DOEL VAN HET ONDERZOEKIn kaart brengen van bewegingen in de branche:

- Omzetontwikkelingen

- Trends in de markt

De resultaten kunnen gebruikt worden om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen.

DOELGROEPLeden van NVKL

De leden zijn ingedeeld naar type: Leveranciers, Installateurs

Online onderzoek

NVKL heeft het onderzoek aangekondigd onder haar leden.

Integron heeft leden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen en tijdens het veldwerk is een herinnering gestuurd naar leden die op dat moment nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek.

METHODE

TALENNederlands

Mei – Juni 2017

ONDERZOEKSPERIODE

TRENDDe resultaten worden vergelijken met de metingen uit 2016, 2015 en 2014

RESPONS EN ANALYSEMOGELIJKHEDEN

6

Respons

NVKL: 24%

Analysemogelijkheden

Integron analyseert en rapporteert de respons van alle segment-groepen waarin 10 of meer respondenten aanwezig zijn.

De resultaten van de overige groepen zijn indicatief op basis van het kleine aantal waarnemingen.

Bij een indicatieve score wordt een asterisk / * weergegeven.

DEEL 1: LEVERANCIERS

OMZETVERDELING

8

LEVERANCIERS

VERKOOP INSTALLATIES

9

LEVERANCIERS

ONTWIKKELINGEN EN VERWACHTINGEN

10

LEVERANCIERS

• Respondenten gaven de volgende redenen voor een groeiverwachting in 2017:

• Groter marktaandeel

• Een aantrekkende economie, waardoor meer projecten.

ALGEMEEN (1/2)

11

LEVERANCIERS

ALGEMEEN (2/2)

12

LEVERANCIERS

2016 2015 2014

59% 65% 59%

59% 71% 47%

18% 47% 35%

29% 35% 41%

53% 65% 35%

- - -

12% 6% 6%

18% 24% 18%

24% 35% 53%

DEEL 2: INSTALLATEURS

OMZETVERDELING

14

INSTALLATEURS

VERKOOP COMPONENTEN

15

INSTALLATEURS

• Respondenten gaven de volgende redenen voor een groeiverwachting in 2017:

• Uitbreiding klantenbestand

• Economische opleving

ONTWIKKELINGEN EN VERWACHTINGEN

16

INSTALLATEURS

ALGEMEEN (1/2)

17

INSTALLATEURS

INSTALLATEURS ALGEMEEN (2/2)

18

INSTALLATEURS

2016 2015 2014

88% 65% 60%

86% 61% 49%

14% 18% 16%

21% 42% 40%

26% 23% 33%

10% 10% 11%

- - -

12% 8% 7%

10% 6% 9%

DEEL 3: TRENDS

BELANGRIJKSTE TRENDS TOTAAL

20

BELANGRIJKSTE TRENDS TOTAAL

21

IN DE TIJD

De nummers 16 - 19 zijn in 2017 niet bevraagd.

BELANGRIJKSTE TRENDS PER TYPE LID

22

BELANGRIJKSTE TRENDS LEVERANCIERS

23

IN DE TIJD

De nummers 16 - 19 zijn in 2017 niet bevraagd.

BELANGRIJKSTE TRENDS TRENDS INSTALLATEURS

24

IN DE TIJD

De nummers 16 - 19 zijn in 2017 niet bevraagd.

TRENDS KOUDEMIDDELTRANSITIE

25

Integron BV | Rotterdam

Telefoon: 010-4115966

E-mail: info@integron.nl

www.integron.nl

Volg ons op:

© Copyright 2017, Integron B.V.Alle informatie in dit document is en blijft eigendom van Integron. Dit document wordt verstrekt in strikt vertrouwen, en zal noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd of ter inzage worden gegeven aan derden. Publicatie op basis van de inhoud van dit document is alleen toegestaan na schriftelijke

goedkeuring door Integron. Deze beperkingen hebben een commerciële achtergrond en zijn geenszins bedoeld om hoe dan ook het zakelijk overleg te beperken.

Integron is lid van MOA en Esomar en ISO 20252 gecertificeerd.