penzÜgyi fogyasztovedelmi jelentes€¦ ·...
TRANSCRIPT
PENZÜGYI
FOGYASZTOVEDELMI
JELENTES
2017
PENZÜGYI
FOGYASZTOVEDELMI
JELENTES
2017
Kiadja:MagyarNemzetiBank
Felelőskiadó:HergárEszter
1054Budapest,Szabadságtér9.
www.mnb.hu
ISSN2498-6321(nyomtatott)
ISSN2559-8430(on-line)
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 3
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve ezen mandátumon belül a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igény-bevevők érdekeinek védelmét, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából. Hosszú távon ugyanis elégedett fogyasztók nélkül nem képzelhetők el prudens módon működő, jövedelmező intézmények, és ezáltal stabil, a nemzetgazdasági célokat megfelelően szolgáló pénzügyi szektor sem. A fogyasztói bizalom és stabilitás egymástól elválaszthatatlan, ezért a Magyar Nemzeti Bank a felügyeleti feladatok jegybankba történő integrálása óta megerősített fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti szemlélettel látja el feladatát.
A „Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentés” című kiadvány célja, hogy tájékoztassa a közvéleményt, valamint a pénzügyi rendszer intézményeit az aktuális pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekről, ezáltal is növelve az érintettek kockázati tu-datosságát, valamint a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom fenntartását, erősítését. A Magyar Nemzeti Bank szándéka szerint a kockázatok azonosítása, illetve az azok csökkentése céljából végzett hatósági tevékenység, valamint a jegybank ismeretterjesztő, oktató tevékenysége és a magyar pénzügyi kultúra fejlődését szolgáló munkája hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi intézményeket és termékeket érintő döntésekhez a megfelelő információk az érintettek rendelkezésére álljanak, és így a pénzügyi rendszer egészének stabilitása erősödjék.
A jelentést a fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatóság munkatársai készítették. A publikációt Dr. Windisch László alelnök hagyta jóvá.
Kézirat lezárva: 2018. május 4.
Kiadja:MagyarNemzetiBank
Felelőskiadó:HergárEszter
1054Budapest,Szabadságtér9.
www.mnb.hu
ISSN2498-6321(nyomtatott)
ISSN2559-8430(on-line)
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 5
Tartalom
Alelnöki köszöntő 7
Összefoglaló 9
1. A pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenység háttere 111.1.Makrogazdaságikitekintés 111.2.Felügyeletiésfogyasztóvédelmiirányok 12
2. Fogyasztóvédelmi kockázatok 152.1.Pénzpiaciszektorbanazonosítottkockázatok 152.2.Biztosításiszektorbanazonosítottkockázatok 272.3.Pénztáriszektorbanazonosítottkockázatok 322.4.Tőkepiaciszektorbanazonosítottkockázatok 33
3. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció 403.1.Újeszközökéskommunikációscsatornákkialakítása 403.2.APénzügyiNavigátorkommunikációseszköztárfenntartásaésbővítése 42
Keretes írások jegyzéke 47
Ábrák és táblázatok jegyzéke 48
Mellékletek 491.számúmelléklet:AzMNBfogyasztóvédelmihatóságitevékenysége 502.számúmelléklet:Panaszstatisztikaiadatok 53
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 7
Alelnöki köszöntő
AMagyarNemzetiBank(MNB)azelmúltévekgyakorlatainakmegfelelőenfontosfeladatánaktekinti,hogymindenévbentájékoztassaapénzügyirendszerintézményeit,valamintaközvéleménytazaktuálispénzügyi,fogyasztóvédelmikérdé-sekről,ezáltalisnövelveazérintettekkockázatitudatosságát,valaminterősítveapénzügyirendszerbevetettbizalmat.AzéventeegyalkalommalmegjelenőPénzügyifogyasztóvédelmijelentéscélja,hogyösszegezzeazelmúltévtapasztalatait,eredményeit,adataitésátfogóképetnyújtsonafogyasztóknak,valamintapénzügyiszektorbanműködőintézményeknekazaktuálisfogyasztóvédelmitémákról.AzMNBonlineésnyomtatottformábaniselérhetővétesziakiadványátaminélszélesebbkörűtájékoztatásérdekében.
Szándékunk,hogyakiadványbanbemutassukafogyasztóknakkínáltpénzügyitermékeket,szolgáltatásokatésamindennapihelyzeteket,aholafogyasztóközvetlenülszembesülapénzügyikockázatokkal.AzMNBafogyasztókvédelmeérdekébenvizsgáljaahazaiésnemzetközipiacifolyamatokat,ésajegybankfelügyeletifeladatánakaktívrészekéntfigyelemmelkíséri,ellenőrziazintézményekjogszerűműködését,kommunikációscsatornáitésazoktartalmát.MindezekentúlazMNBfolya-matosanfigyelemmelkísériafogyasztóvédelmiszempontbóljelentősaktualitásokat,kiemeltfigyelmetfordítabeérkezőügyfélmegkeresésekés-jelzésekösszegzésére,amelyalapjánigyekszikminélhatékonyabbfogyasztóvédelmitevékenységetésaktívkommunikációtfolytatni.Azutóbbicéltszolgáljaajegybankproaktívfogyasztóvédelmikommunikációsstratégiájais,amelynekeszközeivelatudatos,megalapozottvásárlóidöntéseket,azalapostájékozódást,összességébenpedigahazaipénzügyikultúrafejlődésétösztönzi.AjelentésbenaprioritásokösszefoglalásátkövetőenrészletesenbemutatásrakerülazMNBpénzügyifogyasztóvédelmi-,hatósági-ésügyfélszolgálatitevékenysége,ésmegismerhetőkazokakiemeltügyek,amelyekavizsgáltidőszakbanafogyasztókszéleskörétérintették.
VéleményünkszerintaPénzügyifogyasztóvédelmijelentésegyjóláttekinthető,érthetőösszefoglaló,amelya2017.év-benvégzettaktívfogyasztóvédelmitevékenységetésazehhezkapcsolódókommunikációtegyátfogóanyagbarendezi,ígysegítÖnnekteljesebbképetkapniapénzügyitendenciákról.Meggyőződésem,hogyafolyamatokmegismeréseésavárhatókockázatokelemzéserévénmegszerzettismeretekethasznosítanitudjamajdpénzügyidöntéseinélésezzelegyújabblépéstteszünkközösenapénzügyitudatosságfejlesztéseérdekében.
dr.WindischLászló Pénzügyiszervezetekfelügyeletéért ésfogyasztóvédelemértfelelősalelnök
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 9
Összefoglaló
A2017.évbenazonosítottkockázatokközülkiemeltfigyelmetérdemelapénzpiaconakamatkockázatokalakulása,valamintafogyasztókmegfelelőtájékoztatásaaszerződéskötéstmegelőzően,abiztosításipiaconadíjakésköltségekátláthatósá-gátszavatolóelőírásokbetartása,atőkepiaconpedigabefektetésitevékenységrevonatkozóújirányelvnek(MiFIDII.)ésrendeletnek(MiFIR)történőmegfelelés,valamintafelügyeletihatáskörbenemtartozóeszközök,illetveazezekenalapulószármaztatotttermékekésbefektetésiformákkockázatai.
Aváltozókamatozásúhiteltermékekareferenciakamatnövekedésétkövetőenrövidtávonnagymértékbenemelhetikazadósoktörlesztésiterheit,ahitelfelvevőkszámáraugyanakkorafixkamatozásúhitelekhezképestjóvalnehezebblehetaváltozókamatozásúhitelekkockázatainakteljeskörűfelmérése.Amennyibenahitelfelvevőjövedelméhez,illetvehitel-törlesztésiképességéhezképestviszonylagnagyobbösszegűhitelhezpróbáljutni,azaváltozókamatozásúhiteltermékválasztástösztönözheti,mivelennekarögzítettkamatperiódusúhiteleknéltipikusanalacsonyabbakakezdetitörlesztésiterhei.Ugyanakkorpontezeknekahitelfelvevőknekokozhatjaalegnagyobbnehézségetareferenciakamatokemelkedé-se,hiszentörlesztésiképességüketmárahitelfelvételidejénfennállókamatszintmellettisnagymértékbenkihasználták.
Ahitelezésifordulatotkövetőenaváltozókamatozásúhitelfolyósításokarányatovábbraisjelentősazújonnanfolyósítotthitelekenbelül.Ehitelek,különösenkifeszítettjövedelmihelyzeteseténjelentősennövelhetikakésedelembeesésvalószí-nűségét,ezértmindfogyasztóvédelmi,mindpénzügyistabilitásiszempontbólkiemeltenfigyelendőkockázatotjelentenek.
Abankiajánlatokösszehasonlíthatóságánakelősegítése,abankrendszeriversenyélénkítése,valamintahosszabbka-matperiódusú lakáshitelekelterjedtségénektámogatásaérdekében,afogyasztóvédelmiszempontokat isfigyelembevéveazMNB2017tavaszánmegalkottaaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelminősítést.AtermékekmegismerésétésösszevethetőségétazMNBonlineösszehasonlítóoldalműködtetésével,valamintatermékekhezkapcsolttanúsítóvéd-jegykialakításávalsegíti.Aminősítésbevezetéseótaazösszesjelentősnagybankésmindentakarékszövetkezetsikeresenpályázottaminősítéselnyerésére.Aminősítésnekkatalizátorszerepelehetettalakáshitel-piacon2017-benzajlópozitívfolyamatoktekintetében.
Mindemellettafogyasztókmegfelelőtájékoztatásatovábbraiskiemeltkockázatotjelentapénzpiacon,amelyetazügyfelekjelzései,ésazMNB2017.évivizsgálataiisalátámasztanak.Avizsgálatoktöbbesetbenjelentőshibákattártakfelazintéz-ményekkereskedelmikommunikációjában,ezekközülkiemelhetőafogyasztóknaknyújtotthiteltermékekhirdetéseibenaTHMnemfeltűnőfeltüntetése,vagyaTHMfeltüntetésénekhiánya,illetveareprezentatívpéldaszerepeltetésénekhiánya,vagyazabbanfeltüntetettadatoknemaTHMrendeletbenmeghatározottakszerinttörténőszerepeltetése.Aké-zizáloghiteltnyújtópénzügyiszolgáltatókeseténmindezentúlmenőenjelentősszámúintézményvizsgálatábankerültmegállapításraaTHMszámításánaknemmegfelelőmódszertana,továbbáaTHMmaximumáravonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértése,ésezenrendelkezéseknektörténőmegfeleléstovábbraismagaskockázatotjelent.
Azéletbiztosításokkörébena2017-benbevezetésrekerültetikusszabályozáskomolyváltozásokathozottaköltségekátláthatóságában.AMagyarNemzetiBankazügyfélbizalomhelyreállításaésafélreértékesítések,azazafélrevezetőtá-jékoztatássaltörténőeladásokcsökkentéseérdekébenajogalkotóvalszorosegyüttműködésben,egyhosszúpiacikonzul-tációvalkísérvealkottamegazetikuskoncepcióelemeit.Azújszabályozásafairbanktörvényhezhasonlóan,debizonyostémakörökbenmégazontúlmutatóannyújttámpontotabiztosítóknakahhoz,hogytermékeiketésmagatartásukatolyanközösnormákhozigazítsák,amelyekazügyfelekérdekeitszolgálják,ésabiztosítókszámáraishosszútávústabilportfólióteredményezhetnek.Arendelkezésreállóadatokalapjánaszabályozóikeretrendszerváltozásajelentőshatástgyakoroltabiztosításitermékpalettára,adrágábbtermékekpedigkivezetésrekerültek,amellyelazügyfeleknagyobbbiztonsággalválaszthatnakegyhomogénebbtermékpalettából.Atovábbiakbanennekazügyfélbarátállapotnakafenntartásajelentiahosszútávúcélt,amitazMNBmindenrendelkezéséreállóeszközzeltámogatnifog.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201710
Abiztosításipiaconalakosságibefektetésicsomagtermékektájékoztatásiésértékesítésifolyamatairavonatkozóegységeselőírásokattartalmazóeurópaiuniósrendelet,valamintazegységestájékoztatóklétrehozását,illetveaközvetítőijutalékoknyilvánossátételételőíróeurópaiuniósbiztosításértékesítésiirányelv2018-bantörténőhatálybalépésetovábbijelentősváltozásokathozhat,amelyremindafelügyeltintézmények,mindafelügyeletihatóságokmegkezdtékafelkészülést.
AbefektetésivállalkozásokműködésiszabályaitilletőenaMiFIRrendelethezésaMiFIDIIirányelvhezkapcsolódójogsza-bály-módosításokszámosterületenjelentenekjelentősváltozásokat.AMiFIDIIszabályozásegyteljesenúj,uniósszintűtermékirányításirendszertvezetbe,amelyapénzügyieszközökteljeséletciklusánátível.Atermékirányítástérintőelő-írásokvonatkoznakmindapénzügyieszközöketkialakító,mindaforgalmazóbefektetésiszolgáltatókra,valamintazokraabefektetésiszolgáltatókrais,amelyeknemsajátmagukáltalkialakítottpénzügyieszköztkínálnakvagyajánlanakügyfe-leiknek.Azelőírásoktovábbávalamennyiügyféltípusra(lakossági,szakmai,elfogadhatópartner)ésvalamennyipénzügyieszközre(ideértveastrukturáltbetéteketis)érvényesek.AzösztönzőkrevonatkozószabályoktovábbáaMiFIDIIéletbelépésévelakorábbielőírásokhozképestnagyobbhangsúlythelyeznekabefektetővédelemre,valamintazátláthatóságbiztosításáraésnövelésére.
Azújszabályozásravalófelkészülés2017-benjelentősfeladatotjelentettmindafelügyeletihatóságok,mindapiacisze-replőkszámára.Már2017-benelkezdődöttapénzügyiinnovációkfeltérképezése,ésuniósszintűfigyelemfelhívástörténtazegyesinnovációkkockázataira,illetveatagállamiszintűintézkedésekmellettazesetlegesközösségiszintűbeavatkozáslehetőségeinekvizsgálataiselkezdődött.AzMNBtevékenyenrésztvettajogszabályimplementációjávalkapcsolatosfel-adatokbanésvéleményezte,valamintjavaslatokkalláttaelajogszabálytervezetét,továbbátámogatjaapiaciszereplőketazelőírásokgyakorlatbatörténőátültetésében.
Mindezekmellettatőkepiacontovábbraiskiemeltkockázatotjelentenekazonbefektetésiformák,illetvetevékenységek,amelyeknemtartoznaksemazMNB,semvalamelykülföldihatóságfelügyeletihatáskörébe.AzMNBtöbbalkalommalfigyelmeztetettavilághálónnépszerűsített, jogilagszabályozatlanrendszerbenműködővirtuálisfizetőeszközök(másnévenkriptovaluták)ésazazokonalapulószármaztatotttermékekkockázataira.Tekintettelarra,hogyakriptovalutáknemtartoznakegyetlenjegybankvagyhatóságfelügyeletealásem(azMNBnemengedélyezivagyregisztráljaőket),ígyrendkívülmagaskockázattaljárhatnak,ugyanishiányoznakamegfelelőfelelősségi-,garanciális-éskárviselésiszabályok,amelyekvisszaéléseseténvédenékafogyasztókérdekeit.Azilyeneszközökneknemegykötelezettségekkelésfelelős-séggelrendelkezőintézményakibocsátója,hanemafelhasználókközössége.Haanyilvántartásokbanvagyatranzakciólebonyolításábanproblémaadódik,afelhasználókszámáraegyetlenintézménysemgarantáljaazügyletlebonyolítását,vagyazügyfélkárokmegtérítését.
Ehhezkapcsolódóan2017-benazEurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság(ESMA)ésazMNBisfelhívtaafogyasztókfigyelmétarra,hogyEurópa-szerte,ígyMagyarországonisterjedőbenvanarendkívülkockázatosbefektetéseknekszámítóICO(initialcoinoffering)nyilvánosforrásgyűjtésiforma.AzICOjellemzője,hogyegyvállalkozásvagymagánszemély–osz-tottfőkönyvitechnológia,példáulblokkláncalkalmazásával–úgynevezetttokeneketbocsátkiéskínál(leggyakrabbanvirtuálisvalutáért)eladásra,hogyprojektjéheztőkétszerezzen,vagystart-upcégétfinanszírozza.AzICO-kigenspeku-latívbefektetésiformáknakszámítanak,atokenekáraugyanisáltalábanrendkívülingadozó,éselőfordulhatazis,hogyabefektetőkhuzamosabbideignemtudjákvisszaváltaniőket.AzICO-projektekjellemzőenkülföldibejegyzésű,határonátnyúlószolgáltatástnyújtóvállalkozásokhozköthetők,amelyekfelügyeletenemtartozikazMNBhatáskörébe.EmellettegymagyarországivállalkozásvagymagánszemélyáltalmegvalósítottICOeseténiscsakesetialaponhatározhatómeg,hogyMNBfelügyelésikörébetartozik-evagysem,ésszámosICO–struktúrájátólfüggően–kívüleshetazunióséshazaijogszabályokhatókörén.
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 11
1. A pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenység háttere
1.1. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS
A gazdasági növekedés a fejlett és fejlődő országokban is folytatódhat, amihez továbbra is a fejlett országok monetáris politikáinak divergenciája társul. Akorábbanglobálisanemelkedőinflációmegtorpant,ígyameghatározójegybankokmonetárisszigorításaidőbenvalószínűlegkitolódik.Azamerikaijegybankfolytathatjaafokozatoskamatemeléseket,mi-közbenazeuroövezetmonetáriskondícióihuzamosabbideiglazákmaradhatnak.AzEgyesültÁllamokésKínagazdasága2018-banisvárhatóanélénkülnifog,mígazeuroövezetgazdaságalassabbütembennőhettovább.
A politikai bizonytalanság, a bankrendszer problémái és az eladósodás növekedése számottevő rendszerszintű pénz-ügyi kockázatot eredményezhet több európai országban is.Báraholland,németésfranciaválasztásokmárlezajlottak,azEurópaiUniójövőjévelkapcsolatoskételyekésageopolitikaikockázatoktovábbraisóvatosságraintikabefektetőket.Azeurópaiországokésországcsoportokközötttovábbraisjelentőskülönbségekfigyelhetőkmegahitelezéstekintetében.Számoseurópaigazdaságbankrendszeremégmindigküzdaválságbólörököltproblémáival,amifolyamatosanvisszafogjaahitelezésiaktivitásukat.Azonbanajavulógazdaságikilátásoknakköszönhetőenahitelkondícióklazulásavoltmegfigyel-hető.Azállamésamagánszektoradósságállományánakfenntarthatóságatöbbeurópaiországbantovábbraiskérdéses.
Az alacsony kamatkörnyezet hatására a befektetők a kockázatosabb termékekhez fordulnak, a banki jövedelmezőség gyengül.Aglobálisanalacsonykamatkörnyezetareáleszközök,ígypéldáulazingatlanokfolytatódóáremelkedéséteredmé-nyezheti,amiegyeszközár-buborékkialakulásánakveszélyéthordozhatjamagában.Ajelenlegialacsonykamatkörnyezetbenegyensúlytalanságoképülhetnekfelatőkepiacokon,ésezkiterjedhetolyanújabbeszközökreis,mintakriptodevizák.Anagybefektetőkmellettakisbefektetőkisamagasabbhozamotígérő,kockázatosabbbefektetéseketválaszthatjákazalacsonyabbbankihozamokkalszemben.Azalacsonykamatkörnyezetnegatívanhathatabankokjövedelmezőségére,amitadigitalizációratámaszkodóköltségcsökkentésmellettgyakranadíj-ésjutalékbevételeknövelésévelellensúlyoznakazintézmények.
2017 során jelentős GDP növekedés volt megfigyelhető és ez várhatóan 2018-ban is folytatódik, azonban középtávon a növekedési ütem fokozatos lassulása várható. Areálbérekjelentősnövekedésehozzájárultafogyasztásélénküléséhez.Agazdaságinövekedésmozgatórugójaanövekvőbelsőkeresletvolt,ezazonbananettóexportcsökkenéséteredményez-te.Aberuházásokbővülésevárhatóan2019-igjárulhozzáaGDPnövekedéséhez,azuniósforrásbólmegvalósulóállamiberuházásokmellettamagánszektorberuházásiaktivitásaisfolyamatosanerősödik.2017elejénakorábbiolajárcsökkenéshatásánakkifutásávalafogyasztóiár-indexatoleranciasávbaemelkedett,majdeztkövetőenazévtovábbirészében2,0és2,5százalékközöttalakult.Adinamikus,kétszámjegyűbéremelkedésmérsékelthatástgyakoroltazinflációalakulásá-ra.Ahazaiáremelkedésütemétemellettvisszafogjákahorgonyzottlakosságiinflációsvárakozásokésamérsékeltkülsőinflációskörnyezetis.
A belföldi kereslet élénkülése a hitelállomány bővülését eredményezte a háztartási szegmensben.2017novemberéigafolyósítottlakosságihitelekvolumenemintegy40százalékkalvoltmagasabbazelőzőévazonosidőszakiértékénél.Ugyanakkorahitelezésnövekedéseaválságelőttiévekkelellentétben,többekközöttazMNBáltalbevezetettadósságfékszabályoknakköszönhetőenjóvalegészségesebbszerkezetbenvalósulhatmeg.Akeresletélénkülésemellettahitelfelté-telekkismértékűenyhítésevoltmegfigyelhető,elsősorbanazárjellegűfeltételektekintetében.Alakosságihitelkeresletélénküléseafogyasztásiésalakáshitelekesetébenismegfigyelhetővolt.Alakáshitel-piacnövekedéseszempontjábólahazailakáspiacifolyamatokfigyelemmelkövetéseisindokolt.Azátlagoslakásárakországosszintentovábbraisafun-damentumokáltalindokoltszintalatttartózkodnak,miközbenafővárosilakásárakesetébensembeszélhetünkmégazegyensúlyinálérdembenmagasabbszintről.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201712
A kibontakozó hitelezési fordulat nem járt együtt a lakosság túlzott eladósodásával.Aciklikusrendszerkockázatokaktuálisszintjét jelzőaddicionálisháztartásihitel/GDP-réstovábbra ismélyenanegatívtartománybanvan,ésmindahitelezés,mindagazdaságinövekedésvárhatódinamikájaalapjánaközeljövőbensemvalószínűsíthetőpozitívrésekkialakulása,vagyishitelpiacitúlhevülés.Azelmúltkétésfélévbenaháztartásihiteleketnémilegnagyobbaránybanfolyósítottákajövedelemarányostörlesztőrészletmutatóra(JTM)vonatkozólimitekközelében:2017elsőfélévébenahi-telekötödétamagasabbaneladósodott,40–60százalékosJTMértékkelrendelkezőügyfelekrészérefolyósították,ami5százalékponttalhaladjamega2015-benmegfigyeltarányt.EzzelpárhuzamosanazátlagosJTMérték24százalékról27százalékraemelkedettakétidőpontközött.Areálbérekemelkedésévelugyanakkorpotenciálisanazeladósodásidinamikaislassulhat.Afedezetkéntszolgálóingatlanokmegterheltségébenszinténlassanemelkedőtendencialáthatóazelmúltévekben.Aforgalmiérték70százalékánálmagasabbaránybanmegterheltingatlanfedezetmellettnyújtotthitelek2013ótalassúnövekedésmellett2017közepére29százalékosrészaránytértekel,azelmúltkétévbenazonbanazingatlanfe-dezetekmegterheltségeösszességébenszintenmaradt:azátlagosszint2015–2017közöttvégig55százalékkörülalakult.Alakásfedezeteknövekvőmegterheltségétlassíthatjaegyrésztalakásépítésekvárhatófelfutásamiattlassulólakáspiaciárnövekedés,másrésztakedvezőmakrogazdaságikörnyezetbenaháztartásokönrészkéntfelhasználhatónettópénzügyivagyonánakdinamikusnövekedése.
Továbbra is jelentős arányt képviselnek azonban a kockázatosabb, rövidebb kamatperiódusú hitelek a lakáscélú hitelek folyósításában. 2017-benazelőzőévhezhasonlóanazújonnanfolyósítottlakáshitelekmintegy40százalékátfolyósítottáklegfeljebbegyéveskamatrögzítésmellett,vagyisazújonnanfolyósítotthitelekkamatkockázattalszembenikitettségetovábbra is jelentősnekmondható.Tekintettelarra,hogy jellemzőenapénzügyilegsérülékenyebbadósokválasztjákaváltozókamatozásútermékeket,pénzügyistabilitásiésfogyasztóvédelmiszempontbóliskiemeltenfontos,hogyaked-vezőbbkockázatitulajdonságokkalbíró,hosszabbtávrarögzítettkamatozásúhitelekmegfelelőarányaistámogassaazegészségesszerkezetűhitelezést.
2017-ben folytatódott a nemteljesítő jelzálogfedezetű hitelek leépítése. Anemteljesítőhitelállománymárnemjelentkiemelkedőkockázatotabankrendszerszámára,azonbanateljespénzügyirendszerbenanemteljesítőháztartásihitelekteljesarányaacsökkenőtendenciaellenéreis12,4százalékvolt2017III.negyedévénekvégén.Alegnagyobbrésztésalegnagyobbszociáliskockázatotamintegy122ezerkésedelmesjelzáloghitel-szerződésjelenti.2017elsőfélévénekvégénennekazállománynakanagyobbrészeapénzügyivállalkozásokmérlegébenvoltmegtalálható(döntőenköveteléskezeléscéljábólátvéve).Bárabankrendszerszempontjábólehitelekmárnemjelentenekkiemelkedőkockázatot,aköveteléskezelőpénzügyivállalkozásoktevékenységetovábbraiserősfogyasztóvédelmikontrolltigényel.
1.2. FELÜGYELETI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI IRÁNYOK
Azinformációstechnológiafejlődésefolyamatosanújkihívásokeléállítjaafelügyelésitevékenységet,mivelazinnováci-ókegybenolyanújkockázatokatishordozhatnak,amelyekeseténnemállrendelkezésremúltbelitapasztalatanegatíveseményekbekövetkezésivalószínűségénekmegítéléséhez.
Apénzügyiszektorbanazegyrenagyobbméretűéskomplexitásúadatállományokelőállítása,tárolásaésfeldolgozá-sa,a„bigdata”alkalmazásakomolykihívásokeléállítjaafelügyeletihatóságokat.Azóriásiadatállományokkezeléseadatvédelmiproblémákontúlmenőenolyanfogyasztóvédelmikockázatokathordozhat,mintpéldáulazügyfelekegyestermékekheztörténőhozzáférésénekkorlátozása,valamintakeresztértékesítésekbőlfakadóhátrányok.Jelenlegnincsegységeseurópaiszabályozása„bigdata”-térintően,ugyanakkorágazatijogszabályokrendelkezésreállnak,ígymindatagállami,mindazeurópaifelügyeletihatóságoknaktörekednikellafogyasztókmegfelelőtájékoztatásnakelősegítéséreésatranszparencianövelésére.
Adigitalizációésapénzügyiinnovációkterjedésévelegyrenépszerűbbéváltakanemklasszikusbankikeretekbenműködőpénzügyiszolgáltatók,amelyeksokesetbenkényelmes,költséghatékonymegoldásokatkínálnakazügyfeleikszámára.Afolyamategyrészrőlkedvezőlehetazügyfelekszempontjából,hiszenazélénkülőpiaciversenyapénzügyiszolgáltatá-sokszínvonalánaknöveléséreösztönözhetiapénzügyiintézményeket.Másrészrőlezenszolgáltatástípusokterjedésévelafogyasztóvédelmikockázatokisnövekednek,tekintettelarra,hogyjellemzőennemtartoznakanemzetifelügyeletekhatáskörébe.
APÉNzüGyIFOGyASzTóVÉDELMITEVÉKENySÉGHÁTTERE
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 13
Apénzügyiinnovációkkalkapcsolatos,fentidilemmákegyrészéreazEUmegújítottpénzforgalmiszolgáltatásokravo-natkozóirányelve(PSD2)adottválaszt,amelynekhazaijogszabályokbatörténőátültetéséta2017.évbenfogadtaelazOrszággyűlés,2018.januárihatálybalépéssel.APSD2céljaaversenyésinnovációelősegítése,ajog-ésinformatikaibiz-tonságnövelése,afogyasztóvédelemtovábbierősítésemellett.Ennekérdekébenszabályozottkeretekközöttújbelépőkszámáraislehetőségetbiztosítapénzforgalmipiacralépésre,ígyazirányelvnekmegfelelőújinnovatívfintechcégek,azúgynevezett„harmadikfélszolgáltatók”hozzáféréstkaphatnakaszámlavezetőbankokinformatikairendszereihezésazazokbantároltinformációegyrészéhez.Azújszolgáltatókonkeresztülazügyfelekfizetéstkezdeményezhetnekfizetésiszámlájukról,illetveszámlainformációsszolgáltatásokatisigénybevehetnek.Fontos,hogyabankolásnyitottságánaknö-vekedésemellettazügyfélvédelmiszabályokisjelentősenerősödnek.Növekszikapénzforgalmiszolgáltatókfelelősségeazúgynevezettkészpénz-helyettesítőfizetésieszközökkel(ilyeneszközpéldáulabankkártya,atelebankvagyazinternet-bank)kapcsolatosvisszaélésekesetén,amelyakárteljeskártérítésislehet,hanembizonyíthatóazügyfélmulasztása,illetvehapéldáulapénzforgalmiszolgáltatónemalkalmazotterősügyfél-hitelesítést.Ezentúlegyéb,tájékoztatássaléspanaszkezelésselkapcsolatosrendelkezésekkerültekbevezetésre,illetvekiegészítésreafogyasztóiérdekekhatékonyabbvédelmeérdekében.Afogyasztóvédelemtovábbierősítéseokánszámosújinformatikaiésadatkezelésielőírástillesztettajogalkotóazirányelvbe,amelyekcéljaazelektronikusfizetésekbiztonságánaktovábbinövelése,választadvaazutóbbiévekbenegyrenagyobbkiberbűnözésjelentettekihívásra.
APSD2előírjaaszámlátvezetőpénzfogalmiszolgáltatóknak,hogy2018januárjátólnemakadályozhatjákazügyfeleiketabban,hogy„harmadikfélszolgáltatók”szolgáltatásaitvegyékigénybe,illetvea„harmadikfélszolgáltatókat”semaka-dályozhatjákaszolgáltatásaiknyújtásában.Ígyutóbbiakmegfelelőfelügyeletiengedélybirtokábanszabadonműködhet-nek,ezzelerősítveapiaciversenyt.Újinformatikaielőírástovábbá,hogyapénzforgalmiszolgáltatóknakésazújtípusú„harmadikfélszolgáltatóknak”egybiztonságos,csakerreacélralétrehozottcsatornán,azúgynevezett„interfészen”keresztülkellkommunikálniukegymással.
Azeurópaijogalkotóabiztonságoskommunikációtbiztosítóinterfészrevonatkozótechnikaikövetelményeketrendelet-benszabályozza,amelyazonbanMagyarországoncsak2019januárjábanléphatályba,kellőfelkészülésiidőtadvaapiaciszereplőknekaz informatikaiberuházásaikmegvalósítására.2018és2019 januárjaközöttígymegnyíltegyátmenetiidőszak,amelyalattegyebekmellettabiztonságoskommunikációtbiztosítóinterfészhasználatasemkötelező.Enélküla„harmadikfélszolgáltatók”szolgáltatásaitcsakúgylehetségesigénybevenni,hogyazügyfelekátadjáka„harmadikfélszolgáltatók”részéreazinternetbankifelhasználónevüketésjelszavukat,amelyinformatikaimegoldáskomolybiztonságikockázatokathordoz.
Fontoskiemelni,hogymindezekokánezenátmenetiidőszakalatta„harmadikfélszolgáltatók”igénybevételéhezkapcso-lódókárfelelősségiszabályokazáltalánosszabályoktóleltérőenalakulnak.Avonatkozójogszabályielőírásokalapján,haazátmenetiidőszakbanegyügyfélúgyvesziigénybeegy„harmadikfélszolgáltató”szolgáltatását,hogyátadjaarészéreazinternetbankifelhasználónevétésjelszavát,úgyegyesetlegesebbőladódókáreseményesetébenateljeskárértazügyféltartozikfelelősséggel.Azátmenetiidőszakotkövetőenabiztonságoskommunikációtbiztosítóinterfészkötelezőhasználataokán,akárfelelősségazáltalánosszabályokszerintalakul.
Atőkepiacstruktúrájátátalakítóésabefektetőkvédelmétnövelőúj,egységeseurópaiuniósszabályrendszer(MiFIDII.irányelv,ésMiFIRrendelet)2018.január3-tóllépettéletbe.Abefektetőkvédelmétszolgáljaegyebekmellettatőkepiacikonstrukciókátláthatóságánaknöveléseésazúj,innovatívtechnológiákszabályozása.Azúj,egységestermékintervenciósszabályozásalapjánanemzetihatóságoksajáttagállamukatérintően,azEurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság(ESMA)pedigazEurópaiUnióteljesterületérekiterjedőhatállyalkorlátozhatvagytilthatbeegy-egyspekulatívterméket.AzESMAmeghatározott,kiemeltenkockázatostermékekkelkapcsolatosadatgyűjtéstéselemzéstkövetőenkidolgoztaazelsőuniósszintűtermékintervencióslépést,amelynektervezettbevezetésétnyilvánosságrahozta,éskonzultációthirdetettapiaciszereplőkkel.
Alakosságibefektetőkvédelmétcélzóeurópaiuniósjogalkotásifolyamateredményeképpen2018-tólakülönbözőpénzügyiszektorokbanmegjelenőlakosságibefektetésitermékekhezkapcsolódóankötöttformájúéstartalmúírásbelitájékoztatásikötelezettségkerültbevezetésre,amelynekcélja,hogymegkönnyítseafogyasztókszámáraatermékösszehasonlítást,ésezzelhozzájáruljonamegalapozottbefektetőidöntésekhez.AMiFIRmintájáraalakosságibefektetésicsomagtermékek-kelésbiztosításialapúbefektetésitermékekkelkapcsolatoskiemeltinformációkattartalmazódokumentumokrólszóló
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201714
rendelet(PRIIPs)istermékszintűbeavatkozásihatáskörtadahatóságoknak.AzújszabályozásértelmébenazEurópaiBiz-tosítás-ésFoglalkoztatóinyugdíj-hatóságnak(EIOPA)ésatagállamifelügyeleteknekislehetőségeleszabefektetővédelmi,illetvepénzügyistabilitásiszempontbólaggályosbiztosításialapúbefektetésitermékekforgalmazását(akárelőzetesenis)korlátoznivagymegtiltani.
Azújszabályozásravalófelkészülés2017-benjelentősfeladatotjelentettmindafelügyeletihatóságok,mindapiacisze-replőkszámára.Már2017-benelkezdődöttapénzügyiinnovációkfeltérképezése,ésuniósszintűfigyelemfelhívástörténtazegyesinnovációkkockázataira,illetveatagállamiszintűintézkedésekmellettazesetlegesközösségiszintűbeavatkozáslehetőségeinekvizsgálataiselkezdődött.AzMNBaktívanrésztvettajogszabályimplementációjávalkapcsolatosfelada-tokbanésvéleményezte,valamintjavaslatokkalláttaelajogszabálytervezetét,továbbátámogatjaapiaciszereplőketazelőírásokgyakorlatbatörténőátültetésében.
Anemzetközijogszabályikörnyezetváltozásaahazaifelügyelésbentovábberősítiaztazirányt,amelyfeléazutóbbiéveksoránhaladt.Egyrenagyobbhangsúlytkapnakazonfelügyelésieszközök,amelyekgyorséshatékonybeavatkozástteszneklehetővéapénzügyipiacokon.Ahivatalbóléskérelemreindítottvizsgálatokmellettfolyamatosfelügyeléskeretébenszámosfogyasztóvédelmiszempontbólaggályospiacigyakorlatkerültazonosításra.Afeltártproblémákjellemzőenazügyfelektájékoztatásához,panasztételilehetőségeinekbiztosításáhozkapcsolódtak,egyebekmellettazintézményekhonlapjánelhelyezetttájékoztatásokhiányosságait,valamintaszolgáltatókfogyasztókszámáratörténőelérhetőségétérintették.Azérintettintézményekfeléjelzettnemkívánatospiacigyakorlatvoltpéldáulatúlzotteladósodáskockázatairólszólótá-jékoztatókaktualizálásánakelmaradása,valamintafogyatékosügyfelekkelkapcsolatosbánásmódrólszólóajánlásnakvalómegfelelésrészbenihiánya,továbbászámosesetbenazintézményekpanaszkezelésiszabályzataimódosításraszorultak.A2017.évbenazMNBösszesen255alkalommaléltafogyasztóvédelmifigyelmeztetéseszközével,amelyazaggályospiacimagatartásokproaktívkezeléséttettelehetővé.
Afelügyeléshatékonyságátsegítitovábbáapénzügyiszolgáltatókkaltörténőszorosabbkommunikáció,amellyelellen-őrzésieljárás,vagyközérdekűpermegindításanélkülsokesetbenazonnalkijavításrakerülhetnekajelzettproblémák.Ehhezazonbanelengedhetetlen,hogyazintézményektevékenységérőléstermékeirőlazMNBnaprakészinformációkkalrendelkezzen,amelyhezazadatszolgáltatásokmegújításamellettafelügyelésitevékenységbentörténtkoncepcióváltásraisszükségvolt.JópéldaerreazMNB2017-benelvégzettelemzése,amelynekkeretében11banknakafogyasztóijelzálog-hitel-szerződésekreirányadóhatályosszabályzatait,aktuáliskondícióslistáitésmintaszerződéseitvizsgáltaáttüzetesenazesetlegestisztességtelenkikötésekkiszűréseéshatályonkívülhelyezésének,vagymódosításánakeléréseérdekében.AzMNBvalamennyibankesetébenazonosítottolyanáltalánosszerződésifeltételeket,amelyekegyközérdekűperbenesetlegtisztességtelennekminősülhetnek,ésezekkelkapcsolatbanfelhívássalfordultazérintettpénzügyiintézmények-hez.Fellépésénekeredményekéntvalamennyibankmegfelelőenmódosította,vagytöröltemindazokataszerződéseskikötéseket,amelyeketazMNBaggályosnaktartott.
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 15
2. Fogyasztóvédelmi kockázatok
2.1. PÉNZPIACI SZEKTORBAN AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK
AzMNBügyfélszolgálatárabeérkezettfogyasztóvédelmikérelmekközelkétharmada,amegkereséseknekpedigafelekap-csolódottapénzpiaciszektortermékeihezésszolgáltatásaihoz.A2016.évhezhasonlóantovábbraisahitelszerződést,ésahitelezésbőleredőfizetésikötelezettségelmulasztásátérintialegtöbbügyféljelzés.Pozitívumazelmúltévekhezképest,hogyafizetésinehézséggelküzdőadósoktöbbségemáraktívanközreműködikatartozásmielőbbirendezésében,azazazMNBügyfélszolgálatánérdeklődikalehetőségeiről,illetvefolyamatosanegyeztetazérintettpénzügyiszolgáltatóval.Eztafelekközöttimegoldáskeresésifolyamatotsegítetteelőazadósokfizetőképességénekhelyreállításátcélzó,fizetésikésedelembeesettlakosságijelzáloghitelekhelyreállításárólszóló,azMNBáltal2016-bankiadottajánlásis.Ahitelszer-ződésekutánafolyószámla-szerződésekreérkezettalegtöbbfogyasztóipanasz,ezenbelülapénzügyiszolgáltatókáltalfelszámítottdíjakat,költségeketkifogásoljákazügyfelek.Ezekazelszámolásijogvitáktöbbnyireabbólerednek,hogyazügyfelekaszerződéskötéstmegelőzőennemtájékozódnakmegfelelően.Azelszámolásijogvitákcsökkentéseérdekébenfontosfelhívniafigyelmetafogyasztókfelelősségére,hogyaszerződéskötéstmegelőzőenmegfelelőentájékozódjanakakülönbözőszolgáltatókáltalnyújtottlehetőségekrőlésazokköltségvonzatairól,ésasajátpénzügyiszokásaikatismerve,összehasonlítsákapénzügyiszolgáltatókáltalnyújtottszolgáltatásokat.AzajánlatokösszehasonlításátazMNBBankszám-laválasztó-,valamintHitel-éslízingtermékválasztóprogramjaistámogatja.
Apénzpiaciszektorban2017-benakamatkockázatokkalkapcsolatosfogyasztóitudatosságerősítésekiemeltcélkéntjelentmeg.Abankrendszeriversenyélénkítéseésatranszparenciatovábbinövelésecéljábóltovábbábevezetésrekerülta„Mi-nősítettFogyasztóbarátLakáshitel”termék,amelyazegységesfeltételrendszerű,összehasonlíthatóéskedvezőárazásúlakáshitelekelterjedéséteredményezte.Továbbraisfókuszbanvoltafairbankiszabályokbetartásánakvizsgálata,amelyetazMNBújabb16pénzügyiintézménynélvizsgál,elsősorbanaszerződéskötéstmegelőzőtájékoztatásésakamatváltoztatásimutatókjogszabálybanfoglaltaknakmegfelelőalkalmazásánaktekintetében.Emellettkiemeltszerepetkapottakeres-kedelmikommunikációbanalkalmazotttájékoztatásvizsgálatais,aholabankokkörébenfőkéntaTHMszerepeltetéseésreprezentatívpéldávaltörténőbemutatásakapcsánállapítottmegazMNBhiányosságokat,azáloghitelezőpénzügyivállalkozásokkörébenpedigezentúlmenőenaTHMkiszámításaistöbbesetbennemajogszabálynakmegfelelőentörtént.
Afogyasztókérdekeinekvédelme,valamintatudatospénzügyidöntésmeghozatalánakelősegítésébenazügyfél-tá-jékoztatáskiemeltjelentőséggelbír,különöstekintettelaközvetítőkesetében,amikorisazügyfelekésahitelfolyósítóhitelintézetekéspénzügyivállalkozásokközöttikapcsolatbaharmadikszereplőisbelép.Ennekkövetkeztébenafüggetlenpénzpiaciközvetítőketérintőenisanemmegfelelőügyféltájékoztatáskerültafogyasztóvédelmifelügyelésfókuszába.
2.1.1. Kamatkockázatokkal kapcsolatos fogyasztói tudatosság
A változó kamatozású hiteltermékek a referenciakamat növekedését követően rövid távon nagymértékben emelhetik az adósok törlesztési terheit. Aváltozókamatozásúhiteltermékekkamatozásaareferenciakamatfutamidejéhezigazodvalegfeljebbegyévalattátárazódhat.Bárjelenlegareferenciakamatokszintjetörténelmi,nullaközelimélypontonáll,ésígyazadósokpillanatnyilagalacsonyabbtörlesztésiterhekmellettjuthatnakhitelhez,azonbannemzárhatóki,hogyajövőbenareferenciakamatszintjeakárjelentősenisemelkedhet.Ezkülönösenajelzáloghitelekesetébenkiemeltkockázat,mivelazokjellemzőenhosszútávú,akár10–15évetmeghaladóhiteljogviszonytjelentenek.Ennekkövetkeztébenaváltozóka-matozásútermékeketválasztóhitelfelvevőktörlesztésiterheiisnagymértékbennőhetnek.Ahosszabbidőszakrarögzítettkamatperiódusúhitelterméketválasztókkalszembenareferencia-kamatlábhozkötötthitelekkelrendelkezőknekjóvalkevesebbidejüklehetfelkészülniamagasabbtörlesztésiterhekteljesítésére,ésarövidtávonjelentkezőmegnövekedettkamatköltségjelentőstöbbletkiadástjelentszámukraegyhosszabbtávrarögzítettkamatozásúhitelhezképest.
A hitelfelvevők számára a fix kamatozású hitelekhez képest jóval nehezebb lehet a változó kamatozású hitelek kocká-zatainak teljes körű felmérése.Ahiteltermékkamatozásánakszerződésesszabályairavonatkozóinformációkbirtokában
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201716
iskihívástjelenthetmegbízhatóvárakozásokkialakítása,példáulazelmúltidőszakalacsonykamatszintjénektapasztalatátafogyasztók–akáravonatkozótájékoztatásokellenére–hajlamosaklehetnektévesennagybizonyossággalajövőreisvonatkoztatni.Emiattelőfordulhat,hogyolyanesetekenisváltozókamatozásúhiteltválasztahitelfelvevő,amikorazszámárahosszabbtávonnemfeltétlenülkedvező.Arövidkamatperiódusúhitelválasztásávalsokolyanhitelfelvevőisszámottevőkamatkockázatotvállal,akiknekahiteltörlesztésakésőbbiekbengondotokozhat,ésakamatszintnövekedésétkövetőenszámottevőencsökkenhetatörlesztésutánrendelkezésreállójövedelmük.
A kifeszített pénzügyi helyzetű háztartások számára még kockázatosabb lehet a rövid kamatperiódusú lakáshitelek választása. Amennyibenahitelfelvevőjövedelméhez,illetvehiteltörlesztésiképességéhezképestviszonylagnagyobbösszegűhiteltszeretnefelvenni,azaváltozókamatozásúhiteltermékválasztásátösztönözheti,mivelennekarögzítettkamatperiódusúhiteleknéltipikusanalacsonyabbakakezdetitörlesztésiterhei.Ehhezahazailakáshitel-piaconjelen-legjelentősmértékbenjárulhozzá,hogyahosszabbperiódusrarögzítetthitelekesetébenakamatokmértékeabankiversenyelégtelenszintjemiattmagasabbkamatfelárralszembesülneka fogyasztókaváltozókamatozásúhitelekhezképest.Mivelahitelfelvevőakezdetikamatkülönbözetmiattalacsonyabbtörlesztőrészletmellettjuthatugyanakkorahitelösszeghezaváltozókamatozásválasztásával,lehetőségevannagyobbmértékbeneladósodni,mintahosszabbtávrarögzítettkamatozásúhitelfelvételével.Ugyanakkorpontezeknekahitelfelvevőknekokozhatjaalegnagyobbnehézségetareferencia-kamatokemelkedése,hiszentörlesztésiképességüketmárahitelfelvételidejénfennállókamatszintmellettisnagymértékbenkihasználták.
A hitelezési fordulatot követően a változó kamatozású hitelfolyósítások aránya továbbra is jelentős az újonnan folyó-sított hiteleken belül. Hazánkban,azutóbbiévekbenahosszabbfutamidejűésígyahitelfelvevőszámáraajelentősebbkamatkockázatvállalásávaljárólakáscélúhitelfolyósításokonbelülmintegy40százalékottettekkialegfeljebbegyéveskamatfixálásúhiteltermékek(1.ábra).BáraMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekfolyósításánakfelfutásávalpárhuza-mosanezazarány2018februárjára28százalékracsökkent,aváltozókamatozásúhitelektovábbraiskiemeltfigyelmetérdemelnek.Ehitelek,különösenkifeszítettjövedelmihelyzeteseténjelentősennövelhetikakésedelembeesésvalószínű-ségét,ezértmindfogyasztóvédelmi-,mindpénzügyistabilitásiszempontbólkiemeltenfigyelendőkockázatotjelentenek.
1. ábraA folyósított lakáscélú hitelek kamatperiódus szerinti eloszlása
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 30 60 90
120 150 180 210 240 270 300
%Mrd Ft
10 éven túli kamatfixálás 5 éven túli, legfeljebb 10 éves kamatfixálás1 éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálásVáltozó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálásVáltozó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás aránya (jobb tengely)
2008
. I. n
.év
III. n
.év
2007
. I. n
.év
III. n
.év
2006
. I. n
.év
III. n
.év
2005
. I. n
.év
III. n
.év
2004
. I. n
.év
III. n
.év
2003
. I. n
.év
III. n
.év
2009
. I. n
.év
III. n
.év
2010
. I. n
.év
III. n
.év
2011
. I. n
.év
III. n
.év
2012
. I. n
.év
III. n
.év
2013
. I. n
.év
III. n
.év
2014
. I. n
.év
III. n
.év
2015
. I. n
.év
III. n
.év
2016
. I. n
.év
III. n
.év
2017
. I. n
.év
III. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
II. n
.év
IV. n
.év
Forrás: MNB.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 17
A kamatszint mérsékeltebb, 1–3 százalékpontos változása is drasztikusan, mintegy egyharmadával emelheti a törlesz-tési terheket. Akamatszint potenciális1–3százalékpontos(100–300bázispontos)növekedésétkövetőenareferencia-kamatlábhozkötöttszerződésektörlesztőrészletemintegy10–30százalékkalisemelkedhetegy10millióforintos,20évesfutamidejűhitelesetén(2.ábra).Atörlesztésiterhekilyenmértékűpotenciálisváltozékonyságamiattaváltozókamatozásútermékekfelvételecsakakamatkockázattaltisztábanlevő,megfelelőjövedelmihelyzetűadósokszámáralehetmérlegelendő.Azátlagoshitelfelvevőktekintetébenazonbanahosszabbkamatperiódusrarögzítettkamatozásútermékekválasztásanyújthatjaalegnagyobbbiztonságot.
2. ábraAz egy évnél rövidebb kamatperiódusú lakáscélú hitelek törlesztési terhének alakulása különböző kamatsokkok mellett
56 46661 657
67 10572 802
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Kezdetikamatláb
(3,2%)
Kamatsokk+100 bp
%Forint
TörlesztőrészletKezdeti törlesztőrészlet változása (jobb tengely)
Kamatsokk+200 bp
Kamatsokk+300 bp
Megjegyzés: 10 millió forintos hitelösszeg és 15 éves futamidő feltételezése esetén. Az ábrázolt kalkuláció a kamatkockázat felső becsléseként azonnali kamatsokkal számol.Forrás: MNB.
Aháztartásihitelezésvolumenénekdinamikusnövekedésérefigyelemmelkiemeltenfontos,hogyannakbővüléseegészségesszerkezetbenmenjenvégbe.Ajelenlegialacsonykamatkörnyezetbenahitelezésfenntarthatóbővü-lésénekegyikkulcselemeakamatokemelkedésévelszembenvédettebbhosszabbkamatperiódusúlakáshitelekszéleskörűelterjedése.Ezzelszembenazújlakáscélúhitelfolyósításokban–azelőzőekbenrészletezettokokból–továbbraisjelentőssúllyalrészesednekaváltozókamatozásútermékek,amibennagyszerepevanabankiárazásigyakorlatoknakis.Magyarországon,2016végénaváltozóéshosszabbkamatperiódusúlakáshitelekátlagoskamat-felár-különbségenemzetköziösszehasonlításbanismagasvolt,továbbáazegyesbankokajánlataiközöttjelentőskülönbségekvoltakmegfigyelhetők(3.ábra).Abankiajánlatokközöttijelentőskülönbségeketmagyarázhatjaabankiversenyelégtelenmértéke,amitöbbekközöttvisszavezethetőalakáshitelekkörülményesösszehasonlíthatóságára,afeltételekátláthatatlanságára.
1. keretes írásA Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel bevezetésének tapasztalatai
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201718
A banki ajánlatok összehasonlíthatóságának elősegítése, a bankrendszeri verseny élénkítése, valamint a hosz-szabb kamatperiódusú lakáshitelek elterjedtségének támogatása érdekében, a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe véve az MNB 2017 tavaszán megalkotta a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel minősítést.Aminő-sítésrevonatkozószigorúfeltételekteljesítésévelabankokjogosulttáváltakaMinősítettFogyasztóbarátLakáshiteltermékekértékesítésére,valamintazahhozkapcsolódólogóhasználatára.AMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekegységes,könnyenösszehasonlíthatótermékek(4.ábra).
3. ábraA 2016-ban szerződött lakáshitelek átlagos referencia-kamat feletti kamatfelárának bankok közötti eloszlása a kamatrögzítés időtartama szerint
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Legfeljebb egyéves kamatfixálás
Egy éven túlikamatfixálás
%%
Megjegyzés: Első és negyedik kvintilis, illetve első és harmadik kvartilis értékek. A rombuszok a medián értékeket jelölik. A felárat az THM és az adott futamidőhöz tartozó BIRS különbségeként számítottuk. Forrás: MNB.
4. ábraA korábbi hitelezési gyakorlatok és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek jellemzői
A hitelbírálatra és a folyósításra vonatkozó szoros határidők
A jogszabályban rögzítettnél alacsonyabb elő- és végtörlesztési díjak
3, 5, 10 évre vagy a futamidő végégig rögzített kamatozás
Maximált referenciakamat feletti kamatfelár
Online összehasonlító oldal
A folyósításig felmerülő díjak és költségek maximáltak
Nincsenek rejtett költségek
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Magas elő- és végtörlesztési díjak
Sok esetben rövidkamatperiódusú hitelek
Elhúzódó banki folyamatok
A banki ajánlatok nehézösszehasonlíthatósága
Nehezen áttekinthető díj-és költségstruktúra
Korábbi lakáshitelek
Forrás: MNB.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 19
A termékek megismerését és összevethetőségét az MNB online összehasonlító oldal működtetésével, valamint a termékekhez kapcsolt tanúsító védjegy kialakításával segíti.AminősítetttermékekkelkapcsolatostudnivalókösszegyűjtéséhezazMNBlétrehoztaaminositetthitel.huoldalt,aholegykifejezettenaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelajánlatokösszehasonlíthatóságátbiztosítóonlinekalkulátorishelyetkapott.AzÖsszehasonlítóoldalse-gítségévelahitelutánérdeklődőkabankokáltalbiztosítottárazásiképletekalapjánszámított,azáltalukmegadottadatokalapjánegyénreszabottajánlatokatkérhetikle,átlátható,táblázatosformában,ahitelekTHM-értékeszerintinövekvősorrendben.AzÖsszehasonlítóoldalműködtetésemellettazMNBaminősítetttermékekismertségéneknöveléseésafogyasztókszámáraazokegyértelműbeazonosíthatóságaérdekébentanúsítóvédjegyoltalommeg-adásátkérteaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelelnevezésésakapcsolódólogótekintetébenis.
A minősítés bevezetése óta az összes jelentős nagybank és minden takarékszövetkezet sikeresen pályázott a mi-nősítés elnyerésére.2018májusáigaminősítéstszerzőintézményektöbbtucatminősítetttermékértékesítésétkezdtékmeg,ígyazokafogyasztókszélesköreszámáraváltakelérhetővé(1.táblázat).AténylegesforgalmazásszeptemberiindulásaótamindazonlineÖsszehasonlítóoldallátogatottsága,mindatermékekhitelezésbenbetöltöttszerepedinamikusnövekedéstmutatott.A2017.szeptember1-jénelindultMNBoldalttöbbmint400ezerlátogatónyitottameg,többmint1millióalkalommal2018májusáig,mígakalkulátorbólmintegy90ezerajánlatottöltöttekle.
1. táblázatA minősített hiteltermékek pályázó intézményeként és a forgalmazott kamatperiódusok szerint
3 éves 5 éves 10 éves Végig kamatfixált
TakarékKereskedelmiBankzrt.* ü ü
TakarékCsoportszövetkezetihitelintézetei** ü ü
ErsteBankHungaryzrt. ü ü ü
K&HBankzrt. ü ü ü ü
MKBBankzrt. ü
OTPJelzálogbankzrt. ü ü ü
RaiffeisenBankzrt. ü ü ü
CIBBankzrt. ü ü
UniCreditBankHungaryzrt. ü ü ü ü
BudapestHitelésFejlesztésiBankzrt. ü ü
* A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. a korábbi FHB Kereskedelmi Bank Zrt. ** A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet nem kezdte meg a minősített hitelterméke forgalmazását.Forrás: MNB.
Az első befogadási ajánlatok már júniusban beérkeztek a bankokhoz, amelyeket szeptembertől a folyósítások dinamikus felfutása követett. Aminősítésjúniusibevezetésétkövetőenjúliusbanmártöbbmintfélmilliárdforintértékbenadtakminősítetthitelügyletekmegkötésérevonatkozóajánlatotahitelnyújtók.Szeptembertőlatényle-geshavifolyósításokisdinamikusüteműnövekedéstmutattak,és2018márciusáramintegy18milliárdforintosértékrenőttek.
A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleket túlnyomó részben 3 hitelnyújtó folyósította, de a koncentráció az utóbbi hónapokban mérséklődött. Aminősítetthitelektérnyerésében3kiemelkedőaktivitástmutatóintézményúttörőszerepet játszott,amelyetfokozatosankövetettaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekfolyósításánaknövekedéseatöbbiintézményesetébenis.Alegnagyobbhitelnyújtóketermékekfolyósításánbelülirészesedéseatöbbifolyósítóintézményfelzárkózásarévén2018elejére70százalékközelébemérséklődött,amiapiaciversenyfokozatosélénküléséhezvezethet.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201720
A minősítésnek katalizátor szerepe lehetett a lakáshitel-piacon 2017 második felében zajló pozitív folyamatok tekintetében.2017-benérdembennőttahosszabbkamatperiódusúhitelekfolyósítása,különösenazévutolsónegyedévétől.Emellettmindapályázatokbenyújtásánakkezdetétjelölő2017.júniustól,mindaténylegesforgal-mazásokmegindulásánaktekinthető2017.szeptembertől2018februárjáigszámítottidőszakbanalegalább3éveskamatperiódusúlakáscélúhitelekkamatfelárainakérdemi,60–70bázispontoscsökkenéseazonosíthatóazelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítva.AfelárakmérséklődésénekhatásáraetermékekváltozókamatozásúhitelekhezmértrelatívköltséghátrányaazÖsszehasonlítóoldalindulásaóta2018februárjáraközelharmadáraesett,amitámogatjaazalacsonyabbkamatkockázatmellettfelvehető,hosszabbidőszakrarögzítettkamatozásúlakáshitelektérnyerését.
5. ábraA Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek folyósításának alakulása
0
4
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20Mrd FtMrd Ft
Szep
tem
ber
Okt
óber
Nov
embe
r
Dece
mbe
r
Janu
ár
Febr
uár
Már
cius
2017 2018
Forrás: MNB.
6. ábraA Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek új folyósításokon belüli arányának hitelnyújtónként való eloszlása és a legnagyobb hitelnyújtók részesedése a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek folyósításában
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017. szeptember–december 2018. január–március
%%
A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékek részesedése az új folyósításokon belül A 3 legnagyobb hitelnyújtó részesedése a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékek folyósításában
Megjegyzés: A minősített termékek arányát a legalább 3 éves kamatperiódusú lakáshitel-folyósításon belül számítottuk, lakás-takarék-pénztári folyósítások nélkül. Az eloszlások a minimum és maximum, valamint az első és harmadik kvartilis értékeket mutatják.Forrás: MNB.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 21
Akamatkockázatfogyasztókáltalinemkellősúlyúértékeléséhezhozzájárul,hogyahitelszerződésmegkötéseelőttajelen-leghatályoseurópaiunióséshazaiszabályozásszerintolyanteljeshiteldíjmutató(atovábbiakbanTHM)kerülbemutatásra,amelyajövőbenvárhatótörlesztőrészletekkiszámításátegyváltozókamatozásúhitelesetébenisváltozatlankamatlábakfeltételezésévelvégziel.ATHMszámításjelenleghatályosszabályozásaszerintugyanisabbanazesetben,haapénzügyiszervezetnemtudjaszámszerűsíteniatörlesztőrészletekjövőbeninagyságánakkiszámításáhozszükségesparaméterekértékét,akkorazutolsó ismertértékfeltételezésévelkellazadósságszolgálatnagyságátmegbecsülnie.Aváltozatlankamatlábfeltételezéseahhozvezet,hogyapénzáramlásoknagyságanemtükrözminden,apénzügyiszervezetszámáraelérhetőinformációtatörlesztőrészletekjövőbeniváltozásáról.
2.1.2. Tisztességes hitelezés
A2016-banmegindítottfairbankivizsgálatok2017I.negyedévébenzárultak.AzMNBavizsgált23pénzügyiintézményből21vonatkozásábanállapítottmegjogszabálysértést,és18érintettintézményesetébenmindösszesenközel19millióforintfogyasztóvédelmibírságotszabottki.Azintézményekgyakorlatábanrendszerszintűhiányosságoknemvoltakészlelhe-tők,mindazonáltalazMNBegyes,szerződéskötéstmegelőzőtájékoztatásielemekben–ígypéldáulafüggőközvetítők-revonatkozóelőzetestájékoztatás,jelzáloghitelekeseténadandószemélyestájékoztatás,jelzáloghiteltörlesztőrészletváltozatlanságánakidőtartamáravonatkozótájékoztatás,szerződéskötéstmegelőzőenkötelezőenátadandótájékoztatódokumentumok,jellemzőhiteltermékszerződésekmintaszövegénekintézményihonlapontörténőközzététele–hiányos-ságokattártfel.A2017.évbentovábbraiskiemeltfókusztkapottafairbankiszabályokbetartásánakvizsgálata,ésújabb16pénzügyiintézménynélindultvizsgálat,amelynekfőtémájaaszerződéskötéstmegelőzőtájékoztatásésakamatvál-toztatásimutatókjogszabálybanfoglaltaknakmegfelelőalkalmazásánakellenőrzése.Avizsgálatoklezárásáravárhatóan2018másodikfélévébenkerülsor.
AjelzáloghitelekkamatkockázatávalkapcsolatostájékoztatásátláthatóságánakjavításaérdekébenazMNBújaján-lástdolgozottki,amelyet2018elejénküldöttmegaBankszövetségrészéreszakmaiegyeztetésre.Azújajánlástervezetébenmegfogalmazottelvárás,hogyahitelnyújtóa jogszabályáltalelőírttájékoztatásikötelezettségentúlmutassabeakamatvárakozássalkorrigáltTHMértékét.Azajánlásmegjelenésétkövetőenelvártlesztovábbáakamatkockázatravonatkozókonkrétabbfigyelemfelhívás,valamintazeltérőkamatozásújelzáloghiteltermékekkamatkockázatánakátláthatóbbösszehasonlításaazindikatívajánlatkiadása,valamintazelőzetesésaszemélyreszólótájékoztatásoksorán.
AzMNBáltalelvárttájékoztatásbemutatjaafogyasztóáltalválasztottjelzáloghitelrevonatkozókamatvárakozássalkorrigáltteljeshiteldíjmutatóértékét,valamintafeltételezettjövőbenikamatokalapjánbecsülttörlesztőrészletetésvisszafizetendőteljesösszeget,összehasonlítvaapénzügyiszervezetáltalkínáltkamatperiódusbanrögzítettkamatozásúésfutamidővégéigrögzítettkamatozásújelzáloghiteltermékeivel.Atájékoztatásmellettugyanakkorfigyelemmelkelllenniarrais,hogyjövőbenigazdaságieseményekmiattaténylegeskamatéstörlesztőrészletatá-jékoztatásbanjelzettértékektőlelőrenemkalkulálhatóiránybanésmértékbeneltérhet,valamintakamatjövőbenimértékéneknincselméletifelsőkorlátja,ígyazügyfélkamatkockázataiskorlátlan.
AzajánlássalazMNBfelkívánjahívniafigyelmetarrais,hogyareferencia-kamatlábhozkötöttváltozó,valamintarövidkamatperiódusbanrögzítettkamatozásúhitelekgyorsabbanalkalmazkodnakaváltozókamatkörnyezethez,ezértahavitörlesztőrészletekgyakrabbanváltozhatnak,mintahosszabbkamatperiódusokbanrögzítettkamatozásúhitelekesetében.Fontosmegjegyezni,hogyahosszabbtávrarögzítettkamatozásúhitelekkamatlábaugyangyakranmagasabb,azonbannagyobbvédelmet,kiszámíthatóságotnyújtanakatörlesztőrészletekváltozékonyságaellen.
2. keretes írásA kamatvárakozással korrigált THM-ről (KTHM) szóló MNB ajánlás
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201722
Avizsgálatitapasztalatokaztmutatják,hogyahitelnyújtássoránmagaskockázatotjelent,haapénzügyiintézmények,illetveazoküzletkötőinemazügyfelekszükségleteihezigazodó,számukrakedvezőpénzügyiterméketajánljákésértéke-sítikafogyasztóknak.Ennélfogvakiemeltenfontos,hogyajogszabályielőírásokbetartásávalmindenhitelfelvételeelőtttörténjenmegajogszabálybanfoglaltaknakmegfelelőszerződéskötéstmegelőzőszóbeliésírásbelifogyasztóitájékoztatás.
AzMNBmindezekmellett–afogyasztókelőzetestájékoztatásánakellenőrzésekapcsán–megvizsgáltaajelzálog-hitel-szerződésmegkötésétmegelőződokumentációsteheroptimalizálásának lehetőségeit.Apiacmeghatározószereplőiáltalátadottdokumentumokterjedelmemegközelítette,illetvevolt,aholjelentősenmegishaladtaa200oldalasterje-delmet,amelydokumentációstehermeghatározórészétajogszabályokáltalelőírttájékoztatásikötelezettségtesziki.AzMNBsajáthatáskörénbelüloptimalizáltaatájékoztatókterjedelmét,amelynekeredményeképpenaKHRtájékoztatóhétoldalrólkétoldalra,atúlzotteladósodottságkockázatairólszólótájékoztatónégyoldalrólszinténkétoldalrarövidültadokumentumokbanfoglaltinformációkmegőrzésemellett.
2.1.3. Jelzáloghitel-szerződések aggályos rendelkezései
AzMNBtörvény2016.évelejétőlfeljogosítjaazMNB-tközérdekűkeresetelőterjesztéséreapénzügyiszervezetekfo-gyasztóiszerződéseinekrészévéválóáltalánosszerződésifeltételektisztességtelenségénekmegállapításaérdekében.Ajelzáloghitelezésismételtfelfutásáraésazérintettfogyasztókszámosságárafigyelemmelajelzáloghitel-szerződésektisztességesvoltánakelőmozdítása jelentősfogyasztóiérdek,amelyreazMNB2017-benkiemeltfigyelmetfordított.Azesetlegestisztességtelenkikötésekkiszűréseéshatályonkívülhelyezésének,vagymódosításánakeléréseérdekébenazMNB11banknakafogyasztóijelzáloghitel-szerződésekreirányadóhatályosszabályzatait,aktuáliskondícióslistáitésmintaszerződéseitvizsgáltaáttüzetesen.AzelemzéstazMNBarrafigyelvevégezte,hogyabankokáltalújonnankötendőfogyasztóiszerződésekbenalkalmazottáltalánosszerződésifeltételekmegfelelnek-eaPolgáriTörvénykönyvbenfoglaltakszerintajóhiszeműségéstisztességkövetelményeinek.
AzMNBvalamennyibankesetébenazonosítottolyanáltalánosszerződésifeltételeket,amelyekegyközérdekűperbenesetlegtisztességtelennekminősülhetnek.Ajegybank–egyebekmellett–kifogástárgyávátettolyanrendelkezéseket,amelyekkorlátoztákvagyterhesebbétettékafogyasztóelőtörlesztéshezvalójogát,abiztosítómegválasztásának,vagymegváltoztatásánaklehetőségét,továbbáamelyekakamatkedvezményekvisszavonásátahitelezőáltalegyoldalúanér-telmezhető,indokolatlanvagyaránytalanokokalapjántettéklehetővé.Többesetbenelőfordultakolyankikötésekis,amelyekegyesköltségekindokolatlanfelszámításáraadtaklehetőséget,vagyaránytalanokbóltettéklehetővéaszerződésrendkívülifelmondását.Aleggyakoribbproblémátazegyértelműséghiányajelentette,ígyelőfordult,hogyaszerződésifeltételekafogyasztószámáranemérthetőenfogalmaztákmegpéldáulaköltségekreésdíjakra,akésedelmikamatra,afelmondásiokokravagyazelőtörlesztésrevonatkozórendelkezéseket.
AzMNBfelhívássalfordultazérintettpénzügyiintézményekhez,kifejtveálláspontjátazáltalaaggályosnaktekintettszerző-déseskikötésekkapcsán.Fellépésénekeredményekéntvalamennyibankmegfelelőenmódosítottavagytöröltemindazokataszerződéseskikötéseket,amelyekmódosításátazMNBszükségesnektartottaazaggályokkiküszöböléseérdekében.
2.1.4. Tájékoztatási hiányosságok különböző hiteltermékeknél
Azelőzőfejezetekbenisláthattuk,hogyafogyasztóiigényekhezigazodóhitelezésérdekébenkiemeltfigyelmetszükségesfordítaniatermékekjellemzőinekközérthetőbemutatására,amelyetavonatkozójogszabályokrészleteselőírásaiszavatol-nak.Afogyasztókmegfelelőtájékoztatásatovábbraiskockázatotjelentapénzpiacon,amelyetalátámaszt,hogyazMNBügyfélszolgálatára2017-benérkezett,hiteltermékekhezkapcsolódópanaszokmintegyötödeaszerződéskötéstmegelőzővagyaszerződésfennállásaalatttapasztalhatóhiányos,vagynemmegfelelőtájékoztatáshozkapcsolódott.AzMNBen-nekmegfelelőena2017.évbenisfolyamatosanellenőrizteapénzügyiintézményekkereskedelmikommunikációjánakjogszabályimegfelelőségét,valamintaközzétettteljeshiteldíjmutató(THM)számításánakmódszertanát.
AzMNBhárompénzügyiintézmény(BudapestHitel-ésFejlesztésiBankzrt.,OneyMagyarországzrt.,KeletTakarékszö-vetkezet)esetébenhozotthatározatot,amelyekbenafeltártfőbbjogszabálysértésekafogyasztóknaknyújtotthitelter-mékekhirdetéseibenaTHMnemfeltűnőfeltüntetése,vagyaTHMfeltüntetésénekhiánya,illetveareprezentatívpélda
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 23
szerepeltetésénekhiánya,vagyazabbanfeltüntetettadatoknemaTHMrendeletbenmeghatározottakszerinttörténőszerepeltetésevoltak.Avizsgálatokeredményeképpenösszesen24,5millióforintfogyasztóvédelmibírságkerültkiszabásra.
Ezekközül18millióforintfogyasztóvédelmibírságaBudapestHitel-ésFejlesztésiBankzrt.-térintette,amellyelszembenafogyasztóknaknyújtotthitelrevonatkozókereskedelmikommunikációrairányadójogszabályirendelkezésekmegsértésemiattkerültsorintézkedésre.Avizsgálatfeltárta,hogyegyesesetekbenaTHMnemkerültfeltüntetésre,vagyamegje-lenítettTHMértékénekfeltüntetésenemfeleltmegajogszabálybanelőírtfeltűnőségkövetelményének,illetveabankkereskedelmikommunikációjábanajogszabálybanelőírtrendelkezésekszerintireprezentatívpéldátnemadtakmeg.
AzOneyMagyarországzrt.-nélfolytatottvizsgálateredményeképpenazMNB5millióforintbírságotszabottki,mertapénzügyivállalkozásakereskedelmikommunikációjábannemfeltűnően,vagyegyáltalánnemtüntettefelafogyasz-tónaknyújtotthitelrevonatkozóTHMértékét.AKeletTakarékszövetkezetnél1,5millióforintbírságotszabottkiazMNBakereskedelmikommunikációravonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt,tekintettelarra,hogyazalkal-mazottTHMnemkerültszembetűnőenfeltüntetésre,valamintatakarékszövetkezethirdetéseibenalkalmazottszlogenalkalmasvoltarra,hogyapénzügyiszolgáltatáslényegesjellemzőjetekintetébenmegtévesszeafogyasztókat,ésezáltalolyanügyletidöntésmeghozatalárakésztesseőket,amelyetegyébkéntnemhoztakvolnameg.
Mindezentúlmenőenakézizálogfedezetemellettnyújtotthitelezésvizsgálataakorábbiévekgyakorlatáhozhasonlóantovábbraishangsúlyoselemeafogyasztóvédelmifelügyelésnek.Tekintettelarra,hogyafelügyeletitapasztalatokalapjánazilyenszolgáltatástigénybevevőfogyasztóirétegjelentőshányadakiszolgáltatottabbhelyzetbenvan,esetükbenameg-felelőtájékoztatás,valamintaTHMmaximummértékére,ésszámításáravonatkozójogszabályirendelkezésekbetartásakiemeltenfontos.
AzMNBfelügyelésitevékenységesoránfolyamatosanvizsgáljaakézizáloghiteltnyújtópénzügyiintézményekhonlapjánközzétetthirdetményeket,azinternetenközzétetthirdetéseket,illetveazintézményekáltalrendelkezésrebocsátottdo-kumentumokat.Ennekalapjánszektorszintűáttekintéstkaphatarról,hogyazintézményekgyakorlatamikéntfelelmegakereskedelmikommunikációravonatkozó,valamintaTHMközzétételére,számításáraésaTHMmaximummértékérevonatkozójogszabályirendelkezéseknek,ésjogszabálysértésgyanújaeseténvizsgálatotindít.
Akézizáloghitelezésitevékenységetérintőenfolytatottvizsgálatokközüla2017.évsoránösszesen11vizsgálatotzártle,amelyekkapcsánösszesen41millióforintösszegűbírságkiszabásárakerültsor.Avizsgáltintézményekesetébenajogsza-bálysértésekakereskedelmikommunikációvalkapcsolatosjogszabályirendelkezéseket,aTHMkiszámításávalkapcsolatosmódszertant,továbbáaTHMmaximumáravonatkozójogszabályirendelkezéseketérintette.Azintézményekgyakorla-tábanmegállapítottjogsértéseketésazannakkapcsánkiszabottbírságotaz2.táblázatfoglaljaössze.Annakellenére,hogyaszektorjelentősrészétérintettékavizsgálatok,azMNBtovábbraismagaskockázatotlátakézizáloghiteltnyújtóintézményekeseténezenjogszabályoknaktörténőmegfeleléskapcsán.Ezttámasztjaaláazis,hogyavizsgáltintézmé-nyekközöttmindösszeegypénzügyivállalkozásvolt,amelyesetébenjogszabálysértésmegállapításáranemkerültsor.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201724
2. táblázatA kézizálog hitelt nyújtó intézmények 2017-ben lezárt vizsgálatainak adatai
Intézmény neve Jogszabálysértéssel érintett témakörök Bírság összege (millió forint)
BoldvaésVidéke Takarékszövetkezet
THMszámításmódszertana10
THMmaximum
Expresszzálogzrt.
THMszámításmódszertana
9THMmaximum
Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció
Cornerzáloghitelzrt.THMszámításmódszertana
5THMmaximum
MagnetBankzrt. Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció 5
Royalzáloghitelzrt.
THMszámításmódszertana
4,5THMmaximum
Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció
zálogfiókzrt.
THMszámításmódszertana
2THMmaximum
Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció
Centrumzálogzrt.THMszámításmódszertana
1,5THMmaximum
GoldOrientzrt.THMszámításmódszertana
1,5THMmaximum
Correctzálogzrt.
THMszámításmódszertana
1,5THMmaximum
Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció
zálogésHitelzrt. Hitelekrevonatkozókereskedelmikommunikáció 1
AxeCapitalzrt. Jogszabálysértésmegállapításáranemkerültsor 0
Forrás: MNB.
2.1.5. Termékértékesítések kapcsán feltárt jogsértések
AhitelezésitevékenységgelösszefüggésbenazMNBügyfélszolgálatáraérkezettfogyasztóikérelmek17százaléka,mígamegkeresésektizedehitelkártyaszerződésekhezkapcsolódott,amelymegerősíti,hogyatermékmagasabbfogyasztó-védelmikockázatothordoz,ígyafogyasztóitájékoztatásvizsgálatárakiemeltfigyelmetkellfordítani.
AbevásárlókártyakéntértékesítetthitelkártyákkapcsánazMNBcélvizsgálatotindítottaBudapestHitel-ésFejlesztésiBankzrt.-nélaTescoVásárlókártyát,valamintazOneyMagyarországzrt.-nélazAuchanbevásárlókártyátérintően.Mindkétvizsgálatsoránmegállapítástnyert,hogyabevásárlókártyakénthirdetetttermékekvalójábanhitelkártyatermékek,amelyrevonatkozótájékoztatásnemkerültmegfelelőenfeltüntetésreakereskedelmikommunikációban.AzMNBafantázianévvelellátotthiteltermékekesetébenelvártgyakorlatnaktekinti,hogyahiteltermékkelkapcsolatoskereskedelmikommuni-kációbanegyértelműenérvényesüljönazazüzenet,hogyahirdetésegyhiteltermékrevonatkozik.ATHMmértékénekfeltüntetéséntúl,tehátszükségesahitelterméketegyértelműenmegjelölni(amelyjelenesetbenegyhitelkártyatermék).
AhitelrevonatkozókereskedelmikommunikációbanazMNBajogszabályirendelkezésekentúlmindenesetbenelvárja,hogyazazokonszereplőközlésbenegyértelműen,figyelemfelhívómódonazadotthiteltermékmegnevezéseszerepeljen,különöstekintettelarraazesetre,haahitelnyújtójaahiteltermékesetébenfantázianevetalkalmaz.Ezenfelülkerülendőmindenolyanmegfogalmazásésmegjelenítésimód,amelyahitelelérhetőségevagyköltségetekintetébentévesvára-kozástkelthetafogyasztóban.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 25
ApénzügyitermékekértékesítésébenbetöltöttjelentősszerepükretekintettelazMNBkiemeltfigyelmetfordíttovábbáaközvetítőitevékenységellenőrzésre.Ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszólótörvény(Hpt.)2015.dec-ember12-tőlhatályosmódosításaértelmébentilosazárubemutatóvalegybekötötttermékértékesítéssoránpénzügyiszolgáltatásnyújtása,amelynekellenőrzésére–abeérkezőügyféljelzések,illetvetárshatóságijelzésekalapján–hárompénzügyiintézményközvetítőjének,illetveháromfüggetlenpénzpiaciközvetítőnekatevékenységekapcsánkerültsor.
AzMNBavizsgálatbanmegállapította,hogyazOTPBankNyrt.függőügynöke2016áprilisában,illetvemájusában–ajog-szabályitilalomellenére–16árubemutatóvalegybekötötttermékértékesítéskoraBankáruhiteltermékétközvetítette.AzMNBajogsértésekretekintettelafüggőügynöktevékenységéértfelelősbankkalszemben12,8millióFtfogyasztó-védelmibírságotszabottki.AzepterInternationalUngarnKft.(függetlenközvetítő)esetébenegyvizsgálatbanszinténmegállapították,hogyavonatkozóidőszakbantartottolyanárubemutatóvalegybekötötttermékértékesítést,amelyneksoránajogszabályirendelkezéseketmegsértvepénzügyiszolgáltatástnyújtott.AzMNBazeljárássoránegymillióforintösszegűfogyasztóvédelmibírságotszabottkiaközvetítővelszemben.
AHpt.-benfoglalttilalombetartásántúlazMNBaztisvizsgálta,hogyaszerződéskötéstmegelőzőenafogyasztókré-szérenyújtotttájékoztatásokmegfeleltek-ea jogszabályielőírásoknak.AHungaroHarmóniaKft.,valamintaMagyarKözérzetjavítóPontKft.esetében,avizsgálatbabevonttanúknyilatkozataésaközvetítőkáltalrendelkezésrebocsátottdokumentumokalapjánaHpt.-benfoglaltpénzügyiszolgáltatásnyújtásávalkapcsolatostilalommegsértésenemkerültmegállapításra,azonbanaszerződéskötéstmegelőzőtájékoztatássalkapcsolatoshiányosságokmiattazMNBmindkétközvetítőesetébenbírságotszabottki.
AzMNBajövőbeniskiemeltfigyelmetfordítajogszabályitilalombetartatására,illetveszámítmindenfogyasztójelzésére,akiárubemutatónpénzügyiszolgáltatásnyújtásttapasztal.
2.1.6. Fizetési nehézségek kezelése
AzMNBügyfélszolgálatáraérkezettfogyasztóijelzések,tájékoztatásikérésekisaztmutatják,hogyafizetésinehézségekkezelésénekelőmozdításamindapénzügyiintézmények,mindafogyasztókoldaláróltovábbraiskiemeltjelentőségűapénzügyirendszerbevetettbizalomerősítéseérdekében.A2016.éviidőszakhozhasonlóanjelentősszámúméltányosságikérelemelutasításáravonatkozópanaszésmegkeresésérkezettazMNB-hez,azetémátérintőjelzésekamegkeresések5,apanaszok8százalékáttettékkiaszektorban.Améltányosságikérelemelutasításáravonatkozókérelmekközelharmadátafogyasztókjelzáloghitelszerződésekkelkapcsolatbannyújtottákbe.Aköveteléskezelésselkapcsolatbanérkezett71darabkérelemapénzpiacipanaszokalig3százalékáttesziki,mígatájékoztatástkérőmegkeresések6százalékabehajtásiésköveteléskezelésitevékenységhezkapcsolódott.
Ahiteladósháztartásokfizetésinehézségeinekmegértésébenfontosszempontazeladósodottság,ahitelfelvételimaga-tartás,apénzügyitudatosságéssérülékenység.AzMNBennekfeltérképezésére2017tavaszán1500háztartáskérdőívesfelmérésévelvizsgáltaahazaihiteladósokat,amelyekpénzügyisérülékenységéhezajövedelmi-,vagyoni-éseladósodottságihelyzetértékeléséntúlpénzügyitudatosságiszempontokatisfigyelembevett.Aregionálisan,településtípuséshiteltípusszerintreprezentatívkutatáseredményeialapjánahiteladósháztartások3–8százalékatekinthetőtúlzottaneladósodottnak(azeladósodottháztartásokarányaannakmegfelelőenadkülönbözőértékeket,hogyajövedelemarányostörlesztőrészlet,avagyonarányosadósságvagyajövedelemarányosadósságmutatóalapjánkerülnekazonosításra).
Aháztartásokhavipénzügyiszaldóját(arendszeres jövedelmekéskiadásokegyenlege)ésa likvidmegtakarításokategyszerrefigyelembevéveahiteladósháztartások15százalékatekinthetőpénzügyilegsérülékenynek(3.táblázat).Ezazarányazonbanaháztartásjövedelemváltozásáraérzékeny:ajövedelemcsökkenésénekhatásáraasérülékenyháztartá-sokarányameredekenemelkedik.Ezazttükrözi,hogyaháztartáspénzügyihelyzetétérintősokkokraaháztartásgyorsreakciójaszükségesahhoz,hogyahitelektörlesztésezavartalanulfolytatódjon.Astresszhelyzetbenahelyzetfelismerésésproblémamegoldásképességesegíthetaháztartásiköltségvetésegyensúlyánakmegteremtésében,ígyakutatásbanastabilitásiszempontbóllényegeselőretekintőpénzügyitudatosságfontosságaismegállapításrakerült.Ezalapjánapénz-ügyilegsérülékenyháztartásokontúlazonosíthatóegy12százalékoscsoport,amelyugyanjelenlegnemsérülékeny,deegyfelőlközelesikennekküszöbéhez,másfelőlnemkielégítőapénzügyitudatossága.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201726
3. táblázatA pénzügyi sérülékenység és a pénzügyi tudatosság dimenziói a hitellel rendelkező magyar háztartások körében
Sérülékenység
Sérülékeny Átmeneti Stabil Nem ismert Összesen
Tuda
tosság
Alacsonytudatosságú 3,1% 3,8% 3,1% 2,3% 12,3%
Közepestudatosságú 6,0% 8,5% 13,8% 12,3% 40,6%
Megfelelőtudatosságú 5,2% 7,1% 16,9% 12,2% 41,4%
Nemismert 0,7% 1,5% 2,3% 1,1% 5,6%
Összesen 15,1% 20,9% 36,1% 27,9% 100,0%
Megjegyzés: Pirossal a sérülékeny, sárgával a kiterjesztett értelemben sérülékeny csoport jelölve.Forrás: Századvég felmérés alapján MNB számítás.
Ahiteladósháztartásokpotenciálissérülékenységéttehátjelentősencsökkenthetiapénzügyitudatosságnövelése.Akü-lönbözőtudatosságúcsoportokvizsgálatasoránkiderült,hogyazalacsonyabbpénzügyitudatosságalacsonyabbiskolaivég-zettséggel,és–részbenezenkeresztül–alacsonyabbjövedelmiszintteléséletszínvonallalpárosul.AzMNBegymásik,35évalattiakatcélzófelmérésesoránkiderült,hogyafiataloktöbbmintnégyötödesemmilyenpénzügyioktatásbanvagyképzés-bensemrészesülteddigiéletesorán,ígyegyáltalánosedukációsprogramlenneszükségesapénzügyitudatossághazaiszint-jénekolyanmértékűnövelésére,amelymegfontolthitelfelvételimagatartásteredményezne.AzMNBa2017.évbenisje-lentőslépésekettettapénzügyitudatosságfejlesztéseérdekében,amelyrőla3.fejezetszolgálrészletesebbinformációkkal.
AzMNBezenfelül2016I.negyedévébenkülönajánlástadottkiarravonatkozóan,hogymitvárelapénzügyiintézmények-tőlakésedelmesjelzáloghitel-portfóliókezelésesorán,emellettfolyamatosannyomonkövetiésrészletesentanulmányozzaanemteljesítőadósokhelyzetét.Megállapítható,hogyazajánlássokesetbenkatalizáltaazadósokésahitelezőkegyütt-működésébenmegvalósulómegoldáskeresésifolyamatot(hatásáraabankok2016végéigmintegy72ezerkésedelmesadóssalvettékfelakapcsolatot),ésaszereplőketösszességébenarrakésztette,hogyfelmérjékaproblémáshelyzetbőlvalókilépéslehetségesforgatókönyveit.
Abankokportfóliótisztításifolyamatánakeredményeképpanemteljesítőhitelekazelmúltévekbenjelentősaránybanértékesítésrekerültekkövetelésvásárlópénzügyivállalkozásokszámára.Mindezfogyasztóvédelmiszempontbólispozitívfejleménynektekinthető,mivelaköveteléskezelőksokszempontbólalkalmasabbakakésedelmesadósokköveteléseinekkezelésére,hiszenszervezetilegéstudásbanerrespecializálódtak,valamintamegállapodásokmegkötésekornagyobbmozgástérrelrendelkeznek.Ezenkívülagyorsmegtérülésbenérdekeltek,éshaazügyfélegyüttműködéséttapasztalják,akkorakövetelésérvényesítésénekjogiútraterelésehelyett,megoldásokszélesebbtárházábólválaszthatnak.Alakáspiacélénkülésetükrébenmostmárakárazingatlanértékesítéseiskiutatjelenthetaproblémáshelyzetből.Emellett2017végéigközel35ezerszociálisanrászorulóháztartáseseténsegítettaNemzetiEszközkezelő(NET)programbantörténőrészvétel.Ezenadósokmentesülnekkorábbihiteltartozásaikalól,lakhatásukbiztosítottmarad,azáltalukfizetendőbérletidíjpedigjelentősenalacsonyabb,mintakorábbanfizetendőtörlesztőrészlet.Azadósoktovábbáaprogrambatörténőbelépéstkövetőhatévbenvisszavásárlásijogotisélveznek,ígykedvezményesáronakárvisszaisszerezhetiklakástulajdonukat.
AköveteléskezelésitevékenységerősfogyasztóvédelmikontrolljáraazMNB2017-beniskiemelthangsúlytfektetett.Aköveteléskezelőpénzügyivállalkozásokatérintőentovábbraisjelentősszámúkérelemreindultfogyasztóvédelmieljá-rástfolytatott,amelyeknélszámosesetbenszabottkibírságot,különösenapanaszkezelésirendelkezésekésaközpontihitelinformációsrendszerrőlszólótörvénymegsértésemiatt.Avizsgálatitapasztalatokszerintafogyasztókapénzügyiintézményekfelésokesetbenakövetelésjogalapjátésösszegszerűségétvitatják,amelynekvizsgálatára–mivelbíróságdöntésijogkörébetartozik–azMNB-nekfogyasztóvédelmieljáráskeretébennincshatásköre.Folyamatosfelügyeléske-retébenazMNBugyanakkorszámosesetbenjelezteaköveteléskezelőintézményekszámáraafeltárt,fogyasztóvédelmiszempontbólaggályosgyakorlatokat,amelyekegyüttműködtekazokkijavításában.
Afizetésinehézségekkelküzdőfogyasztókszempontjábólszinténjelentőskockázat,hogyaköveteléskezelőkazügyfeleikszámáraelérhetőek-e,amelyetazMNBfolyamatosfelügyelésvizsgálatokkeretébenisellenőrzött,éstovábbraiskiemel-tenellenőriz.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 27
Alejártkövetelésekvásárlását,kezelésétés(esetlegesenarrajogosulatlanvevőszámáratörténő)értékesítésétazMNBa2017.évbenindulttémavizsgálatkeretébenellenőrzi.A2018.februárvégéiglezárt7vizsgálatbanmindenérintettin-tézmény(ArthurBergmannHungaryzrt.,CapitalHitelházzrt.,D.A.Faktorzrt.,DELTAFAKTORzrt.,PKzrt.,Primátuszrt.,VIN-FAKTORzrt.)feléjelzettolyanfogyasztóvédelmiszempontbólaggályosgyakorlatokat,amelyekellentétesekaPénz-ügyiSzervezetekÁllamiFelügyeleteelnökének14/2012.(XII.13.)számú,aköveteléskezelőkszámáraaköveteléskezelésigyakorlatuksoránelvártfogyasztóvédelmielvekrőlszólóajánláselvárásaival(egyebekmellettazengedményezéstkövetőértesítések,azadósokkaltörténőkapcsolattartásellenőrzése,azadósokkalkapcsolatbakerülőmunkatársakképzéseésaköveteléseknyilvántartásavonatkozásában).Apénzügyivállalkozásoktöbbségeugyanakkormáravizsgálatidőszakaalattmódosítottaanemmegfelelőfolyamatait,azMNBelvárásainakmegfelelően.
2.2. BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK
AzMNBügyfélszolgálatához2017-benbeérkezettfogyasztóvédelmikérelmektöbbmintnegyede(27%),amegkeresé-seknekpediga24százalékakapcsolódottbiztosításokhoz.Bárazösszesbeérkezettmegkeresésenbelülabiztosításipiacrészarányanövekedetta2016.évhezviszonyítva,mindakérelmek,mindamegkeresésekszámacsökkentazelőzőévhezképest.Azügyfélszolgálatitapasztalatokszerintaszektoronbelülkülönösena2017előttlétrejöttbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződésekkelkapcsolatosvitásügyekarányaemelkedettmeg,amelyekközöttatájékoztatásihiá-nyosságokkalésaszolgáltatásmértékével,elszámolásávalkapcsolatosvitásügyekvoltakjellemzőek.Ezenbiztosítástípussajátosságaazösszetettköltségszerkezet,ahosszútávúelköteleződésésazárfolyamkockázat.Abeérkezettkérelmekisazttámasztjákalá,hogyazesetlegeskésőbbijogvitákelkerüléseérdekébenezenterméktípuseseténkiemeltfigyelmetérdemesfordítaniaszerződésifeltételekalaposáttanulmányozásáraésatudatosszerződéskötésre,amelyeta2017-benbevezetésrekerültetikusszabályozásiselősegít.
Abiztosításiszektorbantovábbraisakötelezőgépjármű-felelősségbiztosítási,valamintabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződésekhezkapcsolódófogyasztóvédelmikockázatokvoltakafelügyelésfókuszában.Etermékekeseténafogyasztóvédelmiellenőrzésieljárásokbanszámosesetbenkerültfeltárásratájékoztatáshoz,panaszkezeléshezkapcso-lódójogsértés,továbbátöbbvizsgálatsoránazonosításrakerült,hogyabiztosítótársaságoktisztességtelenkereskedelmigyakorlatotfolytattakafogyasztókkalszemben.Figyelemmelazegyeseljárások,fogyasztóibejelentéseksoránfeltártaggályosgyakorlatokra,a2017.évbenazMNBfolyamatosfelügyeléskeretébenszámosalkalommaléltmegkeresésselabiztosítótársaságokfelé,valaminttöbbcél-,éstémavizsgálatotismegindítottazintézményekkelszemben.
Azértékesítésbenlegnagyobbszerepetjátszóbiztosításközvetítőketérintőena2017.évbenaszakmaiszabályokbetartása,azahhozszorosankapcsolódóigényfelmérésekvizsgálatakapottnagyobbhangsúlytafelügyelésben.AzMNBsokeljá-rástindítottfogyasztóikérelemre,amelyekközülkétintézményesetébenisabiztosításiszakmaiszabályokmegsértésétállapítottákmeg.Kiemelendőtovábbá,hogyazMNBelőszörfolytatotteljárástésszabottkifogyasztóvédelmibírságotaPénzügyiBékéltetőTestülettelvalóegyüttműködésikötelezettségmegsértésemiatt,azMNBtörvény2016.július1.napjaótahatályos,108.§(5)bekezdésébenfoglaltakalapján.AzMNBacélvizsgálatbanmegállapította,hogyaCLBFüggetlenBiztosításiAlkuszKft.jogszabályikötelezettségétmegsértve,aPénzügyiBékéltetőTestületelőttfolytatotteljárásbannembiztosítottaegyezséglétrehozatalárafeljogosítottszemélyrészvételét,továbbáazeljárássoránválasziratátajogszabálybanfoglalthatáridőntúlküldtemegaPénzügyiBékéltetőTestületrészére.
2.2.1. Díjak és költségek átláthatósága
Azéletbiztosításokkörébena2017-benbevezetésrekerültetikusszabályozáskomolyváltozásokathozottaköltségekátláthatóságában.AMagyarNemzetiBankazügyfélbizalomhelyreállításaésafélreértékesítések,azazafélrevezetőtájékoztatássaltörténőeladásokcsökkentéseérdekébenajogalkotóvalszorosegyüttműködésben,egyhosszúpiacikon-zultációvalkísérvealkottamegazetikuskoncepcióelemeit.Azújszabályozásafairbanktörvényhezhasonlóan,debizo-nyostémakörökbenmégazontúlmutatóannyújttámpontotabiztosítóknakahhoz,hogytermékeiketésmagatartásukatolyanközösnormákhozigazítsák,amelyekazügyfelekérdekeitszolgálják,ésabiztosítókszámáraishosszútávústabilportfólióteredményezhetnek.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201728
1 8/2016(VI.30.)számúMNBajánlásabefektetésiegységekhezkötött(unit-linked)életbiztosításokkalkapcsolatosprudenciálisésfogyasztóvé-delmielvekalkalmazásáról.
Azetikusszabályozóikörnyezet legjelentősebbrendelkezéseit2017. január1-tőlszükségesaz intézményeknekteljesítenie,amelynekköszönhetőennőttatermékekátláthatóságaésösszehasonlíthatósága.Jogszabályrögzítiaköltségekelnevezéseésazokmögöttestartalmaközöttiösszhangelvárásátésamegtakarításminimálisanazügyfélrészérevisszafizetendő,illetvebefektetésrefordítandóarányát.Azújszabályozásikörnyezetaunit-linkedbiztosításokraegykülönMNBajánlásban(ULajánlás1)rögzítiatermékekkel,költségekkel,anyilvántartással,va-lamintazértékesítéssoránkövetendőgyakorlattalkapcsolatosMNBelvárásokat.Azajánlásegyiklegjelentősebbeleme,hogyafairár-értékarányeléréseérdekébenakorábbanmárnyugdíjbiztosításokesetébenalkalmazottteljesköltségmutató(TKM)limittovábbiszigorításokmellettkiterjesztésrekerültmindenunit-linkedtípusúbiztosításra.
Abiztosítókadatszolgáltatásaialapjánatermékpalettaközelfelérezsugorodott,ésabiztosítókazMNBkérdőívesfelméréseszerintszinteazösszesmegtakarításiterméküketmódosítottákvagykivezették,ésazokhelyébeújter-mékeketvezettekbe.AbevezetettTKMlimitrendszernekköszönhetőenarendszeresdíjasnemnyugdíjbiztosításokTKMértékeinekátlaga4,95százalékról3,84százalékra,amígazegyszeridíjfizetésűbiztosítások5évestartamraszámítottátlaga4,02százalékról2,65százalékracsökkentazévvégére.
Arendelkezésreállóadatokalapjánaszabályozóikeretrendszerváltozásajelentőshatástgyakoroltabiztosításitermékpalettára,adrágábbtermékekpedigkivezetésrekerültek,amellyelazügyfeleknagyobbbiztonsággalvá-laszthatnakegyhomogénebbtermékpalettából(7.ábra).
3. keretes írásAz etikus szabályozói keretrendszer jelentős piactisztító és költségcsökkentő hatással járt
7. ábraA rendszeres díjú unit-linked biztosítási termékek TKM-értékének változása
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16 % %
2015. dec. 2017. dec*
10 éves tartam 15 éves tartam
TKM minimumTKM maximumMNB ajánlásMNB ajánlás + 1,5%
* 10 éves tartam esetében csak a határozott tartamú szerződések kerültek figyelembevételre
20 éves tartam
2015. dec. 2017. dec 2015. dec. 2017. dec
Forrás: MNB.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 29
Abiztosításipiaconalakosságibefektetésicsomagtermékektájékoztatásiésértékesítésifolyamatairavonatkozóegységeselőírásokattartalmazóeurópaiuniósrendelet,valamintazegységestájékoztatóklétrehozását,illetveaközvetítőijuta-lékoknyilvánossátételételőíróeurópaiuniósbiztosításértékesítésiirányelv2018-bantörténőhatálybalépésejelentősváltozásokathozhat,amelyremindafelügyeltintézmények,mindafelügyeletihatóságokmegkezdtékafelkészülést.
Apénzügyifogyasztóvédelemegyikkiemeltfeladata,hogy–apénzügyitudatosságnövelésével–afogyasztókmegalapozottdöntésekettudjanakhozni,átláthatóbbaklegyenekapiacok,ésjavuljonapénzügyitermékeketértékesítőkmunkájánakszínvonala.Ezencélokeléréseésazelmúltévtizedpiacifejleményei,ameghatározóváválóösszetettebbfeltételrendszerűtermékek,azeltérőtermékinformációkésírásbelitájékoztatók,abiztosításitermékeknehezenátláthatóköltségeitettékszükségesséamagasabbszintűközösségiharmonizációt,amelyetabiztosításiértékesítésrőlszóló2016/97.számúuniósirányelvhivatottkezelni.Azeurópaijogalkotásifolyamatabiztosításitermékekszorosabbfelügyeletét,illetveazátlátható,összehasonlíthatóterméktájékoztatókelterjedésétvetítetteelőre.Ennekrészekénteurópaiszintenegységes,standar-dizáltügyféltájékoztatókkerültekbevezetésreazéletbiztosításiésanem-életbiztosításitermékekesetében.Abiztosí-tóknak–ahatékonyabbügyfélvédelemérdekében–termékfelügyeletiés-irányításipolitikával,belsőeljárásrenddelkellrendelkezniükazáltalukkidolgozottésértékesítenikívántbiztosításikonstrukciókravonatkozóan.Abiztosításiterméketelőállítókkizárólagacélpiachoztartozóügyfelekigényeivel,jellemzőiveléscéljaivalösszeegyeztethetőbiztosításikonst-rukciókattervezhetnekéshozhatnakforgalomba.Atermékgazdáknakfigyelembekellvenniükazadottcélpiachoztartozóügyfelekpénzügyitájékozottságátis.Fontoskiemelni,hogyazalkuszok,valamintabefektetésiéletbiztosításiterméketértékesítőkeljárásaitésdíjazásátúgykellszabályzatbanfoglaltankialakítani,hogyaznevezessenazérdekellentéthez,azazazértékesítéstkizárólagazügyféligényehatározzameg,ésazneamagasabbjutalékotígérőtermékfüggvényelegyen.
2.2.2. A piaci verseny erősítésének szükségessége a lakásbiztosítások körében
Azingatlanvagyonnalrendelkezőügyfelekszámárakiemeltjelentőségűekazokabiztosításifedezetek,amelyekazingó–ésingatlanvagyontértkülönbözőbiztosítottkáreseményekbekövetkeztekor(pl.természeticsapások)nyújtanakszolgálta-tásokat.Azügyfelekértfolytatottversenyalakulásatekintetébentöbbekközöttlényegeselemapiaciszereplőkszáma,abiztosítókáltalnyújtottszolgáltatásokköre.
Amagyarországilakásbiztosításipiacontizenkéthazaibiztosítónyújtlakásbiztosításiszolgáltatást,azonbanaszegmenstmagasdíjbevétel-koncentrációjellemzi.Akoncentrációsmutatószámugyana2002.évtőlkezdődőtrendjébenegycsök-kenőkoncentrációsszintetdemonstrál,azonbanaztmutatja,hogy2017IV.negyedévtőlújranőttakoncentráció,ésazadatokalapjántovábbraisötbiztosítónálkoncentrálódikahazailakásbiztosításiszerződésállománydíjbevételénekközel90%-a(8.ábra),ezenbelülnégybiztosítórendelkezikaszerződésállománydíjbevételének85%-val.
Azügyfelekáltalfizetettköltségtételekcsökkentéseátmenetilegabevételek,ígyanyereségcsökkenésétjelentiabiztosítókszámára,azonbanazáltal,hogyazintézkedésekhatásáraabiztosítókésazügyfelekisegyarántaszer-ződésekhosszútávúfennmaradásábanérdekeltek,ezértaszerződésekdíjjalrendezettidőszakánaknövekedésevárható.Abizalomnövekedésévelésazöngondoskodásihajlandóságtovábbierősödésével,valamintaszerződésekhosszabbtávúfennmaradásávalabiztosítókáltalkezeltállománytovábbinövekedéseisvárható,amelyekegyütteshatásakompenzálhatjaabevételkiesést.Atovábbiakbanennekazügyfélbarátállapotnakafenntartásajelentiahosszútávúcélt,amelyetazMNBmindenrendelkezéséreállóeszközzeltámogatnifog.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201730
Atöbbinyolcbiztosítórajutapiacidíjbevételmaradék15%-a,amelyrészesedésalapjánelmondható,hogyoligopolisztikusjegyeketmutatahazailakásbiztosításiszegmens.
Amagaspiacikoncentrációokakéntemlíthető–mintolyantényező,amelyazügyfelekbiztosítókközöttimozgásátnehezíti–,hogyalakásbiztosításiszerződésekegyikbiztosítótólamásikhoztörténőátkötéséreatöbbihatározatlanidőrekötöttkárbiztosításiszerződéshezhasonlóan,avonatkozójogszabályrendelkezéseszerintéventeegyalkalommalkerülhetsor,valamintazállományegyjelentősrészelakáshitelekmellékötöttszerződés,amelyekesetlegesmódosításához(átköté-séhez)hitelintézetihozzájárulásisszükséges.
8. ábraA lakossági vagyonbiztosítási üzletág koncentrációjának alakulása
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0
5
10
15
20
25
30
35
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
HHI (%)
Lakossági vagyon HHI Lakossági vagyon TOP5 részesedése (jobb tengely)
TOP5 (%)Al
acso
nyko
ncen
trác
ió
Mér
séke
ltko
ncen
trác
ió
Mag
asko
ncen
trác
ió
Forrás: MNB.
9. ábraLakásbiztosítási kárhányad alakulása
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% %
Éves lakásbiztosítási kárhányad
Forrás: MNB.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 31
Alakásbiztosításokkárhányadátilletőena2005–2017közöttiidőszak33–35%körülikárhányad2-trendjétcsaka2010.évbentapasztalt,természetikatasztrófákmiattikiugró,60%közelikárhányad,valaminta2011.évközel40%-oskárhányadatörimeg(9.ábra).Ugyanabiztosítókkapcsolódóköltségei(pl.kárrendezési)árnyaljákaszegmensteljesítményét,összes-ségébenazonbanaversenyélénkítéseössztársadalmihaszonnaljárna,növekvőszolgáltatási-éscsökkenőárszínvonalateredményezhetneafogyasztókszámára.
2.2.3. Életbiztosítások lejárata előtti tájékoztatás
AzMNBügyfélszolgálatáhozkérelemmelfordulófogyasztókazesetek17százalékábanaszolgáltatáshozkapcsolódónemteljeskörű,hiányostájékoztatástkifogásolták.Ahiányostájékoztatásravonatkozópanaszoklegnagyobbszámban(52db)azindexhez-vagybefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokesetébenfordultelő.
AzMNBatájékoztatásihiányosságokbólfakadó,magasfogyasztóvédelmikockázatratekintettelkialakítottaalejárat-talmegszűnőbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokügyféltájékoztatásravonatkozóelvárásrendszerét,amelyahiányzóformanyomtatványokkidolgozásántúlidőbeli-,formai-éstartalmikövetelményeketegyarántmagábanfoglal.Abiztosítókkalszembenielvárás,hogyalejáratotmegelőzőévbenmegküldendőévirendszeresügyféltájékoztatásalkal-mávalhívjákfelazügyfeleikfigyelmétarra,hogyakövetkezőévbenlefogjárniabiztosításiszerződésük.
AzMNBafentiekmellettjavasolja,hogyabiztosítókalejáratrólszólótájékoztatástlegalább60nappalabiztosításlejárataelőtt,aszerződésbenkikötöttkapcsolattartásimódnakmegfelelőenjuttassákelazügyfélrészére,mellékelveminden,aszolgáltatásteljesítéséhezszükségesformanyomtatványt.Amennyibenazügyfélrészéreezazértesítéssikertelen,abiz-tosítóktelefonon,vagyazügyfélegyébmegadottelérhetőségén,illetveazállományápolásbabevontbiztosításközvetí-tőnkeresztülispróbáljákmegeljuttatniaszükségesinformációkatazügyfeleknek.Sikertelenkapcsolatfelvételesetén,alejáratotmegelőző15naponbelülegy,azügyféllevelezésicímérekiküldöttlevélpostázásaajánlott,amelyhezismétmellékelnikellmindenszükségesnyomtatványt,valamintválaszborítékotazügyfélszámára.
AzMNBelvárjaaztis,hogyaszerződéslejárattaltörténőmegszűnése,valamintakifizetésteljesítéseközöttabiztosítókalejáratiösszegetkamatmentesen,elkülönítettentartsák,éskülönkezelésiköltségetvagydíjatalejáratiösszegtartásáraneszámítsanakfel.
2.2.4. Az elektronikusan megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos kockázatok
Arendkívülszéleskörbenelterjedt,éskedveződíjukmiattegyreinkábbterethódítóelektronikuskapcsolattartássalmegkötöttkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokesetébenabiztosítótársaságokjogszabályonalapulótájékoztatá-sikötelezettségeiketazügyfelekáltalmegadottelektronikuslevelezésicímretörténőmegküldésselteljesítik.Gyakoriproblémaazonban,hogyazügyfelekatévesenmegadottvagyidőközbenmegszűnte-mailcímekreküldötttájékoztatóleveleketnemkapjákmeg,ésezjelentősanyagihátránnyaljárhatrészükre,illetveszélsőségesesetbenúgyszűnhetmegaszerződésük,hogyarrólnemisszereznektudomást.
AzMNBazügyfelekérdekeinekvédelmébenfeltérképezteakötelezőgépjárműfelelősségbiztosításiszerződéstelekt-ronikusanértékesítőbiztosítókgyakorlatát,ésmegállapította,hogyaznemegységessemabbanatekintetben,hogyazügyfeleknekvan-elehetőségükaszerződéskötéssoránazáltalukmegadotte-mailcímellenőrzésére,semabban,hogyabiztosítóhibáse-mailcímeseténmilyeneljárástfolytat.Figyelemmelazonbanarra,hogyazügyfelekazelektroniku-sanmegkötöttkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződésesetébendíjkedvezményreválnakjogosulttá,illetveazüzembentartójogszabályikötelességefenntartaniabiztosításiszerződését,abiztosítókmellettazügyfeleknekiskellőgondossággaléskörültekintésselszükségeseljárniukazadataikmegadásasorán.
AvizsgálatlezárásátkövetőenanemmegfelelőgyakorlatotfolytatóbiztosítókrészéreazMNBvezetőilevélbenfogalmaztamegelvárásaitésjavaslatottettaszükségesmódosításokra.UgyanakkorazMNBszükségesnektartjaazügyfelekfigyelmét
2 Kárhányad:kárkifizetésekdíjbevételrevetítettaránya.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201732
isfelhívniarra,hogycsakazokvegyékigénybeaze-kommunikációskedvezményt,akikgyakorlófelhasználóiazelektro-nikuslevelezésirendszereknekésfokozottanügyeljenekarra,hogye-mailcímüketpontosanadjákmegésrendszeresenfigyeljékakéretlenlevelekmappájátalevelezőrendszerben.Figyeljenektovábbáarra,hogyaze-mailcímváltozásárólhaladéktalanulértesítsékaszerződésüketkezelőbiztosítót.
2.2.5. Utasbiztosítási szerződések tisztességtelensége
AzMNBügyfélszolgálatáraérkező,utasbiztosításiszerződésekrevonatkozópanaszokésmegkeresésekszámanemvoltjelentősa2017.évben,ugyanakkormegemlítendő,hogy2016-hozképestabeérkezettkérelmekszámaközelmegduplá-zódott.Tekintettelarra,hogyezentermékekafogyasztókszélesrétegétérintik,azMNBfokozottfigyelmetfordítaszer-ződésekesetlegesenaggályosrendelkezéseinekkiszűrésére.
Egy–azMNBpernyertességétkimondó–bíróságiítélettisztességtelennekminősítetttöbbolyanáltalánosszerződésifeltételt,amelyekhezhasonlószabályokatszámos,aperrelnemérintettbiztosítóisalkalmazutasbiztosításiszerződései-ben.Akikötésekabiztosításieseménybejelentésével,ésannakelmulasztásavagykésedelmeeseténabiztosítószolgál-tatásánakkorlátozásávalkapcsolatosak.
AzítéletalapjánazMNBfelhívássalfordultvalamennyiolyanbiztosítóhoz,amelyutasbiztosításiszolgáltatástnyújt,éskezdeményezteazítéletszerinttisztességtelennekminősülőkikötésseltartalmilagazonosszerződéseskikötésekmegfelelőmódosítását.AzMNBfellépéseeredményekéntabiztosítóktöbbségetovábbiegyeztetésnélkülmódosítottaaszerződésifeltételeit.
2.3. PÉNZTÁRI SZEKTORBAN AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK
ApénztáripiacotérintőenazMNBügyfélszolgálatáraérkezettfogyasztóikérelmekarányaazelőzőévekhezhasonlóanelhanyagolhatóatöbbiszektorhozképest,amelyektöbbmintkétharmadaazönkéntesnyugdíjpénztáraktevékenységétérintette.Aleggyakrabbanelőfordulófogyasztóipanaszapénztárakszolgáltatásainakelszámolásáraéskifizetéséretérki,illetveazzalkapcsolatostájékoztatásihiányosságokatkifogásol.
AzMNBapénztáritagoktájékoztatását,illetveaszektorátláthatóságátazzalkívánjaelősegíteni,hogyéventeközzétesziazönkéntesnyugdíjpénztárakszektorszintűésintézményenkéntidíjterhelésétbemutatómutatószámot.
Adíjterhelésimutatósegítségévelapénztártagoktájékoztatástkaphatnak,hogyazegyesévekbenaválasztottintézmé-nyükbenamegtakarításukhányszázalékátfizettékkiműködési,likviditási(működésidíjterhelésirész),illetvevagyon-ésletétkezelésidíjként(befektetésidíjterhelésirész).
Azelmúlt16évsoránadíjterhelésimutatómértékefokozatosancsökkent,1,97százalékról0,80százalékra.(10.ábra).Szektorszintenaműködésidíjterhelésirész0,31százalékosszintenállandósult,abefektetésidíjterhelésirészszintjénekmértéke2016.évvégénpedig0,49százalékracsökkent,acsökkenésütemeaműködésidíjterheléstekintetébengyorsabbvolt.
Adíjterhelésiadatokösszehasonlításakorfigyelembekellvenniazegyesintézményektevékenységénekkezdetétőlelteltidőt.Apénztáritevékenységkezdetiidőszakábanaműködésselkapcsolatostételeknagyobbaránytképviselnek,hiszenavagyon,mintvetítésialapiskisebb.Abefektetésidíjterhelésirészmértékételsősorbanavagyon-ésletétkezelőpartne-rekkelmegkötöttszerződésekbenszereplődíjazásifeltételekésabefektetésihozameredményhatározzameg.Asikerdíjaskonstrukciókesetébenareferenciaindextőlvalóeltérésfüggvényébenváltozikakifizetettvagyonkezelésidíjmértéke.
Adíjterhelésimutatóaköltségelvonásbemutatásávalsegítségetnyújthatapénztárválasztáshoz,azonbanatagivagyonnövekedésébenabefizetésekmellettapénztáriportfóliókhozameredményetöltibealegfontosabbszerepet,ezértacsat-lakozástmegelőzőenjavasoltazegyesportfóliókrövidéshosszútávúbefektetésiteljesítménymutatóinakazáttekintése.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 33
2.4. TŐKEPIACI SZEKTORBAN AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK
AzMNBügyfélszolgálatához2017-benérkezett,atőkepiacotérintőkérelmekésmegkeresésekszámaa2016.évbenbeérkezettekhezképesttovábbcsökkent.Avitásügyekszámánakkedvezőalakulásamellettfontosszemelőtttartani,hogyatöbbipénzügyiszektorralösszehasonlítvaatőkepiaciszektorbanvállaljaalegnagyobbkockázatotafogyasztó,amennyibennemfordítkellőfigyelmetamegfelelőszolgáltatóésszolgáltatáskiválasztására.Azügyfélszolgálatitapasz-talatokaztmutatják,hogyakkorjárelkellőgondossággalafogyasztó,haaszolgáltatásigénybevételeelőttellenőrziazMNBhonlapjánelérhetőnyilvántartásban,hogyaszolgáltatórendelkezik-ejogosultsággalakonkrétpénzügyiszolgáltatásnyújtására,éspénzügyitapasztalatainakéskockázatvállalásihajlandóságánakmegfelelőterméketválaszt.Akorábbiév-hezképestmegnőttazonügyfelekszáma,akikvalamilyenkriptovalutával,vagyazonalapulószármaztatotttermékekkelkapcsolatbanfordultakazMNB-hez.EzekbenazesetekbenazMNBakorábbanegyértelműenközzétettálláspontjárahívjafelazérdeklődőkfigyelmét:afelelősségi,garanciáliséskárviselésiszabályokhiányamiattaszokásosnálismagasabbkockázatjellemziavirtuáliseszközökbetörténőbefektetést.
AzMNBatőkepiaciszektortérintőenlefolytatottfogyasztóvédelmivizsgálataisoránkiemeltfigyelmetfordítottapa-naszkezelésitevékenységellenőrzésére,továbbáannakvizsgálatárais,hogyabefektetésiszolgáltatásitevékenységetvégzőtőkepiaciszereplők,avonatkozójogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenjárnak-eelazügyfelektájékoztatásávalkapcsolatoskötelezettségeikteljesítésekor.Azemlítetttémakörönbelülakérelemrelefolytatottvizsgálatoksoránkiemeltvizsgálatipontvoltazügyletkockázatairavonatkozótájékoztatás,valamintaszolgáltatásigénybevételévelkapcsolatosköltségekről,díjakróltörténőtájékoztatásellenőrzése,mígazátfogóvizsgálatkeretébentörténőellenőrzéseksoránavizs-gálatközpontjábanazállt,hogyafogyasztónakminősülőügyfelekteljeskörűtájékoztatástkaptak-easzerződéskötéstvagyazügyletkötéstmegelőzően.Azátfogóvizsgálatoksoránfogyasztóvédelmiszempontbólfókuszbanálltazelőzetestájékoztatásmellettazelőzetestájékozódás,valamintazutólagostájékoztatásikötelezettségteljesítéseis.
2.4.1. A MiFID II. bevezetésére történő felkészülés
A2007ótahatálybanlévőpénzügyieszközökpiacánakműködésérevonatkozó2004/39/EKirányelv(MiFID I)átdolgozá-sávalmegszületett2014/65/EUirányelv(MiFID II)egyolyanuniósjogszabály-rendszerkidolgozásáttűztekicélul,amelyabefektetőkhatékonyabbvédelmétésapénzügyipiacokteljesebbátláthatóságáttudjabiztosítani.Azirányelvnemzetijogbatörténőátültetéséreapénzügyipiacokműködésétésapénzügyieszközökkereskedésétszabályozótörvényekjogharmonizációscélúmódosításárólszóló2017.éviLXIX.törvényelfogadásávalkerültsorazOrszággyűlés2017.május
10. ábraAz önkéntes nyugdíjpénztári díjterhelés alakulása
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5% %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Befektetési díjterhelési rész Működési díjterhelési rész
Forrás: MNB.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201734
30-iülésnapján.Azirányelvszerintmódosítottjogszabályokésahozzákapcsolódóközvetlenülhatályos600/2014/EUrendelet(MiFIR)alkalmazásánakkezdőidőpontja2018.január3.volt.
AMiFIRrendelethezésaMiFIDIIirányelvhezkapcsolódójogszabály-módosításokszámosterületenjelentenekjelentősváltozásokatabefektetésivállalkozásokműködésiszabályaitilletően.Afogyasztóvédelmiszempontbólkiemelendővál-tozásokatermékirányításirendszertésazösztönzőktémakörétérintik.
Termékirányítási rendszer
AMiFIDIIszabályozásegyteljesenúj,uniósszintűtermékirányításirendszertvezetbe,amelyapénzügyieszközökteljeséletciklusánátível.Atermékirányítástérintőelőírásokvonatkoznakmindapénzügyieszközöketkialakító,mindaforgal-mazóbefektetésiszolgáltatókra,valamintazokraabefektetésiszolgáltatókrais,amelyeknemsajátmagukáltalkialakítottpénzügyieszköztkínálnakvagyajánlanakügyfeleiknek.Azelőírásoktovábbávalamennyiügyféltípusra(lakossági,szak-mai,elfogadhatópartner)ésvalamennyiaMiFIDIIkeretrendszerbendefiniáltpénzügyieszközre(ideértveastrukturáltbetéteketis)érvényesek.
Apénzügyitermékeketkialakítóvagyforgalmazóbefektetésiszolgáltatóknaktermékjóváhagyásifolyamatotkellmeg-határozni,amelyazonosítjaavégsőügyfelekcélpiacátazegyespénzügyieszközökügyfélkategóriáinbelül.Továbbikö-vetelmény,hogyazadottazonosítottcélpiacvalamennyirelevánskockázatánakértékelésemegtörténjen,ésatervezettforgalmazásistratégiaazazonosítottcélpiacnakmegfelelőlegyen.Azoknakabefektetésiszolgáltatóknak,akiknemasajátmagukáltalkialakítottpénzügyieszköztkínálják,mindeninformációtbekellszerezniükahhoz,hogymegértsékazadottpénzügyieszközjellemzőitésazonosítsákacélpiacot.Kiemeltenfontos,hogyabefektetésiszolgáltatókvegyékfigyelembeapénzügyitermékekfejlesztésénél,hogyazadotttermékmilyenveszélytjelenthetapiacokműködéseésapénzügyistabilitásszempontjából.
Abefektetésiszolgáltatóknakatovábbiakbanrendszeresenfelülkellvizsgálniukazáltalukkialakított,forgalmazottvagykínáltpénzügyitermékeket,valamint,hogyazadottpénzügyiterméktovábbraismegfelel-eazazonosítottcélpiacigényei-nek,illetveaforgalmazásistratégiatovábbraismegfelelő-e.Abefektetésiszolgáltatókvezetőtestületénekésacompliancefunkciónakhatékonyellenőrzéstkellbiztosítaniatermékjóváhagyásifolyamatotilletően.
Ösztönzők
AMiFIDIIéletbelépésévelazösztönzőkrevonatkozószabályokakorábbi,MiFIDIáltalmeghatározottelőírásokhozképestnagyobbhangsúlythelyeznekabefektetővédelemre,valamintazátláthatóságbiztosításáraésnövelésére.
AMiFIDIIelőírásaialapjánösztönzőnekazajuttatásminősül,amelyetabefektetésivállalkozásonésazügyfélenkívüliegyébfél,abefektetésiszolgáltatásvagykiegészítőszolgáltatásbiztosításávalkapcsolatbanjuttatabefektetésivállalko-zásnak,vagyabefektetésivállalkozástólkap.
Nemfüggetlentanácsadáseseténnemminősülösztönzőnekazakifizetésvagydíj,amelyabefektetésiszolgáltatásoknyújtásátteszilehetővé,vagyahhozszükséges(őrzésidíjak,elszámolásiésátváltásidíjak,igazgatásiilletékek,jogiköltsé-gek),éstermészeténélfogvanemeredményezérdekkonfliktusokatabefektetésivállalkozásésügyfeleközött.
Afentleírtakonkívülidíjösztönzőnekminősül,ésabefektetésivállalkozáskötelesaztazügyfélrészéreátadni,kivéve,haazjavítjaazügyfélneknyújtottszolgáltatásminőségétésnemgátoljaabban,hogyszakszerűen,becsületesen,tisztes-ségesenésügyfeleilegjobbérdekébenjárjonel.Ebbenazesetbenadíjatabefektetésivállalkozásazügyfélneknyújtottszolgáltatásminőségénekjavításárakellfordítania.
Függetlentanácsadásvagyportfóliókezeléseseténabefektetésivállalkozásnemfogadhatelésnemtarthatvisszasem-milyendíjat,amelyetvalamelyharmadikfélvagyegyharmadikfélnevébeneljárószemélyfizetvagybiztosítazügyfelek-neknyújtottszolgáltatássalösszefüggésben.Ezalólkivételtképeznekazolyankisebbnempénzbelijuttatások,amelyekjavíthatjákazügyfélneknyújtottszolgáltatásszínvonalát,ésnagyságrendjüknélvagyjellegüknélfogvanemveszélyeztetikabefektetésivállalkozásazonkötelezettségénekteljesítését,hogyazügyfélérdekénekleginkábbmegfelelőmódonjárjonel.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 35
Amagyartőkepiaconazösztönzőkrevonatkozóelőírásokazalapkezelőkáltalabefektetésijegyeikforgalmazásakapcsánabefektetésiszolgáltatóknak(forgalmazó)fizetettforgalmazásidíjtekintetébenhoztakjelentősváltozásokat.Azügyfél(befektető)ésaforgalmazóközöttijogviszonyvonatkozásábanakibocsátó(befektetésialapvagyabefektetésialapképvi-seletébeneljáróbefektetésialapkezelő)aMiFIDII24.cikk(9)bekezdéseésabefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatókról,valamintazáltalukvégezhetőtevékenységekszabályairólszóló2007.éviCXXXVIII.törvény2018.január3.napjátólhatályos41.§(5)bekezdéseértelmébenharmadikfélnekminősülaz,akiaforgalmazónakfizetettforgalma-zásijutalékotazügyfélésaforgalmazóközöttfennállóbefektetésiszolgáltatásvagykiegészítőszolgáltatásbiztosításávalkapcsolatbannyújtja.
Akibocsátóáltalaforgalmazónakfizetettforgalmazásidíjakettőjükközöttlétrejöttforgalmazóijogviszonybanaszolgál-tatással(forgalmazás)szembeniellenszolgáltatást(ellenértéket)jelenti,amimindaddignemminősülhetösztönzőnek,amígaforgalmazóigazolnitudja,hogyaforgalmazásidíj(ésannakegyesrészelemei)mögöttvalósszolgáltatástalálható.Aforgalmazásidíjazonrészetehát,amelymögöttvalós,aforgalmazássalténylegesenösszefüggőésarányostevékenység-végzéshúzódikmeg,nemminősülösztönzőnek.Azelőbbidíjtételekenfelülidíjelemekvonatkozásábanazonbanérvénye-sülnekazösztönzőkrevonatkozókorlátozórendelkezések,azazezendíjtételekcsakazügyfélneknyújtandószolgáltatásminőségénekjavításárafordíthatókésnemeredményezhetnekérdekkonfliktust.
2018.január3-ánhatálybalépettaMiFIRrendelet,amelylehetővéteszibizonyospénzügyieszközök,strukturáltbetétek,valaminttevékenységek,gyakorlatokkorlátozásátvagytiltását.Azúj,egységestermékintervencióssza-bályozásalapjánanemzetihatóságoksajáttagállamukatérintően,azEurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság(ESMA)pedigazEurópaiUnióteljesterületérekiterjedőhatállyalkorlátozhat,vagytilthatbeegy-egyspekulatívterméket.AzESMAáltalelrendelttermékintervenciólegfeljebb3hónapraszólhat,azonbanafeltételekfennállásaeseténakártöbbszörismegújítható.
AzESMAmeghatározotttermékekkelkapcsolatosadatgyűjtéstéselemzéstkövetőenelfogadtaazelsőuniósszintűtermékintervencióslépéseket,amelyekvalamennyi,CFD-ketvagybinárisopciókatazEurópaiUnióbanlakosságiügyfelekszámáraforgalmazó,terjesztővagyértékesítőbefektetésiszolgáltatóravonatkoznak.
AzESMAabinárisopciókesetébenelfogadottintézkedésetiltja,aCFDügyleteknélpedigkorlátozófeltételekhezkötietermékeklakosságiügyfelekrészéretörténőreklámozását,forgalmazásátésértékesítését.ACFD-kel(ideértvearollingspotforexügyleteket)kapcsolatbantőkeáttétellimitekethatározottmeg,azügyfélveszteségmérsékléseérdekébenbevezetteazautomatikuszárásszabályátésa“negatívegyenleg”védelmét.Előírjatovábbáakockáza-tokravonatkozóegységesfigyelmeztetéseketéskorlátozzaazügyfelekrészérenyújtható–kereskedéstösztönző–előnyöketis.
AzESMAlépéseiazMNBésmásnemzetiszintűfelügyeletihatóságokintézkedéseivelegyüttazeurópaiszintűbefek-tetővédelmeterősítik,különösenazért,mivelazérintetttermékek(azEurópaiUniótöbbtagállamáhozhasonlóan)Magyarországonisjellemzőenhatáronátnyúlóbefektetésiszolgáltatóknálérhetőkel,ígykülönösenfontosazegy-ségeseurópaiintézkedésafogyasztókszámárakiemeltenkockázatostőkepiacitermékekvisszaszorításaérdekében.
AzMNB-nélmegkezdődöttatagállamiintervencióslépésekbevezetésévelkapcsolatosfelkészülés,továbbáajövő-benméghangsúlyosabbszerepeleszafolyamatospiacmonitoringnakannakérdekében,hogyazMNBkiszűrjeésfellépjenalakosságibefektetőkrészéretúlzottankockázatospénzügyieszközökkeléstevékenységekkelszemben.
AzMNBfelügyelésitevékenységesoránnagyhangsúlytfektetettarra,hogyabefektetőketmegfelelőentájékoztassaakiemeltenkockázatostőkepiacitermékekről,ezérttöbbsajtóközleményiskiadásrakerültapiaconmegjelenőolyantermékekkelvagytevékenységekkelkapcsolatban,amelyekfogyasztóvédelmiszempontbólaggályosak.
4. keretes írásA felügyelet válasza a kiemelten kockázatos tőkepiaci termékekre
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201736
2.4.2. Hiányos, megtévesztő tájékoztatás lakossági ügyfeleknek nyújtott, kiemelten kockázatos termékek kapcsán
AzMNBa2017.évbeniskiemeltfigyelmetfordítottabefektetésiszolgáltatásitevékenységkapcsánazügyfelekmegfelelőtájékoztatásánakellenőrzésére,amelynektárgyábanalegmagasabbbírságösszegazeBrókerházrészérekerültkiszabásra.
AzMNBvizsgálatábanmegállapította,hogyazeBrókerházáltalazügyfelekmegbízásainakteljesítésérealkalmazottvég-rehajtásipartnerérdekeinemvoltakteljesmértékbenösszhangbanabefektetőkérdekeivel.Abefektetésiszolgáltatóösszeférhetetlenségipolitikáinaknemvoltakolyanszabályai,intézkedései,amelyekkezeltékvolnaeztabefektetőkszá-márahátrányosérdekkonfliktust.
AzMNBmegállapításaszerintazeBrókerháznemadottmegfelelőtájékoztatástameglévőésleendőügyfeleinekbizonyostőkepiaciműveletekköltségszámításánakmódjáról,alapjáról.Abefektetésiszolgáltatóáltalabefektetőknélalkalmazottelőzetestájékozódásikérdőíveknemtértekkiakínáltügyleteklényegijellemzőireésnemmértékfelazezekkockázataivalkapcsolatosügyfélismereteket.
TöbbmeglévővagyleendőlakosságiügyféltájékoztatásakorazeBrókerháznemmutattabeavégrehajtásipartnerrelkapcsolatosérdekkonfliktust,ésfélreértelmezhetőtájékoztatástadott–reklámjaibanis–akínáltpénzügyieszközöktípusáról.Afelekköztibeszélgetéseksoránabefektetésiszolgáltatónemadottazügyfelekrészérekiegyensúlyozotttájékoztatást,ugyanisakínáltszolgáltatásokelőnyöstulajdonságaimellettnem,vagycsakhiányosanszámoltbeazokhátrányosjellemzőiről,kockázatairólésköltségeiről.
MindezeknyománazMNBhatározatában15millióforintfogyasztóvédelmibírságotszabottkiazeBrókerházra,ésfelszó-lítottaafeltártjogsértésekrövidhatáridőnbelülikijavítására.Abírságmértékénélenyhítőkörülményvolttöbbekköztabefektetésiszolgáltatóalacsonypiacirészesedése,valaminthogyatársaságmáravizsgálatalattmegkezdteahiányos-ságokegyrészénekpótlását.Súlyosítókörülménynekszámítottegyebekköztatöbbszabályszegésmiattelőálltmagaskockázat,illetve,hogyazokegyrészerendszerszintűhiányosságnakminősült.
2.4.3. Határon átnyúló szolgáltatások
AzMNBtárgyévbeniskiemeltfigyelmetfordítottazonkülföldiszékhelyű,máseurópaiunióstagállamengedélyévelte-vékenykedőpénzügyiszolgáltatókhazánkterületéntörténőténykedésére,amelyekhatáronátnyúlószolgáltatástvégzőintézménykéntkínálnakazügyfeleknekmagaskockázatibesorolásúbefektetésitermékeket.
AzMNBfogyasztóvédelmicélvizsgálatotfolytatottleazInvestandTradeKft.tevékenységekapcsán,amelyneksoránaztkívántaáttekinteni,hogyatársaságműködésesoránmegsérti-eafogyasztókkalszembenitisztességtelenkereskedelmigyakorlattilalmárólszólótörvényt(Fttv.).
AzMNBacélvizsgálatkeretébenhelyszíniellenőrzésttartottazInvestandTradeKft.székhelyén,tanúkénthallgattamegatársaságnéhánymunkatársát,valamintjelenlegiéspotenciálisügyfeleit.Avizsgálatolyankörülményekettártfel,ame-lyekarrautaltak,hogyazInvestandTradeKft.magatartásasérthetiazFttv.rendelkezéseit.Ilyennekminősülttöbbekközöttafogyasztóismétlődőenésnemkívántmódontörténősürgetéseatelefonon,ésatermékeklényegesjellemző-iről–különösenazadottcélravalóalkalmasságuk,ahasználatuktólvárhatóeredmények,előnyeik–nyújtottvalótlan,megtévesztésrealkalmasinformációközlés.
Abeszerzettinformációk,adatok,valamintügyféljelzésekalapjánazMNBmegállapította,hogyazInvestandTradeKft.általalkalmazottkereskedelmigyakorlatkiterjedtségéretekintettel–figyelemmelkülönösenakommunikációeszközé-nekjellegére,valamintazérintettföldrajziterületnagyságára–fennállagazdaságiversenyérdemiérintettsége,amelyesetbenajogszabályalapjánaGazdaságiVersenyhivatal(GVH)ahatáskörrelrendelkezőhatóság.AzMNBaGVH-valtörténtelőzetesegyeztetéstkövetően2017.májusbanmegtetteaszükségesintézkedéseketaversenyhivatalieljárásmegindításaérdekében.
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 37
AzMNB2017júniusábanjelzésselélttovábbáazInvestandTradeKft.megbízójának,aGoldenburgGroupLimitednekafelügyeletétellátóciprusipénzügyifelügyeletihatóságánál(CySEC)is,mivelavizsgálatsoránbeszerezettinformációkalapjánnemzárhatóki,hogyazInvestandTradeKft.esetlegesennemmegfelelőkereskedelmigyakorlataamegbízójaáltalkövetettéselvártüzletimodellbőlfakad.Továbbászükségesannakvizsgálatais,hogyaciprusiengedéllyelrendelkezőGoldenburgGroupLimitedmiképpenteszelegetapénzmosásijogszabályszerintiügyfélátvilágításikötelezettségeinek.
Aboiler room(jelentése„kazánház”)elnevezésolyanbrókereknagyobbcsoportját jelenti,akiknapontatöbbszázkéretlentelefonhívástbonyolítanakapotenciálisbefektetőketmegcélozva.Aboilerroomtevékenységhezhozzátartozik a rendkívül erőszakos értékesítési technika, valamint az általuk ajánlott értékpapír befektetésitermék tekintetében a félrevezető tájékoztatásnyújtás. Értékesítésük célcsoportja általában a tapasztalatlanbefektetőiréteg.
Amódszerlényege,hogyaboilerroomotüzemeltetőcégekáltalábankevésséképzettértékesítésimunkatársa-kattoboroznak,akikcímlistaalapján,telefononhívogatják,veszikfelakapcsolatotalehetséges,valamintamármeglévőügyfelekkel.Acél,hogyazértékesítésselmegbízottmunkatársakegynapalattminéltöbblehetségesügyfelethívjanakfeltelefonon,ésgyőzzékmegőketarról,hogykössenekszerződéstésvásároljanakazáltaluknagyon kedvező befektetési lehetőségként bemutatott értékpapírokból, egyéb tőkepiaci termékekből, vagyamármeglévőügyfelettovábbivásárlásraösztönözzék.Ennekérdekébenakereskedelembenszokásosnálálta-lában agresszívabb kommunikáció és magatartás tapasztalható. A tevékenységüket a befektetők érdekeinekfigyelmenkívülhagyásamellettbonyolítjákajutalékokbólszármazóminélnagyobbhaszoneléréseérdekében.
Aboilerroomjelenségetelsősorbanaspeciáliskommunikációsstílusrólésannaktartalmáról lehetfelismerni.Astílussajátosságaa lendületesség,amindennapibeszédre jellemzőegyszerű,kevésbéválasztékoskifejezés-mód,ugyanakkoremellettidegen,pénzügyiszakszavakgyakori,desokszorhelytelenhasználata.Akommuniká-ciólehetségestartalmaarendkívülibefektetésilehetőségajánlása;bennfentes,bizalmasinformációkrahivatko-zás; kiemelt hozam ígérete kielégítőmagyarázat nélkül és a kockázatok jelentőségének elhallgatása; továbbáannak hangsúlyozása, hogy az ajánlott befektetési lehetőség csak rövid ideig elérhető, ezért gyors, azonnalidöntésszükséges.Gyanúraadhatokotazis,haazegyszermármegkeresett,együttműködéstelutasítószemélytmégaznap,vagykésőbbismételtenfelhívjaabróker.
A boiler room jelentette súlyos pénzügyi kockázatok elkerülése érdekében fontos felhívni a figyelmet, hogyapotenciálisbefektetőkegy-egyszolgáltatás,termék–különösenatőkeáttételesbefektetésitermékek(pl.:FX,CFD)–igénybevételeelőttmindigelőzetesenkérjenekpontostájékoztatástarról,hogyazajánlottszolgáltatásigénybevételeeseténkivelfognakszerződéseskapcsolatbakerülni,ésnecsakakáresetlegesbekövetkezteutánellenőrizzék,hogyazadottszolgáltatórendelkezik-epénzügyi-,illetvebefektetésitevékenységvégzéséhezszük-séges engedéllyel vagy regisztrációval, szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban.Ezekről az információkról azMNBhonlapja,ügyfélszolgálata, illetve vidékipénzügyi tanácsadó irodáimindentájékoztatástmegadnak.Fontos,hogyamennyibenolyancéggeltalálkoznak,amelyesetébenfelmerülaszabály-talanműködéslehetősége,jelentsékazMNBfelé,akáranonimmódonis.AhogyazMNBaztkorábbanegyértel-művétette,azészleltjogsértésreutalókörülményeseténmindenesetbenfelfoglépniésajogsértésmegszün-tetéseérdekébenmindenrendelkezéséreállóeszközzelélnifog.
5. keretes írásA boiler room jelenség
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201738
2.4.4. Initial Coin Offering
2017-benazESMAésazMNBisfelhívtaafogyasztókfigyelmétarra,hogyEurópa-szerte,ígyMagyarországonisterjedőbenvanarendkívülkockázatosbefektetéseknekszámítóICO(initialcoinoffering)nyilvánosforrásgyűjtésiforma.
AzICOjellemzője,hogyegyvállalkozásvagymagánszemély–osztottfőkönyvi(distributedledger)technológia,példáulblokklánc(blockchain)alkalmazásával–tokeneketbocsátkiéskínáleladásrahivatalosfizetőeszközért(pl.euro),vagygyakrabbanvirtuálisvalutáért(pl.bitcoin,ether)azért,hogyprojektjéheztőkétszerezzen,vagystart-upcégétfinanszírozza.Atokenekakibocsátó,vagyakibocsátóközösségfeléfennálló„értéket”testesítenekmeg,ahagyományosbefektetésitermékekközülalegjobbanarészvénybefektetésekhezhasonlítanak,ámfontoskülönbség,hogyatokenektulajdonosijogokattöbbnyirenembiztosítanak,társaságirészesedéstjellemzőennemtestesítenekmeg.
AzICO-kigenspekulatívbefektetésiformáknakszámítanak,atokenekáraugyanisáltalábanrendkívülingadozó,éselő-fordulhatazis,hogyabefektetőkhuzamosabbideignemtudjákvisszaváltaniőket.Etranzakciókkapcsánjelentősannakazesélye,hogyabefektetőkelveszthetikbefektetetttőkéjükegyrészétvagyegészét,mivelazICO-projektektipikusanafejlődéskoraiszakaszábanvannak,ésüzletimodelljeikkísérletijellegűek.
Mindezekmellettamagaakonstrukciómegfelelőszabályozásigaranciákmellettakárelőremutatókezdeményezésislehetne.Akiemeltfogyasztóvédelmikockázatokelsősorbanabbólerednek,hogyazICO-kjelenlegnemminősülnekegyér-telműenszabályozottnyilvánosforrásgyűjtésiformánakazEurópaiUnióban.EzzelösszefüggésbenazICO-valkapcsolatosbefektetőiinformációk,tájékoztatásokegyelőremégnemkiforrottak.AzICO-tbemutatótájékoztató(úgynevezettwhitepaper)kapcsánkiemeltkockázatotjelent,hogyadokumentum–szabályozottsághiányában–nem,vagynemteljeskörűentartalmazzaabefektetésidöntéshezszükségesinformációkatésjellemzőentúlzottanoptimistapiacielőrejelzé-sekettartalmaz.AzICO-bafektetőügyfelekettovábbánemvédikazuniósvagymagyargaranciaintézményekfelelősségiéskárviselésiszabályaisem.
AzICO-projektekjellemzőenkülföldibejegyzésű,határonátnyúlószolgáltatástnyújtóvállalkozásokhozköthetők,amelyekfelügyeletenemtartozikazMNBhatáskörébe.Emellettegymagyarországivállalkozásvagymagánszemélyáltalmegva-lósítottICOeseténis,csakesetialaponhatározhatómeg,hogyMNBfelügyelésikörébetartozik-evagysem,ésszámosICO–struktúrájátólfüggően–kívüleshetazunióséshazaijogszabályokhatókörén.
AzMNBtöbbalkalommalfigyelmeztetettavilághálónnépszerűsített,jogilagszabályozatlanrendszerbenműkö-dővirtuálisfizetőeszközök(másnévenkriptovaluták),valamintazazokonalapulószármaztatotttermékekkocká-zataira.
Tekintettel arra,hogya kriptovalutáknem tartoznakegyetlen jegybankvagyhatóság felügyeletealá sem (azMNBnemengedélyezi vagy regisztrálja őket), így rendkívülmagas kockázattal járhatnak, ugyanis hiányoznakamegfelelőfelelősségi-,garanciális-éskárviselésiszabályok,amelyekvisszaéléseseténvédenékafogyasztókérdekeit.Azilyeneszközökneknemegykötelezettségekkelésfelelősséggelrendelkezőintézményakibocsátója,hanemafelhasználókközössége.Haanyilvántartásokban,vagyatranzakciólebonyolításábanproblémaadódik,afelhasználókszámáraegyetlenintézménysemgarantáljaazügyletlebonyolítását,vagyazügyfélkárokmegté-rítését.Azelszenvedettesetlegesveszteségekmiattijogvitákatazérintettügyfelekpolgáripereseljáráskereté-benrendezhetik,vagybűncselekmény(pl.piramisjáték)gyanújaeseténanyomozóhatóságokhozfordulhatnak.Továbbnöveliakockázatokat,hogyakriptovalutákára,felhasználásiértékerendkívülgyorsanésafogyasztókszámárakiszámíthatatlanmódonváltozhat.Ennekoka,hogynincsolyanháttérterméka fizetőeszközmögött,ami meghatározná az értékét, így az árfolyam erős spekulatív hatásnak van kitéve. Ezen túlmenőenakriptovalutákatfőkéntamerikaidollárban,euróbanvagyjapánjenbendenomináltanlehetmegvásárolni,ígyazokanagyvolatilitásmellettdevizakockázatotishordoznak.Megállapíthatótehát,hogyamagyarbefektetők
6. keretes írásA kriptovaluták és az azokon alapuló származtatott termékek kockázatai
FOGyASzTóVÉDELMIKOCKÁzATOK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 39
számáraiselérhetőkriptovalutánalapulószármaztatotttermékek–kriptovalutafentiekbenkifejtett jellemzőimiatt–rendkívülikockázatos,spekulatívbefektetésitermékeknekminősülnek.
Összességébenakriptovalutákésazazonalapulószármaztatott termékekpiacaviszonylagújpiacnakszámít,amihezspeciális,sokesetbennehezenbeszerezhetőkompetenciáravanszükség,ígyafundamentumokatakis-befektetőknehezentudjákfelmérni,emiattezeneszközökfokozottfogyasztóvédelmikockázatothordoznak.
AzMNBabefektetőkvédelmeérdekébenfolyamatosannyomonkövetiafizetésrehasználhatóvirtuáliseszközökműködését,ésigyekszikatájékoztatáseszközévelisatapasztalatlanfelhasználóksegítségérelenni.
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201740
3. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció
3 BudapestiCorvinusEgyetem,BudapestiGazdaságiEgyetem,MiskolciEgyetem,PallaszAthénéEgyetem
Ajegybankfogyasztóvédelmitevékenységesoránváltozatlanulnagyhangsúlytfektetapénzügyifogyasztóvédelmikom-munikációra,amelynekcélja,hogyalehetőlegtöbbcsatornán,alakosságlegszélesebbköréhezeljutvahívjafelafigyel-metazéppenaktuáliskockázatokra,apénzügyipiacokonvégbemenőváltozásokraésezekfogyasztókatérintőhatásaira.Akockázatmegelőzőtevékenységegyiklegfontosabbépítőköveatudatospénzügyidöntésekmeghozataláhozszükségesismeretterjesztőtevékenységésapénzügyikultúratovábbifejlesztése.
Afelügyeletisajtókommunikációsterülettelegyüttműködve,azévsoránmegjelent13sajtóközleményfolyamatosanerő-sítetteafogyasztóvédelmikampányoküzeneteit,naprakésztájékoztatástadtakapályázatieredményekrőlésapénzügyiszektoronkívülipiaciszereplőkkelkialakultegyüttműködésekről,valamintaPénzügyiTanácsadóIrodákműködéséről.
3.1. ÚJ ESZKÖZÖK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK KIALAKÍTÁSA
3.1.1. Az MNB első egyetemi ötletpályázata
2017januárjábanazMNBnégy,közgazdászképzéstisfolytatóegyetemmel3közösenhirdettemega„Pénzügyekfelsőfo-kon–Légykreatív!”címűpénzügyifogyasztóvédelmiötletpályázatát,amelytöbbszázegyetemihallgatóérdeklődésétkeltettefel.Apályázatkeretébenolyanújszerű,kreatívésmegvalósíthatójavaslatokatkellettegyénileg,vagycsapatbankidolgozni,amelyekkelapénzügyifogyasztókismereteiköltséghatékonyanésszéleskörbenfejleszthetők.Ajelentkezőknégytémakörbőlválaszthattak,ésapályázatra57pályaműérkezett,amelyekközülaszakmaizsűrimindenegyetemötlegjobbpályaműveközülválasztottakianyerteseket,azelsőháromhelyezettpályázatotpedigpénzjutalombanrészesí-tette.AnyertesekazMNBáltalszervezettsajtónyilvánoseseményenisbemutathattákjavaslatukat.Agyőzteskoncepciókközöttabankitermékekhasználatátszimulálówebestársasjáték,egybefektetésialap-keresőésbefektetésiforma-ajánlómobilalkalmazás,afiataloktudatosbankszámlaválasztásáttámogatóonlinekommunikációskampányésegyháztartásihitelkockázatelemzőapplikációisszerepelt.Akiértékelésekalapjántovábbikétpályázatkoncepciójaa„CivilHálóTámo-gatásiProgram2017”címűpályázatkeretinbelülténylegesenmegvalósulhat.
3.1.2. Pénzügyi fogyasztóvédelmi és edukációs kampányok
AzMNB2017-benújfajtaelképzelésszerint,tematikuskommunikációskampányokkaligyekezetteljuttatniafogyasztókhozazadottidőszakbanaktuálispénzügyifogyasztóvédelmiüzeneteket.Akampánystratégiakialakításakorazvoltafőcél,hogyazMNBmintahazaipénzügyifogyasztóvédelemértfelelősintézményszerepeerősödjönaköztudatban.Lényegesszempontvolt,hogytudatosuljonafogyasztókbanazis,hogyapénzügyitájékozódáselsődlegeséshitelesforrásaazMNBáltalüzemeltetettPénzügyiNavigátoreszközrendszer.Akampányidőzítésekazáltalánosfogyasztói-kereskedelmitrendekalapjánkerültekkijelölésre.2017négynagykampánya–évelejihúsvéti,nyári,ősziéskarácsonyi–soránazadottidő-szakbanrelevánspénzügyifogyasztóvédelmitémákadták-adjákafőüzeneteket,mígazévötödiktematikuskampányáraazIOSCOáltalszervezettoktóberelejiWorldInvestorWeek2017(WIW)programindokánkerültsor.
PÉNzüGyIFOGyASzTóVÉDELMIKOMMUNIKÁCIó
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 41
Azévelsőkampányaahúsvétotmegelőzőidőszakrafókuszált,üzeneteivelakiadásoktervezésérehívtafelafigyelmet.Amegjelenésekkizárólagpartneriegyüttműködésekáltalbiztosítottfelületekenvalósultakmeg.APénzügyiNavigátorplakátokatésszórólapokatáruházakbanhelyeztékki,azonlinehirdetésekpedigszinténazáruházakhonlapjainésközösségioldalainjelentekmeg.Akésőbbikampányokbanmármédiatámogatásissegítetteafogyasztókhatékonyabbelérését.Nyárelejénanyaralással,utasbiztosítással,nyárvégénaziskolakezdésselösszefüggőkiadásokmegtervezésével,amígévvégénakarácsonyiköltekezésselkapcsolatostúlzotteladósodáskockázatairahelyezteahangsúlytazaktuáliskampány.Azőszfolyamánmeghirdetettnemzetköziprogram,aWIWkapcsánindultkampányabefektetésvédelemjelentőségérőlésazalapostájékozódásfontosságáról.Aprogramrészeként4egyetemenszervezetttematikuselőadásokkeretébenatőkepiacműködését,adiverzifikációjelentőségétésabefektetővédelmiszabályokatismerhettékmegahallgatók.
AzMNBkiemeltfeladataapénzügyifogyasztóvédelemerősítése,ahazaipénzügyikultúrafejlesztése.Afogyasz-tókminélszélesebbkörénekelérése,amindennapiéletbenhasznos,valamintazaktuálistrendekrereflektálópénzügyiinformációkminélhatékonyabbátadásaérdekébenazMNBfolyamatosankeresiazegyüttműködésrenyitottpartnereket.Etörekvéseredményeként2017-benakereskedelmi-ésszolgáltatásiszektorjelentősszereplőicsatlakoztakapénzügyikultúrafejlesztésétcélzókommunikációsaktivitásokhoz.AhazaikiskereskedelmiszféravezetőáruházláncaiközülazALDI,aCBA,aDecathlon,aMediaMarkt,aSPARésaTESCO,azegyiklegjelentősebbhazaiközlekedésivállalat,aVolánbusz,azegyiklegnagyobbügyfélelérésselrendelkezőszolgáltató,aMagyarPosta,valamintaz„AllyouCanMoveSportPASS”-tkiállítószervezetiskiemeltfeladatkénttekintahazaipénzügyikultúrafejlesztéséreésapénzügyifogyasztóvédelemerősítésére.Azemlítettvállalkozásokközültöbben2017folyamánegyüttműködésiszerződésbenisrögzítették,hogyazMNB-velközösenkívánnakhozzájárulniahazaipénzügyikul-túrafejlesztéséhez,atudatospénzügyifogyasztóitársadalomkialakításához,csökkentveezzelanemkörültekintőfogyasztóidöntésekbőladódóanyagihátrányokatéskárokat.Amegállapodásokkapcsánfontosmegemlíteni,hogyapartnerekdíjmentesenbiztosítjákamegjelenésifelületeket,illetveegyébkommunikációslehetőségeket(pl.kite-lepülésekhezhelyszínt)afogyasztókeléréséhez,ezáltalafogyasztókegyreszélesebbköréhezjuthatnakelazMNBpénzügyikultúrátfejlesztőüzenetei.
7. keretes írásA társadalmi felelősségvállalás keretében történő együttműködési megállapodások
11. ábraKarácsonyi és WIW kampányplakátok
Forrás: MNB.
Döntsön megfontoltan az ünnepi kiadásokról!
GAZDÁLKODJON OKOSAN KARÁCSONYKOR IS!
Áruhitelekkel, gyorskölcsönökkel
kapcsolatos hasznos tanácsokért látogasson el a PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
honlapjára!
Pénzügyekben Önnel – Önért! www.mnb.hu/penzugyinavigator
PÉNZÜGYIFOGYASZTÓVÉDELMIKÖZPONT
PÉNZÜGYINAVIGÁTOR
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201742
Akampányokhozmintegy1,5milliószórólapés8000dbplakátkészült,amelyekkel–azévsoránmegkötöttegyüttműkö-désimegállapodásoknakköszönhetően–közel800áruházbanés500postafiókbantalálkozhattakafogyasztók.Bannerek,animációk,hirdetésekésPR-cikkekformájábanösszesentöbbmint28milliószorjelentekmegaPénzügyiNavigátorkam-pányüzenetek,különbözőonlinefelületeken.Tapasztalatkéntelmondható,hogyvalamennyikampányesetébennövekedettazMNBhonlapfogyasztóvédelmialoldalánarelevánstartalmaklátogatottsága.
3.2. A PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZTÁR FENNTARTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE
3.2.1. Civil Háló Támogatási Program 2017 és egyedi támogatások
AzMNBAlapokmányaéstársadalmifelelősségvállalásistratégiájaalapjániskiemeltfeladatánaktekintiapénzügyikultúra,apénzügyitudatosság,valamintazeztmegalapozóközgazdasági-éstársadalmigondolkodás,továbbáakapcsolódóin-tézményrendszerésinfrastruktúrafejlesztését.Ecélokeléréseérdekébenrésztvállalacivilfogyasztóvédelmiszervezetekpénzügyifogyasztóvédelmitevékenységénektámogatásában,ígytöbbekközöttaCivilHálóTámogatásiProgramkeretébenrendszeresenbiztosítpályázatilehetőségeket.
2017-benazegyetemiötletpályázatsoránbeérkezettpályaművekközöttkétolyankoncepcióisszerepelt,amelyeketté-májukésakiválasztottcélcsoportalapjánazMNBmegvalósításraérdemesnekítélt.AzaugusztusiCivilHálóTámogatásiProgramkeretébenkiírtpályázatifelhívásraösszesennyolcpályázatérkezett.
A„Pénzügyikultúrafejlesztőoktatásiprogramaközfoglalkoztatottakszámára”címűtémakörhözkapcsolódóanolyanoktatásiprojektetkellettkidolgozni,amelysoránarésztvevőkafelelőshitelfelvételhezkapcsolódóalapfogalmakelsajátí-tásamellettszimulációsgyakorlatoksoránrálátástkapnakazösszefüggésekre,ezáltalképeseklesznekfelmérnidöntéseikkockázataitis.Etémakörbenháromnonprofitszervezet,négymegyébenindíthatjaelprogramját2018-ban,amelyhezközel18millióforintjegybankitámogatástkaptak.
AjegybankáltalkiírtpályázatokmellettazMNBnyitottacivilszervezetekegyénikezdeményezésű,pénzügyifogyasztóvé-delemmelkapcsolatosprogramjainaktámogatásárais,amelyreegészévbenvárjaakidolgozottprojektkezdeményezéseket.2017-bennégynonprofitszervezetötprojektjerészesültközel32,2millióforinttámogatásban.
AMagyarMáltaiSzeretetszolgálatEgyesület„Adósságrendezés–AzMNBajánlásalkalmazásaamindennapokban”címűprojektjekeretébenaszociálisszférábanésahelyicsaládsegítőkszámáraszervezettmentoriképzést.Arésztvevőkmegis-merhettékazadósságrendezésfolyamatát,akapcsolódófogalmakat,szereplőketésazokatajogiéstanácsadóilehetősége-ket,amelyeketabajbajutottadósokigénybevehetnek.Az„Otthonapénzügyekben”címűedukációsprogramkeretébenadél-dunántúlirégióbandolgozócsaládgondozók,védőnők,ésakisebbségiönkormányzatiterepmunkásoktapasztalataialapjánszerveznekrendszeresszakmaiműhelyeketasegítők,valamintpénzügyiismereteketbővítőelőadássorozatokatésszemélyestanácsadástapénzügyiszempontbólsérülékenyfogyasztóktámogatására.
AFogyasztóiésBetegjogiÉrdekvédelmiSzövetség„Közösségikampányéskitelepülésekszervezéseapénzügyitudatosságfejlesztésére”címűprojektmegvalósításasoránmozgópénzügyitanácsadóirodátműködtetetttöbbnagyszabású(pl:2017LakáskiállításésVásár)rendezvényen,ahollehetőségnyíltszemélyespénzügyijogitanácsadásigénybevételére,valamintjátékosformábanpénzügyiismeretekelsajátítására.
AFüggetlenBiztosításiAlkuszokMagyarországiSzövetségea„FüGE–Fogyasztóiedukációsprogram”keretébenanimáci-ókatkészítabiztosításokkalkapcsolatostudnivalókról.Aképekrevágottdialógusokmindegyikeegy-kétpercesszituációsgyakorlatonkeresztülmutatjabeazadotttémátésazahhozkapcsolódóbiztosításiterméket.Azanimációkazalkuszokonlinefelületeinkeresztüliselérhetőklesznek.Acélcsoportotelsősorbanazokafelnőttekképezik,akikonlineiselérhetőbiztosításitermékekvásárlásáttervezik.
ASzó-TérEgyesület„Mindennapipénzügyeink–Családéspénztárca”címűprojektjekeretébenaktuálispénzügyiis-meretekrőlszólótelevíziósműsortkészít.Azadásokhavontaegyszerjelennekmeg(kétismétléssel)aSzó-TérMagazinállandórovataként.Egy-egytéma8–10percesidőtartambankerülfeldolgozásra,aműsorokvégén2–3percbensorkerül
PÉNzüGyIFOGyASzTóVÉDELMIKOMMUNIKÁCIó
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 43
amegelőzőadásoksoránonlinebeérkezőfogyasztóikérdésekmegválaszolásárais.AzadásokaSzegediVárosiTV-ben,aTiszapARTTV-ben,valamintaMagyarkanizsaiInfoTV-benjelennekmeg,továbbáfeltöltésrekerülnekayouTubecsa-tornárais.AstúdióbeszélgetésekWebináriumonkeresztüliselérhetőklesznek.
3.2.2. Pénzügyi Navigátor eszközök
Annakérdekében,hogyamindennapiéletbenhasznospénzügyiinformációk,akülönbözőaktualitásokkalkapcsolatostudnivalókközérthetőformábanjuthassanakelafogyasztókhoz,azMNBkialakítottaaPénzügyiNavigátortájékoztató-rendszert,amelyhonlapból,füzetsorozatból,kisfilmekből,valamintpénzügyitermékekkeresésétésösszehasonlításátsegítőalkalmazásokbóláll.
A20részbőlálló,youTube-onelérhetőegypercesanimációssorozatelkészült,azegyespénzügyitémákathosszabban,4–5percbenfeldolgozó,oktatásisegédanyagkéntishasználható,tizenötrészesretervezettvideósorozatból2017.évben7dbkerültfelaPénzügyiNavigátoryouTube-csatornájára.
AfogyasztóvédelmialoldalaPénzügyiNavigátortájékoztatóanyagokegyiklegfontosabbcsatornája.AzMNBcéljaezértaz,hogyminélinkábbkiszolgáljaafogyasztói-,felhasználóiigényeket,tartalmaésmegjelenésemegfeleljenazaktuálistrendeknek,ésmindignaprakészinformációkattartalmazzon.Mindezekérdekébentöbbolyanfelmérésiszajlott,ame-lyekaztvizsgálták,hogyaweboldalmennyibenfelelmegezeknekazelvárásoknak.SEO4-vizsgálatmértefelaweboldalkeresőoptimalizálássalkapcsolatosadottságait,szakértőiauditvanfolyamatbanahonlapakadálymentességénekvizsgá-latára,deszemkameráskutatással,ergonómiaiszempontbólisfelmérésrekerül.Azegyeselemzésekeredményeialapjánelkezdődöttafogyasztóvédelmialoldalátalakítása,amelyvárhatóan2018-banteljesenmegújul.
AmindennapiéletbengyakranelőfordulópénzügyikifejezésekABC-rendbeszedvemegtalálhatókaPénzügyiszótárolda-lon,mígapénzügyifogyasztóvédelmiszempontbólsokszorhasználtvagyajánlotthivatkozásokaHasznoslinkekoldalonérhetőkel.AzévsoránazMNBszámosegyüttműködéstkezdeményezettahazaikereskedelmiésszolgáltatásiszektorvezetőszereplőivel,azegyüttműködőpartnereklogóiimmárdedikáltaloldalonjelennekmeg.
AzMNBáltalüzemeltetettonlinefelületekésalkalmazásokközülérdemeskiemelniaMinősítettFogyasztóbarátLakás-hitelkoncepcióhozéspályázathozkapcsolódóújwww.minositetthitel.huweboldaltéskalkulátort.Amaitrendeknekmindenbenmegfelelőarculat,aközérthetőnyelvezetésaszemélyreszabottlakáshitelajánlatoklekérdezésétbiztosítókalkulátoregyrenépszerűbbalakosságkörében.
AminősítetttermékekbevezetéséhezkapcsolódókommunikációskampánysoránazMNBhagyományosésalternatívmarketingkommunikációseszközöketistartalmazómédiamixenkeresztülismertettemegafogyasztókatatermékleg-fontosabbjellemzőivel.Azévutolsónégyhónapjábanszámostelevíziósreklámspot,nyomtatottésonlinecikk,közösségimédiapostésszakmaiháttéranyagjelentmeg.
3.2.3. Bővülő Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat
A2011-benlétrehozottPénzügyiTanácsadóIrodahálózat(PTI)célja,hogyavidékenélőfogyasztókapénzügyiszolgálta-tásokkalkapcsolatoskérdéseikmegválaszolásáhozésproblémáikkezeléséhezszakszerűsegítségetkaphassanak,ezáltalerősödjönésországossáváljonapénzügyifogyasztóvédelemrendszere.
Akutatásokésazempirikusismeretekisazttámasztjákalá,hogyszámosmagyarországirégióbanfelülreprezentáltakapénzügyiszempontbólsérülékenyháztartások.Azelmúltévektapasztalataialapjánelmondható,hogyazirodáktevé-kenységéreszéleskörűigénymutatkozikMagyarországon,hiszenapénzügyiszolgáltatásokspeciálisjellegébőladódóanetérenazátlagosnálnagyobbafogyasztókésaszolgáltatókközöttiinformációsaszimmetria,amelyaszakszerű,deköz-érthetőtájékoztatássalésismeretátadássalcsökkenthető.
4 SearchEngineOptimization,vagyiskeresőoptimalizálás.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201744
Anemzetköziszintenisegyedülállóéshiánypótlószolgáltatásokatnyújtóirodahálózatazügyfélszolgálatijellegűmunkánkívülapénzügyitudatosságfejlesztéséértisjelentőslépésekettesz,fesztiválokon,előadásokon,nyugdíjas-találkozókon,nagycsaládosrendezvényeken,anyomtatottéselektronikusmédiában,televízió-ésrádióműsorokban,illetveaközösségifelületekenisfolyamatosantörekszikaháztartásipénzügyekkelésahozzájukkapcsolódókockázatokhozköthetőinfor-mációkproaktívátadására.Ahálózatbandolgozószakértőkelősegítikapanaszügyekhatékonyelőszűrését,akérelmekszakszerűelőkészítését,illetveahiánypótlásokelkészítését,valamintazészleltkirívójogsértések,fogyasztóvédelmikoc-kázatok,jogosulatlantevékenységekészleléseeseténjelzésselélnekazMNBfelé.
2017-benakorábban9helyszínenműködőpénzügyifogyasztóvédelmiszolgáltatástnyújtóPénzügyiTanácsadóIrodaháló-zatújabb4irodávalgyarapodott,ígyBékéscsaba,Debrecen,Eger,Győr,Miskolc,Nyíregyháza,Pécs,Szeged,zalaegerszegutánmárSzolnokon,Kecskeméten,SalgótarjánbanésTatabányániselérhetővévált,aminekköszönhetőenalakosságösszesen13megyeszékhelyenkaphatszakértőiválaszokatpénzügyikérdéseire.
Apénzügyifogyasztóvédelmiszakemberekanagyvárosokontúlazadottmegyékbenváltozóhelyszíneken,kisebbtelepülé-sekenisrendszeresentartanakkihelyezetttanácsadást,illetvepénzügyielőadásokat.Ígyalakosságamegyeszékhelyekentúlösszesen32hazaitelepülésenvehetettigénybeingyenesszakértőisegítségetpénzügyikérdésekben.
AzalapításaótaaPTItöbbmint50ezerfogyasztónakadotttanácsot,ezenbelül2017.évben13527ügyfélmegkereséstkezelt.Emellettösszesen275kitelepülésre,illetvetöbbmint20televíziósésrádiósmegjelenésrekerültsor.
AzirodahálózatországossátételénekkövetkezőlépésekéntazMNB2017.októberbenközbeszerzésieljárástindítottannakérdekében,hogytovábbi5megyeszékhelyennyílhassonmegiroda.Apályázatikiírásbanszereplőhelyszínek:Kaposvár,Szekszárd,Székesfehérvár,SzombathelyésVeszprém.Azországoslefedettségvárhatóan2018I.negyedévébenmegvalósul.
5 Kihelyezetttanácsadásihelyszínek:Balassagyarmat,Ballószög,Bátonyterenye,Berettyóújfalu,Dorog,Esztergom,Érsekvadkert,Helvécia,Heves,Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Kisújszállás, Komárom, Kunmadaras, Kunszentmárton,Martfű,Mezőtúr,Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa,Nyergesújfalu,Nyírbátor,Oroszlány,Pásztó,Rákóczifalva,Szajol,Szarvas,Szentlőrinc,Szécsény,Tata,Tiszakécske,Tószeg,Törökszentmiklós.
12. ábraPénzügyi Tanácsadó Irodák és változó, kihelyezett tanácsadások5
Forrás: MNB.
PÉNzüGyIFOGyASzTóVÉDELMIKOMMUNIKÁCIó
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 45
8. keretes írásA Pénzügyi tudatosság fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégia
Apénzügyikultúraésapénzügyitudatosságfejlesztésenemzetköziszintenisafigyelemközéppontjábanáll,hi-szenazegyénipénzügyidöntésekaggregálthatástgyakorolnakanemzetgazdaságifolyamatokra,atársadalmijólétszínvonaláraésezenkeresztülaglobálisgazdaságifejlődéséstársadalmifelzárkózásütemére.Napjainkraapénzügyikultúraszínvonalánakváltozásaafenntarthatófejlődésegyikglobálissarokpontjávávált.Azelmúlt10–15évben,különösena2008-aspénzügyiválságkitöréseótaszámosnemzet,illetveanemzetköziszervezetek(OECD6,WorldBank7,FinancialLiteracyandEducationCommission8)isjelentőserőfeszítésekettesznekapénz-ügyikultúrafejlesztéseérdekében.Azegyén,mintindividuumalapjaibanfelelősasajátpénzügyidöntéseiért,ígykiemeltjelentőséggelbírajelenlegipénzügyikultúraállapotánakfelmérése,azeredményekalapjánajövőbelifejlesztésicélokmeghatározása,azakciókésaktivitásokmegtervezése,azeredményekvisszamérése,astratégiákfrissítéseésújrahangolása,valaminta legjobbgyakorlatokközkinccsététele.Ahazaiésnemzetközikutatásokalapjánmegállapítható,hogyamagyarlakosságpénzügyiismereteihiányosak,illetveproblémátokozameglévőtudásgyakorlatialkalmazásais.MindezekretekintettelMagyarországKormányaazelkövetkezőhétévrefontoscélkénthatároztamegalakosságpénzügyikultúrájánakfejlesztését,amelypáratlanösszefogássoránaNemzetgaz-daságiMinisztérium,azEmberiErőforrásokMinisztériuma,aKözpontiStatisztikaiHivatal,azÁllamiSzámvevőszék,aMagyarÁllamkincstár,aPénziránytűAlapítványésazMNBáltalkidolgozottPénzügyitudatosságfejlesztésénekstratégiájamenténvalósulhatmeg.Astratégiaalkotástapiaciszereplőkérdekképviseletiszervezetei9ésjelentősgyakorlatitapasztalatokkalrendelkezőcivilszervezetek10issegítették.AstratégiakidolgozásaazOECDpénzügyikultúrafejlesztésérőlésanemzetistratégiákkidolgozásáttámogatókézikönyvementén,ahazaijellemzőkésaleg-jobbnemzetközigyakorlatokfigyelembevételévelkerültkialakításra.
6 GazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzervezet7 Világbank8 PénzügyiKultúraésOktatásiBizottság(USA)9 MagyarBankszövetség,MagyarBiztosítókSzövetsége,BefektetésiAlapkezelőkMagyarországiSzövetsége,ÖnkéntesPénztárakOrszágosSzövet-sége,MagyarLízingszövetség
10MáltaiSzeretetszolgálat,FogyasztóvédőkMagyarországiEgyesülete,PénzügyiIsmeretterjesztőésÉrdekképviseletiEgyesület,PénzügyiSzerve-zetekLakosságiFigyelője,FogyasztóiésBetegjogiÉrdekvédelmiSzövetség
11http://www.kormany.hu/download/5/39/21000/P%C3%A9nz%C3%BCgyi%20tudatoss%C3%A1g%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek%20strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
13. ábraPénzügyi tudatosság fejlesztésének nemzeti stratégiája
Forrás: Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája11.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201746
Anemzetistratégiahosszútávonépítajelenlegisműködőprogramokraésakiaknázhatószinergiákra.EzekközöttjelentősszerepetkapazMNBpénzügyifogyasztóvédelmikommunikációsésedukációstevékenysége,kiemeltenaCivilHálópályázatiprogramokkeretébenmegvalósulópénzügyiismeretterjesztőprojektek,aPénzügyiTanács-adóIrodahálózatbővítése,valamintateljesPénzügyiNavigátortájékoztatórendszer.APénzügyiTanácsadóIroda-hálózatműködtetésenemzetköziszintenisegyedülálló,jógyakorlat.Adíjmentesenigénybevehetőszolgáltatásegyikcélja,hogya lakosságmégapénzügyikötelezettségvállalástmegelőzőenkérjensegítségetadöntéselő-készítésében,ésakülönbözőélethelyzetekhezigazodó,személyreszabottjavaslatokatismérlegelveválasszakiaszámáramegfelelőpénzügyiterméket.AkörültekintőtájékozódásttámogatjákazonlineelérhetőPénzügyiNavi-gátortermékösszehasonlítóalkalmazásokis.Azintézményiadatszolgáltatásokonalapuló,kereskedelmiérdekektőlfüggetlenszámítógépesprogramoklehetővéteszikazösszespénzügyiintézménytermékeinekgyorsésegyszerűösszehasonlítását.
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 47
Keretes írások jegyzéke
1.keretesírás:AMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelbevezetésénektapasztalatai 17
2.keretesírás:AkamatvárakozássalkorrigáltTHM-ről(KTHM)szólóMNBajánlás 21
3.keretesírás:Azetikusszabályozóikeretrendszerjelentőspiactisztítóésköltségcsökkentőhatássaljárt 28
4.keretesírás:Afelügyeletválaszaakiemeltenkockázatostőkepiacitermékekre 35
5.keretesírás:Aboilerroomjelenség 37
6.keretesírás:Akriptovalutákésazazokonalapulószármaztatotttermékekkockázatai 38
7.keretesírás:Atársadalmifelelősségvállaláskeretébentörténőegyüttműködésimegállapodások 41
8.keretesírás:APénzügyitudatosságfejlesztésérevonatkozónemzetistratégia 45
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201748
Ábrák és táblázatok jegyzéke
1.ábra:Afolyósítottlakáscélúhitelekkamatperiódusszerintieloszlása 16
2.ábra:Azegyévnélrövidebbkamatperiódusúlakáscélúhitelektörlesztésiterhénekalakulásakülönböző
kamatsokkokmellett 17
3.ábra:A2016-banszerződöttlakáshitelekátlagosreferencia-kamatfelettikamatfeláránakbankok
közöttieloszlásaakamatrögzítésidőtartamaszerint 18
4.ábra:AkorábbihitelezésigyakorlatokésaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekjellemzői 18
5.ábra:AMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekfolyósításánakalakulása 20
6.ábra:AMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelekújfolyósításokonbelüliarányánakhitelnyújtónként
valóeloszlásaésalegnagyobbhitelnyújtókrészesedéseaMinősítettFogyasztóbarátLakáshitelek
folyósításában 20
7.ábra:Arendszeresdíjúunit-linkedbiztosításitermékekTKM-értékénekváltozása 28
8.ábra:Alakosságivagyonbiztosításiüzletágkoncentrációjánakalakulása 30
9.ábra:Lakásbiztosításikárhányadalakulása 30
10.ábra:Azönkéntesnyugdíjpénztáridíjterhelésalakulása 33
11.ábra:KarácsonyiésWIWkampányplakátok 41
12.ábra:PénzügyiTanácsadóIrodákésváltozó,kihelyezetttanácsadások 44
13.ábra:Pénzügyitudatosságfejlesztéséneknemzetistratégiája 45
14.ábra:Apénzpiaciszereplőkrekiszabottjelentősebbfogyasztóvédelmibírságokösszege 51
15.ábra:Abiztosításipiaciszereplőkrekiszabottjelentősebbfogyasztóvédelmibírságokösszege 52
16.ábra:Atőkepiaciszereplőkrekiszabottjelentősebbfogyasztóvédelmibírságokösszege 52
17.ábra:Kérelmekésügyfélszolgálatimegkeresésekalakulásabeérkezésicsatornaszerint 54
18.ábra:AzMNB-hezérkezettkérelmekszektorszerintialakulása 55
19.ábra:Főbbkérelemtípusok2017.évben 55
20.ábra:Kérelmekfőbbhiteltípusokszerintialakulása 56
21.ábra:Biztosításiszektortérintőkérelmekszolgáltatás-típusokkéntibontásban 57
22.ábra:Tőkepiaciszektortérintőlegjellemzőbbkérelmekszolgáltatástípusokszerintibontásban 59
23.ábra:Pénztáriszektortérintőkérelmekszolgáltatástípusokszerintibontásban 60
24.ábra:ügyfélszolgálatimegkeresésekszektorszerintialakulása 61
1.táblázat:Aminősítetthiteltermékekpályázóintézményekéntésaforgalmazottkamatperiódusokszerint 19
2.táblázat:Akézizáloghiteltnyújtóintézmények2017-benlezártvizsgálatainakadatai 24
3.táblázat:Apénzügyisérülékenységésapénzügyitudatosságdimenzióiahitellelrendelkezőmagyar
háztartásokkörében 26
4.táblázat:A2017.évbenindítotteljárásokszáma 50
5.táblázat:A2016.évrőláthúzódóésa2017.évbenindítotteljárásokszáma 50
6.táblázat:Azeljárásokeredményeszektorszerint 51
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 49
Mellékletek
1.számúmelléklet:AzMNBfogyasztóvédelmihatóságitevékenysége
2.számúmelléklet:Panaszstatisztikaiadatok
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201750
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ MNB FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGE
4. táblázatA 2017. évben indított eljárások száma
Intézmény típusa Hivatalból indított célvizsgálat (db)
Hivatalból indított fogyasztóvédelmi témavizsgálat (db)
Hivatalból indított fogyasztóvédelmi
témavizsgálat keretében ellenőrzött
intézmények száma (db)
Prudenciális területtel közös
vizsgálat keretében végzett fogyasztóvédelmi
vizsgálat (db)
Fogyasztói kérelem alapján indult
fogyasztóvédelmi vizsgálat (db)
Hitelintézetiszektor,Bank 21 1 9 0 165
Hitelintézetiszektor,Takarékszövetkezet 7 1 6 0 2
Pénzügyivállalkozás 8 1 1 14 36
Függetlenpénzpiaciközvetítők 0 0 0 0 6
Biztosításiszektor 2 3 16 6 82
Tőkepiaciszektor 3 0 0 2 11
Pénztáriszektor 0 0 0 1 2
Összesen 41 6 32 23 304
Forrás: MNB.
5. táblázatA 2016. évről áthúzódó és a 2017. évben indított eljárások száma
Intézmény típusa Hivatalból indított célvizsgálat (db)
Hivatalból indított fogyasztóvédelmi témavizsgálat (db)
Hivatalból indított fogyasztóvédelmi
témavizsgálat keretében ellenőrzött
intézmények száma (db)
Prudenciális területtel közös
vizsgálat keretében végzett fogyasztóvédelmi
vizsgálat (db)
Fogyasztói kérelem alapján indult
fogyasztóvédelmi vizsgálat (db)
Hitelintézetiszektor,Bank 30 2 23 0 222
Hitelintézetiszektor,Takarékszövetkezet 12 2 16 0 3
Pénzügyivállalkozás 13 2 5 15 49
Függetlenpénzpiaciközvetítők 4 0 0 0 6
Biztosításiszektor 4 4 17 16 118
Tőkepiaciszektor 3 0 0 3 19
Pénztáriszektor 2 0 0 4 4
Összesen: 68 10 61 38 421
Forrás: MNB.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 51
5. táblázatAz eljárások eredménye szektor szerint
Intézmény típusa Pénzpiaci szektor Biztosítási szektor
Tőkepiaci szektor Pénztári szektor Összesen
Összes végzés (db) 359 181 57 6 603
ebbőlérdemi(db) 178 116 13 2 309
nemérdemi(db) 181 65 44 4 294
Összes határozat (db) 279 128 14 6 427
ebbőljogsértésnélküli(db) 73 38 4 1 116
jogsértésselérintett(db) 206 90 10 5 311
Kiszabott fogyasztóvédelmi bírság (Ft) 145700000Ft 64200000Ft 18200000Ft 500000Ft 228 600 000 Ft
Forrás: MNB.
14. ábraA pénzpiaci szereplőkre kiszabott jelentősebb fogyasztóvédelmi bírságok összege (forintban)
20 750 000
15 750 000
10 000 000
10 000 000 9 000 000 8 800 000
8 750 000
7 050 000
5 000 000
5 000 000
4 500 000 4 000 000
3 950 000
3 200 000 3 200 000
3 100 000 3 050 000 2 800 000
2 500 000
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő RészvénytársaságOTP Bank Plc.Boldva és Vidéke TakarékszövetkezetONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő RészvénytársaságExpressz Zálog Zártkörűen Működő RészvénytársaságSberbank Magyarország Zártkörűen Működő RészvénytársaságERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő RészvénytársaságKereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő RészvénytársaságCORNER ZÁLOGHITEL Zártkörű RészvénytársaságMagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.ROYAL Záloghitel Zártkörűen Működő RészvénytársaságCIB Bank Zrt.OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő RészvénytársaságMagyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő RészvénytársaságRaiffeisen Bank Zártkörűen Működő RészvénytársaságCitibank Europe plc. Hungarian Branch OfficeMKB Bank Zrt.UniCredit Bank Hungary Zrt.Kisalföld Takarék Szövetkezet
Forrás: MNB.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201752
15. ábraA biztosítási piaci szereplőkre kiszabott jelentősebb fogyasztóvédelmi bírságok összege (forintban)
MKB Általános Biztosító Zrt.Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Rt.Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságCIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságAEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságMagyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságGENERTEL Biztosító Zártkörűen működő Rt.CARDIF Biztosító Magyarország Zártkörűen Működő RészvénytársaságK&H Biztosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságMKB Életbiztosító Zártkörűen Működő Rt.
100 000150 000200 000
350 000400 000
450 000
500 000
500 000500 000
1 000 000
2 650 000
4 500 000
Forrás: MNB
16. ábraA tőkepiaci szereplőkre kiszabott jelentősebb fogyasztóvédelmi bírságok összege (forintban)
15 000 000
1 200 000 700 000
600 000 500 000 200 000
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt. SPB Befektetési Zrt. PLÁNINVEST Bróker Zártkörően Működő Rt.Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. CIB Bank Zrt.
Forrás: MNB.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 53
2. SZÁMÚ MELLÉKLET: PANASZSTATISZTIKAI ADATOK
Az intézményi panasz-adatszolgáltatás alapján kirajzolódó fogyasztói panaszok jellemzői12
A2017.évbenapénzpiaci,biztosításiéstőkepiaciszektorbanösszesentöbbmint365,7ezerpanasztregisztráltakazintézmények.Fontoskiemelni,hogyezaszámazintézményektevékenységévelkapcsolatosösszeskifogásttartalmazza,amelyetafogyasztókjeleztekfeléjük;aszolgáltatókezekközülnemmindenpanasztminősítettekmegalapozottnak.Azin-tézményeka2017.évvégénmegközelítőleg44milliólakosságiszerződésselrendelkeztek,amelyetazévsoránbeérkezettösszespanasszalösszevetve,átlagosanezerlakosságiszerződésre8panaszérkezett.
Hitelintézetek
Ahitelintézetekpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogybankkártyaműveletekhezésahitelezéshezkapcsolódikapanaszokbőkétharmada.Alegjellemzőbbproblémákazelszámolásból,ajutalékok,költségekésdíjakmértékéből,aszolgáltatásminőségéből,amegbízásokteljesítéséből,ügyvitelihibákból,valamintazelektronikusszolgáltatásokbóladódtak(72%).Azezerszerződésrejutópanaszokszámaa2017-esévben11,22,amimeghaladjaazösszesítettátlagot.
Pénzügyi vállalkozások
Apénzügyivállalkozásokpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyazintézményekköveteléskezelésitevékenysé-gévelkapcsolatbanérkezettapanaszoktöbbmintháromnegyede.Emellettfontosaztislátni,hogyaköveteléskezelésremegvásároltfaktoringállományalakosságiszerződésektöbbmint80%-átteszikiaszektorban.Apanaszokbanazügyfeleklegnagyobbarányban(86%-ban)ügyvitelikérdésekkel,jutalékok,költségekésdíjakmértékével,elszámolással,jogosulatlantevékenységgel,szolgáltatásminőségévelésKHR-adatátadássalkapcsolatoskifogásokatjeleztekapénzügyivállalkozásokfelé.Azezerszerződésrejutópanaszokszáma7,57,aminemérielazösszesítettátlagot.
Biztosítók
Abiztosítókpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyapanaszok86%-aneméletághozkapcsolódott.Ezenbelülapanaszoktöbbmintnégyötödealakosságivagyonbiztosításokatésakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokatérintette.Azéletbiztosításiághozkapcsolódottapanaszokfennmaradó14%-a,ezenbelülazindexhez,vagybefektetésiegységhezkötöttéletbiztosításokatajelzettproblémákfeleérintette.Ahagyományoséletbiztosításokhozkapcsolódójelzésekazéletágipanaszoktöbbmintharmadát(35,55%)tettékki.Abiztosításitermékekrevonatkozóösszespanaszközel30%-aügyvitelikérdéseketéshibákatérintett,dejelentősebbszámúpanasztregisztráltakakárigényekelutasításával(15%),akártérítésmértékével(10%),akárügyintézéselhúzódásával(12%)ésatájékoztatásihiányosságokkal(7%)összefüggésbenis.Azezerszerződésrejutópanaszokszáma3,17,aminemérielazösszesítettátlagot.
Befektetési szolgáltatók
Abefektetésivállalkozásokpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyazügyfélszámlákésértékpapírszámlákve-zetéséhezkapcsolódottaregisztráltpanaszok40%-a,illetveabefektetésiszolgáltatásokhoz–ezenbelüliselsősorbanamegbízásokfelvételéhez,véglegesítéséhez,teljesítéséhez–apanaszoktöbbmintharmada.Alegjellemzőbbproblémákajutalékok,költségekésdíjakmértékéből,amegbízásteljesítéséből,azelszámolásból,azelektronikusszolgáltatásbólésatájékoztatásihiányosságokbóladódtak(60%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma5,12,aminemérielazösz-szesítettátlagot.
Befektetési alapok
Abefektetésialapokpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyabefektetésekkezeléséhezkapcsolódottaregisztráltpanaszokfele,illetveakollektívportfóliókezelésadminisztratívrészétésakollektívbefektetésiértékpapírokforgalmazását
12Azismertetőa2018.február22-éigbeérkezettintézményiadatszolgáltatásokalapjánkészült.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201754
érintetteapanaszok47%-a.Alegjellemzőbbkifogások(65%)akamatok,hozamokmértékét,azelektronikusszolgáltatásokigénybevételétésazügynökökkelkapcsolatosproblémákatérintették.Azezerszerződésrejutópanaszokszáma10,6,amimeghaladjaazösszesítettátlagot.Fontosugyanakkorkiemelni,hogyazaktívlakosságibefektetőkszámaatöbbiszektorfogyasztóinakszámáhozviszonyítvaigenalacsony.
Az MNB-hez érkezett fogyasztói kérelmek és ügyfélszolgálati megkeresések alakulása
Azírásbeliésszóbeliügyféljelzésekmegoszlásaazelmúltévekbennemmutatottjelentősváltozást.Akorábbiévekhezhasonlóanaszóbelimegkeresésekszámadominál,ezekazösszesjelzés74százalékát(24328db)tettékki.Aszóbelimegkeresésekdöntőtöbbsége,87százalékaérkezetttelefononkeresztül,amígazMNBügyfélszolgálatátszemélyesenfelkeresőkaránya13százalékramérséklődött.Azelektronikuslevélbenérkezőmegkeresésekaránya2016.évhezviszo-nyítva18százalékról17százalékramérséklődött(5546db).Apostaiúton,ésügyfélkapunkeresztülbeérkezettkérelmekarányaváltozatlanulazösszesfogyasztóvédelmijelzés9százalékát(3053db)tettékki.
A kérelmek legjellemzőbb típusai
AzMNB-hez2017-ben3053fogyasztóvédelmikérelemérkezett,amiazelőzőévhezképest17százalékoscsökkenéstjelent.Akérelmekszektorszerintimegoszlásaazelőzőévhezképestkismértékbenváltozott:apénzpiaciszektortérintőpanaszokaránya68százalékról66százalékra(2018db)mérséklődött,amígabiztosításiszektortérintőkérelmekaránya24százalékról27százalékraemelkedett,ugyanakkora2016-banbeérkezett888darabbalszemben2017-bencsupán836darabkérelemérkezett.Atőkepiacikérelmekaránya3százalékot(81db),apénztárikérelmekarányakevesebb,mint1százalékot(16db)tettki.
Afogyasztóikérelmektípusaiaztmutatjákmeg,hogyszektortólfüggetlenülmilyenjellegűpanaszokatfogalmaztakmegafogyasztók.Azelőzőidőszakokhozhasonlóanafogyasztóikérelmekjelentőshányadában,19százalékában(573db)kü-lönbözőszerződésekhezkapcsolódóelszámolással,és19százalékában(589db)tájékoztatásihiányossággalkapcsolatbanmerültfelpanasz.Azegyébügyvitelihibákkategóriábaazügykezelés,adminisztrációsoránelőfordulóhibák–kivéveazITrendszerhibakategóriábasorolandópanaszok–miattipanaszok,azügyfelekkelszembentanúsítottmagatartás,udvariatlankiszolgálás,nehezenelérhetőügyintézők,ügyintézéslassúsága,valamintaszámviteliháttérhibáitartoznak.
17. ábraKérelmek és ügyfélszolgálati megkeresések alakulása beérkezési csatorna szerint(db)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000 Darab Darab
Telefon Személyes E-mail Kérelem
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 55
Ebbeakategóriábatartozókérelmekaránya14százalékot(413db)tettki.Azegyébkategóriábaszámosvalós,vagyvélthiányosságbesorolható,többekközöttaITrendszerhibát,azelő-ésvégtörlesztést,akárügyintézéselhúzódását,aközve-títőitevékenységetkifogásolópanaszok,deszinténebbeakategóriábatartozikavalamennyiszektortérintőjogosulatlantevékenységgyanújánakbejelentéséreirányulófogyasztóijelzés.
18. ábraAz MNB-hez érkezett kérelmek szektor szerinti alakulása (db)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500 Darab Darab
Pénzpiaci
Tőkepiaci
Biztosítási
Pénztári
Szektorhoz nem köthető kérelmek
Egyéb intézmények
Határon átnyúló szolg.
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
19. ábraFőbb kérelemtípusok 2017. évben (%)
19% 19%
19% 19% 5% 5% 6% 6%
14% 14%
7% 7%
5% 5% 5% 5%
20% 20%
Tájékoztatás hiányosságaElszámolásDíjak, költségek, jutalékokSzerződés érvényességeEgyéb ügyviteli hibákKárigény elutasításaMéltányossági kérelemKártérítés mértékeEgyébForrás: MNB.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201756
Pénzpiaci kérelmek
Apénzpiacikérelmekközétartoznakahitelek,kölcsönökésalízingtermékek,abetétimegtakarítások,afizetésiszámlák,apénzforgalmiszolgáltatások,azelektronikusbankolás,abankkártyákéshitelkártyák,valamintaköveteléskezelés.
Akorábbiévekhezhasonlóanapénzpiacikérelmekjelentősrésze,hatvanszázaléka(1217db)valamilyenhiteltermékhezkapcsolódott,ugyanakkorakülönbözőhitelezéshezkapcsolódópanaszokszámajelentősen,mintegy30százalékkalcsökkent.Ahiteltermékekkapcsánfelmerültpanaszokötöde(245db)hitelkártya-szerződésekhez,valamintfolyószámlahitelkerethezkapcsolódott,amiazelőzőévhezképest55százalékosnövekedéstjelent.Közelhasonlódarabszámban(238db)érkeztekfogyasztóipanaszoklakáshitelezésitémában,amelyazelőzőidőszakhozképest56százalékoscsökkenéstmutat.Agépjár-mű-hitelezéshezkapcsolódóanérkezettpanaszokszáma(133)jelentősenmérséklődöttazelőzőévekhezképest,ésaránya20százalékról11százalékracsökkent.Akérelmekszámánakcsökkenőtendenciájamegfigyelhetőaszemélyikölcsönök(112db)közöttis.Ajelzálogalapúszabadfelhasználásúhitelekkelkapcsolatospanaszokarányakismértékben,5százalékról8százalékraemelkedett.Ahitelezéshezkapcsolódókérelemtípusokattekintveazelőzőévhezképestváltozatlanulazelszá-moláshoz(27%),tájékoztatásihiányossághoz(21%)ésügyvitelihibákhozkapcsolódópanaszok(20%)alegjellemzőbbek.
AzMNBügyfélszolgálatitapasztalatai–akorábbiévekhezhasonlóan–továbbraisaztmutatják,hogyapénzpiaciszektortérintőkérelmekjelentősrészeérkezikolyanügyfelektől,akikhitelezésbőleredőfizetésikötelezettségüknekelmulasztottakelegettenni.Aszerződőügyfelekproblémáisokesetbenabbólerednek,hogynincsenektisztábanaszerződésbenfoglaltkötelezettségeikkel(kamatok,díjak,költségekteljesítéseapénzügyiszolgáltatófelé)ésnemteljesítésükeseténannakkö-vetkezményeivel,vagynemmérikfelmegfelelőenpénzügyiteljesítőképességükhatárait,ezértakölcsöntörlesztőrészleteit–akárönhibájukonkívül–hosszabbidőnkeresztülnemtudjákmegfizetni.Egymásikjellemzőproblémaahitelkártyák-hozkapcsolódik.Gyakoriügyfélpanaszérkezikakeresztértékesítésre(főtermékmellett,kiegészítőtermékértékesítése)vonatkozóanis,példáuláruhitelmelléhitelkártya,vagyhitelkártyamelléhitelfedezetibiztosításértékesítésekapcsán.Apénzpiacegyespénzügyiszolgáltatóiközöttikövetelésállományértékesítéssel,aszerződésesállományrészbenvagyegészbentörténőátruházásával,vagyisállomány-átruházássalkapcsolatosügyfélpanaszokszámosságaugyancsekély
20. ábraKérelmek főbb hiteltípusok szerinti alakulása (db)
0
400
800
1 200
1 600
0
400
800
1 200
1 600
Darab Darab
Gépjárműhitel
Hitelkártya és folyószámlahitel
Jelzálog alapú szabadfelhasználású hitel Személyi kölcsön
Lakáshitel Egyéb hitel
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 57
aszektoronbelülérkezettösszespanaszszámhozviszonyítva,delátható,hogyapanaszokfőkéntaszolgáltatóitájékoztatástkifogásolják.AzMNBazáltalánosügyféltájékoztatástámogatásaérdekében,közérthetőformábanazállomány-átruházássalkapcsolatostájékoztatóanyagothelyezettelafogyasztóvédelmialoldalán.
Apénzpiacikérelmekdöntőtöbbsége,71százalékaabankok,közelötöde(19%)apénzügyivállalkozások,többmint4százalékaaszakosítottésszövetkezetihitelintézetek,2százalékanempénzügyiintézmények–közvetítők,ügynökök,pénzforgalmiintézmények,pénzváltók,éselektronikuspénz-kibocsátóintézmények–,éstöbb,mint3százalékaegyébpénzügyiintézményektevékenységétérintette.
Biztosítási piaci kérelmek
Abiztosításipiactermékeiközéakülönbözőéletbiztosítások–ahagyományos,azindexhez-vagybefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosítások,azegészség-ésnyugdíjbiztosítások–,ésanem-életbiztosítások–lakosságivagyonbiztosítások,felelősségbiztosítások,utasbiztosítás,baleset-ésbetegségbiztosítás,cascobiztosítások,jogvédelemmelkapcsolatosbiz-tosításstb.–tartoznak.
AkorábbiévekhezhasonlóanlegnagyobbaránybangépjárműbiztosításokkalkapcsolatoskérelmekérkeztekazMNB-hez:akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítások(281db)éscascobiztosítások(34db)aszektortérintőpanaszok38százalékáttettékki.Alakásbiztosításokkalkapcsolatospanaszokszáma(160db)azelőzőévhezképestkisarányúnövekedéstmutat.Azéletbiztosításiágazatbana2017előttlétrejöttbefektetésiegységekhezkötöttbiztosításokatérintőpanaszokérkeztekalegnagyobbszámban:apanaszokszámaazelőzőidőszakhozképestjelentősen,105darabról148darabraemelkedett,ater-méktípusakérelmekmintegy18százalékáttetteki.Ahagyományoséletbiztosításokkalkapcsolatospanaszok7százalékát,azutazásbiztosítássalésáltalánosfelelősségbiztosítássalkapcsolatospanaszok2–2százalékáttettékkiabiztosításipiacon.Aké-relmektípusátmegvizsgálvaapanaszoklegnagyobbaránybanakárigényelutasítására(25%)vonatkoztak,eztkövetteakár-térítésmértékére(17%)éstájékoztatásihiányosságra(17%)vonatkozópanaszok.Apanasszalélőfogyasztóktöbbminttizedevitattatovábbáabiztosításiszerződésérvényességét,valamintabiztosításidíjösszegszerűségét,vagyadíjszámításmódját.
21. ábraBiztosítási szektort érintő kérelmek szolgáltatás-típusokkénti bontásban (db)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400 Darab Darab
Hagyományos életbiztosítás Kgfb. és casco Lakásbiztosítás/otthonbiztosításUnit-linked életbiztosítás Egyéb nem élet Egyéb élet Egyéb/Nem besorolható
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201758
AzMNBügyfélszolgálatitapasztalataialapjánakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokkalkapcsolatoskérelmekközöttnagyszámbanfordulnakelőkárrendezésselkapcsolatosvitásügyek,ígykülönösenakártérítésmértékétkifogásoltákakárosultügyfelek,deérkeztekpanaszokakárigényelutasításaésakárügyintézésiidőelhúzódásamiattis.
Anem-életbiztosításokközülkiemeléstérdemelnekazegyrenépszerűbb,jellemzőenkülönbözőáruházakbankötöttkiter-jesztettgaranciabiztosításokis,amelytermékekesetébenjellemzőprobléma,hogyazügyfeleknemtájékozódnakarról,hogycsoportosbiztosításhozcsatlakoznak,vagyszerződőkéntkötikmegaszerződést,illetve,hogymelyikbiztosítótársaságvállalkockázatotaszerződésalapján.Azügyfeleksokszornemismerikmegaszerződésifeltételeket,nemtájékozódnakakizárásokrólésmentesülésekről,ezértakáreseménybejelentéseutánkönnyenvitaalakulhatkiafelekközött.Ennekmegfelelőenezenbiztosítástípuseseténkizárólagkárigénnyeléstájékoztatásihiányossággalkapcsolatospanaszérkezett.Azéletbiztosításokkalkapcsolatbanérkezettkérelmekközöttkiemelkedősúllyalszerepelnekakülönbözőbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosítások.Ezekteréntovábbraisjellemzőaszerződéskötéselőttelhangzottmegtévesztővagyhiányostájékoztatásravonatkozópanasz,valamintaszolgáltatásmértékérevonatkozó,elszámolásijogviták,amelyeketatapasztalatokszerintrészbenazárfolyamokkedvezőtlenalakulása,részbenaköltségekokoznak.
Azelőzőidőszakhozhasonlóanakérelmekjelentőshányada,92százalékaabiztosítórészvénytársaságok,3–3százalékaabiztosítóegyesületekésalkuszok,és1–1százalékaafióktelepbiztosítók,valamintatöbbesügynököktevékenységétérintette.
Tőkepiaci kérelmek
A tőkepiachoz tartoznak többek közöttabefektetési szolgáltatási tevékenység–megbízás felvétele és továbbítása,aportfóliókezelés,abefektetésitanácsadás–,akiegészítőbefektetésiszolgáltatás–letétkezelés,értékpapírszámlaveze-tés,befektetésihitelnyújtása–,ésazárutőzsdeiszolgáltatás.
Akorábbiévekhezhasonlóanalegtöbbpanaszabefektetésiszolgáltatásitevékenységgelkapcsolatbanmerültfel,ezakérelmek83százalékáttetteki.Akérelemtípusokatvizsgálvaapénzpiacitapasztalatokkalmegegyezőenapanaszokjellemzőenazelszámolásra(27%),valamintatájékoztatásihiányosságra(23%)vonatkoztak,amígakérelmekközel9szá-zalékábanafogyasztókafelszámítottjutalékok,költségekésdíjakmértékétvitatták.Pozitívváltozás,hogyazelőzőévhezképestajogosulatlanulfolytatottpénzügyitevékenységgyanúja,valamintapénzügyivisszaélésmiattérkezettpanaszokszáma12darabról5darabramérséklődött.
Azügyfélszolgálatitapasztalatokaztmutatják,hogyatőkepiacterületénválasztanakazügyfeleklegnagyobbaránybankülföldiszolgáltatót,ugyanakkoreznemmindenesetbentudatosésidőnkénttájékozatlanságrautal.Fontosszemelőtttar-tani,hogyilyenszolgáltatókesetébeneltérőjogorvoslatiésbefektető-védelmiszabályokérvényesülnek,ígyadottesetbenazügyfélnagyobbkockázatotvállal,mintegymagyarszolgáltatóválasztásaesetén.Különösenmagasezakockázatakkor,haabefektetnivágyóelőzetesennemtájékozódikarról,hogykiaszolgáltatóésjogosult-eazadottszolgáltatásnyújtására.Ahazaiszolgáltatókatválasztóügyfelektőlérkezőpanaszokközülsokvonatkozikazértékpapírszámlávalkapcsolatbanfelmerültdíjakra,illetveezekmódosítására.Azértékpapírszámlákdíjainakmegállapításáraésváltoztatásáraapénzpiaciszolgáltatásokhozviszonyítvajellemzőenmegengedőbbszabályokvonatkoznak,ezérttanácsosaszámlátérintőváltozá-sokatfolyamatosannyomonkövetniésaszolgáltatókhonlapjántájékozódni.Azügyfélszolgálathozbeérkezettkérelmekalapjánmegállapítható,hogytovábbraissokügyfélbizonytalanarészvényalapjánőketmegilletőjogokkalkapcsolatban,illetvehogyezeksérelmeeseténmilyenjogorvoslatilehetőséggelélhet.
Akérelmektöbbségeabefektetésivállalkozásokat(55%),többmintharmada(38%)apénzügyiintézményekbefektetésiszolgáltatásitevékenységét,3százalékaügynökökésközvetítők,2–2százalékaazalapkezelőkésaközpontiértéktárte-vékenységétérintette.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 59
Pénztári piacot érintő kérelmek
Apénztáripiacotérintőkérelmekarányaazelőzőévekhezhasonlóanelhanyagolható,azösszespanaszkevesebb,mint1százalékáttettékki.Akorábbiidőszakokhozképestérdemiváltozásaszektorbannemvolttapasztalható.Apénztáraktekintetébenakérelmekalacsonyszáma,ésapénztáriszolgáltatás,mintegyetlentermékazértékeléskorlátjátjelenti.Azelőzőévhezhasonlóanaleggyakrabbanelőforduló(57%)fogyasztóipanaszakülönbözőpénztárakszolgáltatásainakelszámolásáraéskifizetéséretértki.Akérelemtípusokatvizsgálvaapénztárésatagközöttielszámolásra(31%)érkezettalegtöbbkérelem,amígapanaszok19–19százalékaatájékoztatásihiányosságraésatagikövetelésselkapcsolatoskifo-gásravonatkozott.
Akérelmektöbbmintkétharmadaazönkéntesnyugdíjpénztárakat(69%),közelötödeazönkéntesegészségpénztárak(19%),és12százalékaamagánnyugdíjpénztáraktevékenységétérintette.
22. ábraTőkepiaci szektort érintő legjellemzőbb kérelmek szolgáltatástípusok szerinti bontásban (db)
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200 Darab Darab
Egyéb tőkepiaci kérelmekPortfólió-kezelés Befektetési jegy forgalmazás Értékpapírszámlavezetés, nyilvántartás Megbízás végrehajtása Befektetési tanácsadás Megbízás felvétele és továbbítása Befektetési szolgáltatások
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
MAGYAR NEMZETI BANK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 201760
Ügyfélszolgálati megkeresések
2017-benazMNBügyfélszolgálatához29874darabtájékoztatástkérőmegkeresésérkezett.Amegkereséseklegnagyobbaránya,71százalékatelefonon,közelötödeelektronikuslevélbenérkezett,mígazMNBügyfélszolgálatátszemélyesenafogyasztóktizedekerestefel.
Abeérkezetttájékoztatástkérőmegkeresésekfele(14955db)apénzpiacot,közelnegyede(7022db)abiztosításipiacotérintették.Azelőzőidőszakhozképestatőkepiacimegkeresésekaránya7százalékról5,5százalékra(1651db)mérséklődött,amígapénztárpiacimegkeresésekarányaváltozatlanulalacsony,nemérielazösszesmegkeresés1százalékátsem(238db).Egyéb,azMNBáltalfelügyeltszektortnemérintő,valamintajegybankitevékenységgelkapcsolatosmegkeresésekarányaazelőzőidőszakhozhasonlóanazösszesmegkeresésötödéttettékki(5991db).
2017-ben–akérelmekhezhasonlóan–apénzpiaciszektortérintőmegkeresésekarányavoltalegmagasabb(50%).Ahitel,kölcsönéslízingtémábanérkezőmegkeresésekszámaakorábbiévekhezhasonlóantovábbraisjelentős(4560db),ezeketkövetikcsökkenősorrendbenabehajtáshozésköveteléskezeléshez,afolyószámla-vezetéshez,apénzforgalmiszolgáltatá-sokhoz,valamintalakástakarékpénztáriszerződésekhezkapcsolódómegkeresések.AzMNBáltal2017nyaránbevezetettMinősítettfogyasztóbarátlakáshitelkoncepcióvalkapcsolatbanisszámostájékoztatáskérésérkezett,ezvárhatóan2018-banishasonlóanalakul.Pozitívum,hogyelenyészőszámbanérkezikmegkeresésbetétbiztosítássalkapcsolatban,ésazegyediügyféljelzésekbenisaztapasztalható,hogyazügyfelekjellemzőenismerikabetétvédelemalapvetőszabályait.
Abiztosításiszektortérintőmegkeresésekszámaazelőzőévekhezképestcsökkent,részarányaváltozatlanulazösszesmegkeresésközelnegyedéttetteki.Anem-életbiztosításokközültovábbraisakötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatoskérdésekvoltaktúlsúlyban(1596db),amelyetalakás-ésotthonbiztosításokkövettek(906db).Azéletbizto-sításokhozkapcsolódómegkeresésekszáma(774db)továbbraisjelentősenelmaradanem-életbiztosításiághozképest.
23. ábraPénztári szektort érintő kérelmek szolgáltatástípusok szerinti bontásban (db)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18 Darab Darab
Tájékoztatási hiányosság Tagsági jogviszony létrejötte Tagdíjeslzámolás Szolgáltatások, elszámolás, kifizetés Hozamok, elszámolóegység árfolyama Egyéni számlaértesítEgyéb jogcímen tagsági jogviszony megszűnése Egyéb
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
MELLÉKLETEK
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS • 2017 61
Amegkereséseketvizsgálvaatájékoztatáskérésakártérítésivagyszolgáltatásiigényelutasítására,valamintabiztosításidíjmértékére,vagyadíjszámításmódjáravonatkozott.
Atőkepiacotérintőmegkeresésekaránya1,5százalékkalcsökkent,számosságáttekintveamérséklődésazonbanjelen-tősnekmondható(2702darabról1651darabra).AfogyasztóktöbbmintnegyedevalamilyenbefektetésiszolgáltatássalkapcsolatoskérdésselfordultazMNBügyfélszolgálatához,továbbásokmegkeresésérkezettafelszámolásalákerültbrókercégekkel,afelügyeletieljárásokkal,valamintaközvetítőkkel,ésakiegészítőszolgáltatásokkalkapcsolatban is.Amegkereséstípusokatvizsgálvaalegnagyobbaránybanelszámolássalkapcsolatos,valamintamegbízásteljesítésérevonatkozókérdésekfordultakelő,deaszektoronbelüljelentősszámúbejelentésérkezettajogosulatlantevékenységvégzésénekgyanújávalkapcsolatbanis.
Apénztáripiacotérintőmegkeresésekszámaakorábbiévekhezképesttovábbcsökkent.Akérdések35százalékaazönkéntesnyugdíjpénztáraktevékenységévelkapcsolatban,negyedeazönkéntesegészség-ésönsegélyezőpénztáriszol-gáltatássalkapcsolatban,ötödeamagánnyugdíjpénztáriszolgáltatással,közelötödepedigfelügyeletieljárásokkalésegyébáltalánostájékoztatáskérésselkapcsolatbanérkezett.Atagdíjelszámolásokatérintőkérdésektovábbraistúlsúlybanvoltak,továbbájelentősszámúmegkeresésérkezettatájékoztatásihiányossággalésátlépésikifogássalkapcsolatosan.
24. ábraÜgyfélszolgálati megkeresések szektor szerinti alakulása (db)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000 Darab Darab
Pénzpiaci Tőkepiaci Biztosítási Pénztári Szektorhoz nem köthet
Egyéb intézmények Határon átnyúló szolg. Képviseletek
2014
. I. n
.év
2014
. II.
n.év
2014
. III.
n.é
v
2014
. IV.
n.é
v
2015
. I. n
.év
2015
. II.
n.év
2015
. III.
n.é
v
2015
. IV.
n.é
v
2016
. I. n
.év
2016
. II.
n.év
2016
. III.
n.é
v
2016
. IV.
n.é
v
2017
. I. n
.év
2017
. II.
n.év
2017
. III.
n.é
v
2017
. IV.
n.é
v
Forrás: MNB.
II. Rákóczi Ferenc(1676.március27.–1735.április8.)
Magyarfőnemes,erdélyifejedelem.Neveszorosanösszefüggazáltala1703-banindítottszabadságharccal,melynekrévénMagyarországateljesállamifüggetlenségétkívántavisszaszerezniaHabsburgBirodalomtól.Ecélnakmegfelelőenválasztot-tákErdélyésMagyarországfejedelmévé.
Apja, I.RákócziFerencmégfiacsecsemőkorábanmeghalt.Nagyapja,déd-ésükapjaegyaránterdélyifejedelmekvoltak.AnyjazrínyiIlona,zrínyiPéterhorvátbánésFrangepánKatalinleánya,aköltőzrínyiMiklósunokahúga.Egyetemitanulmá-nyaitkövetőenazifjúRákóczi1694-benazudvarengedélyenélkülfeleségülvetteSaroltaAmáliahessen-wanfriedihercegnőt.Rákóczifeleségenagynénje,azorléans-ihercegnérévénrokonságbakerültXIV.Lajosfranciakirállyalis.
NagykorúságátelérveBécsbeköltözöttés1693-banitáliaikörutazásraindult,ahonnanhazatérveSárosvármegyeörökösfőispánjánakneveztékki.1700-banengedettBercsényiMiklósrábeszélésének,ésHabsburg-ellenesszervezkedésbekezdett.MiutánelfogtákaXIV.Lajosfranciakirályhozírottsegélykérőlevelét,börtönbezárták.FeleségesegítségévelmegszökikésLengyelországbamenekül.Ittkerestékmeg1703-banatiszahátiparasztfelkelésvezetői,éskérték,álljonfelkelésükélére.1703-1711közöttvezettearólaelnevezettszabadságharcotaHabsburgokellen.Báraszabadságharcelbukik,anyolcévigtartóküzdelemrévén,sikerültolyankedvezőpozíciókatkicsikarniMagyarországszámára,amikétévszázadonkeresztülbiz-tosítottaazországnakkülönlegesstátusátaHabsburgBirodalomban.
AszatmáribékeRákócziranézveakörülményekhezképestkedvezővolt.Kegyelmetbiztosítottakszámára,amennyibenhű-ségesküttesz,éshanemakartvolnaazországbanmaradni,ahűségeskületételeutánLengyelországbatávozhatottvolna. Őazonbannemfogadtaelabékefeltételeit.RövidideigLengyelországban,Franciaországban,majdhaláláigTörökországban,Rodostóbanél.Amagyarságszemébenmaistisztalelkűésbecsületesvezetőkéntéltovább,mivelaszatmáribékekötésutánafelkínáltközkegyelmetnemvolthajlandóelfogadni,ésvégigkitartottamagyarfüggetlenségügyemellett.
Magyarul,latinulésfranciáulalkotottlevelezésenemzetközijelentőségűvolt.Legjelentősebbműveitazemigrációhosszúéveibenkészítette.AzEmlékiratokcíműkönyvébenaszabadságharceseményeitírtale,kronológiaisorrendben,évekszerinti csoportosításban.AConfessiopeccatoris(Egybűnösvallomásai)többévenátkészült,azelsőrészmégFranciaországban,azutolsórészepedigTörökországban.Rákócziírásaitöbbnyirekéziratformájábanmaradtakfenn:Fohászai(1720?),aMózesötkönyvéhezkapcsolódóMeditációi(1721-1731),fiaiszámáraírtPolitikaiéserkölcsivégrendelete(1722).
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS
2017
Nyomda:Pauker–Prospektus–SPLkonzorcium
8200Veszprém,Tartuu.6.
mnb.hu©MAGYAR NEMZETI BANK
1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.