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EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO ACEITE DE MAIZ Y SUS FRACCIONES

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: [email protected] [email protected] TEL.: (1 868) 628-7557 / 87 FAX: (1 868) 628-7544 Elaborado: 10 de abril, 2007

ACEITE DE MAIZ Y SUS FRACCIONES 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION:

1515.21 Aceite de maíz (en bruto) - Crude Maize(Corn) Oil 1515.29 Los demás Aceites de maíz - Other Maize(Corn) Oil

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO En Trinidad y Tobago, las importaciones de aceite de maíz refinado han estado relativamente estables durante los cinco últimos años, importándose anualmente en promedio, cerca de 741.000 litros por un valor de aproximadamente 572.500 dólares estadounidenses. Sin embargo se destaca que en el año 2004 hubo un incremento fuera de lo normal, pues se importaron 1.383.238 litros de aceite de maíz por un valor de 1.169.599 dólares estadounidenses. El mercado de aceite de maíz refinado solía estar totalmente dominado por los productos procedentes de los Estados Unidos, cuya participación oscilaba entre el 98 y 99%. Sin embargo, luego de ingresar en dicho mercado en el año 2003, Brasil se ha consolidado como el principal proveedor de dicho producto en Trinidad y Tobago durante los dos últimos años. Argentina ingresó en el mercado de aceite de maíz refinado en el año 2001 y sus exportaciones han ido incrementando gradualmente durante los últimos cinco años. En lo concerniente al aceite de maíz en bruto, solo en el año 2000 se registraron importaciones de dicho producto a Trinidad y Tobago (150 litros) por un valor de 4.741 dólares estadounidenses, siendo Estados Unidos el único proveedor de dicho producto. En Trinidad y Tobago, la mayoría de los platos típicos se fríen o preparan a partir de aceites vegetales, por lo que anualmente se consumen cantidades significativas de dichos productos. Sin embargo, se destaca que el aceite de soja es el mas popular entre los aceites vegetales, en particular en los estratos sociales bajos, debido a su bajo precio y porque hace décadas que la población está acostumbrada al sabor de dicho aceite. No obstante es importante anotar que muchos consumidores han empezado a optar por otros aceites, tales como el de canola, girasol, maíz y oliva, los cuales son percibidos como productos más saludables que el aceite de soja. En este país, los principales canales de distribución del aceite de maíz son los importadores / mayoristas y los supermercados. En los supermercados, las

Embajada Argentina en Trinidad y Tobago Abril 2007

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presentaciones más usuales son las botellas de 710 ml, 1 Litro, 1,42 Litro, 1,89 Litros y 2 Litros.


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3. COSTO DE NACIONALIZACION:

i) Arancel de importación: 1515.21 - 40% del valor CIF 1515.29 - 40% del valor CIF ii) I.V.A. (denominado localmente VAT): 0 (A partir del 14/03/2007)

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS:

No se han detectado

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice) ii) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) iii) Lista de Empaque (Packing List) iv) Certificado de Origen (Certificate of Origin) v) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) vi) Licencia de exportación (conforme legislación del país del exportador)

6. REQUISITOS SANITARIOS:

En Trinidad y Tobago la importación de productos alimenticios está regida por la Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01).” Según dicha reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido, circunstancia que debe constar en un certificado que diga que: - el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país - su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley

Etiquetado (debe ser claramente legible y en idioma inglés): 1. En la cara principal del envase, se debe indicar: a) marca del producto b) nombre o descripción del producto. c) contenido neto del paquete en términos de peso y volumen


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2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar: a) en el caso de un ítem que contiene más de un ingrediente, se requiere un

listado completo de todos los ingredientes. Todos los preservantes, colorantes y aromatizantes agregados deben ser incluidos

b) nombre y dirección del fabricante c) país de origen d) fecha de expiración e) instrucciones de almacenamiento

3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara 4. El aceite de maíz debe reunir las siguientes características:

a) densidad a 20ºC, relativa al agua a 20º C - entre 0,917 y 0,925 b) índice de refracción a 40ºC - entre 1,465 y 1,468 c) valor de yodo (Wijs) - entre 103 y 128 d) saponificación - entre 187 y 195mg. KOH por gramo de aceite e) un máximo de 2,8% de materia insaponificable f) El color, sabor y olor deben ser característicos del aceite de maíz, sin

ningún olor o sabor rancio o ajeno. g) El grado de acidez no debe ser superior a 4,0mg. KOH por gramo de aceite

de maíz virgen o no mayor de 0,6 mg. KOH por gramo de aceite de maíz no virgen.

h) La cantidad máxima de peróxido debe ser de 10,0 mili equivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite.

Inspección: Los inspectores delegados por la División de Alimentos y Medicamentos (“Food and Drugs Division”) del Ministerio de Salud, tienen autoridad para examinar cualquier producto alimenticio que no haya salido aún de Aduana y tomar las muestras que consideren necesarias. Después de analizar las muestras, si el analista encargado está satisfecho con la calidad, expedirá un Certificado de Análisis como constancia de que el producto fue examinado y de ser el caso, aprobado


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7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: 1515.29 - Los Demás Aceites de Maíz País Valor (US$) Cantidad (Lts.) 2000 Estados Unidos 464.937 582.974 Canadá 3.918 2.270 TOTAL 468.856 585.244 2001 Estados Unidos 506.354 926.225 Canadá 5.780 1.504 Argentina 1.332 6.600 TOTAL 513,466 934.329 2002 Estados Unidos 466.233 567.482 Países Bajos 995 780 Canadá 752 121 Argentina 706 3.000 TOTAL 468.686 571.383 2003 EE.UU. 360.962 403.100 Brasil 19.291 3.804 Canadá 4.590 1.867 Argentina 2.825 7.386 Bélgica 283 200 TOTAL 387.951 416.357 2004 Brasil 836.933 1.011.080 EE.UU. 316.733 357.222 Canadá 9.605 4.536 Argentina 5.751 10.080 Bélgica 578 320 TOTAL 1.169.599 1.383.238 2005 Brasil 320.870 465.091 EE.UU. 96.983 76.656 Argentina 5.403 9.060 Canadá 3.199 1.745


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País Valor (US$) Cantidad (Lts.) Japón 106 1 TOTAL 426.561 552.553


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1515.21 - Aceite de Maíz (en bruto) País Valor (US$) Cantidad (Lts.) 2000 Estados Unidos 4.741 150 TOTAL 4.741 150 2001 NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES 2002 NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES 2003 NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES 2004 NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES 2005 NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES Tasa de conversión promedio: 2000: US$1 - TT$6,28 2001: US$1 - TT$6,20 2002: US$1 - TT$6,00

2003: US$1 - TT$6,15 2004: US$1 - TT$6,29 2005: US$1 - TT$6,29

*Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago

8. PARTICIPACION DE ARGENTINA:

1515.29 - Los Demás Aceites de Maíz Año Valor (US$) Participación (%.) 2000 NO HUBO PARTICIPACIÓN 2001 1.332 0.25 2002 706 0.15 2003 2,825 0.73 2004 5,751 0.50


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Año Valor (US$) Participación (%.) 2005 5,403 1.27


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9. NIVELES DE PRECIOS:

Importador Mayorista Minorista US$ 0,85 / Litro (aprox.)

US$ 2,40 / Litro.

Véase desagregación abajo

Marca Presentación Precio Minorista

(US$) Wesson (EE.UU) 710 ml 3,18 1,42 litros 6,36 Pricesmart / Marca Propia (EE.UU)

1,42 litros 2,31

Mazola 1 litro 4,92 1,42 litros 6,36 1,89 litros 10,25

10. CANALES DE COMERCIALIZACION:

Importadores / Mayoristas y Supermercados

11. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO:

La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago.

RAZA HABITANTES PORCENTAJE Afro-trinitario 516.100 39,7%Indo-trinitario 525.200 40,4%Mestizos 240.500 18,5%Blanca 10.400 0,8%Chino-trinitario 7.800 0,5%


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POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIA: PROVINCIA POBLACION URBANA POBLACION RURAL País entero 75% 25% CIUDAD AREA

(km2) % TOTAL AREA TOTAL

HABITANTES San Fernando 8 0.2 59.419San Juan 54.900Port of Spain 10 0.2 49.031Chaguanas (Distrito Municipal) 67.433Arima (Distrito Municipal) 32.278

12. FERIAS:

TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC (feria multisectorial que se celebra en el primer semestre del año) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Ente organizador: La Asociación de Fabricantes (Trinidad and Tobago

Manufacturers Association - TTMA) y el banco Royal Bank Trinidad and Tobago - RBTT

Contacto: Mr. Keri Yee - Co-ordinator Website: www.tic-tt.com Tel: (1 868) 675-8862 Fax: (1 868) 675-9000

13. ASOCIACIONES SECTORIALES:

SUPERMARKET’S ASSOCIATION OF TRINIDAD AND TOBAGO P.O. Box 220 Port of Spain Trinidad (W.I.) Contacto: Mr.Kumar Maharaj - Presidente Tel: (1 868) 667-3604


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Fax: (1 868) 667-0086 Celular: (1 868) 681-3604


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14. LISTADO DE IMPORTADORES: EXPERT MARKETING LTD. (importa aceites de soja, maíz, oliva y girasol de la marca “Ideal” / Molinos Rio de la Plata de Argentina) 59 Frederick Settlement Ind. Estate Caroni Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Rodney Ramjattan - Managing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 662-9494 / 645-8138 Fax: (1 868) 662-2628 GEDDES GRANT LTD. (importa aceite de maíz de la marca “Wesson” de la firma Conagra de EE.UU.) Fernandes Industrial Centre, Eastern Main Road Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Susan Hamel-Smith –Marketing Director E-mail: [email protected] Website: www.geddesgrantnm.com Tel: (1 868) 626-1519 / 1595 Fax: (1 868) 626-2007 HEXAGON CHEMICAL LTD. (importa aceite de maíz, a granel, de Estados Unidos para re-envasarlo y distribuirlo bajo marcas locales) 22 Bel View Drive Bel Air - La Romain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Steven Ramatally - Director E-mail: [email protected] Tel / Fax: (1 868) 652-5676 NAISA BRAND PRODUCT LTD. (importa aceite de maíz de Brasil y EE.UU.) 23 Bejucal Road Cunupia Trinidad, W.I.


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Contacto: Mr. Naishan Khan – Managing Director Email: [email protected] / [email protected] Website: www.naisabrand.com Tel: (1 868) 665-3079 / 3078 Fax: (1 868) 665-9914


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UNILEVER CARIBBEAN LIMITED (distribuye aceite de maíz bajo la marca “Mazola”) Eastern Main Road P.O. Box 295 Champs Fleurs Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Rahnid Sankar - The Chief Buyer Tel: (1 868) 663-1787 / 89 (Ext. 2230) Fax: (1 868) 662-1780 / 645-0271

SUPERMERCADOS ARIMA DISCOUNT MART 20 Hollis Avenue Arima Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Balliram Maharaj - Managing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 667-2361/ 0073 Fax: (1 868) 667-7867 HI-LO FOOD STORES - CANNINGS LTD. 39A Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Derek Winford - Purchasing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8 Fax: (1 868) 625-1760 PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago distribuye aceite de maíz de su propia marca, al igual que de las marcas “Wesson” y “Mazola”) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I.


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Contacto: Ms.Makula Kromah, Purchasing / Foodstuffs Mr. Joe Bryant – Gerente General (Trinidad) E-mail: [email protected] / [email protected] Tel: (1 868) 665-9084 Fax: (1 868) 671-1872


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TRU VALU. SUPERMARKET LTD. Building #23, Fernandes Industrial Centre Eastern Main Road Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Laurence Chin Chuck - CEO / Purchasing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 622-8804 / 3043 / 627-4184 / 628-6226 Fax: (1 868) 627-4242 / 622-6980

15. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS:

1. Los importadores han manifestado mucho interés en encontrar nuevos proveedores, pero hay que tener en cuenta que en este mercado el precio es el factor decisivo.

2. Otro aspecto de importancia es el cumplimiento de las especificaciones de la Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01”).

3. Con el ingreso de los primeros embarques de marcas argentinas debiera iniciarse una fuerte campaña publicitaria, que podría consistir en:

⇒ Degustaciones en supermercados de platos típicos trinitarios, utilizando el aceite de maíz como ingrediente principal, a fin de dar a conocer su versatilidad

⇒ Creación de recetas de cocina, para distribuirlas en revistas, en supermercados, por correo, etc., a fin de lograr mayor interés por parte del consumidor potencial.

⇒ Campañas de promoción que incluyen el auspicio de programas de cocina por televisión (en los cuales sus productos son recomendados), así como también acciones de promoción social y deportiva

4. También vale la pena destacar que la mayoría de los importadores insiste en firmar contratos de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los


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importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad.

5. Algunos importadores expresaron interés en negociar con exportadores argentinos que estén en capacidad de embotellar el aceite de maíz de acuerdo a los requerimientos de este mercado utilizando etiquetas con los datos del distribuidor en Trinidad y Tobago.

6. En Trinidad y Tobago no existen ferias específicas dentro del sector de productos alimenticios, pero se podría participar efectuando exhibiciones en la feria multi-sectorial Trade and Investment Convention (TIC), la cual se lleva a cabo en el primer semestre del año

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