perfil de mercado labiales
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PERFIL DE MERCADO: LABIALES
11/06/2013
INVESTIGACIN DE MERCADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLN PROFESORA:
Alexandra Montoya.
Ximena Jaramillo Ochoa. c.c 1 035 916 193 Daniela Maya Gutirrez. c.c 1 037 616 569 Natalia Murgas Meja. c.c 1 152 444 044 Girlesa Quintero Rodrguez c.c 1 039 457 657
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INDICE
1. DEFINICIN DEL PRODCUTO..3-4.
2. ESTRCUTURA DEL MERCADO GLOBAL ...4-8
3. ESTADISTICAS.. .8-13
3.1 Comercio Exterior ....................................................................................... 9
3.2 Apertura al Mundo. .................................................................................. 12
3.3 Sector de Clase Mundial .......................................................................... 12
4. PRECIOS ................................................................................................... 13-14
4.1 Determinante del precio en el sector industrial.13
4.2 Determinante del precio en ventas al detalle13
4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia13-14
5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO ....................................................... 15-35
5.1 Caractersticas del mercado Internacional
5.2 Caractersticas del mercado en Colombia
5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano
5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos y
productos de aseo
5.5 Canales de Distribucin
5.6 Estacionalidad de las exportaciones al mundo .......................................
5.6.1 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.
5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte...
5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur....
5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia.. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa.
5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia
. 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a frica... 5.8.9 Estacionalidad en exportaciones a Oceana..
6. ACCESO AL MERCADO ......................................................................... 35-38
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7. PRCTICAS COMERCIALES...38-43
8. EMPAQUE Y ETIQUETADO..43-47
9. DISTRIBUCIN47-48
10. PROMOCIN EN VENTA49
11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO...50-54
12. CONCLUSIONES55-57
13. REFERENCIAS58-59
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1. DEFINICIN DEL PRODUCTO: LABIALES
Para una adecuada y estandarizada definicin del producto se tom como
referencia la definicin encontrada en el sitio web Trade Map el cual integra y
organiza estadsticas provenientes de varias fuentes. En dicho web site se
clasifica este producto como: Preparaciones para el maquillaje de los labios, y
lo referencia con el cdigo 300410.
Las barras labiales, dentro de la llamada cosmtica decorativa, son, sin lugar a
dudas, el grupo de uso ms extendido y popularizado. Estas formas cosmticas
se hallan en continua renovacin, ya que las tendencias de la moda imponen,
temporada a temporada, cambios constantes, con lo que fuerzan la adaptacin
de la cosmtica decorativa a un entorno estticamente cambiante.
Los lpices labiales, con sus matices cromticos y su utilizacin, constituyen
uno de los pilares en los que se apoya cualquier usuaria no profesional a la
hora de modelar las facciones de una cara y sacar de ella el mximo partido
esttico. Pero, adems de este innegable papel decorativo, en la formulacin
de los lpices de labios se intentan incluir componentes que les confieran una
doble funcionalidad: decorativa y dermocosmtica, ya que con su aplicacin,
adems del resalte y embellecimiento de los labios, se suele buscar una accin
protectora de stos frente a las constantes agresiones de los agentes externos
medioambientales.
La formulacin de una barra de labios coloreada es un proceso complejo que
comporta:
La obtencin de una coloracin concreta, consistente entre los distintos ciclos
productivos y estables en el tiempo mediante la mezcla de distintas sustancias
colorantes.
La consecucin de una base integrada principalmente por ingredientes
grasos, compatibles con los pigmentos seleccionados.
Si se parte de esta premisa, las cualidades que se le van a exigir a una barra
labial coloreada, adems de las puramente galnicas est la capacidad de
permanecer indeleble el mximo de tiempo posible.
Se conocen dos mecanismos por los que una barra de labios confiere el color:
coloracin de la piel y recubrimiento de los labios con una capa coloreada. Este
segundo requisito se consigue mediante la aplicacin de colorantes insolubles
que confieren opacidad a la pelcula formada. Los pigmentos hidrosolubles son
los principales causantes del color de las barras labiales. Entre ellos cabe
destacar la eosina hidrosoluble y sus derivados, as como colorantes
liposolubles, que favorecen la fijacin del color, con lo que dan un aspecto
semimate. Sin embargo, la solubilizacin de estos colorantes en alguno de los
componentes que integran el lpiz labial resulta insuficiente para conferir a las
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barras de labios los mltiples matices cromticos que stos adoptan en funcin
de la temporada o las cambiantes tendencias de la moda.
Los pigmentos enumerados hasta ahora tienen como funcin el conferir al
pintalabios coloracin; no obstante, el aspecto nacarado y los reflejos se
consiguen mediante la adicin a la mezcla pigmentante de cristales de
oxicloruro de bismuto o lminas de mica recubiertas por dixido de titanio.
La mayora de las formulaciones de barras labiales son emulsiones de fase
externa oleosa que parten de la incorporacin de los colorantes y/o pigmentos
a un vehculo lquido marcadamente lipfilo (aceite de ricino y sus
modificaciones, etc.) que se incorporar posteriormente a la mezcla de aceites,
grasas semislidas y componentes creos fundidos. El aceite de ricino es un
ingrediente tradicional en la formulacin de barras labiales, capaz de
proporcionar emoliencia, untuosidad y brillo y ser al mismo tiempo un buen
solvente de los pigmentos a incorporar. En contraposicin, sus caractersticas
organolpticas olor y sabor difcilmente enmascarables y su facilidad de
enranciamiento han llevado a que sea sustituido por formas modificadas y por
aceites de origen sinttico, que se caracterizan por poseer una excelente
extensibilidad y buena capacidad dispersante de pigmentos insolubles. Las
ceras se incluyen para dar mayor solidez al lpiz labial y evitar que se derrita
con altas temperaturas. [1]
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL
El anlisis de la estructura del mercado global ofrece una imagen general de la
distribucin de los recursos en dicho mercado. Destaca los pases que
desempean un papel importante en el comercio de un producto, as como las
tendencias actuales y la participacin en el mercado. Esto ayuda a identificar a
los consumidores principales (exportacin) y los mercados de suministro ms
importantes (importacin);lo cual es de gran utilidad para encontrar los
mercados de consumidores potenciales. Se recurri al sitio web Trade Map
para dicha consulta, y se realiza una comparacin entre aos posteriores y el
ao 20121.
a. Los resultados relacionados con los exportadores mundiales son los
siguientes:
Exportadores valor exportada en 2010
valor exportada en 2011
valor exportada en 2012
1 Del ao en curso (2013) no se tienen datos, ya que estos se compilan es al final de ao.
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Francia 335.946 395,664 2.079.542
Estados Unidos de Amrica
268.625 264.728 297.216
Alemania 235.822 240.897 198.405
Reino Unido 154.085 171.044 157.937
China 134.822 153.687 152.684
Canad 65.211 85.007 105.395
Italia 90.667 87.306 96.357
Polonia 80.542 80.873 96.350
Singapur 26.426 55.333 89.255
Blgica 101.912 122.364 69.881
Japn 45.682 48.768 54.174
Taipei Chino 27.768 31.031 35.021
Hong Kong (China)
25.876 32.872 29.259
Irlanda 27.084 22.798 23.989
Mxico 12.803 14.898 21.801
Tailandia 12.961 16.472 19.859
Pases Bajos (Holanda)
13.035 12.677 19.407
Federacin de Rusia
11.702 18.283 17.746
Suecia 14.659 18.412 14.886
Repblica de Corea
8.084 12.249 12.888
Turqua 11.232 14.925 12.164
Sudafrica 2.104 11.900 12.089
Espaa 14.657 10.831 11.872
Tabla 1. Exportadores para las preparaciones de maquillaje para labios.
Fuente: TradeMap [2]
Nota: las unidades de las tablas 1 y 2 estn dadas en miles de dlares.
Los principales pases a los que se exporta el producto en cuestin son
principalmente Francia, la cual tiene una amplia diferencia con Estados Unidos
que es el pas que se encuentra en segundo lugar, seguido de Alemania y del
Reino Unido. En la mayora de los pases las exportaciones han venido
creciendo en los tres aos presentados, lo cual concuerda con el crecimiento
de la Industria que se evidencia en el informe revelado por el diario la republica
a principios de este ao Las exportaciones dentro del sector de la industria
cosmtica reportaron un balance positivo durante 2012 al alcanzar un registro
de crecimiento de 5%, llegando a una cifra de US$543 millones.[3]
Si se consideran los pases latinos como destino de las exportaciones para la
Industria, los porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:
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Grafica 1. Exportaciones de cosmticos
Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4]
b. Cuando se trata de importadores globales, los datos son los siguientes
Importadores valor exportada en 2010
valor exportada en 2011
valor exportada en 2012
Estados Unidos de Amrica
273.080 311.375 349.713
Reino Unido 169.908 182.602 178.845
Federacin de Rusia
132.701 141.007 132.274
Alemania 124.480 122.531 124.310
Canad 95.512 93.155 102.074
Japn 84.974 89.374 88.749
Francia 63.420 66.279 60.820
Polonia 62.320 62.368 59.873
Hong Kong (China)
41.249 55.618 56.178
Singapur 31.595 37.358 55.041
Italia 56.729 58.877 54.747
Repblica de Corea
43.975 48.043 52.305
Espaa 42.117 47.217 52.054
Australia 40.703 43.970 44.915
China 26.139 29.462 39.884
Mxico 27.290 35.679 38.040
Pases Bajos (Holanda)
30.557 28.194 29.781
Blgica 24.718 30.396 29.540
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Emiratos rabes Unidos
29.976 30.184 29.273
Suecia 27.218 28.227 28.866
Irlanda 36.471 30.344 27.501
Ucrania 29.207 29.691 26.774
Taipei Chino 29.619 33.202 26.770
Suiza 25.871 27.006 26.246
Tabla 1: Importadores para las preparaciones para el maquillaje de los labios.
FUENTE: TradeMap [2]
El principal pas del que se obtienen los suministros para este producto es
Estados Unidos, seguido, por mucha diferencia, del Reino unido, Rusia y
Alemania, al igual que las exportaciones, las importaciones tambin se han
incrementado slo que no en igual magnitud. Lo que ha sucedido tambin con
la industria en la cual las importaciones totales del sector pasaron de USD
$104.481.360 (1996) a USD $601.204.132 (2011).
Si se consideran los pases de procedencia de insumos para la Industria, los
porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:
Grfica 2. Importaciones para el subsector de los cosmticos
Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4]
Finalmente, la balanza comercial y sus antecedentes se evidencian en la
siguiente grfica:
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Grfica 3. Balanza Comercial para el subsector de los cosmticos
Fuente: ANDI [4]
Desde 2001-2002 la balanza comercial ha sido superativa. Las exportaciones
han crecido en promedio del 17% anual, mientras las importaciones han tenido
un incremento medio del 14% al ao.
3. ESTADISTICAS
La industria a la que el producto pertenece es a la de Cosmticos y aseo, la
cual est compuesta por tres subsectores: Cosmticos, absorbentes y aseo, los
cuales a su vez se dividen en productos especficos. En Colombia el campo
que tiene mayor participacin es el de los cosmticos.
Grfica 4. Distribucin del sector de cosmticos y aseo
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI.
La presencia de las multinacionales ha sido clave en el posicionamiento de
Colombia en el mercado de cosmticos y aseo a nivel Global. Empresas
lderes en ventas como Belcorp, Procter & Gamble y Unillever, y otras llevan
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ms de 10 aos en el pas, y ha jugado un papel fundamental para incrementar
el desarrollo del sector. Tal como se observa en la figura 5, en la cual se ilustra
la distribucin de las ventas en el sector.
Grfica 5. Distribucin del total de ventas del sector.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
3.1 Comercio Exterior: Las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo
aumentaron 2,5 veces entre 2002 y 2011, pasando de USD$ 198 a 847
millones, tal y como se ilustra en la siguiente grfica:
Grafica 1. Exportaciones e importaciones del sector cosmtico y aseo 2002-2011 en millones de dlares.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
Para sectorizar dichas exportaciones e importaciones en los tres subsectores
que componen la industria se presenta la siguiente ilustracin
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Grafica 2. Exportaciones Vs Importaciones por sub sector en millones de dlares para el ao 2011.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
El principal subsector es el de los cosmticos, los principales productos
exportados fueron: maquillaje, color y tratamiento (47%) y aseo personal (34%).
El subsector de aseo personal predominaron los detergentes con un 34%. En
cuanto al subsector de absorbentes los paales, toallas y tampones higinicos
ocuparon el 85% de las exportaciones.
Los principales destinos de las exportaciones del sector en 2011 aunque
difieren un poco dependiendo del subsector- fueron Ecuador, Per y
Venezuela, como se evidencian en los grficos a continuacin:
Grafica 3. Principales destinos de las exportaciones Colombianas subsector cosmticos 2011.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
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Grafica 4. Principales destinos de las exportaciones colombianas subsector aseo 2011.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
Grafica 5. Principales destinos de exportaciones Colombianas subsector absorbentes 2011.
Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI
Los principales destinos de las exportaciones en 2011, van en lnea con la
estrategia sectorial de:
- Enfocarse en el mercado regional entre 2009 y 2012
- Fortalecer la incursin en Europa y su posicin de lder regional entre
2013 y 2019 aumentando la presencia en los mercados de Chile,
Argentina, Brasil y Espaa.
- Sobresalir en el mercado global posicionndose entre 2020 y 2032 en
Estados Unidos, Europa y Australia.
El xito del posicionamiento del sector de cosmticos y aseo Colombiano en
los mercados extranjeros, depende, adems del desarrollo interno en trminos
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de capital humano, eficiencia, investigacin, innovacin, diferenciacin etc.
Tambin alcanzar costos competitivos, los cuales son afectados por las tasas
arancelarias y por el valor de los insumos importados, y de disminuir las
barreras de entrada a dichos mercados. En este sentido juega un rol
fundamental la agenda comercial del Estado colombiano, cuyos avances dan
luz verde al desarrollo de la estrategia de posicionamiento paulatino del sector
en el mercado global
3.2 Apertura al Mundo: al cierre de 2011 en pas contaba con tratados de
comercio con: la Comunidad Andina, Mercosur, Triangulo Centroamericano,
Mxico, Chile, EE.UU., Canad y suiza. Adems, el estado culmin
negociaciones con 27 economas de la Unin Europea y tres de la
Asociacin Europea de Libre Comercio. El objetivo es que en 2014
Colombia cuente con 13 tratados vigentes con ms de 50 pases.
Los beneficios del libre acceso a estos mercados ya se han visto reflejados en
la balanza comercial del sector, superavitaria en 240 millones de dlares en
2011. Las exportaciones pasaron de ser el 9% de la produccin en 2000 a
cerca del 24% en 2011, lo que evidencia el valor de Colombia como centro de
produccin. El pas se encuentra en plena negociacin con Panam, Japn,
Israel, Turqua y Corea.
3.3 El Sector de Cosmticos y de Aseo: un Sector de Clase Mundial: en el
marco de la alianza pblico-privada liderada desde el Programa de
Transformacin Productiva (PTP) del ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, que busca el crecimiento econmico y la generacin de ms y
mejores ejemplos gracias al impulso de 16 sectores, la industria de
cosmticos, artculos de aseo y absorbentes ha sido seleccionada entre
aquellas que quieren convertirse en jugadores de clase mundial, es decir,
transformarse en grandes sectores exportadores y fuentes de riqueza y
desarrollo para el pas.
El sector, que entra en el proyecto dentro de la categora de nuevos
emergente, tiene como objetivo para el ao 2032 triplicar las exportaciones. Su
visin para ese ao, es ser reconocido como un lder mundial en produccin y
exportacin de cosmticos, artculos de aseo del hogar y absorbentes de alta
calidad con base en ingredientes naturales. Para lograrlo se propone:
- Ser competitivo en costos y gil en la produccin.
- Ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades
benficas y la inclusin de ingredientes tradicionales.
- Desarrollar y difundir una reputacin en trminos de calidad y
produccin.
El hecho de haber sido seleccionados entre los sectores de clase mundial
demuestra el potencial de generacin de valor econmico de este mbito para
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el pas y sus grupos de inters. Tambin es un incentivo para que la Cmara y
las empresas del sector puedan enfrentar los retos y aprovechar las
oportunidades econmicas, sociales y ambientales que les ofrece el contexto
actual. [3].
4. PRECIOS
4.1 Determinante del precio en el sector industrial: el precio de los labiales
en el uso industrial est determinado por los diseos que la industria es
capaz de elaborar con la tecnologa que poseen, adems de las formas y
acabados con apariencia brillante o mate que se le pueda dar a los labiales.
El empaque tambin es determinante en el precio que fijan los proveedores,
especialmente porque se buscan empaques que eviten la manipulacin y
contaminacin de la barra labial, por lo tanto se puede concluir que aquellas
empresas manufactureras que poseen alta tecnologa en la elaboracin de
empaques con las caractersticas antes mencionadas y ofrezcan a los
clientes la seguridad de diseos sin desviaciones en su produccin , son
las empresas con ms posibilidades de capturar organizaciones que
distribuyen productos cosmticos labiales, que adems, al tener la
posibilidad de producir labiales de los diferentes segmentos que manejan
las marcas, los costos salen menores y por lo tanto el precio de venta, dado
el nivel de produccin que contraten las marcas de labiales al tener la
empresa manufacturera mas servicios que ofrecerle.
4.2 Determinante del precio en ventas al detalle: En la fijacin de precios en
las ventas al detalle, lo que se tiene en cuenta son caractersticas tales
como la capacidad de fijacin del labial, textura, la cual se prefiere suave y
cremosa de fcil deslizamiento, capacidad de hidratacin, larga duracin,
sabor y aroma, intensidad en el color y brillo. Como caractersticas
diferenciadoras en muchos labiales se tienen en cuenta la proteccin
contra los rayos solares y las partculas suspendidas en el aire, adems de
resaltar en el contenido del labial Vitaminas , nutrientes e ingredientes
activos que ofrezcan nutricin a los labios.
4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia: En el mercado
colombiano los labiales que son de larga duracin con filtro solar tiene
precios de $20.000 en el caso de AVON, $28000 en la marca Natura,
$30.000 en REVLON y Max Factor, $16000 los de marca DYCLASS y
finalmente precios entre $9000 y $11000 para los labiales de larga
duracin con filtro solar de Esika. La misma tendencia en precios se marca
para el resto de labiales, es decir, los de menor precio son los de marcas
AVON , DYCLASS y Esika, cuya distribucin masiva se hace a travs de
ventas por catlogo, mientras que las marcas como REVLON, Natura y
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Max Factor son las de precios ms altos las cuales se caracterizan por
tener como canal de distribucin principal, la venta en almacenes de
cadena.
Con lo anterior se puede observar que el canal de distribucin juega un
papel importante a la hora de fijar los precios, pues aquellas marcas que
emplean la venta por catlogo son de precios ms bajos que aquellas que
se comercializan en almacenes de cadena.
5. CARACTERSTICAS DEL MERCADO
5.1 Caractersticas del mercado Internacional: El mercado mundial de
cosmticos y aseo tuvo ventas en el 2010 de aproximadamente $650.000
millones de dlares. Latinoamrica vendi aproximadamente $106.000
millones de dlares, teniendo un porcentaje de participacin en el mercado
mundial de 16%.
Tabla 3. Ventas regionales en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010
Fuente: revista de la ANDI.
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Tabla 4. Ventas Latinoamericanas en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010.
Fuente: revista de la ANDI
Como se observa en la tabla nmero 4 Colombia es el quinto mercado en
Latinoamrica con mayor participacin en el sector. Latinoamrica es hoy en
da la regin con mayor crecimiento a nivel mundial en el sector, como lo
expresa la ANDI. Los mayores competidores son las regiones de Asia-Pacfico
y Europa Occidental, las cuales pueden tener estrategias de ventas y
produccin que pueden servir al mercado Latinoamericano para aumentar el
nivel de sus ventas y ratificarse en un futuro como la mejor regin productora y
comercializadora de los productos del sector de cosmticos.
GEOGRAPHIES CATEGORIES 2010
Latinoamrica 105,576$
Total Argentina 6,952$
Porcentaje Argentina 7%
Total Bolivia 436$
Porcentaje Bolivia 0%
Total Brasil 52,556.00$
Porcentaje Brasil 50%
Total Chile 3,889.00$
Porcentaje Chile 4%
Total Colombia 5,712.00$
Porcentaje Colombia 5%
Total Repblica Dominicana 551.50$
Porcentaje Repblica Dominicana 1%
Total Ecuador 1,425.40$
Porcentaje Ecuador 1%
Total Guatemala 885.30$
Porcentaje Guatemala 1%
Total Mxico 16,508.30$
Porcentaje Mxico 16%
Total Per 3,012.20$
Porcentaje Per 3%
Total Uruguay 697.80$
Porcentaje Uruguay 1%
Total Venezuela 8,578.30$
Porcentaje Venezuela 8%
Total Otros 4,371.40$
Porcentaje otros 4%
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5.2 Caractersticas del mercado en Colombia: el sector de cosmticos en
el cual se encuentra enmarcado el producto de labiales, es uno de los
12 sectores prioritarios del gobierno y del sector privado en Colombia.
Segn el programa de transformacin productiva del Ministerio de
comercio, industria y turismo de Colombia, se espera que en el 2032
Colombia sea reconocida como un lder mundial en produccin y
exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y
absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, dada
esta visin se espera un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre
2000-2014. Las estrategias que se formulan para alcanzar este
crecimiento objetivo consisten en enfocarse en el mercado regional
entre los aos 2009 a 2012, luego fortalecer la posicin de lder
regional entre los aos 2013 a 2019, y finalmente sobresalir en el
mercado global entre los aos 2020 a 2032.
Los ingresos, empleos y exportaciones esperadas, adems del enfoque de
mercado y los productos principales a exportar implementando las
anteriores estrategias se muestran a continuacin:
Grafica 16. Estrategias de apertura del mercado.
Fuente: foro farmacutico agosto de 2012.
Con lo anterior se concluye que lo que se busca para productos como los
labiales al momento de su fabricacin, es que estos cada vez sean de mayor
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calidad ofrecidos a consumidores selectivos que buscan principalmente
ingredientes y empaques naturales.
El posicionamiento para Colombia a nivel Latinoamericano segn Euromonitor,
se estima que permanecer como cuarto mercado en la regin en el sector de
cosmticos superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones en
ventas.
Grafica 17. Mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica 2010-2014 Proyectado, en Miles de Millones de Dlares.
Con respecto a la evolucin del sector a nivel nacional en el periodo
comprendido entre los aos 2000 y 2011, se ha visto un positivo progreso del
sector dada la implementacin de estrategias enfocadas en los tems antes
mencionados como se muestra a continuacin:
Tabla 5. Crecimiento del sector entre el 200 y el 2011.
Fuente: foro farmacutico agosto de 2012.
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Aunque los incrementos en importaciones y exportaciones hacen ver un
progreso significativo en el sector, las importaciones al ser mayor a las
exportaciones indica que an se deben de intensificar los esfuerzos por mejorar
las condiciones de exportacin del producto, adems de la mejora de la
calidad de este en la industria nacional, para que sea apetecible en el
extranjero y se cumpla la meta propuesta para el 2032.
En las importaciones y exportaciones de los productos cosmticos no solo se
ven incluidas empresas nacionales, pues factores como la ubicacin geogrfica
de Colombia, su estabilidad econmica y biodiversidad, adems de los
incentivos del gobierno para la inversin, hacen que empresas multinacionales
en el sector de cosmticos sean atradas al pas y establezcan sus sedes en
l. Aunque el nmero de empresas del sector nacionales supera en gran
medida a las empresas multinacionales la distribucin del total de ventas ocurre
en proporcin inversa como se muestra a continuacin para datos del 2010:
Grafica 18. Distribucin total de empresas del sector en Colombia al 2010.
Fuente: revista de la ANDI
Grafica 19: Distribucin del total de ventas del sector en Colombia al 2010.
Fuente: revista de la ANDI Con lo anterior se sigue viendo la necesidad de incentivar la innovacin y
tecnologa en los productores nacionales, adems de polticas
gubernamentales que favorezcan su resurgimiento.
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5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano.
Grafica110. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones.
Fuente: revista de la ANDI
El total de ventas en el periodo 2000 a 20011 tuvo un monto acumulado en
dlares de $6107 millones. Como se ve en la grfica, las ventas tiene una
tendencia a la alza, lo cual es prometedor para el futuro del sector de
cosmticos de Colombia. A partir del ao 2004 los incrementos han sido
considerables con respecto al ao anterior, pues oscilan entre el 7% y el 23%,
superando incluso la meta establecida por el Ministerio de Comercio, Industria
y turismo que asciende al 8,9% anual. La nica excepcin ha sido el ao 2009
con respecto al 2008, ao en el cul hubo una crisis econmica a nivel mundial,
lo que se vio reflejado en una disminucin de las ventas en un 4%.
Tabla 6. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000
y 2011, ventas en USD$ millones. Variaciones porcentuales.Fuente: revista de
la ANDI
Ao
Ventas en
millones de
USD$
Variacin porcentual
con respecto al ao
anterior
2000 2,644$ N/A
2001 2,572$ -3%
2002 2,608$ 1%
2003 2,450$ -6%
2004 2,824$ 15%
2005 3,391$ 20%
2006 3,615$ 7%
2007 4,455$ 23%
2008 5,009$ 12%
2009 4,793$ -4%
2010 5,713$ 19%
2011 6,107$ 7%
-
20
5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos
y productos de aseo: segn la Cmara de Cosmticos y Aseo de la ANDI, los
tres primeros pases a los que Colombia exporta sus productos de cosmticos
son Per, Ecuador y Venezuela en orden descendente. Con respecto a los
pases de mayor venta en Amrica Latina a los cuales el producto Colombiano
no es exportado de manera preferencial, es a los pases de Brasil y Argentina.
Hay un porcentaje considerable de un 12,03% del total del mercado de
exportacin de cosmticos a otros pases no mencionados, los cuales se
podran tratar de otras regiones diferentes a Amrica Latina. A continuacin se
muestra la grfica en mencin:
Grafica 111: Principales destinos de exportacin Colombiana de cosmticos en el 2011.
Fuente: revista de la ANDI
5.5 Canales de Distribucin: Segn la ANDI, a principios de los noventa los
canales de distribucin se concentraban en supermercados, tiendas,
drogueras y miscelneas de barrios. En la ltima dcada, con la entrada de las
grandes superficies en Colombia, la distribucin de cosmticos en ellas se ha
intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas
por catlogo, tiendas especializadas en cosmticos y los centros profesionales
de esttica o dermatologa. Con lo anterior se puede concluir que a medida que
avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al
cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El
esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a
continuacin:
-
21
Grafica 17. Esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia (%)
Fuente: revista de la ANDI.
Estacionalidad de las exportaciones al mundo: en el portal de proexport se
obtienen los datos que a continuacin nos permiten analizar la estacionalidad
de las exportaciones de Colombia a diferentes regiones del mundo como lo son
frica, Amrica central, Amrica del Norte, Amrica del Sur, Asia, Europa,
Caribe, Oceana y Zonas francas colombianas. Los grficos que se muestran a
continuacin son de elaboracin propia a partir de los datos suministrados por
proexport en el sector de cosmticos y productos de aseo, los cuales presentan
las exportaciones en kilogramos en todos los meses del ao desde el 2010
hasta el 2013. En este ltimo ao solo se reportan datos hasta el mes de
marzo. Primero se muestra la tabla de los datos en Kilogramos, luego se
muestran las exportaciones por ao y mes de manera separada para mirar su
estacionalidad en meses y luego una grfica en la que se cruzan las cantidades
exportadas para analizar las variaciones entre aos.
13.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.
Tabla 7. Estacionalidad en exportaciones (kilogramos/mes)
Fuente: revista de la ANDI.
AMRICA
CENTRAL 2010 2011 2012 2013
Enero 400327.60 1168764.94 614657.77 931407.63
Febrero 978209.65 1252883.21 1024994.65 1044759.91
Marzo 995679.19 1503302.13 833499.19 1068487.89
Abril 909541.47 1165305.14 890923.22
Mayo 1083725.66 881162.32 1052700.76
Junio 1004205.68 1473836.32 1069874.84
Julio 999655.37 787910.55 1190919.32
Agosto 1266469.02 1125998.57 1246650.36
Septiembre 1020598.60 925668.88 809704.20
Octubre 918476.19 1012221.41 1445561.18
Noviembre 1053595.17 1048143.69 1178320.94
Diciembre 1143513.12 1020595.94 1155629.29
AOS
M
E
S
E
S
-
22
Grfico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central. (Aos por separado)
Fuente: elaboracin propia.
Grafico 19. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.
Fuente: elaboracin propia.
Para Amrica Central las exportaciones de productos de cosmticos y aseo
personal se van incrementando gradualmente desde enero hasta marzo, en
abril tienden a bajar hasta mayo y luego para el mes de Junio suben y vuelven
a bajar para el mes de Julio. La estacionalidad que se ve en todos los aos es
que de Julio a Agosto las exportaciones suben y de agosto a septiembre estas
vuelven a bajar y de ah en adelante se estabilizan.
Las exportaciones en el 2011 estuvieron por encima de todos los aos en el
primer semestre, pero de ah en adelante el sector tiene exportaciones en
cantidades muy homogneas. Actualmente las exportaciones estn en un nivel
medio y para aquellos que quieran iniciar en el medio deben de esperar hasta
el mes de Junio para tener exportaciones elevadas y obtener mayores
ganancias en el negocio.
5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte.
2013
2012
2011
2010
2010
2011
2012
2013
-
23
Tabla 8. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. Fuente: revista de la ANDI.
AMRICA
DEL NORTE 2010 2011 2012 2013
Enero 1599337.49 3577691.93 3770471.11 5206243.16
Febrero 2297823.90 3313203.55 5314433.25 6726883.46
Marzo 3378043.10 7005736.94 4239463.78 5264354.07
Abril 3761242.55 5945414.16 4150287.96
Mayo 3010816.79 6032711.31 6890216.80
Junio 2965350.27 7433753.13 3766813.96
Julio 2638932.65 5719448.69 5855914.20
Agosto 3103924.14 4583536.17 4377772.41
Septiembre 3894855.64 5236907.04 6255101.44
Octubre 4456749.14 4854668.62 6228238.36
Noviembre 2526356.54 4052797.76 6377371.63
Diciembre 3313203.55 3773354.84 3519216.90
AOS
M
E
S
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S
201
0
201
1
201
2
201
3
201
0
201
1
201
2
201
3
Grafico 21. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Amrica
del Norte. Fuente: Elaboracin propia.
201
2
201
1
201
3
201
0
Grafico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. (Aos
por separado). Fuente: Elaboracin propia.
-
24
Para los exportadores de cosmticos y productos de aseo para Amrica del
Norte en el presente ao se vislumbran buenas ventas, pues las
exportaciones hasta el mes de marzo han estado en un nivel alto como lo
estuvo en 2011 y aunque de marzo a abril tienden a disminuir las
exportaciones, ests vuelven a aumentarse para el mes de mayo en esta
regin. Una nueva disminucin en exportaciones pero un nivel muy bajo es
en agosto y se ve que en diciembre la demanda de los productos tiende a
ser constante a medida que pasan los aos en un nivel promedio con
respecto a los otros meses. En los meses de septiembre y octubre tienden
a permanecer constantes las exportaciones y siempre se presenta una
disminucin leve para los dos ltimos meses del ao. Ao a ao el consumo
de cosmticos y productos para el aseo ha ido aumentando, por lo cual se
pueden tener buenas expectativas para el ao 2013, adems de que en el
ao 2012 las exportaciones estuvieron por encima de los aos anteriores
en el ltimo cuatrimestre del ao.
5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.
Tabla 9. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.
Fuente: revista de la ANDI.
AMRICA
DEL SUR 2010 2011 2012 2013
Enero 21596641.10 27364889.07 31994942.45 43205278.02
Febrero 29675555.59 32076943.69 34464620.37 38223170.00
Marzo 30949406.94 38861265.14 34480910.80 35629348.53
Abril 30605408.56 32060342.93 35389806.45
Mayo 36176010.14 36991156.52 41146176.08
Junio 29688756.26 38419165.36 31469266.94
Julio 23816030.36 31622447.14 41951122.13
Agosto 26942940.24 35686568.08 44611915.89
Septiembre 34153216.05 35615816.50 38708050.63
Octubre 31513005.84 36657591.27 45798960.29
Noviembre 24526491.35 36846809.19 42238273.87
Diciembre 38184807.96 33773858.74 34539416.32
AOS
M
E
S
E
S
-
25
Fuente: elaboracin propia.
Fuente: elaboracin propia.
Las exportaciones a Amrica del sur tienden a la alza en el primer trimestre del
ao. En el ao actual este primer trimestre ha tenido exportaciones en niveles
superiores a los aos anteriores, lo que es una gran ventaja para los
exportadores de cosmticos y productos de aseo, pues al parecer dado el ao
2012, las exportaciones no tendrn un comportamiento sorpresivo dado que
en el ltimo semestre del ao se vi un ciclo repetido entre los meses julio y
septiembre y septiembre a Diciembre, al igual que en el 2011 pero con una
proporcin mayor. Meses como Junio, Julio y Noviembre no son los mejores
para exportar, por lo tanto se recomienda a nuevos exportadores que no
incursionen en el mercado en estas pues las expectativas no son positivas,
ms bien se debe de incursionar en el negocio en el primer trimestre del ao si
su mercado objetivo es Amrica del sur.
2012
2011
2013
2010
2010
2011
2012
2013
Grafico 23. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.
Grafico 22. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur. Aos por separado
-
26
5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia
Tabla 10. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Asia.
Fuente: revista de la ANDI.
Fuente: elaboracin propia.
ASIA2010 2011 2012 2013
Enero 0.00 2649.54 5734.62 5199.15
Febrero 291.00 460.18 0 0
Marzo 0 619.40 3.00 1895.53
Abril 5180.00 0 2644.41
Mayo 3160.00 3506.49 1819.93
Junio 1149.00 4680.00 4869.41
Julio 5638.43 814.00 2332.00
Agosto 379.00 2748.51 509.95
Septiembre 4137.13 4423.61 0.00
Octubre 0 444.41 16315.00
Noviembre 1.72 3175.14 16048.00
Diciembre 2611.11 2125.00 2215.76
AOS
M
E
S
E
S
2012
2011
2013
2010
Grfico 24. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Aos por separado.
-
27
Fuente: Elaboracin propia
Las expectativas para el ao 2013 son ms que prometedoras cuando de
exportaciones en los meses de Octubre y noviembre se trata, pues en el ao
actual lo que se lleva de exportaciones en el primer trimestre, se ha obtenido
un comportamiento con alto grado de similitud al del ao pasado, y no solo en
el modelo estacional, sino tambin en los kilogramos exportados. En todos los
aos se ha visto que en el mes de agosto la exportaciones tienden a la alza
alcanzando su mximo lmite en los meses de octubre y noviembre, lo que
quiere decir que iniciar exportaciones para Asia para un nuevo empresario en
cosmticos y productos de aseo en agosto es un buen comienzo. El mes de
Febrero histricamente no ha sido el mejor mes para exportar a esta zona
geogrfica, pues las menores exportaciones, en especial en los dos ltimos
aos, son muy bajas, y en el caso de 2012 y 2013, han sido nulas.
5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa.
Tabla 11. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Europa.
EUROPA2010 2011 2012 2013
Enero 39159.29 21153.21 5213.78 19985.48
Febrero 110258.12 36644.17 35728.55 37652.97
Marzo 71642.10 115733.77 3691.64 20690.75
Abril 146309.33 84444.14 16839.92
Mayo 55185.95 10449.79 11329.03
Junio 26752.25 5713.18 15968.00
Julio 69875.70 26304.97 1366.64
Agosto 80843.51 12581.37 26364.40
Septiembre 11276.00 18173.13 9385.20
Octubre 82565.57 5994.06 13564.89
Noviembre 122021.66 27059.60 15850.98
Diciembre 8309.96 2805.51 33336.38
AOS
M
E
S
E
S
2010
2011
2012
2013
Grafica 25. Estacionalidad en exportaciones a Asia.
-
28
Fuente: revista de la ANDI
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
La estacionalidad en exportaciones a Europa es bastante marcada y muy
predecible en el sector de cosmticos y productos de aseo, su mximo de
exportaciones se encuentra en el mes de abril y su mnimo de exportaciones en
el mes de Septiembre, aunque tambin este mes tiene muy cerca en bajas
exportaciones los meses de enero, junio y diciembre. El mercado europeo al
2012
2011
2013
2010
2010
2011
2012
2013
Grafica 26. Estacionalidad en exportaciones a Europa. (Aos por separado).
Grafica 27. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Europa.
-
29
tener un estacionalidad tan definida trae grandes ventajas a los exportadores,
quienes pueden tomar medidas con anticipacin para los meses en que se
presentan cadas en las exportaciones, e incluso idear estrategias para
incentivar el consumo a nivel nacional. No solo es til esta informacin para
depresiones en las exportaciones, tambin es til para tomar medidas cuando
las cantidades exportadas tienden a la alza o llegan a su mximo nivel, pues
hace que se controlen variables como el precio en el mercado nacional y
extranjero para que la empresa no se vea afectada por la disminucin de las
exportaciones, dado que el impacto es no es tan fuerte por los resultados
obtenidos por las estrategias realizadas en el auge de exportaciones.
Lo que tambin se puede observar con gran claridad es que las exportaciones
aunque siguen con el mismo comportamiento, han disminuido
considerablemente, y no parece muy prometedor el ao 2013, pues ha tenido
un comportamiento muy similar al ao 2012, el cual ha sido el ms bajo en
exportaciones desde el 2010.
5.6.6 Estacionalidad en exportaciones al Caribe.
Tabla 12. Datos de Estacionalidad en exportaciones al Caribe
Fuente: revista de la ANDI
CARIBE2010 2011 2012 2013
Enero 355017.89 494324.60 813591.21 697277.40
Febrero 578157.54 739209.81 618751.89 735954.41
Marzo 821459.82 806987.49 840436.06 900142.73
Abril 1163892.86 747526.29 840744.75
Mayo 935878.74 568255.13 681496.53
Junio 591710.95 667700.01 795672.55
Julio 470243.08 572432.68 525439.35
Agosto 660064.39 468150.90 808744.55
Septiembre 424098.15 626559.86 639310.44
Octubre 759522.00 529713.60 833589.06
Noviembre 390919.47 649707.82 701419.83
Diciembre 460572.76 737929.30 823883.96
AOS
M
E
S
E
S
Ilustracin 12: Grfica de Estacionalidad en exportaciones al Caribe. Aos por separado
-
30
Fuente: Elabor Fuente: Elaboracin propiaacin propia
Grafico 29. Estacionalidad en exportaciones al Caribe.
Fuente: Elaboracin propia
Las exportaciones al Caribe tambin tienen una estacionalidad marcada que
permiten a los exportadores crear planes de contingencia, utilizando estrategias
de aprovechamiento de las estacionalidades como ocurra en el caso de
Europa. En el caso del Caribe las exportaciones tienden a la alza en el primer
trimestre, y como se ve en la Ilustracin en las que se muestran los aos por
separado, el ao 2013 sigue con el mismo comportamiento, por lo que se
espera que las exportaciones tambin sean predecibles durante el ao. A partir
del mes de marzo las exportaciones tienden a disminuir su nivel al alcanzar su
mximo en el mes anterior, y luego de esto alcanzan mximo locales en
agosto, octubre y diciembre, pero en una proporcin menor a la conseguida en
2012
2011
2013
2010
Grfico 13.Estacionalidad en exportaciones al Caribe (aos por
separado).
Fuente: Elaboracin propia
2010
2011
2012
2013
-
31
Marzo. Las exportaciones en los ltimos tres aos no han cambiado de
manera abrupta, pero hay un comportamiento muy interesante en el ao 2012
con respecto al ao 2011, en el cual el comportamiento es inverso en el
segundo semestre del ao, pues cuando en el 2011 se alcanzan mximos
locales en los meses de julio, septiembre y noviembre, en el ao 2012 sucede
lo contrario. Puede deberse a esfuerzos de marketing realizados por las
empresas para evitar la disminucin en exportaciones.
5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia
Tabla 13. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia.
Fuente: revista de la ANDI
Grafica 30. Estacionalidad en exportaciones a Zonas francas Colombia.
Fuente: Elaboracin propia.
Zonas
francas -
colombia
2010 2011 2012 2013
Enero 0.00 10934.77 29720.88 176771.75
Febrero 9516.01 14347.43 195304.38 154155.25
Marzo 34891.95 3760.36 331184.15 58355.83
Abril 26561.24 4200.00 195304.38
Mayo 21702.71 43975.81 173997.50
Junio 5691.14 22228.21 358006.97
Julio 7950.72 5052.57 226135.56
Agosto 0 45665.66 248128.97
Septiembre 0 6285.62 158362.89
Octubre 3448.00 26088.50 383538.16
Noviembre 10752.82 12854.82 383538.16
Diciembre 6856.04 214325.61 482508.35
AOS
M
E
S
E
S
201
2
201
1
201
3
201
0
-
32
Fuente: Elaboracin propia.
Las exportaciones a las Zonas francas de Colombia tuvieron un crecimiento
considerable en el ao 2012 con respecto a los dos aos anteriores. No hay un
patrn establecido de estacionalidad, pues los comportamientos del ao
pasado pudieron haber respondido a modificaciones realizadas en el
mercado, que al parecer est en un estado incipiente de desarrollo, pues dados
los resultados obtenidos en el 2012, lo que se lleva del ao 2013 no tiene
ningn parecido al ao anterior, por lo que se recomienda a exportadores de
cosmticos y productos de aseo que a menos que tengan un msculo
financiero capaz de soportar las fuertes fluctuaciones en el mercado en las
zonas francas de Colombia, no hagan de estas su mercado objetivo, pues
puede hacer que su negocio entre en un estado crtico del cual no se tiene
certidumbre de su posible periodo de recuperacin. Es ms seguro, pues se
tiene un menor nivel de riesgo, tener como mercado objetivo a Europa y el
Caribe, que tienen estacionalidades de exportacin muy definidas y hacen ms
predecible el comportamiento del mercado.
5.6.8Estacionalidad en exportaciones a frica.
2010
2011
2012
2013
Grafico 31. Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia
-
33
Tabla 14. Datos de Estacionalidad en exportaciones a frica.
Fuente: revista de la ANDI.
Fuente: elaboracin propia.
Como se observa en la tabla de datos y en los grficos de Estacionalidad en
las exportaciones a frica este no es el mercado ms apropiado para las
exportaciones de cosmticos y productos de aseo, dado que adems de no
tener una estacionalidad definida en el mercado, las exportaciones no tienen
volmenes significativos durante el ao, adems de que se puede inferir que
Colombia no es el pas de mayor aceptacin para los productos de cosmticos
y aseo en frica o que sencillamente en esta regin el uso de estos productos
es muy poco o todos son de origen nacional. Tampoco es preocupante el
hecho de que en la regin no se vea un crecimiento en las exportaciones, pues
AFRICA 2010 2011 2012 2013
Enero 570.00 0 0 0
Febrero 13333420.24 0 0 0
Marzo 0 45665.66 4423.61 0
Abril 0 0 0
Mayo 10944353.13 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 18173.13
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 145.00 6285.62
Octubre 0 0 0
Noviembre 468150.90 0 0
Diciembre 0 0 0
M
E
S
E
S
201
1
2012
201
0
201
3
201
2
2011
201
3
201
0
Grafico 32. Estacionalidad en exportaciones a frica
-
34
en la visin del Ministerio de comercio, industria y turismo para 2032, la regin
Africana no es un mercado objetivo en ninguna de sus etapas de desarrollo.
5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Oceana.
Tabla 15: Datos de Estacionalidad en exportaciones a Oceana.
Fuente: revista de la ANDI.
OCEANA 2010 2011 2012 2013
Enero 8200.00 0.00 0.00 7607.90
Febrero 0.00 483.00 1051.00 1445.29
Marzo 0.00 0.00 854.00 293.00
Abril 19551.00 0.00 15830.87
Mayo 0 195.00 1325.34
Junio 0 0.00 0.00
Julio 0 570.00 603.00
Agosto 0 1023.00 47.32
Septiembre 0 173.46 82.20
Octubre 3284.00 703.00 833.00
Noviembre 0 0.00 0.00
Diciembre 525.00 668.00 28839.85
AOS
M
E
S
E
S
2013
2012
2011
2010
Grafico 33. Estacionalidad en exportaciones a Oceana.
Fuente: elaboracin propia.
-
35
Este mercado al igual que el mercado africano no es muy apetecible para las
exportaciones de cosmticos y de productos de aseo dado su bajo nivel de
producto exportado y su poca fidelizacin de las exportaciones colombianas
por parte de los clientes de Oceana. Dado lo anterior tampoco se recomienda
tener como mercado objetivo la regin de Oceana, pues sus exportaciones son
espordicas y nada cclicas, pues aunque se muestre un nivel de producto
exportado muy alto en el mes de diciembre del ao pasado, esto no quiso decir
que se aument el inters por los productos cosmticos y de aseo
Colombianos, pues los resultados en el primer trimestre registrado son poco
alentadores en exportaciones a esta regin.
6. ACCESO AL MERCADO
En Colombia el producto enmarcado por el cdigo 330410 conocido como
Preparaciones para maquillaje de labios, aplica medidas arancelarias para la
importacin de este producto. De manera general se aplica un gravamen por
importaciones de un 15%, con excepciones de algunos pases que tienen
gravmenes diferentes por acuerdos nacionales, como se muestra en la Tabla
16.Como se puede observar hay variadas concesiones entre pases, que
incluso llegan a pagar un 0% en arancel, lo cual tras ventajas para los pases
exportadores pero tambin a Colombia como pas importador al poder tener
materias primas a bajo costo y poder as competir en el mercado internacional
con el producto de labiales. El IVA es otro impuesto que se paga a toda
mercanca identificada con el cdigo 330410 y para este arancel no hay ningn
acuerdo a nivel internacional. Adicional a lo anterior, todo pas que desee
exportar sus preparaciones para maquillaje de labios a Colombia, debe de
2010
2011
2012
2013
Grafico 34. Estacionalidad en exportaciones a Oceana. (Aos por separado.)
Fuente: elaboracin propia.
-
36
cumplir con unos requisitos mnimos de documentacin que se describen en
las Tablas 2 y 3 de este captulo.
Las medidas que se toman para las exportaciones del producto en cuestin,
incluyen la generacin de un pago obligatorio de aranceles, tan solo es
necesario sacar documentos que describan la mercanca de exportacin como
se muestra en la Tabla 4. De esta seccin.
Todos los anteriores datos arancelarios fueron suministrados de la Direccin de
impuestos y aduanas nacionales de Colombia (DIAN).
A continuacin se muestra la tabla resumen de los requisitos documentales y
arancelarios de las importaciones y exportaciones de productos para
preparaciones de maquillaje de labios, adems de las tablas con los acuerdos
internacionales de importacin y los documentos exigidos para exportacin e
importacin de este producto.
Tabla 16. Medidas arancelarias para importaciones y exportaciones en Colombia.
Fuente: DIAN
Concepto Importaciones Exportaciones Trnsito
Gravamen 15% N/A N/A
IVA 16% N/A N/A
Otras tarifas generales N/A N/A N/A
Gravmenes por acuerdos internacionales TABLA 1. N/A N/A
Medidas de proteccin comercial N/A N/A N/A
Rgimen de comercio Libre importacin N/A N/A
Bienes de capital N/A N/A N/A
ndice Alfabtico ArancelarioPreparaciones para
maquillaje de labios
Preparaciones para
maquillaje de labiosN/A
Notas de nomenclatura N/A N/A N/A
Correlativas por apertura N/A N/A N/A
Correlativas por cierre N/A N/A N/A
Requisitos Especficos de Origen (REO) N/A N/A N/A
Documentos soporte TABLA 2 N/A N/A
Caractersticas especiales N/A N/A N/A
Restricciones N/A N/A N/A
Restricciones por Zonas de Rgimen Aduanero Especial N/A N/A N/A
Tarifas por Zonas de Rgimen Aduanero Especial N/A N/A N/A
Modalidades permitidas N/A N/A N/A
Descripciones de mercancas TABLA 3. TABLA 4. N/A
Documentos soporte por zona de RAE N/A N/A N/A
Cupos de Mercancia N/A N/A N/A
MEDIDAS
-
37
Tabla 17. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones.
Fuente: DIAN
Acuerdo Pas Concepto Gravamen Indice Desde Hasta
001-Acuerdo de Cartagena BOLIVIAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...
001-Acuerdo de Cartagena ECUADORGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...
001-Acuerdo de Cartagena PERUGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-feb-08 ...
003-Acuerdo Caricom ANTIGUA Y BARBUDAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom BARBADOSGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom BELICEGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom DOMINICAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom GRANADAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom GUYANAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom JAMAICAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom MONSERRAT, ISLAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo CaricomSAN CRISTOBAL
NIEVE
GRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo CaricomSAN VICENTE Y LAS
GR
GRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom SANTA LUCIAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
003-Acuerdo Caricom TRINIDAD Y TOBAGOGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
011-Argentina con cd 011 (MERCOSUR) ARGENTINAGRAVAMEN
ARANCELARIO2.25% 15.00% 01-ene-13 ...
014-Brasil con Cdigo 014 (MERCOSUR) BRASILGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-10 ...
017-Chile con cod. acuerdo 17 CHILEGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
021-Mxico con cod. acuerdo 21 MEXICOGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 01-ene-07 ...
024-Paraguay con codg. 024 (MERCOSUR) PARAGUAYGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-13 ...
027-Uruguay con cd 027 (MERCOSUR) URUGUAYGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-10 ...
034-Cuba con cdigo Acuerdo 034 CUBAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 06-nov-08 ...
039-Panam con cod. acuerdo 39 PANAMAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 0.00% 01-ene-07 ...
086-AAP. Con Venezuela - cd acuerdo 086 VENEZUELAGRAVAMEN
ARANCELARIO0.00% 19-oct-12 ...
090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 LIECHTENSTEINGRAVAMEN
ARANCELARIO14.00% 01-ene-13 ...
090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 SUIZAGRAVAMEN
ARANCELARIO14.00% 01-ene-13 ...
093-TLC. con Canad - cd acuerdo 093 CANADAGRAVAMEN
ARANCELARIO14.00% 01-ene-13 ...
096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general ESTADOS UNIDOSGRAVAMEN
ARANCELARIO16.00% 01-ene-13 ...
096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general PUERTO RICOGRAVAMEN
ARANCELARIO16.00% 01-ene-13 ...
TABLA 1. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones
-
38
Tabla 18. Descripcin de mercancas para importaciones.
Fuente: DIAN
Tabla 19. Descripcin de mercancas para exportaciones.
Fuente: DIAN
7. PRCTICAS COMERCIALES
7.1 Proceso del Pedido: para la correcta aplicacin de prcticas comerciales
es muy importante que se tenga perfecto conocimiento tanto del proceso
productivo del producto que se desea realizar como de la cadena de valor
del mismo. En este caso se presenta la informacin del sector de los
cosmticos, ms especficamente de los labiales.
Orden Cdigo Descripcin Tipo de dato Longitud Decimales Obligatorio Desde
1 73Nombre
ComercialTEXTO 60 SI 20-sep-07
2 74
Otras
caracterstic
as
TEXTO 4000 SI 20-sep-07
TABLA 3. Descripcin de mercancias para importaciones.
Orden Cdigo Descripcin Tipo de dato Longitud Decimales Obligatorio Desde
1 73Nombre
ComercialTEXTO 60 SI 20-sep-07
2 74
Otras
caracterstic
as
TEXTO 4000 SI 20-sep-07
3 1716
Cantidad de
unidades
comerciales
TEXTO 60 NO 20-ene-08
TABLA 4. Descripcin de mercancias para exportaciones.
-
39
Imagen 15. Cadena de valor sector cosmticos.1
Nota: Para el producto especfico: lpiz labial, los principales productores,
proveedores, comercializadores y consumidores son los resaltados en verde.
7.2 Proceso Productivo
Los procesos productivos para la fabricacin de productos cosmticos son
variados y generalmente son de baja complejidad tecnolgica. La mayora de
procesos se caracterizan por la mezcla fsica de las diversas materias primas y
ensamble, ms que por la creacin de reacciones qumicas. Los componentes
de un cosmtico son bsicamente cuatro:
Productos o principios activos: Son los ingredientes responsables de
realizar la funcin a la que est destinado el cosmtico.
Excipiente o vehculo: Son las sustancias con que se mezclan o
disuelven los principios activos, ya que stos no se pueden aplicar
puros. Permiten que el cosmtico se use de una forma determinada para
que el producto sea ms estable y fcil de aplicar; en forma de barra,
crema, gel, espuma, etc.
-
40
Aditivos: Se trata de componentes que evitan el deterioro del producto o
mejoran la presentacin. Son los colorantes, los conservantes y/o los
perfumes.
Correctores: Son ingredientes que se incorporan a los cosmticos para
mantener sus propiedades o mejorar su presentacin. Corrigen el
aspecto final de un cosmtico, por ejemplo, aumentando la viscosidad
(espesantes), acidificando o alcalinizando (correctores del PH), etc.
Los equipos utilizados son molinos para el caso en que se deben
homogeneizar las partculas de un determinado ingrediente; mezcladoras para
integrar las diversas materias primas; moldeadoras para aquellos productos
como los labiales que requieren de un tamao y forma especficas;
compactadoras para los productos en polvo, entre otros. Aunque existe cierta
tecnificacin y automatizacin en los procesos de empaque, tambin persiste
para muchos productos el empaque manual.2
7.3 Proveedores: los principales proveedores del sector cosmtico en general
son los pases industrializados que han dominado el mercado.
Especialmente, Estados Unidos, Francia y Alemania, siendo Francia el
mayor proveedor en la parte de cosmticos: Labiales. Adicionalmente la
firma de tratados de libre comercio como NAFTA ha permitido el
crecimiento de las exportaciones desde Mxico hacia Colombia. Sin
embargo, de acuerdo a resultados de la ANDI, en 2011 las empresas
reportaron pagos a proveedores nacionales por un valor de $42.507.266 y a
proveedores extranjeros de $1.252.304.3
Grafica 35. Principales proveedores a nivel mundial del sector cosmtico.
Fuente: Revista ANDI
-
41
7.4 Productores
Grafica 37. Participacin en ventas y nmero de empresas en Colombia.
Fuente: Proexport.
7.4.1 Produccin Nacional
De acuerdo con la informacin del Invima, operan en Colombia
aproximadamente 400 empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la
produccin, algunas marcas nacionales son Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue,
Miss Matila, Smart, Inextra, Top, que ofrecen productos de buena calidad con
precios para mercados populares donde se concentra el mayor volumen.
Adicionalmente, la produccin nacional en este sector llega a suponer 400
millones de dlares del total de los 550 millones de dlares del tamao de
mercado, es decir, un 73% del mercado lo abastece la industria local.
Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura econmica
supone un porcentaje de participacin cada vez mayor de las inversiones
extranjeras. Adems, el proceso creciente de globalizacin ha supuesto
tambin que muchas de las multinacionales lderes del mercado asentadas en
Colombia redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de
produccin a plantas ms eficientes por cuestiones de economas de escala.
En cuanto a la materia prima las empresas nacionales como las sucursales se
abastecen de forma abundante de materias primas importadas, especialmente
para la provisin de las molculas activas y de constructores como el
dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sdico, el sulfato de sodio, el fosfato de
calcio y el sulfato de sodio (en parte provisto nacionalmente por la empresa
Monmeros). Las filiales de compaas multinacionales replican las
-
42
formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores
nacionales tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las
frmulas para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos.
Los principales productores del sector cosmticos: Labiales, en Colombia son:
EMPRESA MARCAS EMPRESA MARCAS
Prebel Max Factor,
Yardley, Elisabeth
Harden
Mercantil de
Belleza, S.A
Mon Reve
Laboratorios de
Cosmticos
Vogue S.A.
Jolie de Vogue Laboratorios
Cosmticos y
Qumicos, S.A.
-
Procaps S.A.
(Productora de
Cpsulas de
Gelatina, S.A.)
- Tecnoqumicas,
S.A.
-
Tabla 20. Principales productores nacionales.
Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico.
7.4.2 Produccin Extranjera.
Actualmente, el 65% del total de la produccin nacional est controlado por
multinacionales. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate
Palmolive, Procter y Gamble o Johnson y Johnson llevan ms de 40 aos
ubicadas en Colombia y tienen un conocimiento del mercado local tan detallado
como el resto de las empresas de capital colombiano. Estas grandes
multinacionales establecidas en el pas, con planta de produccin en Colombia
o pases vecinos, no slo se especializan en el producto de consumo exclusivo,
sino que cada vez ms estn atacando estratos de consumo masivo y bajo
precio, tradicionalmente controlado por el mercado local.
EMPRESA MARCAS EMPRESA MARCAS
Bell Star Ebel (venta
directa)
Pro Nova, Ltda
(Avon)
Avon (venta
directa)
Yanbal de
Colombia,
S.A.
Yanbal (venta
directa)
Beiersdorf,
S.A
Nivea
Amway de
Colombia
Artistry Loreal. Loreal, Biotherm,
Cacharel,
Garnier, Armani,
Kerastase,
-
43
Lancome
Tabla 21. Principales productores extranjeros.
Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico.
7.5 Entrega: para este punto debe tenerse en cuenta el tipo de transporte que
se va a usar, para ello debemos tener en cuenta que este se divide en tres
partes:
a) Transporte Local en origen: Desde las instalaciones del vendedor hasta las
instalaciones del operador del Transporte Principal en origen.
b) Transporte Principal: Responsable de cruzar la frontera y entregar los
productos en el pas de destino. Puede ser:
Martimo
Areo
Terrestre por carretera
Terrestre por tren
Multimodal o Intermodal (combinacin de dos o ms medios de
transporte)
c) Transporte Local en destino: Desde las instalaciones del operador del
Transporte Principal en destino hasta las instalaciones del comprador.
Para el sector de los cosmticos el tipo de transporte principal ms usado es el
martimo y el areo. Aproximadamente 3700 frecuencias para el transporte
martimo y 1000 para el areo, debido a su bajo costo de fletes (para el
martimo) y a la proteccin de la mercanca (para el areo).
Imagen 2. Cadena logstica de la distribucin fsica internacional.
8. EMPAQUE Y ETIQUETADO
-
44
Para conocer el tipo de empaque y etiquetado que requiere el producto (en
este caso cosmticos: lpiz labial), es necesario conocer los siguientes
conceptos:
8.1 Tipo de Empaque
Empaque Primario: Es aquel que tiene el producto en su presentacin
individual o bsica dispuesto para la venta de primera mano. Los
materiales que se usan para este tipo de empaque son: bolsas
plsticas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos, entre otros.
Es importante que este empaque llame la atencin del consumidor y lo
motive a comprar el producto por eso debe estar bien diseado y
estructurado.
Empaque Secundario: Agrupa varias muestras de empaques primarios
de manera que puedan ser distribuidas y almacenadas. Este tipo de
empaque incluye materiales como cajas de cartn, guacales, canastas,
bandejas y cajas agujereadas, etc. Es importante que el recipiente se
ajuste bien al producto y se encuentre debidamente marcado indicando
cantidad de unidades, resistencia mxima, marca del producto y sus
caractersticas bsicas. Dimensiones mximas del empaque secundario
de acuerdo a la Norma ISO 3394: 60cm X 40cm
Imagen 3. Elementos que se deben identificar en las cajas.
-
45
Empaque terciario o transporte: Integra cantidades uniformes del
producto en el empaque secundario. El material se selecciona de
acuerdo a las disposiciones de producto (costos, especificaciones del
comprador, estndares internacionales, resistencia, fletes y entorno
ambiental), los ms usados son tolvas, guacales alambrados, tarimas,
canastas y contenedores, entre otros.
De acuerdo a la norma ISO 3394:
AEREO Tamao 1,2 X 0,8 mt
Altura mxima 1,650mt Incluye estiba
TERRESTRE y MARITIMO 1,2 X 1,0mt
Altura mxima 2,050mt Incluye estiba
TAMAO DE ESTIBAS POR REGIONES:
Estiba modular: 1,2mt X1,12mt
Estiba Americana: 1,219 X 1,016mt
Estiba Europea: 1,200 X 0,8mt
Estiba Japonesa: 1,100 X 1,100mt
Adems por razones ergonmicas se ha estipulado que ninguna carga que
requiera manipularse por fuerza humana en algn momento, podr pesar en
bruto ms de 25 Kg.5
NOTA: Es importante que todo productor o exportador conozca a fondo las
normas internacionales de empaque y embalaje exigidas tanto en Colombia
como en otros mercados globales, ya que cada vez ms se exigen productos
mejor empacados, amigables con el medio ambiente y que no representen
ningn tipo de riesgo para el consumidor final. Desconocerlas puede
representar no slo la prdida de clientes y mercados, sino tambin, un riesgo
para la supervivencia de la empresa.
8.2 Etiquetado y rotulado: el marcado o rotulado de los empaques ayuda a
identificar los productos facilitando su manejo y ubicacin en el momento de
ser monitoreados.
Se realiza mediante impresin directa, rtulos adhesivos, stickers o caligrafa
manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicacin til del
marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando como
referente la norma ISO 7000 y el decreto 219/98, captulo III del INVIMA, que
habla especficamente de los cosmticos:
-
46
a) Nombre o razn social del fabricante y del responsable de la
comercializacin del producto cosmtico en Colombia. Podrn utilizarse
abreviaturas siempre y cuando pueda identificarse fcilmente la empresa.
Deber indicarse la ciudad y el pas de origen.
b) El contenido nominal en peso o en volumen.
c) La lista de ingredientes en orden ponderal decreciente. Esta lista estar
precedida de la palabra "ingredientes" y se exigir cuando la normativa
internacional as lo establezca.
d) El nmero de lote o la referencia que permita la identificacin de la
fabricacin.
e) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas
internacionales sobre sustancias o ingredientes, las que deben figurar en el
envase primario, en el empaque o en un inserto o prospecto que incorpore el
fabricante.
f) Nmero del registro sanitario con indicacin del pas de expedicin.
g) Vida til de los productos cosmticos.
Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques debern
aparecer en idioma castellano. En el caso de los productos importados, deber
aparecer la traduccin a este idioma, del modo de empleo y de las
precauciones particulares, si las hubiere, como mnimo.
El costado opuesto del empaque se destina slo para informacin sobre
transporte y manejo del producto:
- Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan
smbolos grficos en lugar de frases escritas. Las marcas de
manipulacin deben estar impresas en la parte superior izquierda y su
tamao debe superar los 10 centmetros, en colores oscuros.
SIMBOLOGA
Manjese con
cuidado
Mantnganse
fuera del calor
Mantngase seco Limite de
apilamiento
No uso ganchos Protjase del
calor y fuentes
radioactivas
Centro de
gravedad
Sujetadores aqu
Este lado arriba Agarraderas aqu No rodar Lmite de
temperatura
-
47
Imagen 4: Simbologa
Identificacin de transporte. Nmero de gua area o identificacin del
embarque, destino, nmero total de unidades enviadas y cdigos de los
documentos de exportacin.
Si se cuenta con la tecnologa adecuada se pueden incorporar cdigos
de identificacin electrnica tales como el UPC, sigla de Universal
Product Code y el EAN, sigla de European Article Numering.
El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasin y el
manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y
marcados en el idioma del pas de destino.
Para cuidar el medio ambiente QU TIPO DE MATERIAL USAR EN LOS
COSMTICOS?
Actualmente, se usan polmeros biodegradables para envases de productos
cosmticos. Algunos son el almidn, los polihidroxialcanoatos, el cido
polilctico (PLA) y algunos polisteres derivados del petrleo.
El almidn es uno de los polmeros biodegradables de uso ms
extendido en productos comerciales. Puede obtenerse de varias fuentes
vegetales: arroz, maz, patata, trigo, guisante, etc. Su uso en el sector
cosmtico es an bastante limitada.
Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son polmeros sintetizados por
bacterias a partir de la fermentacin de azcares. Al ser una sntesis de
bajo rendimiento, el precio de esta materia prima es de los ms altos
dentro de los materiales biodegradables, alrededor de cuatro veces ms
elevado que los polmeros convencionales. La ventaja de estos
polmeros es que pueden ser trabajados con numerosos procesos de
transformacin y presentan muy buenas propiedades mecnicas.
El cido polilctico, es uno de los polmeros biodegradables ms
extendidos en el mercado en la actualidad. Se sintetiza a partir del cido
lctico, la principal fuente de obtencin es el maz. Adems, su costo es
de los ms bajos de todos los polmeros biodegradables,
aproximadamente 1,5 veces el de un polmero convencional.
9. CANALES DE DISTRIBUCIN
Segn la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribucin se
concentraban en supermercados, tiendas, drogueras y miscelneas de barrios.
-
48
En la ltima dcada, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la
distribucin de cosmticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se
intensificado el uso de las ventas directas por catlogo, tiendas especializadas
en cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa. Estos
mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin
con ingresos medios y altos. Con lo anterior se puede concluir que a medida
que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al
cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El
esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a
continuacin:
Grafica 38. Esquema de los canales de distribucin de cosmticos en Colombia (%).
Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico.
Imagen 16. Canales de distribucin.
De igual forma, en Colombia, el agente local comisionista es una figura que se
usa comnmente as como, el importador-distribuidor que compra
directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la
-
49
creacin de una filial de venta o produccin, adems de la delegacin de la
marca en una empresa colombiana. Esta ltima se puede considerar una
opcin interesante teniendo en cuenta que en este pas, los contratos de
maquila tienen gran difusin y las compaas han ganado experiencia en
producir bajo pedido cualquier marca
10. PROMOCIN DE VENTAS.
Un gran gasto en publicidades caracterstica comn en las empresas de
cosmticos ya que es el instrumento ms utilizado para diferenciar y posicionar
las marcas. Al respecto, se debe mencionar que el sector se ha convertido en
un lder en innovacin en este campo. Adems de la publicidad, el mercado
tambin se caracteriza por un gasto muy elevado en investigacin y desarrollo.
El gran nmero de empresas que componen el mercado colombiano favorece
la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas
diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el
posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. No existe una regla
fija en cuanto al reparto de las actividades de promocin en una exportacin,
algo que deber formalizarse en el contrato de compra venta. En cualquier
caso, lo habitual es que los gastos de promocin se lleven a partes iguales
entre el comprador y el vendedor, estableciendo un porcentaje en funcin del
importe de la compra.
Por ejemplo, si Fedco acuerda una compra de cosmticos por 100 mil euros a
una exportadora espaola, es habitual establecer un porcentaje del 15% de esa
compra (es decir, 15 mil euros adicionales) en concepto de gastos para
promocin y publicidad, que normalmente pagan entre comprador y vendedor.
Otra frmula habitual para la promocin y publicidad es que el exportador
practique un descuento al comprador a cambio de que sea este ltimo el que
se encargue ntegramente de los gastos de promocin.
Tambin se da el caso de representaciones de marcas espaolas en Colombia,
donde el representante colombiano puede adquirir muchas variantes, y donde
normalmente los gastos de promocin corren por cuenta de la entidad
espaola. Mencionamos anteriormente que en el caso de las representaciones
estn muy extendidos los convenios de maquila.
La realidad refleja que en Colombia las marcas espaolas mejor posicionadas
son consecuencia del trabajo realizado por los importadores y distribuidores
que encuentran en dichas marcas un nicho de mercado y una posibilidad de
crecimiento. Pero lo cierto es que el nivel de promocin y publicidad de las
marcas espaolas en Colombia est muy lejos de alcanzar el nivel de otras
marcas multinacionales fuertemente posicionadas en el mercado.
-
50
11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO.
Para tener una idea objetiva de como se comportara el mercado, basndose en
la tendencia de los ltimos aos, se presenta una seria de grficos que
representan datos estadsticos respecto a cmo esta Latinoamrica respecto al
sector de cosmticos y luego de forma particular de analiza las ventajas que
tiene Colombia, para crecer dentro del sector.
Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos
de Aseo una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y
desarrollo, centros de logstica y produccin. El pas cuenta con una economa
pujante y estable que creci 5.9% en 2011, un gobierno comprometido con el
sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados
por los inversionistas extranjeros.
Existen ciertos factores fundamentales para invertir en el sector de los
cosmticos en Colombia, los cuales son:
a). Centros de Investigacin y Desarrollo.
- Lder en biodiversidad.
- Legislacin adecuada para la implementacin de la Investigacin y el
desarrollo.
b). Centros de Logstica.
- Plataforma Exportadora.
c). Produccin.
- Cosmticos y artculos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del
Gobierno y el sector privado en Colombia.
- Crecimiento del mercado colombiano de cosmticos y artculos de aseo.
- Mercado laboral femenino el ms alto de Latinoamrica.
Segn Euromonitor, se estima que Colombia permanecer como cuarto mercado en la regin superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones.
-
51
Grafico 39. Mercados de Cosmticos en Latinoamrica.
A 2011 las ventas en el pas alcanzaron los US$ 6.502 millones. De acuerdo a
estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas
alcancen los US$ 7.490millones en2014presentandoun crecimiento compuesto
anual del 8,9
% en el periodo 2006-2014.
En la grafica que se muestra a continuacin se puede observar el incremento
que se cree sufrir Colombia en el sector de los cosmticos.
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Grafico 40. Crecimiento del Sector de Cosmticos y productos de aseo.
(2000-2014).
Fuente. Proexport.
La produccin de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido
relativamente homognea. A pesar de esto, los Cosmticos de Tocador y
Lociones lideran con el 26,6 % de la produccin total (2000-2011), los
Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los
Productos de Aseo Personal con el 23,0%.
Grafico 41.Productos Cosmticos y artculos de aseo.
Fuente: Proexport.
Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el pas como es el
caso de Kimberly -Clark, Belcorp, Henkel,Procter & Gamble, Avon, Unilever y
Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribucin,
innovacin y desarrollo, como en plantas de produccin. Estas inversiones han
generado producciones de alto valor agregado y se espera que continen
jalonando el crecimiento sostenido del sector.
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Grafico 42. Participacin en ventas en Colombia, empresas extranjeras
vs nacionales.
Fuente: Proexport.
Mientras el 71% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el
78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas lderes
del sector como Avon(10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever
(10,8%) llevan ms de 10 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento
detallado del mercado colombiano.
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Imagen 6. Compaas presentes en Colombia.
Fuente: Proexport.
Como se puede evidenciar en la imagen 6 en Colombia la participacin
extranjera tiene total relevancia, dado que son compaas con una mezcla
considerable de productos que busca abarcar el mercado femenino en su
totalidad, no solo a travs de productos cosmticos, sino que buscan integrar
tambin el aseo personal para as abastecer de forma mas efectiva el mercado
a la ves que se crean gustos y preferencias por determinadas marcas.
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12. CONCLUSIONES
- Con el estudio se percibi que para el sector de los cosmticos,
especialmente para productos de maquillaje como el lpiz labial, es muy
importante que el cliente sienta ese contacto directo con el vendedor, de
manera que este se sienta ms conforme y seguro del producto que est
adquiriendo. Esto ha hecho que hoy en da, la comercializacin de estos
productos se haga en mayor proporcin por venta directa o por medio de
catlogos. Adems cabe anotar que tanto la publicidad de la marca
como la que hacen los clientes que adquieran el producto, tambin juega
un papel importante, ya que esto podra indicar al comprador buena
calidad en los productos por adquirir un producto conocido por muchos.
- Vivimos en un mundo globalizado en el que tanto las empresas como los
consumidores disponen de una amplia gama de informacin lo que hace
que el mercado cambie constantemente. Por eso es importante
investigar adecuadamente el mercado de cada sector de manera que al
lanzar un producto este realmente se adapte a la poca, las
circunstancias y los gustos de los clientes.
- Tanto los clientes a nivel industrial quienes distribuyen los labiales como
los que son consumidores finales buscan calidad en su producto,
especialmente para los labiales se sugiere que estos sean cremosos, de
larga duracin y tengan caractersticas que agreguen valor como
proteccin solar y elaboracin con ingredientes naturales, quienes
quieran incursionar en el mercado de los labiales y deseen obtener
buenos resultados, deben de considerar las caractersticas antes
mencionadas que son las que exigen los mismos consumidores.
- Es de vital importancia tener en cuenta el comportamiento del mercado
de cosmticos y aseo a nivel mundial, pues si se quiere ampliar el
mercado y tener reconocimiento internacional, se deben de generar
estrategias oportunas para cada regin del mundo al que se pretende
vender el producto, en este caso labiales, pues conforme a la
estacionalidad de exportaciones con la que se puede identificar la
acogida del producto a nivel internacional en ciertos periodos de tiempo,
se pueden modelar estrategias y hacer esfuerzos de marketing que
resulten significativos para posicionar la marca y el producto a la regin
a la que se exporta. Dada la investigacin del presente perfil de mercado
se recomienda que los mercados objetivos para la exportacin sean
aquellos que tienen una estacionalidad definida, pues disminuye el
riesgo a la hora de obtener los resultados esperados por los esfuerzos
de marketing realizados.
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- Actualmente el gobierno Colombiano apoya con buenas polticas y
estrategias el sector de cosmticos, lo cual favorece a los productores
nacionales y ofrece un buen panorama para aquellos que quieran
internacionalizar sus productos, por lo cual entrar en el mercado de
cosmticos es una buena opcin para empresarios colombianos que
buscan mercados con un crecimiento potencial.
- Las estadsticas presentadas indican que El subsector de los cosmticos es claramente el ms importante en la industria de los cosmticos y
aseo, sus niveles de ventas y participacin hacen que dicho subsector
sea visto de buena manera en pases a los que se exporta, lo que se
demuestra tambin con las estadsticas sectorizadas presentadas. Es
as como este campo se puede convertir en un potencial mercado para
productores interesados en comercializar y/o fabricar el producto de los
labiales.
- En cuanto a la promocin de ventas se puede concluir como una
estrategia a seguir, que si se desea lanzar un nuevo producto al
mercado lo mas pertinente sera realizar una buena segmentacin del
mercado para captar la atencin del mayor numero de personas
interesadas en el producto, reduciendo costos de promocin y ventas, lo
cual incluye la publicidad y generando inters por el nuevo producto.
- Se puede inferir finalmente que Colombia es un pas que ha crecido
considerablemente en el sector de los cosmticos, y basado en el
comportamiento pasado se prev un futuro con el mismo
comportamiento, lo cual es promisorio al momento de pensar en lanzar
un producto nuevo perteneciente a este sector, como lo son los labiales,
en este sentido un factor diferenciador dentro del contexto a nivel
nacional e internacional podra llegar a ser un labial a base da recursos
puramente naturales.
- Como se espera que para 2014 Colombia cuente con 13 tratados
vigentes en ms de 50 pases, el potencial del pas va en claro aumento,
ya que esto le permite disfrutar de los beneficios del libre acceso a estos