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PERFIL DE MERCADO MERLUZA CONGELADA - ALEMANIA

ProChile Hamburgo, Septiembre 2006 PRODUCTO : Merluza (Merluccius s.f., Urophycis spp.) En este cuadro se presenta el Sistema Armonizado Chileno SACH y el Código TARIC(UE) y con las diversas denominaciones de especies de MERLUZA

Código TARIC (UE)

Descripción Código Sistema Armonizado CHILENO SACH:

Descripción

Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura (Merluccius paradoxus), congelada Merluza del género Urophycis, congelada

0303 78 11 0303 78 90 0303 78 19 Los demás, congelados

0303 78 90

Las demás merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) congeladas, excepto hígados, huevas etc.

0303 78 12 Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi), congelado

-

-

0303 78 13 Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis), congelada

0303 78 22 0303 78 29

Merluza Austral(Merluccius australis) -descabezada y eviscerada, congelada -las demás, congeladas, excepto hígados, huevas etc.

0303 78 19

Las demás merluzas –común (Merluccius), congeladas

0303 78 11 0303 78 12 0303 78 19

Merluza común (merluccius gayi gayi) -entera, congelada, excepto hígados, huevas . -descabezada y eviscerada congelada -las demás merluzas común, congelada, excepto hígados, huevas .

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0304 20 55 Filetes congelados de merluza del Cabo (Merluccius capensis) y de merluza de altura (Merluccius paradoxus)

- -

0304 20 56 Filetes congelados de merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)

- -

0304 20 58 Los demás filetes cong. de merluccius

0304 20 41 0304 20 42 0304 20 49

-Filetes de merluza común (merluccius gayi gayi), congelados - Filetes de merluza austral(merluccius australis), congelados -Las demás merluzas congeladas (Merlucius spp.)

0304 20 59 Filetes congelados de merluza común Urophycis

-

-

0304 90 05 Surimi 0304 90 41

Surimi de merluza común (merluccius gayi gayi) cong.

0304 90 48

Los demás carnes de merluza común Merluccius y Urophycis

0304 90 42 0304 90 43 0304 90 44 0304 90 45 0304 90 49

-Trozos de merluza (Merluccius spp.) cong. -Cocochas de merluza cong. -Las demás carnes de merluza común -Las demás carnes de merluza austral -Las demás carnes de merluza (incluso picada), congelada

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 15 % para terceros países para la merluza común y surimi; 7,5% para los filetes y los demás carnes de merluza (excepto los demás filetes cong. de merluccius: 6,1%)

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ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0-2% ARANCELES Y CUOTAS PARA OTROS PAISES

Código TARIC

País Arancel Contingente preferencial

Tercer País 7,5 % Chile 2 % cuota 725 ton con arancel 0% Uruguay México

4 % 1,4%

Argentina 4%

0304 2056

EE.UU 7,5%

Tercer País 6,1 % Chile México

0 % 1,4 %

Uruguay 2,6 % Argentina 2,6 %

0304 2058

EE.UU. 6,1 %

Tercer País 7,5 % Chile México

2 % 0 %

Uruguay 4 % Argentina 4 %

0304 9048

EE.UU. 7,5%

OTROS IMPUESTOS : 7% IVA ( para productos sector alimentos) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO:

Requisitos de ingreso: -N° de registro para exportar a la UE -Certificado sanitario solicitado por la UE; referencia 96/674/CE-otorgado por SERNAPESCA en Chile – en idioma alemán -Certificado de origen EUR1 conferido en Chile

Lista Terceros Países de la Unión Europea

Principal requisito para el ingreso de productos pesquero a la Unión Europea, es la aprobación de la empresa productora/procesadora por la Unión Europea. Los establecimientos aprobados se publican en el sitio web veterinario de la Unión Europa. http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/list_all.html

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Otras normas/reglamentos relevantes para el mercado Alemán

Rückstandshöchstmengenverordnung (Regulación de límites máximos de residuos) del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Ultima versión consolidada se publicó en 1999, las modificaciones están disponibles en la página web del Ministerio www.verbraucherministerium.de. A continuación detalles de algunas sustancias que son relevantes para productos pesqueros.

Malaquita verde: A contar del 14 de octubre 2004, se adaptó la normativa alemana a la legislación de la Unión Europea, derogándose el límite permitido de 0,01mg/kg, para pescados y productos del mar.

Cantaxantina: A partir del 01.12.2003 entró en vigencia la Directiva 2003/7/CE sobre el contenido máximo de “cantaxantina” (E161g). Esta regla limita los índices máximos de cantaxatina a 25 mg por 1 kilo de alimentos para salmónidos. El motivo del cambio de este reglamento fueron supuestos efectos negativos de este pigmento detectado en la retina de consumidores.

Reglamento Higiene para productos pesqueros (Fischhygieneverordnung) (= aplicación de las Directivas de la Unión Europea (Fisch HV) del 31 de marzo 1994 modificado el 8 de junio 2000 y 9 de noviembre 2004.

Ley de etiquetado de productos pesqueros

(Fischetikettierungsgesetz, FischEtikettg del 1 de agosto 2002 modificado el 25 de noviembre 2003

Esta normativa es necesaria para todos productos del mar, ya sean, elaborados o ahumados excepto los productos procesados. Etiquetado de productos pesqueros (reglamento 104/2000 CE) Desde el 22 de octubre del 2001, los reglamentos de información para consumidores publicados por la Comisión Europea son obligatorios: Según este decreto se debe obligatoriamente indicar: la denominación comercial de la especie de los productos pesqueros y de acuicultura

(los nombres comerciales están listados en la página web de Instituto Federal de Agricultura y Alimentación – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung www.ble.de).

el método de producción a) capturas en el mar b) áreas de agua dulce c) crianza, acuicultura

la zona de captura (Para los productos de las aguas interiores, hay que indicar el país

de orígen; la declaración de la acuicultura tiene que ser la del país, donde se realizó la fase de crianza final)

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Analisis HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point)“Trazabilidad” continuará siendo cada vez más relevante.

Certificación:Actualmente, la Unión Europea está evaluando una certificación medio-ambiental para productos pesqueros, examinando posibles criterios para una certificación voluntaria. Mayor información en el sitio web de la Comisión Europea, Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos http://europa.eu.int/comm/fisheries/ comunicado del 29 de junio 2000.

ESTADISTICAS - IMPORTACIONES (CIF) Producto: Filetes congelados de merluza argentina (merluza sudamericana), (Merluccius hubbsi) TARIC: 0304 2056 AÑO 2005 (cifras preliminares)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Uruguay 4.059 15.616 51,36

Argentina 5.759 13.983 45,99

Namibia 92 403 1,33

Francia 137 201 0,66

Dinamarca 46 105 0,35

Chile 30 32 0,11

TOTAL IMPORTADO 10.149 30.403 100

AÑO 2004 - 0304 2056 Filetes congelados de merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Uruguay 5.481 18.970 63,80

Argentina 4.842 10.004 33,64

Dinamarca 62 161 0,54

España 68 137 0,46

Polonia 29 133 0,45

Chile (pos. 7) 13 61 0,21

TOTAL IMPORTADO 10.587 29.735 100

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AÑO 2003 - 0304 2056 Filetes congelados de merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Uruguay 3.726 13.521 58,51

Argentina 4.177 8.412 36,4

Italia 161 335 1,44

EE.UU 154 267 1,15

Chile 2,1 6 0,025

TOTAL IMPORTADO 8.443 23.106 100

Producto: Los demás filetes cong. de merluccius TARIC: 0304 2058 AÑO 2005 (cifras preliminares)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Rusia 6.202 11.022 35,83

Perú 4.063 7.714 25,08

EE.UU. 3.531 6.298 20,47

Chile 1.954 4.925 16,01

Francia 153 222 0,72

TOTAL IMPORTADO 16.140 30.762 100

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AÑO 2004 - 0304 2058 Los demás filetes cong. de merluccius

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Chile 3.565 8.171 42,50

EE.UU. 2.503 4.365 22,70

Perú 2.008 3.636 18,91

Rusia 1.177 2.284 11,88

Canadá 205 330 1,72

TOTAL IMPORTADO 9.629 19.228 100

AÑO 2003 - 0304 2058 Los demás filetes cong. de merluccius

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Chile 5.570 13.228 69,15

EE.UU. 1.227 2.011 10,51

Perú 1.018 1.925 10,06

Argentina 199 420 2,19

Canadá 156 268 1,4

TOTAL IMPORTADO 8.534 19.129 100

Producto: Las demás carnes de merluza del género Merluccius, género Urophycis TARIC: 0304 9048 (El código arancelario se cambio entre 2003 y 2004) AÑO 2005 (cifras preliminares)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

EE.UU 1.131 1.290 23,76

Namibia 991 1.215 22,38

Chile 617 746 13,74

Sudáfrica 572 738 13,59

Rusia 469 501 9,23

TOTAL IMPORTADO 4.479 5.430 100

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AÑO 2004 - 0304 9048 Las demás carnes de merluza del género Merluccius, género Urophycis

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Argentina 1.020 1.383 29,46

EE.UU. 912 923 19,66

Chile 615 694 14,78

Namibia 531 647 13,78

Sudáfrica 616 569 12,12

TOTAL IMPORTADO 4.060 4.694 100

AÑO 2003 - 0304 9047 Las demás carnes de merluza del género Merluccius, género Urophycis

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (de valor)

Argentina 492 602 35,1

Chile 467 557 32,47

Namibia 171 207 12,06

Sudáfrica 168 196 11,42

Nueva Zelanda 42 59 3,44

EE.UU. 60 57 3,32

TOTAL IMPORTADO 1.427 1.715 100

POTENCIAL DEL PRODUCTO Alemania es un relevante importador de productos del mar. Durante el año 2004, éste país ha importado 775.000 de toneladas(peso-neto) productos pesqueros, con un valor 2.100 millones de Euros. Esta cifra incluye importaciones de pescado del mar, de agua dulce y moluscos. La mayor parte de las importaciones corresponde a pescados del mar (546.719 ton) que incluye el Hering. Pescado de agua dulce (incluyendo preparaciones) fueron en su total 141.775 ton.

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Fuente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Der Markt für Fischereierzeugnisse in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2004

Las importaciones provenientes de terceros países fuera de la Unión Europea siguen siendo proveedores importantes con una participación del 67%, de tal modo, han ocurrido cambios de consideración, China ocupa el primer rango, seguido por Noruega y los Estados Unidos. El levantamiento de restricciones de ingreso para productos de China, permitió la reintegración parcial del mayor productor a nivel mundial al mercado de proveedores, causando una caída relativa de los Estados Unidos en el año 2003/ 2004.

El balance total de suministro disponible presenta un volumen de 1,96 millones de toneladas de productos pesqueros.* Según esta estadística, los desembarques a nivel local fue de 288.000 toneladas de las cuales, 38.000 toneladas corresponden a pescados de agua dulce en 2004. Las importaciones en peso bruto fueron 1,63 millones de toneladas, mientras tanto, las exportaciones alcanzaron 797.000 toneladas. El volumen total de productos pesqueros disponibles para consumo interno alcanzó 1.119 mil de toneladas (peso bruto), lo que significa un consumo de 14,5 kg per cápita (14,4 kg en 2003). El grado de autoabastecimiento es aprox. 26% con respecto al consumo final local.(*Esta estadística opera con el peso bruto de los productos, el Instituto Nacional de Agricultura y Alimentación, fuente de estas estadísticas estima que el ”peso de producto” supone un valor de aprox. 50% de las cifras indicadas aqui)

Las exportaciones de Alemania principalmente se destinan a países de la UE (apróx. 74%) y son productos con cierto valor agregado, como filetes procesados, albóndigas, conservas y varios tipos de pescados preparados etc.

Im portac iones p roductos pesq ueros añ o 2004774 .508 ton

82.886141.775

546.719

p escados del m ar pescad os agua du lce m arisco s

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Consumo per cápita en Alemania pescado y subproductos en kg

Fuente: Fisch-Informationszentrum, Daten und Fakten 2005 El consumo total alcanzó 1.176 mil toneladas en el año 2003 y 1.120 mil toneladas en 2004. El cuadro anterior muestra el desarrollo del consumo per cápita en los últimos años. Es así, que en el año 2001 alcanzó el consumo récord de 15 kg per cápita a lo que se debe a la crisis en el sector carne (EEB “vaca loca”),causando una reorientación alimentaria del consumidor hacia diversos productos marginando a los pecuarios. Por otro lado, el consumo fue de 14,5 kg per cápita en el año 2004, lo que supone un crecimiento de 1,4% con respecto al año anterior. De acuerdo a las variables manejadas por la Asociación nacional, la tendencia en el consumo se encamina a crecer en los años 2005/06. El aumento más fuerte se observa en los productos ahumados (+8,5%) igualmente, los productos del mar congelados.

El consumo más significativo con casi un 30% es de la especie Theragra chalcongramma [lat.] (“Alaska-Pollack” en alemán), preferentemente congelado. Se lo ofrece al consumidor alemán bajo el nombre “Alaska-Seelachs” y cuya traducción en español “Salmón del mar de Alaska”. Arenque y Atún son otros pescados muy populares, que se venden principalmente frescos, en conserva y en otras diversas preparaciones.

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Consumo por Tipo de Pescado

Sardinas0,8%

Salmón10,3%

Trucha4,0%

Gallineta nortica5,8%

Mérluza 3,8%

Theragra chalcogramma24,7%

Arenque15,0% Atún

12,6%

Platija1,1%

Bacalao2,5%Merluza de cola

0,8%

Los demas12,0%

Pollachius spp.3,4%

Theragra chalcogramma Arenque AtúnLos demas Mérluza Gallineta norticaTrucha Salmón Pollachius spp.Bacalao Caballa CarpaPlatija Merluza de cola Sardinas

Fuente: Fisch-Informationszentrum, Daten und Fakten 2005

Análisis del Mercado Pesquero en el 2006 (IntraFish 11.08.2006) Según cifras recién publicadas por la Asociación de Procesadores de Productos del Mar (Seafood Processors Association -BFF), los consumidores alemanes siguen comprando más productos pesqueros, a pesar del fuerte incremento en los precios. La razón de los altos precios ha sido las materias primas (raw materials) y combustible, en general el precio promedio por productos del mar subió en un 5,8% a US$ 8,13 p/kg en los primeros seis meses del 2006. El consumo se incrementó en un 8% equivalente a un monto de US$ 1.500 millones que representa un volumen de 188.000 ton un alza de un 2% sobre la cifra del año anterior. Entre Enero y Junio los Alemanes compraron 24.334 ton sólo de pescado fresco por un valor de US$ 443,1 millones, aunque el precio se encareció en un 5,1%. De la misma manera, las ventas del pescado congelado treparon un 10,2% alcanzando un valor de US$ 445,4 Millones. Se compraron 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior y el volumen alcanzó 64.000 ton. Una de las razones para el incremento en las ventas de pescado se produjo por la toma de decisión de algunos discounters como Lidl de incursionar en la línea de consumo de pescados frescos a contar de octubre del año pasado. Esta apuesta y determinación por parte de los discounters hizo incrementar la demanda en un 9,6% y las ventas en un 4,3% durante los primeros meses de 2006. Entre los miembros de la UE, Alemania es inmediatamente después de España , el mayor importador de productos pesqueros, sean estos frescos, refrigerados, congelados y/o envasados. En la compra de pescado ahumado, en salmuera u otros, este mercado

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ostenta el cuarto lugar tras de Portugal, España y Dinamarca, y en cuanto a platos preparados y/o en conserva se refiere, comparte el liderazgo con Reino Unido, Francia y Dinamarca. Casi todos los hogares alemanes consumen pescado y la frecuencia media anual con lo que lo hacen es de 19 veces e implica un consumo total 360.000 toneladas aproximadamente al año.

Casi un 6% del consumo interno de pescado alemán corresponde a la especie merluza que encuentran su uso principalmente en el sector de los productos congelados como filetes o productos sémi-preparados (p.ej. barritas de pescado – “Fischstäbchen”). Según las estadísticas (ver el capítulo – TARIC 0304 2056 Filetes congelados de merluza argentina (merluza sudamericana-Merluccius hubbsi)) se observa un importante aumento de las importaciones de un 40 % en el año 2005 con respecto al año 2002 (2002 – 6.249 toneladas, 2003 – 8.443 toneladas, 2004 – 10.587 toneladas y 2005 – 10.149 ton). A partir de entonces se explica el crecimiento, por un lado, la popularidad del consumo de productos congelados y por otro lado, se aprecia la tendencia del consumidor alemán de preferir la comida sana, baja en grasas (merluza contiene 0,4-1,2% de grasa) y baja en calorías (sólo 70 kcal por 100 grs).

Consumo por Tipos de Pescado 2004 Theragra chalcogramma 29,6% Arenque 18,9% Atún 14,0% Salmón 9,9% Gallineta nórtica 5,5% Pollachius spp. 4,7% Merluza 4,0% Bacalao 3,4% Trucha 1,9% Merluza de cola 1,6% Caballa 1,3% Platija 1,1% Rodabello 0,5% Los demás 3,6% Total 100%

Merluccius s.f./ Merluza

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TENDENCIA EN EL 2006 La principal zona de origen de las importaciones de merluza ha sido Sudamérica de donde, se incrementaron significativamente y concentrándose en el mercado argentino durante la primera mitad del 2006. Las colocaciones del continente Sudamericano compensaron la pérdida de participación de las importaciones provenientes de África. Entrando en la segunda mitad del 2006, los precios para la merluza congelada seguirán estables. En el primer trimestre del año, los volúmenes importados permanecieron firmes, pero por otro lado, los precios se incrementaron en un 7%. Sin embargo, la tendencia en la especie refrigerado/congelado reflejan una divergencia : las importaciones de los productos congelados han tenido una trayectoria alcista, mientras tanto, las importaciones de los productos sufrieron una baja. No obstante, en ambas categorías el valor promedio por unidad aumentó, surgiendo una consistencia en precios de importación en comparación registrada en el mismo período (enero-marzo) del 2005. Este favorable comportamiento de las importaciones de productos congelados en filete, se debe en gran parte, al fuerte aumento de las importaciones desde Argentina. El European Price Report publicó que los precios CIF continuarán firmes para filetes de merluza desde América del Sur. No obstante, estadísticas comerciales recientes(abril) pronostican que las importaciones tendrán un leve descenso desde esta región en la segunda mitad del 2006. Importación total de Merluza congelada

´99-´03 2004 2005 Variación ´04-´05 en %

ton Euros ton Euros ton Euros ton Euros Entero 631 1.202 319 715 271 610 16,3 -26,8 Filete 19.568 44.440 22.095 44.062 28.824 54.845 30,5 -4,5 Carne 1.865 2.311 4.060 3.774 4.479 4.327 10,3 -4,3 Total 22.064 47.953 26.474 48.551 33.674 59.782 27,2 -2,7 Fuente : Bundesanstalt für Marktwirtschaft und Ernährung 2005 El Futuro de las comidas “convenience” (IntraFish Periódico Agosto 2006 página 22) La gran opción de los supermercados ha sido incursionar en las comidas “convenience” a base de productos pesqueros. El inconveniente mayor para las empresas procesadoras se presenta en el tratamiento de éstos, preservando la frescura y calidad de los productos del mar hasta alcanzar al grupo de consumidores de un estereotipo moderno y cómodo. Adicionalmente, el producto debe ser saludable, natural, gozar de buen sabor y tener una solución fácil de preparar. A primera vista, el consumidor compra el producto por el envase, pero es la calidad la que influye comprarlo una segunda vez. Por el momento, sólo un 5% de los productos pesqueros procesados está condicionado para microondas. Por otro lado, una enorme cantidad de consumidores prefieren una preparación tradicional y comer el pescado fresco. No obstante, algunas empresas procesadoras están desarrollando nuevas maneras de elaboración y en un futuro cercano una mayor cantidad de pescado será ofertado con valor agregado (value-added) para las comidas de “conveniente” de productos pesqueros.

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Mercado Pesquero / Tendencias orgánicas En el último tiempo, se ha desarrollado una discusión respecto al pescado orgánico, sin todavía, establecerse estándares obligatorios en Alemania y/o en la UE. Mientras tanto, se han organizado grupos de técnicos en la Comisión de la UE a objeto discutir la otorgación de sellos orgánicos. La tendencia muestra una preferencia encaminada hacia productos de acuicultura ecológica por razones que aseguran un estándar de calidad, aunque el porcentaje de las empresas orgánicas en la acuicultura alcanza solamente a un 2%. Centros para la producción de productos pesqueros orgánicos son Vietnam y en Sudamérica, Ecuador. (Fuentes: Fisch&Meer (revista de la feria fish international 2006) & Fisch Magazin 7-8/05, 2/06, 3/06) 5. PRECIOS DE REFERENCIA IMPORTACIÓN

Precios de Importación de Merluza

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3€/kg

200320042005

Fuente: Fisch Magazin 2003-2005

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Precios de referencia retail (EURO) En el cuadro siguiente se analizan los precios de merluza a nivel consumidor final: Lugar de compra (Nombre del supermercado

Empresa/ Marca

Origen Productos Envase/ tamaño

Precio en Euro

Internet online

Mare Seafood Blauer Seehecht / filetes de merluza azul

polybag 1.000 grs

10,86

Internet online

Paulus Seehechtfilets paniert / filetes de merluza empanados

polybag 1.000 grs

7,18

Internet online

Sonnen Bassermann

Fertiggerichte Seehecht Filet / filetes de merluza, plato precocinado

caja de cartón

400 grm

3,31

Internet online

Picken Pack Seehechtfilet knusprig paniert, 8 Portionen / filetes de merluza empanados, 8 raciones

caja de cartón

800 grm

4,22

Tipos de envases y presentaciones (ver en el capítulo 8) ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA El producto “merluza” es un producto de consumo masivo de precios económicos. Los principales proveedores para el mercado alemán de filetes congelados son países de América Latina, Uruguay y Argentina. Estos mercados no prestan atención en realizar campañas de promoción para desarrollar a nivel cliente final y lograr resultados a corto plazo fin cambiar la actitud del comprador. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En el Norte de Alemania existe un gran número de empresas/agentes especializados que importan productos pesqueros para las diferentes líneas de distribución. industria de productos congelados catering y gastronomía sector retail – supermercados

Los supermercados han mejorado sus propias marcas para diferentes gamas de productos del mar (ver tabla precios de referencia y ejemplos de presentación)

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A continuación se presenta un resumen del sector retail en Alemania. Hábitos de consumo por tipo de Pescados En relación a la gama de productos del mar consumidos habitualmente en Alemania, se encuentran los pescados congelados en primer lugar seguidos por los pescados en conservas y en escabeche, salados, moluscos, pescados frescos y otros.

Hábitos de consumo por tipo de Pescados en Alemania

Sardinas 1%

Ensalada de Pescado

4%

Pescado Ahumado6%

Otros6%

Atún12%

Arenques17%

Pescados Congelados

32%

Cangrejos y Mariscos

12%

Pescado fresco10%

Pescado fresco

Sardinas

Cangrejos y Mariscos

Otros

Pescado ahumado

Ensalada de Pescado

Pescados congelados

Arenques

Atún

Desarrollo Sector Retail

El volúmen de venta en el comercio al detalle de alimentos ha tenido un desarrollo creciente aunque no tanto que se esperaba. En el año 2005, las ventas de alimentos en sector retail alcanzaron 146 mil millones de Euros. Eso significa un plus muy pequeño de 0,15% con respecto al año 2004. La tendencia más importante que se puede observar en el mercado es la creciente concentración del sector. Las 10 empresas más importantes que generan un 86.4% del volúmen de ventas totales. El acontecimiento financiero más destacado del año 2005 fue la adquisición e integración de los Supermercados SPAR a la cadena EDEKA.

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Ranking Sector Retail –Alemania

A continuación presenta el ranking de los ”retailer” de alimentos en Alemania. La mayoria de estas empresas no sólo, aparecen con su propio nombre en el mercado alemán sino tiene varios puntos de venta bajo su techo. En el Ranking de las empresas retail EDEKA ocupa el primer lugar en el sector general retail y también es la empresa que vende mayor cantidad en alimentos.

La empresa Schwarz-Gruppe (No. 3) incluye el Discounter Lidl y el supermercado Kaufland. El aumento muy significativo del grupo EDEKA se explica por la adquisición del grupo SPAR (antes No. 6 en Alemania) en abril 2005.

Las dos cadenas de Discounter siguen creciendo aunque de manera menos rápida que en los últimos años. La empresa Schwarz dueño de la cadena LIDL, Discounter que ofrece más productos de marca que ALDI logró superar a ésta y ahora ocupa rango No. 3 en el ranking de ventas de alimentos.

Empresa Volumen de venta

Alimentos 2005 en Millones de Euros

Variación 04/05 en %

1 Edeka-Gruppe 30.898 +25,9

2 Rewe Zentral AG 22.274 +1,2

3 Schwarz-Gruppe 18.420 +8,3

4 Aldi Gruppe 17.360 -1,4

5 Metro AG 13.100 -7,0

6 Tengelmann Gruppe 8.133 +4,2

7 Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG

6.144 +0,4

8 Schlecker 5.225 +1,9

9 Norma Lebensmittel- filialbetrieb GmbH & Co.KG

2.338 +3,8

10 dm 2.175 +8,9

Fuente: MM Eurodata

El mercado “retail” de alimentos alemán se caracteriza por una gran complejidad y diversificación. Existen diversas canales de distribución, es decir, una variedad de niveles que separan al productor del usuario final. Sin embargo, hay que decir que los supermercados de calidad están perdiendo participación del mercado, hoy en dia aproximadamente 40% de los alimentos se venden en supermercados de precios muy competitivos – los Discounter. Aunque esta tendencia existe también en algunos otros mercados europeos, Alemania es el país donde persiste con más énfasis y ha influenciado de manera muy significativa en la estructura de precios y estrategias de venta en todo el sector retail.

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Se confirma que los “Discounter“ pertenecen al canal de distribución más considerados, recientemente han ganado una mayor participación en el mercado. Su participación creció más de un 7% en los últimos 6 años y alcanza hoy a un promedio 44% de las ventas de alimentos. En algunos sectores, llega su participación incluso a un porcentaje mayor, por ej. 52% de la fruta fresca se vende hoy dia por este canal de venta. En el sector productos del mar, los discounter tienen una participación muy importante de 48%, la posición de los productos que más se venden en este segmento del retail son conservas y ensaladas de mariscos y también de pescados,los productos ahumados tienen una cuota significativa. En el año 2005 la empresa LIDL comenzó a ofrecer pescado fresco (envasado al vacio),representando un importante efecto sobre las estructuras de comercialización tradicional. (Hasta 2004, los discounter vendían sólo el 3% de los productos del mar frescos) Hay diversas razones para esta transformación en la industria, una es la situación complicada de la economía alemana que ha causado un cambio de las costumbres de compra del consumidor local que prefiere ahora productos con precios más bajos. Otra razón, es la promoción agresiva de algunos Discounter, aunque no en el sector de alimentos sino más bien en el sector electrónico, que han implementado una campaña en las cabezas de los consumidores que se puede caracterizar como “El tacaño es el listo”. En el transcurso del año pasado los diversos supermercados de calidad intentaron recuperar mercado, destacando su principales ventajas, calidad, frescura, amplia gama de productos y buen servicio al cliente en intensas campañas de promoción. La campaña más llamativa fue lanzada por la empresa EDEKA en abril 2005 bajo el slogan “Wir lieben Lebensmittel” (amamos los alimentos) e incluye anuncios con imágenes en la prensa, campaña de publicidad en la televisión y promociones en los mismos puntos de ventas. Los distintos canales de distribución en este mercado:

13,5

13,7

31,2

14,6

11,4

15,6

13,6

13,8

31,7

14,4

11,2

15,3

13,9

14

32,6

14

10,7

14,8

13,8

13,9

34,4

13,7

10,5

13,7

13,4

13,9

37,4

13,6

10

11,7

13,4

14,2

38,5

13,7

9,6

10,6

13,3

14,4

39,4

13,9

9,3

9,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Participación en el mercado de los distintos canales de distribución

Los demás

400-799 m²800-1499 m²

Discounter

1500-4999 m² 5000 m² y más

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Empresa

Ventas en Millones de Euro Año 2004

Aldi 22.000 Lidl 12.000 Penny 6240 Plus 6191 Netto 3914 Norma 2647 Los demás 1.276

Total 54.268

Discounter Son distribuidores de alimentos que están enfocados a un segmento amplio del nuevo consumidor, ofertas a precios populares y con una fuerte rotación. Los discounter promueven a los compradores con campañas de precios muy bajos, ofertas semanales y campañas de promoción en los diarios en los cuales luchan directamente contra sus competidores. Los discounter presentan los productos en pallets, dentro de cajas de cartón, trabajan con un mínimo de personal (no hay vendedores, sólo en la caja) y una logística de máxima eficiencia para poder llegar a precios muy reducidos. La gama de productos incluye 600-800 productos de todo sector de alimentos (incluso ahora, ofrecen fruta y hortalizas fresca y carne). La mayoría de los productos son de marca propia o de segundas marcas de empresas conocidas. Aldi, es la empresa más antigua originándose en la década del 70, se dividió en dos unidades que operan ahora, de manera independiente, Aldi Süd y Aldi-Norte. Pertenece a dos hermanos (la familia Albrecht) y se trata de una empresa familiar, normalmente no publican estudios de consumo de sus negocios, valores que se incluyen en estudios etc. son estimaciones. Aldi cuenta con 4000 puntos de venta en Alemania además, con presencia comercial en prácticamente todos los países europeos (ver página web www.aldi.de). Por otra parte, Lidl fue fundada años posteriores de Aldí, observándose que la organización de la distribución se ha encaminado de manera muy agresiva y similar a la empresa de la competencia. Asímismo, negociación en forma muy firme con los proveedores, gracias a su poder de compra. Su política es ir abriendo nuevos puntos de venta en ubicaciones muy cercano al Aldi, imitando la estrategia de precios que tienen ellos. El Lidl tiene más productos de marca que Aldi y ofrece una mejor calidad de servicio, por ej. aceptación de pago con tarjetas de crédito también, la introducción de productos frescos en la gama de frutas, carne. Aldi se ha visto obligada a seguir algunas de estas estrategias. La participación en el mercado – Discounter

Participación de mercado de los Discounter Año 2004 - Total 54268 Mio. de Euros

Aldi 42%

Lidl 22%

Plus11%

Penny11%

Norma 5%

Netto7%

Los demás2% Aldi

Lidl

Penny

Plus

Netto

Norma

Los demás

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Tipos de envase en el mercado Se vende la merluza congelada en bolsas polybag de 1 kg:

o en cajas de cartón de diferentes tamaños:

Blauer Seehecht / merluza azul Seehechtfilets

paniert/ filetes de merluza apanados

Participación de mercado de los Discounter en Europa 2003 en % de las ventas de alimentos

38,5

31,2

26,4

25

15,7

13,4

11,8

9,6

9,1

6,4

0 10 20 30 40

Alemania

Belgica

Dinamarca

Austria

Holanda

Finlandia

España

Francia

Suiza

Reino Unido

21

See

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Comer pescado se considera un alimento saludable por su contenido de Omega3 y del bajo valor calórico, se esperan importantes avances en el crecimiento del consumo de pescados en el futuro inmediato. Todavía el consumo de productos del mar es muy bajo en comparación con la carne (14 kg – vs 70 kg de carne p/ cápita anual). Alemania tiene una importante industria procesadora de pescados con valor agregado, para la cual, importa altos volúmenes de materia prima. En general hay un amplio espacio de crecimiento en alimentos “convenience”: Es decir, productos más elaborados listos para ponerlos directamente al horno. Habría que evaluar y procurar una mayor presencia chilena respecto a productos de alto valor agregado del sector para así, aprovechar este masivo mercado potencial. El consumidor final alemán no se imagina que Chile goza de una renombrada industria e importante proveedor de productos del mar, los típicos mercados proveedores son las naciones nórdicas de Europa. Estos son muy conocidos por la estrategia de marketing a objeto incrementar la cuota de mercado, estimulando iniciativas que influyan la decisión de los compradores, asociando las campañas con características y condiciones del ambiente de naturaleza pura y no contaminada. En el caso de Chile, el consumidor local no tiene una idea muy clara de la canasta de productos que se ofrece y de la identificación con el ecosistema natural. En general, se deben desarrollar lazos estratégicos con otros sectores alimentarios chilenos exitosos con fin apoyarse mutuamente en campañas de promoción que tengan un objetivo de posicionar imagen/país en la tercera economía de los países industrializados. Cabe destacar que la industria procesadora de pescados, importa altos volúmenes de materia prima a fin de elaborarlos y venderlos con alto valor agregado en el mercado alemán. También, en la demanda de pescados “commodities” congelados, por ejemplo para la línea de pescados ahumados existe un potencial creciente. En general, hay un amplio espacio para privilegiar otras variedades de pescados y crustáceos en el segmento

Seehecht Filet/ Filetes de merluza Plato preparado con acompañamiento de pure de patata, salsa y verdura

Seehechtfilets knusprig paniert / Filetes de merluza apanados

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de alimentos de élite: Es decir, productos más procesados listos para ponerles directamente al horno. FERIAS Y EVENTOS LOCALES European Seafood Exposition Bruselas (24 – 26 de abril 2007): Aunque este evento no se celebra en Alemania, es una de las principales ferias de visitar y hacer negocios para las empresas alemanas, se considera la feria de excelencia del sector a nivel mundial. Más información en http://www.euroseafood.com. En los últimos años, ProChile ha participado como expositor a objeto reforzar los negocios y contactos de las empresas chilenas. Fish International, Bremen (10.-12. Febrero 2008): feria bianual (participaron 402 expositores incluyendo 213 empresas extranjeras y además, visitaron 11.521 este evento en el año 2006) www.fishinternational.com Esta feria brinda una gran oportunidad para generar nuevos contactos con la industria global de productos del mar en Alemania y permite también, difundir el proceso exportador del sector pesquero nacional. Intercool, Düsseldorf - Feria bianual de productos congelados, próxima edición: 03.-06. Octubre 2006, www.intercool.de ANUGA, Köln: Feria Bianual de Alimentos siendo la más considerada a nivel mundial, se considera un sector especializado en productos congelados del mar, fecha del próximo evento 13 al 17 de octubre 2007. Asegúrese un puesto, ya que, nuevamente ProChile estará presente con un pabellón; perfil de la feria se encuentra disponible en sitio web de ProChile e Información en www.anuga.de Fecha: Cada dos años (13-17 de octubre 2007) Lugar: Colonia Expositores 2005: 6.294 Visitantes 2005: 161.000 Superficie: 286.000 m² Fono: +49 (0)180 520 42 20 Fax: +49-221-821-3410 Web: www.anuga.de Publicaciones más importantes del rubro: Fischmagazin – revista muy completa sobre diversos productos del mar, dirigida a importadores, mayoristas y comercio minorista del sector. (publicación mensual). El editorial del Fisch-Magazain publica anualmente una versión actualizada de la ley de etiquetado (Fischetikettierungsgesetz) con un glosario de nombre comerciales de productos del mar en alemán y latín. Fisch-Adressbuch: El editorial del Fischmagazin publica un directorio muy completo que contiene apróx. 5200 direcciones del sector de los países europeos. Información disponible en inglés/alemán, diagramado según especies y mercados. Precio: € 40, Información disponible también en www.fish-business.net (sin registro de rubros) Tiefkühlreport – revista sobre productos congelados en general www.tiefkuehl-report.de

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www.lz-net.de : Sitio web de la revista Lebensmittelzeitung, publicación más importante del sector alimentos, muestra ranking de supermercados y otra información de estadística para Alemania y Europa. SITIO WEB DE LA UNION EUROPEA: Sector pesquero www.fischverband.de - Sitio web de la Asociación de Industria Pesquera alemana y del segmento mayoristas con links a las páginas web de los socios “Mitglieder” (en idioma alemán) www.fischfachhandel.de: Sitio web de la Asociación Gremial de comercio retail del sector pescado con una diversidad de noticias, directorio de socios (mayoristas y retail), forma parte de la Asociación de Comercio de Alimentos BVL. www.fischinfo.de Centro de información sobre productos pesqueros dirigido al consumidor y prensa, publica anualmente informe con cifras e estadísticas del sector (“Daten und Fakten”) con links a los socios (en idioma alemán) www.portal-fischerei.de Portal de información sector pesquero del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. www.seafood-international.com Sitio web en inglés de la revista “Seafood International”, con acceso a noticias, reportajes de productos nuevos y conexión a las estadísticas de pescados y precios. Sitios web autoridades alemanas : www.ble.de (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Instituto Federal de Agricultura y Alimentación publica en forma mensual y anual informes relativo al “mercado de productos del mar en Alemania” (“Bericht über die Fischerei und die Marktsitutation für Fischereierzeugnisse in der Bundesrepublik Deutschland” en idioma alemán). Además, publica en su página web un listado de nombres comerciales de los diferentes productos pesqueros y de acuicultura (“Verzeichnis der Handelsbezeichnungen der Fischerei und Aquakultur”) www.zoll-info.de : Sitio web del Servicio de Aduana alemán. www.verbraucherministerium.de : Sitio web del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en “Service” “Gesetze und Verordnungen” (sólo en idioma alemán) www.destatis.de : Instituto Federal de Estadística. www.bfa-fisch.de (Bundesforschungsanstalt für Fischerei) Instituto Federal Pesquero, investigación sobre calidad de productos del mar y otros temas relacionados con el sector. www.warentest.de :Sitio web de la fundación “Warentest” que analiza regularmente diferentes productos alimenticios.

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Sitios web de la Unión Europea: www.fishtracenet.org: página web de la Unión Europea que reúne información con respecto al tema trazabilidad de productos pesqueros, permite búsqueda de regulaciones comunitarias/nacionales y acceso a textos originales.

http://europa.eu.int/comm/fisheries: Sitio web de la Comisión Europea, Dirección general de Pesca y Asuntos Marítimos

http://europa.eu.int/comm/trade/: Sitio web de la Comisión Europea del Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa con respecto a antidumping y otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk. http://export-help.cec.eu.int/index_es.html Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de países economías emergentes y en vía de desarrollo fuera de la UE. (idioma inglés)

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm: Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y normativas) con fecha de publicación y N° del diario oficial. Las decisiones se publican en todos los idiomas de la comunidad.

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.htm: Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa sobre aranceles, cuotas y otra información respecto ingreso de mercancías a la UE. (disponible en todos las idiomas de la Unión Europea) http://www.europa.eu.int/pol/food/index_es.htm: Sitio web de Seguridad Alimentaria http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information: Sitio web veterinario con documentos oficiales y listados establecimientos aprobados de tercer país. www.fishbase.org: Sitio web con directorio de especies en varios idiomas (alemán, español, inglés y otros)