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PERFIL DE MERCADO MUEBLES DE MADERA – ESPAÑA
ProChile Madrid, Octubre 2007
PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 9403501000-9403502000-9403503000-9403504000-9403509000 9403609000 9403902000-9403909000
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MUEBLES Y SUS PARTES Y PIEZAS
9403.50.00.00 – Muebles de Madera de los tipos utilizados en Dormitorios 9403.60.90.00 – Los demás Muebles de Madera 9403.90.30.90 – Las demás partes de Madera 9403.90.90.90 – Las demás partes de las demás materias
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 9403.50.00.00 – 9403.60.90.00 – 9403.90.30.90 9403.90.90.90 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL
PARTIDA ARANCELARIA
ARANCEL PAIS TERCERDO
ARANCEL SPG
9403.50.00.00 0% 0% 9403.60.90.00 0% 0% 9403.90.30.90 2,7% 0% 9403.90.90.90 2,7% 0%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%
Código del producto 9403500000
País de origen
Chile
Fecha de simulación
25 de septiembre de 2007
Código Descripción del producto
9403 Los demás muebles y sus partes
9403 10 -Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
9403 20 -Los demás muebles de metal
9403 30 -Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
9403 40 -Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
9403 50 -Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
9403 60 -Los demás muebles de madera
9403 70 -Muebles de plástico
9403 81 -Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares
9403 90 -Partes
Origen Código adicional
Tipo de medida Derecho de aduana
Pié de página
Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 0 % R9822610
Erga omnes
Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad
0 % CD333 R0211470
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Código del producto 9403600000
País de origen Chile
Fecha de simulación
25 de septiembre de 2007
Código Descripción del producto
9403 Los demás muebles y sus partes
9403 10 -Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
9403 20 -Los demás muebles de metal
9403 30 -Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
9403 40 -Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
9403 50 -Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
9403 60 -Los demás muebles de madera
9403 70 -Muebles de plástico
9403 81 -Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares
9403 90 -Partes
Origen Código
adicional Tipo de medida Derecho de
aduana Pié de página
Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 0 % R9822610
Erga omnes
Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad
0 % CD333 R0211470
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Código del producto
9403900000
País de origen Chile
Fecha de simulación
25 de septiembre de 2007
Código Descripción del producto
9403 Los demás muebles y sus partes
9403 10 -Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
9403 20 -Los demás muebles de metal
9403 30 -Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
9403 40 -Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
9403 50 -Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
9403 60 -Los demás muebles de madera
9403 70 -Muebles de plástico
9403 81 -Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares
9403 90 -Partes
Origen Código adicional
Tipo de medida Derecho de aduana
Pié de página
Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 2.7 % R9822610
Erga omnes
Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad
0 % CD333 R0211470
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera Taric
Reglamento 0979/02
Número de Reglamento
Tipo de Reglamento
Fecha de inicio
Fecha final
Fecha de publicación en el Diario
Oficial
Número del
Diario Oficial
Página del
Diario Oficial
0979/02 Reglamento de base
01/02/2003 - 30/12/2002 L 352 0001 OJ
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Código Nombre Orígenes
024 IS Islandia Espacio Económico Europeo
028 NO Noruega Espacio Económico Europeo
037 LI Liechtenstein Espacio Económico Europeo
039 CH Suiza EFTA, TERCEROS
041 FO Islas Feroe Ac. Pref., TERCEROS
066 RO Rumanía Acuerdo Preferencial
068 BG Bulgaria Acuerdo Preferencial
388 ZA Sudáfrica Acuerdo Preferencial,SPG, TERCEROS
412 MX Méjico Ac. Pref, SPG, TERCEROS
512 CL Chile Ac. Pref,SPG, TERCEROS
OTROS IMPUESTOS IVA 16%
PARTIDA ARANCELARIA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO IVA
9403.50.00.00 Muebles de Madera de los tipos utilizados en Dormitorios
16%
9403.60.90.00 Los demás Muebles de Madera
16%
9403.90.30.90 Las demás partes de Madera 16% 9403.90.90.90 Las demás partes de las demás
materias 16%
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESOS
País de origen Chile (cl)
País de destino
España (excluyendo XC XL) (ES)
Código Descripción del producto
9403 Los demás muebles y sus partes
9403 10 -Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
9403 20 -Los demás muebles de metal
9403 30 -Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
9403 40 -Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
9403 50 -Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
9403 60 -Los demás muebles de madera
9403 70 -Muebles de plástico
9403 81 -Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares
Requisitos específicos para 9403 Gravámenes interiores
Seguridad General de productos IVA y otros derechos Requisitos generales para todos los productos
Factura comercial
Documentos de transporte
Lista de carga
Declaración del valor en aduana
Seguro de transporte
Documento Único Administrativo (DUA)
BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No existen barreras para arancelarias para los productos de madera en España.
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Partida: 9403.50.00.00 AÑO 2006 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Brasil 9.308,2 14.435,3 17,22%
Francia 5.011,1 14.339 17,10%
Italia 2.029,7 11.317,9 13,50%
Chile (35/69) 7,5 52,9 0,06%
SUBTOTAL 16.536,50 40.145,10 47,89%
TOTAL IMPORTADO 37.574,5 83.827,7 100%
AÑO 2005 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 14.079,5 25.203,8 27,67%
Italia 2.854,7 13.064,9 14,34%
Brasil 8.728,9 12.802,9 14,05%
Chile (58/70) 0,2 4,7 0,005%
SUBTOTAL 25.663,3 51.079,3 56,08%
TOTAL IMPORTADO 47.005,1 91.063,3 100%
AÑO 2004 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 11.228,6 23.484,7 33,27%
Italia 5.267,1 13.924,2 19,72%
Brasil 4.931,1 6.236,5 8,83%
Chile (57/67) 0,1 0,8 0,001%
SUBTOTAL 21.526,90 43.546,2 61,69%
TOTAL IMPORTADO 33.723,1 70.587,5 100%
Partida: 9403.60.90.00 AÑO 2006 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
China 18.796,5 33.741,9 21,82%
Italia 6.967,2 25.628,1 16,57%
Indonesia 7.030,1 16.761,1 10,84%
Chile (27/84) 61,8 283,3 0,18%
SUBTOTAL 32.855,60 76.414,40 49,42%
TOTAL IMPORTADO 64.799,9 154.599,3 100%
AÑO 2005 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 34.889,3 54.935,9 30,04%
China 14.257,9 25.269,2 13,82%
Italia 7.895,4 22.735,1 12,43%
Chile (50/83) 28,3 26,1 0,01%
SUBTOTAL 57.070,90 102.966,3 56,31
TOTAL IMPORTADO 94.163,91 182.825,1 100%
AÑO 2004 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 28.182,4 51.592,9 32,75%
Italia 2.551,6 15.815,8 10,04%
China 8.069,1 15.486,8 9,83%
Chile 64/91) 2,2 13,2 0,008%
SUBTOTAL 38.805,30 82.908,7 52,64%
TOTAL IMPORTADO 71.594 157.489,6 100%
Partida: 9403.90.30.90 AÑO 2006 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
China 2.489,1 4.363,4 16,03%
Italia 1.245,9 3.804,9 13,98%
Francia 1.404,1 3.559,2 13,07%
Chile (53/59) 0,1 0,4 0,001%
SUBTOTAL 5.139,20 11.727,90 43,09%
TOTAL IMPORTADO 12.213 27.214,4 100%
AÑO 2005 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 13.494,1 26.415,6 51,77%
China 3.154,9 5.712,2 11,19%
Italia 1.525,4 4.925,3 9,65%
Suecia 1.312,8 3.400,9 6,66%
SUBTOTAL 13.112,8 40.454 79,28%
TOTAL IMPORTADO 25.767,2 51.021,5 100%
AÑO 2004 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 14.654,4 26.713,7 59,98%
Italia 1.677 4.645,7 10,43%
China 1.823 3.135 7,03%
Chile (35/56) 10,3 12,8 0,02%
SUBTOTAL 18.164,7 34.507,2 77,4%
TOTAL IMPORTADO 23.054,7 44.533,2 100%
Partida: 9403.90.90.90 AÑO 2006 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Alemania 1.200,6 6.223,8 22,69%
Italia 1.772,9 5.971,8 21,77%
Francia 1.092,4 3.547,2 12,93%
Chile (30/48) 2,7 9,7 0,03%
SUBTOTAL 4.068,6 15.752,5 57,44%
TOTAL IMPORTADO 8.344,7 27.419,7 100%
AÑO 2005 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 4.063,7 10.245,6 36,88%
Alemania 1.435,4 5.863,5 21,10%
Italia 1.271,7 4.805,3 17,30%
Chile (40/53) 0,1 1,3 0,004%
SUBTOTAL 6.770,9 20.915,7 75,30%
TOTAL IMPORTADO 9.684,5 27.776,2 100%
AÑO 2004 (CIF)
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD (Unidad)
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Francia 4.034,9 8.202 36,33%
Italia 1.254,5 4.578,7 20,28%
Alemania 1.175 3.884,3 17,20%
China 730,3 1.759,1 7,79%
SUBTOTAL 7.194,7 18.424,1 81,61%
TOTAL IMPORTADO 8.270,5 22.575,6 100%
Fuente: www.camaras.org
POTENCIAL DEL PRODUCTO La industria del mueble en Europa, mantiene una posición de liderazgo a nivel mundial, claramente por delante de la estadounidense y japonesa. Dentro de la UE, la industria del mueble ostenta un peso significativo en la actividad industrial, superior por ejemplo al de sectores como el de maquinaria de procesamiento de datos y equipamiento de oficinas, la industria de electrodomésticos, o la industria papelera. Tradicionalmente la industria del mueble ha sido considerada como un negocio local dominado por pequeñas empresas. Incluyendo los nuevos estados miembros, actualmente en la UE se dedican a la fabricación de muebles en torno a 93.000 establecimientos industriales, que emplean alrededor de 870.000 personas (2,1% del total del empleo industrial) En ese sentido, el sector se caracteriza por su atomización, donde la pyme mantiene un papel predominante. No obstante, en los últimos años se registra una tendencia al incremento de los procesos de concentración con objeto de mantener la competitividad con respecto a los fabricantes exteriores (en la actualidad la industria comunitaria del mueble es la más competitiva a nivel mundial) y como estrategia defensiva ante el proceso de concentración en el sector de la distribución del mueble. El sector del mueble en España, ostenta un peso relevante en la industria manufacturera, alcanzando una participación del 4,8% en términos de empleo, del 1,9% en el caso de la producción, y del 2,3% en términos de valor añadido generado. Al margen su aportación directa a la actividad, el sector del mueble también se caracteriza por una apreciable capacidad de arrastre sobre otras actividades (los sectores afines, y auxiliares a la industria del mueble son muy numerosos y diversos, entre los que cabe destacar los aserraderos, tableros, productos metálicos, tapizados, productos plásticos, barnices y pinturas, colas y adhesivos, herrajes y bisagras, goma-espuma, maquinaria para la madera, etc.). El sector del mueble en España, se ha posicionado como uno de los motores de su economía, con un volumen de negocio que ha situado a este país como el quinto productor del mueble de Europa. En primer lugar se encuentra la producción de Alemania, que representa un 25% del total de la producción de Europa Occidental, aunque su importancia está decreciendo debido al importante flujo de importaciones, y a la descentralización de su producción en países cercanos y de menores costes de producción, principalmente Polonia. Italia es el segundo fabricante con el 24% del total europeo y con una tendencia al crecimiento en los últimos años causada más por el éxito de las exportaciones, que por la demanda interna. En segundo nivel se encuentran Francia con el 10%, el Reino Unido con el 9% y España con el 7%. La industria del mueble es básica en la economía de los países industrializados, representando generalmente entre el 2% y el 4% del valor de la producción total de la industria manufacturera, en torno a un 2% del PIB y el 2,2% del total de la fuerza de trabajo. El sector español del mueble ha experimentado un crecimiento del 1,3% por ciento durante 2006, según refleja el informe de coyuntura económica del Observatorio Español del Mercado del Mueble (OM), perteneciente al Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA. El análisis económico del OM, señala, sobre datos consolidados que la facturación del sector español de mobiliario a cierre de ejercicio 2006 alcanzó los 8.641 millones de euros, ligeramente superior a los 8.530 millones de euros que contabilizó la industria en el año 2005.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN ESPAÑA (TASA DE CRECIMIENTO)
Fuente: Observatorio del Mercado Español del Mueble de AIDIMA La evolución de las tasas interanuales ha sido irregular, con porcentajes variables del 2,22; 1,29; -0,37; y 1,89 por ciento, que registró correlativamente los cuatro trimestres del 2006. La previsión que estimaban para el primer trimestre del año 2007, situaba la tasa en el 3,91%, muy superior a la que se registró en el mismo periodo del año 2006 (2,22%). Esta evolución interanual, junto con las expectativas del empresariado para el año 2007, interpretan una ligera mejoría. En cuanto a las expectativas, un 43,2% de los empresarios españoles fabricantes de mobiliario, aseguró que las ventas de muebles crecerían en el mercado nacional durante los año 2007, frente al 11,5% que opinan que esas ventas disminuirán, por lo que el índice de confianza del sector (diferencia entre opiniones favorables y desfavorables) para el mercado interior se situará en el 31,7%. Del mismo modo un 45,3% de las empresas indicaron que las ventas se mantendrán invariables en dicho periodo. Las expectativas del empresariado para dicho periodo, no son tan optimistas de cara a la exportación al considerar un 71,4% que se mantendrán en los niveles actuales. Un 17,2% indicaron que si incrementarán y un 7,8% percibe que las ventas disminuirán.
4,745,16
5,606,24
7,898,38 8,47 8,42 8,49 8,52 8,53 8,64
7,09
3,5%
6,2%
1,08%
8,7%
-0,58%
11,5%0,86%
11,3%
13,6%
8,6%0,28%
0,18%
1,3%
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Respecto a las expectativas de empleo en el sector, la opinión mayoritaria para este periodo es que no experimentará cambios. Así lo afirmó un 72% de los empresarios españoles del sector, mientras que porcentajes similares reflejan los que indicaron que reducirán los contratos, un 13%, frente al 12% que aseguraron que se incrementarán. Otro dato significativo que refleja el estudio se refiere al porcentaje de utilización de la capacidad productiva de la empresa, que durante el último trimestre de 2006 fue de 76,5%, frente al 77,4% que indica la encuesta a los empresarios para el primer trimestre de 2007 y que daría cuenta de una ligera recuperación en el tramo inicial del año. También la estadística arroja una mejor posición respecto a los días de producción asegurados dependiendo de la cartera de pedidos, que se ha situado en el cuarto trimestre del 2006 en 39,4 frente a los 43,1 días del tercer trimestre. Por otro lado, el plazo de entrega de producto se ha establecido en el cuarto trimestre de 2006 en una media de 28,8% días, mejorando el trimestre anterior que registró 29,2 jornadas. Respecto a las exportaciones de mobiliario, los datos sitúan las exportaciones españolas en el año 2006, con un volumen de negocio de 1.467 millones, lo que supone un retroceso de las ventas en el exterior del -2,5% respecto al ejercicio de 2005. Principales destinos del mueble español
* Cifras en millones de euros Las importaciones por el contrario han crecido considerablemente con un incremento interanual del 7,02%, lo que ha supuesto entrada de muebles por un valor aproximado de 2.071 millones de euros. Los principales mercados de origen de la importación de muebles por España, son China, Italia, Alemania, Portugal y Francia, lo que refleja que alrededor del 46% del mueble que se importa por España, procede de Europa y además de países con un alto nivel de calidad y precio. Aunque China ocupa el primer lugar en el ranking de países proveedores de mueble en
España (21%), en la cifra de importación está incluido también el porcentaje de productos producidos por empresas españolas que han deslocalizado su producción en China. Una parte de esa producción tiene como destino el mercado nacional, y otra parte es destinada a la exportación. En cuanto a la UE, Italia, Alemania y Portugal totalizan el 38,1% de las compras de mobiliario realizadas desde España. En el caso de Francia desciende significativamente en un 53,8% de las importaciones españolas de muebles en 2006, y se convierte en el 5º proveedor. También es destacable el crecimiento experimentado por Marruecos, ya que aunque el porcentaje sobre el total de importaciones sea sólo de un 1,5% se crecimiento en el 2006 fue de 94,7%. Y el crecimiento de las importaciones procedentes de Taiwán con un aumento del 65% y de Rumania con un 48,6%. Mientras que las exportaciones han disminuido, las importaciones han aumentado con respecto al periodo anterior. Ello significa que en gran parte el crecimiento del consumo está siendo abastecido por mueble importado que procede de países de la UE. con un producto de gama media-alta y alta, así como de China para la gama más económica. De ese modo, la balanza comercial del mueble en España, que disminuyó su ratio de cobertura por primera vez en la historia por debajo del 100% en 2004, continúa la misma tendencia, y ha acabado el periodo 2006-2005 en el 68%. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Armario Esquina: 826 €
Cabecero/estante 3 piezas: 149 €
Vitrina de pared: 99,90 €
Mueble TV: 149 € www.ikea.es
Cabecero de 1.80 cm.: 1.318 € Mesilla: 548 €
Cabecero 90 cm.: 165€
Mesa estudio madera de pino: 293€
Armario ropero, tres puertas, tres cajones y zapatero: 180 €
Zapatero madera: 99 €
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Una de las principales empresas de la competencia es Ikea, multinacional sueca, proveedora de muebles a gran escala, centrada directamente en crear soluciones para el hogar con un buen diseño y funcionalidad a precios más asequibles. Abrió su primera tienda en España en el año 1996, y diez años después ya tiene 9 tiendas en la península y otras 4 entre Canarias y Baleares. Con una facturación de aprox. 1.081 millones de Euros. Su objetivo es la creación de tres tiendas anuales, y más de 1.500 puestos de trabajo para el año 2.010. La principal campaña de promoción de Ikea es vía TV, entrega de catálogos en las viviendas, y publicidad en vallas, y prensa. Las empresas españolas publicitan sus productos y ofertas en vallas publicitarias, cuñas de radio, TV, revistas especializadas, revistas del corazón, prensa, y entrega de publicidad (folletos) en la calle (mano a mano) y en los buzones o casilleros de las casas. Ejemplo: Muebles Rey La empresa Muebles Rey utiliza a personajes famosos como proscriptores en su publicidad. En folletos y spot de TV, según ellos una apuesta arriesgada, pero acertada por la popularidad y críticas positivas que recibe la campaña.
Link anuncio TV que fue retirado del mercado: http://www.youtube.com/watch?v=zzlP6QpWew8
VALENCIA MUEBLES Link anuncio de TV http://www.zonaudiovisual.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=34&page=view&catid=10&PageNo=2&key=12&hit=1
PARQUE COMERCIAL DEL MUEBLE Link anuncio TV http://www.zonaudiovisual.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=34&page=view&catid=10&PageNo=1&key=6&hit=1 MUEBLES DE SONSECA Link anuncio TV: http://www.zonaudiovisual.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=34&page=view&catid=10&PageNo=1&key=7&hit=1 MUEBLES CELESTINO Link anuncio TV http://www.zonaudiovisual.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=34&page=view&catid=10&PageNo=2&key=13&hit=1 IKEA Anuncios en TV, radio y prensa especializada LA OCA Link aviso radio http://www.anuncios-radio.com/web/demos/demos-de-cunas-1/la-oca-escuchar-.html DIMUEBLE Link aviso radio http://www.anuncios-radio.com/web/demos/demos-de-cunas-1/dimueble-escuchar-.html Muebles Marote Link Aviso Radio http://www.anuncios-radio.com/adsl/marote-muebles.mp3
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Distribución Comercial El sector de la madera y el mueble cuenta con un gran peso dentro de la industria de España por su número de empresas (38.267, de las que 20.955 se dedican a la fabricación de muebles y 17.312 a otros sectores de la madera. Datos DIRCE 2006); y por el empleo que genera, ya que ocupa a 233.423 trabajadores, de los que 135.827 corresponden al sector del mueble, es decir más del 58%, y el resto (97.596) a otras industrias transformadoras de la madera (42%). En un sentido global, la industria de la madera abarca la transformación de la madera en productos de consumo. Haciendo una clasificación sencilla, distinguimos entre industria de primera transformación, que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial de la madera), y de segunda transformación, que proporciona productos finales (empresas de envases y embalajes, de muebles, carpinterías...). Así, el sector presenta una gran multiplicidad en cuanto al número de actividades y de empresas que lo componen, siendo éstas fundamentalmente PYMES (el 99,8% de las empresas, 38.209, tienen menos de 200 empleados; 94,2%, un total de 36.047, tiene menos de veinte trabajadores; y 24.444 empresas tienen dos o menos de dos, lo que equivale al 63,9% del total de empresas). El 33,7% de las empresas del sector, un total de 12.900 empresas, no tienen asalariados. El análisis de la actividad sectorial desagregado por comunidades autónomas muestra a la Comunidad Valenciana y Cataluña como las principales áreas productoras, seguidas a cierta distancia por Madrid, el País Vasco y Andalucía; mientras que la actividad también alcanza cierta relevancia en Aragón, Castilla la Mancha, Murcia y Castilla León. Se ha comprobado en muchos sectores de la economía, que los canales de distribución organizados en donde existe un sistema de interrelación y de actuación coordinado, se reducen los costes de funcionamiento y aumenta la rentabilidad de las operaciones. En la actualidad, en el sector del mueble en España, nos encontramos distintas formas de organización entre los distintos puntos de venta que componen el canal de distribución, lo que lleva a distintos canales con diferente funcionamiento y comportamiento. En este sentido, se han clasificado los canales de distribución de muebles en los siguientes tipos:
- Canal Independiente: actúa de manera independiente, es decir tiendas tradicionales, almacenistas, mayoristas, carpinterías, compuestas por capital propio. En la actualidad se encuentran entre 12.500 y 13.000 puntos de venta. (Megama)
- Canal Integrado: El capital pertenece a la misma propiedad, pero están
compuestos por cadenas de tiendas especializadas en productos específicos, mobiliario de oficina, cocinas, sofás, etc. (Eurosofa) También están las grandes superficies especializadas y con coste de producto sensiblemente más bajo, tipo Ikea, conforama. Incluidas están también las cadenas de tiendas, suelen ser familiares, cuyos propietarios toman todas las decisiones, expandiéndose con recursos propios. (Expomobi, Habitat, Muebles la Fábrica, etc.)
- Dentro de los canales asociados están las Franquicias. (Mercamueble, Moblerone, Domus, La Oca, etc.) Grupo de compra/servicios, donde se unen distintos establecimientos pequeños, comprando a los fabricantes españoles, o bien migración hacia grupo de servicios, (similares a los grupos de franquicias) (Grupo Europa Muebles, Grupo Intermobil, etc.) Y por último están los Centros Comerciales, centros tematizados en determinadas áreas, son centros que existen en es (Villarena, Alexandriu)
Dentro del Multicanal no especializado, se encuentran los canales integrados: cuyas decisiones están centralizadas:
- Gran Almacén: El Corte Inglés - Grandes Superficies Alimentarias: Carrefour, Alcampo… - Superficie Bricolaje: Leroy Merlin, AKI…
Y los Canales Asociados, que no todas las decisiones son consensuadas:
- Franquicias Bricolaje: Eurokit Y dentro de otros, los canales asociados no tienen tanta fuerza como los sectoriales:
- Canal Independiente: o Almacenista diversificado o Organismos Oficiales, Subastas Públicas, etc. o Consumidor Final: Compradores de muebles.
- Canal Asociado: Portal Web (internet) En España la tienda tradicional sigue acaparando un porcentaje muy alto del mercado del mueble, pero no obstante son otros modelos de distribución los que están acaparando mayores tasas de crecimiento. Los grupos de compra están creciendo un poco más que el comercio tradicional, por que se están uniendo las pequeñas tiendas, pero no están bien gestionadas, pero son las franquicias las que están arrasando el mercado español. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La gama de producto que ofrece el comercio independiente es completa en cuanto al amueblamiento del hogar destinado al salón comedor, dormitorio juvenil, disponiendo también en la exposición de mobiliario tapizado y auxiliar (camas, cómodas, estanterías, sillas, etc.) Con respecto a los estilos de mobiliario presentes en la oferta de este tipo de establecimientos de mueble de hogar, cabe señalar que la mayoría no es especialista en estilo de mobiliario, y abarca todos los estilos, moderno, clásico y rústico. Así mismo un número importante de comercio independiente ha reducido considerablemente la exposición de mueble de estilo rústico y clásico, ya que la tendencia de gustos de los consumidores es más urbana y funcional, proveniente del norte de Europa.
Según el estudio realizado por CENER (Consorcio Escuela de la Madera de la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía), destaca la tendencia creciente hacia el mueble moderno, y de diseño en detrimento del mueble clásico. Siguiendo con la tenencia de la moda textil, predomina el acabado en blanco y negro, así como el uso de lacados de alto brillo y maderas. El contraste se aprecia en maderas de tipo wengue, zebrano, roble o nogal, con lacados calros, fundamentalmente en color blanco, y combinados con maderas claras.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Aprovechar las ventajas comparativas que Chile ofrece respecto a su abundancia en materia prima, mano de obra especializada y acceso a nuevos mercados gracias a los acuerdos de libre comercio que tiene Chile con otros países de la Región. Visita a Ferias especializadas, para hacerse eco de las nuevas tendencias que presentan empresas del sector de todo el mundo, así como los avances tecnológicos. Participación en Ferias del sector. Al igual que España, la participación es de forma agrupada bajo una misma marca país: “Muebles de España”. Crear una marca país que garantice al importador la calidad del producto. Publicidad en las principales revistas del sector:
Concienciar a las empresas exportadoras la adaptación de sus productos a las exigencias del mercado español, y posibilidad de realización de joint ventures con otros fabricantes del sector. Realización de un estudio de mercado del sector muebles y partes y piezas de madera, para identificación de nichos de mercado.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. Ferias 2008 / 2009
FERIA LUGAR FECHA WEB
Feria Internacional del Mueble de Madrid
Madrid Del 22 al 27 de Abril 2008
www.mueble-madrid.ifema.es
Zow Madrid Salón de componentes semielaborados y accesorios para la industria del mueble
Madrid Del 10 al 13 de Junio 2008
www.zow.info
Habitalia Feria del Hogar, Mobiliario y Equipamiento
Madrid Del 4 al 12 de Octubre 2008
www.habitalia.ifema.es
FIMMA-MADERALIA Feria Internacional de proveedores para el sector Madera-Mueble
Valencia Septiembre 2009
www.feriavalencia.com/maderalia
Normueble Salón Profesional del Mueble
Gijón – Asturias
Año 2009 www.camaragijon.com
Decorhabitat Feria del Mobiliario, Decoración e Interiorismo
Lleida Marzo o Abril 2008
www.firadelleida.com
Hogar Canarias Feria del Hogar, Mueble y Decoración
Santa Cruz de Tenerife – Canarias
Octubre 09 www.iftsa.com
Modec Salón del Mueble y la decoración
Palma de Mallorca – Islas Baleares
Octubre 2009 www.firesicongressos.com
Firahogar Salón del Mobiliario, equipamiento y decoración del Hogar
Elche – Alicante
Octubre 2008 www.feria-alicante.com
Mi Casa Salón del mueble, hogar, decoración y antigüedades
Orense Noviembre 2009
www.expourense.org
Habitat Valencia Forward: FIM Mueble Clásico, Rustico, Moderno Tapizado, de Jardín
Valencia Septiembre 2009
www.feriavalencia.com/fim
Fimoble Lugo Feria Internacional del Mueble
Lugo Abril 2008 www.pfclugo.com
Multiproducto Selección Feria de Mobiliario y Equipamiento para el hogar
Madrid Del 22 al 25 de Mayo 2008
www.multiprecio.ifema.es
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
- AIDIMA: Instituto Tecnológico Mueble, Madera, Embalaje y Afines www.aidima.es
- CONFEMADERA: Confederación de empresarios de la industria de la Madera www.confemadera.es
- AITIM: Asociación de investigación de las industrias de la Madera www.aitim.es
- FEDERMUEBLE: Federación española de empresarios e industriales del Mueble. www.federmueble.org
- FEOEIM: Federación española de Organizaciones Empresariales de la Industria del Mueble www.feoeim.es
- INFURMA: Internacional Forniture and Lighting Magazine www.infurma.es
- CETEM: Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia www.cetem.es
- AFEMMA: Asociación de Fabricantes Españoles de Maquinaria, Herramientas, equipos y productos españoles para la madera www.afemma.com
- CEPYME: Confederación Española de la pequeña y mediana empresa www.cepyme.es
- ANIEME: Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España www.anieme.es
- TARIC: Información Arancelaria www.taric.es
- AEMCM: Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla-La Mancha www.aemcm.net
- Gremi de Fusters Ebanistas i Similars de Barcelona www.gremifusters.com
- UNEX: Unión de Exportadores del Mueble y Afines del Centro de España www.unexnet.com