UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOAUNIDAD REGIONAL NORTE UNIDAD ACADMICA DE NEGOCIOS LIC. RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

MATERIA:TALLER DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN E IMPORTACIN

TEMA:PERFIL DE MERCADO DE VINO DE HIELO

PROFESOR:GARCA CAMPAA LUIS ALFREDO

ALUMNA:MAGAA MORENO MASSIEL MELISSA

GRUPO:4-4

NDICEResumen ejecutivo.4

I. IDENTIFICACIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO....................6

1.1 Ttulo del perfil.6

1.2 Provincia a la que pertenece el perfil6

1.3 Nombre del producto..................................6

1.4 Definicin del producto..6

1.5 Sector al que pertenece el producto....7

1.6 Clasificacin arancelaria en Mxico....8

1.7 Clasificacin arancelaria en el pas de destino..8

1.8 Uso del producto.8

1.9 Rgimen arancelario de importacin...8

1.10 Descripcin arancelaria..8

1.11 Barreras no arancelarias.9

II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO12

2.1 Tamao...14

2.2 Comercio exterior global 15

2.3 Comercio exterior con Mxico.17

III. PRODUCCIN18

3.1 Produccin nacional..18

3.2 Precios y formas de pago........................... 18

IV. COMERCIALIZACIN..19

4.1 Canales de comercializacin19

4.2 Prcticas de importacin...21

4.2.1 Tipo de transporte, costo de flete y almacenamiento.24

4.3 Normas y tcnicas de calidad.................24

4.3.1 Normas de Etiquetado25

4.4 Mecanismos de promocin...29

4.4.1 Ferias y Exposiciones.29

4.4.2 Misiones...30

V.BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES...

31

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES..32

VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA....33

7.1 Oficinas regionales de la SECRETARA DE SALUD.33

7.2 Otras oficinas..33

7.3 Sugerencias finales...........33

BIBLIOGRAFA....34

RESUMEN EJECUTIVO El mercado del vino en Mxico ha crecido en los ltimos aos, si bien la cultura del consumidor mexicano se enfoca ms a tomar otras bebidas como la cerveza y el tequila, el vino ya se est abriendo camino. Los vinos importados son los preferidos por los mexicanos.

Al ser un producto con un precio alto debido a los riesgos de su produccin, el segmento del mercado que podr comprar el vino de hielo en Mxico es el de clase media alta y la clase alta, en ocasiones la clase media baja tambin podr consumir el producto ms no con la misma frecuencia de las otras clases, lo cual deja un poco reducido el mercado.

Canad no es el principal proveedor de vino para Mxico, de acuerdo con trade map en el 2013 Mxico import vino de Canad con valor de 78 miles de US dlares, encontrndose en lugar nmero 13 de los principales proveedores de vino, compitiendo con pases como Espaa que se encuentra en el primer lugar, Chile, Italia, entre otros. Si bien Canad y Mxico tienen un Tratado de Libre Comercio el vino debe de pagar un arancel ad valorem del 20%.

El vino de hielo se puede vender a travs del canal de comercializacin de los supermercados y las tiendas departamentales o del de tiendas especializadas, minoristas, restaurantes y hoteles. Los canadienses pueden realizar misiones comerciales a Mxico organizadas por la Embajada de Canad en Mxico.

En cuanto a las barreras no arancelarias los documentos que se necesitan para la importacin de vino a Mxico son la factura comercial, el packing list, certificado de origen, se debe de cumplir con el etiquetado en base a esta Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, agregar el signo distintivo de control fiscal y sanitario (marbete).Una ventaja que tienen los productores canadienses de vino de hielo, es que en Mxico no existe produccin del mismo, debido a las condiciones climatolgicas que necesita para ser fabricado.

I. IDENTIFICACIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO 1.1 Ttulo del perfilPerfil de mercado de vino de hielo 1.2 Provincia a la que pertenece el perfilGuadalajara, Jalisco, Mxico 1.3 Nombre del productoVino de hielo 1.4 Definicin del productoEl vino de hielo canadiense es un vino dulce de postre, conocido por la riqueza de su sabor y su inigualable suavidad. Si bien el vino de hielo se produce tambin en Alemania, Austria y los Estados Unidos, Canad es la nica regin vincola del mundo con un clima tan fro que sus vinicultores pueden garantizar la produccin durante todo el ao, de este producto tan demandado.El vino de hielo se elabora con uvas congeladas naturalmente en la vid, un proceso que produce un espeso lquido dorado, con azcares y sabores naturales, altamente concentrados. Los vinos obtenidos son de una magnfica calidad, con sutiles bouquets de duraznos, chabacanos, frutas tropicales, miel, toffee, caramelo, maple y nueces, dependiendo de la variedad de uva utilizada para hacer el vino de hielo. La gama de variedades de uva est amplindose continuamente a medida que los productores han empezado a utilizar las uvas de vino tinto como Cabernet Franc en lugar de las uvas Vidal y Riesling, que han sido la base tradicional del vino de hielo. El vino de hielo tambin se incorpora a vinos espumosos y a productos alcohlicos o licores, ampliando an ms la gama de productos de vino de hielo.La mayora de los vinos de hielo canadienses de la Vinters Quality Alliance (VQA) (Alianza de Calidad de Vinicultores) proceden de Ontario, y en segundo lugar de British Columbia. Quebec y Nova Scotia producen vinos de hielo en menores cantidades.Una laboriosa cosechaLos vinos de hielo canadienses alcanzan precios elevados debido a que su fabricacin es cara y arriesgada. El proceso empieza cuando el productor deja una parte determinada del viedo sin cosechar y espera a que llegue el helado fro de Canad. A medida que las temperaturas bajan durante el otoo y el invierno, el vinicultor vigila cuidadosamente, mientras las uvas resisten los peligros naturales del viento, la putrefaccin, el granizo, el aguanieve y la depredacin de aves hambrientas.Si todo va bien, y las temperaturas de los viedos llegan a -8 C o menos, la cosecha puede empezar. Las cosechas del vino de hielo con frecuencia empiezan por la noche para que las uvas puedan ser recogidas y llevadas a las instalaciones de procesamiento antes de que aumente la temperatura durante el da. Las uvas deben procesarse cuando todava estn congeladas. La mayor parte de la cosecha de las uvas del vino de hielo, especialmente la de los pequeos productores, se recoge tambin a mano: una tarea desafiante bajo heladas temperaturas!Los viedos de produccin de uvas para hacer vino de hielo son muy pequeos, comparados con los de la cosecha de uva para vino de mesa. Tres o ms kilogramos de uvas producirn slo una botella terminada de 375 ml de vino de hielo, mientras que el mismo peso de fruta, cosechada normalmente, dar hasta diez veces ms cantidad de vino de mesa. Sin embargo, los resultados bien valen la pena. Despus de reposar varios das, este nctar dorado se aeja por varios meses, permitiendo que el jugo se transforme en un vino de hielo canadiense intensamente dulce, con mucho sabor y perfectamente equilibrado. Este vino es un excelente complemento para postres como pasteles de frutas y tartas de queso, o para entradas como foie gras y pat. Y, por supuesto, es excelente cuando se disfruta solo. Uso en la gastronoma del vino de HieloEl vino de hielo es recomendable tomarlo como un vino de postre, con dulces, frutas o con foie, o bien degustarlo sin ms en la sobremesa despus de la comida.Se toma en pocas cantidades, ya que es para disfrutarlo y saborear sus aromas mgicos.Muy al contrario de lo que la gente piensa, los vinos de hielo se deben tomar a una temperatura de 10-12 y no a temperaturas prximas a congelacin. Si llegsemos a congelar dichos vinos, perderamos la calidad del producto por la concentracin del agua en forma de hielo y consiguiente desestructuracin del vino de hielo. 1.5 Sector al que pertenece el productoBebidas

1.6 Clasificacin arancelaria en Canad2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o vidrio.

1.7 Clasificacin arancelaria en el pas de destino2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o vidrio.

1.8 Uso del productoConsumo humano 1.9 Rgimen arancelario de importacin2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o vidrio.Tarifa: 20%Arancel: 20% ad valorem 1.10 Descripcin arancelaria22 Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre.2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.- Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol:2204.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.2204.21.02 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduacin alcohlica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20C (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15C), en vasijera de barro, loza o vidrio.1.11 Barreras no arancelariasFactura ComercialLa factura puede venir en cualquier moneda y pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros. Se debe de presentar en original o copia y cumplir con los requisitos en base a la Ley de Comercio Exterior Mexicana.Packing ListLista de empaque o lista de contendido. Se debe de describir el contenido de cada caja o bulto, as como nmeros de serie o de identificacin individual. Esta informacin debe de coincidir con la de la factura.Certificado de OrigenNOM-142-SSA1-1995.Se debe de cumplir con el etiquetado en base a esta Norma Oficial Mexicana. El importador podr optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Art..6Anexo 18En base al Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior se eximio a los importadores la obligacin de la presentacin de este anexo con el pedimento.Existen otros trmites y requisitos que se deben de tener para poder importar como es la inscripcin en el padrn de importadores y el marbete de las botellas. NOM-142-SSA1-1995.5. Disposiciones sanitariasLos productos objeto de esta norma, adems de cumplir con lo establecido en la Ley y el Reglamento, deben ajustarse a las siguientes disposiciones:5.1 El agua empleada en la elaboracin de bebidas alcohlicas debe ser potable y cumplir con lo sealado en el Reglamento y en la norma correspondiente. De ser necesario podr utilizarse agua destilada o desmineralizada.5.2 En la elaboracin de bebidas alcohlicas se deben seguir las BPF.6. Especificaciones sanitarias6.1 Como materia prima para la elaboracin de bebidas alcohlicas, nicamente se permite el uso de alcohol etlico cuyo contenido de productos secundarios no exceda las siguientes especificaciones:ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMOmg/100 mlMetanol 100Aldehdos 30Furfural 4Alcoholes superiores 2006.2 Las bebidas alcohlicas, a excepcin de las fermentadas, deben cumplir con las siguientes especificaciones:ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMOValores expresados en mg/100 ml de alcohol anhidro.Metanol 300Aldehdos 40Furfural 4Alcoholes superiores (como aceite 500*de fusel o alcoholes de pesomolecular superior al alcoholetlico, expresados como alcoholamlico).6.3 Las bebidas alcohlicas fermentadas deben cumplir con las siguientes especificaciones:ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMOmg/100 ml de alcoholanhidroMetanol 3006.4 Contaminacin por metales pesados y metaloidesLas bebidas alcohlicas deben cumplir con las siguientes especificaciones:ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO (mg/l)Cobre (Cu) 2,0Plomo (Pb) 0,5Arsnico (As) 0,5Zinc (Zn) 1,56.5 Aditivos para alimentosEn la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el empleo de los aditivos para alimentos establecidos en el Apndice A Normativo.6.5.1 En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el empleo de los saborizantes naturales que contempla el Reglamento, de acuerdo a las BPF, adems de los establecidos en el Acuerdo 139. Sustancias que pueden utilizarse en saboreadores o aromatizantes sinttico artificiales.6.5.2 En la elaboracin de los productos objeto de esta norma se pueden emplear las enzimas listadas en el Reglamento, derivadas de las fuentes que ah se establecen y conforme a las BPF.6.6 Ingredientes opcionalesEn la elaboracin de los productos objeto de esta norma se permite el empleo de ingredientes opcionales, tales como: laminilla de oro, variedades de chile, gusanos de agave, frutas, arbolito escarchado, hierbas, miel, sal, CO2, fructosa, entre otros; siempre y cuando no representen un riesgo a la salud.

Qu es un marbete?Es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los envases que contienen bebidas alcohlicas con capacidad no mayor a 5,000 mililitros.En qu parte de la botella se deben de adherir los marbetes?El marbete podr colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello e la botella, est podr colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorizacin la autoridad fiscal 3. Para los casos de vinos de hasta 14 GL podr adherir el marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y del propio envase.En qu momento se debern adherir marbetes a los envases?En caso de importacin se deber hacer previamente a la internacin a territorio nacional de los productos, o en su defecto en la aduana, almacn general de depsito, recinto fiscal o fiscalizado.El importador mexicano debe estar inscritos en el padrn de importadores a cargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancas. Certificado de anlisis qumico de vinos: Deber estar expedido por un laboratorio certificado o autorizado.

II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

El consumo nacional es de 2.1 millones de cajas anuales; el 40 por ciento corresponde a produccin nacional y el 60 por ciento a importaciones. El consumo per cpita nacional es de 160 mililitros al ao, cifra mnima si se compara con Italia con 62 litros; Francia 58, Espaa con 45 y Estados Unidos con 7.

Mxico ocupa el nmero 65 entre los consumidores de vino en el mundo.

La preferencia para otras bebidas alcohlicas y una atencin poca desarrollada para el vino explican este consumo nacional tan reducido. El vino se toma casi solamente por la clase media y alta, con ingresos importantes. Hay que considerar que esta franja de la poblacin representa 22 millones de mexicanos con un consumo de 5 1/3 botellas en promedio por ao. Hay 100.000 consumidores frecuentes (varias veces por mes), 300.000 consumen dos veces por ao y un milln de consumidores toman vino una vez por ao.

El crecimiento del consumo debera de continuar a futuro, gracias a una situacin econmica ms estable en Mxico. El desarrollo del sector turstico, hotelero y restaurantero en Mxico es una indicacin para una mejor aceptacin del vino y de un aumento de la demanda que vendr enseguida.

Otro estmulo al consumo de vinos finos proviene de la educacin de los consumidores. Mucho esfuerzo se est haciendo por los importadores de vinos en los supermercados y tiendas especializadas, por los sommeliers y en los restaurantes. Los vinos importados crecieron durante el perodo 2000-2010 un 95% en volumen y 157% en valor.

El consumo de vino est fuertemente concentrada en el rea de la Ciudad de Mxico y en otras importantes ciudades como Monterrey, Guadalajara, as como en toda la zona del Bajo y las zonas costeras tursticas. Adems, el mercado del vino en Mxico haba estado haciendo incursiones fuertes y, hasta hace poco, los segmentos no explotados: las mujeres y los jvenes profesionales.

Las compras de vino en Mxico se concentran principalmente entre los altos niveles socioeconmicos alto y medio. La clase alta tradicional, habitualmente formado por empresarios y ejecutivos superiores entre las edades de 40 a 65 con un alto poder adquisitivo, es el segmento ms importante del mercado del vino. El segundo segmento ms importante incluye a hombres bien educados y mujeres entre las edades de 25 a 40, que asisti a escuelas privadas y por lo general tienen ttulos de posgrado. Un aumento en el consumo de vino en el segmento de adultos jvenes en Mxico ha tenido un impacto importante en la dinmica del mercado que representan un aumento de la demanda. Un factor importante para el aumento en el consumo de vino entre los jvenes adultos es el ingreso de vinos en los restaurantes, muchos de los cuales ofrecen cartas de vinos con una amplia gama de precios que fomentan los jvenes adultos para juzgarlos. Con el fin de localizar y atraer a este nuevo segmento de consumidores, los vendedores de vino en Mxico estn poniendo nfasis en la presentacin y la ampliacin de los rangos de precios.

En el pasado, los hbitos de consumo de vino de Mxico ms comnmente se caracterizaba por el enfoque del consumo bsicamente, en el canal off-trade, casi exclusivamente en los restaurantes. Ms recientemente, los mexicanos compran vino en supermercados o tiendas especializadas para beber en casa. Una nueva tendencia que est ganando popularidad entre los aficionados al vino mexicano es comprar vinos de las tiendas especializadas y los consuma en restaurantes (pagando el restaurante una pequea cantidad para descorchar la botella).

2.1 TamaoLa Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se integra con los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonal, Zapopan, Tlajomulco de Ziga, El Salto, Juanacatln, Ixtlahuacn de los Membrillos y el citado Guadalajara que en conjunto comparten una constante conurbacin.El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) indica que la ZMG es la segunda ms poblada de la Repblica Mexicana y solo es superada por la Zona Metropolitana del Valle de Mxico.

El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa indica que de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2010, la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene 4.434.878 habitantes y se estima que en el presente ao, 2013, ascender a 4.641.511 distribuidos en los ocho municipios ya sealados, es decir en una superficie de 2.734 km2, esta cantidad arroja una densidad poblacional de 1,622 habitantes por km2, siendo Guadalajara el municipio ms poblado con cerca de 1.5 millones de tapatos. Por su parte Juanacatln se yergue como el que tiene una menor poblacin.

2.2 Comercio exterior global

Comercio actual y potencial entre Mxico y Canad

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.Comercio bilateral entre Mxico y Canad

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Mxico

Fuente: Trade Map, Mayo, 2014.

Lista de los 10 pases principales a los que Canad exporta vino de hielo

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, Mayo, 2014.

Exportaciones de vino de hielo de Canad

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, Mayo, 2014.

2.3 Comercio exterior en Mxico

Fuente: Secretara de Economa. Mayo 2014.

Fuente: Secretara de Economa. Mayo 2014.

III. PRODUCCIN3.1 Produccin nacional Mxico no cuenta con produccin nacional de vino de hielo, esto es debido a que las condiciones climticas que se necesitan para producirlo no se encuentran en el pas.

3.2 Precios y formas de pago

Precios: El precio del vino de hielo en Mxico es de $595.00 una botella de 187 ml. El precio puede variar de acuerdo a la marca y el pas de proveniencia del producto, el precio puede llegar incluso hasta los $900.00.

Formas de pago

El exportador canadiense puede realizar su pago en efectivo contra los documentos de embarque o bajo carta de crdito.

Debido a la proteccin que ofrece una carta crdito, confirmada e irrevocable, tanto para el exportador como el importador, ste mtodo es el ms recomendable de utilizar en transacciones internacionales.

Hay que tener en cuenta que al igual que en las ventas domsticas, el empresario determina el mtodo de pago mediante el grado de consentimiento, confianza y capacidad del comprador de acatarse al pago de la mercanca o servicio.

IV. COMERCIALIZACIN4.1 Canales de comercializacinEn Mxico, los productores de vino extranjero / representantes no suelen jugar un papel importante en la introduccin de las nuevas etiquetas de vino al mercado. En cambio, los importadores y los distribuidores locales se apropien de la responsabilidad de comercializar el vino entre los diferentes puntos de venta. Adems, algunos productores de vino / exportadores extranjeros tienen la opcin de exportar directamente a grandes cadenas minoristas o tiendas especializadas. Los importadores suelen operar a nivel regional ya que la cobertura nacional presenta desafos logsticos dado la infraestructura del pas.

Promocin y publicidad son dos aspectos clave para asegurar nuevas etiquetas en el mercado que tendrn xito en los dos canales en el comercio dentro y fuera. Para aumentar las posibilidades de xito en el mercado, se alienta a las bodegas de asignar ms fondos a la venta al por menor, hoteles y promociones en restaurantes en Mxico. Algunas de las acciones que se muestran tan valiosas en el plan de marketing son: Las relaciones pblicas y la presentacin de los productos (degustacin y seminarios), promociones en los puntos de venta (degustacin) y publicidad en los medios.

Wine producer: Productor de vino Customs: AduanaImporter/ Distributer: Importador / DistribuidorSpecialty stores: Tiendas especializadasOn tarde restaurant/hotel: En comercio de restaurante/hotelOff trade (retailers): Comercio fuera (minoristas)Central buyer: Comprador centralDepartment stores: Tiendas departamentalesSupermarkets: SupermercadosFinal client: Cliente final

Vino, cerveza y bebidas alcohlicas se venden principalmente a travs de dos canales: especialistas independientes o grandes minoristas de distribucin. Como supermercados / hipermercados y cadenas de descuento siguen expandindose a travs de Mxico.

Por el contrario, el nicho y la cerveza premium, marcas de vino y bebidas espirituosas, que se encuentran principalmente en el comercio especializado, son poco probable que sea amenazado por esta competicin. Tiendas especializadas ofrecen ms importado, de alta gama, y es difcil de encontrar las marcas que los minoristas principales. Adems, tiendas especializadas estn generalmente mejor calificado para ofrecer recomendaciones y asesoramiento en materia de seleccin del producto, una caracterstica especialmente importante en el caso de productos de primera calidad. Sin embargo, los especialistas se enfrentan a un desafo cada vez mayor de tiendas de conveniencia, estacin de servicio minoristas y otras tiendas de comestibles, en parte debido a los nmeros de salida.

Consumidores mexicanos generalmente compran en grandes superficies en lugar de pequeos supermercados. Wal-Mart es la operador lder en el sector de hipermercados y supermercado, lo que representa casi la mitad de las ventas con su Supercenters y tiendas Bodega Aurrer. Soriana es el segundo jugador ms grande en este sector con su Soriana hipermercados y grandes superficies Mercado Soriana, mientras que otro jugador importante en el sector de la supertienda es Comercial Mexicana, presente con su bandera Bodega.

El sector de tiendas de conveniencia tiene su principal representante en OXXO, los otros dos principales cadenas de tiendas de conveniencia son extra (parte del productor de cerveza Grupo Modelo) y 7-Eleven.

4.2 Prcticas de importacinPenetrar en un nuevo mercado requiere tiempo y un plan de negocios y mercadotecnia bien definido. Para muchos compradores, los exportadores tienen solamente una oportunidad de dar una primera buena impresin, por lo que la presentacin de la compaa exportadora deber incluir fotografas, especificaciones y certificados de calidad de los productos que ofrece.Muchos importadores o agentes, querrn visitar las plantas de los productores o exportadores para verificar la capacidad de su futuro proveedor, la calidad de los productos y las instalaciones de produccin, todo esto con el fin de construir una relacin de negocios a largo plazo. Los proveedores deben mantener una buena comunicacin con su comprador desde la negociacin hasta despus de efectuadas las ventas. Un manejo eficiente del proceso de exportacin es un factor muy importante para el xito de la transaccin.En el primer contacto con el importador, ste podra solicitar al exportador muestras del producto, sobre todo para verificar el empaque y el estado en el que llega el producto. Estas muestras debern ser acompaadas por un certificado de anlisis emitido por una autoridad reconocida en Canad.Adems del valor del producto, los importadores buscan ciertas caractersticas en su proveedor, como fiabilidad, experiencia, competencia, habilidad para buscar y establecer una relacin de negocios de larga duracin.

En esta etapa un aspecto muy importante es conocer a su comprador:Antes de entablar cualquier relacin comercial, es importante investigar de antemano la solvencia econmica y moral del potencial socio comercial: Es importante cerciorarse de la existencia legal de la empresa que comercializar el producto Conseguir referencias comerciales y bancariasEncontrar al comprador adecuado, irremediablemente lleva tiempo, dinero y esfuerzo. A la vez, ste debe contar con cotizaciones para promover el producto entre otros intermediarios, cadenas de supermercados y tiendas independientes.

Las personas que deseen importar mercancas estn obligadas a: Estar inscritos en el padrn de importadores a cargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancas. Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancas nacionales de las extranjeras. Contar con la informacin, documentacin y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el pas de origen y de procedencia de las mercancas para efectos de preferencias arancelarias, marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que Mxico sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una manifestacin por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas. El importador deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Registrar electrnicamente ante la Administracin General de Aduanas el documento mediante el cual se confiere el encargo a los agentes aduanales para que acten como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus operaciones, utilizando el formato electrnico denominado Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocacin del mismo. Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma electrnica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Pagar los impuestos al comercio exterior. Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transicin, as como al cumplimiento de las dems obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho.

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancas al territorio nacional y a su salida del mismo que deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y en la que participan los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, as como los agentes o apoderados aduanales.

4.2.1 Tipo de transporte, costo de flete y almacenamientoDebido a la distancia que existe entre Mxico y Canad, el tipo de transporte ms adecuado para el envo de vino de hielo es el transporte terrestre, el cual proviene de la provincia de Ontario, Canad, la capacidad del contenedor a utilizar es de 20 ft con un costo de $ 3,420 dlares.

4.3 Normas y tcnicas de calidadLas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son obligatorias. Son expedidas por dependencias gubernamentales. Existen normas de carcter voluntario (NMX.CC) que pueden ser aplicadas a nivel local, regional o nacional, son equivalentes a las normas ISO 9000. Los certificados y anlisis se hacen en los laboratorios reconocidos por el Sistema Nacional de Acreditacin como el Laboratorio Nacional de la Construccin.

4.3.1 Normas de Etiquetado

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-142-SSA1-1995. BIENES Y SERVICIOS. BEBIDAS ALCOHLICAS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. ETIQUETADO SANITARIO Y COMERCIAL.

9. EtiquetadoLos productos objeto de esta norma, adems de cumplir con lo establecido en el Reglamento, deben sujetarse al menos a lo siguiente:9.1 Disposiciones generales9.1.1 La informacin contenida en las etiquetas de las bebidas alcohlicas preenvasadas deben presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equvoca o que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y caractersticas del producto.9.1.2 Las bebidas alcohlicas preenvasadas deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones grficas que se refieren al producto, permitindose la descripcin grfica de la sugerencia de uso, empleo, preparacin, a condicin de que aparezca una leyenda alusiva al respecto.9.2 Requisito de informacin9.2.1 En las etiquetas de las bebidas alcohlicas debern figurar los siguientes requisitos:9.2.1.1 Nombre o marca comercial del producto9.2.1.2 Nombre o denominacin genrica del producto.9.2.1.2.1 Para el caso del Brandy, se incluir la palabra "Brandy" en forma ostensible y la leyenda "100% de uva", la que deber ser comprobable.9.2.1.3 Indicacin de la cantidad conforme a la NOM-030-SCFI-1993. Informacin comercial-declaracin de cantidad en la etiqueta-especificaciones.9.2.1.4 Nombre, denominacin o razn social y domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricacin para productos nacionales. En caso de productos importados, esta informacin deber ser proporcionada a la Secretara de Comercio y Fomento Industrial por el importador a solicitud de sta.La Secretara proporcionar esta informacin a los consumidores que as lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos.9.2.1.5 Leyenda que identifique el pas de origen del producto o gentilicio, por ejemplo: "producto de ____", "Hecho en ______", "Manufacturado en _____", u otros anlogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales Mxico sea parte.9.2.1.6 Tratndose de productos importados: nombre, denominacin o razn social y domicilio fiscal del importador. Esta informacin puede incorporarse al producto en territorio nacional, antes de la comercializacin del producto.9.2.1.7 Tratndose de la cerveza y de las bebidas alcohlicas refrescantes a base de una mezcla de limonada y cerveza o vino, o de una mezcla de cerveza y vino importadas: el nombre y el domicilio del importador o registro federal de contribuyentes y la leyenda precautoria que menciona el artculo 218 de la Ley, deben estar impresos en la etiqueta de la botella, o grabados en el envase mismo cuando se trate de presentacin en lata, antes de su internacin al pas.9.2.1.8 Contenido de alcohol9.2.1.8.1 Indicar el por ciento de alcohol en volumen a 20C, debiendo usarse para ello la siguiente abreviatura % Alc. Vol.9.2.1.9 Lote9.2.1.9.1 Cada envase debe llevar grabada o marcada la identificacin del lote al que pertenece con una indicacin en clave.9.2.1.9.2 La identificacin del lote, que incorpore el fabricante, no debe ser alterado u oculto de forma alguna.9.2.1.10 Leyendas precautorias9.2.1.10.1 Toda bebida alcohlica debe ostentar en el envase o etiqueta la leyenda precautoria establecida en el Artculo 218 de la Ley.9.2.1.10.2 Las bebidas alcohlicas con aspartame deben ostentar en el envase o etiqueta la leyenda: "Fenilcetonricos: Contiene fenilalanina".9.2.1.10.3 Aquellas bebidas alcohlicas en cuyo consumo diario se ingieran 50g o ms de sorbitol, deben ostentar en el envase o etiqueta la leyenda: "Contiene sorbitol: El abuso de este edulcorante puede causar efectos laxantes".9.2.1.11 Bebidas alcohlicas bajas en caloras9.2.1.11.1 Bebidas alcohlicas bajas en caloras, son aquellas en las que su contenido energtico es al menos un 24 % menor en relacin al contenido energtico de la bebida alcohlica original.9.2.1.11.2 Bebidas alcohlicas sin caloras, son aquellas en las que su contenido energtico es al menos un 35 % menor en relacin al contenido energtico de la bebida alcohlica original.9.2.1.11.3 Los productos con menor contenido de caloras, incluirn en la etiqueta el contenido energtico en kilocaloras por porcin.9.2.1.11.4 Para los productos sealados en los puntos 9.2.1.11.1 y 9.2.1.11.2, la declaracin que deben ostentar en la etiqueta es la de "bajo en caloras" y "sin caloras", de acuerdo al grado de disminucin.9.2.1.11.5 No est permitido emplear trminos descriptivos relacionados con modificaciones en su contenido energtico, distintos a los definidos en esta Norma Oficial Mexicana.9.2.1.12 Lista de ingredientes9.2.1.12.1 nicamente en la etiqueta de las bebidas alcohlicas preparadas y ccteles debe figurar la lista de ingredientes.9.2.1.12.2 La lista de ingredientes debe ir encabezada por el trmino "ingredientes".9.2.1.12.3 Los ingredientes deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente.9.2.1.12.4 Cuando se declare el uso de los aditivos para alimentos permitidos en la elaboracin de bebidas alcohlicas; debe emplearse el nombre especfico del aditivo sin menoscabo de que tambin se puedan utilizar las denominaciones genricas.9.2.1.13 Informacin opcional9.2.1.13.1 Instrucciones de usoLa etiqueta puede contener las instrucciones sobre el modo de empleo o preparaciones (recetas) con bebidas alcohlicas.9.2.1.14 Informacin adicional9.2.1.14.1 En la etiqueta puede presentarse cualquier informacin o representacin grfica, as como material escrito, impreso o grfico, siempre que est de acuerdo con los requisitos obligatorios de la presente norma.9.2.1.15 Presentacin de la informacin9.2.1.15.1 Las bebidas alcohlicas preenvasadas deben ostentar, la informacin de la etiqueta en idioma espaol, sin perjuicio de que se presente en otros idiomas. Cuando sea este el caso, debe aparecer cuando menos con el mismo tamao y proporcionalidad tipogrfica y de manera igualmente ostensible.9.2.1.15.2 Deben aparecer en la superficie principal de exhibicin, cuando menos, la marca y la denominacin de la bebida alcohlica, as como la indicacin de la cantidad. El resto de la informacin a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana puede incorporarse en cualquier otra parte de la etiqueta o envase.10. Envase y embalaje10.1 EnvaseLos productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus caractersticas fsicas, qumicas y sensoriales.10.1.1 nicamente ser permitida la reutilizacin de envases, cuando el tratamiento que se le d, garantice la inocuidad del mismo.10.1.2 Los productos objeto de esta norma, nicamente podrn envasarse en botellas de vidrio o polietiln tereftalato, envases de aluminio, cartn laminado y barriles de acero inoxidable, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios10.2 EmbalajeSe debe usar material resistente que ofrezca la proteccin adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulacin, almacenamiento y distribucin.

4.4 Mecanismos de promocin4.4.1 Ferias y ExposicionesALIMENTARIA MXICOPunto de encuentro internacional de la industria de alimentos y bebidas en Mxico para la distribucin y el food service.

Quin exponeFabricantes, distribuidores, exportadores e importadores de:Alimentos y Bebidas: Lcteos, dulces, pastelera y panadera, frutas y verduras, crnicos y embutidos, pescados y mariscos, conservas y congelados, bebidas no alcohlicos, licores y vinos, productos agrcolas de carcter orgnico.Quin visitaDistribucin alimentaria en general. Importacin y exportacin de alimentos y bebidas. Cadenas, centrales de compra, centrales de abasto. Mayoristas/ Cadenas de autoservicios/ Tiendas de Conveniencia. Tiendas departamentales/ Tienda de Gobierno / detallista Especializado/ Club de Precios / Distribuidores de cadena de fro-seco o congelado. Restaurantero /Bares / Cafeteras /pasteleras. Hoteles. Colectividades (catering). Otros operadores del sistema alimentario. Ubicacin:Centro Banamex, Ciudad de Mxico.Fecha: Del 03 Junio al 05 Junio 2014Horario de exposicin: 13.00 - 20.00 hFrecuencia: AnualPgina web: http://www.alimentaria-mexico.com/ficha-tecnica

FERIA NACIONAL DEL QUESO Y EL VINOTequisquiapan realiza este evento en el que se ofrecen vinos y quesos producidos en la regin y en otras zonas de Mxico, algunos importados de varios pases de Europa y Sudamrica; tambin hay conferencia, catas, talleres y actividades culturales alusivas al tema, adems de un programa completo de actividades musicales para disfrutar de sta fiesta enolgica y gastronmica para toda la familia.Ubicacin:Parque la Pila, Tequisquiapan, Quertaro.Fecha: Del 22 de Mayo al 08 de Junio 2014Pgina web: http://www.feriadelquesoyvino.com.mx/

EXPO ANTAD 2014Evento enfocado a generar el ambiente de negocios propicio de acercamiento entre Cadenas de Tiendas Detallistas con empresas que quieren ser o ya son sus proveedores.Categora de Productos: Abarrotes Comestibles, Productos Frescos, No Comestibles, Mobiliario y Equipamiento para Tiendas, Mercancas Generales, Juguetes, Plstico, Calzado y Textiles.

Fecha: 12 al 14 de MarzoUbicacin: Av. Mariano Otero No. 1499 Col. Verde Valle C. P. 44560 Guadalajara, Jalisco, Mxico. Pgina web: http://www.expoantad.net/expo2014/

4.4.2 MisionesEl Ministerio de Comercio Internacional de Canad organiza misiones comerciales, las cuales tratan sobre la apertura de las puertas y el desarrollo comercial a largo plazo y oportunidades de inversin en los mercados extranjeros para las empresas canadienses.Tambin la Embajada de Canad en Mxico tiene apoyo para los empresarios canadienses que deseen hacer negocios con Mxico. El gobierno de Canad ayuda a las compaas canadienses a expandirse y tener xito en la esfera internacional. Ofrecemos asistencia para la exportacin, negociamos y administramos acuerdos comerciales, promovemos a Canad como un lugar dinmico, ideal para invertir y hacer negocios, y mejoramos la capacidad cientfica y tecnolgica, la competitividad y la prosperidad de Canad.

V.BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORESEl mercado del vino en Mxico ha crecido en los ltimos aos, si bien la cultura del consumidor mexicano se enfoca ms a tomar otras bebidas como la cerveza y el tequila, el vino ya se est abriendo camino. Los vinos importados son los preferidos por los mexicanos.

Canad al ser el principal productor de vino de hielo tiene ventaja sobre otros pases productores como Alemania, esto es debido a la cercana que tiene con Mxico, si bien Canad y Mxico tienen un Tratado de Libre Comercio el vino debe de pagar un arancel ad valorem del 20%, lo cual har ms alto el precio del producto en el mercado destino.

Al ser un producto con un precio alto debido a los riesgos de su produccin, el segmento del mercado que podr comprar el vino de hielo en Mxico es el de clase media alta y la clase alta, en ocasiones la clase media baja tambin podr consumir el producto ms no con la misma frecuencia de las otras clases, lo cual deja un poco reducido el mercado.

Como el vino de hielo es un producto raro y nico por su cosecha y dado que son pocos los pases que lo producen, tiene la oportunidad de entrar promocionarlo como un producto especial lo cual generar la curiosidad de los consumidores por probarlo.

Los exportadores canadienses deben de tomar la decisin de exportar vino de hielo a Mxico, pues de acuerdo con lo investigado este producto est en punto de equilibrio en cuanto a la factibilidad de exportarlo, si decide exportar es necesario que promocione el producto y cubrir diferentes puntos en los canales de distribucin para obtener mayores ventas y lograr darse a conocer.

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES GONZLEZ BYASSDireccin: Calle Montemorelos # 3865, Colonia Loma Bonita C.P. 45086, Zapopan, Jalisco.Tels. 01 (33) 33 44 23 23 y 01 (33) 36 16 13 48Fax. (33) 36 16 13 48Categora: Importador y distribuidorProductos distribuidos: Bebidas: VinosPgina web: http://www.gonzalezbyass.com.mx/inicio.html

SEFORAGRO S.A. DE C.V.Direccin: Justo Sierra No. 2535 Colonia Ladron De Guevara, Cdigo postal: 44600 Guadalajara, JaliscoTel: (33)36155842Categora: Importador y distribuidorProductos distribuidos: Bebidas: Vinos

VINOS DEL MUNDODireccin: Av. La Paz #2180 Col. Americana Guadalajara, JaliscoTel: (33) 3616-7464info@vinosdelmundo.com.mxCategora: Importador y distribuidorProductos distribuidos: Bebidas: VinosPgina web: http://www.vinosdelmundo.com.mx/vm/

UVA & CORCHODireccin: Blvd. Puerta de Hierro, 5210-12b Zapopan, JaliscoTel: 33-1077-5655Categora: Importador y distribuidorProductos distribuidos: Bebidas: VinosPgina web: http://cava.uvaycorcho.com.mx/index.php/en/

VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA7.1 Oficinas regionales de la Secretara de SaludLieja No. 7, Col. Jurez, Deleg. Cuauhtmoc Distrito Federal CP. 06000http://portal.salud.gob.mx/7.2 Otras oficinasConsejo Mexicano Vitivincola A.C.http://www.uvayvino.org/

PROCURADURA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)Av. Jos Vasconcelos 208, Col. Condesa CP 06140, Del. Cuauhtmoc Distrito Federal Tel. 5625 6700, 01800 468 8722.http://www.profeco.gob.mx/

COMISIN FEDERAL PARA LA PROTECCIN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)Oklahoma 14, Col. Npoles, Delegacin Benito Jurez, Mxico, D.F. C.P. 03810 Tel. 5080 5200. http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

7.3 Sugerencias finalesIngresar a un nuevo mercado es difcil, pero no imposible, por lo que el exportador debe de realizar una buena planeacin estratgica, para poder realizar dicha planeacin es necesario que el empresario conozca el mercado al que desea ingresar, esto puede hacerlo mediante perfiles de mercado, explorando pginas oficiales del pas a ingresar, etc., todo esto con la finalidad de que en dicha planeacin estratgica se encuentre bien establecida la mercadotecnia para conocer los gustos y preferencias de los consumidores para satisfacerlas posteriormente. Es por ello que debemos de explorar muy bien el mercado al que deseamos exportar, establecer una buena relacin con los clientes potenciales, estudiando anticipadamente su cultura para lograr tener xito en las negociaciones, mantenerse siempre en constante comunicacin con los clientes y estar actualizado, ya que el mercado esta en constante cambio y debemos de adaptarnos y as poder seguir compitiendo en ese mercado.

BIBLIOGRAFAhttp://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/pdf/5320-spa.pdfhttp://www.saboresdecanada.mx/productos/bebidas/vino-de-hielo/http://winecountryontario.ca/media-centre/icewine/http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|484||124||2204|||6|1|1|1|2|1|1|1|1http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3|484||124||220421|||8|1|1|1|2|1|1|1|1http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|484||||22042102|||8|1|1|1|2|1|2|1|1http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/5320-eng.htmhttp://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajarahttp://vinomex.homestead.com/consumo.htmlhttp://vinomex.homestead.com/consumo.htmlhttp://www.uvayvino.org/index.php/el-sector/vinos-de-mexico/84-el-sectorhttp://www.lacastellana.com.mx/detalle.php?start=0&index=productos&pos=2&id=519&class=origen&ref=Canad%C3%A1http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/trade-missions/document.jsp?did=126829http://eladerezo.hola.com/la-bodega/vino-hielo-rueda.htmlhttps://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/mexico/empaques-y-nomashttp://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/142ssa15.htmlhttp://www.ats-sea.agr.gc.ca/mex/pdf/5978-eng.pdfhttp://www.expoantad.net/expo2014/fichatecnica.html

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_01_28_11171106.pdf

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyuntura2010/Jugos/Opportunities_Abound_for_U_S_Wines_in_Mexico_USDA.pdf

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