II Bosch Diesel Forum 2013 Movilidad Sustentable y Económica con las Tecnologías Diesel

Composición-Características Perfil de Usuario

Vehículos de Pasajeros Diesel

Noviembre 2013

Ing. Rodolfo Cribellini PRESIDENTE

Ventas por combustible periodo 1993 / 2013*

0

200000

400000

600000

800000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Passenger Cars Diesel Nafta

14% 21%

3.3%

Vehículos de Pasajeros

2013 Ytd Oct

FC 2013*

33% 39%

3.4% 3.2%

El segmento de vehículos de pasajeros Diesel cae desde

el 39% a 3.3% en los últimos 10 años

Flota Circulante total de Vehículos de Pasajeros Diesel:

1.490.000 vehículos

Compacto 73%

Medio 20%

Premium 7%

Fuente: DNRPA - Promotive

*Acumulado Octubre de 2013 - Promotive

Encuesta de Mercado

Encuesta Realizada Junio/Julio 2013

• 1000 ENCUESTAS TELEFONICAS EN 14 PROVINCIAS

• 500 ENCUESTAS PERSONALES EN 7 PROVINCIAS

PROPIETARIOS

VEHICULOS DE PASAJEROS DIESEL

• 30 ENCUESTAS PERSONALES EN 5 PROVINCIAS PROPIETARIOS FLOTAS

TAXIS Y REMISES

• 25 ENCUESTAS PERSONALES EN 6 PROVINCIAS

TALLERES

INDEPENDIENTES

• 10 ENCUESTAS PERSONALES

• 110 ENCUESTAS TELEFONICAS

SERVICIOS BOSCH BOSCH DIESEL SERVICES –

BOSCH DIESEL CENTERS

PERFIL DEL USUARIO DIESEL

FACTORES DEL MERCADO

PERFIL

Confiabilidad Autonomía Performance

BENEFICIOS QUE PERCIBE

Mayormente uso Profesional del Vehículo

Recorre grandes distancias

Mayor conciencia acerca de la performance y eficiencia del motor

Sensible y Alerta a la situación del Combustible (especialmente en el Norte y Sur del Pais)

Perfil del Usuario

Usuarios vehículos Diesel:

GRADO 2 GRADO 3

1,42 1,45 1,55 1,80

2,14

2,96

3,80

5,04

5,90

6,90

7,40

3,20 3,49

4,20

5,91

7,12

8,20

8,85

0,63 0,79 0,81 0,84 0,98 1,08

1,24 1,50

1,68 2,17

2,40 1,98 1,99 2,11

2,38

3,24

3,73

4,89

6,20

7,60

8,99 9,40

$ 0,00

$ 1,00

$ 2,00

$ 3,00

$ 4,00

$ 5,00

$ 6,00

$ 7,00

$ 8,00

$ 9,00

$ 10,00

Factor: Precio del Combustible

GNC

DIESEL G2/2B

GASOLINE Up 95 RON

DIESEL G3

AR$5,99 = USD 1,0

Source: Secretaria Energia / Recopilado por PROMOTIVE

GNC: 1m3 = Gasoline 1,13 lts

YPF EURO Grado 3

(EURO 4)

SHELL V-POWER DIESEL Grado3

(EURO 4)

Dif $0,04cvs

Dif $0,55cvs EVOLUCIÓN DE PRECIOS SURTIDOR

Fuente: Información Fabricantes (GM, Peugeot, Ford Argentina, Volkswagen)

10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 105.000 km

1.8L 16V Nafta $2090 $2600 $3040 $3710 $2290

2.0L Diesel $2650 $3640 $3640 $3640 $2840

Diferencia +26.8% +40.0% +19.7% -1.9% +24.0%

10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 100.000 km

1.4 8V Gasoline $1710 $1710 $1910 $1710 $1710

1.4 Hdi Diesel $1880 $1880 $2080 $1880 $1880

Diferencia +9,9% +9,9% +8,9% +9,9% +9,9%

15.000 km 30.000 km

TFSI Nafta $ 2369 $ 2699

TDI Diesel $ 2799 $ 2855

Difference +18,2% +5,8%

15.000 km 30.000 km

2.0L Nafta $ 1799 $ 1999

1.9 TDI Diesel $ 1999 $ 2190

Difference +11,1% +9,6%

CRUZE

207

TIGUAN 2.0 BORA

408

Factor: Costos de Mantenimiento

10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 100.000 km

2.0 16v Gasoline $1690 $1690 $1900 $1690 $1690

1.6 Hdi Diesel $1690 $1690 $1900 $1690 $1690

Diferencia 0% 0% 0% 0% 0%

Precios Vigentes: Noviembre de 2013

DIESEL vs NAFTA

Factor: Oferta Diesel en Vehículos de Pasajeros* ``

206, 307 406, 807 4

206, 207, 307, 406, 807 5

207, 307, 308, 408, 508 5

308, 408, 508, 3008 4

GOL, POLO, BORA, PASSAT, GOLF, SHARAN,

TOUAREG 8

GOL,FOX, SURAN, POLO, BORA,

PASSAT, GOLF, SHARAN, TOUAREG

10 BORA,

VENTO, TIGUAN, PASSAT, TOUAREG

5 BORA, VENTO,

TIGUAN, PASSAT, TOUAREG

5

CLIO, MEGANE, SCENIC, LAGUNA 4

CLIO, LOGAN, SANDERO, MEGANE, MEGANE II, SCENIC,

LAGUNA 7 SYMBOL 1 - 0

FIESTA, FOCUS, ECOSPORT, MONDEO 4

FIESTA, FOCUS, FOCUS2, ECOSPORT, MONDEO,

S-MAX 6 FOCUS2, MONDEO 2

ECOSPORT II MONDEO 2

PALIO, SIENA, STLO, MAREA 4

PALIO, SIENA, PUNTO 3 - 0 BRAVO 1

CORSA, CORSA2, ASTRA, MERIVA 4

CORSA2, ASTRA, MERIVA, CAPTIVA 4 CRUZE, CAPTIVA 2

COBALT, SPIN, CRUZE,

CAPTIVA 4

2004 2008 2012 2013/14

28 35 15 16 Fuente: PROMOTIVE

*Considerando las marcas mas vendidas

Compacto 32%

Medio 36%

Premium 32%

Compacto 40%

Medio 34%

Premium 26%

Compacto 13%

Medio 47%

Premium 40%

Compacto 6%

Medio 50%

Premium 44%

Vehiculos Nacionales 69.810 Unidades

29.500 UN.

-36%

Oferta de Modelos

Producción Local Precio y

Calidad del Combustible

Tasas Precio Combustible Impuestos Internos

Globalización de Plataformas Diesel en la Región (Brasil no tiene PC Diesel)

• Grado 3 • Disponibilidad nivel país

VEHICULOS DE PASAJEROS

DIESEL

• Diferencia Nafta vs Diesel

Fallas Mecánicas Motores Euro 4/5 que requieren

Gasoil G3 con 50 o 10 ppm de Azufre

Conversión GNC Usuarios Refugiados buscando

alternativa económica

FABRICANTES

PETROLERAS GOBIERNO

Análisis de Factores