perfil del mercado coreano de aceite de...

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PERFIL DEL MERCADO COREANO

DE

ACEITE DE OLIVA

Perfil del Mercado Coreano de Aceite de Oliva 2/15

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PERFIL DEL MERCADO COREANO DE ACEITE DE OLIVA

ÍNDICE

a) Clasificación tarifaría local y denominación 3

b) Régimen legal de importación y otros gravámenes 3

c) Regímenes preferenciales 3

d) Restricciones no arancelarias para el ingreso 3

e) Requisitos y norma del etiquetado de la Korea Food & Drug Administration 4

f) Norma estipulada por CODEX para aceite de oliva 5

g) Documentos requeridos para el ingreso 7

h) Evolución del mercado importador por valor y volumen 8

i) Mercado importador de aceites vegetales en Corea (en ‘000 u$s CIF) 9

j) Estadísticas de las exportaciones e importaciones coreanas (2006-2008) 10

k) Principales proveedores y participación (%) en el mercado 10

l) Precio de importación CIF en diciembre de 2008 y enero de 2009 11

m) Precio local de venta al nivel minorista 11

n) Situación del mercado local 12

ñ) Ferias y exposiciones 13

o) Importadores locales 14


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Perfil de Mercado de Aceite de Oliva

a. Clasificación tarifaría local* y denominación

CTL 1509.10 Aceite de oliva, virgen

CTL 1509.90 Los demás

* CTL: La clasificación de bienes para su importacion a Corea se rige por el Hamonized Tariff Schedule of Korea, coincidente en su mayor parte con el NCM.

Nota: Este estudio no abarca la partida 1510, Los demás aceites y sus fracciones obtenidos de aceituna, incluso refinados pero sin modificar químicamente y mezclas de estos aceites con los aceites y fracciones de la partida 1509. b. Régimen legal de importación y otros gravámenes (% ad valorem)

Arancel 8%

IVA 10%

c. Regímenes preferenciales (% ad valorem)

Chile 0,0

Singapur 2,7

Asean 0,0

7,2 para aceite virgen FTE

6,4 para los demás

-Asean: Brunei, Camboya, Indonesia, Lao PDR, Malasia, Myanmar, Filipinas,

Tailandia y Vietnam

-FTE: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein

d. Restricciones no arancelarias para el ingreso al mercado La venta de la mayoría de los productos de la rama alimenticia está regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Según la Ley de Sanidad de Productos Alimenticios, se requiere para su comercialización la aprobación de la “Korea Food & Drug Administration (KFDA)”.


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e. Requisitos y norma del etiquetado de la Korea Food & Drug Administration

(www.kfda.go.kr)

e.1. Requisitos de la Korea Food & Drug Administration

Comprimido Refinado Mezclado

Peso especifico (25º/25º) 0,908-0,914 0,908-0,914 0,908-0,914

Índice de refracción (25º) 1,446–1,469 1,446-1,469 1,446-1,469

Materia insaponificable >1,5 >1,5 >3,0

Acidez >2,0 >0,6 >2,0

Iodo 75-94 75-94 75-94

e.2. Norma del etiquetado de KFDA: exige la inclusión de

Denominación y tipo del producto

País de Origen

Nombre y dirección del fabricante

Nombre, dirección y teléfono del importador (y nombre del comercializador

local cuando corresponda)

Contenido neto (volumen)

Materias primas e ingredientes principales incluyendo los aditivos

Condiciones de conservación (en caso de los productos que tienen un plazo

limitado de conservación o que exigen un mantenimiento específico)

Fecha de vencimiento o fecha de elaboración

Período de conservación indicando fecha de vencimiento o fecha de

elaboración y plazo de conservación

Devolución y cambio (indicando dirección y/o teléfono)

La normativa del etiquetado de alimentos son regulados por la KFDA, excepto de la declaración del origen del producto, la cual es regulado por el servicio de Aduanas.

El aceite de oliva debe identificarse como aceite comprimido o refinado o mezclado, según sea el caso. Cuando se trate de aceite mezclado, debe indicarse el contenido de aceite comprimido y refinado en sus respectivos porcentajes.


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Para el caso del aceite de oliva orgánico, las normas requeridas por KFDA son:

contenido del 100%: se puede etiquetar como “Organic Farming 100%” o de manera similar (similarly)

contenido de más de 95%: se puede etiquetar como “Organic”, o de modo similar, en el panel principal (primary display panel), incluyendo el porcentaje correspondiente.

más de 70% y menos de 95%: se puede etiquetar como “Organic” o de manera similar en otro sector del panel principal

Mayor información sobre normas de etiquetado para alimentos de Corea puede obtenerse en idioma inglés a través de: http://www.kca.go.kr/web/img/eng/8_1%20Foods%20Labeling%20Standards%201.pdf La información nutricional no es obligatoria para este producto. Las normas de etiquetado voluntario sobre valores nutricionales o saludables de un producto alimenticio también pueden obtenerse a través de la página arriba mencionada.

e.3. Tolerancia entre la cantidad indicada y cantidad actual

Inferior o igual a 200 ml.: 4 ml.

200 ml – 2.000 ml: 3%

Mas de 2.000 ml: 2%

f. Norma estipulada por CODEX para Aceite de Oliva

f.1. Composición esencial

Aceite de Oliva Extra virgen Virgen Virgen común Refinado Aceite*

Ácido oleico (%) <0,8 <2,0 <3,3 <0,3 <1

* Aceite constituido por la mezcla de aceite de oliva refinado y aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo humano.

f.2. Composición en ácidos grasos por cromatografía de gases (%de ácidos grasos totales)

Ácidos grasos trans Aceite de oliva vírgenes Refinados

C18:1 T 0,0 – 0,05 0,0 - 0,20

C18:2 T + C18:3 T 0,0 – 0,05 0,0 – 0,30

Ácido graso aceite de oliva vírgenes refinados

C14 0,0 – 0,05 0,0 – 0,05

C16:0 7,5 – 29,0 7,5 – 29,0

C17:0 0,0 – 0,3 0,0 – 0,3

C17:1 0,0 – 0,3 0,0 – 0,3


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C18:0 0,5 – 5,0 0,5 – 5,0

C18:1 55,0 – 83,0 55,0 – 83,0

C18:2 3,5 – 21,0 3,5 – 21,0

C20:0 0,0 – 0,6 0,0 – 0,6

C20:1 0,0 – 0,4 0,0 – 0,4

C22:0 0,0 – 0,2 0,0 – 0,2

C24:0 0,0 – 0,2 0,0 – 0,2

f.3. Composición en desmetilesteroles (% total de esteroles)

Colesterol 0,5

Brassicasterol 0,1

Campesterol 4,0

Estigmasterol < campesterol

Delta-7-stigmastenol 0,5

Beta-sitosterol+ delta-5-avenasterol

+delta-5-23-estigmastadienol 93,0

f.4. Contenidos e índices

Aceite de oliva Virgen refinado aceite

Contenido mínimo en

esteroles totales 1.000 mg/kg. 1.000 mg/kg. 1.000 mg/kg.

Contenido máximo en

eritrodiol y uvaol (% total

de esteroles)

4,5 4,5 4,5

Contenido en ceras 250 mg/kg 350 mg/kg 350 mg/kg

Diferencia máxima entre el

contenido real el contenido

teórico en triglicéridos con

ECN 42

0,2 0,3 0,3

Contenido máximo en

estigmastadienos

0,15

mg/kg - -

Máximo nivel del índice de 20 5 15


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peróxidos*

Absorbencia en el

ultravioleta K270

(absorbencia a 270 nm)

0,22 0,2 0,30

* Índice de peróxidos: miliequivalentes de oxigeno activo/ kg de aceite

f.5. Aditivos alimentarios

En caso de aceites de oliva vírgenes, los aditivos no están permitidos.

En caso de aceite de oliva refinado y aceite se permite añadirles alfa-tocofero con el objeto de restituir el tocoferol natural perdido durante el proceso de refinado. La concentración de alfa-tocoferol en el producto final no deberá exceder 200 mg/kg.

Puede consultarse las nóminas de los aditivos autorizados en Corea a través de:

Synthetic/ Natural /Mixture Additives: http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html

Colorantes: http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp

Se encuentran a disposición las especificaciones y los estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivos naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes autorizados por las autoridades coreanas.

f.6. Contaminantes

Concentración máxima permitida

Plomo (Pb) 0.1 mg/kg

Arsénico (As) 0.1 mg/kg

Referencias:

Código internacional recomendado de prácticas para el almacenamiento y transporte de aceites y grasas comestibles a granel: http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=101

g. Documentos requeridos para el ingreso

Factura original Conocimiento de embarque/Guía aérea Certificado de Origen Listado de embarque (Packing list) Certificado de normas de fabricación

o Análisis de Laboratorio (Laboratory Report) o Diagrama de flujos (Flow Chart)

Certificación orgánica (en el caso de orgánicos)


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Modelos de documentos requeridos para el ingreso:

g.1. Análisis de Laboratorio (Laboratory Report)

Information of the Product: o Designation of Olive Oil: o Identification: Lot o Best before: Fecha o Quantity: M/T

Quality Criteria:

o Identity Characteristics: Peroxides Value (in mileg. Peroxide oxygen per

kg/oil) o Identity Characteristics: Free Acidity (%m/m expressed in oleic acid) o Identity Characteristics: Absorbency in ultra violet (Specific extinctions to

270 mm)

Note: Limit established for each criterion, according to the International Olive Oil Council (IOOC): o Peroxides Value: ≤20 milleq. Peroxide oxygen per kg/oil o Free Acidity: ≤ 0.8% m/m expressed in oleic acid o Absorbency in ultra violet: K270 < 0.22 o Determination of the peroxide value according to IRAM 5551. o Determination of the free acidity IRAM 5512 o Determination of the Absorbency in ultra violet according to COI/T.20/Ooc

No.19. The equipment used is an Agilent 8453E UV-Visible Spectroscopy System

g.2. Diagrama de flujo (Flow Chart)

Beginning – Reception of the Raw Material – Olives – Heavy – Unloading in hopper – Leafless and Washing – Crashing – Mould – Centrifuges Decantation – Temporary Storage – Storage and/or Place to remove Flock – Filtrate and Brighten – Storage – Filtrate – Load and Shipment - End

h. Evolución de importaciones coreanas

AÑO CIF ‘000 u$s TNS

2000 4.372 1.602

2001 5.697 2.310

2002 8.035 3.143

2003 20.199 6.652

2004 52.613 15.078

2005 113.786 29.096

2006 89.340 17.732

2007 53.784 12.651

2008 49.493 10.974

Fuente: Korea International Trade Association (www.kita.net)


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Observación: Las cifras en este perfil reflejan el total de las importaciones de aceite de oliva en general, sin distinción entre las características de su elaboración y sin referencia específica a su condición de producto convencional u orgánico.

Evolucion de importacion de Corea

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Virgen Demas

i) Mercado importador de aceites vegetales en Corea (en ‘000 u$s CIF)

Aceites 2007 2008 Principales proveedores

Oliva 53.784 49.493 España e Italia

Soja 224.144 344.952 Argentina, EE.UU. y Brasil

Maní 61 85 Singapur

Palma 134.800 224.581 Malasia

Girasol 17.918 25.370 Turquía, España, Italia

Algodón 8.072 7.087 Brasil y EE.UU.

Coco (copra) 49.480 83.186 Indonesia y Filipinas

Nabo y Colza 33.379 68.919 Canadá y Australia

Maíz 6.319 1.978 China, Brasil y EE.UU.

Lino 5.202 8.692 EE.UU. y Canadá

Ricino 5.268 9.313 India

Jojoba* 472 416 Israel y EE.UU.

* Venta argentina del aceite de joroba durante 2006 – 2008:

u$s 29.044 (2006), u$s 88.708 (2007) y u$s 57.785 (2008)


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Mercado importador de aceites vegetales en 2008

6%

43%

1%28%

10%8%

3%

1%

OlivaSojaRicinoPalmaGirasolAlgodonCocoColza

j. Estadísticas de las exportaciones e importaciones coreanas 2006-2008

Importación anual (u$s mil CIF) 64.206

Crecimiento anual % -23.1

Importación anual (toneladas) 13.786

Principales proveedores

(Participación %)

España

Italia

Turquía

Grecia

Estados Unidos

78,1%

16,2%

3,2%

1,2%

0,7%

Exportación anual (u$s mil CIF) 399

k. Principales proveedores y participación en el mercado

U$S ‘000 2005 2006 2007 2008

CIF 87.800 71.921 40.258 38.159 España

Ton 22.754 14.427 9.923 8.867

CIF 14.722 12.164 10.368 8.701 Italia

Ton 3.398 2.216 2.069 1.649


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CIF 7.798 3.610 1.533 950 Turquía

Ton 2.124 784 381 202

CIF 1.303 841 893 652 Grecia

Ton 312 171 172 118

CIF 727 448 301 510 Estados Unidos

Ton 155 83 35 71

l) Precios de importación en u$s‘000 CIF/kg. en diciembre 2008 y enero 2009

Aceite virgen Demás Origen

Dic. 2008 Enero 2009 Dic. 2008 Enero 2009

España 3,35 3,44 3,36 3,82

Italia 5,48 5,62 5,42 6,89

Turquía 4,95 - 4,29 4,43

Grecia - 4,70 - -

Promedio* 3,47 3,69 4,05 4,33

* Precio de importación promedio desde todo origen

m) Precio local de venta al nivel minorista

Tipo Litro Precio (won) Origen Marca

Virgen Extra No Filtering (vidrio) 1 25.600 Italia Costa D’oro

Virgen Extra (vidrio) 1 13.200 España Carbonelli

Comprimido 20% + Refinado 80% (vidrio) 1 9.500 España Carbonelli

Virgen Extra (PET) 1 10.500 Italia PAoil SPA

Virgen Extra (vidrio) 1 14.900 Suiza Stilla

Virgen Extra (PET) 0,5 6.500 Italia Fontana

Virgen Extra (vidrio) 1 13.200 España La Española

Virgen Extra 1 10.000 Corea CJ

Virgen Extra 0,5 7.500 Turquía Olivos

Virgen Extra (vidrio) 0,5 9.900 España La Española

Orgánico Virgen Extra (acidez 0,5 35.500 España Trujal


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0,15-0,17)

Orgánico Virgen Extra 0,5 15.800 Italia Oleifico Ranieri

Virgen Extra PDO (acidez <0,5) 0,5 16.900 Grecia Botzakis SA

Virgen Extra (acidez <1) 0,75 11.000 Grecia Botzakis SA

Virgen Extra (acidez <0,8) 0,5 13.900 Grecia Botzakis SA

Pure 0,5 5.000 Suiza Stilla

Comprimido 8% + Refinado92% (vidrio) 0,5 8.500 Italia

Pilippo Berio

Virgen Extra 0,25 8.500 Italia Colavita

Pure 0,5 6.600 Italia Del Papa

Virgen Extra 0,5 4.980 Local Ottogi

Orgánico Virgen Extra (TIN) 5 90.400 Turquía LIO

Virgen Extra (TIN) 5 50.000 España La Española

- Cotización aproximada del dólar estadoudense en diciembre de 2008: 1.450 wones - Los precios son los registrados en grandes almacenes y/o de ventas por Internet

n. Situación del mercado

El mercado importador de Corea de aceite de oliva fue en los últimos 3 años (2006 -2008) de 64,2 millones dólares anuales. España retuvo el 78% del mismo, seguido por Italia (16,2%), Turquía (3,2%), Grecia (1,2%) y Estados Unidos (0,7%). Durante los últimos 10 años, nuestras ventas alcanzaron solamente u$s 11.400 en 2003 y u$s

69.600 en 2005.

Cabe destacar que la importación coreana cobró particular impulso entre los años 2000 y 2005, período en el que registró un incremento anual promedio de casi 92%.

En los años 2006, 2007 y 2008 sin embargo, se revirtió la tendencia al verificarse una caída de -22%, -40% y -8% respectivamente. Entre los competidores que penetraron el mercado local más recientemente, se destacan los Países Bajos, Alemania y Suiza. Asimismo, ingresaron productos chilenos durante el año 2005, logrando ventas por un

total de u$s 51.000 y u$s 52.000 durante los años siguientes. El aceite virgen ocupa el 87% de las compras coreanas, concentrándose la demanda mayormente en el aceite extra virgen, comprimido 100% con HACCP (Hazard Analysis

Critical Control Point) y los certificados ISO 9001/9002/2000. Se verificó paralelamente un aumento en la demanda del aceite orgánico, en cuyo caso se requieren los certificados de organismos tales como CCPB (Italia), CAAE (EU), CC (España), USDA (Estados Unidos), AB (Francia) Bio Suisse (Suiza) y JSA (Japón).


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En este mercado el aceite de oliva se comercializa en las categorías de extra-virgen, virgen, puré y "pomace". El aceite de oliva fraccionado se vende localmente en envases de vidrio o PET de 250 ml., 500 ml., 750 ml., 1 litro y tambores de 5 litros. La presentación más demandada a nivel de importaciones es un tambor de 55 galones.

Del relevamiento efectuado en el mercado local, se desprende que las ventas minoristas de aceite de oliva comenzaron a superar a las de aceite de soja en el

transcurso del año 2005. En la actualidad, el mercado minorista de aceite de oliva es de alrededor de 28 millones de dólares anuales. Cabe notar que las ventas de aceite de semilla de uva han crecido notablemente en los últimos años, llegando a dominar el

mercado minorista. De las colocaciones efectuadas por u$s 10 millones en 2005, ascendió a u$s 47 millones en 2008. Otro aceite comestible que abarca una porción significativa del mercado coreano es el

aceite de canola (aceite canadiense de ácido bajo, producido de una especie de colza), alcanzando actualmente los u$s 20 millones anuales.

ñ. Exposiciones y ferias

1. Seoul Food & Hotel (www.seoulfood.or.kr) Tipo de evento: internacional Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul Fecha de realización: 13 – 16 de mayo de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA) E-mail: [email protected], [email protected] Tel: (82.2) 3460-7269

2. Imported Goods Fair (www.igf.co.kr) Tipo de evento: internacional Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul Fecha de realización: 28 - 30 de mayo de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA) E-mail: [email protected] Tel: (82.2) 792-1581 (Ext. 229)

3. Seoul International Food Industry Expo (http://expo.ekra.or.kr)

Tipo de evento: internacional Lugar: aT Center, Seoul Fecha de realización: Octubre de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Restaurant Association E-mail [email protected] Tel: (82.2) 2232-7911


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o. Importadores locales

CJ CORP. 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, 100-802 KOREA Contacto: Sr. KIM, JAE-IK / División de compra Tel : (82.2) 726-8445 Fax : (82.2) 726-8459 E-mail: [email protected] Importación anual promedio: 3.000 toneladas (150 x 25” contenedor) SAM YANG CORPORATION 263, YEONJI-DONG, CHONGRO-GU, SEOUL, 110-725 KOREA Contacto: Sra. JEONG, SOO-HYUN / División de compra Tel : (82.2) 740-7343 Fax : (82.2) 744-3325 E-mail: [email protected] Observación: Solamente importa aceite refinado; embotellado LOTTE SAMKANG CO., LTD. 21,Mullae-dong 6-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-096 KOREA Contacto: Sra. YOO, KYUNG-HWA / División de compra Tel : (82.2) 2629-0224 Fax : (82.2) 2629-0293 E-mail: [email protected] Web: lottesamkang.co.kr Importación anual promedio: 2.000 toneladas aprox. SUNHAN INC. 660-27, YEOKSAM-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, 135-080 KOREA Contacto: Sr. JOO, CHANG-RYONG / Presidente Tel : (82.2) 567-3411 Fax: (82.2) 567-1812 E-mail: [email protected] Observación: Solamente importa aceite refinado; embotellado OTTOGI CORPORATION 160, Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-070 KOREA Contacto: Sr. PARK, BYUNG-RYUL / División de compra Tel: (82.2) 528-1974 Fax: (82.2) 528-1970 E-mail: [email protected] Web: www.ottogi.co.kr Importación anual promedio: 1.000 toneladas


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HANNAH'S WORLD 248-4, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-130 KOREA Presidente: Sra. OH, HANNAH Tel: (82.2) 574-4870 Fax: (82.2) 574-4871 E-mail: [email protected] Observación: Solamente importa aceite refinado; embotellado 15 – 20 x 20” contenedor (750 ml x 10.000/ por contenedor) GOLDENBELL INTERNATIONAL CO., LTD Rm302, JunhwaB/D,157-10, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul,135-090, KOREA Presidente: Sr. LEE, SANG CHEOL Tel : (82.2) 557-5527 Fax : (82.2) 557-5560 E-mail: [email protected] Web: www.golden-bell.co.kr DONGWON F&B CO., LTD. 275, DONGWON BILDING 17F Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-130 KOREA Contacto: Sr. KIM, YOUNG-SU / División de compra Tel : (82.2) 589-3017 Fax: (82.2) 589-3291 E-mail: [email protected] Web: www.dw.co.kr

Seúl, 20 de febrero de 2009

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