perspectivas de mercado de reciclagem
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A Transformação e a Reciclagem de Material
Plástico
Estrutura e desafios
14 - Estados representados21 - Sindicatos Associados
•Representa :100% dos Estados do Sul e Sudeste e 65% dos Estados do Nordeste
Representatividade da ABIPLAST
Atua nas duas pontas da cadeia:•Indústria de Transformação
•Indústria de Reciclagem
Característica da Indústria de Transformação de Material Plástico
•Capital Não Intensivo;
•Mão de obra intensiva;
•3º Maior empregador Industrial do Brasil;
•2º Maior empregador Industrial do Estado de São Paulo.
Transformação de Material Plástico
•Em 2012 foram transformadas 6.6 milhões de toneladas de Material Plástico.
•O Consumo aparente de 7.1 milhões de Toneladas, movimentando 56 Bilhões de Reais.
•Aproximadamente 30 % do plástico transformado no Brasil é destinado ao setor de embalagens
Característica da Indústria de Transformação de Material Plástico
Construção civil16%
Alimentos e bebidas16%
Automóveis e autopeças15%
Plástico e borracha8%
Papel, celulose e impressão
6%
Agricultura5%
Máquinas e equipamentos
5%
Móveis5%
Produtos de metal4%
Eletrônicos3%
Outros transportes2%
Farmacêutico2%
Perfumaria, higiene e limpeza
2%
Eletrodomésticos1%
Têxteis e vestuário1%
Químico1%
Calçados1%
Instumentos médicos1% Outros
5%
Construção civil16%
Alimentos e bebidas
16%
Automóveis e autopeças15%
Plástico e borracha8%
Papel, celulose e impressão
6%
Agricultura5%
Máquinas e equipamentos5%
Móveis5%
Produtos de metal4%
Eletrônicos3%
Outros transportes2%
Farmacêutico2%
Perfumaria, higiene e limpeza
2%
Eletrodomésticos1%
Têxteis e vestuário1%
Químico1%
Calçados1% Instumentos médicos
1%Outros
5%
Número de Empresas nas Indústrias de Transformação
Região Empresas
Norte 216
Nordeste 1.101
Centro Oeste 408
Sul 3.235
Sudeste 6.730
Total 11.690
PERFIL 2012
Porte das Empresas de Transformação de Material Plástico
Porte da empresa (por n° de
funcionários)Número de empresas
Participação em relação ao total
0 674 6%De 1 a 4 3.332 29%De 5 a 9 2.142 18%
De 10 a 19 2.113 18%De 20 a 49 1.880 16%De 50 a 99 811 7%
De 100 a 249 526 4%De 250 a 499 154 1%De 500 a 999 49 0,4%1.000 ou mais 9 0,1%
PERFIL 2012
•87 % das empresas possuem até 49 empregados
Número de Empregos na Indústria de Transformação
Região Empregados
Norte 11.536
Nordeste 34.047
Centro Oeste 10.074
Sul 92.293
Sudeste 199.866
Total 347.816
PERFIL 2012
Indústria de Reciclagem de Material Plástico
•Índice de Reciclagem Mecânica no Pais é de 22%.
•O Brasil é o 10º colocado no mundo em reciclagem mecânica.
•O potencial econômico desperdiçado hoje por conta do não tratamento dos resíduos plásticos é da ordem de R$5,8 bilhões
•O ganho ambiental na reciclagem de plástico é de R$56/ton
•78% de ganho com redução de emissões consumo de energia frente ao material virgem.
PLASTIVIDA 2012 / IPEA 2010
Indústria de Reciclagem de Material Plástico Pós Consumo
2008 2009 2010 2011
Empresas - 803 738 815
Faturamento bruto (R$ milhões)
1.939 1.851 1.948 2.394
Empregados 19.404 18.143 18.288 22.705
Capacidade instalada (em toneladas)
1.481 1.418 1.477 1.716
Nível operacional (%) 66 66 65 63
Produção de material reciclado (pós consumo, em toneladas)
980 929 953 1.077
Índice de reciclagem mecânica (resíduo reciclado + resíduo exportado para reciclagem) / resíduo plástico gerado
20,0% 17,9% 19,4% 21,7%
PLASTIVIDA 2012
A cadeia de reciclagem plástica
Matéria Prima
Indústria de Transformação de embalagens
Indústria de Envase
Consumidor
Indústria de Reciclagem
Disposição Final
Cooperativas Catadores
Rejeito
AtacadoVarejo
PEV Coleta Seletiva
Sucateiros e Aparistas
Aplicações do Plástico Reciclado
Fonte: IRMP 2011
Aplicações do Plástico Reciclado -Automobilístico
VISÃO SIMPLIFICADA DO PROCESSO DA CADEIA PLÁSTICA E IMPOSTOS INCIDENTES
Resina (Plástico Virgem)
Indústria da Transformação de
Plástico
Setor Usuário (Ex. embls./A&B)
Consumidor
Recolhimento/Separação
SucataMP para
reciclagem
Industria de Reciclagem (Ecopellet)
IPI – 5%ICMS – 18%PIS/COFINS:9,25%*(1%)**
IPI – 15%ICMS – 18%PIS/COFINS: 3,6% ou 9,25%*
IPI – 0ICMS – 18%PIS/COFINS: 3,6% ou 9,25%*
IPI – 0ICMS – 18%PIS/COFINS: 3,6% ou 9,25%*
IPI – 5%ICMS – 18%PIS/COFINS: 3,6% ou 9,25%*
*Lucro Presumido (Cumulativo) ou Lucro Real (Ñ Cumulativo).**Desoneração Tributária na Cadeia
FATORES CRÍTICOS: MERCADO
Informalidade
• Pequenos recicladores informais, tornam a concorrência desleal
Custo transporte
• Custos elevados com transporte pela carência de infraestrutura
Tributação
• O pagamento do IPI é elevado (5% a15%) e contestável;
• O reciclador não tem crédito na compra da matéria-prima;
Concorrência das
commodities
• Concorrência direta com produtos virgens
• Concorrência com materiais importados
FATORES CRÍTICOS: AQUISIÇÃO MATÉRIA PRIMA
• Pouca matéria prima em oferta
• Coleta seletiva precária (10% dos municípios e apenas 1% da população)
• Falta de conhecimento da população para a separação dos resíduos da forma correta.
Oferta
• Baixa qualidade dos materiais Pós-consumo;
• Alto percentual de perdas por contaminantes
Qualidade
• Baixa qualidade da matéria prima (perda acentuada)
• O transporte eleva o valor da compra da matéria prima.
Custos
PROPOSTAS DE DESONERAÇÃO FISCAL PARA A RECICLAGEM DE PLÁSTICO APRESENTADA NO GT-3 DESONERAÇÃO FISCAL NA LR.
• Possibilidade de aquisição de matéria prima para reciclagem com direito a crédito de IPI.
Crédito presumido no IPI para aquisição de matérias primas recicláveis
• Nos moldes do que foi anunciado para industria petroquímica – PIS/COFINS de 1% para atividade com direito a passar 9,25% de crédito para clientes.
Crédito Presumido de PIS e COFINS na aquisição de reciclados.
Redução e Isonomia do ICMS em âmbito nacional
• Reciclado plástico (ecopellet) é classificado na mesma posição da NCM/TIPI das matérias primas virgens (posição 3901 a 3915)
• Existe na NCM a posição 3915, de desperdícios resíduos e aparas e essa classificação poderia também destacar os reciclados para efeitos de classificação.
Criação de identidade tributária para o produto reciclado
Desoneração tributária do reciclado estimulará:
O aumento na coleta, tratamento de resíduo por ser mais interessante economicamente.
Incentivo econômico ao uso do reciclado (incremento na demanda)
• hoje o ganho ambiental estimado para atividade é de R$56/ton* reciclada
• Ganho com redução de emissões e do consumo de energia – 78%*
Incremento do ganho ambiental pelo uso do reciclado plástico
• Estima-se que o potencial econômico do resíduo plástico hoje desperdiçado é da ordem de R$8 bilhões.*
Efetivo aproveitamento do plástico e suas características (produto 100% reciclável)
*IPEA 2010