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Perspectivas do Pré-Sal
Marcelo Castilho Superintendente de Desenvolvimento e Produção
ANP/DIR-1/SDP Julho, 2019
Terrestre Pré-Sal
Marítimo
Convencional
Marítimo
Áreas Contratadas
• 303 Campos produtores
• 322 Blocos Exploratórios
Três diferentes ambientes de E & P
Menos de 5% das áreas sedimentares estão contratadas
97 Grupos
• 47 Nacionais
• 50 Estrangeiros Polígono Pré-Sal
5,0 MM km2 – Terrestre
2,5 MM km2 – Marítimo
7,5 MM km2
Terrestre
Margem Equatorial
Margem Leste
Goal: to attract the right players for each environment
Pré-Sal Conventional Marítimo Terrestre
Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras
Objetivo: atrair as companhias certas para cada ambiente
37 Grupos econômicos 60 Grupos econômicos
Boletim Anual de Reservas 2018
Reservas Provadas
15,8 Bilhões
Óleo
13.4 Bilhões bbl
Gás
369 Bilhões m³
boe
Reservas Totais
27,9 Bilhões boe
24.3 Bilhões bbl
570 Bilhões m³
Reservas
Óleo Gás
7,4 7,6
8,5
9,3
8,4
7,4
6,7 6,5
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2015 2016 2017 2018
Re
serv
as
Pro
vad
as d
e P
etr
óle
o e
m B
ilhõ
es B
oe
1P Pre-Sal 1P Pos-Sal
Boletim Anual de Reservas 2018
47% 51%
56%
59%
53%
49% 44% 41%
Produção
3,47 MM
Óleo
2,73 MM bbl/d
Gás
118 MM m³/d
boe/d
Maio, 2019
9º maior produtor mundial
O maior produtor de petróleo bruto em toda a região sul-americana
Pré-Sal 61%
Pós -Sal 33%
Terrestre 6%
15% 3,47 MM
190% 2,1 MM
34% 1,1 MM
(2014/2019)
34% 222,000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Campos
303
Produção de Petróleo
Petróleo
2,73
MM bbl/d
Maio, 2019 2,73 MM bbl/d
1,65 MM bbl/d
968.300 bbl/d
105.900 bbl/d 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção Pré-sal (bbl/d) Produção Pós-sal (bbl/d) Produção Terrestre (bbl/d) Produção Brasil (bbl/d)
Pré-Sal
1,65
MM bbl/d
Pré-Sal 60% Campos
15
Produção de Gás Natural
Maio, 2019 118
MM m3/d
Gás 118
MM m³/d
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção Pré-sal (Mm³/d) Produção Pós-sal MAR (Mm³/d) Produção Terrestre(Mm³/d) Produção Brasil (Mm³/d)
65 MM m3/d
34 MM m3/d
19 MM m3/d
Pré-Sal
65
MM m³/d
Pré-Sal 55% Campos
15
Ambiente Nº Poços
Produtores
Produção
(mil boe/d)
Média de produção por poço
(bpd)
Pré-Sal 97 2.106 21,711
Convencional 545 1.145 2,100
Terrestre 6,465 222 34 * Boletim Mensal da Produção - Maio/2019
Produção - Poços Óleo 2,73
MM bbl/d
Gás 118
MM m³/d
3,47
MM boe/d = +
Óleo Pré-Sal
1,65
MM bbl/d
+ Gás Pré-Sal
65
MM m³/d
= Pré-Sal
2,1
MM bbl/d
Produção – Poços do Pré-Sal por Campo
Campos
15
Poços
97 2,106
MM boe/d =
UEPs
25
Pré-Sal
47
16
15
8
5
2
2
1
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Lula/Sul De Lula
Jubarte
NE Sapinhoá/NO Sapinhoá/Sapinhoá/SE Sapinhoá
Búzios
Marlim Leste
Barracuda/Caratinga
Lapa
Marlim/Voador
Mero
Nº poços por campo
Nº poços por campo
Produção - Consórcios do Pré-Sal
Campos Consórcios
Lula (Operador) - Petrobras (65) / Shell Brasil (25) / Petrogal Brasil (10)
Sapinhoá/NE Sapinhoá/NO Sapinhoá/SO Sapinhoá (Operador) - Petrobras (45) / Shell Brasil (30) / Repsol Sinopec (25)
Búzios (Operador) - Petrobras (100)
Jubarte (Operador) - Petrobras (100)
Sul de Lula (Operador) - Petrobras (100)
Lapa (Operador) - Total E&P do Brasil (35) / Shell Brasil (30) / Repsol Sinopec (25) / Petrobras (10)
Mero (Operador) - Petrobras (40) / Shell Brasil (20) / Total E&P do Brasil (20) / CNODC Brasil (10) / CNOOC Petroleum (10)
Marlim Leste (Operador) - Petrobras (100)
Barracuda/Caratinga (Operador) - Petrobras (100)
Marlim/Voador (Operador) - Petrobras (100)
3,31 3,29
3,79
4,27 4,42
4,67 4,82
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
To
tal e
m B
oe
/d
Milh
õe
s
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Previsão – Produção de Óleo Equivalente
Aumento estimado em 46%
3,31 3,29
3,79
4,27 4,42
4,67 4,82
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
To
tal e
m B
oe
/d
Milh
õe
s
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
P-76 Búzios
P-77 Búzios
P-67 Lula
P-74 Búzios
P-75 Búzios
P-69 Lula
FPSO Tartaruga
Verde
P-68 Berbigão/
Sururu
P-70 Atapu
Mero 1
Sépia
Búzios 5
Parque das Baleias
Mero 2
Marlim Rev 1 Marlim Rev 2
Itapu
Petrojarl Atlanta
Peregrino 3
Previsão – Produção x UEPs Pré-Sal
Pós + Pré-Sal
2,62 2,59
2,95
3,34 3,45
3,64 3,75
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
de
Pe
tró
leo
em
bb
l/d
M
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Produção de Petróleo
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Aumento estimado em 45%
Previsão – Produção de Petróleo
109,91 111,94
133,34
147,23 154,45
163,63 168,76
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
de
Gás
Nat
ura
l em
m3 /
d
Produção de Gás Natural
Realizado Previsto PAP 2019
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
Milh
õe
s
Aumento estimado em 50 %
Previsão – Produção de Gás Natural
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pro
du
ção
To
tal p
or
Bac
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m B
oe
/d
Milh
ões
Produção de Óleo Equivalente por Bacia
Santos
Campos
Solimões
Potiguar
Espírito Santo
Recôncavo
Sergipe
Camamu
Parnaíba
Alagoas
Ceará
Tucano Sul
Barreirinhas
Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019
49,6%
57,4%
61,3%
63,8%
65,2% 64,4% 39,9%
33,2%
30,4% 28,5%
27,9% 28,9%
Ano Produção por Bacia em Mil Boe/d
Santos Campos Solimões
2018 1.631,19 1.313,26 110,33
2019 2.175,85 1.258,22 100,66
2020 2.619,24 1.296,80 99,38
2021 2.817,28 1.256,99 98,27
2022 3.042,59 1.300,81 88,55
2023 3.102,81 1.392,49 86,23
Previsão – Maiores Bacias Produtoras
898,17 910,45
834,00
778,99
703,37
374,53
547,94 553,48
604,07 636,98
208,83 190,29
159,14 134,39
110,06 142,05 143,08
112,03 131,84
163,03
38,69 30,57
122,69
219,55 207,36
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2019 2020 2021 2022 2023
Pro
du
ção
de
Pet
róle
o e
m b
bl/
d
LULA BÚZIOS SAPINHOÁ RONCADOR JUBARTE MERO
Fonte: Produção e Programa Anual de Produção 2019
Previsão – Maiores Campos Produtores Pré-Sal
Pós + Pré-Sal
10,26
22,59
15,61 13,52 9,25
10,93
16,21
13,62 11,96
6,72
14,92
17,62
20,99
18,53
13,10
3,41
3,38
2,70
2,62
1,85
5,16
5,17
2,24
2,88
1,90
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2019 2020 2021 2022 2023
Inve
stim
ento
s em
Bilh
ões
de
Rea
is
Previsão de Investimentos em Reais por Ano Perfuração
Completação
Sistema de Coleta da Produção
Desativação do Campo
Unidades de produção
Sistema de Escoamento da Produção
Elevação Artificial
Estudos e Projetos
Levantamento G&G
Proteção Ambiental
Segurança Operacional
Fonte: Programa Anual de Trabalho e Orçamento 2019
Previsão – Investimentos por Atividade
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R$
bilh
ão
Royalties Participação Especial Total (PG)
Histórico e Previsão – Participações Governamentais
Resoluções CNPE 10/2017 e 10/2018
Resoluções CNPE
10/2017 e 10/2018
Estabeleceu as
diretrizes para o
planejamento
plurianual das Rodadas
de Licitações de E & P
até 2021
Planejamento – Rodadas de Licitações
2017
2018
2019
2020
2021
Brasil 17ª Rodada
Brasil 18ª Rodada
Previsibilidade
7 Pré-Sal Brasil
8 Pré-Sal Brasil
Novas Áreas com Potencial no Pré-Sal 2017
8 Blocos arrematados - Bacia de Campos (5 empresas vencedoras)
3 Blocos arrematados de 4 (7 empresas vencedoras)
3 Blocos arrematados de 4 (6 empresas vencedoras)
TOTAL 14 Blocos
R$ 3,65 Bi em bônus compromissado
R$ 3,3 Bi em bônus compromissado
R$ 2,85 Bi em bônus compromissado
R$ 9,8 Bi em bônus compromissado
R$ 634,3 MM em PEM
R$ 304 MM em PEM R$ 456 MM em PEM R$ 1,4 Bi em PEM
Não se aplica 52,8 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado
58,5 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado
-
Novas Áreas com Potencial no Pré-Sal 2018
12 Blocos arrematados -Bacia de Campos e Santos (5 empresas vencedoras)
3 Blocos arrematados de 4 (7 empresas vencedoras)
4 Blocos arrematados de 4 (8 empresas vencedoras)
TOTAL 19 Blocos
R$ 7,8 Bi em bônus compromissado
R$ 3,15 Bi em bônus compromissado
R$ 6,82 Bi em bônus compromissado
R$ 17,7 Bi em bônus compromissado
R$ 946 MM em PEM
R$ 738 MM em PEM R$ 984 MM em PEM R$ 2,6 Bi em PEM
Não se aplica 47,29 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado
41,8 Média do % mínimo de excedente em óleo compromissado
-
SANTOS
16a Rodada de Licitações
Bônus Mínimo pode variar de:
R$ 1,5 MM até 3,3 MM (NF)
R$ 8,9 MM até 1,3 Bi (EP)
12 blocos em Nova
Fronteira
24 blocos em
Elevado Potencial
36 Blocos
Camamu, Jacuípe,
Pernambuco, Campos e Santos.
5 Bacias
Volume estimado
111 Bbbl
16a Rodada de Licitações
2019 (25/03/2019)
Minutas de Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)
Leilão
1- Publicação da versão final do Edital e do
Contrato;
2- Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal
2019 (Até 05/08/2019)
2019 (30/07/2019)
Data limite para apresentação das
Garantias de Oferta
2019 (26/09/2019)
2019 (10/10/2019)
Seminário Técnico
*Cronograma Indicativo Data limite para manifestação de interesse,
qualificação e pagamento da taxa de participação
2019 (Até 20/08/2019)
Volume estimado
42 Bbbl
Oportunidades
Exploratórias no Pré-sal
5 Blocos
6a Rodada do Pré-sal
Potencial para grandes descobertas
Bônus pode variar:
De R$ 500 MM até 5.05 Bi
Percentual mínimo de excedente
em óleo pode variar (%):
De 22,87% até 36,98%
2019 (15/04/2019)
Minutas do Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)
Leilão
Publicação da versão final do Edital e
Contrato;
2019 (16/09/2019)
2019 (30/07/2019)
Data limite para apresentação das
Garantias de Oferta
2019 (23/10/2019)
2019 (07/11/2019)
Seminário Técnico
*Cronograma indicativo Data limite par manifestação de interesse,
qualificação e pagamento da taxa de participação
2019 (01/10/2019)
6a Rodada do Pré-Sal
Setembro: Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal
Licitação do Excedente da Cessão Onerosa
Licitação do Excedente da CO
Bacia Bloco Percentual mínimo de excedente em óleo (%)
Santos
Atapu 26,23
Búzios 23,24
Itapu 18,15
Sépia 27,88
Bacia Setor Bloco Bônus de Assinatura (R$)
Santos
SS-AUP1 Atapu 13.742.000.000,00
SS-AP1 Búzios 68.194.000.000,00
SS-AP1 Itapu 1.766.000.000,00
SS-AUP1 Sépia 22.859.000.000,00
2019 (13/06/2019)
Minutas do Pré-Edital e Contrato (Disponíveis)
Leilão
Publicação da versão final do Edital e
Contrato;
2019 (06/09/2019)
2019 (a definir)
Data limite para apresentação das
Garantias de Oferta
2019 (23/10/2019)
2019 (06/11/2019)
Seminário Técnico
*Cronograma indicativo Data limite par manifestação de interesse,
qualificação e pagamento da taxa de participação
2019 (23/09/2019)
Licitação do Excedente da CO
Seminários Ambiental e Jurídico-Fiscal (a definir)
Para maiores informações:
I. http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural
II. http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/15-rodada-de-licitacao-de-blocos
III. http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/4-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal
IV. http://rodadas.anp.gov.br/pt/partilha-de-producao/5-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal
V. http://rodadas.anp.gov.br/pt/16-rodada-de-licitacao-de-blocoanp.gov.br
VI. http://rodadas.anp.gov.br/pt/6-rodada-de-partilha-de-producao-pre-sal
VII. http://rodadas.anp.gov.br/pt/rodada-de-licitacoes-de-partilha-de-producao-do-excedente-da-cessao-onerosa
Obrigado!