perspectivas e visÃo empresarial da nova realidade grupo gerdau ibef – instituto brasileiro de...
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PERSPECTIVAS E VISÃO EMPRESARIAL DA NOVA REALIDADE
GRUPO GERDAUIBEF – Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças
Outubro de 2002
DESTAQUES - 1º SEMESTRE DE 2002Metalúrgica Gerdau Consolidado
Faturamento R$ 4,5 bilhões
EBITDA R$ 838 milhões
Lucro Líquido R$ 296 milhões
Patrimônio Líquido R$ 4,1 bilhões
Ativos R$ 10,7 bilhões
Capacidade Instalada 11 milhões de ton/anoAço Bruto
A partir do 4º trimestre será também consolidada a Co-Steel.
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Nova estrutura de Governança Corporativa
Membros Externos no Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Política de Divulgação de Informações e adesão à 358
Área de Acionistas no site Sistema Acionistas Usiba Informativos trimestrais pela Internet
RELACIONAMENTO COM O MERCADO DE CAPITAIS E INVESTIDORES
Há mais de 30 anos a Gerdau conta com o setor de Relações com Investidores para atendimento de
analistas, investidores e acionistas. No intuito de melhorar cada vez mais estas relações, estamos
sempre criando novas facilidades para estes públicos...
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Cotações na intranet para os colaboradores
Cadastro eletrônico para divulgação de informações
Serviço de Toll Free (0800) para acionistas (em implantação)
Pesquisa de satisfação com os analistas de mercado
Entrada no Nível I de Governança Corporativa da Bovespa
Adaptação das informações relevantes para formato trimestral
Sistema interno de Informações Gerenciais de RI (SIRI)
Criação da área de Relações com Investidores no site
Apresentações e visitas
Tag Along de 100%
Balanços interativos e indicadores fundamentalistas no site (em implantação)
RELACIONAMENTO COM O MERCADO DE CAPITAIS E INVESTIDORES
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Internacional
Classe Mundial
Entre as maiores
Entre as mais rentáveis
Socialmente responsável
Geografia
Qualidade
Tamanho
Rentabilidade
Colaboradores, comunidade e meio ambiente
VISÃO
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MISSÃO
Clientes
Acionistas
Colaboradores
Comunidades
Garantir a satisfação
Gerar valor econômico
Estimular a realização profissional
Contribuir para o desenvolvimento sustentado
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Ampliar a capacidade de gestão
Objetivos
Atender as demandas resultantes da expansãoMaior competitividade no cenário internacional
Assegurar a condução do processo de sucessão, sem perder as experiências acumuladas
Aumentar a transparência com acionistas e mercado de
capitais
NOVA GOVERNANÇA CORPORATIVA
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NOVA GOVERNANÇA CORPORATIVA
ProcessosFuncionais
Conselho de Administração
Comitê Executivo
Operações de Negócios
Clientes
Comitê de Estratégia
Comitê de Excelência
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Orientação geral dos negócios
Jorge Gerdau Johannpeter
Germano Gerdau JohannpeterKlaus Gerdau JohannpeterFrederico Gerdau Johannpeter
Carlos Petry
Affonso Celso Pastore
Oscar Bernardes
Expedito Luz
André Lara Resende
Presidente
Vice-Presidente
Vice-PresidenteVice-Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Secretário-Geral
Conselheiro
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OPERAÇÕES DE NEGÓCIO
Definidas a partir da sua localização geográfica e/ou linha de produtos
Aços Longos Brasil Aços Especiais Açominas América do Norte Argentina, Chile e Uruguai
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PROCESSOS FUNCIONAIS
Essenciais para a gestão do negócio
Garantem diferenciais competitivos e maximização dos resultados
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COMITÊ EXECUTIVO
Expedito LuzSecretário-Geral
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COMITÊS
Comitê de Estratégia
Analisar oportunidades de negócios Definir estratégias de longo prazo
Comitês de Excelência
Contribuir para a excelência dos processos Estimular o intercâmbio de conhecimentos entre as unidades
Comitês Auxiliares para a gestão dos negócios do Grupo
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MEMBROS EXTERNOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Como parte da reorganização, três novos conselheiros externos passam a participar do processo decisório do Grupo:
AFFONSO CELSO PASTORE – Doutor em economia pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e ex-presidente do BACEN;
OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO – Membro do conselho consultivo da Booz-Allen & Hamilton, presidente do conselho de administração das empresas Santista Alimentos e Seara Alimentos e ex-CEO da Bunge Internacional.
ANDRÉ LARA RESENDE – PhD em Economia pela MIT e membro do conselho de administração da Alps Funds. Ex- presidente do BNDES, ex- consultor do Presidente República e ex-vice-presidente do Unibanco.
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CONSELHO FISCAL
METALÚRGICA GERDAU S.A.
EfetivosCarlos Roberto SchroderDomingos Matias Urroz LopesHerbert Wally
SuplentesPedro Floriano HoerdeRuben RohdeJosé Romário Ferreira de Bittencourt
GERDAU S.A.
EfetivosJosé Antônio Cruz de MódenaPeter Wilm RosenfeldAlberto Monteiro de Queiroz Netto
SuplentesRudolfo Teodoro TanscheitTranquilo ParaviziJosé Silva Correa 15
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ADESÕES À 358
A Gerdau divulgou e disponibilizou no seu site a Política de Divulgação de Informações conforme a instrução 358 da CVM.
Além disto, todos os colaboradores que têm acesso a informações privilegiadas assinaram termos de adesão à 358.
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ÁREA DE ACIONISTAS NO SITE
Buscando melhorar o atendimento aos acionistas foi desenvolvida uma área especial para este público, onde estão disponíveis informações e comunicados enviados ao mercado.
Também estão disponíveis: Informações sobre controle acionário, empresas incorporadas, estatutos, comunicados, dividendos, editais, atas, além da evolução do capital social e de um sistema para consulta dos antigos acionistas da Usiba. 17
SISTEMA ACIONISTAS USIBA
Este sistema foi desenvolvido parafacilitar o atendimentoe consulta à posiçãodos antigos acionistasda Usiba.
Através deste sistematambém poderão seratualizados os dadoscadastrais destes acionistas.
Como um primeiro passo, estão disponíveis informações relativas às frações de ações possuídas pelos acionistas e, no caso de já terem sido pagas, informações sobre local e data onde foram efetuados esses créditos.
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INFORMATIVOS TRIMESTRAIS PELA INTERNET
Foi suspenso o envio dos informativos GG pelo correio, resultando em significativa economia.
A partir de então, o histórico dos informativos está disponível no site.
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COTAÇÕES NA INTRANET PARA OSCOLABORADORES
Após a doação das ações em comemoração aos 100 anos da Gerdau, disponibilizamos as cotações através da intranet para que os colaboradores/ acionistas acompanhem a evolução de seus papéis.
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CADASTRO ELETRÔNICO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Para atualização e coleta de e-mails desenvolvemos um cadastro de correspondência eletrônica.
Através de mala direta solicitamos os endereços de mais de 60.000 acionistas.
Qualquer usuário do site pode se cadastrar para receber e-mails de alerta a cada atualização nas páginas dos eventos por ele escolhidos. 21
SERVIÇO DE DDEs E TOLL FREE PARA ACIONISTAS
A Gerdau ampliou as opções de atendimento telefônico através de novos números que direcionam as ligações para o Setor de Acionistas em Porto Alegre, bastando ligar para a localidade mais próxima
Belo Horizonte (MG) (31) 3399 8970Curitiba (PR) (41) 641 3530Divinópolis (MG) (37) 3229 1660Fortaleza (CE) (85) 499 7277Porto Alegre (RS) (51) 3323 2211Recife (PE) (81) 3452 7555Rio de Janeiro (RJ) (21) 2414 6050Salvador (BA) (71) 301 1350São Paulo (SP) (11) 3874 4100
A partir de 2003 estaremos também oferecendo serviço de toll free através de um número 0800.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS ANALISTASDE MERCADO
As informações deveriam ser apresentadas em bases trimestrais;
Os press releases com os resultados de 1ª e última linha deveriam ser eliminados;
As informações das empresas do exterior precisam ser mais detalhadas;
O RI tem atendimento ágil;
O RI tem discurso uniforme entre toda a equipe;
O RI tem disponibilidade no atendimento;
O RI disponibiliza informações confiáveis.
A Dewe Rogerson, empresa especializada em RI fez pesquisa com os analistas buy-side e sell-side e
constatou que:
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ENTRADA NO NÍVEL I DE GOVERNANÇACORPORATIVA
A partir da adesão ao Nível I, a Gerdau passou a atender, mais do que nunca, aos requisitos de práticas diferenciadas de
governança corporativa disciplinadas pela Bovespa, das quais se destacam:
Manutenção de um percentual mínimo de ações em circulação, representando 25% do capital; Não ter Partes Beneficiárias em circulação e vedar expressamente a sua emissão; Estabelecimento de prazo mínimo de 15 dias de antecedência para convocação de Assembléia Geral; Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital Adequação das informações contábeis prestadas trimestralmente; Cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo ações de emissão da Companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa; Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options; Calendário anual de eventos corporativos. 24
ADAPTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES EM FORMATO TRIMESTRAL
Com base nos resultados da pesquisa de satisfação dos analistas, a partir do 2T01 começamos a divulgar as informações trimestrais num novo formato, atendendo as necessidades do mercado.
Hoje, os resultados são apresentados em trimestres, com dados do período passado e do mesmo período do ano anterior, além de permanecer com as informações acumuladas em cada ano.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE REL. COM INVESTIDORES
Banco de dados• Informação armazenada de forma segura
Integração outros sistemas • + Confiabilidade• + Agilidade• - Trabalho
Interatividade• Análises por períodos• Análises vertical e horizontal• Padrão contábil• R$/US$
Recursos• Impressão• Gerar excel
Via intranet, estão disponíveis no SIRI dados de produção e vendas além dos custos e preços praticados. As informações são captadas do SIG e do SAP/R3. 26
CRIAÇÃO DA ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES NO SITE
No site estão disponíveis: Calendário de eventos, textos completos dos resultados e dados complementares, transcrição e áudio das teleconferências, sessão de perguntas freqüentes, além de informações e documentos voltados para os acionistas.
Esta nova área do site contém todos os documentos e materiais publicados pelo RI, além de oferecer serviços como o sistema de e-mails de alerta e as cotações e histórico das ações da MG e GSA.
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APRESENTAÇÕES E VISITAS
O número de visitas feitas e recebidas em 2001 aumentou em 71% no Brasil. Naquele ano foram realizadas 53 visitas no País e 66 no exterior.
Até setembro de 2002 já foram realizadas 159 visitas e 9 apresentações institucionais. Para este ano ainda estamos prevendo mais 3 Abamecs regionais e 2 apresentações no exterior.
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TAG ALONG DE 100%
A Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 10.303 de 31/10/2001) introduziu modificações nos direitos dos acionistas minoritários.
Uma delas é a obrigação do novo controlador, em caso de alienação de controle, fazer oferta pública de aquisição das ações com direito de voto ao preço, no mínimo, igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. A GERDAU adiantou-se e superou a lei no que diz respeito à proteção do minoritário. Concedeu o direito de receber 100% do prêmio de controle, garantindo a todos os acionistas minoritários de ações ordinárias (ações com direito a voto) e também a todos os titulares de ações preferenciais.
Com esta mudança, a GERDAU deu mais uma firme demonstração do seu comprometimento para com o fortalecimento e o
desenvolvimento do mercado de capitais.
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VALORES DO GRUPO GERDAU
Cliente satisfeito Pessoas realizadas Qualidade em tudo que fazemos Seriedade com todos os públicos Segurança e solidez Lucro como medida de desempenho
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