perspectivas económicas para baja california en 2009 · mostrando una alta volatilidad cuando...
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Perspectivas Económicas
de Baja California
2009
Enrique M. Rovirosa
Conferencia en el Evento Anual CEESEM-CDEM
Centro de Convenciones Hotel Araiza Inn4 de Diciembre del 2008
¿Dónde Estamos?
Atrapada entre el porvenir del Coloso del Norte y las eventualidades que se dictan desde el Centro del país, Baja California enfrenta desde el año pasado una fuerte desaceleración económica, misma que en el 2008 se ha convertido ya en una recesión que amenaza con profundizarse en el 2009.
¿Cuál es el Entorno General?
Región 2008 2009
Mundial 3.7 2.2
EUA 1.4 - 0.7
Alemania 1.7 - 0.8
Francia 0.8 - 0.5
España 1.4 - 0.7
Japón 0.5 - 0.2
China 9.7 8.5
Brasil 5.2 3.0
Desafío de Recesión Mundial
FUENTE: IMF, World Economic Outlook Update, Nov 6, 2008.
¿Cuál es el Entorno Regional?
PIB Región 2008 2009
México 1.9 0.9
EUA 1.4 - 0.7
California 0.0 - 1.8
Estancamiento y Recesión
FUENTE: Para México y EUA,IMF, World Economic Outlook Update, Nov 6, 2008.
Para California, 2009 Beacon Economics, Christopher Thornberg.
EUA: PIB Real
6.3
7.97.6
-0.4
1.3
3.0
5.24.5
3.8
1.5
0.0
-1.8
4.2 4.53.7
0.8
3.62.9 2.8
2.01.4
0.9
1.6
2.5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
California EUA
FUENTE: 1998-2007, US Department of Commerce, BEA.
Porcentaje
6.0
5.34.9
5.4
6.7 6.8
6.2
5.4
4.95.4
7.0
9.0
4.54.2 4.0
4.7
5.8 6.05.5
5.14.6 4.6
5.7
7.6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
California EUA
FUENTE: CA Government, Department of Finance.
Porcentaje
EUA: Tasa de Desempleo
3.53.1
3.94.2
5.2 5.2
4.7
4.34
4.6
6.5
7.3
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUENTE: 1998-2007 US Department of Labour, 2008 y 2009
Condado de San Diego: Tasa de Desempleo
26
23.6
17.4
15.915
15.6
17.116.1
15.5
18
25
28
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUENTE: 1998-2007 US Department of Labour, 2008 y 2009
Condado de Valle Imperial: Tasa de Desempleo
Resumen del Entorno Externo
Comportamientos Esperados
Concepto 2008 2009
PIB EUA 1.4 0.9
PIB CA 0 -1.8
Desempleo EUA 5.7 7.6
Desempleo CA 7.0 9.0
Desempleo San Diego 6.5 8.5
Desempleo V. Imperial 25 28
BC: Situación Actual
y… la “Gripita” se Convirtió
en Neumonía
¿Cuál es el Contexto General?
Los indicadores regionales apuntan a que el impacto de la desaceleración económica de EUA ha sido más contundente a lo previsto.
La economía de Baja California no sólo se desaceleró sino que entró en una recesión.
En consecuencia, se ha registrado una pérdida importante de empleos formales a la vez que ha aumentado la informalidad.
La manufactura, construcción, turismo, ventas inmobiliarias y de autos entre otros, son las actividades más afectadas.
7.0
-5.6
7.9
12.3
4.5
8.2
10.8
-3.2 -2.2
2.7
8.9
4.65.7
2.1
-0.8 -2.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BC México
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
NOTA: Para 2007 estimación de Banamex y 2008 de BajaEco.com
BC: Evolución del PIB
Porcentaje
BC: PIB por Actividad Económica
Minería
0.2
Servicios
financieros,
seguros,
actividades
inmobiliarias y de
alquiler
18.3
Servicios
comunales,
sociales y
personales
16.1
Servicios
bancarios
imputados
-1.5
Industria
manufacturera
18.9
Construcción
2.6
Electricidad, gas
y agua
2.8
Comercio,
restaurantes y
hoteles
25.8
Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
14.5
Agropecuaria,
silvicultura y
pesca
2.4
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
AÑO 2006
BC: Resumen Comportamiento Principales Actividades Económicas
Recaudación Estatal
Captación Bancaria
IED Sector Manufactura
Ventas Comercio Mayoreo y Personal Ocupado
Ventas Autos y Camiones
Operaciones Bienes Raíces
Construcción (Personal Ocupado)
Producción de Cemento
Turismo (Cruces Fronterizos, Ocupación Hotelera, Bares y Restaurantes)
Transporte Aéreo (Pasajeros y Carga)
Transporte Marítimo (Altura y Cabotaje)
IED Sector Comercio
Energía Eléctrica
Construcción (Valor)
Producción Pesquera
“ Agrícola
“ Agropecuaria
Transporte Marítimo (Pasajerosy Cruceros)
Signos Negativos Signos Positivos
BC: Inversión Extranjera Directa
1,168.6
984.2
876.0
966.2
785.0
945.8
1,099.7
931.2884.5
1,229.4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Inversión Total Industria Manufacturera
FUENTE: Secretaría de Economía
Nota: 2008 al mes de Septiembre
Millones de Dólares
*
BC: Recaudación Fiscal Estatal
CONCEPTO
(Miles de Pesos) 2007 2008 % Var.
IMPUESTOS
Espectáculos y Diversiones Públicas 4,338 4,234 -2.40
Compra de Vehículos Usados 44,316 46,336 4.56
Sobre Actividades Mercantiles e Ind 5,313 4,482 -15.64
Sobre Servicios de Hospedaje 28,916 26,396 -8.71
Sobre Remuneraciones 770,006 789,358 2.51
Sub Total 852,889 870,806 2.10
Otros Impuestos:
Para Educación Media y Superior 234,953 243,708 3.73
Sobre Lotería y Rifas 8,356 21,824 161.18
Sub Total 243,309 265,532 9.13
Total Impuestos 1,096,198 1,136,338 3.66
DERECHOS 777,833 775,142 -0.35
APROVECHAMIENTOS 8,869,333 11,028,138 24.34
TOTAL 10,878,667 13,137,558 20.76
Enero-Octubre
FUENTE : Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.
BC: Tasa de Desempleo
1.71.5
1.2
1.5 1.5 1.5
2.12.0
2.5
1.9
1.7
2.0
2.4
3.2
3.6
05-I II III IV 06-I II III IV 07-I II III IV 08-I II III
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el 3er Trimestre de 2008 el número de
informales fue de 238,208 mientras que en
igual trimestre del 2007 eran 195,814, un
crecimiento de 42,394 personas ó 21.6%.
BC: Empleo IMSS
Anual Oct/Oct
Anual -45,520 245 5,614 33,624 15,545 25,535 14,712 211
Oct/Oct -44,489 -5,231 3,070 31,715 20,137 31,704 11,518 -25,140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social
Nota: 2008 al mes de octubre
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
05-I II III IV 06-I II III IV 07-I II III IV 08-I II III
Captación Total Captación Dólares Depósitos de Nómina
Millones de Pesos y Dólares
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
BC: Captación de la Banca
-1.4
17.6
13.7
10.18.3
12
-8.2
-10.5
-1.4
11.2
3.9
6.2
-0.4
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Variación Porcentual
Anual
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nota: 2008 al mes de Septiembre
BC: Producción Manufacturera
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
Promedio Personal Ocupado Promedio Horas Hombre Trabajadas
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nota: 2008 al mes de Septiembre
BC: Empleo en Manufactura
BC: Valor de la Construcción
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2006
/Ene
06-M
ar
06-M
ay
06-J
ul
06-S
ep
06-N
ov
2007
/Ene
07-M
ar
07-M
ay
07-J
ul
07-S
ep
07-N
ov
2008
/Ene
08-M
ar
08-M
ay
08-J
ul
08-S
ep
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Millones de Pesos
BC: Cierre de Empresas Constructoras
0.0
1.6
3.2
0.0
0.8
3.33.5
5.3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Porcentaje de Empresas que Desaparecieron
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nota: 2008 al mes de Septiembre
4.5
-2.7
-13.0
-4.7
MEXICALI TIJUANA
2007 2008
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Variación Porcentual Anual durante
el período acumulado de Enero a
Septiembre de cada año
BC: Ventas al Mayoreo
BC: Venta de Autos Nuevos
Ventas Acumuladas en el período
Enero-Octubre de cada año12,721
13,72213,595
12,349
2005 2006 2007 2008
7.9%
-0.9%
-9.2%
-7.0
-11.8
-2.6
-9.2
Mexicali Tijuana Ensenada Estado
0.2
-19.7
-9.9
61.1
8.8
-9.6
MEXICALI TIJUANA ENSENADA TECATE ROSARITO TOTAL
FUENTE: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
BC: Operaciones en Bienes Raíces
Variación % Anual
en Operaciones de
Compra Venta
durante el período
Enero-Octubre 2008
BC: Actividad Aeroportuaria Comercial
Cifras Acumuladas en el período
Enero-Septiembre de cada año-13.5
-8.8
-13.8
-6.8
1 2
TIJUANA MEXICALI
Llegada Salida
1,918,439
1,639,6671,658,6561,494,867
244,875 211,115
179,240192,291
2007 2008Llegada Salida
Tijuana TijuanaMexicali Mexicali
Tasa de Crecimiento 2008
BC: Cruces Fronterizos
35,844
1,817
19,393
57,054
33,508
1,815
18,075
53,399
TIJUANA TECATE MEXICALI ESTADO
2007 2008
Miles de Personas
-6.5%
-0.1%
-6.8%
-6.4%
FUENTE Secretaría de Turismo del Estado de BC
-4.5
-3.3
-8.8
-2.9
-8.6
-4.8
TIJUANA MEXICALI ENSENADA TECATE ROSARITO SAN FELIPE
FUENTE: Secretaría de Turismo del Estado de BC
Ocupación Hotelera 2008
Promedio Anualizado durante el período Enero-Septiembre
Porcentaje de Variación Anual
BC: Ocupación Hotelera
BC: Ingresos por Remesas
16.3
31.9
47.9
68.173.6
76.4
2003 2004 2005 2006 2007 2008
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nota: 2008 al mes de Septiembre
*
94.7
49.241.2
7.1 2.8
2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos Acumulados al Tercer
Trimestre de cada año
Tasa de Crecimiento al Tercer
Trimestre de cada año
BC: Programa Anticrisis 2009
Loable pero insuficiente.
Carencia de un análisis del entorno económico nacional e
internacional.
Apoyo a Mipymes crece pero no lo necesario (de 30 a 60 mdp).
Apuesta demasiado al impacto de un crecimiento de cerca de
210% en inversión pública (de 958 a 2,965 mdp).
Sobreestima el impacto de esta inversión en la generación de
empleo.
Consideraciones Finales
En general, en 2009, los mercados internacionales continuarán
mostrando una alta volatilidad cuando menos por un par de
meses más. Con ello, la desconfianza de los inversionistas
también, lo que se traducirá en el aplazamiento de decisiones
de inversión y proyectos estratégicos.
En el mejor de los casos, la economía mexicana se estancará
aunque todo indica a que caerá en una recesión de -1 a -1.8%.
En un escenario optimista, Baja California registraría una leve
recesión cercana a niveles de -2 por ciento.
Con ello, habrá menor creación de empleos formales por lo que el
saldo en este rubro se espera continúe negativo, en el orden de
15 a 20 mil.
Consideraciones Finales…
La economía informal seguirá avanzando en un número mayor a los 50 mil.
Estabilización del mercado cambiario así como de las materias primas en el mercado internacional, permitirá mitigar la tendencia alcista de los precios.
Menos ingresos por remesas así como de los que se generan vía los ocupados legales en Estados Unidos.
Contracción del consumo de los hogares.
Mayor caída en las ventas del Comercio regional.
Caída brusca en las exportaciones de productos ligados a bienes de consumo duradero.