perspectivas para o crédito imobiliário e o cenário ......2017/10/07 · perspectivas para o...
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Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico de Sergipe
16 de Outubro de 2017
Henrique Marra de Souza Superintendente Nacional do Programa Minha Casa Minha Vida
Exerce a inda um pape l
f u n d a m e n t a l n o
desenvolvimento urbano e
da justiça social, vez que
p r i o r i z a s e t o r e s c o m o
h a b i t a ç ã o , s a n e a m e n t o
bás ico , i n f raes t ru tu ra e
p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o s ,
contribuindo significativamente
para melhorar a vida das
pessoas, principalmente as de
baixa renda.
A CAIXA tem a
missão de atuar na
p r o m o ç ã o d a
c i d a d a n i a e n o
desenvolvimento
sustentável do País,
c o m o i n s t i t u i ç ã o
financeira, agente de
políticas públicas e
parceira estratégica
do Estado brasileiro.
CAIXAECONÔMICAFEDERAL
CONTEXTOMACROECONÔMICO
ÍNDICESDECONFIANÇA
Fonte:CNIeFGV//Elaboração:Abecip Posição:ago/setde2017
ConfiançaConsumidorConfiançadaIndústria
Oníveldeconfiançaem2017jáésimilaràconfiançanoiníciode2014,emmomentoanterioràcrise
ConfiançadoSetordaConstrução
CENÁRIOMACROECONÔMICO
Fonte:BancoCentral,CAIXAeIBGE Posição:setembro/2017
PIB
2014à0,1%2015à-3,8%2016à-3,6%2017*à0,6%2018*à2,2%
CENÁRIO MACROECONÔMICO
SELIC
2014à11,75%2015à14,25%2016à13,75%2017*à7,00%2018*à7,00%
IPCA
2014à6,41%2015à10,67%2016à6,26%2017*à3,14%2018*à4,15%
8.25%
2.46% -6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
Jan-13
Apr-13
Jul-1
3
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-1
4
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-1
5
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-1
6
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-1
7
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
SELIC IPCA CaptaçãoSBPE(médiamóvel12meses-todososagentes)
0,21
7,81
SELIC e IPCA TAXA %
CAPTAÇÃO e CONTRATAÇÃO R$BI
*ProjeçõesdoBolebmFocusparaofimdoperíodo
NÍVELDEEMPREGO
Fonte:IBGE//Elaboração:AbecipPosição:31/08/2017
Oníveldeempregoapresentamelhora
consistentenoanode
2017
CONTRATAÇÃODECRÉDITOIMOBILIÁRIOCAIXA
Fonte:CAIXAPosição:31/08/2017
3.9
4.7
6.8 6.8 7.2
8.4
6.2
7.3 5.8
4.9
8.1
7.1
8.2 8.7
7.4
11.8
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto
2016
2017
OCréditoem2017superou2016emTODOSosmeses$Bi
CRÉDITOIMOBILIÁRIO
BALANÇODOPROGRAMAMCMV
Fonte:CAIXAPosição:31/08/2017
AGENTE FAIXA CONTRATADAS VALOR UH CONCLUÍDAS UH ENTREGUES
CAIXA
Faixa 1 1.406.089 R$ 69.291.987.046 1.201.947 1.073.696
Faixa 2 2.235.357 R$ 212.928.719.521 2.031.790 1.927.972
Faixa 3 489.340 R$ 45.676.673.572 431.544 336.341
TOTAL CAIXA 4.130.786 (85,8%) R$ 327.897.380.139(88,5%) 3.665.281 (92,3%) 3.338.009 (94,2%)
BB
Faixa 1 192.549 R$ 10.672.008.789 67.507 35.708
Faixa 2 212.950 R$ 18.746.263.556 120.022 70.344
Faixa 3 112.267 R$ 9.668.033.770 9.461 3.400
TOTAL BB 517.766 R$ 39.086.306.114 196.990 109.452
MCIDADES
Faixa 1 166.865 R$ 3.373.557.000 106.873 96.409
Faixa 2 0 R$ 0 0 0
Faixa 3 0 R$ 0 0 0
TOTAL MCIDADES 166.865 R$ 3.373.557.000 106.873 96.409
BRASIL
Faixa 1 1.765.503 R$ 83.337.552.835 1.376.327 1.205.813
Faixa 2 2.448.307 R$ 231.674.983.077 2.151.812 1.998.316
Faixa 3 601.607 R$ 55.344.707.342 441.005 339.741
TOTAL BRASIL 4.815.417 R$ 370.357.243.254 3.969.144 3.543.870
A CAIXA é a principal parceira
da Indústria da Construção Civil e toda sua cadeia
produtiva
PARTICIPAÇÃOCAIXAxMERCADO
Fonte:CAIXAPosição:31/08/2017
0.8%
3.8%
6.3%
-0.5%
-1.3%
0.0%
∆Mês
∆Ano
∆12meses
∆%dossaldoscarteira
CAIXA Concorrência(mercados/Caixa)
∆ mês ∆ ano
∆ 12 meses
49% 50% 69% 66% 57%
68% 61% 62% 60% 73% 66%
51% 50% 31% 34% 43%
32% 39% 38% 40% 27% 34%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Valor Aplicado
CAIXA AG. FINANCEIROS Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS
74% 68% 72% 70% 62% 70% 65% 63% 62% 69% 64%
26% 32% 28% 30% 38% 30% 35% 37% 38% 31% 36%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Unidades Habitacionais
CAIXA AG. FINANCEIROS Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS
Variaçãodosaldodacarteira
NovasCon
trataçõe
s
AparbcipaçãodaCaixanocréditoimobiliárioseacentuounomomentode
crise,ajudandoosetor
RELAÇÃOCRÉDITOIMOBILIÁRIOxPIB
Fonte:BCB,Hypostat,HOFINET//Elaboração:ABECIPPosição:31/07/2017
Ainda há muito espaço para crescimento de
todo o mercado imobiliário brasileiro
SIMULADORHABITACIONALBRASIL
Fonte:Caixa Posição:31/08/2017
No Brasil, foram realizadas 75 milhões
de simulações em 2017
Valo
r do
Imóv
el
Faix
as d
e Id
ade
Faix
as d
e R
enda
SIMULADORHABITACIONALSERGIPE
Fonte:Caixa Posição:31/08/2017
Em Sergipe, foram realizadas 718 mil
simulações em 2017
Valo
r do
Imóv
el
Faix
as d
e Id
ade
Faix
as d
e R
enda
SIMULADORHABITACIONALARACAJÚ
Fonte:Caixa Posição:31/08/2017
Em Aracajú, foram realizadas 339 mil
simulações em 2017
Valo
r do
Imóv
el
Faix
as d
e Id
ade
Faix
as d
e R
enda
OPORTUNIDADES
FGTS–ORÇAMENTOPLURIANUAL
Fonte:CCFGTSPosição:30/09/2017
Discriminação Valores para Contratação
2017 2018 2019 2020 1 HABITAÇÃO 71.700.000 63.500.000 63.500.000 63.500.000
1.1 HABITAÇÃO POPULAR 61.700.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 1.1.1 Pessoas Físicas/Jurídicas 50.500.000 48.500.000 48.500.000 48.500.000
1.1.2 Pró-Moradia 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.1.3 Operações Habitacionais - - - -
1.1.4 Descontos Concedidos 10.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
1.2 PRÓ-COTISTA 7.540.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.3 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.460.000 - - -
ORÇAMENTODOPROGRAMA
GARANTIDOATÉ2020
NOVOSLIMITESFGTS• Aumentonosubsídiocomplementoparaaquisiçãodacasaprópria:
• Ampliaçãodasfaixasderenda,comasseguintestaxasdejuros:
A revisão dos limites de aplicação do FGTS ampliou o mercado
consumidor para toda a cadeia produtiva da
construção civil
Validam as propostas encaminhadas
(requisitos mínimos)
AGEN
TE
OPE
RADO
R
Encaminham as propostas para o Agente Operador
(a qualquer tempo)
Encaminha as propostas selecionadas
para as Instituições Financeiras
Apresentam as propostas na CAIXA (a qualquer tempo)
IF
(CAIXA
)CO
NSTRU
TORA
SMCIDA
DES Avalia as disponibilidades
orçamentárias; distribuição por município e resultado dos
compromissos
Consolida lista de propostas
enquadradas (enquadramento)
Efetivam as contratações
Envia a lista de propostas
enquadradas para o Ministério das
Cidades
Consolida a lista final Portaria de seleção
FAR Empresas: Fluxo Contratação
Projetos MCMV – Faixa 1
Projetosaindanãoselecionados Projetosaindanãoselecionados
Fonte:CAIXAPosição:01/09/2017
EmSergipeforamselecionados03projetos,
totalizando831UH
FDSEMPREENDIMENTOS
UNIDADES
TOTAL 1.397 198.082
ENQUADRADAS 458 52.873
DESENQUADRADA 939 145.209
PNHREMPREENDIMENTOS
UNIDADES
TOTAL 4.360 155.399
ENQUADRADAS 2.845 96.291
DESENQUADRADA 1.515 59.108
FAREMPRESASEMPREENDIMENTOS UNIDADES
TOTAL 2.511 425.008
ENQUADRADAS 1.665 256.807
DESENQUADRADA 724 142.537
SELECIONADA 122 25.664
CONTRATAÇÕES–Faixa1,5
Fonte:CAIXAPosição:15/08/2017
A Faixa 1,5, lançada em 2016, já conta com 20 mil UH contratadas e
mais de 39 mil UH compromissadas
PRODULOTE–CARACTERÍSTICASDONEGÓCIO
• FinanciamentodaInfraestruturadeloteamentoemáreaurbana
• Tx.Juros15%a18%aa• Quota70%• SistemaSAC• Prazo:78meses(24obras,6
carência,48amorbzação
• Financiamentodoterrenoedaconstrução
LOTEADORA MUTUÁRIOS
VANTAGENS
• Reduçãodocustofinanceiro• Melhorescondiçõesdepagamento• Financiamentodoterrenoao
mutuário
PRODULOTE–CARACTERÍSTICASDOMERCADO
• 200 empresas associadas à ADIT, AELO, SINDUSCON, SECOVI e CBIC
(faturamento superior a R$ 15 milhões, com experiência em loteamento);
• 215.000 lotes/ano (SP = 35% desse mercado);
• R$ 7,384 bilhões nos próximos 2 anos;
• R$ 1 bilhão/ano à Orçamento da CAIXA em 2017 e 2018
• R$ 75 mil à Valor médio dos lotes (de R$ 50 mil a R$ 1 milhão)
PrefeituraØ Doaterreno
Ø VerificaregularidadeterrenosØ Executaprojetoseapresenta
materialtécnicoØ CadastraFamílias
Ø CredenciaConstrutorasØ DirecionaconstrutoraàCaixaØ Correspondentenegocial,direcionandomutuáriosàCAIXA
CAIXAØ Vistoriapréviadosterrenos
Ø AvaliaçãoderiscodasconstrutorasefamíliasØ Contrataempreendimentonamodalidade(Parceria-ImóvelnaPlantaCréditoassociabvo(SemPJ)RecursosFGTS–FAIXA1,5-MCMV
Ø Vistoriaafasedeobrasparaliberaçãoderecursos
Ø Realizaentregaaosbeneficiários
ConstrutoraØ Selecionadaemprocesso
dechamamentopúblicoØ Apresentapropostade
execuçãoØ Executaelegalizaasobras
BeneficiáriosØ Indicadosapóscadastramento
pelaSecretariadeHabitaçãoØ Recebemadoaçãodoterreno
Ø RecebemsubsídioFGTSØ AportederecursosGoverno
LocalØ Tomadoresdefinanciamento
CAIXA
MODELODEPARCERIACAIXAxMUNICÍPIOS
SecretariadeHabitação
Obrigado! Henrique Marra de Souza SN Minha Casa Minha Vida