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Perspectives énergétiques mondiales
École des Mines de Paris, 22 mars 2010
Jean-Marie Chevalier
Professeur à l’Université Paris- DauphineDirecteur du Centre de Géopolitique de l’Énergie et des
Matières Premières (CGEMP), l’Université Paris- Dauphine
Senior Associé au Cambridge Energy Research Associates (IHS- CERA)
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Bilan Énergétique Mondial
Source: World Energy Outlook 2008 – IEA
26%
21%
6%
2%10% 1%
34%
20062006 20302030
12 Gtoe
Scénario de Référence 17 Gtoe
5%
2%
10%2%
29%
30%
22%INSOUTENABLE
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Diversité des bilans nationaux :France, Allemagne, Espagne, Chine, Brésil
Germany
33%
11%
1%
23%
7%1%
24%
China
66%
0%
3%
18%
2%10%
1%
Spain
10%
47%25%
11%
1%
4% 2%
Brazil
6%
31%
40%
8%1%
14%
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
France
5%
31%
15%
5%
42%
2%
Source: Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of Non-OECD Countries, IEA, 2009
(2007) (2007)
(2008)
(2008)
(2008)
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LE MESSAGE
• La violence du conflit énergie/climat : l’équation de Johannesbourg
• Un monde à deux vitesses recentré sur l’Est
• Les réserves sont là mais les investissements ?
• Incertitudes et interdépendances• Diversification énergétique nécessaire• Dialogue et diplomatie
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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6
Réserves mondiales d’énergies fossiles (2009)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
Oil Gas Coal
Reserves 170,8 Gt 185 000 Gm3 826 Gt
Ratio Reserves/Production (in years)
2009 42 60,4 122
1973 31 48,6 na
Reserves Concentration
OPEC = 76%
OPEC = 48,7%
RussiaIran 53 %Qatar
US = 29%Russia = 19%China = 14%India = 7%
Australia = 9%
Source: BP Statistical Review World Energy 2009
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LE PETROLE
• « The Prize : the Epic Quest for Oil, Money and Power” (D. Yergin)
• Le “peak oil” : une question difficile et incertaine
• Le partage du surplus pétrolier• La malédiction pétrolière• La concentration des réserves• Transformer les réserves en capacité de
production (ex. Irak)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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8
2007
- Croissance économique- Contraintes environnementales- Demande de pétrole - Politiques Énergétiques- Géopolitique
- Prix du pétrole- Investissements- Technologie - Géologie- Réserves prouvées- Nouvelles découvertes
?
Source: CGEMP
Quelle forme pour le «Peak Oil »
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LES MARCHES DU PETROLE
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
X 35 ?
Fondamentaux financiers Croissance de la sphère financière Multiplication des marchés, des instruments et des acteurs Perspectives macroéconomiques
Prix
Indices (Platt’s, Argus)
VOLATILITÉ
Fondamentaux physiques Offre - Demande Capacité disponible (spare capacity) Stocks Investissements
Marchés physiques Transactions spot et forward physiques
de gré à gré et contrats annuels. Calcul de prix utilisant des indices publiés
Marchés financiers Marchés organisés (futures, options)
Marchés de gré à gré – OTC (forward cash, futures, options, swaps)
Trading Couverture de risques
Prise de risque Arbitrage
Anticipations croisées
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Dollars
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Dollars
OPEC Basket (Dollars)
LES PRIX DU PETROLE(Volatilité persistante)
Fourchette OPEP
Choc de la demande
Zone de forte volatilité
20032003Venezuela NigeriaIrak
Incertitudes
Volatilités
2010
2015
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Concentration des réserves sur les pays « à risque »
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
Source: CGEMP based on data available from BP (2008) and IEA (2008)
Le Golfe d’ Aden
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12
World Oil Surplus (2004)
Sales of Oil Products = 2300 B$
Cost (exploration, production, transport, refining, distribution, storage) = 500B$
Oil Surplus = 1800 B$Government of Consuming Countries = 1000 B$Government of Oil Producing countries
Average Cost of Oil (World) = 7$/bbl
Price 2004 = 41$/bbl (WTI)
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LA MALEDICTION PETROLIERE (The Oil Curse or the Ressource Curse)
• The Dutch Desease (ou mal hollandais) • Surévaluation monétaire • Plutôt importer que produire• Distorsion de la structure de production • Dépendance économique et budgétaire des
exportations • Corruption de la gouvernance
Ex : Algérie - Venezuela- Iran – Mexique – Russie -Nigeria Exceptions : Norvège- Malaisie- Arabie Saoudite (?)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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LE GAZ NATUREL
• Le coût élevé du transport (7 à 10 fois plus cher que le pétrole)
• Un grand potentiel (souvent en attente)
• Trois marchés séparés
• Un décrochage du prix par rapport au pétrole ?
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bcm
Gas Demand Growth—Dependent on the Success of Renewables and Efficiency Policies
Note: Europe = EU27, Switzerland, Norway, Balkan countries and Turkey
Power Range:160 Bcm
Demand Range:280 Bcm
Majority of uncertaintyfrom power sector
Power Generation
Total Demand
• Increasing gas demand is no longer a predetermined element
Low power demand growthHigh renewables, Post 2020: nuclear, CC&S
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières PremièresSource: Cambridge Energy Research Associates (IHS- CERA), 2009
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• The structure of economic recession and recovery
• Improvement of energy efficiency (esp. buildings)
• Development of renewables
• Reduction of GHG emissions
• Raise and fall of nuclear capacities
• The development of unconventional gas
• The global LNG market
• Tension between pipes and LNG
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
Uncertainties and Interdependences: the Case of Gas Demand
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Incremental change in gas demand by 2030 (bcm)
Demand Growth is Highly Uncertain With a Large Disparity by Region
2008 demand
High demand scenario
Low demand scenario
Source: Cambridge Energy Research Associates (IHS- CERA), 2009Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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LE NUCLEAIRE
• Une Renaissance nécessaire mais lente
• Une nouvelle concurrence
• Les risques de prolifération et d’accidents
• La question non résolue des déchets
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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L’ELECTRICITE
• Un bien essentiel pour les riches
• Un accès au développement économique pour les pauvres
• Une organisation industrielle difficile (What market design ?)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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LES CLEFS DU FUTUR
• Les énergies renouvelables
• Les nouvelles technologies : quelles promesses ?
• Le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique
• En Europe : les 3 x 20 pour 2020 (efficacité- émissions - renouvelables)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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LA DIALECTIQUE DES INTERETS EN PRESENCE
• Privé vs. Public (Lobbies)
• Court terme vs. Long terme
• Physique vs. Financier
• Richesse vs. Pauvreté
• Les grandes batailles de ce siècle
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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22
Le basculement démographique 2010-2050
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
1.2 M
1.3 M
1 M2 M
4.1 M5.5 M
Source: 2009 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau
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23
CONCLUSION en quatre D
• Dialectique
• Diversité
• Dialogue
• Diplomatie (Forum International de l’Energie – Régulation – Europe)
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières
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24
Une zone d’extrêmes tensions
![Page 25: Perspectives énergétiques mondiales École des Mines de Paris, 22 mars 2010 Jean-Marie Chevalier Professeur à lUniversité Paris- Dauphine Directeur du Centre](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062621/551d9d7e497959293b8b65db/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Mongolia
China1331M
Russia142 M
Israel
16M
1171 M
162 M
68 M
29 M
181 M
28 M73 M
30 M
Une zone d’extrêmes tensions
![Page 26: Perspectives énergétiques mondiales École des Mines de Paris, 22 mars 2010 Jean-Marie Chevalier Professeur à lUniversité Paris- Dauphine Directeur du Centre](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062621/551d9d7e497959293b8b65db/html5/thumbnails/26.jpg)
26
References• Chevalier J.M. (sous la direction de) (2009) : « Les nouveaux défis de l'énergie: Climat-
Économie- Géopolitique », Economica, disponible en anglais : « The New Energy Crisis: Climate, Economics, Geopolitics »,
Palgrave English edition
• Chevalier J.M. (2008) : « Les 100 mots de l’énergie », Série «Que Sais-Je?», PUF
• Chevalier JM. (2004) : « Les grandes batailles de l ’énergie: Petit traité d'une économie violente », Collection : Folio Actuel , Gallimard
• Favenec J.P. (2007) : « Géopolitique de l’énergie- Besoins, Ressources, Échanges
Mondiaux», Editions Technip
• Lestrange C.de, Paillard C.A.,Zelenko P.(2005) : « Géopolitique du pétrole », Ed Technip
• Martin-Amouroux J.M. : « Charbon, les métamorphoses d’une industrie – la nouvelle géopolitique du XXI siècle », Editions Technip
• Perthuis C.de (2009) : « Et pour quelques degrés de plus…- Nos choix économiques face au risque climatique », Pearson
• Agence International de l’Energie (AIE) World Energy Outlook (publication annuelle)• BP Statistical Review (annuel)
• Sites les plus courants http://www.iea.org/ http://www.energy.gov/ www.bp.com www.worldenergy.org www.dauphine.fr/cgemp/
Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières