perspektiven und h f d d herausforderungen für Österreichs
TRANSCRIPT
Perspektiven d H f d und Herausforderungen
für Österreichs Landwirtschaft für Österreichs Landwirtschaft im kommenden Jahrzehntim kommenden Jahrzehnt
Franz Sinabell
St. Pölten, 19. Jänner 2015
Herausforderungen im Überblick
Ei l it d M ti ti Einleitung und Motivation Marktentwicklung Agrargüter – ein Rückblick
Ei k i Rü kbli k Einkommen – ein Rückblick Strukturentwicklung – ein Rückblick
K üt d i Ei i ht Konsumgüter – drei Einsichten Diskussion: Herausforderungen
Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben Klimawandel: Emissionen durch die Landwirtschaft Ressourcen: Verlust von Boden
1
Entwicklung Produktion in der Landwirtschaft
ein Rückblick
2
Entwicklung ProduktionGetreide Gemüse-/Gartenbau Obst WeinGetreide, Gemüse /Gartenbau, Obst, Wein
200+76%
160
180
+69%
%
120
140
2000
=100 +43%
80
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Inde
x 2
-3%
40
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20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20000
001
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015
Getreide (einschl. Saatgut) Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus Obst Wein
3Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Entwicklung ProduktionRinder Schweine Geflügel Milch EierRinder, Schweine, Geflügel, Milch, Eier
200 +95%
160
180
+72%
120
140
000=
100
+38%
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x 2
+13%+8%
40
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2008
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2010
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2012
2013
2014
2015
Rinder Schweine Geflügel Milch Eier
4Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Entwicklung Wertschöpfung in der Landwirtschaft
ein Rückblick
5
Index: Brutto- und Netto-WertschöpfungAgrarsektor insgesamt 2000 bis 2015Agrarsektor insgesamt 2000 bis 2015
200
160
180
120
140
000=
100
80
100
Inde
x 20
+8%
60
80
-27%
40 2000
2001
2002
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2005
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2008
2009
2010
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2012
2013
2014
2015
B tt t hö f N tt t hö f
6
Bruttowertschöpfung Nettowertschöpfung
Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Brutto-Wertschöpfung österr. Landwirtschaftje Region NUTS3 2004/05 bis 2012/3je Region NUTS3 2004/05 bis 2012/3
7Q: Statistik Austria, LGR NUTS3 eigene Berechnungen.
Entwicklung Struktur in der Landwirtschaft
ein Rückblick
8
Agrarstruktur Anzahl BetriebeÄnderung seit 1995Änderung seit 1995
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Österreich 1995 - 2013
Wachstum (% p.a.)B d lä d 1995 1999 2005 2010 2013 1995 2013
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Anzahl)Bundesländer 1995 1999 2005 2010 2013 1995-2013
Burgenland 20,193 16,081 11,664 9,793 9,053 – 4.4Kärnten 22 231 21 202 19 399 18 174 17 466 – 1 3Kärnten 22,231 21,202 19,399 18,174 17,466 1.3Niederösterreich 60,850 54,551 46,087 41,570 40,117 – 2.3Oberösterreich 45,749 41,804 36,543 33,341 31,814 – 2.0Salzburg 11,285 10,751 10,023 9,785 9,514 – 0.9Steiermark 52,624 48,582 43,735 39,388 37,582 – 1.9Tirol 19 201 18 238 16 846 16 215 15 836 1 1Tirol 19,201 18,238 16,846 16,215 15,836 – 1.1Vorarlberg 5,906 5,401 4,743 4,493 4,388 – 1.6Wien 1,060 898 551 558 548 – 3.6
9
Österreich 239,099 217,508 189,591 173,317 166,317 – 2.0
Q: STAT, WIFO
Agrarstrukturentwicklung in Alpenländern und im Alpenraum 1999 bis 2010im Alpenraum 1999 bis 2010
0%
-10%
0%AT CH DE FR LI IT SI Alps
-20%
-30%
-40%
-50%
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebei d ä d d l i (bl )
10
in den Ländern des Alpenraums insgesamt (blau)Gemeinden im Raum der Alpenkonvention (grün)Q: Diamont, 2014.
Arbeitsvolumen in der Landwirtschaftin JAE (Vollzeitäquivalente)in JAE (Vollzeitäquivalente)
180
140
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en (J
AE)
-33%
80
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eits
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eite 33%
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0
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21.
000
Ja +50%
2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Entlohnter Arbeitseinsatz Nicht entlohnter Arbeitseinsatz
11Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Entwicklung Einkommen in der Landwirtschaft
ein Rückblick
12
Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE ( Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015
180
190
160
170
180
994/
96=1
00
130
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mm
en, Ø
19
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nko
80
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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201
Index Faktoreinkommen je JAE nominell (linke Skala)
13
Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)
Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)
Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE ( Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015
7 5
8.0
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in %
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96=1
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3 5
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+14% (vorl.)
2.5
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
An14% (vorl.)
200
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Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)
14
Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)Anteil der Landwirtschaft an der Beschäftigung insgesamt (rechte Skala)
Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE (Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015
7 5
8.0
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7.5
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nten
in %
994/
96=1
00
5.0
5.5
6.0
130
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150
eitä
quiv
alen
mm
en, Ø
19
3 5
4.0
4.5
100
110
120
teil
an V
ollze
Fakt
orei
nko
+14%
2.5
3.0
3.5
80
90
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
An14%
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
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201
201
201
Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)
15
Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)Anteil der Landwirtschaft an der Beschäftigung insgesamt (rechte Skala)
Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung
Konsumgüter
drei Einsichten
16
Preisentwicklung in ÖsterreichA üt d N h itt lAgrargüter und Nahrungsmittel180
120
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160
80
100
120
ex 1
990=
100
40
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Inde
0
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1990
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1999
2000
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2003
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2013
2014
Getreide (einschl. Saatgut) Tierische Erzeugung
Landwirtschaftliche Erzeugung VPI Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
17Q: Statistik Austria, LGR, VPI; eigene Berechnungen.
Landwirtschaftliche Erzeugung VPI Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
Entwicklung Kaufkraft (Industriearbeiter):große Unterschiede zwischen Produktengroße Unterschiede zwischen Produkten
1990 2000 2010 2013 April 2014Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und ' (Minuten)Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und (Minuten)
1 Stk. Semmel 1.1 ' 1.2 ' 1.4 ' 1.4 ' 1.4 '1 k Mi hb t k 11 1 ' 10 3 ' 11 6 ' 11 7 ' 11 6 '1 kg Mischbrotwecken 11.1 ' 10.3 ' 11.6 ' 11.7 ' 11.6 '1 kg Schweinefleisch, Schnitzel 54.9 ' 40.5 ' 38.5 ' 40.9 ' 40.1 '1 Wiener Schn. im Restaurant 44.7 ' 40.3 ' 39.7 ' 40.1 ' 40.2 '1 kg Rindfleisch Beiried 1 h 32.4 ' 1 h 20.6 ' 1 h 24.5 ' 1 h 30.7 ' 1 h 29.7 '600 g Spinat, tiefgekühlt 10.6 ' 9 ' 7.6 ' 7.8 ' 7.7 '1 l Vollmilch 5 1 ' 3 7 ' 3 7 ' 3 9 ' 4 1 '1 l Vollmilch 5.1 3.7 3.7 3.9 4.1 250 g Teebutter 9.9 ' 6.5 ' 6 ' 6.5 ' 6.9 '1 kg Kartoffeln – 3.7 ' 4.4 ' 4.7 ' 4.7 '1 kg Feinkristallzucker 7.9 ' 5.7 ' 3.6 ' 4.7 ' 4.6 '500 g Bohnenkaffee 20.6 ' 19.6 ' 16.6 ' 20 ' 19.5 '0,75 l Weißwein 24.7 ' 20 ' 18.4 ' 19.4 ' 19.4 '
18
0,75 l Weißwein 24.7 20 18.4 19.4 19.4 0,5 l Bier im Restaurant 13.3 ' 14.2 ' 14.3 ' 14.3 ' 14.3 '
Q: eigene Berechnungen.
qualitätsbedingte Preisunterschiedeh B ü k i hti Aktinach Berücksichtigung von Aktionen
160170
100)
130140150160
nz 2
003
= 1
110120130
ert R
efer
e
8090
100
Ind
ex (W
702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Frischmilch Bio Nicht-Aktioni h il h i ht i i ht kti ( f )Frischmilch Nicht Bio Nicht-Aktion (Ref.)
ESL Milch Nicht Bio Nicht-AktionHaltbarmilch Nicht Bio Nicht-Aktion
i k il h h h i
19Hinweis: Gemessen werden mengengewichtete Ausgaben je MengeneinheitQ: RollAMA/AMA Marketing, keyQuest, eigene Berechnungen.
Trinkmilch Durchschnitt gew.
Herausforderungen
M ti ti i h J h i d üb t d Motivation: vier schwere Jahre sind überstanden Einkommen: wichtig ist Einkommen nicht Erlöse – ACHTUNG:
Abschreibungg Strukturentwicklung: kein Grund eine Änderung zu erwarten – das
bietet Chancen und Schwierigkeiten; Bodenbesitz / Landwirtschaft Marktentwicklung Agrargüter: wie kann Volatilität begrenzt werden Konsumgüter: Steuererleichterung wird Absatz leicht erhöhen Diskussion: Herausforderungen
Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – MarktmachtMarkt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben
Exkurs: TTIP Nachteile und Vorteile Ressourcen: Verlust von Boden
20
Marktentwicklung in der Landwirtschaft
Perspektiven
21
Prognosen zur langfristigen Entwicklungin Österreichin Österreich
2010 2020 2030 2040GNP [bn € 2010] 285 330 383 435 B ölk [1 000] 8 382 8 733 9 034 9 277 Bevölkerung [1,000] 8.382 8.733 9.034 9.277 Exchange rate US$/€ 1.3 1.3 1.3 1.3
oil price [US$/bbl] 78 148 212 267 oil price [US$/bbl] (nominal)
78 148 212 267
oil price [US$/bbl] (real 2010)
78 118 135 1392010)
22Q: UBA, 2014
Bevölkerungweltweitweltweit
23Q: UNO
Bevölkerung globalam Land – in der Stadtam Land in der Stadt
24Q: UNO
Produktionsentwicklungglobal 2000 bis 2012 (Wachstum/Jahr)global 2000 bis 2012 (Wachstum/Jahr)
5.0
3.0
4.0
1.0
2.0
%
-1.0
0.0
ster
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Nor
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n Ca
Net production Net per capita production
25
S NNet production Net per capita production
Q: OECD, 2014
Preisentwicklung MarktfrüchteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015
Prognose
250
300
150
200
Tonn
e
100
50
€/T
0
50
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
199
199
199
199
199
200
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202
202
Futterweizen beob. Futterweizen Prog. 2015
Hartweizen beob. Hartweizen Prog.2015
26Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO
Hartweizen beob. Hartweizen Prog.2015
Körnermais beob. Körnermais Prog. 2015
Preisentwicklung global MarktfrüchteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015
Prognose
400
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/Ton
ne
100
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19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sojabohne Sojabohne Prog. 2015
Sonnenblume Sonnenblume Prog. 2015
27Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO
Preisentwicklung tierische ProdukteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015
Prognose
3.5
4.0
4.5
2.0
2.5
3.0
€/kg
SG
0 5
1.0
1.5
€
0.0
0.5
1995
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2011
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2016
2017
2018
2019
2020
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2022
2023
2024
Truthühnerfleisch Truthühnerfleisch Prog. 2015Stierfleisch Stierfleisch Prog. 2015Schweinefleisch Schweinefleisch Prog. 2015
28Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO
Preisentwicklung MilchOECD – FAO 2015OECD FAO 2015
Prognose
0 35
0.40
0.45
0.25
0.30
0.35
€/kg
0.10
0.15
0.20
0.00
0.05
995
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2023
2024
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Milch A Milch A Prog. 2015
Milch D Milch D Prog. 2015
29Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO
g
Tauschverhältnis Weizen – N-Dünger
Prognose
12
14
8
10
6
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kg
2
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1990
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2024
2025
30Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO
Steigende globale Preise wegen des Bevölkerungswachstums?Bevölkerungswachstums?
31Source: FAOSTAT after United Nations, Population Division, World Population Prospects: The 2015 Revision, Medium fertility variant, 2015 - 2100; World Bank, Commodity Prices / World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet); World Bank (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets);prices 2015-2025: OECD-FAO Price forecasts of wheat October 2015 OECD-FAO (see also Agricultural Outlook 2015, June 2015).
Emissionsentwicklung in der Landwirtschaft
Perspektiven
32
Politik-Kontext-KlimapolitikEmissionen von THG in ÖsterreichEmissionen von THG in Österreich
30
25
te
15
20
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10
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Energie Industrie Verkehr Gebäude Landwirtschaft Abfallw., F-Gase
Q: UBA, 2015
... derzeit am Tisch ....
Parisgipfel: "Intended Nationally DeterminedParisgipfel: Intended Nationally DeterminedContribution“ 6 März 2015: BINDING target of at least 40% domestic „ ... BINDING target of at least 40% domestic
reduction in greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 ...”compared to 1990 ...
Clean Air Policy PackageZi l äß V hl K i i Ziele gemäß Vorschlag Kommission:
Methan Teil der NEC-VO?wenn ja: Reduktion 2005 by 2030: EU by 33%, UK by 41%, IE by 40%, DE by 39%, NL by 33%, AT by 20%, ...
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Rückblick und AusblickTHG Emissionen der LW in der EUTHG Emissionen der LW in der EU
1990 2000 2005 2010 2020 2030 2005/30Mt CO2 eq %Mt CO2 eq %
total GHG emissions 5,680 5,177 5,224 4,786 4,159 3,875 -26
agriculture 569 481 455 442 446 453 0
l d l d h land use, land-use change and forestry -260 -311 -321 -314 -245 -249 -22
share of agriculture in % 10 9 9 9 11 12
35Source: 2020 and 2030: EEA, 2015 Table A.21; 1990 to 2010: EEA green house gas viewer (11 Dec. 2015)
Fazit für Österreichs LWFazit für Österreichs LW
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Ergebnisse für Österreichs Landwirtschaftgemäß Prognosen bis 2030gemäß Prognosen bis 2030
Ausweitung Viehhaltung Ausweitung Viehhaltung Milchkühe Schweineproduktion Schweineproduktion
Abnahme pflanzliche Produktion Rückgang der verfügbaren Flächen Rückgang der verfügbaren Flächen
Abnahme Düngungsmenge insgesamtWirtschaftsdünger ist Kuppelprodukt effizient verteilt Wirtschaftsdünger ist Kuppelprodukt – effizient verteilt
Düngung je Hektar nimmt zu (außer Bio-Fläche)
Einschätzung von Expert/innen Einschätzung von Expert/innen Zunahme Schweinhaltung / Abnahme Geflügelhaltung steht im
Widerspruch zur Markteinschätzung
37
p g
Agrargüter – Lebensmittel – Fazit
Zusammenhang Einflussfaktoren und VPI:g Rohölpreis Lebensmittelpreise VPI in AT Tariflohnindex und Arbeitslosigkeit VPI in AT Löhne im Einzelhandel in AT vergleichsweise hoch
Lebensmittelmarkt in AT: Präferenzen: AT Konsument/inn/en geben mehr für höhere
Qualität (Bio-Produkte) aus absolute Preise in AT niedriger: immer vs. CH, oft vs. FR,
fallweise vs. DEK fk ft t i kl h h t Kaufkraftentwicklung sehr heterogen
starke weitere Segmentierung der MärkteB ölk h t O t!
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Bevölkerungswachstum vor Ort!
Standortbestimmung und Ausblick
Diskussion: Perspektiven Diskussion: Perspektiven Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – kann zum
Vorteil genutzt werdeno e ge u e de Markt im Ausland: Österreich kann am internationalen
Marktwachstum teilhaben TTIP:
• erwartete Nachteile sind gut bekanntg• erwartete Vorteile sind derzeit unbestimmt aber bedeutend
Klimawandel: Auswirkung auf / durch die Landwirtschaft sind absehbar, herausfordernd aber Vorteile sichtbar
Ressourcen: Wie kann der Verlust von Boden verringert
39
werden?