peru: tendencias de mercado de cafe convencional y...
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PERU: TENDENCIAS DE MERCADO DE
CAFE CONVENCIONAL Y ESPECIAL
Tipos de Mercado
I.- Mercado de Café Convencional
• Es un “commodity”
• Grandes volúmenes
• Normas de calidad standard
• Precio determinado por la Bolsa
Producción mundial de café
cosecha 2009 – 2010 (miles de sacos 60 kgs)
PAISES 2009 2010 VARIACION %
1 Brazil 39470 48095 21.85
2 Vietnam 18200 18000 -1.10
3 Indonesia 11380 9500 -16.52
4 Colombia 8098 9000 11.14
5 Ethiopia 6931 7450 7.49
6 India 4827 5000 3.58
7 México 4200 4500 7.14
8 Guatemala 3835 4000 4.30
9 Honduras 3575 3850 7.69
10 Peru 3315 3718 12.16
11 Uganda 2797 3200 14.41
12 Costa de Marfil 1795 2200 22.56
Otros 14651 15985 9.11
TOTAL 123,074.00 134,498.00 Fuente : ICO
Zonas de producción de café en el mundo
Ubicada entre el Tròpico de Càncer (22 grados Norte), y el
Tròpico de Capricornio (22 grados Sur)
Producción mundial de café
134.498,00 sacos de 60 kgs
Fuente: ICO
Asia y
Oceanía
35.746,00
26.57%
África
18.130,00
13.47%
América
80.622,00
59.96%
Principales países importadores de café en el mundo
2010.
Fuente: Global Trade Atlas / Elaboración: Promperu
3,738
3,118
1,130 909
724 603 507 437 397 313
2,192
26.0
23.7
10.0
6.6 5.4 5.5
2.9 2.5 2.9 2.3
18.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1. EEUU 2. Alemania
3. Italia 4. Bélgica
5. Francia
6. España
7. Canadá
8. Suecia 9. Reino Unido
10. Corea Del Sur
Resto (37)
Millones USD Cantidad millones qq
71
%
2
%
1
%
3
%
4
%
2
%
4
%
% Part. Exportaciones
peruanas
de café
Exportaciones totales de café de Perú
2005 - 2010
Fuente : Sunat/ Elaboraciòn
PROMPERU
3.1
5.2
3.2
4.9
4.3
5.0
307
515
363
644
583
887
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
on
es d
e U
SD
Mill
on
es d
e Q
Q -
46
kgs
Volumen (qq-46kg) FOB USD
Exportaciones peruanas de café según zona de destino
2008 - 2010
Fuente : SUNAT
Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD
UNION EUROPEA 3,055,165 410,904,648 2,482,692 354,264,870 3,074,407 560,225,385
NAFTA 1,342,706 176,705,571 1,039,441 143,464,480 1,230,096 222,669,040
ASIA 241,798 30,810,929 184,226 26,913,816 248,393 47,514,715
CAN 99,076 5,695,437 445,997 39,158,188 324,384 35,868,515
OTROS 132,539 17,876,443 126,484 18,027,491 106,507 19,703,618
MERCOSUR 0 2,888 434,944 2,063 376,149
ASEAN 12,375 1,786,672 6,600 844,084
Total general 4,883,659 643,779,701 4,288,328 583,107,873 4,985,848 886,357,422
Bloque2008 2009 2010
Exportaciones peruanas de café por país de destino
2010
Alemania
36%
Estados Unidos
21%
Bélgica
10%
Colombia
6%
Suecia
4%
Corea del Sur
4%
Italia
3%
Canada
3 %
Reino Unido
2%
Francia
2%
Japon
1%
Paises
Bajos 1 %
OTROS
7%
Del 2005 al 2011 ( enero – agosto):
• El valor de las exportaciones se incrementó 305 %.
• El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 145% .
• El numero de empresas exportadoras paso de 76 a
114.
169226 227
309270
412
687102 99
107
134 129
162
249
-
50
100
150
200
250
300
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor FOB Millones US$ Precio Relativo US$/qq
Principales destinos de
Exportación ene – ago. :2011
Alemania 34%
Estados Unidos
19%
Bélgica 16%
Colombia 7%
Italia 4%
Suecia 3%
Canada 2%
Resto 15%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu
Perú: Evolución de las exportaciones de café convencional
(enero – agosto : 2005 - 2011 )
Tipos de mercado
II.- Mercado de Cafés Especiales
• Exige calidad, premios por calidad
• Poco volumen, dirigido a nichos
• Con certificaciones especiales
• Origen, sostenibilidad
552529
693
108
83
110
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
2008 2009 2010
Mille
s d
e q
q-4
6kg
s
0
20
40
60
80
100
120
Mil
lon
es U
SD
Volumen (qq-46kg) FOB USD
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES CAFÉS
ORGANICOS 2008 -2010
EXPORTACIONES CAFÉ ORGANICO POR DESTINO
2010
Volumenn Quintales
2010
Estados Unidos30%
Alemania28% Bélgica
15%
Suecia9%
Reino Unido7%
Canada6%
Paises Bajos2%México
1%Noruega
1%
Dinamarca1%
13 12
37
50
3646
77
128 121 135
161 152
177
274
-
50
100
150
200
250
300
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor FOB Millones US$ Precio Relativo US$/qq
Del 2005 al 2011 ( enero – agosto):
• El valor de las exportaciones se incrementó 503 %.
• El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 115% .
• El numero de empresas exportadoras paso de 19 a
49.
Principales destinos de
Exportación ene – ago. :2011
Estados Unidos
22%
Alemania 22%
Bélgica 22%
Suecia 10%
Reino Unido
4%
Canada 7%
Paises Bajos
2%
Resto 11%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu
Perú: Evolución de las exportaciones de café orgánico
(enero – agosto : 2005 – 2011)
En quintales
(qq)
1.666
2.2802.112
2.3102.101
2.5352.754
100 103271 312 239 258 282
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
are
s
Peso Neto qq ( Convencional) Peso Neto qq ( Orgánico)
102 99 107
134 129
162
249
128 121 135
161 152
177
274
-
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio Relativo US$/qq Convencional Precio Relativo US$/qq Orgánico
Precio
relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu
Perú: Exportaciones de café convencional vs orgánico
(enero – agosto : 2005 – 2011)
Crecimiento promedio de las Export
de café convencional es 10,6%,
mientras que el café orgánico es 22,9%
El precio relativo promedio ($/qq) del
Orgánico vs el convencional es $24
mas por qq
Tendencias :Cafés especiales y sostenibles
Con certificaciones orgánicas
Unión Europea EE UU Japón
Con certificaciones sostenibles
Comercio Justo Rainforest
Alliance
UTZ
Certified
Café
Practice
Korea
SMBC
Actividades de Promoción Comercial
Feria SCAA 2010
Anaheim - California
Feria SCAA 2011
Houston Texas
Proclama Houston
Misiones
• Visita a la Feria SCAA
Misiones
• Cursos y Talleres especializados
Misiones
• Visita a tostaduria de cafés especiales KATZ COFFEE - Houston
Misiones
• Visita a supermercados y centros de abastecimiento
Misiones
• Visita tostaduria de cafés especiales Intelligentsia Coffee-Chicago
Contacto
CONTACTO :
María del Pilar Alarcón T.
Departamento de Agro y Agroindustrias
[email protected] Tel: (51-1)6167400 ext. 2477
PROMPERU Comisión para la Promoción de las Exportaciones y el Turismo
Av. República de Panamá 3647 – San Isidro