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Pesquisa com varejistas

Pesquisa de Natal com varejistas

Apresentação

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião

realizada pela CDL/BH junto a 110 empresários do comércio

varejista de Belo Horizonte no período de 22 a 30 de outubro

de 2013.

Tíquete médio esperado pelos varejistas (%)

2013 2012

De R$ 50,01 a R$ 75 23,33 15,5

De R$ 100,01 a R$ 150 23,33 19,38

De R$ 30,01 a R$ 50 16,67 15,5

De R$ 200,01 a R$ 300 10,0 9,3

De R$ 75,01 a R$ 100 8,33 18,6

De R$ 150,01 a R$ 200 6,67 7,75

Até R$ 30 5,0 6,98

Acima de R$ 400 5,0 5,43

De R$ 300,01 a R$ 400 1,67 1,55

2013 2012

Parcelado no cartão de crédito 71,67 85,61

Cartão de débito 11,67 2,27

Dinheiro 8,33 1,52

Cheque pré-datado 3,33 2,27

Crediário 3,33 6,06

Cartão da própria loja 1,67 -

A vista no cartão de crédito - 1,52

Parcelado no cheque - 0,76

Forma de pagamento que mais será

utilizada de acordo com os varejistas (%)

2013 2012

Roupas 56,9 51,94

Calçados 12,07 14,73

Brinquedos 8,32 7,75

Eletrodomésticos 5,17 3,1

Eletroeletrônicos 4,82 1,55

Alimentos e bebidas 3,31 3,1

Perfumes / cosméticos 2,05 -

Papelaria e livraria 1,8 2,33

Cama, mesa e banho 1,51 2,33

Artigos esportivos 1,2 2,33

Acessórios / bijuterias 1,05 3,88

Bicicletas 0,91 1,55

Outros 0,89 5,43

Produto com melhor desempenho na visão dos varejistas (%)

2013 2012

Propaganda / publicidade 21,74 10,64

Ofertas / promoções 19,13 9,98

Atendimento qualificado 12,17 11,93

Facilidades de pagamento 11,3 6,27

Decoração 9,57 10,18

Ambiente agradável 6,96 9,32

Preço / valor dos produtos 5,22 10,61

Acesso / estacionamento 3,48 5,47

Qualidade / mix de produtos 3,48 8,04

Ofertas de serviços diferenciados 2,61 8,24

Segurança 1,74 5,63

Kit presentes 1,74 -

Grife / marca 0,87 3,7

Estratégias que os varejistas utilizarão para estimular

as vendas neste Natal (%)

2013 2012

13º Salário 42,37 49,62

Aumento da renda real dos trabalhadores 16,95 16,03

Taxas de juros em patamares menores 13,56 14,5

Outros (redução da inflação, da inadimplência e dos impostos) 11,86 1,53

Crédito facilitado para pessoas físicas 10,17 14,5

Mercado de trabalho aquecido 5,08 3,82

Para os varejistas o que pode

estimular as vendas é (%)

Para os varejistas o que pode

prejudicar as vendas é (%)

2013 2012

Inflação 27,12 3,85

Concorrência com produtos importados 16,95 25,38

Inadimplência 13,56 40,0

Outros (facilidade de compras pela internet, impostos, insegurança, falta de

capital, obras na região central de BH e concorrência com os shoppings) 11,86 -

Desemprego 10,17 13,85

Crise internacional 8,47 9,23

Não citaram 6,78 -

Taxa de juros alta 5,08 7,69

2013 2012

Impostos elevados 29,76 16,84

Pouca mão de obra qualificada 17,86 10,7

Juros altos 16,67 13,64

Outros (queda nas vendas, crediário, dificuldade para fazer empréstimos, manter funcionários

e não souberam responder) 8,33 3,48


Inadimplência 7,14 12,57

Concorrência 5,95 -

Custo da mão de obra 2,38 -

Segurança 1,19 -

Cartões de crédito 1,19 -

Dólar alto 1,19 -

Concorrência com produtos importados - 15,78

Burocracia - 5,61

Crédito limitado - 4,28

Atualização das técnicas de gestão - 4,28

Legislação trabalhista - 4,01

Localização da loja - 3,74

Principais desafios que os varejistas vêm

enfrentando para manter a empresa aberta (%)

Onde os varejistas têm buscado recursos para financiar os

pagamentos e prestações realizados no comércio (%)

2013

Capital próprio 44,23

Bancos 32,69

Não trabalho com recursos para financiar pagamentos / prestações 15,38

Outros 3,85

Fornecedores 3,85

Qual o percentual de inadimplência no primeiro semestre

do ano na visão dos varejistas (%)

2013

Até 2,5% 30,91

De 5,1% a 7,5% 25,45

De 2,6% a 5% 16,36

Mais de 15% 9,09

De 10,1% a 12,5% 7,27

De 7,6% a 10% 5,45

De 12,6% a 15% 5,45

Quais as principais causas de inadimplência dos

consumidores na visão dos varejistas (%)

2013

Compra não planejada 32,88

Uso excessivo do crédito 23,29

Outros (dívidas muito altas, inflação, cenário econômico,

muitas formas de pagamento) 9,59

Desemprego 9,59

Crise econômica 8,22

Compra para terceiros 5,48

Empréstimos 4,11

Comprometimento / redução da renda 2,74

Falta de tempo / esquecimento 2,74

Má fé 1,37

2013 2012

Positiva 58,33 71,97

Indiferente 25,0 22,73

Negativa 16,67 5,3

Expectativa de crescimento

econômico para a empresa em 2014 (%)

2013

Ampliação / melhoria das instalações 28,81

Divulgação / marketing 23,73

Desenvolvimento de produtos / processos 18,64

Não tem previsão de investimentos 8,47

Investimento no processo de vendas 6,78

Contratação de mão-de-obra 5,08

Formação e ampliação de estoques 5,08

Treinamento de mão-de-obra 3,39

Áreas de investimento para 2014 de

acordo com os varejistas(%)

Pesquisa com consumidores

Pesquisa de Natal com consumidores

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião

realizada pela CDL/BH junto a 343 consumidores de Belo

Horizonte no período de 28 de outubro a 12 de novembro de

2013.

2013 2012

Feminino 60,06 57,98

Masculino 39,94 42,02

Sexo (%)

2013 2012

Profissional com carteira assinada / empresa privada 55,26 51,98

Profissional liberal / autônomo 14,33 12,93

Funcionário público 7,31 8,44

Profissional sem carteira assinada / informal 6,73 4,75

Desempregado 6,43 11,61

Aposentado / pensionista 6,43 6,6

Empresário 3,51 3,69

Ocupação (%)

Renda mensal (%)

2013 2012

De 2 a 4 salários mínimos 38,82 39,15

Até 2 salários mínimos 29,12 32,8



Mais de 25 salários mínimos 0,59 2,12

2013 2012

Dezembro 50,0 46,72

Semana do Natal 19,01 22,83

Novembro 15,79 8,66

Estou comprando 7,31 11,29

Já comprei 5,85 8,92

Janeiro 2,05 1,57

Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)

Quantidade de presentes que o

consumidor comprará (%)

2013 2012

De 4 a 7 44,51 34,3

De 1 a 3 44,21 56,2

De 8 a 10 7,72 5,01

Acima de 10 3,56 4,49

2013 2012

De R$ 50,01 a R$ 75 24,85 24,27

De R$ 30,01 a R$ 50 24,27 16,36

De R$ 75,01 a R$ 100 17,84 16,09

De R$ 100,01 a R$ 150 13,74 14,25

Até R$ 30 8,19 10,03

De R$ 150,01 a R$ 200 5,56 6,6

De R$ 200,01 a R$ 300 2,63 4,75

De R$ 300,01 a R$ 400 1,75 2,37

Acima de R$ 400 0,88 4,49

Ainda não definiu 0,29 0,79

Qual o valor médio (por presente) que o consumidor

está disposto a gastar neste Natal (%)

Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)

2013 2012

Dinheiro 36,95 41,47



A vista no cartão de crédito 10,85 9,97

Parcelado no carnê / crediário 1,17 0,26

Parcelado no cartão da própria loja 1,17 1,57

A vista no cheque 0,88 1,05

Parcelado no cheque 0,88 1,31

Cheque pré-datado 0,59 1,05

2013 2012

Três 39,67 30,15

Cinco 19,83 24,26

Quatro 17,36 16,18

Duas 9,09 16,91

Seis 8,26 2,94

Mais de dez 3,31 2,21

Dez 1,65 4,41

Oito 0,83 1,47

Sete - 0,74

Nove - 0,74

Número de parcelas segundo o consumidor (%)

2013 2012

Shopping center 34,31 35,62

Na região onde mora 22,58 17,41

Região central / hipercentro 12,32 17,41

Centros comerciais 11,14 9,5

Savassi 9,97 7,92

Internet 5,57 3,69

Shoppings populares 2,05 5,8

Barro Preto 1,76 2,64

Não tem preferência 0,29 -

Onde o consumidor realizará as compras de Natal (%)

2013 2012

Preço elevado 43,39 45,09

Lojas cheias 16,21 11,14

Atendimento desqualificado 13,47 15,12

Falta de estacionamento 8,48 6,63


Juros altos 5,24 8,49

Nenhum 2,74 7,96

Crédito escasso 1,75 0,27

Número pequeno de parcelas 1,0 1,33

Dificuldade de escolha 0,25 0,53

Principais desafios na hora das compras (%)

2013 2012

Roupas 31,64 32,76

Calçados / acessórios 22,27 16,22

Brinquedos 12,9 15,91

Perfumes / cosméticos 7,53 10,55

Eletrodomésticos 4,76 1,1

Livros 3,99 3,62

Joias / bijuterias 3,53 3,31

Cama, mesa e banho 2,92 0,79

Artigos de decoração / casa 2,46 0,79

CDs / DVDs 2,3 3,94

Eletrônicos (som, videogames, etc.) 2,0 3,94

Celular 1,38 2,99

Alimentos e bebidas 1,23 1,42

Viagens 0,46 0,63

Outros 0,31 0,16

Carros / motocicletas 0,15 0,79

Instrumentos musicais 0,15 0,31

Móveis - 0,47

Bicicletas - 0,31

Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)

2013 2012



Promoções e descontos 10,83 42,71

Ambiente agradável 9,81 -

Acesso / estacionamento 9,31 -

Segurança 8,12 -

Facilidade nas formas de pagamento 7,28 2,92


Proximidade de casa 3,89 -

Sorteio de prêmios 2,2 3,98

Não sabe 1,52 1,06


Vitrine atrativa 0,51 1,59

Brindes temáticos 0,34 0,53

O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%)

2013 2012

Não. Pretendo economizar 17,89 13,72

Pretendo consumir a mesma quantidade 15,25 23,75

Sim. Pois a renda aumentou 9,09 12,4

Não sabe 9,09 14,25

Sim. Vou presentear mais 7,92 8,18

Sim. Vou dar presentes melhores 7,62 8,71

Não. Minha situação financeira piorou 4,69 1,85

Não. Estou endividado 4,4 3,17

Não. Estou desempregado 4,4 3,96

Sim. A economia está mais favorável 4,11 1,85

Não. Tive redução na minha renda 4,11 0,78

Sim. Economizei ao longo do ano 2,93 3,17

Não. Não consegui economizar 2,64 1,85

Sim. As taxas de juros estão menores 2,35 -

Não. O presente que vou comprar é mais barato 2,35 1,85

Sim. Consegui crédito no banco 1,17 0,53

Pretende consumir mais que em 2012 (%)

2013 2012

Não 94,07 96,91

Sim. Cheque especial 4,75 0,62

Sim. Empréstimos (banco / financeira) 0,59 0,27

Sim. Dinheiro emprestado de amigos / parentes 0,59 1,94

Cartão de crédito de terceiros - 0,27

Utilizará recursos de terceiros para as compras (%)

2013

Estão mais altos, devido à inflação 29,73

Não sabe 26,73

Estão mais altos, devido à alta do dólar 25,23

Estão mais altos, devido à crise econômica internacional 7,81

Estão na mesma faixa de preço 6,91

Estão mais caros, pois muitas pessoas estão procurando o mesmo produto 3,0

Estão mais baratos 0,6

Percepção do consumidor quanto aos preços dos

produtos em relação a 2012 (%)

2013

Pai / mãe 23,2

Filho (a) 22,96

Marido / esposa 19,23

Afilhado(a) 9,5

Namorado (a) 8,89

Outros (sogra, amigos, irmãos, sobrinhos, genro / nora, netos,

cunhado (a), padrasto / madrasta, amigo oculto) 7,45

Avô / avó 3,49

Tio (a) 2,16

Não sabem / não definiram ainda 1,92

Primo (a) 1,2

Quem os consumidores presentearão (%)

2013

Sim, na casa dos pais 36,76

Sim, na casa de outros parentes 25,29

Sim, em casa 22,35

Não sabe / ainda não definiu 5,59

Não 3,82

Sim, na casa de amigos 3,24

Sim, jantar fora 1,47

Sim, viajando 1,47

Pretende comemorar o Natal (%)

Pretende participar de amigo oculto (%)

2013

Não 32,94

Sim, na família 32,65

Sim, no trabalho 17,94

Não sabe / ainda não definiu 10,59

Sim, entre amigos 5,88

Cruzamentos

Consumidores

Feminino Masculino

Até R$ 30 7,84 8,76

De R$ 30,01 a R$ 50 23,04 26,28

De R$ 50,01 a R$ 75 26,47 22,63

De R$ 75,01 a R$ 100 21,57 12,41

De R$ 100,01 a R$ 150 12,75 15,33

De R$ 150,01 a R$ 200 4,41 7,3

De R$ 200,01 a R$ 300 1,47 4,38

De R$ 300,01 a R$ 400 1,96 1,46

Acima de R$ 400 0,49 1,46

Ticket médio X Sexo (%)

De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Acima de 10

Dinheiro 38,26 36,49 23,08 58,33

A vista no cheque 0,67 0,68 - -

Cheque pré-datado 0,67 - 3,85 -

Parcelado no cheque 0,67 0,68 - 8,33

Cartão de débito 16,78 18,24 7,69 -

A vista no cartão de crédito 11,41 12,16 7,69 -

Parcelado no cartão de crédito 28,19 29,73 57,69 33,33

Parcelado no carnê / crediário 2,68 - - -

Parcelado no cartão da própria loja 0,67 2,03 - -

Forma de pagamento X Número de presentes (%)

Feminino Masculino

De 1 a 3 38,81 52,21

De 4 a 7 46,77 41,18

De 8 a 10 10,45 3,68

Acima de 10 3,98 2,94

Número de presentes X Sexo (%)

Cruzamentos

Consumidores x varejistas

Forma de pagamento (%)

Varejista Consumidor



Dinheiro 8,33 36,95

A vista no cartão de crédito - 10,85

Crediário 3,33 -

Cartão da própria loja 1,67 -

Cartão de crédito - -

Parcelado no cheque 3,33 1,47

Parcelado no cartão da própria loja - 1,17

Parcelado no carnê / crediário - 1,17

A vista no cheque - 0,88

Varejista Consumidor

Propaganda / publicidade 21,74 -

Ofertas / promoções 19,13 10,83


Facilidades de pagamento 11,3 7,28

Decoração 9,57 -

Ambiente agradável 6,96 9,81


Acesso / estacionamento 3,48 9,31


Ofertas de serviços diferenciados 2,61 -

Segurança 1,74 8,12

Kit presentes 1,74 -


Localização - 3,89

Sorteio de prêmios - 2,2

Não sabem - 1,52

Vitrine atrativa - 0,51

Brindes temáticos - 0,34

Atrativo das lojas (%)

Volume aproximado de recursos injetados

com o pagamento do 13º salário

R$ 143 bilhões no Brasil

R$ 12,99 bilhões em Minas Gerais

R$ 2,3 bilhões em Belo Horizonte

Injeção do 13º salário

Ano Contratações temporárias do comércio no período de Natal

(números aproximados)

Variação em relação ao ano anterior (%)

2002 5.600 4,0

2003 5.768 3,0

2004 6.056 5,0

2005 6.238 3,0

2006 6.581 5,5

2007 7.042 7,0

2008 7.499 6,5

2009 7.649 2,0

2010 8.085 5,7

2011 8.570 6,0

2012 9.041 5,5

2013 9.312 a 9.402 (P) 3,0 a 4,0 (P)

Contratações temporárias

(P) Previsão

Ano

Variação em relação ao

mesmo mês do ano

anterior (%)

Vendas - Valor aprox.

(em reais de set. 2013)

2002 + 3,4 1,48 bilhão

2003 + 5 1,56 bilhão

2004 + 9,7 1,71 bilhão

2005 + 4 1,78 bilhão

2006 + 2,8 1,82 bilhão

2007 + 15,6 2,1 bilhões

2008 + 5,6 2,22 bilhões

2009 + 6,1 2,35 bilhões

2010 + 10,4 2,59 bilhões

2011 + 6,09 2,74 bilhões

2012 + 7,66 2,95 bilhões

2013 Entre + 5 e 6 (P) Entre 3,1 a 3,13 bilhões (P)

Vendas para o mês de dezembro

(P) Previsão

2012 2013 2014

Taxa Selic (% a.a.) + 7,25 + 10 (*) + 10,25 (*)

IPCA (%) + 5,84 + 5,9 (*) + 5,8 (*)

Dólar (R$) 2,04 2,25 (*) 2,35 (*)

PIB (%) + 0,9 + 2,4 (*) + 2,1 (*)

Produção industrial (%) - 2,6 2,0 (*) + 2,5 (*)

Balança comercial (US$ Bi) + 19,4 + 0,7 (*) + 4,1 (*)

Comércio varejista do Brasil (%) + 8,4 + 4 (*) + 3,3 (*)

Comércio varejista de BH (%) + 9,17 + 4,5 / 5,5 (*) + 3,5 (*)

Indicadores

(*) Previsão

Sugestão de horário de funcionamento do comércio

Hipercentro e bairros

Dia Horários

08/12/2013 Funcionamento normal

De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas

Sábados e domingos De 9 às 18 horas

24 e 31/12/2013

25/12 e 1º/01/2014 Fechado


Savassi

Dia da semana Data Horário

Domingo 08/12/2013 Funcionamento normal

De segunda a sexta-feira 09 a 13/12/2013 De 9 às 21 horas

De segunda a sexta-feira 16 a 20/12/2013 De 9 às 22 horas

Sábados 14 e 21/12/2013 Até 20 horas

Domingos 15 e 22/12/2013 De 10 às 16 horas

Terças-feiras 24 e 31/12/2013 Até 18 horas

Quartas-feiras 25/12 e 1º/01/2014 Fechado


Barro Preto

Dia Horário

08/12/2013 Funcionamento normal

De segunda a sexta-feira De 9 às 20 horas

Sábados e domingos De 9 às 18 horas

24 e 31/12/2013

25/12 e 1º/01/14 Fechado

Campanha de Recuperação de Crédito CDL/BH

Data: De 2 a 5 de dezembro

Horário: De 8 às 20 horas

Local: Sede da CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495, bairro Funcionários)

São esperados 55 mil consumidores e a expectativa é que 20 mil

quitem os débitos.

Facilidades para pagamento

• Descontos de 45% sobre o valor corrigido para pagamento a vista

• Parcelamento em até 3 vezes com descontos que podem chegar

a 35% sobre o valor corrigido

• 100% de correção para Cheque Garantido



Empresas participantes (com estande) : • Avista administradora de cartões • Avon • Banco Daycoval

• Banco Mercantil • Banco Semear • Caixa Econômica Federal • Calçados Itapuã • Casas Bahia • Cemig

• D´Casa • Elmo Calçados • Feedback (empresa de cobrança) • Grupo Pan Americano • Lojas Leader • Recovery (empresa de cobrança)

• Supermercado Super Nosso • Unimed

• Mais de 200 empresas participarão do evento com cobrança via CDL/BH

• 17 empresas participam com estande


Informações

Consumidores: 3249-1555

Lojistas: 3249-1666

Muito obrigado!

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