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Pesquisa IGEOC Serasa ExperianPerfil do Novo Consumidor de Crédito no Brasil
Adilson MelhadoPresidente do Instituto GEOC
Laércio de Oliveira PintoPresidente da Unidade de Negócios PJ da Serasa Experian
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Agenda
Informações da Pesquisa
Perfil Sócio-Econômico
Comportamento do Inadimplente
Relacionamento com Dívidas em Atraso
Conclusões
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Informações da Pesquisa
Objetivo:
Identificar as características do consumidor inadimplente
Entender as razões da inadimplência
Público: Consumidores com dívidas em atraso e regularizadas
Cidades: São Paulo, Campinas, Bauru, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador e Recife
Classe Social: A, B, C, D e E
Idade: de 20 a 59 anos
Metodologia:
Qualitativa
Quantitativa
Amostra: 498 entrevistados (Set-Out/09)
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Perfil Sócio-Econômico
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Perfil Sócio-Econômico
27.7%
55.4%
12.2%4.6%
Solteiro (a) Casado (a) Divorciado (a) Viúvo (a)
55,4% dos(as) entrevistados(as) são casados(as) e 90,8% têm filhos.
90.8%
9.2%
Tem filhos Não tem filhos
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Perfil Sócio-Econômico
Alugado Próprio financiado Próprio quitado Imóvel cedido pela empresa
Imóvel cedido por familiares
19.5%10.0%
49.0%
1.6%
19.9%
TRABALHA
NÃO TRABALHA
52.2% 18.7% 18.7% 2.4%
8.0%
Trabalha período integral Trabalha meio período Trabalha em casa Trabalha e estudaEstá aposentada (o)
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Perfil Sócio-EconômicoRenda
60%
25%
9%3% 1% 1% 0%
24%34%
18%12% 10%
2% 2%
Renda Individual Renda Familiar
60% da Renda Individual está concentrada em até R$ 1.000 enquanto que 58% da Renda Familiar se concentra em valores até R$ 2.000
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Perfil Sócio-EconômicoAcesso à Internet e Frequência de uso
Acessa a In-ternet
Não acessa a Internet
60.4%
39.6%
Em casa
No trabalho
Lan house
Casa de amigos
Na escola
Outros
69.4%29.6%
22.3%
5.6%
1.0%
0.3%
Todos os dias
1-2 vezes na semana
3-4 vezes na semana
5-6 vezes na semana
Pouca freqüência
56.5%
15.3%
12.6%
3.7%
12.0%
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Perfil Sócio-EconômicoRelacionamento bancário
56.8%43.2% 33.1%
66.9%45.4%
54.6%
56,8% dos inadimplentes possuem conta corrente, 33% caderneta de poupança 45% possuem cartão de crédito sendo que destes, 78,3% são cartões de bancos
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Comportamento do Inadimplente
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Comportamento de CompraOs inadimplentes se definem como… Compradores impulsivos
Pensamento mágico: “depois eu dou um jeito”
Mesmo sabendo da dificuldade em pagar, a vontade é incontrolável
Na hora que vêem o produto desejado, não calculam se a parcela está dentro do orçamento
A loja que recepcionou melhor ou oferece mais parcelas. A marca/ opção que mais agrada
Não fazem as contas
Não costumam pesquisar preços,compram pela preferência
“Se eu gosto, sai de baixo, eu não olho o preço. A preocupação maior está em obter, do que pagar.”
(Inadimplente, CD)
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O momento da compra é uma enorme fonte de prazer e satisfação...
E mesmo se endividando, parece ser única maneira de ter aquilo que se quer/ precisa
Porque compram?
Comportamento de Compra
Suprir anseios e satisfazer desejos
Dificuldade em lidar com a impossibilidade de adquirir aquilo que se deseja.
Símbolo de status e pertencimento
“Eu peguei meu carro, condições eu tenho? Não, não tenho. Mas se formos olhar por esse
lado, como é que você vai conquistar o que tem? Como é que você vai conquistar o prazer
de se viver?” (Inadimplente, CD)
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Comportamento de Compra
Neste sentido, se isentam da culpa pela falta de organização e planejamento, ficando mais como vítimas do que como responsáveis pela situação
Esperava um aumento que
não veio
Carro/ geladeira/ fogão
quebrou
Problema de saúde
Namorado que roubou
Cheque que emprestou e não foi pago
Perdeu o emprego
Morte de um familiar
Eles não se sentem responsáveis pelo não pagamento...
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Relacionamento com Dívidas em Atraso
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Cartão de crédito
Telefone (fixo, celular)
Varejo (supermercado/ lojas depart.)
Financiamento de automóvel
Contas de água/ luz/ gás
Crédito pessoal
Cheque especial
41,7%
9,6%
8,7%
7,8%
7,0%
7,0%
5,2%
36,8%
11,2%
20,4%
3,1%
4,7%
11,2%
7,8%
Relacionamento com Dívidas em AtrasoTipos de Dívida
REGULARIZADA
Cartão de Crédito tem a maior representatividade das dívidas em atraso (37%), mas também representa o maior índice de regularização (42%)
Destaque negativo é o Varejo que apresenta uma baixa regularização frente ao montante em atraso
EM ATRASO
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Relacionamento com Dívidas em AtrasoUso de produtos de crédito
Prioridades de uso dos meios de pagamento para realização de compras:
1º Dinheiro 51,2%2º Cartão de Crédito 20,1%3º Cartão de Débito 18,1%4º Carnê 6,0%5º Cheque-Pré 4,6%
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Relacionamento com Dívidas em AtrasoValor de Dívidas
Até R$ 500
De R$ 501 a R$ 1.000
De R$ 1.001 a R$ 2.000
De R$ 2.001 a R$ 3.000
De R$ 3.001 a R$ 5.000
De R$ 5.001 a R$ 10.000
Mais de R$ 10.001
Não quis revelar
Não sabe/Não lembra
40,0%
16,5%
20,0%
7,0%
0,9%
1,7%
3,5%
1.7%
1,7%
30,3%
19,1%
16,4%
8,6%
3,1%
4,2%
3,2%
3,1%
9,1%
REGULARIZADAEM ATRASO
As dívidas em atraso com valor até R$ 500 são mais representativas (30%), porém, apresentam maior regularização (40%)
Destaque negativo é que 9% dos consumidores com dívidas em atraso alegam não saber ou lembrar o valor da dívida
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Relacionamento com Dívidas em AtrasoValor de Dívidas
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Relacionamento com Dívidas em AtrasoFormas de notificação de dividas
Carta
Telefonema
Contato pessoal
SMS
33.9%
25.2%
5.2%
0.9%
0.9%
55 %
37,9%
3,9%
0,5%
0,3%
REGULARIZADAEM ATRASO
A carta é a forma de notificação mais representativa entre os consumidores com dívidas em atraso (55%) e com dívidas regularizadas (34%)
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Relacionamento com Dívidas em AtrasoTempo para regularização da dívida
De 2 a 3 meses
Não sabe dizer/Não tem previsão
Menos de um mês
6 meses ou mais
De 4 a 5 meses
30.0%
25.1%
23.2%
13.1%
8.6%
Menos de um mês
De 2 a 3 meses
6 meses ou mais
De 4 a 5 meses
43.5%
30.4%
13.9%
12.2%
53% dos inadimplentes pretendem regularizar suas dívidas em atraso em até
3 meses
74% dos inadimplentes regularizaram dívidas com até 3 meses de atraso
REGULARIZADA EM ATRASO
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Renegociaçã
o (valor/p
razo
)
Desconto
Refinanciamento
Outro
81.4%
12.7% 9.8% 6.9%
Relacionamento com Dívidas em AtrasoExistência de acordos
26.6%
73.4%
26,6% dos inadimplentes já possuem algum acordo em andamento
Destes acordos, 81,4% referem-se a renegociação de valor/ prazo
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Conclusões
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Conclusões A maioria dos consumidores entrevistados se considera um
comprador impulsivo. Porém, atribui a fatores externos a responsabilidade pelo não pagamento de dívidas
A renda familiar é uma variável importante a ser considerada na segmentação de consumidores para ações de cobrança
A Internet está cada vez mais presente na vida dos consumidores, refletindo importante instrumento de comunicação sobre dívidas em atraso
A priorização de pagamento destaca o Cartão de Crédito como principal dívida a ser paga.
As dívidas de menor valor são priorizadas pelo consumidor: consideram relevante quitar um maior número de dívidas
Quase 30% dos entrevistados estão pagando outros credores no mercado, o que representa um público potencial a ser cobrado (pré-disposição ao pagamento)