pf-car insurance system user manual vol. 2018.0.0 · 2 | p a g e tel. 089-635-8589 line id :...

1 | P a g e

Tel. 089-635-8589 Line id : pittaya.chumrus

คมอการใชงาน

โปรแกรมบรหารงานประกนภยรถยนต

Pf-Car Insurance System

User manual Vol. 2018.0.0.1

2 | P a g e


สารบญ

การตดตงขอมลระบบ ขอมลสาขา , ขอมลพนกงาน , ขอมลบรษทประกนภย , ขอมลตวแทน , คาบรการตอภาษ , ปรบปรงอตราเบยประกนภย พรบ. , รกษาความปลอดภย

3 – 6

บนทกใบรบแจงประกนภยใหม 7 ตออายกรมธรรมประกนภย 9 แกไขใบรบแจงประกนภย บนทกรปภาพ 9 – 10 ยกเลกใบรบแจงประกนภย 10 สอบถามตารางขอมลกรมธรรม 10 ระบบออกใบแจงหน 11 STATEMENT เกบเงนตวแทน 12 บนทกรบช าระคาเบยประกน 13 บนทกจดสงเบยประกน 14 บนทกรายรบ – รายจาย 15 - 16 ออกใบแจงบรการตอภาษ 17 รบช าระเงนคาบรการตอภาษ 18 ออกหนงสอแจงเตอนอตออาย กรมธรรมภาคสมครใจ 19 ออกหนงสอแจงเตอนตออายกรมธรรม พ.ร.บ. 20 ออกใบเสนอราคา 21 รายงานตางๆ 22

3 | P a g e


ขนตอนการท างาน

ส าหรบการเรมตนใชงานครงแรก ตองท าการตดตงขอมลระบบ ใหเรยบรอยครบถวนกอน ซงขอมลระบบ

ประกอบไดดวยหวขอตางๆ ดงน

1. ขอมลสาขา

2. ขอมลพนกงาน

3. ขอมลบรษทประกนภย

4. ขอมลตวแทนประกน

5. ตดตงคาบรการตอภาษรถ

6. บญชธนาคาร

7. ขอมลประเภทกรมธรรม

8. ปรบปรงอตราคาเบยประกน พ.ร.บ.

หมายถง กจการของเรามสาขารบประกนมากกวา 1 สาขา จ าเปนตองใชกรอกรายละเอยดสาขาเขาระบบเพอ

น าไปใชงาน ตามรปดานลาง

รหสาขา ใหตงขนเองโดยขอไมเกน 3-5 หลก สวนชอสาขาใหใส ชอบรษทฯ หรอตวแทนของเราแลวตาม

ดวยสาขา สวนรายละเอยดอนๆ ตองกรอกใหครบ เพราะระบบจะน าเอาทอยดงกลาวไปพมพเปนจดหมาย

ตางๆ (บางสวน)

4 | P a g e


1. ขอมลพนกงาน

หมายถง พนกงานของเราทจะเขาท างานในระบบนไมวาจะเปนสาขาใดกตาม จ าเปนตองใชกรอกรายละเอยด

เขาระบบเพอน าไปใชงาน ตามรปดานลาง

รหสพนกงานตงขนเอง ชอพนกงาน โทรศพท ส าคญทพนกงานประจ าสาขา จ าเปนตองเลอกใหถกตอง

เพราะมความส าคญกบการบนทกขอมลตางๆ ส าหรบเรยกดรายงาน 2. ขอมลบรษทประกนภย

หมายถง บรษทประกนททางเราไดเปนแทนขายประกนและ/หรอไดคาคอมมทชนจากการขาย ซงระบบ

จ าเปนตองใชกรอกรายละเอยดเขาระบบเพอน าไปใชงาน คอมมทชนททางบรษทประกนจายใหกบทางเรานนม

ความส าคญมาก ตามรปดานลาง

ชอยอของบรษทประกนตงขนเอง แตตองเขาใจงายเมอเหนชอยอ สวนรายละเอยดอนๆ กรอกใหครบถวน

รวมถงคาคอมมทชนทไดรบซงแยกตามประเภทกธ.และ Product promotion ดวย

5 | P a g e


3. ขอมลตวแทนประกน

หมายถง ตวบคคลหรอหางราน ทเปนตวแทนขายหาลกคาใหหรอน าพามาแจงประกนกบทางเรา มการจายคา

คอมมชชนให ใหบนทกขอมลรายละเอยดเกบไวดงภาพดานลาง

รหสตวแทนตงกนขนเอง และกรอกรายละเอยดใหครบเพอสะดวกในการตดตอ และทส าคญ คอมมทชนท

ทางเราจะจายใหนน จะตองเลอกบรษทประกนภยกอน แลวคอยกรอกคาคอมฯ จายแตละประเภทเขาไป

หากมมากกวา 1 บรษท ใหใช คยลกศรเลอนลง เพอเลอกบรษทประกนรายตอไป หากครบแลวทกครง

ตองกดปม บนทก เพอจดเกบขอมลเขาระบบ ** ส าหรบ ชองคดลอกตารางคอมฯ จากตวแทนนนหมายถงคดลอกคอมฯตวแทนทตงคาไวครบหมดแลว

เพอไมตองเสยเวลาปอนคอมฯของแตละตวแทน

4. ขอมลคาบรการตอภาษรถ

หมายถง การบนทกรายการและคาบรการส าหรบการตอภาษและคาตรวจตรอ. ดงภาพดานลาง

จะใชงานรวมกบระบบขอมลตอภาษ

6 | P a g e


5. ปรบปรงอตราคาเบยประกนภย พ.ร.บ.

หมายถง การแกไขราคาเบยสทธ ภาษ อากร เบยรวมของพ.ร.บ. หากมการเปลยนแปลงราคาสามารถ

ปรบเปลยนราคาเองได ดงภาพดานลาง

6. รกษาความปลอดภย

หมายถง การเลอก Username และเมนทสามารถเขาใชงานได ดงภาพดานลาง

โดย click รายการเมนซายมอ แลวกดปม > เพอเลอกเปนรายการๆ หากตองการเลอกทกรายการกด ALL

7 | P a g e


ขอมลกรมธรรม เมอมงานแจงประกนภยใหม ใหเรมตนจาก บนทกรบแจงประกนภยใหม ทหนาเมนการท างานหลก

1. บนทกรบแจงประกนภยใหม

เลขทใบรบแจง ==Auto== หมายถง หลงการบนทกระบบจะสรางเลขทรบแจงใหอตโนมต

เลอก กธ.บรษท เลอกประเภทกรมธรรม ตวเลอก Product จะมาจากทบนทกการตงคาบรษทประกนภย

ปม “คนหา” ใชส าหรบคนหาขอมล 1. ใบเสนอราคา 2. จากประวตใบรบแจงเดม

หากใบรบแจงดงกลาวยงไมมเลขกรมธรรม กใหขามไป ชองเลขทบตรประชาชน หากผเอาประกนรายใดทมการ

บนทก ใบรบแจงไปกอนหนานแลว ระบบจะดงขอมลผเอาประกนขนมาให สวนรายละเอยดอนๆ ใหคยหรอเลอก

ตามปกต ทส าคญคอ รหสตวแทนขาย ใหเลอก(ระบ)ทกครง ปม “ความคมครอง” คอเกบรายละเอยดความคมครอง

** ส าหรบผเอาประกนทตองการ จายเปนงวด ใหปอนขอมลในชองการช าระเงน โดยการกรอก งวดท x เลอกวนท

ครบก าหนดช าระ และจ านวนเงน แลว Enter หรอใชคยลกศรเลอนลง แลวปอนงวดตอๆ ไป จากตองการ หลงจาก

นนใหกดปม “บนทก” เพอจดเกบขอมล

หลงจากกดปม “บนทก” ระบบจะ Print Preview แสดงใบรบแจงกอนพมพใหเหน หากเราตองการพมพ

ออกใหผเอาประกนกสามารถพมพไดตามตองการ ตามรป

** ค าเตอน ระบบจดเกบวนทเปน ค.ศ. กรณากรอกวนทเปน ค.ศ. **

8 | P a g e


แบบฟอรมเอกสารใบรบแจง

9 | P a g e


2. ตออายกรมธรรมประกนภย

ลกคาตอประกนภยทเคยมประวตตารางกรมธรรม สามารถใชหวขอนเพอน าขอมลตารางกรมธรรมเดมมาท า

การตออายประกนได โดยปอนชอง อางองกธ.เดม หากจ าไมไดให กดปม เพอท าการคนหา แลวเลอกมาได

หลงจากนนใหท าการปรบเปลยนขอมลวนเรมคมครอง วนสนสด รหสตวแทนขาย เบยประกน ทนประกน

3. แกไขใบรบแจงประกนภย

ในกรณทตองการแกไขสวนหนงสวนใดของขอมล สามารถใชหวขอนเพอท าการแกไขขอมลตารางกรมธรรม

ได หรอหากใบรบแจงใดทไดรบเลขกรมธรรมจากบรษทประกนภยแลว ใหเขามาปอนชอง เลขทกรมธรรม แลวกด

ปม “บนทก” เพอจดเกบขอมลการแกไขได

10 | P a g e


ส าหรบปม “บนทกรปภาพ” ใชส าหรบจดเกบรปภาพ และรายละเอยดรปภาพ สามารถกลบมาสบคนได

ในภายหลงดงรป

4. ยกเลกใบรบแจงประกนภย

เปนหวขอส าหรบลบขอมลใบรบแจงออกจากระบบ ซงหมายถงขอมลกรมธรรมดงกลาวไมใชแลว หรอ

ลกคาขอยกเลก และปอนสาเหตการยกเลก ซงสามารถเรยกดไดจากรายงานการยกเลกใบรบแจงประจ าวน

5. สอบถามขอมลตารางกรมธรรม

ส าหรบสอบถามคนหาขอมลรายละเอยดตารางกรมธรรมรวมถงการคมครองและรปภาพทจดเกบไว

11 | P a g e


บญชการเงน 1. ระบบออกใบแจงหน

ส าหรบการออกใบแจงหนหรอวางบลลกคาใหช าระเงน โดยการเรยกชอมลในระบบ เพอเลอกท าการเลอก Click ท

ตารางบนตรงรายการทตองการออกใบแจงหนแลวกดปม เลอกรายการ หรอ Double Click หากเลอกคบแลวดงรป

หลงจากนนใหกดปม “พมพ” โดยจะพมพออกทละใบ หากตกท พมพออกกระดาษทนท จะไมแสดงภาพกอนพมพ

12 | P a g e


2. STATEMENT เกบเงนตวแทน

ส าหรบออกรายการแจงหนใหตวแทนมาช าระเงน พรอมหกคาคอมมทชน โดยเรยกจากตงแตวนทรบแจง

จนถงวนทและเลอกรหสตวแทนแตละรายทตองการ รายการใบรบแจงทยงไมไดช าระเงนจะปรากฏบนตาราง

ดานบน ใหเลอกน าแถบแสงไปยงรายการทตองการออกใบ STATEMENT แลวกดปม “เลอก” รายการทเลอกจะอย

ตารางทดานลาง หากเลอกครบหมดแลว

ใหกดปม “พมพ” ตามรป

13 | P a g e


3. บนทกรบช าระเงนคาเบยประกน

ส าหรบรบช าระเงนคาเบยประกนภยจากลกคา ของแตละใบรบแจง โดยอางองจากเลขทใบรบแจง หลงจากเรยก

จากใบรบแจงแลวขอมลใบกรมธรรมพรอมคาเบยประกนจะปรากฎตามรป

ใหเลอกรายการงวดทตองการรบช าระเงนทตารางช าระเงน ให Double click ทแถบแสง ขอมล รวมเปนเงน และ

จ านวนเงนช าระจะแสดงขนมา ใหเลอกการช าระเงน (เงนสด,เชคธนาคาร,เงนโอน,บตรเครดต) ในกรณทมการคดคา

คอมฯ ตวแทนโดยมคอมมทชน และการช าระเงนเปนงวดสดทาย ชองคอมมทชนจะแสดงจ านวนเงนและคาคอม%

จะมขอมลแสดงออกมา สวนลด สามารถปอนเขาไดในกรณมสวนลดใหลกคา และชองหมายเหต สามารถคย

ขอความเขาไปเพอเกบเปนรายละเอยด เสรจแลวกดปม “บนทก” หลงจากบนทกรบช าระเงนเสรจ ระบบจะ Print

Preview ใบเสรจรบเงนตามรป พรอมพมพ ทงตนฉบบ และส าเนา

14 | P a g e


4. บนทกจดสงเบยประกน

ส าหรบจดสงเบยประกนภยใหบรษทประกนภย โดยเรยกจาก เลขทรบแจงแลว Enter ขอมลประกนจะแสดงขนมา

และคาคอมมทชน(%) จากการตงคาบรษทประกนภย หลง Enter คาคอมมทชน(%) แลว ขอมลคาคอมฯและ

ภาษมลคาเพมและหกณ.ทจาย จะค านวณออกมา สวนคาใชจายด าเนนการ(%) ใหกรอกตาม% ของแตละบรษท

หลงจากนนบนทกขอมล และเลอกเลขทรบแจงเพอจดการสงเบยเลขทรบแจงหรอกรมธรรมฉบบตอไป จนครบ

กรมธรรมทตองการสงเบยใหบรษทฯประกนเดยวกน หากครบแลว กดปม “พมพสงเบย” จะไดรายการสงเบยตาม

รป

15 | P a g e


5. บนทกรายรบ – รายจาย

เมนรายรบ เปนการบนทกรายละเอยดรายรบ โดยการเลอกประเภทรายรบ หากยงไมม ใหกดปม “ + “ จะ

ปรากฏดงรป

หลงจากเลอกแลว ใหปอนรายละเอยดตางๆ ใหครบ การรบเงน รายการ และจ านวนเงน หากรบมากกวา

1 รายการ ใหคยเขาไปเรอยๆ ดงรป

เมนรายจาย เปนการบนทกรายละเอยดรายจาย โดยการเลอกประเภทรายจาย หากยงไมม ใหกดปม “ + “ จะ

ปรากฏดงรป

16 | P a g e


หลงจากเลอกแลว ใหปอนรายละเอยดตางๆ ใหครบ การจายเงน รายการ และจ านวนเงน หากจาย

มากกวา1 รายการ ใหคยเขาไปเรอยๆ ดงรป

เมนก าไร-ขาดทน เปนการเรยกจากขอมล 4 สวน ดงน

1. ขอมลจากการบนทกรบแจงประกน โดยใชวนทรบแจงน ามาเรยกขอมล

2. ขอมลจากบนทกรบช าระเบยประกน (ลกคาช าระเงน) โดยใชวนทรบเงนน ามาเรยกขอมล

3. ขอมลจากบนทกรบเงนคาบรการตอภาษ โดยใชวนทรบเงนน ามาเรยกขอมล

4. ขอมลจากบนทกรายรบ-รายจาย โดยใชวนทรบ วนทจาย น ามาเรยกขอมล

!! หากตกทหนายอดรวมคาตรวสภาพรถ และยอดรวมคาบรการ+อนๆ ระบบจะน ามารวมเปนรายรบดวย

17 | P a g e


ขอมลตอภาษรถ 1. ออกใบแจงบรการตอภาษ

เลขทใบรบแจง ==NEW== คอ เลขทระบบท าการสรางขนเองหลงจากบนทก รายการออกใบแจงบรการตอภาษ

ในกรณลกคาทเคยท าประกนกบเราใหมากอนใหปอนเลขทรบแจงหรอคนหาจาก ปมกลองสอง เพอคนหาขอมล อก

กรณหนงคอลกคาทไมเคยมขอมลประกนกบเรา กสามารถออกใบแจงบรการตอภาษไดเหมอนกน โดยขามเลขทรบ

แจงไปโดยไมตองปอนลงไป ใหเรมปอนทชอลกคา/ผเอาประกน ทอย และโทรศพท รหสรถทเลอก มาจากขอมลการ

ตงคาขอมลการตอภาษ ปอนขอมลปรถ ก าหนดตอภาษประจ าปน และวนทตอภาษ อายรถระบบจะค านวณเอง วน

ครบก าหนดตอภาษปหนา ระบบจะจดการวนครบก าหนดตอภาษปหนาใหเอง ซงขอมลวนทนจะผลส าหรบรายงาน

ลกคาครบก าหนดตอภาษ หลงจากนนกดปม “ตรวจสอบรายการ” ระบบจะแสดงรายการตางๆในตาราง

หลงจากบนทกเสรจระบบจะ Print Preview ตามรป

18 | P a g e


2. รบช าระเงนคาบรการตอภาษ

รายการนส าหรบออกใบเสรจรบเงนคาบรการตอภาษ ซงแบงลกษณะการท างานเปน 2 แบบ คอ

1. กรณทออกใบรบแจงตอภาษ มากอนแลว

ให ปอนเลขทใบแจงคาบรการตอภาษเขาไปทชอง “เลขทใบแจงคาบรการ” แลว Enter ระบบจะ

แสดงรายละเอยดตางๆ ปรากฏใหเหน ตรวจสอบรายการและยอดเงน แลวกดปม “บนทก”

2. ในกรณไมไดออกใบรบแจง ทชอง “เลขทใบแจงคาบรการ” เปน “==NEW==” เลขทระบบท าการ

สรางขนเองหลงจากบนทก รายการออกใบแจงบรการตอภาษ ในกรณลกคาทเคยท าประกนกบเรา

ใหมากอนใหปอนเลขทรบแจงหรอคนหาจาก ปมกลองสอง เพอคนหาขอมล อกกรณหนงคอลกคาท

ไมเคยมขอมลประกนกบเรา กสามารถออกใบแจงบรการตอภาษไดเหมอนกน โดยขามเลขทรบแจง

ไปโดยไมตองปอนลงไป ใหเรมปอนทชอลกคา/ผเอาประกน ทอย และโทรศพท รหสรถทเลอก มา

จากขอมลการตงคาขอมลการตอภาษ ปอนขอมลปรถ ก าหนดตอภาษประจ าปน และวนทตอภาษ

อายรถระบบจะค านวณเอง วนครบก าหนดตอภาษปหนา ระบบจะจดการวนครบก าหนดตอภาษป

หนาใหเอง ซงขอมลวนทนจะผลส าหรบรายงานลกคาครบก าหนดตอภาษ หลงจากนนกดปม

“ตรวจสอบรายการ” ระบบจะแสดงรายการตางๆในตาราง ส าหรบชองเลขทใบเสรจรบเงน

==AUTO== ระบบสรางขนเองหลงจากกดปม “บนทก” และพรอมพมพใบเสรจ

19 | P a g e


ตดตามลกคา 1. ออกหนงสอแจงเตอนตออาย ส าหรบภาคสมครใจ (ป1, ป2, ป2+, ป3, ป3+)

เรมตนจากเลอกวนทหมดอาย(สนสดกธ.) จนถงวนท แลวกดปม “ประมวลผล” ขอมลกธ.ท

หมดอายจะแสดงขนมาในตาราง ให Double click รายการทตองการออกหนงสอแจงเตอนตอ

อาย ขอมลกธ.ทเลอก จะปรากฏดานลางและใหกรอกขอมลตางๆ ทตองการแจงใหลกคาตอ

อายกธ. แลวกดปม “บนทก”

20 | P a g e


2. ออกหนงสอแจงเตอนตออายกรมธรรม พรบ.

เรมตนจากเลอกวนทหมดอาย(สนสดกธ.) จนถงวนท แลวกดปม “ประมวลผล” ขอมลกธ.ทหมดอาย

จะแสดงขนมาในตาราง หลงจากนนใหกดปม “พมพแจงเตอนตออาย” ขอมลกธ.ทแสดงในตารางทก

รายการจะถกพมพออกมาทงหมด ดงรป

21 | P a g e


3. ออกใบเสนอราคา

ส าหรบท าใบเสนอราคาใหกบลกคา ซงสามารถเปรยบเทยบเบยประกนและความคมครองไดถง 3

บรษทประกนภย เลขทใบเสนอราคา ==Auto== ส าหรบท าใบเสนอราคาใหม ระบบจะสรางเลขทให

อตโนมตหลงจากกดปม “บนทก” สวนรายละเอยดขอมลลกคา(ผเอาประกน) ใหกรอกตามปกต เมอ

กรอกครบถวนแลวใหกดปม “บนทก” ระบบจะพมพหนาใบเสนอราคาใหดงรป

22 | P a g e


เมนรายงานตางๆ

รบประกน

o รายงานการรบประกนภยประจ าวน

o รายงานการยกเลกใบรบแจงประกน

การเงน

o รายงานการรบช าระเงนประจ าวน

o รายงานน าสงเบยประกนภยประจ าวน

o รายงานกรมธรรมครบก าหนดช าระเงน

o รายงานกรมธรรมเกนก าหนดช าระเงน

o รายงานรายรบปรจ าวน

o รายงานรายจายประจ าวน

คอมมทชน

o รายงานคอมมทชนรบบรษทประกน

o รายงานคอมมทชนจายใหตวแทน

o รายงานคอมมทชนรบ-จายคงเหลอ

ตดตามแจงเตอน

o รายงานกรมธรรมหมดอายประกน

o ออกหนงสอแจงเตอนตออาย

o ออกหนงสอแจงเตอนตออาย พรบ.

o รายงานใบเสนอราคาประจ าวน

pf-car insurance system user manual vol. 2018.0.0 · 2 | p a g e tel. 089-635-8589 line id :...

Documents