philips presentation

27.09.13

1

Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова

Актуальное состояние и тенденции рынка российского медицинского диагностического оборудования


Морозов Сергей Павлович Д.м.н., профессор кафедры, руководитель службы ЛД

23 сентября 2013 года


Основные вопросы

•  Лучевая диагностика •  Проблемы •  Достижения •  Перспективы

Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова

Лучевая диагностика (1895-2005)

•  По-прежнему используется излучение

•  Однако: –  Изменились источники (снижение лучевой нагрузки в

1500 раз; неионизирующие) –  Изменился масштаб (от органов к тканям и клеткам) –  Появилось третье и четвертое измерения (3D и 4D) –  Замена аналоговых на цифровые технологии –  Рентгенология заняла центральное место в клинической медицине

James Thrall, DI, 2004

27.09.13

2


РЕНТГЕНОЛОГИЯ

МРТ РНД КТ

ПЭТ

ПЭТ/КТ

СКТ

МСКТ

КТ-ангио

КТ-интервенц.

Контрастные препараты

УЗИ УЗИ-интервенц.

Допплер Эндокавит. УЗИ

Цифровая рентгенология

CAD

Телерадиология PACS/RIS

Радиофизика

фМРТ

МРА ДВ-МРТ

МРС

Мета-радиология в многопрофильном стационаре

J.Jakobsen, RH/UIO/MIR

Радиационная безопасность


МСКТ


Обама и МСКТ •  «Президент в отменном состоянии

здоровья, занимается в тренажерном зале 6 раз в неделю, играет в баскетбол и гольф. Узнав о повышенном уровне холестерина, он начал ходить на работу пешком.»

•  Диспансеризация: ЭЛТ (EBCT) коронарного кальция и виртуальная колонография

•  Соотношение Риск/Польза?

•  КТ легких в США: 1,7-‐24 мЗв, 9 дополнительных случаев рака на 100 000 населения

•  Что лучше КТ коронарного кальция или бросить курить?

•  Доказательная медицина или индивидуальный подход?

First Physical. R.F. Redberg. Arch Intern Med. 2010; 583


Лучевая диагностика

27.09.13

3

Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 9

Клиническое применение КТ и МРТ

Рост числа обследований методами КТ и МРТ

Кол

ичес

тво об

след

ован

ий

КТ МРТ

Клиника Mayo, США


Лучевая диагностика 2K

•  В центре клинической медицины •  Больше пациентов

•  Больше срезов/изображений

•  Мультимодальная информация

•  Больше сложных операций/послеоперационных исследований

•  Больше информации и случайных находок

•  Постоянное появление новых методик


Знакомые проблемы?

•  Дефицит квалифицированных специалистов •  Недостаточная мотивация

•  Принцип «это – снова мне, это – опять мне» - стремление к выполнению только дорогостоящих методик

•  Текучесть кадров •  Медленное внедрение новых технологий

Франция, Imaging management, No.9, 2009


Лучевая диагностика в России

27.09.13

4


Night view of the world


Russian radiology in numbers 288 mln. radiological examinations per year

•  X-‐ray – 108 mln.

•  US – 110 mln.

•  CT – 3.5 mln.

•  MRI – 1.2 mln.

•  NM – 1.5 mln

Prof. Tyurin I.E., chief radiologist of Ministry of Health, 2012


Russian radiology in numbers 62 939 radiological systems

•  X-‐ray – 34494

•  US – 26177

•  CT – 1104

•  MRI – 375

•  NM – 452



Radiology statistics 2000-‐2011 Equipment

Prof. Tyu

rin I.E., chief ra

diolog

ist

of M

inistry of Hea

lth, 2

012

27.09.13

5


Radiology statistics 2000-‐2011 Equipment

Prof. Tyu

rin I.E., chief ra

diolog

ist

of M

inistry of Hea

lth, 2

012



CT types statistics (n=1200)

Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Prof. Tyurin I.E., chief radiologist

of Ministry of Health, 2012 Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова



27.09.13

6





MRI types statistics (n=500)


Prof. Tyurin I.E., chief radiologist of Ministry of Health, 2012 Prof. Tyurin I.E., chief radiologist of Ministry of Health, 2012


MEDICAL RESOURCES : RADIOLOGISTS

Moscow:

•  1050 radiologists per 2000 x-ray units

•  Average number of studies per day – 8 (Medical radiology center, 2002)

≈ 172

Number of radiologists per 1 mln of country population

Total number of radiologists in Russia ≈ 25 000 (6% of all physicians) Technicians ≈ 29 000

Ternovoy S.K., Sinitsyn V.E.

27.09.13

7



Radiology staff


Prof. Tyurin I.E., chief radiologist of Ministry of Health, 2012 Prof. Tyurin I.E., chief radiologist of Ministry of Health, 2012


На все руки .. рентгенолаборант

–  Ведение расписания –  Постановка катетеров –  Регистратура –  Ответы на телефонные звонки –  Общение с пациентами –  Проведение исследований –  Введение контрастного препарата –  Регистрация лучевой нагрузки –  Ведение статистики –  Распечатка снимков è Низкая эффективность работы


What do we study? EU-USA Russia

Specialty Radiology

Specialty according to ministry of education (medical schools) –

• Radiology (radiological diagnostics) (incl. conventional radiology, CT, MRI, US, nuclear imaging, etc.)

• Chairs of radiological diagnostics and radiation therapy

Specialty according to ministry of health –

• Main specialty - “Roentgenology” (incl. X-ray, CT, MRI, angio)

• Subspecialties Ultrasound diagnostics Radiology (incl. nuclear medicine and radiation therapy)

Academician Ternovoy S.K.

27.09.13

8


Заинтересованные стороны •  Пациенты:

–  Точный и быстрый диагноз –  Безопасность –  Работа в режиме 24/7 –  Качественные сервисные услуги –  Комплексное обследование (рентгенография+УЗИ+КТ+МРТ)

–  Полная информация –  Хорошая организация процесса –  Точная передача информации клиницистам


Наш ответ клиницистам –  Особенности использования нового

оборудования

•  Монополизм использования аппарата

•  По-старинке коллимация 10 мм

•  МСКТ без реконструкций

•  Недостаточное применение контрастных

препаратов

•  График работы (будние дни, в одну смену)


•  Низкая информированность врачей о роли контрастов в диагностике

•  «А мне и так все видно» •  «Зачем водить контраст?» (лимфоузлы) •  Недостаточное контрастирование •  Опасность осложнений и побочных реакций

•  Протокол с множеством знаков вопроса •  УЗИст, МРТолог, компьютерщик

Причины недостаточного использования контрастных препаратов

Маркетинговое исследование SCR Group, 2010


Тренды рынка контрастных препаратов в Европе: 1998-2008

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

1998

19

99 20

00 20

01 20

02 20

03 20

04 20

05 20

06 20

07 20

08

CT / X-Ray

MRI

Ultrasound

КТ МРТ УЗИ

Ê  Уменьшение доли йод-содержащих препаратов Ê  Увеличение доли МР-контрастных препаратов

27.09.13

9


Использование МРКС в Европе и России

Bayer Schering

МСКТ с в/в контрастированием: Россия/Европа=16/40%


Пациент Б., 42 г.

2008 2009


Multicenter trial of knee MRI effectiveness

Medial meniscus

00,10,20,30,40,50,60,70,80,91

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

A B C D E

Lateral meniscus

00,10,20,30,40,50,60,70,80,91

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

A B C D E

AUC: 0.57-‐0.87

Significant difference among 5 MRI centers for the medial meniscus tears

AUC: 0.56-‐0.80


Незавидное положение рентгенологов

27.09.13

10


Позитивные изменения


Позитивные изменения в российской лучевой диагностике

•  Увеличение количества оборудования •  Осознание необходимости модернизации организации и структуры лучевой диагностики

•  Тенденция к внедрению международных стандартов

•  Рост участия российских рентгенологов в европейских проф. сообществах

В.Е.Синицын


В 2013 году существенно возросло количество участников конгресса ECR из России и Голландии, снизилось – из Китая, Австрии, Италии и Франции.

Участие врачей в ECR


Условия развития лучевой диагностики

•  Обучение –  Конференции –  Стажировки – Мастер-‐классы –  Практические тренинги

•  Постоянная техническая поддержка

•  Обеспечение рутинной работы на основе цифровых технологий

•  Стандарты и алгоритмы лучевой диагностики

27.09.13

11


Условия для инноваций

•  Мотивированные рентгенологи и лаборанты •  Уверенность в проведении исследований с

внутривенным контрастированием •  Ротация рентгенологов между модальностями •  Равномерное распределение нагрузки и

доходов •  Стандартные операционные процедуры и

алгоритмы •  PACS / RIS / HIS •  Менеджмент лучевой диагностики в интересах

пациента


Почечная колика Урография èМСКТ

МСКТ без в/в КУ

Урография

2010 165 1113

2011 213 1017

1-‐5.2012 126 338

Креатинин? -‐ +

Очищение кишечника

-‐ +

Время 15 минут 45 минут

Точность +++ +

•  Сентябрь 2010 –  Урологи: «Вы – волюнтаристы!»

•  Декабрь 2010 –  Увеличение

распространенности МКБ

•  Январь 2012 –  Ежедневно до 5-‐7 пациентов с

коликой

«Урологи продолжат назначать урографию» Ann R Coll Surg Engl 2006; J Endourology 2005


Тенденции в использовании контрастных веществ в России

" При КТ и МРТ контрастные средства используются реже, чем это необходимо

" Умеренный рост применения контрастов при КТ " Рост использования контрастов в МРТ (увеличение числа МР-систем, новые возможности метода)

" Сокращение числа урографий и миелографий " Эффективность использования новых методов лучевой диагностики во много определяется правильностью использования контрастных средств


27.09.13

12


Central clinical hospital Studies with i.v. CM: 2003-‐2011

0"

200"

400"

600"

800"

1000"

1200"

1400"

1600"

MDCT" MRI" X/ray"

2003"

2004"

2005"

2006"

2007"

2008"

2009"

2010"

2011"


Маркетинг методов лучевой диагностики = партнерство

•  Внимание клиницистам

•  Внимание пациентам

•  В основе – доказательная медицина


Лучевая диагностика EMC


Лучевая диагностика ЕМЦ

•  Современное оборудование •  Наличие систем PACS и МИС

•  Квалифицированные и мотивированные сотрудники

•  Широкий спектр методов диагностики •  24/7/365

•  Высокий профессиональный уровень клиницистов

27.09.13

13


Методы исследования

•  Проспективная КТ-‐коронарография •  Биопсии и пункции под КТ-‐

наведением •  КТ-‐колонография •  Перфузионная МРТ •  МРТ сердца •  Диффузионная МРТ тела •  МР-‐маммография •  Эндоректальная МРТ простаты


Лучевая диагностика EMC

Имеющееся оборудование:

•  2 МРТ

•  2 МСКТ

•  Рентген, УЗИ, маммология

•  PACS + syngo.via

•  All-‐digital, filmless

Планы 2014-‐2016: •  Циклотрон •  ПЭТ-‐КТ •  ОФЭКТ-‐КТ •  Солнцево: КТ, МРТ,

рентген, УЗИ, маммология

•  ГКБ №63


МРТ

КТ

УЗ

Радиология

Рентген Дигитайзер

Сервер Базы Данных PACS

Архив краткосрочного хранения (1 год)

Долгосрочный Архив на 10 лет

Диагностические станции

Web cервер

Рабочие станции клиницистов Web

Сервер RIS

Cтанции RIS

PACS

RIS

Cтанции RIS

Печать изображений

DicomIzer Маммо

CD-робот


Отделение ЛД Щепкина

27.09.13

14


Ординаторская


МСКТ Philips iCT 256


Цель службы лучевой диагностики

Предоставление пациентам высококачественных диагностических

услуг на основе современных достижений медицинской науки в

партнерстве с клиническими отделениями ЕМЦ


Пациенты

•  Диагностический процесс воспринимается как удобный и качественный, если он четко организован, централизован и интегрирован

•  Доступная предварительная запись на исследования

•  Сокращение сроков ожидания результатов исследования

•  Обеспечение качественного сервиса и безопасности пациентов

27.09.13

15


Организация работы службы

Централизация технологий и процессов + децентрализация специалистов



Перспективы


Направления развития лучевой диагностики

•  Техническое совершенствование всех методов лучевой диагностики

•  Развитие комбинированных методов (ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, ангио-КТ)

•  Субспециализация (нейрорадиология, абдоминальная, педиатрическая, легочная рентгенология, …)

•  Развитие молекулярной диагностики (ПЭТ, функциональная МРТ, туморотропные контрастные препараты)

•  Замена инвазивных методов диагностики на неинвазивные

•  Развитие методов скрининга и ранней диагностики

•  Планирование хирургического вмешательства на основании результатов томографии

•  Внедрение радиологии в новые области медицины

27.09.13

16


Реалии лучевой диагностики

•  Технический прогресс

•  Цифровые технологии

•  Централизация

технологий (объединение

Rg, МРТ, КТ)

•  Децентрализация

рентгенологов

•  Оптимизация workflow

•  Clinical decision support



0.22mSv* 0.71mSv*

3.84mSv*

Анализ сократимости миокарда

Исследования при низкой лучевой нагрузке


МСКТ = аорта + легочная артерия + коронарные + сонные артерии

27.09.13

17


Изменение европейского рынка КТ

0 1 2 3 4 5

Экспертные функции

Лучевая нагрузка

Качество изображений

Начальная стоимость

Стоимость владения

Интерфейс и организация

работы

До 2010

2011-‐2015

InMedica


Перспективы –  Ведущая роль лучевой диагностики в клинической

медицине (информационный центр) –  Конкуренция

•  Увеличение количества оборудования •  Доступность литературы и учебных циклов •  «Перетягивание каната» с клиницистами

–  Стратегия развития лучевой диагностики в России –  Стандарты в радиологии = Медицинский менеджмент –  Ведущая роль профессиональных ассоциаций –  Партнерство с международными ассоциациями –  Развитие образовательных программ (CME) –  Лоббирование интересов врачей и пациентов (напр.,

ускорение таможенного оформления запчастей)


Спасибо за внимание!

•  Основа успеха на рынке медицинских услуг -‐ не величина бизнеса, а быстрота, гибкость и проактивность в принятии решений.

Hans Peter Busch, 2012


27.09.13

18


Пришелец из космоса?


Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Европейский медицинский центр Первый МГМУ им.И.М.Сеченова

Выводы – инновации в многопрофильном стационаре

•  Подготовка рентгенологов в клинических областях, владеющих несколькими диагностическими методиками

•  Взаимозаменяемость специалистов

•  Равные возможности для специалистов (мотивация)

•  Равномерное распределение рутинных и коммерческих исследований

•  Стандартизация диагностических методик и рабочих процедур

•  Цифровые и сетевые технологии (PACS / RIS / HIS)

•  Центр внимания - пациент

philips presentation

Healthcare