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1
台新 PhoneEZ 操作手冊_iPhone
2017.07.14
App Store 下載安裝教學 ........................................................................................... 3
憑證申請教學 ............................................................................................................... 4
憑證申請 ............................................................................................................... 4
憑證上傳手機 ....................................................................................................... 5
手機接收憑證 ....................................................................................................... 6
報價功能操作說明 ....................................................................................................... 7
登入系統&自選報價介紹 .................................................................................... 7
新增/刪除/移動自選/語音報價/到價警示 ........................................................ 8
技術分析線圖及功能介紹 ................................................................................. 19
報價資訊 ............................................................................................................. 21
類股報價...................................................................................................... 21
期貨.............................................................................................................. 22
選擇權.......................................................................................................... 22
權證資訊...................................................................................................... 23
國際金融...................................................................................................... 23
財經新聞 ............................................................................................................. 24
盤後資料 ............................................................................................................. 24
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2
智慧選股 ............................................................................................................. 25
股神贏家 ............................................................................................................. 25
下單帳務功能操作說明 ............................................................................................. 26
委託下單 ............................................................................................................. 26
證券帳務 ............................................................................................................. 29
競價拍賣 ............................................................................................................. 41
系統功能操作說明 ..................................................................................................... 42
個人訊息 ............................................................................................................. 42
服務據點 ............................................................................................................. 42
系統設定 ............................................................................................................. 43
電子投票 ............................................................................................................. 50
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Ap
由手
1.於
4. 程
上,
p Store 下
手機上App St
於手機上點選【
程式自動安裝
點選後即可開
下載安裝教學
tore下載安裝
【App Store】
裝於手機桌面
開啟程式
學
裝
】 2.至搜尋功
按【搜尋
功能,輸入「
】
台新」, 3
並
.點選【台新
並下載
PhoneEZ】程
3
程式
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4
手機憑證申請教學
憑證申請
1.登入畫面,需輸入身份證號
及密碼,登入後才能進行交
易。可選擇是否記住 ID。
2.輸入完按下[申請],下載憑證 3. 申請憑證完成。
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5
憑證上傳手機
1. 進入帳號管理 2. 選取【憑證上傳】,進行憑
證上傳 3. 輸入上傳密碼
4. 上傳憑證約等待 10 秒左
右,便可成功上傳。
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6
手機接收憑證
1.接收憑證的手機需跟上傳憑
證的手機同時登入。
2.有憑證的手機上傳憑證後,
接收憑證的手機會跳出下載憑
證密碼視窗,輸入上傳時密
碼,輸入完畢後點選【確定】
進行下載。
3.約等待 10 秒左右,便可成功
接收憑證。
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7
報價功能操作說明
登入系統&自選報價介紹
1.登入畫面,需輸入身份證號及
密碼,登入後才能進行交易。可
選擇是否記住 ID
2.登入後預設進入自選群組報價
畫面
1)提供五組自選群組,每組可提供設定 30 檔金融商品
2)自選股報價,可自選上市櫃個股、指數、期貨、權擇權、國際商
品,利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊
3)支援新增/刪除/移動自選
4)提供庫存報價功能
5)支援欄位順序調整
6)點選欄位名稱處,可對欄位數值進行遞增/減排序
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新增
一、
1.於
輯】
4.選
增/刪除/移動自
新增自選-由
於自選報價頁面
功能
選擇次分類
自選/語音報價
由自選群組輸入
面,點選【編
價/到價警示
入代號/股名
編 2.點選【
5.點選欲
後方出現
成】鈕。
【新增自選】
欲加入之個股
現勾選,點選
3
,使該列
右上【完
6
成
3.選擇類股
6.回到編輯首
成功
首頁,即加入
8
自選
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二、
1.點
選擇
4.點
新增自選-由
點選主選單【類
擇類股
點選【加入自選
由類股報價
類股報價】,再
選】
再 2.選擇次
5.點選欲
次分類
欲加入之自選選群組
3.選取欲加
6.加入自選
入的個股
成功
9
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三、
1.於
輯】
四、
1.於
輯】
刪除自選
於自選報價頁面
功能
移動自選
於自選報價頁面
功能
面,點選【編
面,點選【編
編 2.點選欲
【-】
編 2.選取欲
拖曳至欲
欲刪除個股旁的
欲移動的商品
欲移動的位置
的符號 3
刪
,按住 3
成
3.點選出現之
刪除自選成功
3. 回到編輯首
成功
之【刪除】,即
功
首頁,即移動
10
即完成
動自選
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五、
1.於
輯】
4.回
選取
語音報價
於自選報價頁面
功能
回到報價畫面
取個股旁出現青
面,點選【編
,即可看到已
青綠色小點
編 2.欲聽取
【 】符
已
取語音的商品旁
符號即可設定
旁,選取
定語音撥報
33.選取後,即即完成設定
11
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六、
1.於
輯】
4.選
交價
到價警示
於自選報價頁面
功能
選擇警示條件進
價格低於】
面,點選【編
進行設定【成
編 2.點選個
號即可設
成 5.輸入條
個股股名後方
設定警示通知
條件值&通知次
【 】符 3
次數後 6
3.選擇通知條
6.點選【加入
條件
入】即可
12
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7. 加
的到
10.
接進
加入後,可在
到價條件
編輯頁面撥動
進行刪除到價條
下方看到新增
動下一頁可直
條件
增 8. 也可進
直
進行刪除 9
示
9. 設定完成在
示【 】符號
在編輯頁面會
號,並顯示條
13
會顯
件數
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自選
一、
預設
成交
※欲
第二
進、
選股各項功能介
自選報價功能
設第一頁報價欄
交、漲跌、幅度
欲觀看其他報價
二頁報價欄位為
賣出、單量
介紹
能
欄位為:商品
度
價欄位:可按
為:商品、買
品、
按住報價畫面
買 第三頁報
量、買量
後,朝左或朝
報價欄位為:
量、賣量
朝右撥動進行
名稱、總 第
高
第
收
行換頁
第四頁報價欄
高、最底、開
第五頁報價欄
收、時間
欄位為:商品
開盤。
欄位為:商品
14
、最
、昨
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二、
1.點
之數
※欲
1.點
代碼
欄位排序
點選欄位名稱處
數值進行排序
欲查看商品代碼
點選商品欄位,
碼
處,可對該欄
:
碼
,即可查看商品
位 2.數值由
品 2.再點選
商品代碼
由小至大排序
選商品代碼,即
碼
序(△)
即恢復隱藏
3.數值由大
選欄位名稱
至小排序(▽)
稱處,即恢復原
15
,再點
原排序
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16
三、於觀看商品資訊時,點選右上【功能】,即可選擇其他功能
1.點選右上【≣】 2.選取相關個股資訊
四、各項商品資訊功能
【綜合報價】-觀看最新交易
日之走勢圖/即時明細/五檔報
價/詳細報價/分價量表
【走勢報價】-觀看最新交易
日之走勢圖及價量資訊
【五檔價量】-觀看五檔報
價,及近三筆成交&價量資訊
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17
【分時明細】-觀看最新交易
日之成交明細表
【警示設定】-設定警示通知
相關條件
【分價量表】-觀看最新交易
日之成交價量統計
【技術線圖】-觀看各資料期
間之技術分析指標
【個股新聞】-觀看相關之歷
史新聞
【基本資料】-觀看公司之基
本資料/籌碼狀況/財務
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18
【均線趨勢】-觀看趨勢面之
診斷資訊
【財務診斷】-觀看財務面之
診斷資訊
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19
技術分析線圖及功能介紹
一、分析週期
1.點選左上【日線】
(會隨選擇之資料週期而變)
2.可由彈出之選單切換週期為 1
分/5 分/15 分/30 分/60 分/日/
週/月線
二、分析指標
點選主圖類型,可切換 K 線/美
國線/收盤價線
點選副圖之區塊,可直接切換指
標 VOL/RSI/KD/MACD/PSY
/BlAS/PSY/威廉等
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20
三、指標參數設定
1.於【技術分析】功能,點選右
上【設定】鈕
2.選取【版面配置】,可設定技術
分析版面呈現方式。
3.選取【常用指標】,可自行設定
常用指標。
4. 選取【參數設定】,可針對不
同時間周期主/副圖之指標設定
偏好的的參數。
5. 選取【更新頻率】,可自行設
定 K 棒自動更新頻率。
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四、
線圖
放大
報價
類股
1.點
選擇
線圖縮放
圖放大-兩指觸
大線圖
價資訊
股報價
點選主選單【類
擇類股
觸控拉大,即
類股報價】,再
即可 線圖縮
放縮小
再 2.選擇次
縮小-兩指觸控
小圖
次分類
控拉小,即可
3
可
3.提供相關類類股報價
21
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22
期貨
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【期貨】
2.選擇期貨標的 3.可查詢所需之期貨報價
選擇權
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【選擇權】
2.選擇欲觀看之標的 3.可查詢所需之選擇權報價
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23
權證資訊
1.點選更多【權證資訊】 2. 可查詢、篩選相關權證標的 3.篩選標的
國際金融
1.點選主功能選單【國際金融】 2.【全球指數】報價
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24
財經新聞
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【財經新聞】
2.選擇欲觀看之新聞分類 3.觀看該類別之新聞標題。點
選標題後可看其內文
盤後資料
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【盤後資料】
2.選擇欲觀看之盤後資料類別 3.觀看盤後資料內容
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智慧
1.點
擇【
股神
1.點
擇【
慧選股
點選主功能選單
【智慧選股】
神贏家
點選主功能選單
【股神贏家】
單【更多】,選
單【更多】,選
選 2. 選擇欲
選 2.可選擇
9 項【財
欲觀看之資料
擇 6 項【決策
財務選股】
料類別
策選股】及
3. 觀看智慧
3.觀看選股之
慧選股資料內容
之資料內容
25
容
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26
下單帳務功能操作說明
委託下單
一、由主功能選單進入下單
1.點選主功能選單【交易功能】,
選擇【證券下單】
2.點選商品輸入框直接輸入商品
代號;或點選【>】查詢商品
3.輸入股名或股票代號,或由分
類挑選商品
4.選擇交易:整股/盤後/零股 5.選擇種類:現股/融資/融券 6.選擇買賣別:買/賣。先賣後買
需先勾選「賣出現沖」即可進行
先賣後買,並可參考個股資券成
數。
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27
7. 點資券會提供資券成數查詢 8. 點入即可查詢資券成數配額 9.輸入價格。亦可點選右側鈕選
擇:漲停/平盤/跌停
10.輸入單位或點「-」/「+」 11.按下【確認送出】鈕,即可將
委託單送出
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28
二、由行情報價下單
1.於行情報價頁面,點選「股名」
處。
2.即會將該股票、價位帶至下單
頁面,可進行下單
三、由個股資訊委託下單
1.於任一個股詳細資料,點選右
上【功能】鈕
2.點選功能選單上方【買進】或
【賣出】鈕
3.即會至下單頁面,可進行下單
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證券帳務
一、委託回報
1.於交易功能,選擇【委託回報】 2. 可查詢委託回報,及進行委託
單之刪單/改量
二、成交回報
1.於交易功能,選擇【成交回報】 2. 可查詢證券相關成交單回報
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30
三、庫存查詢
1.於交易功能,選擇【庫存查詢】 2.可查詢庫存資訊
四、信用當沖
1.於交易功能,選擇【信用當沖】 2.查看信用交易並進行當沖
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31
五、未實現損益查詢
1. 於交易功能,選擇【未實現
損益查詢】
2. 可查詢未實現損益,並反向
下單
六、維持率查詢
1.於交易功能,選擇【維持率查
詢】
2.查詢整戶維持率和各別個股的
維持率等資訊
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32
七、對帳單查詢
1.於交易功能,選擇【對帳單
查詢】
2. 選擇查詢區間(當天 /三日
內/一週內/選擇區間(每次可搜
尋 30 天))
3.查詢指定期間之交易總額及
成交資料等
八、今日已實現損益查詢
1. 於交易功能,選擇【今日已實
現損益查詢】
2. 可查詢該條件內的當日已實
現損益
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33
九、歷史已實現損益查詢
1. 於交易功能,選擇【歷史已
實現損益查詢】
2. 選擇查詢區間(當天 /三日內
/一週內/選擇區間(每次可搜尋
30 天))
2.可查詢該條件內的歷史已實現
損益
十、當日交割試算
1.於交易功能,選擇【當日交割
試算】
2. 可查詢今日交割資訊
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34
十一、交割戶餘額查詢
1. 於交易功能,選擇【交割戶餘
額查詢】
2. 查詢台新交割戶帳號與餘額
資訊
十二、歷史交割金額查詢
1. 於交易功能,選擇【歷史交
割金額查詢】
2. 查詢近三日/當周/本月/選
擇區間(每次可搜尋 30 天)內
之委託資料
3.查詢歷史委託資料
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35
十三、歷史委託查詢
1. 於交易功能,選擇【歷史
委託查詢】
2. 查詢三日內/一周內/選擇區
間(每次可搜尋 30 天)內委託資
料
3.查詢歷史委託資料
十四、歷史成交查詢
1. 於交易功能,選擇【歷史
成交查詢】
2. 查詢三日內/一周內選擇區
間(每次可搜尋 30 天)內成交資
料
3.查詢歷史成交資料
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36
十五、個人資料
1. 於交易功能,選擇【個人資料】 2.查詢個人基本資料
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37
十六、線上簽署
1.於交易功能,選擇【線上簽署】 2. 各項風險預告書簽署狀態 3. .簽署風險預告書,同意簽署點
選[閱讀並同意]
4.點選[確定]進行簽署 5.簽署完畢後,所簽署之同意書
進入審核程序
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38
十七、修改個人基本資料
1. 於交易功能,選擇【修改個人
基本資料】
2. 修改基本資料 3. 點選確定變更基本資料
4.修改個人基本資料完成
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39
十八、線上開立信用戶
1.於交易功能選擇【線上開立信
用戶】
2.選擇欲開立帳號和是否為美國
稅務居民,非美國稅務居民則繼
續開立;為美國稅務居民則無法
線上開立
3.顯示開立信用戶所需資格,前
面為該帳號目前狀態
4.個人資料確認,確認正確則下
一步
5.線上開戶合約書,閱覽無誤則
至最下方點選閱讀並同意
6.點選【確定】準備拍攝身分證
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40
7.拍攝身分證正面並上傳 8.拍攝身分證反面並上傳 9.確認開立信用戶則點選[是]
10.開立完成後,則進入審核程序
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41
十九、手機存摺申請
1. 於交易功能,選擇【手機存摺
申請】
2. 手機存摺申請
競價拍賣
1. 於更多選擇【競價拍賣】 2. 進入交易所之競拍功能登
入頁
3. 登入後可查詢,相關競價拍
賣交易及查詢作業
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系統功能操作說明
個人訊息
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【個人訊息】
2. 觀看訊息之內容
服務據點
服務據點
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【服務據點】
2. 點選據點服務資料 3. 可查詢各項訊息
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43
系統設定
一、離線推撥開關
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. 離線推播開關>切至左為開
啟,切至右為關閉
二、訊息通知開關
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. 設定分類訊息通知開關
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44
三、恆亮開關
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2.恆亮開關>切至左為開啟恆
亮,切至右為關閉恆亮
※恆亮:手機不會因擺放未操
作,而切換至待機模式
四、主動回報
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2.主動回報>切至右為開啟主動
回報,切至左為關閉主動回報
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五、
1.點
擇【
六、
1.點
擇【
背景登出時間
點選主功能選單
【系統設定】
欄位排序
點選主功能選單
【系統設定】
間
單【更多】,選
單【更多】,選
選 2.背景登
程式被藏
即將程式
分鐘
選 2.點選「
登出時間>可
藏於背景後,
式登出,可設定
「欄位排序」
可自行設定當
多少分鐘後
定 10 到 999
3.選取欲移
移動的位置
移動的欄位,拖
置
45
拖曳至欲
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46
七、K 棒顯示開關
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. K 棒顯示開關>切至右為開
啟,切至左為關閉
八、內外盤比顯示開關
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. 內外盤比顯示開關>切至右
為開啟,切至左為關閉
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47
九、股名顯示設定
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. 股名顯示開關>切至右為開
啟,切至左為關閉
十、個股狀態標籤關閉
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2. 個股狀態標籤開關>切至右
為開啟,切至左為關閉
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十一、下單匣設定
1.點選主功能選單【更多】,
選擇【系統設定】
2. 點選下單匣設定 3.設定商品帶下單/點價帶下單
等各項預設設定
十二、緊急公告
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2.點選「緊急公告」 3.此頁面顯示曾發送過之緊急公
告
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49
十三、一般公告
1.點選主功能選單【更多】,選
擇【系統設定】
2.點選「緊急公告」 3.此頁面顯示曾發送過之一般公
告
十四、系統資訊
1.點選主功能選單【更多】,選擇
【系統設定】
2. 點選進入得該項資訊
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電子投票
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