photon technologies

Journée Entreprise &Développement durable

intervenants :

Abdessatar Kazdaghli – Directeur Régional IDF – Centre – NordEric Tambour – Responsable Marchés professionnels

16 avril 2010

Photon Technologies – filiale d’EDF EnR

Sommaire

3 – LES PANNEAUX

4 – LES ONDULEURS

6 – LE TARIF DE RACHAT DU KWH PAR EDF

5 – L’ EXPLOITATION-MAINTENANCE

7 – LE PHOTOVOLTAÏQUE EN ENTREPRISE

QUESTIONS OUVERTES

PRÉAMBULE : LE MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE

1 – LES ACTEURS

2 – LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

Comment ça fonctionne?Du soleil à la production d’électricité

Les panneaux solaires vont convertir directement la lumière en courant électrique continu. Plus l’intensité de la lumière est importante, plus un panneau solaire produit du courant.

L’onduleur permet de transformer le courant continu en courant alternatif compatible avec le réseau. Cette électricité est ensuite consommée par l’ensemble des clients connectés au Réseau Public de Distribution.

L’énergie solaire se mesure en kilowatt-crête (kWc). 1 kWc représente la puissance installée sous un ensoleillement standard de 1. 000 W/m2 à25°C. L’onduleur produit les KWh qu’il injecte sur le réseau.

La France : un ensoleillement propice à l’énergie so laire

5ème pays le plus ensoleillé d’Europe, la France bénéficie d’une position privilégiée en terme d’ensoleillement. Que l’on se situe au Nord ou au Sud de l’hexagone, il est possible et rentable de produire de l’électricité photovoltaïque. Toutefois, la production variera d’une région à l’autre.

Exemple : Une installation de 104,4 kWc, d’orientation et d’inclinaison donner, à Paris qui a un productible de 825 kWh/ kWc, produit 93 960 KWh par an. La même installation aura un productible de 1 100 en PACA et produira 114 840 KWh.

Comment ça fonctionne?

La mesure de la production

La puissance maximale d’une cellule, exprimée en Wc (Watt crête) est définie pour un flux lumineux de 1 000 W/m² à une température de cellule de 25°C.


Une énergie verte

A titre de comparaison, un kilowattheure (kWh), l’unité de mesure d’énergie, correspond à la consommation d’un appareil électrique de 1 000 Watts pendant une heure. Un foyer de 4 personnes consomme environ 2 500 kWh/ an (hors chauffage et eau chaude sanitaire).


LE MARCHE DU PHOTOVOLTAÏQUE

L’ANNÉE 2009 AURA ÉTÉ POSITIVE DU POINT DE VUE DU PARC INSTALLÉ

� développement du marché avec environ 250 MW attendus soit +100-200% par rapport à 2008)

� augmentation considérable des installations de plus grande taille

� Baisse des prix des modules cristallins accroit la profitabilité de l’aval du secteur et contribue au développement du secteur .

� Baisse conjoncturelle = distributeurs qui cassent les prix + chute de la demande en Espagne

En conséquence un rebond du prix des modules est attendu quand les surplus seront écoulés, avant que la baisse des coûts de revient des modules permette à nouveau une diminution structurelle des prix de vente.

Une consolidation de la filière est attendue

Ce phénomène s’accentuera en 2010 sous le double effet de :

� La baisse de prix des modules et le “crédit crunch” qui rendront les investissements difficiles suivis d’une hausse à partir de 2013 .

� visibilité limitée à long terme du secteur en raison des investissements à réaliser.

En amont : La filière est particulièrement atrophiée au profit de l’aval

En aval : Les installateurs / exploitants bénéficient d’une f enêtre temporelle favorable créée par :

� Le maintien des tarifs de rachat jusqu’à 2012 mais des aménagements par segments (entre parc / professionnel / résidentiel et intégré ou non au bâti) peuvent se produire.


Une baisse généralisée des tarifs de rachats

A partir de 2012

� Le prix du silicium est en forte baisse : $100/kg aujourd’hui contre $200/kg en moyenne en 2008.

� Améliorations technologiques (efficacité, processus de fabrication, matières premières) = baisse du coût de fabrication au Wc estimée par les experts à -20% sur 2010-2020.

� La montée en puissance des couches minces réduira également les coûts de revient des projets .

Pour les sociétés qui n’auront pas su s’adapter à la nouvelle donne économique et technologique , il sera très difficile de résister à une baisse des tarifs de rachat d’ici la parité réseau (attendue en France pour 2015-2020 selon les acteurs).


2010 : UN RYTHME DE CROISSANCE MOINDRE MAIS PLUS SAIN

� doublement de la capacité installée en 2009 par rapport à l’année précédente

� La France passe de la 12ème à la 7ème position derrière l’Italie et devant la Chine

� Rééquilibrage à attendre des projets de centrale au sol entre les régions plus ou moins ensoleillées

« La physionomie du marché pourrait changer au cours de l’année 2010. De grands groupes regardent le secteur et on devrait ainsi voir arriver de nouveaux entrants soit en accès direct soit via des acquisitions et des partenariats »

� Déséquilibrage en faveur du sud de la France sur les toitures

� des installateurs et distributeurs, la consolidation risque de se polariser plus tôt que prévu autour de grands acteurs structurés et de petits acteurs locaux


1 - LES ACTEURSVue d’ensemble : principaux acteurs de la filière au niveau mondial. Un amont très concentré , un aval encore extrêmement morcelé

Vue d’ensemble : seulement quatre européens dans le top 15 global des fabricants de cellules, et aucun français .

1 - LES ACTEURS

La filière photovoltaïque française est encore en gestation, avec de nombreux acteurs dans l’aval de la chaîne de valeur.

1 - LES ACTEURS

Au côté d’acteurs multi-énergie émergent des pure-players du photovoltaïque qui seront amenés à peser dans le paysage énergétique français.

1 - LES ACTEURS

2 - LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

Les couches minces doivent prendre encore plus de part de marché, avec une compétition entre les technologies CdTe et CIGS.

En fort développement, principalement en raison de ses coûts par watt moins élevés.

Avantages technologiques des modules couches mince s

� fonctionnent avec un faible éclairement

� plus légers et peuvent être installés sur des structures fragiles : leur flexibilité permet aussi une meilleure intégration au bâti .

Inconvénients :

� Mis à part certains produits Japonais, peu de recul et retour d’expérience limité

� Plus chers à assurer

� Plusieurs fabricants et installateurs se posent des questions sur la durabilité des systèmes et de leurs performances

3 - LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le retraitement des panneaux en fin de vie

La filière du recyclage des modules se structure depuis 2007 et connaît un succès croissant.


� Conformité à la norme CEI 61215 (silicium cristallin)

� Conformité à la norme CEI 61646 (silicium amorphe)

� Isolation classe II

� Diodes by-pass intégrées

Les capteurs respectent la norme CE :Les capteurs respectent la norme CE :

� Garantie de puissance du constructeur de 100% sur 5 ans



Les capteurs sont garantis :Les capteurs sont garantis :

Quels types de panneaux choisir ?


Monocristallin Polycristallin Couches minces

Les Les ModulesModulesCEI 61215 CEI 61646


4 - LES ONDULEURS

Condensation de plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire de recherche et développement, et la technologie d'étape importante d'un principal fabricant électrique et électronique. Onduleurs photovoltaïques, de Mitsubishi Electric .

COMMENT CHOISIR ?

Onduleur pour applications photovoltaïques PHOTOWAT T

La gamme PWI de Photowatt regroupe des onduleurs photovoltaïques à haut rendement pour une utilisation en intérieur ou en plein air. Leur isolation galvanique et leur protection contre les surtensions permet de les manipuler facilement et de les utiliser en toute sécurité.

Les onduleurs de Sunpower 3000m et 4000m fournissent la fiabilité exceptionnelle combinée avec l'exécution supérieure. Le design innovateur et l'essai avancé ont été rassemblés pour créer un onduleur durable qui permet l'exécution de système optimale au-dessus du long terme. Les deux modèles viennent avec une garantie de dix ans standard.

Conçu par le fabricant TENESOL pour nos générateurs solaires photovoltaïques standards, les onduleurs ENERGRID INVERTER sont disponibles dans plusieurs puissances nominales : 1900W, 2200W, 2500W et 3300W respectivement pour les ENERGRID INVERTER 1900, ENERGRID INVERTER 2200, ENERGRID INVERTER 2500 et ENERGRID INVERTER 3300. Ces convertisseurs connexion réseau à injection directe convertissent l’énergie électrique issue des modules solaires photovoltaïques en courant alternatif adapté au réseau. Les caractéristiques techniques des convertisseurs connexion réseau vous assureront des performances optimales sur toute la gamme de puissance solaire disponible.

4 - LES ONDULEURS

Onduleurs solairesL'onduleur SMA - la pièce maîtresse de toute install ation photovoltaïqueExploitez l'énergie du soleil avec un onduleur solaire de SMA. Il transforme le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif généralement utilisé sur le réseau. Il constitue ainsi la pièce maîtresse de toute installation photovoltaïque. Leader sur le marché des onduleurs photovoltaïques, SMA définit constamment de nouveaux standards : des rendements de pointe de 98% et de nouvelles technologies garantissent des rendements maximum et un excellent confort d'utilisation. Nous vous proposons l'appareil adapté à chaque application : Tous types de panneaux, couplage au réseau et injection dans des réseaux en site isolé, petites installations privées ou grandes centrales solaires de la classe du mégawatt.

PerformantRendement maximal de 98 %Recherche du point de puissance maximale optimisée grâce à la régulation MPP OptiTracGestion active de la température OptiCoolSans transformateur avec topologie H5Surveillance des fusibles de string

SûrSMA Power Balancer enfichable pour le raccordement au réseau triphaséInterrupteur sectionneur DC intégré ESS

4 - LES ONDULEURS

5225 installations

19232 kWc installés

Marque Nombre PourcentageSMA 2589 49%Sputnik 529 10%

Fronius 522 10%

Mastervolt 330 6%

Kaco 224 4%

Photowatt 180 3%

Tenesol 125 2%

Conergy 110 2%

Power One 85 1%

Schuco 82 1%

Solarmax 69 1%

SolarStocc 49 0%

Diehl 44 0%

Danfoss 35 0%

Steca 30 0%

Schneider electric 25 0%

Total Energie 15 0%

Delta Energy 13 0%

Solaire Direct 13 0%

POWERSTOC 13 0%

Kyocera 12 0%

Wurth Solar 9 0%

AEG 8 0%

Kostal 8 0%

Siemens 7 0%

Statistiques sur les installationsCette page contient un ensemble de statistiques sur les

installations référencée sur le site BDPV.

Nombre d'installations avec onduleur référencé : 5193

4 - LES ONDULEURS

Raccordement électrique et contrôle à distance

5 – L’ EXPLOITATION - MAINTENANCE

� Primordial pour un fonctionnement optimal et pérenn e

� Qualité et robustesse des matériels utilisés est un gage de fiabilité

�Exploitation et maintenance des sites

�Possibilités d’intervention à distance sur les onduleurs pour changer des paramètres en cas de dysfonctionnement

�Possibilité de visualiser tous les sites pour un même client

�Lecture des compteurs ERDF (conso & non conso)

�Traitement des alarmes en temps réel pour déclenchement d’une intervention

�Possibilité d’ajouter des capteurs (ex. présence d’une personne dans le local onduleur, capteur de présence de réseau…)

�Évolution possible des matériels au cours du temps

Les différents éléments indispensable pour l’exploi tation de votre système photovoltaïque

5 – L’ EXPLOITATION - MAINTENANCE

Schéma d’un dispositif de gestion des données5 – L’ EXPLOITATION - MAINTENANCE

Pack Prévention Pack Sérénité Pack Performance

ExploitationMonitoring Télérelevé Télégestion Télégestion

Accès portail Internet Inclus Inclus Inclus

Gestion des alarmes Client Hebdomadaire Journalière

Rapports d'exploitation Annuel Annuel <100 kWc Trimestriels

Trimestriels>100 kWc

Extensions de garantieOnduleurs 10 ans 20 ans 20 ans

Cablages-armoires base : 2 ans 5 ans 20 ans

Monitoring base : 2 ans 5 ans 20 ans

MaintenanceVisite périodique Annuelle si >100 kWc Annuelle si >100 kWc Annuelle si >100 kWc

Tous les 2 ans si <100kWc Tous les 2 ans si <100kWc Tous les 2 ans si <100kWc

EngagementsGaran tie main tien de compétences Inclus Inclus Inclus

Hot line Jours ouvrés Jours ouvrés Jours ouvrés

Délai d'intervention - 72h00 48h00

Garan tie de production - - 97% si <100kWc

98% si > 100 kWc

5 – L’ EXPLOITATION - MAINTENANCEL’offre standard Photon : Les 3 Packs Exploitation Maintenance

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH LES « NOUVEAUX » TARIFS D’ACHAT EDF

3 catégories de tarifs sont établies : intégré au bâti (avec deux sous catégories), intégré simplifié au bâti et centrales solaires au sol. L’annexe I de l’arrêté du 12 janvier 2010 définit les tarifs suivants (c€/kWh hors TVA) :

• 58 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement ou de santé.

• 50 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur d’autres bâtiments.

• 42 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti.

Pour les autres installations (centrales solaires au sol) :

• 40 c€/kWh en Corse, dans les DOM, à Saint Pierre et Miquelon et Mayotte

• 31, 4 c€/kWh pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kWc

• Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kWh : selon une formule de coefficient, fixée département par département à l’annexe 3 de l’arrêté.


L’indexation des tarifs à compter du 1er janvier 2012

Le nouvel arrêté (annexe 1) prévoit que, pour les demandes complètes de raccordement au réseau public, déposées après le 31 décembre 2011, les tarifs d’achat seront indexés au 1er

janvier 2012 puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10%.


UN CONTRAT DE 20 ANS

L’arrêté précise que le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans àcompter de la mise en service de l’installation. La mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.

INDEXATION DES TARIFS

L’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2010 précise que chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Il faut se référer à cet article 8 pour prendre connaissance des conditions de cette indexation.


Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives àl’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue àchaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),

formule dans laquelle :

1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français –ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;

3o ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat.


Une consolidation de la filiUne consolidation de la fili èère est attenduere est attendue

Attirées par l’effet d’aubaine d’un marché en forte croissance, de nombreuses sociétés sont apparues dans l’aval mais sont encore fragiles financièrement et en pleine maturation technique ; en dépit de l’embellie tarifaire encore en vigueur.

Le secteur devrait donc être le théâtre de rationalisations / consolidations profitant aux acteurs qui ont été ou seront dans un futur proche les plus à même d’atteindre rapidement une taille critique.

COMMENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR S’ADAPTENT À CETTE ÉVOLUTION ?

L’augmentation du nombre d’acteurs est récente et e ncore insuffisante

Le besoin en formation des installateurs n’est pas suffisamment adressé, alors que le métier d’installation de panneaux intégrés au bâti requiert des compétences particulières de couvreur et d’électricien (le label Quali PV apporte un début de réponse au problème).


S’adapter à un nouveau modèle économique et juridique

Réfléchir au moyen d’appliquer et de s’adapter à « la nouvelle règle du jeu »

� le modèle économique du solaire va sans doute changer.

� L’intérêt des projets de systèmes solaires reposera moins sur l’obligation

d’achat.

� ces projets ne seront plus simplement des projets de production d’électricité

mais souvent des projets de développement durable de haute qualité

environnementale, au sol ou intégrés au bâti qui devront s’intégrer dans un projet

plus global, par exemple agricole ou urbanistique.



S’adapter à un nouveau modèle économique et juridique

� L’opportunité d’un projet ne dépend pas seulement d’une analyse des tarifs

d’achat mais plus que jamais d’une sécurisation au regard des règles du droit de

l’urbanisme et de l’environnement.

� La plus grande attention doit désormais être portée à la composition des

demandes d’autorisation d’urbanisme, au contenu des documents de planification

(POS etc…), aux classements de zones etc…

� Auditer chaque projet au regard de ces règles urbanistiques et environnementales

est devenu indispensable.



ÉVOLUTIONS TARIFAIRES DU PRIX D’ACHAT PAR EDF

Ann ée prix achat tx aug./n-1 tx aug./2006

2006 0,55000 €

2007 0,55964 € 1,8 % 1,8 %

2008 0,57187 € 2, 2% 4,0 %

20090,60176 € 5,2 % 9,4 %

2010

0,42 € - 31 % - 24 %

0,50 € - 18 % - 9 %

6 - LE TARIF DE RACHAT DU KWH

Remerciements

PricewaterhouseCoopers

Arnaud Gossement

Avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, Docteur en droit, Maître de conférences à Sciences Po Paris

http://www.arnaudgossement.com

http://www.photovoltaique.info

État de la filière photovoltaïque en France – mai 2009

QUESTIONS - RÉPONSES

photon technologies

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