piata serviciilor de telefonie mobila - persoane juridice
TRANSCRIPT
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
1/128
THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Studiu cantitativ privind
piaa serviciilor de telefonie mobil EEantionantion companiicompanii i institui instituiiii
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 Ianuarie 2007
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
2/128
2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CUPRINS
Cadru general i obiective pag. 3
Metodologia cercetrii pag. 4
Profil socio-demografic al eantionului pag. 6
RAPORT DE CERCETARE
I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil pag. 8
II. Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii pag. 13
III. Furnizori de servicii de telefonie mobil pag. 19
IV.Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil pag. 28V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41
VI. Scopurile utilizrii telefonului mobil pag. 52
VII. Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil pag. 65
VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil pag. 69
IX. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil pag. 76
X. Gradul i motivele de substituibilitate a furnizorilor i serviciilor de telefonie mobil pag. 89
XI. Comportament n cazul modificrii tarifelor pag. 109
XII. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil pag. 123
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
3/128
3THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CADRU GENERAL I OBIECTIVE
n perioada octombrie 2006 ianuarie 2007, The Gallup Organization Romnia a realizat un studiu ce se subscrie
scopului ANRC de monitorizare a tendinelor n comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil, n vederea
analizrii schimbrilor care au loc n structura i funcionarea pieelor relevante specifice cu amnuntul, identificate de ctre
ANRC.
Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:
rata de penetrare i gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul companiilor
furnizori de servicii de telefonie mobil
utilizai
i bariere/motive la schimbarea furnizorului
servicii i pachete de servicii de telefonie mobil utilizate i cheltuieli medii lunare cu acestea
gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de telefonie mobili a modului de tarifare a acestora
criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil; motive de nefolosire i servicii de comunicaii electronice substitut
gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil utilizate
msura n care utilizatorii nlocuiesc serviciile de telefonie mobil cu alte servicii de comunicaii electronice n general i cualte servicii de telefonie mobil n special, la o cretere a tarifelor.
profilul companiilor care utilizeaz servicii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
4/128
4THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
METODOLOGIA CERCETRII
Colectivitatea cercetat: companii active din Romnia (care au depus bilanul contabil pe anul 2005 icare au CA>0 RON) i instituii publice.
Volumul total al colectivitii: 394.581 companii i instituii (376.611 companii i 17.970 instituii publice).
Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionriiserviciilor de telefonie mobil.
Volumul eantionului: 1124 companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie mobil.
Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat.
Eantionare: eantion reprezentativ construit folosind dou criterii de stratificare: numrul de angajai icifra de afaceri n 2005. Eantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera deComer i Industrie a Romniei. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celul nparte a fost selectat aleator un numr de companii/instituii suficient de mare pentru a se atinge volumuleantionului de utilizatori propus. Selecia companiilor s-a fcut n dou etape: n prima etap s-au aplicatdou filtre bazei de date a Ministerului de Finane ce include companiile din Romnia, filtre care corespundcriteriilor de eantionare, iar n a doua etap s-au extras un numr de 3 ori mai mare de companii dectcota stabilit pentru fiecare celul. n cazul instituiilor publice selecia a fost simpl aleatoare, frstratificarea prealabil a bazei.
Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
5/128
5THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea cruia s-aobinut eantionul final de utilizatori de telefonie mobil. Eantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obine date depenetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivitii totale. Eantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obine date care srspund celorlalte obiective ale studiului.
Interviurile s-au desfurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de ctre operatori de interviuinstruii special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.
Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):
Raportul de fa, n format grafic, prezint principalele rezultate ale acestei cercetri.
1 124
55%
Chestionare principale valide
Rat rspuns chestionar principal
30547
331
-persoana responsabil nu a putut fi contactat- refuz chestionar principal
- nu au mobil
2032Companii eligibile
339
1549
2054
din care: - numr inexistent/locuin particular
- refuz chestionar selecie
- companii neeligibile (cot depit)
5974Companii contactate
METODOLOGIA CERCETRII
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
6/128
6THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
PROFILUL COMPANIILOR I INSTITUIILOR
(N=2032)
Numr de angajai N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajai 934 46,0 NORD-EST 270 13,33-9 angajai 696 34,3 SUD-EST 223 11,010-49 angajai 305 15,0 SUD 138 6,8
50-249 angajai 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6250+ angajai 20 1,0 VEST 236 11,6NORD-VEST 379 18,7CENTRU 258 12,7
Cifra de afaceri n 2005 N % BUCURETI 415 20,4Instituie public 76 3,7sub 50.000 Euro 1280 63,050.000 - 100.000 Euro 230 11,3100.001 - 500.000 Euro 288 14,2
500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1peste 1 mil. Euro 95 4,7
Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituie public 76 3,7Agricultur, silvicultur 28 1,4Industrie 284 14,0
Construcii 181 8,9
Comer 578 28,4Servicii 834 41,0Neprecizat 51 2,5
*s-a luat n considerare cursul mediu valutar n anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
7/128
RAPORT DE CERCETARE
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
8/128
I. Gradul de penetrare a
serviciilor de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
9/128
9THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil
In 4 din 5 companii i instituii din Romnia (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctreacestea. Cu ct companiile i instituiile cresc n dimensiune, cu att gradul de penetrare n utilizarea telefonieimobile crete, ajungnd la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajai sau pentru cele cu o cifr deafaceri de peste 1 milion de EURO.
La o analiz pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune c exist variaii semnificative ale ratei de penetrare nutilizare, totui companiile i instituiile din Sud-Vest, Vest i Nord-Est par s utilizeze ntr-o uor mai mic msurtelefonul mobil ca instrument de comunicare.
Extrapolnd acest rezultat la numrul total de companii i instituii din Romnia, nseamn c n aproximativ329.475 de companii i instituii se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctre acestea.
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
10/128
10THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
NU se folosesc;
16,5% DA, se folosescservicii de
telefonie mobilpltite decompanie;
83,5%
Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?
Baza: eantion reprezentativ decompanii i instituii, N =2032
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivel decompanii i instituii
*au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
11/128
11THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nr. angajai89.9%
92.4%
94.8%
75.4%
77.6%
94.7%
94.8%
95.2%
98.9%
74.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajai (N=922)
3-9 angajai (N=683)
10-49 angajai (N=301)
50+ angajai (N=96)
Instituii publice (N=69)
pn la 50 mii Euro (N=1262)
50 mii - 100 mii Euro (N=227)
100 mii - 500 mii Euro (N=286)
501 mii - 1 milion Euro (N=63)
peste 1 milion Euro (N=95)
Cifra de afaceri
n 2005
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobiln funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri
Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?
Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, nfuncie de mrimea companiei i cifra de afaceri
*au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
12/128
12THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
83,6%
83,5%
80,7%
79,9%
84,8%
86,1%
85,7%
79,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NORD-EST (N=268)
SUD-EST (N=219)
SUD (N=133)
SUD-VEST (N=109)
VEST (N=234)
NORD-VEST (N=375)
CENTRU (N=252)
BUCURETI (N=412)
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilpe regiuni
Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?
Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni
*au fost excluse 30 de persoane care nu au rspuns la aceast ntrebare
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
13/128
II. Servicii de telefonie
mobil utilizate ncompanii i instituii
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
14/128
14THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii
Aproape toate companiile i instituiile din Romnia care folosesc servicii de telefonie mobil folosesc serviciile pebaz de abonament (96%), 11% folosesc cartele prepltite, iar 1% abonamente n interfa de tip Premicell.Evident, abonamentele n interfa de tip Premicell se folosesc ntr-un procent semnificativ mai mare ncompaniile cu peste 50 angajai, n timp ce n companiile mici, cu 1-2 angajai, se folosesc ntr-un procent mai
ridicat cartelele prepltite.
Structura pieei telefoniei mobile este polarizat ctre companiile care utilizeaz aceste servicii doar pe baz deabonament (88%). 7% dintre companii i instituii folosesc att abonament ct i cartele prepltite, iar 3,8% dintrecompanii i instituii folosesc doar cartele prepltite.
Aproape un sfert dintre companiile i instituiile care folosesc servicii de telefonie mobil att pe baz deabonament ct i pe baz de cartel prepltit le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sau
nainte de acest an.
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
15/128
15THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
96%
11%
1%
abonamentealocate angajailor
cartele prepltite
abonamentefolosite n interfee
de tip Premicell
ntrebare cu rspuns multiplu
Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii
n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
16/128
16THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
95%
13%
97%
11%
1%
100%
11%
7%
1%
9%
96%abonamente alocateangajailor
cartele prepltite
abonamente folosite ninterfee de tip Premicell
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
ntrebare cu rspuns multiplu
Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituiin funcie de mrimea companieii instituiei
n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
17/128
17THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Structura pieei n funcie de serviciile de telefonie mobil utilizate
att abonament cti abonament n
interfa Premicell;0,4%
doar abonament ninterfa Premicell;
0,4%
abonament,abonament n
interfa Premicell icartel; 0,2%
doar abonament;88,1%
doar cartel; 3,8%
att abonament cti cartel; 7,0%
n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
18/128
18THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobil
Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobil pe baz de abonamentealocate angajailor / pe cartele / pe abonamente n interfee tip Premicell?
10
10
4
2
4
2
10
9
5
3
5
6
9
13
11
10
24
26
9
8
10
11
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicii pe baz deabonament (N=1076)
Servicii pe baz de carteleprepltite (N=123)
1997 sau nainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil cu
abonament / cartel / tip Premicell
nr. de companii / instituii *1999 12000 12003 22004 32005 22006 1NR 2
Abonament n interfatip Premicell (N = 12)
* not: baza de calcul este prea mic pentru a calcula procente
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
19/128
III. Furnizori de servicii
de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
20/128
20THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Furnizori de servicii de telefonie mobil
Ca furnizori de servicii de telefonie mobil, Vodafone i Orange au o rat de utilizare similar (57% respectiv56%) pe segmentul de companii i instituii, Zapp are o rat de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.
Orange are o rat de utilizare mai mare, n comparaie cu Vodafone, n companiile mari, cu peste 50 angajai.Rata de utilizare pentru Zapp crete o dat cu mrimea companiei, de la 8% pentru companii i instituii cu 1-2
angajai la 18% pentru cele cu 10-49 angajai, ajungnd la 24% pentru cele cu peste 50 angajai.
Cu ct companiile i instituiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate i controlul mai riguros al costurilordetermin utilizarea serviciilor de telefonie mobil de la doi sau mai muli operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajai audoi furnizori de telefonie mobil n procent de 15%, n timp ce companiile cu peste 50 angajai folosesc doioperatori n procent de 32%. Situaia este similar n cazul utilizrii a 3 sau mai muli furnizori (2% fa de 9%).
Ca i cot de pia calculat pe baza numrului de cartele SIM deinute de companii i instituii, Orange are ocot de pia cu 6 puncte procentuale mai mare dect Vodafone (46% fa de 40%). Cota de pia a lui Zapp estede 12%, n timp ce Cosmote are 2%.
La o analiz pe tipuri de servicii, distana dintre Orange i Vodafone crete semnificativ pe piaa cartelelorprepltite. Dac pe piaa abonamentelor cota de pia pentru Orange i Vodafone este similar cu cea a pieeiglobale (45% vs. 41%), pe piaa cartelelor prepltite Orange deine 60% din pia, iar Vodafone doar 30%.
63% dintre companii i instituii folosesc de la furnizorii de telefonie mobil abonamente individuale i doar 19%folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup deutilizatori, spre deosebire de procentele mai mici n care acest tip de abonament este contractat de la ceilalioperatori (22% n cazul Vodafone, 16% n cazul Orange i 13% n cazul Cosmote).
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
21/128
21THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
57%
56%
15%
3%
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
ntrebare cu rspuns multiplu
De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?
Furnizori de servicii de telefonie mobil
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
22/128
22THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
55%
59%
57%
59%
8%
17%
18%
24%
3%
4%
2%
3%
54%
60%
53%
65%
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
ntrebare cu rspuns multiplu
De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?
Furnizori de servicii de telefonie mobil
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, n funcie de numrul de
angajai
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
23/128
23THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?
Piaa de telefonie mobil n funcie de operatoritipul de serviciu utilizat
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
ntrebare cu rspuns multiplu
54%53%
15%
3%
11%
5%
7%
1%
1%
96%Utilizeaz abonamente
VodafoneOrange
Zapp
Cosmote
Utilizeaz cartele prepltite
Vodafone
Orange
Cosmote
Utilizeaz abonamente n interfade tip Premicell
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
24/128
24THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
73%
83%
73%
67%
59%
23%
15%
23%
32%
4%
2%
4%
6%
9%
28%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total companii n care se utilizeaz servicii de
telefonie mobil (N=1124)
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori
ntrebare cu rspuns unic
Numr de furnizori de servicii de telefonie mobil ale cror serviciisunt utilizate n companii i instituii
Numr de angajai...
De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
25/128
25THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM
TOTAL (abonamente + cartele + abonamente n interfee
Premicell)
Vodafone; 40%
Orange; 46%
Zapp; 12%Cosmote; 2%
Baza: numr total de cartele SIM(N=5.980)
Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?
Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?
Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
26/128
26THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM
Baza: numr de abonamente /abonamente n interfee Premicell /
cartele prepltite
Piaa abonamentelor
Vodafone; 41%
Cosmote; 2%
Zapp;13%
Orange;45%
N=5615
Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?
Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?
Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?
Piaa abonamentelor n interfeePremicell
Vodafone; 48%
Zapp; 2%
Orange;50%
N=44
Piaa cartelelor prepltite
Vodafone; 30%
Cosmote; 9%
Orange;61%
N=321
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
27/128
27THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Tipuri de abonamente folosite n companii i instituii
De la aceti operatori avei abonament(e) individual(e), sauabonament pentru grup de utilizatori?
63%
41%
72%
19%
22%
13%
12%
6%
13%
6%
7%
5%
8%
8%
9%
69%
70%
39%
16%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Companii care folosesc servicii de telefonie mobil pe bazde abonament
(N = 1076)
Vodafone (N = 610)
Orange (N = 593)
Zapp (N = 163)
Cosmote (N = 32)
Abonamente individuale
Abonament pentru grup de utilizatori
Att abonamente individuale cti abonament pentru grup de utilizatoriNR
Baza: companii i instituii care folosesc servicii detelefonie mobil pe baz de abonament
Au abonamente de la...
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
28/128
IV. Cheltuieli cu servicii de
telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
29/128
29THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil
Puin mai mult de jumtate dintre companii i instituii cheltuiesc n medie pe lun cu plata abonamentelor pentruserviciile de telefonie mobil nu mai mult de 500 RON, n timp ce n cazul cartelelor prepltite cam jumtate dintrefirme i instituii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. n ultima lun, suma medie cheltuit de companii i instituiicu abonamentele de telefonie mobil a fost de 791 RON, iar pentru cartelele prepltite a fost de 149 RON. Pentruabonamentele n interfa tip Premicell companiile cheltuiesc n medie pe lun 394 RON (valoarea trebuie privitcu rezerve datorit numrului foarte mic de utilizatori).
Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc n medie cu aproximativ 50 RON mai mult n cazulabonamentelor Vodafone dect pentru cele ale Orange. n cazul cartelelor prepltite, companiile cheltuiesc cuaproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange dect pentru cele Vodafone.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de abonament sunt semnificativ mai maripentru companiile cu peste 50 angajai (2.500 RON) i semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajai
(361 RON). La segmentarea companiilor dup cifra de afaceri se observ c un venit mai mare al companieigenereaz cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament mai mari, de la 524 RON pentrucompaniile cu CA sub 50 000 EURO pn la 1.113 RON pentru companii cu CA ntre 100.000 i 500.000 EUROi pn la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Institu iile publice cheltuiesc n medie pelun 760 RON pentru servicii de telefonie mobil pe baz de abonament.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit sunt semnificativ mai
mari pentru companiile i instituiile cu peste 50 angajai (293 RON) i semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2angajai (110 RON).
84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate ctre reele mobile, iar 16% dintre cheltuielilepentru apeluri sunt pentru apeluri ctre reele fixe. n instituiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-fix n totalul cheltuielilor pentru apeluri nregistreaz un nivel mai ridicat (23%) dect n cazul companiilor.
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
30/128
30THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil(abonamente individuale + premicell + cartele prepltite)
14%
17%19%
9% 9%6%
5%6%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
100 RON saumai puin
101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000RON
NS/NR
Suma medie cheltuit n ultima lun
773,0 RON
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?
Baza: companii i instituii ncare se utilizeaz servicii de
telefonie mobil, N = 1124
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
31/128
31THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil
16%19% 21%
9% 9%7% 5% 7%
41%
11%
5% 4%
39%
8%
1%0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NS/NR
... abonament (N=1076)
... cu cartel (N=123)
Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 790,7 RON- Cartel prepltit: 149,2 RON- Premicell: 394,2 RON
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?
*valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil
nr. de companii *
150 RON 1200 RON 1
215 RON 1500 RON 1600 RON 1700 RON 1NR 6
cu abonament n interfatip Premicell (N = 12)
* not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
32/128
32THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- VODAFONE -
16%
22%20%
8% 8%6% 4% 5%
34%
12%
3% 2%
49%
11%
0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)
Utilizatori de telefonie cu cartel Vodafone (N=59)
Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 677,5 RON- Cartel prepltit: 118,9 RON
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la
Vodafone
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
33/128
33THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ORANGE -
19%23%
21%
7% 6% 4% 4% 4%
48%
9%
3% 4%
36%
13%
1%0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)
Utilizatori de telefonie cu cartel Orange (N=80)
Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 619,1 RON- Cartel prepltit: 133,8 RON
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la
Orange
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
34/128
34THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- COSMOTE -
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la
Cosmote
25% 25%
19%
31%
0%
20%
40%
60%
100 RON sau maiputin
101-250 RON 251-500 RON NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote(N=32)
Suma medie cheltuit n ultima lun-Abonament: 194,3 RON-Cartel: 190,8 RON
*valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele
nr. de companii *
30 RON 136 RON 150 RON 160 RON 1
150 RON 1300 RON 1400 RON 1500 RON 1NR 2
Utilizatori de telefonie cucartel Cosmote (N=10)
* not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente
Ch lt i li l i ii d t l f i bil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
35/128
35THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ZAPP -
Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil de la Zapp (N = 163)
17%14%
26%
8% 6% 5%3% 1%
19%
0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Suma medie cheltuit
n ultima lun
- Abonament: 493,3 RON
*valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
36/128
36THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
809.7 RON
1,062.0 RON
2,499.6 RON
760.4 RON
524.2 RON
815.7 RON
1,112.9 RON
1,464.9 RON
2,373.0 RON
360.7 RON
0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON
1-2 angajai (N=342)
3-9 angajai (N=369)
10-49 angajai (N=176)
50+ angajai (N=54)
Instituii publice (N=37)
pn la 50 mii Euro (N=554)
50 mii - 100 mii Euro (N=116)
100 mii - 500 mii Euro (N=155)
501 mii - 1 milion Euro (N=32)
peste 1 milion Euro (N=47)
valori medii
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu abonament n funcie de mrimea companiei i cifra de afaceri
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament
Cu aproximaie care este suma pe care ai pltit-o n ultima lun pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai deabonament (inclusiv TVA)?
Nr. angajai
Cifra de afacerin 2005
*135 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu abonament
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
37/128
37THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
175,9 RON
179,0 RON
293,3 RON
109,5 RON
0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON
1-2 angajai (N=36)
3-9 angajai (N=24)
10-49 angajai (N=12)
50+ angajai (N=3)
valori medii
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu carteln funcie de mrimea companiei i instituiei
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu cartele prepltite
Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?
*48 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu cartele prepltite
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
38/128
38THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)
Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
Valori medii
84% din cheltuielisunt pentruapeluri ctrereele mobile
16% din cheltuieli
sunt pentruapeluri ctre
reele fixe
100% - Totalcheltuieli
pentru apeluri
Nu tie26%
mai puin dejumtate din
cheltuieli sunt cuapeluri ctre reele
mobile1%
50% din cheltuielisunt cu apeluri ctre
reele mobile4%
ntre 51 i 75% dincheltuieli sunt cu
apeluri ctre reelemobile11%
ntre 76 i 99% dincheltuieli sunt cu
apeluri ctre reelemobile50%
Toate cheltuielilesunt pentru apeluri
ctre reele mobile8%
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
39/128
39THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
84%
83%
84%
82%
77%
83%
85%
86%
83%
84%
16%
16%
17%
18%
23%
17%
15%
14%
17%
16%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total companii n care se utilizeaz servicii de
telefonie mobil (N=1124)
1-2 angajai (n=350)
3-9 angajai (n=400)
10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)
Instituie public (n=42)
sub 50.000 Euro (n=577)
50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)
500.001 - 1 mil. Euro (n=33)
peste 1 mil. Euro (n=58)
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Numr de angajai...
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)
Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, pe total, numr de
angajai i cifr de afaceri
Cifra de afaceri n2005
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz n
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
40/128
40THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
84%
83%
85%
82%
77%
83%
84%
86%
83%
83%
16%
16%
17%
18%
23%
17%
16%
14%
17%
17%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Utilizatori de servicii de telefonie mobil EXCLUSIV cu
abonament(e) (n=1001)
1-2 angajai (n=350)
3-9 angajai (n=400)
10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)
Instituie public (n=42)
sub 50.000 Euro (n=577)
50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)
500.001 - 1 mil. Euro (n=33)
peste 1 mil. Euro (n=58)
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Numr de angajai...
Cifra de afaceri n2005
Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz, ncompanii i instituii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament
Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil EXCLUSIV cu abonament(e), pe
total, numr de angajai i cifr de afaceri
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
41/128
V. Politici de utilizare a
telefonului mobil
P liti i d tili t l f l i bil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
42/128
42THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Politici de utilizare a telefonului mobil
Generic vorbind, 37% dintre angajaii companiilori instituiilor au acces la telefonul mobil, dar doar n 60% dintrecompanii i instituii toi angajaii folosesc telefonul mobil, iar n 21% dintre companii i instituii mai puin de
jumtate dintre angajai folosesc telefonul mobil. Situaia este diferit la o analiz segmentat, n funcie demrimea companiei. Astfel, procentul angajailor care au acces la un telefon mobil pltit de companie/instituie
scade o dat cu creterea numrului de angajai, de la 94% n cazul companiilori instituiilor cu 1 sau 2 angajaipn la 28% n cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai. n 63% dintre companiile i instituiile cupeste 50 de angajai, mai puin de un sfert dintre acetia au acces la telefon mobil.
n 62% dintre companii i instituii nu exist nici o restricie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, n timp
ce doar n 14% dintre companii i instituii exist restricii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiiloriinstituiilor n care sunt impuse restricii crete odat cu mrimea companiei/instituiei, de la 6% pentru companii iinstituii cu 1 sau 2 angajai la 44% n cazul companiilori instituiilor cu peste 50 angajai.
Principalele tipuri de restricii aplicate angajailor, indiferent dac au sau nu funcie de conducere, sunt n legturcu apelurile internaionale i prin limitare la suma sau minutele incluse n tipul de abonament contractat. Diferena
o face procentul companiilor care practic restricii n funcie de statutul angajatului. Dac aproximativ 40% dintrecompanii practic aceste tipuri de restricii pentru simplii angajai, doar 16% dintre companii practic acesterestricii n cazul angajailor cu funcie de conducere. Procentul companiilor care impun restricii doar simplilorangajai nu i personalului cu funcii de conducere este de 41%.
P liti i d tili t l f l i bil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
43/128
43THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Politici de utilizare a telefonului mobil
n cazul n care restriciile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de ctre companii i instituii angajailor lor,acetia din urm au ca alternativ telefonul fix n cazul a 48% dintre companii i instituii. Totui, exist un procentde 41% dintre companii care nu ofer nici o alternativ angajailor n cazul n care impun restricii de utilizarea atelefonului mobil.
n cazul n care angajaii au la dispoziie, n cadrul companiei, att telefonul fix ct i mobilul pentru a comunica, n35% dintre companii telefonul mobil este utilizat n mod frecvent ca i modalitate de comunicare chiar dacangajaii au acces la telefonul fix, n 22% dintre companii se utilizeaz rari doar n 18% dintre companii nu seutilizeaz telefonul mobil n aceast situaie.
Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
44/128
44THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
94%
78%
45%
28%
37%
% 20% 40% 60% 80% 100%
Eantion total
(N=1124)
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
g j din numrul total de angajai
n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei
*Ponderile au fost calculate ca suma numrului de angajai care au acces la telefoane mobile raportat la suma numrul total de angajai din eantion
Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
45/128
45THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
13%
7%
33%
63%
8%
11%
13%
5%
8%
4%
5%
1%
10%
12%
7%
5%
8%
11%
4%
60%
91%
58%
20%
11%
2%
2%
3%
4%16%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eantion total (N=1124)
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu tie/NR
din numrul total de angajai
n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei
Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
46/128
46THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nu exist nici orecomandare sau
restricie de utilizare atelefoanelor mobile
62%
N / NR
5%
Exist restricii de
utilizare a telefoanelormobile (legate de
destinaie, durat, etc)
14%
Nu exist restricii deutilizare a telefoanelor
mobile dar existrecomandri
19%
Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile
Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
Existena restriciilor de utilizare a telefoanelor mobile
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
47/128
47THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
72%
61%
50%
30%
15%
20%
23%
25%
6%
14%
22%
44%
7%
5%
1%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajai (N=402)
3-9 angajai (N=442)
10-49 angajai (N=209)
50+ angajai (N=71)
nu exist nici o recomandare sau restricie
nu exist restricii de utilizare dar exist recomandri
exist restricii de utilizare a telefoanelor mobile
N/NR
ntrebare cu rspuns unic
n funcie de mrimea companiei i instituiei
Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?
Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
48/128
48THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Ce fel de restricii legate de utilizarea telefoanelormobile exist n compania dvs. pentru angajaiifr funcie de conducere?
44%
41%
29%
26%
24%
14%
10%
10%
4%
3%
13%
14%
Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm
Restricii pentru apeluri internaionale
Restricii pentru apeluri mobil-fix
Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming
Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil
Restricii pentru apeluri n aceeai reea
Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm
Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)
Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Interzise apelurile n interes personal
Nu au acces deloc la telefoanele mobile
N / NR
ntrebare cu rspuns multiplu
angajaii fr funcie de conducere
Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
49/128
49THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
angajaii cu funcie de conducere
Dar pentru angajaii cu funcie de conducere, ce felde restricii legate de utilizarea telefoanelor mobileexist n compania dvs.?
16%
16%
13%
11%
8%
4%
3%
2%
41%
24%
3%
Restricii pentru apeluri internaionale
Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm
Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming
Restricii pentru apeluri mobil-fix
Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil
Restricii pentru apeluri n aceeai reea
Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm
Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)
Nu mentioneaz nici o restricie pentru angajaii cu funcie deconducere
N / NR
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
Modaliti complementare de apelare oferite angajailor l l il i i d l f l bil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
50/128
50THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
n cazul apelurilor restricionate de pe telefonul mobil
Persoanele care au restricii pentru anumite apeluri de petelefonul mobil (n funcie de destinaie, timp, credit etc) aualte posibiliti pentru a efectua aceste apeluri?
48%
5%
1%
41%
13%
Da, telefoane fixe
Da, telefonie prin Internet
Da, servicii de telefonie mobil n interfee detip Premicell/PBX
Nu exist alte modaliti
N / NR
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
Utilizarea telefoanelor mobile atunci cnd angajaiil di ii t l f fi d l i i
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
51/128
51THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Da, le utilizeazfrecvent; 35%
Da, le utilizeazrar; 22%
Nu utilizeaztelefoanele mobile
n aceast situaie;18%
Nu tiu; 21%
Nu corespunde,angajaii nu auacces la un telefon
fix; 4%
au la dispoziie un telefon fix n cadrul companiei
Atunci cnd sunt la birou sau n interiorul companiei/instituieii au la dispoziie i un telefon fix, angajaii dincompania/instituia dvs. folosesc telefoanele mobile pltite deangajator pentru a efectua apeluri?
Baza: companii i insituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil, N = 1124
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
52/128
VI. Scopurile utilizrii
telefonului mobil
Scopurile utilizrii telefonului mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
53/128
53THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
p
Dac 98% dintre companii i instituii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au celpuin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri i SMS-uri fr realizare de trafic.
52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date
i doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii i instituii folosesc tehnologia 3G.
n cazul companiilori instituiilor care au mai muli furnizori de telefonie mobil, Zapp are o utilizare distinctpentru navigare direct de pe telefonul mobil i pentru transfer de date. ntr-o foarte mic msur Orange este maifolosit dect Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.
n cazul a 37% dintre companii i instituii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apelurin reeaua mobil, iar 43% folosesc telefonul mobil ntr-o mai mare msur pentru convorbiri n reeaua mobil.
Doar 23% dintre companii i instituii folosesc serviciul de roaming cel puin o dat la 3 luni, iar 30% l folosesc darcu o foarte mic frecven. Aproape 40% dintre companii nu l folosesc niciodat sau au interdicii de folosire a
serviciului de roaming.
Utilizarea telefonului mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
54/128
54THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?
98%
84%
21%
10%
52%
5%
1%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de
trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonulmobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G
alte servicii
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
Utilizarea telefonului mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
55/128
55THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
98%
84%
21%
10%
52%
5%
97%
81%
20%
5%
4%
3%
1%
56%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri / MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G
alte servicii
Utilizatori abonament, inclusiv abonamentn interfee Premicell (N=1081)
Utilizatori cartel (N=123)
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Vodafone
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
56/128
56THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
- companii care au abonamente att de la Orange cti de la Vodafone -
97%
87%
13%
5%
53%
4%
97%
87%
13%
5%
3%
1%
1%
55%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Orange ct i de la Vodafone (N=186)
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Zapp -
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
57/128
57THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
- companii care au abonamente att de la Orange cti de la Zapp -
96%
90%
18%
4%
62%
2%
99%
90%
24%
21%
0%
0%
52%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii care au abonamenteatt de la Orange ct i de la Zapp (N=68)
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Vodafone ct i de la Zapp -
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
58/128
58THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
companii care au abonamente att de la Vodafone cti de la Zapp
98%
85%
24%
9%
40%
6%
96%
80%
26%
26%
0%
0%
41%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone
scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Vodafone ct i de la Zapp (N=80)
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Vodafone
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
59/128
59THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
utilizatori Vodafone
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Vodafone pentru...
97%
84%
19%
8%
52%
7%
95%
83%
22%
9%
7%
5%
1%
54%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
Utilizatori Vodafone - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=613)
Utilizatori Vodafone - cartel (N=59)
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Vodafone
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Orange
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
60/128
60THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
utilizatori Orange
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Orange pentru...
97%
84%
17%
6%
51%
3%
98%
83%
18%
4%
4%
4%
0,3%
58%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
Utilizatori Orange - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=597)
Utilizatori Orange - cartel (N=80)
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Orange
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Cosmote
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
61/128
61THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Cosmote pentru...
97%
78%
13%
6%
50%
100%
90%
20%
50%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
Utilizatori Cosmote -abonament (N=32)
Utilizatori Cosmote -cartel (N=10)
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Cosmote
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Zapp
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
62/128
62THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
pp
Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaitelefonul mobil de la Zapp pentru...
96%
80%
25%
22%
45%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
Utilizatori Zapp - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=163)
ntrebare cu rspuns multiplu
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Zapp
Utilizarea telefonului mobilapeluri ctre reele fixe vs. apeluri n reele mobile
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
63/128
63THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproapeexclusiv ctre reele
mobile; 36,7
Se efectueaz apelurintr-o msur mai marectre reele mobile; 43,1
Se efectueaz apeluri negal msur ctre
reele mobile i fixe;10,9
Se efectueaz apelurintr-o msur mai mare
ctre reele fixe; 0,2
N / NR; 8,8
Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproape
exclusiv ctre reelefixe; 0,3
p p
V rog s v gndii la apelurile efectuate n interiorul rii de ctre angajaii firmei dvs.pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete celmai bine cu modul n care se folosesc telefoanele mobil?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124
Utilizarea telefonului mobil n afara rii, prin serviciul de roaming
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
64/128
64THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Ct de frecvent folosesc angajaii companiei/instituiei dvs. telefoanelemobile pltite de angajator n afara rii, prin serviciul de roaming? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
n fiecaresptmn
10%
Cam o dat pelun6%
La fiecare 2-3 luni7%
Mai rar30%
N / NR9%
Niciodat / nu este
voie / esterestricionat
38%
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
65/128
VII. Gradul de cunoatere atarifelor serviciilor de
telefonie mobil
Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
66/128
66THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Aproximativ 60% dintre companii i instituii cunosc diferena de valoare ntre tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-mobil, prima categorie de tarife fiind considerat mai ieftin. Acceai situaie apare i n cazul tarifelor pentruconvorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de ctre companii iinstituii, chiar dac mai bine de 30% dintre acestea nc nu cunosc cu exactitate diferenele dintre ele.
Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declar c nu tiu (aproximativ30%) i nici mcar nu ncearc s emit o opinie, fie ea greit sau corect.
Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
67/128
67THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?
5%
4%
6%
5%
3
1
1
4
3
5%
5%
6%
4%
4%
5%
6%
9%
7%
8%
9%
6%
7%
10%
10%
9%
10%
13%
15%
14%
13%
16%
13%
13%
57%
57%
32%
30%
29%
28%
21%
10%
10%
35%
27%
27%
34%
3
7%
1
4
2
3
2
2 8%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
n general apelurile fix-fix sunt mai ieftine dect apelurile fix-mobil
n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine dect apelurile mobil-fix
n cazul apelurilor internaionale, n general este mai ieftin s efectuezi apelurimobil-mobil sau fix-fix dect mobil-fix sau fix-mobil
n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix locale (intrajudeene)
n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix interjudeene
n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix locale(intrajudeene)
n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix interjudeene
dezacord total 2 3 4 5 6 acord total N / NR
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124
Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
68/128
68THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124
6,0
6,2
5,25,1
5,55,2
5,9
1
2
3
4
5
6
7
n general apelurile fix-fixsunt mai ieftine dect
apelurile fix-mobil
n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine
dect apelurile mobil-fix
n cazul apelurilorinternaionale, n general
este mai ieftin s efectueziapeluri mobil-mobil saufix-fix dect mobil-fix sau
fix-mobil
n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fixlocale (intrajudeene)
n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fix
interjudeene
n general, apelurilemobil-mobil n afara
reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fixlocale(intrajudeene)
n general, apelurilemobil-mobil n afara
reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fix
interjudeene
Valori medii
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
69/128
VIII. Criterii de alegere aserviciilor de telefonie mobil
Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
70/128
70THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cele mai importante elemente luate n calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobil sunt legate decalitatea sunetului, acoperirea n teritoriu a reelei i tarife. A doua categorie de criterii este legat calitatea relaieicu clientul i reputaia companiei.
Companiile i instituiile care utilizeaz doar servicii pe baz de abonament sunt mult mai sensibile la tarifelefurnizorilor i la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizeaz doar servicii pe baz de cartel
prepltit sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului i acoperirea n teritoriu a reelei, la promoii, la gradul deapartenen al celor sunai la aceeai reea i la preul telefoanelor.
La o analiz pe segmente de companii/instituii dup numrul de angajai, se observ o tendin clar spre oexigen mai crescut din partea companiilor mari (peste 50 de angajai), care pentru toate criteriile de selecieacord o importan mai mare dect celelalte companii i instituii. Interesant este distana n evaluareacriteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negocieremare, conteaz foarte mult n alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte important)fa de companiile mici cu 1-2 angajai pentru care acest criteriu conteaz foarte puin (3,1 pe o scala de la 1 la5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult maipreocupate de programele de loializare i ofertele promoionale dect companiile mai mici.
n ceea ce privete tarifele, exist trei categorii de importan n care companii i instituii grupeaz tarifele la
serviciile de telefonie mobil. Prima categorie este cea al costului abonamentului i tarifelor convorbirilor ninteriorul reelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante i foarte importante. A doua categorie esteformat din tarifele pentru apelurile mobil n afara reelei i tarifele mobil-fix care sunt importante i foarteimportante pentru 82% respectiv 65% dintre companii i instituii. A treia categorie e format din tarifele pentruconvorbiri internaionale, pentru SMS-uri i cele pentru roaming care sunt importante i foarte importante pentruaproximativ 40-45% dintre companii i instituii.
Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobilutilizat n prezent
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
71/128
71THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124
88%
82% 83%
70% 69%
61% 61% 60%56% 56% 55% 55%
57%
3,9 3,7 3,73,5 3,5
4,4 4,4
4,0
4,6
3,73,6 3,6 3,6
0
20
40
60
80
100
Acoperire
nteri
toriua
ree
lei
Tari
fele(ape
luri
/
abonamen
te/a
lte
serv
icii)
Ca
lita
teaconvorb
irilor
/
sune
tului
Ca
lita
tea
i
dispon
ibilitateaserv
iciului
dere
la
iicuc
lien
ii
Repu
ta
iacompan
iei
Gama
ipreuri
le
apara
telor
telefon
ice
mo
biledispon
ibile
Parteneri
idea
faceris
fiea
bona
ia
iace
lea
i
ree
le
Programe
lede
loializare
Oferte
lepromo
iona
le
Divers
ita
teaserv
iciilor
aux
iliare
/sup
limen
tare
Fo
los
ireaune
itehno
log
ii
deu
ltimagenera
tie
Cos
turi
lepecare
le
pltescce
icare
ape
leaz
aceas
tr
eea
Ofertanegoc
iabil
-am
negoc
iatcon
trac
tul 1
2
3
4
5Top 2 Box (% important + foarteimportant)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?
Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
72/128
72THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,5
3,1
3,7
4,4
3,53,7
3,6
4,4
3,6
4,0 4,0
3,53,4
3,53,5
3,6
3,93,9
4,3
3,5
4,2
4,6
3,73,7
3,6
3,9
3,5
3,8
3,9
4,4
3,73,7
4,0
3,6
4,5
3,9
3,5
3,9
3,8
4,0
4,6
4,1
3,93,93,9
3,8
4,0
4,3
4,0
4,64,54,6
3
4
5
Tari
fele(ptape
luri
/a
bonamen
te/a
lteserv
icii)
Ca
lita
teaconvorb
irilor
/sune
tului
Acoper
ire
nteri
toriuaree
lei
Repu
ta
iacompan
iei
Ofertanegoc
iabil-
am
negoc
iatcon
trac
tul
Divers
ita
teaserv
iciiloraux
iliare
/sup
limen
tare
Ca
lita
tea
idispon
ibilitateaserv
iciuluire
la
iicu
clien
ii
Gama
ipreuri
letelefoane
lormo
bile
dispon
ibile
Cos
turi
lep
ltitedeceicareape
leaz
aceas
t
ree
a
Programe
lede
loializare
Fo
los
ireaune
itehnolo
giideu
ltimagenera
tie
Parteneri
idea
faceris
fiea
bona
ia
iace
lea
i
ree
le
Oferte
lepromo
iona
le
(discoun
t-uri
,ca
douri
)
1-2 angajai (N=402) 3-9 angajai (N=442) 10-49 angajai (N=209) 50+ angajai (N=71)
valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?
Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de tipul de serviciu folosit
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
73/128
73THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,5
3,73,7
3,5
4,6
3,63,5
3,7
3,5
3,7
3,93,9
4,4
3,6
4,4
3,73,7
4,6
3,94,0
3,2
3,9
3,5
4,04,0
4,3
3
4
5
Tar
ife
le(ptape
luri
/a
bonamen
te/a
lteserv
icii)
Ca
lita
teaconvor
birilor
/sune
tului
Acoper
ire
nter
itoriuaree
lei
Repu
taiacompan
iei
Ofertanegoc
iabil-
am
negoc
iatcon
trac
tul
Divers
ita
teaserv
iciiloraux
iliare
/sup
limen
tare
Ca
litatea
idispon
ibilitateaserv
iciuluire
laiicu
clien
ii
Gama
ipreur
iletelefoane
lormo
bile
dispon
ibile
Cos
turi
lep
ltitedeceicareape
leaz
aceas
t
ree
a
Programe
lede
loializare
Fo
los
ireaune
itehnolo
giideu
ltimagenera
tie
Partener
iidea
faceris
fiea
bonaia
iace
lea
i
ree
le
Oferte
lepromoiona
le
(discoun
t-uri
,ca
dour
i)
companii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament (N=1001)
companii n care se folosesc doar servicii pe baz de cartele (N=43)
valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?
Importana tipurilor de tarife atunci cnd s-a ales serviciul detelefonie mobil utilizat n prezent
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
74/128
74THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
90% 90%
82%
65%
45% 44%40%
31%
26%
3,2 3,23,1
4,6
4,4
3,9
4,6
2,7
2,5
0
20
40
60
80
100
Tarifele pentruapelurile n interiorul
reelei
Preulabonamentului /
cartelelor prepltite
Tarifele pentruapelurile mobil-
mobil n afara reelei
Tarifele pentruapelurile mobil-fix
Tarifele pentruapelurile
internaionale
Tarifele pentru SMS(mesaje text)
Tarifele percepute inroaming
Tarifele pentruMMS (mesaje
multimedia)
Tarifele perceputept. ascultarea
Mesageriei vocale
1
2
3
4
5Top 2 Box (% important + foarteimportant)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?
Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobil, N = 926
Importana tarifelor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
75/128
75THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
3,4
3,2
3,1
4,3
2,5
2,73,1
3,8
4,6
2,9
4,6
2,5
4,6
4,4
3,2
3,8
3,0
2,6
3,1
4,64,7
3,23,3
4,7
2,62,7
3,5
4,1
4,5
2,8
2,5
3,4
4,1
4,64,7
4,7
2
3
4
5
Preul
abonamentului/
cartelelor
prepltite
Tarifelepentru
apelurilen
interiorulreelei
Tarifelepentru
apelurilemobil-
mobilnafara
reelei
Tarifelepentru
apelurilemobil-fix
Tarifelepentru
apelurile
internaionale
Tarifelepercepute
inroaming
Tarifelepentru
SMS(mesaje
text)
Tarifelepentru
MMS(mesaje
multimedia)
Tarifelepercepute
pt.ascultarea
Mesagerieivocale
1-2 angajai (N=312) 3-9 angajai (N=368) 10-49 angajai (N=183) 50+ angajai (N=63)
valori medii
(1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobilCnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
76/128
IX. Gradul de satisfacie fa defurnizorii de telefonie mobil
Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
77/128
77THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Orange i Vodafone nregistreaz scoruri apropiate de satisfacie global atunci cnd utilizatorii serviciilor pe carele furnizeaz au fost rugai s evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafonefa de 4,16 Orange pe o scal de la 1 la 5, unde 5 nseamn foarte mulumit). Zapp are un scor de evaluareglobal a satisfaciei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe pia), iar Cosmote un scor de 3,86.
La o evaluare punctual legat de satisfacia fa de calitatea serviciilori a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc oaplatizare a scorurilor de satisfacie (4, pe o scal de la 1 la 5). Satisfacia pentru tarifele Zapp i Cosmote estemult mai mare dect cea pentru servicii sau pentru evaluarea global a companiei (cazul cel mai evident esteZapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).
Dac ne referim la Vodafone i Orange, se pare c utilizatorii de abonament sunt puin mai mulumii de serviciilei tarifele acestor furnizori dect utilizatorii de cartele prepltite. Situaia se schimb n cazul Cosmote, furnizorpentru care cartela prepltit se pare c este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, att din punct de vedere alcalitii serviciilor ct i al tarifelor practicate.
n general, la companiile i instituiile pentru care tarifele sunt puin sau deloc importante n alegerea furnizorului,
scorurile de satisfacie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici fa de cele ale segmentului decompanii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt ntr-omic msur driveri de renunare la furnizorul de telefonie mobil.
Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil*
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
78/128
78THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
36,4% 36,3%29,5%
44,0% 44,1%48,3%
11,4% 11,4% 14,8%
4,3% 4,0%2,2% 2,7%
4,5% 0,7%1,6%1,5%2,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toi furnizorii Furnizori de la careau abonamente
Furnizori de la careau cartele prepltite
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foartemulumit
Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
79/128
79THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
40.5%36.1%
23.3% 26.3%
43.3%46.5%
38.0%39.5%
11.1%9.6%
19.0%15.8%
2.8%
9.2% 7.9%
7.4%2.6%
2.5% 3.1%7.9%4.3%
0.5% 0.9%1.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foartemulumit
Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
80/128
80THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
40,5% 40,1% 40,3%
42,0% 42,3% 43,0%
10,2% 10,2% 9,4%
3,2% 2,0%
1,9% 4,0%3,4% 1,3%2,0% 2,1%
2,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toi furnizorii Furnizori de la care
au abonamente
Furnizori de la care
au cartele prepltite
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foartemulumit
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
81/128
81THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
42.5% 42.9%
27.6%21.1%
43.8% 42.1%
33.1% 50.0%
8.3% 9.5%
20.2%
10.5%
2.5%
8.6% 2.6%
8.6%
7.9%
2.1% 1.8%7.9%2.5%1.1% 0.9%
1.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foartemulumit
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
82/128
82THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
32,1% 32,0%27,5%
44,6% 44,9%44,3%
14,6% 14,9%14,8%
4,7%6,0%2,7%
1,9% 4,7%4,7%
1,6% 1,6%2,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toi furnizorii Furnizori de la care
au abonamente
Furnizori de la care
au cartele prepltite
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foartemulumit
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
83/128
83THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
30.7% 31.2%39.3% 39.5%
46.0% 45.9%36.8% 34.2%
14.8% 15.0% 12.9%13.2%
5.1% 3.9%6.1%
5.3%
1.4% 3.1%2.0% 2.5% 1.8%
7.9%1.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
N / NR
Delocmulumit
2
3
4
Foarte
mulumit
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil furnizate de operatorii respectivi
Satisfacia fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
84/128
84THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Satisfaciafa de tarife
Satisfaciageneral
4,23
4,16
3,63
3,86
4,18
4,274,26
3,64
3,80
4,03
4,01
4,04
4,05
4,17
4,12
1 2 3 4 5
Toi furnizorii
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
Toi furnizorii
VodafoneOrange
Zapp
Cosmote
Toi furnizorii
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)
Satisfacia fade calitatea
serviciilor
Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizor de telefonie mobil?Ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobilfurnizate de operatorii respectivi
Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
85/128
85THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,05
4,15
4,04
3,84
4,11
3,62
4,23
1 2 3 4 5
Vodafone abonament (N=610)
Vodafone cartel (N=59)
Orange abonament (N=593)
Orange cartel (N=80)
Cosmote abonament (N=32)
Cosmote cartel (N=10)
Zapp abonament (N=163)
valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)
Lund totul n considerare, ct de mulumit() sunteide acest furnizor de telefonie mobil? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)
Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz
-
8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice
86/128
86THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,21
4,24
4,28
3,81
4,00
3,64
4,26
1 2 3 4 5
Vodafone abonament (N=610)
Vodafone cartel (N=59)
Orange abonament (N=593)
Orange cartel (N=80)
Cosmote abonament (N=32)
Cosmote cartel (N=10)
Zapp abonament (N=163)
valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor? servicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi
Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)
Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz