pinok ukraini (obshaya)ukr

АСОЦІАЦІЯ “ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ”

Український ринок парфумерно-косметичної продукції - це

привабливий ринок збуту для найближчих сусідів: як для Європи, так і для Росії. Україна займає провідне місце серед найпрестижніших ринків. Основна частина компаній цієї галузі займається продажем імпортної продукції. 20-річна криза зіпсувала налагоджене партнерство і велика частина підприємств збанкрутували та були змушені закритися. Багато компаній прийняли пропозиції закордонних партнерів і створили спільні підприємства.

Парфумерно-косметичні товари - особливий продукт, який задовольняє

три види потреб людини: 1. потреба в гігієні (звичайне мило, зубна паста, шампунь, гель для душу); 2. потреба підкреслити свій статус. Споживачі часто купують щось в

залежності від свого соціального положення; 3. потреба в “розкоші”. Покупка косметичних засобів класу «люкс», які не є

необхідними. Це парфуми, дорогі креми та засоби для приготування ванн з додатковими ефектами.

Парфумерно-косметичний ринок України поділяється на три групи:

• парфумерія • косметика • мило

Рис.1 Валова частка груп товарів від загального виробництва за 2011 р.

За останні роки в Україні катастрофічно скоротилося виробництво

парфумерії, що і призвело до зниження її питомої ваги серед загального обсягу виробництва парфумерно-косметичних засобів.

За 2011 рік в Україні було вироблено 96,1 тис. т парфумерно-косметичної продукції, з яких 762 т становили парфуми і туалетна вода, 43,9 тис. т- косметичні засоби, 51,4 тис. т – мило.

1%

53%

46% Парфумерія

Косметичні засоби

Мило


Таблиця 1 Виробництво пафумерно-косметичних засобів, т

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Парфумерія 2845 1888 1530 1737 1375 1185 946 762 Косметичні засоби 24840 31228 30706 30958 30459 35046 41326 43970 Мило 58629 58219 51568 52091 51065 53388 57363 51390 Всього 86314 91335 83804 84786 82899 89620 99636 96122

Джерело: складено автором за даними Держстатуправління

Кон'юнктура парфумерно-косметичного ринку характеризується стабільністю, відсутні різкі перепади в динаміці обсягів виробництва.

Рис. 2 Обсяги виробництва парфумерно-косметичних засобів, т Відстежується спад виробництва парфумерно-косметичної продукції в

2008-2009рр. У 2010р. спостерігається поступове зростання до докризових обсягів виробництва, а в 2011р. – знову незначне падіння. Темп приросту парфумерно-косметичної продукції в 2011р. порівняно з 2004р. становить 11,4%.

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Рис.3 Темпи приросту парфумерно-косметичної продукції, %

Так як Україна має значну територію, населення і "косметичні" звички,

подібні для всієї Європи, не дивно, що ринок косметичної продукції заповнився швидко. Після кризи 90-х років, уже з 2001р. почався підйом ринку, обороти продажів збільшувалися на 20-25 відсотків щорічно.

З'являється все більше підприємств, які офіційно торгують парфумерно-косметичною продукцією. Якщо раніше лише 10% косметики та парфумерії купувалося в магазинах, то зараз на їхню частку припадає близько 50% продажів. Боротьба з підробками все ж ще залишається актуальною темою. У великих містах показники краще: близько сімдесяти відсотків населення купує продукцію у спеціалізованих магазинах. Найбільший інтерес представляють магазини самообслуговування. Споживач “легше” купує продукцію, яку він може потримати в руках і уважно розглянути.

Такі лідери, як «Watsons», «Космо» та інші планують збільшувати кількість своїх магазинів в регіонах, відкривати там нові роздрібні мережі і шукають партнерів для франчайзингу. Причому відкривати нові роздрібні магазини планується як в містах обласного, так і районного рівня.

Все це призвело до того, що фахівці роздрібної торгівлі індустрії краси і магазини формату дрогері стали активно відновлювати свої позиції на ринку шляхом відкриття нових торгових точок і пропозицій нових систем лояльності для привертання уваги більшої кількості клієнтів.

Найбільшим гравцем формату дрогері в Україні є міжнародна мережа Watsons, що в 2010р. повністю викупила українську мережу DC і дала їй міжнародне ім'я.

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Таблиця 2 Розподіл обсягів продажів по каналах дистрибуції за 2010 р.

Торгові точки Питома вага, % Роздрібні продажі через магазини 42,7 Роздрібні точки продажу продуктових товарів: 3,4 Супермаркети / Гіпермаркети 1,7 Інші роздрібні магазини харчових товарів 1,6 Роздрібні точки продажу нехарчових товарів: 39, 3 Спеціалізовані парфумерно-косметичні магазини

23,8

Змішані формати торгівлі 10,2 Відкриті ринки 5,3 Інші роздрібні точки продажу нехарчових товарів

1,4

Роздрібна торгівля поза магазинами: 57,3 Прямий продаж 54,3 Продаж через Інтернет 3,0

Джерело: журнал «Косметический рынок сегодня»

Серед споживачів парфумерно-косметичної продукції 42,7% віддають перевагу магазинам, а 57,3% віддають перевагу прямому продажу і замовленню продукції через Інтернет.

Рис.4 Місця покупок парфумерії, %

32,4% опитаних споживачів купують парфумерію в мережі магазинів

Brocard, друге місце в рейтингу отримали інтернет-магазини (31,1%), що ще раз доводить динамічний розвиток електронної торгівлі і перспективність цього каналу продажів; третє місце зайняла компанія Watsons (13,5%), мережа «КОСМО»

28%

11%

3% 7% 12%

27%

5% 7%

Brocard

Bonjour

Prostor

Космо

Watsons

Інтернет-‐магазини

Ринки

Прямий продаж


отримала 8,1% голосів. Потім голоси розподілилися наступним чином: ринки - 5,4%, мережа магазинів ProStor - 4,1%; замовлення за каталогами - 4,1% і мережа магазинів Bonjour - 1,4%.

Лідируюча позиція Brocard (32,4%) цілком зрозуміла, оскільки магазини цієї мережі мають дуже якісні локації. Brocard є найбільшим оператором серед спеціалізованих парфумерно-косметичних магазинів по числу відкритих магазинів.

За останні три роки намітилася тенденція до повернення на ринок вітчизняних виробників. Замість Procter & Gamble і "Джонсон" українці все більше купують українську дитячу косметику. Фарби для волосся, засоби для догляду за волоссям і шкірою все частіше зустрічаються українських виробників.

Перед ринком парфумерно-косметичної продукції зараз поставлені такі завдання: боротьба з підробками на ринку, розвиток мережі дистриб’юторства, франчайзингу, заохочення національного виробника.

Імпорт парфумерно-косметичних засобів

Переважна частина товарів вищої цінової категорії імпортується. До імпортних товарів відносяться практично всі світові бренди: Avon, Beiersdorf, Chanel, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Henkel-Schwarzkopf, Johnson & Johnson, L'Oreal, Mary Kay, Oriflame, Procter & Gamble, Unilever, Yves Rocher та інші.

За даними Державної митної служби, за 2011 рік в Україну було ввезено 152тис. т парфумерно-косметичної продукції на суму 826 млн.дол. Парфуми і туалетна вода були імпортовані в обсязі 4,8 тис. т, що в ціновому вираженні дорівнювало 107,1 млн. дол. Відповідно косметичні засоби становили 108 тис. т, вартістю 633 млн. дол, а мило – 39,2 тис. т, що в грошовому еквіваленті нараховувало – 826,4 млн. дол.

Таблиця 3 Обсяг імпорту парфумерно-косметичної продукції, т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Парфумерія 6885 5566 6197 7802 4226 5677 4806 Косметика 86004 92178 105703 114564 98819 110937 107987 Мило 18560 25120 35720 49511 38124 45989 39286 Всього 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби


Рис.5 Структура імпорту парфумерно-косметичної продукції за 2011 р., т

Рис.6 Структура імпорту парфумерно-косметичной продукції за 2011р., тис. дол.

В структурі імпорту в грошовому вираженні парфумерія становить близько

13%, що в 4 рази більше, ніж в натуральному вираженні. Це означає, що парфумерія є одним з лідерів за вартістю серед парфумерно-косметичної продукції. Парфуми і туалетна вода - предмети «розкоші», їх вартість значно вища, ніж вартість предметів гігієни, які є необхідними, і які займають значно більшу частину в структурі парфумерно-косметичної продукції.

Можна простежити чітку динаміку. До 2008р. імпорт парфумерно-косметичної продукції неухильно зростав. У 2009р. спостерігається різке падіння і в 2010р. знову зростання.

3%

26%

71%

Парфуми і туалетна вода

Мило

Косметичні засоби

13%

77%

10%

Парфумерія

Косметика

Мило


Рис.7 Обсяги імпорту парфумерно-косметичної продукції, т

Кольором позначена лінія тренду. Вона показує загальну тенденцію

розвитку. У нашому випадку лінія практично горизонтальна. Це означає що в майбутньому, обсяги імпорту в тоннах будуть зростати, але не набагато.

Рис.8 Темпи приросту імпорту парфумерно-косметичної продукції в натуральних

одиницях,%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐20,0

-‐15,0

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


В наступні роки приріст буде поступово знижуватися. Імпорт в натуральному вираженні в 2011р. зріс на 36,5% порівняно з 2005р.

Рис.9 Обсяг імпорту парфумерно-косметичної продукції, тис. дол.

З 2005 по 2008 роки відбувався значний ріст імпорту. Притому зростання відрізняється високими темпами. Враховуючи, що в натуральних одиницях імпорт зростав досить помірно, можна зробити висновок, що причиною такої ситуації на ринку стало значне зростання ціни на парфумерно-косметичну продукцію. У 2009р. відбувається різке падіння імпорту, в результаті скорочення обсягів і зниження ціни, що в кінцевому результаті призвело до скорочення імпорту на 21% в грошовому вираженні.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Рис.10 Темпи приросту імпорту парфумерно-косметичної продукції в грошовому

виразі, % З 2006 по 2008 р. темп приросту був дуже високим, трохи більше 30%

щорічно, в 2009р. відбулося різке зменшення імпорту на 19%. Найцікавішим питанням є динаміка цін. Визначивши середні ціни по роках,

представляємо Вашій увазі аналіз її динаміки, що викладений нижче.

Таблиця 4 Динамика імпорту

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Імпорт, тис. дол 360082 471029 623925 851174 686612 783943 826432 Імпорт, т 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079 Ціна, дол/кг 3,2 3,8 4,2 5,0 4,9 4,8 5,4

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби Визначивши середнє значення ціни імпорту можна спрогнозувати її

подальшу динаміку.

-‐30,0

-‐20,0

-‐10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Рис.11 Середня ціна імпорту, дол/кг

Мінімальна ціна на імпорт парфумерно-косметичної продукції зафіксована в

2005р. – 3,2 дол/кг, максимальна – 5,4 дол/кг в 2011р. Таблиця 5

Темп приросту імпорту, % Темп приросту 2006 2007 2008 2009 2010 2011

В натуральному виразі 10,2 20,1 16,4 -17,9 15,2 -6,5 В грошовому виразі 30,8 32,5 36,4 -19,3 14,2 5,4 Приріст ціни 18,7 10,2 17,2 -1,8 -0,9 12,7


Рис.12 Темп приросту ціни, %

З кожним роком темп росту ціни зменшується. Надалі це явище буде

продовжуватися, ціна буде зростати, але на менший відсоток.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Імпорт як і ціна на імпорт продукції продовжуватиме зростати, але темп цього зростання помітно сповільнюється.

Експорт парфумерно-косметичної продукції

Експорт парфумерно-косметичної продукції від українських виробників

здійснюється в основному в країни СНД. Найбільша кількість продукції експортується в Росію, Білорусію, Казахстан, Молдову.

Таблиця 6 Обяги експорту, т



За даними Державної митної служби за 2011р. Україна експортувала 49,6 тис. т продукції вартістю 221,6 млн дол, з них 841 т - парфумерія (вартістю 29,3 млн. дол), косметичні засоби – 22,2 тис. т (вартістю 136,8 млн. дол) та мило – 26,4 тис.т, вартістю 55,5 млн. дол.

Рис.13 Структура експорту в 2011р., т

2%

45% 53%


Косметика

Мило


Рис.14 Структура експорту в 2011р., тис.дол.

Валова частка парфумерії в натуральному та вартісному виразах не однакова, а навпаки, відрізняється в 6,5 разів. Це пов'язано з тим, що парфумерія є більш високо вартісною продукцією, ніж більшість товарів цієї номенклатурної групи.

Рис.15 Обсяг експорту, т

Можна однозначно дати прогноз, що в довгостроковій перспективі обсяг експорту в натуральних одиницях буде збільшуватися, але на даному етапі відбувається перелом і скоріше за все у найближчому часі ми побачимо зниження.

13%

62%

25% Парфумерія

Косметика

Мило

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Таблиця 7 Обяги експорту, тис. дол.



Що ж стосується обсягу у вартісному вираженні, то спостерігається стабільне зростання і тенденція до збільшення в короткостроковому і довгостроковому періодах. Варто зауважити, що не зважаючи на зниження експорту в тоннах в 2011р. на грошове вираженні це не вплинуло. Причиною тому є підйом ціни на експортну продукцію. Варто також відзначити, що в порівнянні з імпортом в 2009 р., експорт в тоннажі не зменшився, а обсяг у тис. дол незначно знизився через зменшення ціни. Можна припустити, що на українських виробників парфумерно-косметичних засобів криза позначилася не суттєво, так як не скоротилися об’єми випуску та експорту продукції. Хоча доходи населення істотно знизилися в цей період, що дуже яскраво відобразилося на споживанні імпортної продукції.

Рис.16 Темпи приросту експорту, %

Темпи приросту обсягів експорту в натуральному і вартісному відношенні практично збігаються, це означає що зростання проходить динамічно, стабільно, без стрибків цін. Лінія тренду показує, що темпи зростання експорту знижуються і продовжуватимуть поступово знижуватися.

-‐40,0

-‐20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

"в тоннах" "в тис дол." Линейная ("в тис дол.")


Таблиця 8 Ціна на експорт парфумерно-косметичної продукції

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Середня ціна, дол/кг 1,69 2,97 3,51 3,69 3,55 3,37 4,47 Темп приросту, % 75,6 18,1 5,2 -3,9 -4,9 32,4

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби В подальшому зростання ціни відбуватиметься стабільно і помірно.

Рис.17 Темпи приросту рівня цін на експорт, %

Рівень цін залишався практично незмінним протягом всього аналізованого

періоду. Винятки становили лише 2006 і 2011 рр.. Темп приросту цін буде й надалі знижуватися.

Таблиця 9 Експортна продукція

од. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво т 91335,1 83804,3 84786,0 82899,4 89619,9 99635,6 96122 Експорт т 26764 27569 40774 47688 47194 60178 49611 Валова частка експорту % 29,3 32,9 48,1 57,5 52,7 60,4 51,6

Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби Найменший відсоток експорту від загального виробництва продукції був

зафіксований в 2005р. і становив 29,3%, а максимальне значення 60,4% в 2010р. Виходячи з вищевикладеного можна підвести деякі підсумки: відбудеться

невелике зростання обсягів та темпів виробництва парфумерно-косметичних засобів в довгостроковому періоді, а в короткостроковому періоді очікується їх зниження.

-‐10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Практично така ж картина спостерігається і з імпортом продукції. Обсяги імпорту різко впали в 2009р. На данний момент в короткостроковому і довгостроковому періодах відбуватиметься зростання обсягів імпорту.

Що ж стосується експорту, то він характеризується стабільним зростанням в натуральному та грошовому вираженнях. Така тенденція триватиме і в довгостроковому періоді. У короткостроковому очікується невелике зменшення в натуральному вираженні і підвищення рівня ціни. Таке явище може бути пов'язане з насиченням ринку або в разі поліпшенням стану вітчизняного виробництва.

Споживання парфумерно-косметичної продукції

Споживання парфумерно-косметичної продукції на ринку України можна розрахувати за формулою С = В - З + І - Е, де С - споживання В - виробництво З - залишки продукції на кінець періоду І – імпорт Е - експорт

Таблиця 10 Обсяги виробництва, експорту, імпорту та споживання парфумерно-

косметичної продукції, т 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво 91335 83804 84786 82899 89620 99636 96122 Залишки 2576,5 2968 3842,6 3775,11 4452,22 4806,7 4482,9 Імпорт 111449 122864 147620 171877 141169 162603 152079 Експорт 26764 27569 40774 47688 47194 60178 49611 Споживання 173443,5 176131 187789,4 203312,89 179142,78 197254,3 194107,1 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби


Рис.18 Обсяги споживання парфумерно-косметичної продукції, т

Найбільші показники покупок парфумерно-косметичної продукції

зафіксовано в 2008р. Прогнозується зростання у короткостроковому і довгостроковому періодах.

Також можна розрахувати частину імпортованої продукції від загального споживання.

Частка імпорту= Загальний імпортЗагальне споживання

155000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

190000

195000

200000

205000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Рис.19 Процент імпортної продукції і темпи його зростання, %

Відсоток імпорту від загального споживання парфумерно-косметичної

продукції складає в середньому по роках близько 77%. У 2008р. відсоток імпортної продукції становив близько 84,5%, що є максимальним значенням. Валова частка імпортної продукції буде залишатися в тих же межах, переломів не очікується. Можливе незначне зростання, але темпи такого зростання будуть скорочуватися з кожним роком.

Рис.20 Темпи приросту споживання парфумерно-косметичної продукції, %

-‐20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

"Процент імпортної продукції"

"Темп приросту імпорту від загального споживання"

Линейная ("Процент імпортної продукції")

Линейная ("Темп приросту імпорту від загального споживання")

-‐15,0

-‐10,0

-‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


В 2011р. покупки парфумерно-косметичної продукції зменшились на 1,6%. В довгостроковій та короткостроковій перспективі прогнозують зростання споживання персональних засобів для догляду.

Таблиця 11 Обсяги споживання парфумерно-косметичної продукції 2011р., т

Виробництво Імпорт Експорт Залишки Споживання Парфумерія 762 4806 841 176,2 4551 Косметика 43970,00 107987 22273 1861,5 127823 Мило 50251 39286 26497 2852 60187,7 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління і Держ. митної служби

Рис.21 Структура споживання парфумерно-косметичних засобів 2011 р., %

Українські громадяни у своєму виборі серед усього обсягу споживчого

кошика парфумерно-косметичних засобів надають перевагу косметиці. На другому місці мило і лише 3% від усіх покупок займає парфумерія.

Споживання парфумерно-косметичної продукції буде зростати, притому з усе більшими темпами, при тому як за рахунок збільшення виробництва національних продуктів, так і за рахунок імпорту.

2%

66%

32%


Косметика

Мило

pinok ukraini (obshaya)ukr

Documents